Li Jing (†961)
dan Li menempatkan Bian Hao di Prefektur Yuan (, Yichun modern, Jiangxi), untuk mengantisipasi serangan terhadap Chu. Tak lama setelah ini, para perwira Wang Kui dan Zhou Xingfeng, kesal karena Ma Xi'e telah mendorong para prajurit di bawah mereka ke dalam kerja paksa dan tidak memberi imbalan yang layak kepada mereka, melarikan diri dari Tan kembali ke ibukota Wuping, Prefektur Lang () dan
merebutnya, menggulingkan putra Ma Xi'e, Ma Guangzan () sebagai pejabat gubernur militer, dan menggantikannya, pertama dengan keponakan Ma Xi'e, Ma Guanghui, tetapi sebenarnya memiliki sekelompok perwira yang melakukan kepemimpinan bersama. Ketika Ma Xi'e melaporkan ini kepada Li, Li mengirim utusan ke Wuping dengan hadiah, berharap bahwa petugas ini akan mengakuinya
sebagai maharaja, tetapi Wang dan yang lainnya menerima hadiah dan mengirim utusan kembali ke Li tanpa menjawabnya. Wang dan para perwira lainnya kemudian mendukung jenderal Liu Yan untuk menjadi gubernur militer Wuping, dan Liu mengirim utusan meminta agar Tang Selatan menugaskannya sebagai gubernur militer. Ketika Li tidak menanggapi, dia menyerahkan kepada negara penerus Zhou Akhir, didirikan dan dikuasai oleh Guo Wei.
Setelah mengambil alih Tan, Ma Xi'e memerintah negara Chu dengan kekerasan dan ketidakmampuan, menghabiskan hari-hari dan malamnya dengan berpesta. Pada musim gugur tahun 950, terjadi kudeta di Tan, menggulingkannya. Adik Ma Xi'e, Ma Xichong, yang telah menjadi salah satu konspirator terhadapnya, menjadi penguasa rezim. Ma Xichong mengasingkan Ma
Xi'e ke Hengshan (, Hengyang modern, Hunan), berharap bahwa kepala suku non-Han, Peng Shigao (), yang telah mendukung Ma Xiguang sebelumnya dan karena itu Ma Xi'e dihukum, dan yang berada di kendali wilayah Hengshan, akan membunuh Ma Xi'e untuknya, tetapi Peng malah mendukung Ma Xi'e untuk menjadi pemimpin dalam melawan Ma Xichong.
Setelah mendengar kudeta, Liu Yan membawa pasukannya dan menuju ke Tan, dan Ma Xichong merasa khawatir. Atas permintaan Liu, Ma Xichong mengeksekusi sejumlah petugas yang dekat dengan Ma Xi'e, tetapi itu tidak menghentikan gerak maju Liu. Dengan ancaman dari Liu dan Peng, rekan sekerja Ma Xichong dianggap membunuhnya. Dalam ketakutan, Ma Xichong mengirim jenderal Fan
Shoumu () ke istana Tang Selatan, meminta untuk menyerahkan negaranya ke Tang Selatan. Li mengirim Bian ke Tan untuk menerima penyerahan, mengakhiri Chu sebagai negara di bawah kekuasaan keluarga Ma. Dengan negara Chu menderita kelaparan karena perang, Bian membagikan makanan yang disimpan keluarga Ma, awalnya sangat menyenangkan rakyat Chu. Setelah itu, ketika Ma Xi'e meminta untuk dipulihkan
menjadi gubernur militer di Sirkuit Wu'an (, yang bermarkas di Tan), orang-orang Tan, membenci Ma Xi'e karena kesalahannya sebelumnya, meminta Bian tetap sebagai gubernur militer mereka, dan Li setuju. Li kemudian terus mengizinkan Ma Xi'e untuk memegang gelar Pangeran Chu, tetapi memindahkannya ke Sirkuit Zhennan (, yang bermarkas di Nanchang modern, Jiangxi). Dia memberikan
kantor yang lebih rendah kepada Ma Xichong dan mantan pejabat Chu lainnya, memindahkan mereka dari tanah Chu sebelumnya. Mengingat jatuhnya Chu, para pejabat Tang Selatan, dalam mode merayakan, menjadi arogan, percaya bahwa Tang Selatan akan segera menghancurkan negara-negara lain, sementara beberapa diam-diam merasa keberatan tentang bagaimana kampanye itu menguras negara.
Pada awal tahun 952, jenderal Zhou Akhir, Murong Yanchao (saudara tiri Liu Zhiyuan) memberontak melawan Zhou Akhir, dan mencari bantuan dari Tang Selatan. Namun, pasukan bantuan Tang Selatan yang dikirim Li Jing ditolak, dan Murong kemudian dikalahkan. Guo mengembalikan jenderal Tang Selatan, Yan Jingquan (), dan sebagai imbalannya, Li mengembalikan tawanan Tang Selatan dari rezim Tiongkok pusat.
Sementara itu, dikatakan bahwa Li Jing menyukai bakat sastra, dan pada saat itu, Tang Selatan memiliki bakat sastra yang paling banyak di negara-negara China. Namun, itu tidak mengadakan ujian kekaisaran. Pada tahun 952, Li menyusun kembali ujian kekaisaran dan menempatkan Jiang Wenwei resmi () yang bertanggung jawab atas mereka. Ketika Li bertanya bagaimana
pemeriksaan dibandingkan dengan dinasti Tang, yang diklaim Tang Selatan sebagai penerusnya, Jiang menjawab, "Dalam dinasti yang lalu, setengah dari mereka yang lulus ujian kekaisaran benar-benar lulus berdasarkan kinerja publik mereka, dan setengahnya lulus berdasarkan bantuan pribadi. Saya, subjek Anda, hanya mendasarkan mereka pada kinerja publik. " Li merasa senang,
tetapi ketika pejabat Zhang Wei (), yang merupakan pemeriksaan Tang, mendengar ini, dia menjadi kesal terhadap Jiang dan mulai berbicara menentang ujian kekaisaran. Lebih jauh lagi, para pejabat tingkat tinggi lainnya juga bukan peserta ujian kekaisaran, dan karena itu tidak menyukai gagasan mereka. Segera, pemeriksaan kekaisaran dihapuskan lagi.
Pintu masuk Tang Selatan di ibukota Chu Prefektur Tan tidak berarti bahwa Tang Selatan memiliki semua tanah Chu-sementara pasukannya mengendalikan Wu'an, Wuping tetap di tangan Liu Yan, dan sirkuit utama ketiga Chu, Jingjiang (, yang bermarkas di Guilin modern, Guangxi), jatuh ke tangan Han Selatan. Li merenungkan kampanye untuk menangkap Wu'an dan Jingjiang, tetapi pada musim panas tahun 952
sedang mempertimbangkan untuk menghentikan kampanye untuk menangkap Jingjiang dan hanya mengeluarkan komisi kepada Liu tanpa mengambil kendali sebenarnya. Ketika dia berkonsultasi dengan Sun Sheng dan Feng Yanji, yang dia sebelumnya telah membuat kanselir, Sun setuju, tetapi Feng membujuknya, menunjukkan bahwa itu berarti bahwa perebutan Chu adalah yang
kosong. Namun, serangan terhadap ibukota Jingjiang, Prefektur Gui () ditolak oleh Han Selatan pada kerugian besar terhadap Tang Selatan. Sementara itu, Bian, sementara dikenal karena kebaikan, tidak mengatur Wu'an dengan benar, karena ia ragu-ragu dan membiarkan banyak bawahannya mengganggu keputusannya. Pada musim dingin tahun 952, Liu mengirim Wang Kui untuk meluncurkan serangan mendadak
pada Tan. Bian, setelah mencoba membela Tan secara singkat, meninggalkannya dan melarikan diri kembali ke Tang Selatan. Para Prefek Tang Selatan lainnya yang ditugaskan ke bekas prefektur Chu, mendengar kejatuhan Tan, juga meninggalkan prefektur mereka, memungkinkan tentara Liu untuk memulihkan hampir semua wilayah Chu di utara Pegunungan Nanling (yaitu, kecuali Jingjiang). Tang Selatan, pada dasarnya, tidak
memperoleh apa-apa dari petualangan Chu. Sun dan Feng mengundurkan diri dari kanselir mereka, dan Li menyatakan bahwa dia tidak akan pernah meluncurkan tentara lain. Namun, pada tahun 955, ketika kaisar Shu Akhir, Meng Chang mengirim utusan kepadanya dan kepada kaisar Han Utara Liu Jun, dengan usul untuk memiliki aliansi tiga negara melawan Zhou Akhir, dia setuju, meskipun tidak ada serangan bersama yang nyata terjadi.
Sebelumnya dalam sejarah Tang Selatan, itu adalah prosedur standar untuk tentara Tang Selatan untuk berhati-hati menjaga tepi selatan Sungai Huai ketika permukaan air rendah. Namun, pada suatu titik di atau sebelum tahun 955, Wu Tingshao (), monitor tentara, berpikir bahwa tidak mungkin akan terjadi perang dengan Zhou Akhir, dan mengusulkan agar prosedur ini dibatalkan, untuk
menghemat biaya. Proposal Wu disetujui, meskipun ditentang keras oleh Liu Renzhan () gubernur militer Sirkuit Qinghuai (, yang bermarkas di lu'an modern, Anhui). Jadi, ketika, pada akhir tahun 955, Zhou Akhir melancarkan serangan besar terhadap Tang Selatan, diperintahkan oleh kanselirnya Li Gu, dibantu oleh jenderal Wang Yanchao (), Tang Selatan tidak siap. Li
Jing mengirim jenderal Liu Yanzhen () untuk mencoba membantu Liu Renzhan, yang ibu kotanya Prefektur Shou () adalah target awal serangan Zhou Akhir, dan memanggil Song Qiqiu, yang saat itu adalah gubernur militer Zhennan, kembali ke Jinling, untuk membantunya membuat keputusan militer.