Pelayaran Cheng Ho ke Samudra Barat
("Ganbali"), Bengal, Kepulauan Laccadive dan Maladewa, Djofar, "Lasa", Aden, Mecca, Mogadishu, dan Brava. Gong Zhen bahkan mencatat sebanyak 20 negara yang dikunjungi. Pada pelayaran tersebut, seperti yang Fei Xin sebutkan, armada tersebut melakukan pemberhentian di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Pada 14 November 1432, ia menulis bahwa armada datang ke "Cuilanxu" (mungkin Pulau Nicobar Besar) dimana
mereka singgah selama tiga hari karena arus dan angin yang tak bersahabat. Ia kemudian menulis bahwa penduduk asli datang dengan perahu-perahu kayu untuk memperdagangkan kelapa. Negara-negara tetangga Aru, Nagur, Lide, dan Lambri terkadang dikunjungi beberapa kapal, menurut Dreyer (2007), pada perjalanan armada ke Semudera di utara Sumatra.
Laksamana Cheng Ho secara eksplisit disebutkan dalam "Mingshi" pada kaitannya dengan perjalanan ke "Ganbali" (mungkin Coimatore), "Lasa", Djorfar, Magadishu, dan Brava. "Ganbali" berada di selatan India, "Lasa" dan Djorfar berada di pantai selatan Arabia, dan Magadishu dan Brava berada di Somalia (Afrika). Dreyer (2007) menyatakan bahwa catatan tersebut tak menjelaskan apakah ia pergi ke
tempat-tempat tersebut seorang diri. Pemakaian kata dalam "Mingshi" dapat mengindikasikan bahwa ia melakukannya seperti halnya catatan tersebut menyatakan bahwa ia memproklamasikan instruksi-instruksi kekaisaran kepada para raja negara-negara tersebut. Meskipun demikian, ini mungkin juga tidaklah demikian, karena armada hanya membuat pemberhentian singkat di
Kalikut (4 hari berangkat dan 9 hari pulang) yang tak dapat memberikan waktu yang cukup untuk melakukan penjelajahan sampai "Ganbali", meskipun lokasi tersebut tak merujuk kepada Coimatore alih-alih tempat lainnya di selatan India. Perjalanan darat dilakukan oleh beberapa orang selain Cheng Ho itu sendiri. Catatan "Mingshi" tentang "Lasa" menyatakan bahwa para duta besar dari "Lasa",
Aden, dan Brava berkunjung dengan Cheng Ho ke Tiongkok. Ini menandakan bahwa kapal-kapal tersebut mungkin membawa serta mereka dengan armada utama ke Kalikut menurut Dreyer (2007), tergantung pada apakah Cheng Ho mengunjungi negara-negara tersebut seorang diri atau masih dengan awak utama armada. Dreyer (2007) berpikir bahwa skuadron-skuadron terdetasemen mungkin dikerahkan ke Kalikut untuk perjalanan pulangnya, karena armada utamanya tak singgah lama disana.
Hong Bao mengkomandani sebuah skuadron untuk pelayaran ke Bengal. Ma Huan berkunjung dengan Hong Bao dalam skuadron ini. Tak diketahui kapan mereka mengarahkan armada khazanah ke Bengal. Mereka berlayar dari Semudera menuju Bengal. Di Bengal, mereka mengunjungi Chittagong, kemudian ke Sonargaon, dan terakhir ke ibukota Gaur. Mereka kemudian berlayar dari Bengal ke Kalikut. Armada Laksamana Cheng Ho berangkat dari Kalikut ke Hormuz pada waktu skuadron Hong Bao datang ke Kalikut.
Saat di Kalikut, dengan menyiapkan kapal-kapal lokal untuk ke Mekkah, Hong Bao mengirim tujuh pria Tionghoa untuk menyertai sebuah kapal yang mengarah ke Mekkah. Salah satu dari tujuh pria tersebut diyakini adalah Ma Huan. Ma Huan menyebut soal Mekkah dalam bagian "Tianfang" ("Kubus Surgawi"), sebuah rujukan kepada 'bah. Setelah setahun,
tujuh pria tersebut pulang dengan komoditas dan barang-barang berharga yang mereka beli, yang meliputi jerapah, singa dan burung unta.
Dreyer (2007) berpendapat bahwa Hong Bao juga terlibat dalam beberapa destinasi lainnya, seperti Djofar, "Lasa", Aden, Mogadishu, dan Brava. Namun, P. Pelliot berpendapat bahwa skuadron armada yang berada di Hormuz berlayar ke Aden, pelabuhan-pelabuhan Afrika Timur dan mungkin "Lasa".
Dreyer (2007) menyatakan bahwa negara-negara berikut ini juga dikunjungi oleh beberapa kapal saat armada melintasinya: Siam; negara-negara utara Sumatra Aru, Nagur, Lide, dan Lambri (saat berlayar ke Semudera), Qiulon dan Cochin (saat berlayar ke Kalikut). Mills (1970) menyatakan bahwa para rekan Cheng Ho dan bukan Laksamana Cheng Ho sendiri yang mengunjungi Siam,
Aru, Nagur, Lide, Lambri, Kepulauan Nicobar, Bengal, Qiulon, Cochi, Coimbatore, Kepulauan Maladewa, Dhufar, "Lasa", Aden, Mekkah, Mogadishu, dan Brava.
Tanggal-tanggal berikut untuk perjalanan ulang berasal dari "Xia Xiyang". Armada tersebut berangkat dari Hormuz pada 9 Maret 1433 dan datang ke Kalikut pada 31 Maret. Pada 9 April, armada datang ke Kalikut. Mereka berlayar melewati samudera terbuka. Pada 25 April, armada datang ke Semudera. Pada 1 Mei, armada berangkat dari Semudera. Pada 9 Mei, armada datang ke Malaka. Armada datang ke Samudera
Kunlun pada 28 Mei 1433. Pada 13 Juni, armada datang ke Wijaya (sekarang Qiu Nhon). Armada berangkat dari Wijaya pada 17 Juni.
"Xia Xiyang" menyebut beberapa penglihatan geografi dari sana sampai armada memasuki Taicang. Armada datang ke Taicang pada 7 Juli 1433. "Xia Xiyang" secara eksplisit menyebut bahwa ini tidak mencatat perjalanan dari Taicang ke ibukota. Pada 22 Juli, mereka datang ke ibukota Beijing. Pada 27 Juli, Kaisar Xuande memberikan uang kertas dan jubah seremonial kepada personel armada.
Dreyer (2007) menyatakan bahwa mereka tak berlabuh di Ceylon atau selatan India, karena mereka berlayar di bawah kondisi pelayaran yang memungkinkan dan bergerak sebelum muson barat daya. Ma Huan mencatat bahwa berbagai kapal yang dikerahkan dikumpulkan kembali di Malaka untuk menunggu angin yang memungkinkan sebelum melanjutkan perjalanan pulang mereka.
Laksamana Cheng Ho pulang dengan para duta dari 11 negara, termasuk satu orang dari Makkah. Pada 14 September 1433, seusai yang tercatat dalam "Xuanzong Shilu", para duta tersebut datang ke istana untuk mempersembahkan upeti: Raja Zain al-Abidin dari Semudera mengirim adiknya "Halizhi Han" dan lain-lain, Raja "Bilima" dari Kalikut mengirim duta besarny "Gebumanduluya" dan
lain-lain, Raja "Keyili" dari Cochin mengirim duta besarnya "Jiabubilima" dan lain-lain, Raja Parakramabahu VI dari Ceylon mengirim duta besarnya "Mennidenai" dan lain-lain, Raja Ali dari Djofar mengirim duta besarnya Hajji Hussein dan lain-lain, Raja Al-Malik az-Zahir Yahya b. Isma'il dari Aden mengirim duta besarnya "Puba" dan lain-lain, Raja
Devaraja dari Coimbatore mengirim duta besarnya "Duansilijian" dan lain-lain, Raja Sa'if-ud-Din dari Hormuz mengirim orang asing "Malazu", Raja "Kayal Lama" ("Jiayile") mengirim duta besarnya Abd-ur-Rahman dan lain-lain, dan Raja Makkah mengirim anggota kepala ("toumu") "Shaxian" dan lain-lain.
Pada masa pelayaran tersebut, Tiongkok Ming menjadi pelopor kekuatan angkatan laut pada awal abad ke-15. Kaisar Yongle memegang kontrol kekaisaran atas wilayah-wilayah asing sepanjang pelayaran tersebut. Namun, pada 1433, pelayaran tersebut berhenti dan Tiongkok Ming makin menjauhi lautan. Tidak diketahui kenapa pelayaran tersebut berakhir sepenuhnya pada 1433. Duyvendak berpendapat bahwa
pemberhentian ekspedisi tersebut secara keseluruhan sebagian karena pengeluaran yang berlebihan. Entah benar atau tidak, biaya untuk penghimpunan pelayaran tersebut tidaklah terlalu mengikis kekayaan Ming. Perdagangan masih berkembang lama setelah pelayaran dihentikan. Kapal-kapal Tionghoa masih mengendalikan perdagangan maritim Asia Timur. Mereka juga masih berdagang di sekitaran India dan Afrika Timur.
Kekuasaan politik secara bertahap beralih ke para pejabat sipil, sementara kalangan bangsawan dan militer memudar, bahkan meskipun mereka telah menjadi para anggota berpengaruh dari elit pemerintahan pada masa pemerintahan Hongwu dan Yongle. Akibatnya, kaum kasim tak dapat mengumpulkan dukungan kepada proyek-proyek awal karena ditentang oleh pemerintah sipil. Para pejabat sipil masih