Persekutuan Franka-Mongol
militer antara Mongol dengan vasal-vasal Kristen mereka menjadi substansial pada tahun 1258-1260. Pasukan Hulagu, dengan pasukan dari kawula Kristennya, Bohemond VI dari Antiokhia, Hethum I dari Armenia, dan orang-orang Georgia Kristen, secara efektif menghancurkan dua dinasti Muslim paling kuat pada zaman itu: Abbasiyah di Baghdad dan Ayyubiyah di Suriah.
Kekhalifahan Abbasiyah, yang didirikan oleh Abu al-'Abbs 'Abdu'llh bin Muhammad as-Saff, canggah dari Abbas-paman Muhammad-pada tahun 749, telah memerintah Afrika timur laut, Arab, dan Timur Dekat, meskipun kekuasaan mereka pada tahun 1258 menyusut menjadi hanya Irak selatan dan tengah. Pusat kekuasaan Abbasiyah selama hampir 500 tahun adalah Baghdad,
sebuah kota yang dianggap sebagai permata Islam dan salah satu kota terbesar dan paling kuat di dunia. Tetapi di bawah serangan dari pasukan Mongol, kota ini jatuh pada, sebuah kekalahan yang sering dianggap dalam dunia Muslim sebagai satu-satunya peristiwa musibah terbesar dalam sejarah Islam, akhir dari Zaman Kejayaan Islam. Orang-orang Georgia Kristen merupakan yang pertama
yang menerobos tembok, dan seperti yang dijelaskan oleh sejarawan Steven Runciman, "sangat ganas dalam kehancuran mereka". Ketika Hulagu menaklukkan kota tersebut, pasukan Mongol menghancurkan bangunan, membakar seluruh daerah sekitarnya, dan membantai hampir semua pria, perempuan, dan anak-anak. Tetapi atas intervensi Doquz Khatun, para penduduk Kristen selamat.
Bagi orang Kristen Asia, kejatuhan Bagdad menjadi alasan untuk perayaan. Hulagu dan ratu Kristennya dianggap sebagai utusan Tuhan untuk melawan musuh-musuh Kekristenan, dan dibandingkan dengan Kaisar Kristen abad ke-4 yang berpengaruh Konstantinus Agung dan ibundanya yang dihormati, Santa Helena, ikon dari gereja Kristen. Sejarawan Armenia Kirakos Gandzaketsi memuji pasangan kerajaan Mongol ini
dalam naskah-naskah untuk Gereja Armenia, dan Bar Hebraeus, uskup dari Gereja Ortodoks Siria, juga menyebut mereka sebagai Konstantinus dan Helena, dan menulis mengenai Hulagu bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan "raja di antara segala raja" dalam "kebijaksanaan, keluhuran budi yang tinggi, dan perbuatan hebat".
Setelah Baghdad, pada tahun 1260 pasukan Mongol bersama kawula Kristen mereka menaklukkan Suriah Muslim, wilayah kekuasaan Dinasti Ayyubiyah. Mereka bersama-sama merebut kota Aleppo pada Januari, dan pada Maret, pasukan Mongol bersama orang-orang Armenia dan Franka dari Antiokhia merebut Damaskus, di bawah Jenderal Mongol Kristen Kitbuqa. Dengan hancurnya Dinasti Abbasiyah dan Ayyubiyah, Timur Dekat, seperti
yang dijelaskan oleh sejarawan Steven Runciman, "tidak pernah lagi mendominasi peradaban." Sultan Ayyubiyah terakhir An-Nasir Yusuf meninggal tidak lama setelah itu, dan dengan hilangnya pusat-pusat kekuatan Islam di Baghdad dan Damaskus, pusat kekuatan Islam beralih ke Mamluk Mesir di Kairo. Namun, sebelum pasukan Mongol dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju Mesir, mereka harus mundur karena
kematian Khan Agung. Hulagu harus kembali ke ibu kota dan membawa sebagian besar pasukan bersamanya, meninggalkan pasukan kecil di bawah Kitbuqa untuk menduduki Palestina selama ketidakhadirannya. Rombongan penyerbuan Mongol dikirim ke selatan sampai Palestina menuju Mesir, dengan garnisun kecil pasukan Mongol yang terdiri dari sekitar 1000 tentara ditempatkan di Gaza.
Terlepas dari kerja sama antara pasukan Mongol dengan para kawula Kristen mereka di Antiokhia, orang-orang Kristen lainnya di Levant melihat strategi pendekatan kepada Mongol dengan gelisah. Jacques Pantaléon, Patriark Yerusalem, melihat Mongol sebagai ancaman yang jelas, dan telah menulis surat kepada Paus untuk memperingatkannya tentang mereka pada tahun 1256. Namun, suku Franka mengutus pengikut Dominikan David dari Ashby ke
istana Hulagu pada tahun 1260. Di Sidon, Julian Grenier, Bangsawan Sidon dan Beaufort, yang digambarkan oleh orang-orang sezamannya sebagai tidak bertanggung jawab dan berkepala dingin, mengambil kesempatan untuk menyerang dan menjarah daerah Lembah Beqaa di wilayah Mongol. Salah satu orang Mongol yang terbunuh adalah keponakan Kitbuqa, dan sebagai pembalasan, Kitbuqa menyerbu kota Sidon.
Peristiwa-peristiwa ini meningkatkan ketidakpercayaan antara pasukan Mongol dan Tentara Salib, yang pusat kekuasaannya sendiri sekarang berada di kota pesisir Akko.
Bangsa Franka di Akko melakukan yang terbaik untuk mempertahankan posisi netralitas yang berhati-hati antara pasukan Mongol dan Mamluk. Terlepas dari sejarah permusuhan panjang mereka dengan Mamluk, bangsa Franka mengakui bahwa pasukan Mongol merupakan ancaman yang lebih besar, dan setelah debat yang cermat, memilih untuk memasuki gencatan senjata pasif dengan musuh-musuh mereka
sebelumnya. Bangsa Franka mengizinkan pasukan Mamluk untuk bergerak ke utara melalui wilayah Kristen untuk bertempur dengan pasukan Mongol, dengan imbalan sebuah perjanjian bahwa bangsa Franka dapat membeli setiap kuda Mongol yang tertawan dengan harga yang murah. Gencatan senjata memungkinkan Mamluk untuk mendirikan kamp dan memasok ulang persediaan di dekat Akko, dan bertempur dengan pasukan Mongol di
Ain Jalut pada. Pasukan Mongol sudah kehabisan tenaga karena pasukan utama mereka ditarik mundur, sehingga dengan bantuan pasif dari pasukan Franka, pasukan Mamluk mampu meraih kemenangan yang menentukan dan bersejarah atas pasukan Mongol. Sisa tentara Mongol mundur ke Armenia Kilikia, tempat mereka diterima dan dipersenjati kembali oleh Hethum I. Ain Jalut menandai titik balik utama dalam sejarah
pasukan Mongol, karena merupakan kekalahan pertama mereka dalam sebuah pertempuran besar, dan menetapkan perbatasan barat untuk suatu ekspansi Kekaisaran Mongol yang sepertinya tak terbendung.
Pada tahun 1260-an, terjadi perubahan persepsi bangsa Eropa tentang orang Mongol, dan mereka menjadi tidak begitu dianggap sebagai musuh, dan lebih sebagai sekutu potensial dalam perang melawan kaum Muslim. Selambat-lambatnya pada tahun 1259, Paus Alexander IV telah mendorong sebuah perang salib baru melawan pasukan Mongol, dan kecewa berat ketika mendengar bahwa raja-raja
Antiokhia dan Armenia Kilikia telah tunduk kepada penguasa Mongol. Aleksander telah memasukkan kasus-kasus para raja tersebut dalam agenda konsili dia yang akan datang, tetapi meninggal pada tahun 1261 hanya beberapa bulan sebelum Konsili diselenggarakan, dan sebelum perang salib baru dapat dilancarkan. Untuk seorang paus baru, pilihan jatuh pada Pantaléon, Patriark Yerusalem yang sama yang
sebelumnya memperingatkan ancaman Mongol. Dia menyandang nama Paus Urbanus IV, dan berusaha mengumpulkan uang untuk sebuah perang salib baru.
Pada, pemimpin Mongol Hulagu mengirim sepucuk surat baru kepada Raja Louis IX dari Perancis melalui János si Hongaria, yang sekali lagi menawarkan persekutuan. Surat itu menjelaskan bahwa sebelumnya, orang Mongol memiliki anggapan bahwa paus adalah pemimpin orang-orang Kristen, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa kekuasaan sesungguhnya bertumpu pada kerajaan Perancis. Surat itu
menyebutkan niat Hulagu untuk merebut Yerusalem untuk kepentingan paus, dan meminta Louis untuk mengirim sebuah armada menghadapi Mesir. Hulagu menjanjikan pengembalian Yerusalem kepada orang-orang Kristen, tetapi juga masih bersikeras tentang kedaulatan Mongol, dalam upaya pasukan Mongol untuk menaklukkan dunia. Tidak jelas apakah Raja Louis benar-benar menerima surat itu atau tidak,
tetapi pada suatu waktu, surat tersebut dikirim kepada Paus Urban, yang menjawabnya dengan cara yang sama seperti para pendahulunya. Dalam bulla kepausannya "Exultavit cor nostrum", Urban mengucapkan selamat kepada Hulagu atas ungkapan niat baiknya terhadap agama Kristen, dan mendorongnya untuk beralih keyakinan ke Kekristenan.