Carlo I dari Napoli
tanggal 27 Maret 1272. Gregorius berharap untuk mendamaikan Eropa, menyatukan gereja-gereja Yunani dan Latin, dan meluncurkan Perang Salib baru. Untuk itu, ia mengumumkan Konsili Lyon, yang akan diselenggarakan pada tahun 1274, dan bekerja untuk mengatur pemilihan seorang kaisar.
Pada bulan November 1272, hubungan tegang di antara Carlo dan Ghibellin yang memerintah Genova akhirnya pecah menjadi perang. Pemberontakan Ghibellin pecah di seluruh bagian utara Italia, dan semakin menyita perhatian Carlo, bahkan Mikhael VIII Palaiologos bernegosiasi penyatuan gereja dengan Paus. Pada saat yang sama, ia mengontak Genova dan mengirim uang untuk mendorong pemberontakan di
utara. Pada akhirnya ternyata Konsili Lyon sukses dan penyatuan gereja-gereja dinyatakan, Carlo dan Philippe I, Kaisar Romawi Timur terpaksa memperpanjang gencatan senjata dengan Mikhael. Hal ini merupakan berkah tersembunyi untuk Carlo, untuk Ghibellin sekarang menguasai sebagian besar utara, dan ia terpaksa mundur dari Piemonte pada akhir tahun 1275. Sebenarnya, Paus
Gregorius tidak sepenuhnya merasa senang; ia menganggap Italia utara sebagai wilayah terbaik yang ditangani kaisar yang baru, Rudolf I, dan lebih memilih Carlo dibatasi di selatan. Jika ia ingin berperang, membiarkannya melihat ke Outre-mer. Untuk tujuan ini, Gregorius mendukung penjualan ke Carlo tuntutan-tuntutan Marie dari Antiokhia atas Kerajaan
Yerusalem, yang telah ditolak oleh "Haute Cour" disana. Pada tanggal 18 Maret 1277, ia membeli tuntutannya dan mengambil gelar Raja Yerusalem, mengirim Roger dari San Severino sebagai bailli ke Akko. Disana Roger mengusir Balian dari Arsuf, bailli Hugues III, dan memaksa para bangsawan untuk bersumpah setia. Sementara itu, Gregorius telah digantikan oleh Paus Innosensius V, yang mengatur perdamaian di antara Carlo dan Genova.
Sementara itu, di Konstantinopel, Persatuan gereja-gereja terbukti sulit diatur, dan Kaisar Mikhael memiliki kesulitan besar memaksakannya kepada rakyatnya. Namun demikian, ia membujuk Innosensius V kesungguhannya di dalam mengerjakan hal tersebut, dan Carlo sekali lagi dilarang untuk menyerang Konstantinopel. Mengetahui hal ini, Mikhael mulai kampanye di Albania pada akhir tahun 1274,
dimana ia menangkap Berat, Albania dan Butrint. Ia juga menikmati beberapa keberhasilan di dalam kampanye di Euboia dan Peloponnesos.
Urusan-urusan itu berlangsung selama beberapa tahun, sampai aksesi Paus Martinus IV pada tanggal 23 Maret 1281. Paus Martinus adalah orang Perancis, dan tidak memiliki wewenang dari beberapa prekursor baru-baru ini. Ia membawa kekuatan penus kepausan ke garis belakang rencana-rencana Carlo. Perserikatan yang telah terbukti tidak mungkin dipaksakan pada Konstantinopel dibubarkan, dan Carlo diberikan otoritas untuk memulihkan Kekaisaran Romawi Timur.
Ia memulai kampanyenya di Albania, dimana jenderalnya Hugues dari Sully dengan 8.000 tentara (termasuk 2.000 kavaleri) merebut Butrint dari Kedespotan Epirus pada tahun 1280 dan mengepung Berat. Sebuah pasukan Romawi Timur bantuan di bawah Mikhael Palaiologos Tarchaneiotes tiba pada bulan Maret 1281: Hugues dari Sully beserta pasukannya disergap dan ditangkap. Romawi Timur menguasai wilayah dalam Albania. Carlo
juga tidak begitu sukses di Peloponnesos, dimana ia telah menjadi (oleh Traktat Viterbo) Pangeran Achaea setelah kematian Guillaume II Villehardouin pada tahun 1278. Baillinya Galeran dari Ivry dikalahkan di Escorta di dalam salah satu upayanya untuk melibatkan Romawi Timur, dan dipanggil kembali pada tahun 1280 dan digantikan oleh Philippe dari Lagonesse. Meskipun demikian, Carlo
meluncurkan Perang Salibnya (400 kapal yang membawa 27.000 ksatria) melawan Konstantinopel di musim semi tahun 1282.
Mikhael tidak hanya bekerja pada bagian depan militer saja. Banyak pejabat Ghibellin melarikan diri dari Kerajaan Sisilia ke istana Pero III dari Aragon, yang menikahi Custanza, putri dan ahli waris Manfredi. bekas kanselir Manfredi, Giovanni da Procida, telah mengatur hubungan di antara Mikhael, Pero dan pengungsi di istananya, dan konspirator-konspirator di pulau Sisilia itu sendiri. Pero mulai
merakit armada di Barcelona, dan berpura-pura untuk Perang Salib ke Tunis. Bahkan rencana utama Goivanni adalah untuk menempatkan Pero di atas takhta Sisilia, warisan Hohenstaufennya. Hasilnya adalah pemberontakan yang dikenal sebagai Vespiri siciliani, yang dimulai di Palermo pada tanggal 29 Maret 1282 dan dengan cepat tumbuh menjadi pembantaian umum bangsa Perancis di Sisilia.
Beberapa pejabat penting yang berperilaku baik diampuni, dan kota Messina yang masih dipegang untuk Carlo. Namun karena kesalahan diplomatik dari vikaris Carlo, Herbert dari Orléans, Messina juga ikut memberontak pada tanggal 28 April 1282. Herbert mundur ke kastil Mategriffon, namun terpaksa meninggalkan armada tentara salib yang dibakar.
Kabar tersebut mengejutkan Pero dari Aragon, yang berharap untuk ikut campur hanya setelah Carlo pergi ke Konstantinopel. Namun para konspirator, yang dibantu oleh Kaisar Mikhael (yang ingin melihat Carlo gagal di dalam ekspedisinya), mulanya telah mengatur pemberontakan. Pero tidak segera melibatkan diri; ia berlayar dengan armada ke Tunis, dimana ia menemukan bahwa orang-orang
yang akan dikonversi atas nama Perang Salib telah ditangkap atau dieksekusi. Sementara ia menanti saatnya, bangsa Sisilia mengajukan kasasi ke Paus Martinus untuk mengambil Komune kota mereka di bawah perlindungannya. Namun Martinus terlalu komitmen pada Carlo dan berpihak pada Perancis, ia sebaliknya mengucilkan para pemberontak, Kaisar Mikhael dan Ghibellin di Italia utara. Carlo mengumpulkan
pasukannya di Calabria, dan mendarat di dekat Messina, dan mulai melakukan pengepungan. Beberapa upaya untuk menyerang kota tidak berhasil. Ditolak oleh Paus, bangsa Sisilia sekarang mengajukan banding ke Raja Pero dan Ratu Custanza; ia menerimanya dna mendarat di Trapani pada tanggal 30 Agustus 1282. Ia diumumkan raja di Palermo pada tanggal 4 September, namun karena keuskupan agung Palermo lowong,
ia tidak dapat segera dimahkotai. Di dalam menghadapi pendaratan bangsa Aragon, Carlo terpaksa mundur ke selat Messina ke Calabria pada bulan September, namun bangsa Aragon bergerak cukup cepat untuk menghancurkan sebagian pasukan dan bawaannya. Dengan demikian wangsa Angevin selamanya diusir dari Sisilia.
Meskipun mundur ke Calabria, Carlo tetap berada di dalam posisi yang kuat. Keponakannya, Philippe III dari Perancis, mengabdi padanya dan Paus Martinus menganggap pemberontakan sebagai pelajaran baik bagi kepetingan-kepentingan Perancis dan hak-haknya sendiri sebagai wilayah kekuasaan kerajaan. Kedua belah pihak menunggu kesempatan yang baik; suatu perang yang panjang mungkin akan menjadi
bencana bagi keduanya, sedangkan Pero dan Carlo mengatur sebuah pertempuran, masing-masing dengan seratus orang ksatria pada tanggal 1 Juni 1283 di Bordeaux. Penyerangan dan penjarahan terjadi terus menerus: pada bulan Januari 1283, gerilyawan Aragon menyerang Catona dan membunuh Comte Pierre I d'Alençon di dalam penginapannya. Pada bulan Februari bangsa Aragon menyeberangi Calabria untuk berhadapan dengan Carlo dari
Salerno. Namun ketegangan di antara bangsa Aragon dan Sisilia mulai memuncak. Kedua pria yang sekarang berharap untuk mengubah perang untuk keuntungan mereka sendiri, dan duel tersebut menjadi sebuah lelucon, kedua raja tiba pada waktu yang berbeda, menyatakan kemenangan atas lawan mereka yang absen, dan berlalu. Sekarang perang menjadi memuncak: Paus Martinus
mengekskomunikasikan Pero dan mengumumkan perang melawan Sisili dan Perang Salib pada bulan Januari, dan pada bulan Maret mengurangi wilayah-wilayah Pero. Pada tanggal 2 Februari 1284, Aragon dan Valencia secara resmi dianugerahkan kepada Charles dari Valois.