Negeri Franka
Raja Klovis II, pengganti Raja Dagobert selaku penguasa Neustria dan Burgundia, yang kala itu sudah dipersatukan namun masih berpemerintahan sendiri-sendiri, naik takhta semenjak masih kanak-kanak. Sang Raja berada di bawah kendali ibunya yang bernama Nanthildis, dan pembesar istana Neustria yang bernama Erkinoald. Pengganti Erkinoald yang bernama Ebroin mengendalikan
pemerintahan Kerajaan Neustria selama lima belas tahun yang penuh gejolak akibat perang saudara berlarut-larut. Ketika Raja Sigebert mangkat pada 656, putra-putranya diberangkatkan dengan kapal menuju Irlandia, sementara putra Grimoald yang bernama Kildebert dinobatkan menjadi Raja Austrasia.
Ebroin akhirnya berhasil mempersatukan kembali seluruh wilayah Negeri Franka di bawah pemerintahan ahli waris Raja Klovis II yang bernama Klothar III dengan cara membunuh Grimoald dan memakzulkan Kildebert pada 661. Meskipun demikian, rakyat Austrasia tetap menghendaki raja sendiri, oleh karena itu Klothar mengangkat adiknya yang bernama Kilderik menjadi Raja Austrasia. Pada masa
pemerintahan Klothar, orang Franka maju menyerang kawasan barat laut Italia, namun dapat dipukul mundur oleh Grimoald, Raja Orang Lombardi, di dekat Rivoli.
Pada 673, Raja Klothar III mangkat. Sejumlah pembesar bawahan Neustria dan Burgundia meminta kesediaan Kilderik untuk menjadi raja atas seluruh Negeri Franka; akan tetapi tak lama berselang, Kilderik membangkitkan amarah beberapa pembesar bawahan Neustria, dan tewas terbunuh pada 675. Masa pemerintahan Teuderik III merupakan penutup kurun waktu kekuasaan wangsa Meroving. Raja
bertampang khas orang Neustria ini bersekutu dengan Berthar, pembesar istananya, dan maju memerangi orang Austrasia yang telah menobatkan Dagobert II, putra Sigebert III, menjadi Raja Austrasia (memerintah dalam kurun waktu yang singkat, sebagai tindakan penentangan terhadap Klovis III).
Dalam Pertempuran Tertry pada 687, Teuderik III dikalahkan oleh Pipin dari Herstal, pembesar istana Kerajaan Austrasia dari kaum keturunan Arnulf, penguasa yang sebenarnya di balik singgasana Austrasia. Teuderik dipaksa mengakui Pipin sebagai satu-satunya pembesar istana di Negeri Franka sekaligus Dux et Princeps Francorum (Panglima dan Penghulu Orang Franka). Menurut pujangga yang menulis Liber Historiae
Francorum (Kitab Sejarah Orang Franka), gelar Dux et Princeps Francorum menandai awal "masa pemerintahan" Pipin. Semenjak saat itu, catatan-catatan sejarah yang sintas hanya sesekali saja menyebut tentang aksi-aksi para kepala monarki Meroving yang bersifat non-simbolis dan dilakukan atas kehendak sendiri.
Selama kurun waktu kesimpangsiuran pada era 670-an dan 680-an, ada upaya-upaya untuk menegakkan kembali suzeranitas Franka atas orang Frisi, namun berakhir dengan kegagalan. Meskipun demikian pada 689, Pipin melancarkan serangan penaklukan di Frisia Barat (Latin: Frisia Citerior) dan berhasil mengalahkan Radbod, Raja Orang Frisia, di dekat Dorestad, sebuah pusat perniagaan yang penting. Seluruh daerah di antara Scheldt dan Vlie dijadikan bagian dari wilayah Negeri Franka.
Pada sekitar 690, Pipin maju menggempur Frisia Tengah dan berhasil merebut Kota Utrecht. Pada 695, Pipin bahkan menyokong usaha Wilibrordus untuk mendirikan Keuskupan Agung Utrecht dan menyebarkan agama Kristen di Frisia. Meskipun demikian, Frisia Timur (Latin: Frisia Ulterior) masih berada di luar suzeranitas Franka.
Setelah cukup berhasil menundukkan orang Frisi, Pipin beralih menyasar orang Alemani. Pada 709, ia maju memerangi Willehari, Adipati Ortenau, mungkin dalam rangka membantu putra-putra Gotfrid, mendiang Adipati Ortenau, untuk menduduki tampuk kekuasaan di kadipaten itu. Campur tangan Pipin dalam urusan dalam negeri Alemani ini menimbulkan perang lain pada 712, dan untuk sementara waktu orang Alemani dapat dimasukkan kembali ke dalam mandala kekuasaan Franka.
Meskipun demikian, kawasan selatan Galia, yang berada di luar jangkauan pengaruh kaum keturunan Arnulf, kian menjauh dari majelis istana Negeri Franka, di pimpin oleh tokoh-tokoh daerah itu seperti Savarik dari Auxerre, Antenor dari Provence, dan Odo dari Aquitaine. Masa pemerintahan Raja Klovis IV dan Raja Kildebert III yang berlangsung dari 691 sampai 711 menampakkan semua ciri-ciri para rois
fainéants, meskipun diketahui bahwa Kildebert selaku raja pernah mengadili dan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan dengan kepentingan orang-orang yang seharusnya ia segani, yakni kaum keturunan Arnulf.
Ketika Pipin wafat pada 714, Negeri Franka terpuruk dalam perang saudara, dan para adipati pemimpin kadipaten-kadipaten yang jauh dari pusat pemerintahan kerajaan secara de facto bebas merdeka. Penerus yang ditunjuk Pipin, Teudoald, di bawah bimbingan janda Pipin yang bernama Plectrude, mula-mula menentang kehendak Raja Dagobert III untuk mengangkat Ragenfrid sebagai pembesar istana atas
seluruh Negeri Franka, namun tak lama kemudian muncul tokoh ketiga dalam kancah perebutan jabatan Pembesar Istana Kerajaan Austrasia, yakni Karel Martel, anak haram Pipin yang sudah dewasa.
Setelah Plectrude dan Teudoald dikalahkan oleh raja (kala itu adalah Kilperik II) bersama Ragenfrid, Karel Martel sempat mengusung raja sendiri, yakni Klothar IV, selama jangka waktu yang singkat sebagai tandingan Kilperik. Pada akhirnya, dalam sebuah pertempuran di dekat Soisson, Karel Martel secara telak mengalahkan para seterunya sehingga mereka terpaksa
menyembunyikan diri, namun Karel kemudian mengakui status Kilperik sebagai raja dengan syarat Sang Raja menganugerahkan kepadanya jabatan pembesar istana yang dulu dipegang ayahnya (718). Sesudah Kilperik, tidak ada lagi raja dari wangsa Meroving. Karel Martel beserta para penggantinya menjadi wangsa raja-raja baru yang memerintah atas orang Franka.
Selepas 718, Karel Martel melancarkan serangkaian perang demi mengukuhkan hegemoni orang Franka di Eropa Barat. Pada 718, ia mengalahkan orang Saksen yang memberontak; pada 719, ia menundukkan Frisia Barat; pada 723, ia sekali lagi menekan orang Saksen; dan pada 724, ia mengalahkan Ragenfrid dan orang-orang Neustria yang memberontak, sebagai penutup kurun waktu perang dalam masa pemerintahannya. Pada 720,
ketika Raja Kilperik II died, Karel menobatkan Teuderik IV menjadi raja, namun raja baru ini hanyalah bonekanya saja. Pada 724, Karel secara paksa mendudukkan orang pilihannya yang bernama Hugbert menjadi Adipati Bayern dan memaksa orang Alemani untuk membantunya berperang di Bayern (pada 725 dan 726), tempat hukum-hukum diundangkan atas nama Teuderik. Pada 730, Negeri Alemani terpaksa
harus ditundukkan dengan pedang, dan adipatinya yang bernama Lantfrid tewas terbunuh. Pada 734, Karel memerangi dan akhirnya berhasil menundukkan Frisia Timur.
Pada era 730-an, bala tentara Bani Umayyah yang telah menaklukkan Spanyol dan Septimania, mulai menerjang ke arah utara menuju kawasan tengah Negeri Franka dan Lembah Loire. Sekitar waktu inilah (ca. 736) Maurontus, dux (adipati) Provence, mengundang Bani Umayyah untuk membantunya membendung perluasan mandala kekuasaan wangsa Karoling. Meskipun demikian, Karel dan saudaranya,
Kildebrand, beserta sepasukan orang Lombardi maju menginvasi Lembah Sungai Rhône dan meluluhlantakkan kawasan itu. Karena memerlukan bantuan orang Lombardi dalam menghadapi orang Arab, Karel tidak dapat membantu Paus Gregorius III melawan orang Lombardi.
Pada 732 atau 737 (tarikh masih diperdebatkan para ahli), Karel maju memerangi bala tentara Arab-Berber di antara Poitiers dan Tours, serta mengalahkan mereka dalam sebuah pertempuran yang menentukan takdir Eropa. Kemenangan Karel berhasil membendung gerak maju Arab-Berber ke kawasan utara dari Pegunungan Pirenia. Namun Karel sesungguhnya lebih mencurahkan perhatiannya ke kawasan timur laut, terutama pada
orang Saksen, yang harus ia paksa untuk mempersembahkan upeti kepadanya sebagaimana telah mereka persembahkan selama berabad-abad kepada raja-raja wangsa Meroving.