Negeri Franka
dan membunuh abangnya. Pada 612, Teuderik membunuh Teudebert, sehingga seluruh wilayah yang pernah dikuasai mendiang Raja Kildebert akhirnya sekali lagi dikuasai oleh satu penguasa tunggal. Akan tetapi kejayaannya tidak berlangsung lama; Teuderik mangkat ketika sedang berancang-ancang melancarkan serangan terhadap Raja Klothar II pada 613. Ia meninggalkan seorang putra belia yang bernama Sigebert II.
Semasa bertakhta, Teudebert dan Teuderik berjaya memerangi Gaskonia dan mendirikan Kadipaten Gaskonia. Mereka juga berhasil menundukkan orang Basko ke bawah kekuasaan mereka pada 602. Wilayah Gaskonia yang berhasil mereka taklukkan meliputi pula daerah-daerah di sebelah selatan Pegunungan Pirenia, yakni Vizcaya dan Gipuzkoa, namun daerah-daerah ini akhirnya direbut oleh orang Visigoth pada 612.
Di ujung lain dari wilayah kekuasaannya, Teuderik dikalahkan oleh orang Alemani yang bangkit memberontak, sehingga orang Franka kehilangan kendali atas suku-suku di seberang Sungai Rhein. Pada 610, Teudebert merebut Kadipaten Alsace dari Teuderik. Peristiwa ini menjadi awal perseteruan panjang mengenai kerajaan mana yang atas wilayah Alsace, Burgundia atau Austrasia. Perseteruan ini baru berakhir pada penghujung abad ke-7.
Selama Raja Sigebert II belum cukup umur untuk memerintah sendiri, jabatan pembesar istana, yang kala itu sudah mulai menonjol di kerajaan-kerajaan orang Franka, tampil menjadi jabatan penentu kebijakan politik dalam negeri. Segolongan kaum bangsawan bersekongkol dengan Warnachar II, Rado, dan Pipin dari Landen, untuk menyerahkan kerajaan itu kepada Klothar dengan tujuan menyingkirkan
Brunhilda, wali dari Raja Sigebert yang masih kanak-kanak itu, dari tampuk kekuasaan. Warnachar sendiri kala itu sudah menjabat sebagai pembesar istana Austrasia, sementara Rado dan Pipin dijanjikan jabatan pembesar istana jika rencana Klothar berhasil dan Brunhilda serta Raja Sigebert yang baru berusia sepuluh tahun itu tewas terbunuh.
Segera sesudah menang perang, Raja Klothar II mengeluarkan Maklumat Paris pada 614. Maklumat Paris umumnya dipandang sebagai suatu tindakan pemberian keleluasaan yang lebih besar kepada kaum bangsawan, meskipun pandangan ini sekarang disanggah. Tujuan utama dikeluarkannya Maklumat Paris adalah menjamin keadilan dan memberantas korupsi dalam pemerintahan, namun maklumat ini juga mengukuhkan
perbedaan-perbedaan kedaerahan antarkerajaan di Negeri Franka dan kemungkinan besar memberi lebih banyak kewenangan kepada kaum bangsawan dalam penetapan hakim.
Pada 623, orang-orang Austrasia mulai menuntut agar wilayah Austrasia memiliki raja sendiri, karena Klothar terlalu sering tidak hadir di kerajaan itu. Klothar dibesarkan dan mula-mula memerintah di daerah Lembah Sungai Seine, sehingga ia memang merasa seperti orang asing di Austrasia. Oleh karena itu, Klothar pun berjanji untuk mengangkat putranya yang bernama Dagobert
menjadi Raja Austrasia. Dagobert akhirnya dielu-elukan sebagai raja oleh para pejuang Austrasia sesuai dengan adat istiadat Franka. Meskipun Dagobert memerintah sebagai raja di Austrasia, kekuasaan tertinggi atas seluruh wilayah Negeri Franka tetap berada di tangan Klothar.
Pada masa pemerintahan Klothar dan Dagobert, yang disebut sebagai "raja-raja Meroving terakhir", orang Saksen, yang wilayahnya disatukan dengan wilayah Negeri Franka sejak penghujung era 550-an, bangkit memberontak di bawah pimpinan Bertoald, Adipati Saksen. Meskipun demikian, orang Saksen dapat dikalahkan dan dipersatukan kembali dengan Negeri Franka oleh gabungan kekuatan militer Klothar dan Dagobert. Ketika Klothar
mangkat pada 628, Dagobert, sesuai wasiat ayahnya, mengangkat adiknya yang bernama Karibert menjadi raja atas salah satu kerajaan bagian. Kerajaan bagian yang diperintah oleh Karibert adalah kerajaan baru yang disebut Aquitania.
Dalam rangka menundukkan orang Saksen, orang Alemani, orang Thuringi, dan orang Slav di seberang tapal batas Negeri Franka, yang coba ia paksa untuk menyetor upeti namun justru mengalahkannya di bawah pimpinan raja mereka yang bernama Samo dalam Pertempuran Wogastisburg pada 631, Dagobert menundukkan semua suku-suku di ujung timur Negeri Franka ke bawah pemerintahan majelis istana Neustria, bukannya Austrasia. Tindakan inilah yang mendorong rakyat Austrasia menuntut diberi raja sendiri.
Wilayah kerajaan bagian Aquitania adalah bagian selatan dari bekas wilayah Provinsi Aquitania Kekaisaran Romawi yang beribu kota di Toulouse. Kota-kota lain dalam wilayah kerajaan bagian ini adalah Cahors, Agen, Périgueux, Bordeaux, dan Saintes; Karibert juga diberi kekuasaan atas Kadipaten Vaskonia. Karibert berhasil menundukkan orang Basko, namun setelah ia mangkat, orang-orang Basko
kembali bangkit memberontak (632). Pada masa yang sama, orang Breton bangkit memberontak melawan suzeranitas orang Franka. Pemimpin orang Breton yang bernama Yudikael akhirnya menyerah dan berdamai dengan orang Franka serta bersedia mempersembahkan upeti setelah Raja Dagobert mengancam akan memeranginya (635). Pada tahun yang sama, Raja Dagobert mengerahkan sepasukan bala tentara Franka untuk menundukkan orang Basko. Pasukan ini berhasil melaksanakan misinya.
Sementara itu, Raja Dagobert menyuruh orang membunuh Kilperik, ahli waris Raja Karibert yang masih bayi. Dengan tewasnya Kilperik, Dagobert berhasil mempersatukan kembali seluruh wilayah yang dikuasai orang Franka pada 632. Meskipun demikian, pada 633, kaum bangsawan Austrasia yang memiliki kekuatan besar berhasil memaksa Raja Dagobert untuk menyerahkan putra kandungnya, Sigebert,
untuk dinobatkan menjadi raja muda di Austrasia. Tindakan ini didorong oleh kehendak rakyat Austrasia untuk memiliki pemerintahan sendiri, karena majelis istana negara kesatuan Franka kala itu dikuasai oleh orang-orang Neustria. Klothar sudah menjadi raja atas Paris selama berpuluh-puluh tahun sebelum dinobatkan pula menjadi raja atas Metz; selain itu, sebagai
putra wangsa Meroving, ia wajib untuk senantiasa mengutamakan kedudukannya selaku kepala monarki Neustria, kampung halaman leluhurnya.
Nama "Neustria" memang baru muncul untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah pada era 640-an. Kemunculannya yang relatif lebih belakangan daripada nama "Austrasia" mungkin sekali diakibatkan oleh kenyataan bahwa orang-orang Neustria (yang mendominasi profesi pujangga kala itu) menyebut negeri mereka cukup dengan sebutan "Francia" (Negeri Franka). Sekitar waktu ini pula muncul nama
Burgundia untuk membedakan wilayah negeri itu dari wilayah Neustria. Meskipun demikian, orang-orang Austrasialah, yang sudah sejak masa hidup Gregorius dari Tours dianggap sebagai kaum tersendiri di dalam wilayah Negeri Franka, yang paling rusuh dalam memperjuangkan kemandiriannya.
Sebelum cukup umur untuk memerintah sendiri, Raja Sigebert berada di bawah kendali pembesar istananya yang bernama Grimoald Tua. Di kemudian hari Grimoald berhasil meyakinkan raja yang tak berketurunan ini untuk mengambil seorang putra keluarga cikal bakal wangsa Karoling, yakni anak kandung Grimoald yang bernama Kildebert, untuk dijadikan anak angkat sekaligus putra mahkota. Setelah
Raja Dagobert mangkat pada 639, Adipati Thuringia yang bernama Radulf, bangkit memberontak dan berusaha menjadi raja. Radulf berhasil mengalahkan Raja Sigebert karena nasib baik mendadak berbalik meninggalkan wangsa Meroving pada 640.
Raja Sigebert kehilangan dukungan dari para pembesar bawahannya tatkala maju berperang. Lemahnya lembaga monarki kala itu tampak jelas pada ketidakmampuan Sang Raja untuk berperang secara efektif tanpa dukungan para pembesar bawahannya; bahkan sesungguhnya Raja Sigebert tidak mampu menafkahi para pengawal pribadinya tanpa sokongan dana yang dengan setia dikucurkan oleh
Grimoald dan Adalgisel. Raja Sigebert acap kali dianggap sebagai raja menganggur (French: roi fainéant) yang pertama, bukan karena ia sama sekali "tidak berbuat apa-apa", melainkan karena sedikit sekali keberhasilan yang pernah ia capai.