Джон Гарфилд
Беспринципный адвокат Джо Морс (Джон Гарфилд) вступает в союз с главарём гангстеров Беном Такером (Рой Робертс). Их цель — контроль над нелегальным лотерейным бизнесом Нью-Йорка. Старший брат Джо, Лео, благодаря которому тот смог выучиться на адвоката, сам ведёт небольшое нелегальное букмекерское дело и не собирается переходить под крышу мафии. Однако Джо считает, что слияние с могущественным гангстерским синдикатом пойдёт делу брата только на пользу, и готов действовать за его спиной. Слишком поздно он понимает, что мелкой рыбёшке не место в играх акул и что он погубил брата. Раскаявшись, он становится на сторону закона.