Исмаил-паша
После него стал править Аббас I Хильми, отменивший многие из реформ Мухаммеда Али, но в 1854 году он был убит Мухаммедом Саид-пашой, вернувшим многие из реформ отца в ходе своего 9-летнего правления. После него управлять Египтом стал его племянник Исмаил-паша. Отношения с Османами были формализованы, а султан признал использование Исмаилом титула хедива. Хедиват стал зависим от Османов лишь формально. Османы передали Египту порты Суакин (Судан) и Массауа (Эритрея). В 1869 было закончено строительство Суэцкого канала. Египет расширил свою власть вдоль западного побережья Красного моря вплоть до мыса Гвардафуй. Хедиват пытался захватить Абиссинию в 1875, но попытка провалилась.