The Smoking Man
La trama vuelve a 1962, cuando el fumador es capitán del Ejército en Fort Bragg en Carolina del Norte. Él habla con un compañero, Bill Mulder, quien le muestra una foto de su hijo pequeño, Fox. El fumador es llamado a ver a un general, acompañado de extraños hombres de traje. Se le asigna asesinar al presidente John F. Kennedy, lo que él acepta sin dudar. En 1963 entonces, haciéndose pasar por un tal "señor Hunt", comunista, el fumador conoce a Lee Harvey Oswald y entra en tratos con él para llevar a cabo su misión. Cuando Kennedy llega a Dallas, el fumador lo asesina con un rifle mientras se escondía en un colector de aguas pluviales en la plaza Dealey y logra arreglar todo para que Oswald pareciese culpable.