Nube Roja
Mickey y Mallory se pierden en el desierto y se encuentran con Warren «Nube Roja», un indio navajo, y su joven nieto. Mientras los dos se quedan dormidos, los navajos, con la esperanza de expulsar al demonio que percibe en Mickey, comienzan a cantar junto al fuego, invocando pesadillas en Mickey sobre sus padres abusivos. Mickey se despierta en una rabia y dispara fatalmente a Nube Roja antes de que él se da cuenta de lo que está haciendo. Es la primera vez que Mallory y Mickey se sienten culpables por un asesinato. Huyendo de la escena a través del desierto, se desvían en un campo de serpientes de cascabel y son a la vez mordidos.