Западная Цинь
Последние годы царствования Яо Сина были отмечены признаками упадка. В 408 году две кампании — против Южной Лян и Ся — завершились тяжелым поражением. В следующем году отложился Цифу Ганьгюй, восстановивший царство Западная Цинь. В 410 году войска цзиньского полководца Лю Юя уничтожили Южную Лян, а в 413 году — государство Западная Шу; в обоих случаях империя Поздняя Цинь не смогла помочь своим союзникам.