猪八戒
砂漠を越えると、次は険しい山々が待っていた。小龍は悟空達を仲間喧嘩させる。牛魔王が火焔山を噴火させると、辺り一面に溶岩が降り注ぎ、一行は道を塞がれてしまう。溶岩を凍らせるため、悟空達は牛魔王が持つ芭蕉扇を盗りに行く。牛魔王が出かけた隙に、悟空と猪八戒は牛魔王に化けて羅刹女から芭蕉扇を奪うが、猪八戒が捕まる。一方、三蔵法師は牛魔王にさらわれ、芭蕉扇も小龍に奪われ、悟空も溶岩に落とされてしまう。