Return to Forever
「ノー・ミステリー」はリターン・トゥ・フォーエヴァーのアルバム『ノー・ミステリー』（1975年）収録曲の再演。また、「ハウ・イズ・ザ・ウェザー・アップ・ゼア?」は、リターン・トゥ・フォーエヴァーのアルバム『第7銀河の讃歌』（1973年）で発表されたクラークの曲「アフター・ザ・コズミック・レイン」の改作である。