Три поросёнка
Тем временем был выбран композитор фильма (Фрэнк Черчилль, уже прославившийся песнями к мультфильму «Три поросёнка», 1933 год), и Уолт Дисней поручил ему написать что-нибудь «причудливое», «привлекающее больше, чем горячие пирожки». В песне Каселотти исполняет «пронзительные верхние ноты» и «мягкое вибрато». Структура аккордов, лежащая в основе трогательно-лиричной мелодии (32-тактного вальса), имеет необычное качество, что привело к её популярности в джазовых кругах.