United States Army Air Forces
미국이 제2차 세계대전에 참전하기 직전의 1941년 4월 11일에, 미국 육군 항공대(현재의 미국 공군)는 유럽 전선용으로 기획된 10×10 폭격기 프로젝트 구상을 노스럽에게 제시했다. 10×10 폭격기 프로젝트는 10,000 lb(4,536 kg)의 폭탄 탑재가 가능하고, 10,000 마일(16,093 km)의 항속 거리를 가지는 폭격기를 개발하는 계획이다. 요구 성능은 최대 속도 450 mph (740 km/h), 순항 속도 275 mph (443 km/h) 그리고 상승고도 45,000 ft (13,716 m)였다. 후보의 하나로서 오직 큰 날개 하나의 구조를 가지는 XB-35로 명명된 장거리폭격기를 개발하는 계약을 1941년 11월 22일 노스롭사에 주었다. 노스럽은 기생 저항과 구조적 무게를 줄이기 위한 수단으로 "전익기"라는 개념을 생각했다. B-35는 이론상으로는 통상 형식의 폭격기보다 속도도 빠르고 탑재량도 많을 뿐만 아니라 사용하는 금속이 적어 싸게 제작할 수 있다고 여겨지고 있었다. 미국 육군 항공대가 이러한 장거리 폭격기를 필요로 한 것은, 만일 유럽 전선에서 영국이 패배했을 경우, 미국 본토로부터 직접 추축국 측을 폭격하기 위해서, 대서양을 왕복 비행할 수 있는 폭격기를 손에 넣고 싶었기 때문이었다. 군은 2기의 시험 제작기를 제작하는 옵션을 1942년 1월 2일에 행사해, 1기는 1943년 11월에 미국 육군 항공대 측에 인도됐다.