جبال ألتاي
تقلصت رقعة المملكة في تلك الفترة في المنطقة الشمالية الشرقية في عام 1175 عندما أذعن النايمان شرق جبال ألتاي والقنلكيين شمال بحيرة بالخاش للجورشن. نشبت عدة نزاعات في الغرب بين الخيتان والخوارزميين الذين رفضوا دفع الجزية للخيتان وزعموا بأحقية حاكمهم، السلطان شاه الخوارزمي، بعرش المملكة. توسعت مملكة كارا خيتاي جنوبًا حتى وصلت إلى الإمبراطورية الخوارزمية التي قهرها المغول في عام 1220، أي بعد عامين من غزو الخيتان.