Tin Woodman
По пути девочка знакомится с новыми друзьями: Страшилой, Железным дровосеком и Трусливым Львом, которые решаются помочь ей прибыть в город и нуждаются в необходимых для них вещах: мозгах, сердце и отваге. В дороге их ожидала масса опасностей: кровожадные Калидасы, поле с маками, и другие неприятности. Однако девочка всё же достигает поставленной цели и попадает в Изумрудный город. Но… На этом приключения не закончились. Великий чародей отправляет Дороти и её друзей походом на Злую Западную Ведьму. Когда друзья доходят до западной страны, она спускает на друзей свирепых волков. Железный Дровосек сражается с волками, рубя их на части. Потом ведьма натравливает на друзей хищных ворон. Страшила побеждает ворон.Потом она отправляет армию своих слуг. Слуги,испугавшись лая Тото, разбегаются. Ведьма прибегает к крайним мерам и вызывает летучих обезьян. Железный Дровосек и Страшила погибают. Дороти, Лев и Тото попадают в плен. Ведьма хочет заполучить волшебные туфельки, но Дороти обливает её водой, и ведьма тает. Граждане западной страны собирают Страшилу и Железного Дровосека. Дороти с помощью волшебной Золотой шапки вызывает летучих обезьян и те относят друзей в Изумрудный город.