Карлито
После настойчивых просьб своего молодого племянника Гуахиро Карлито нехотя помогает ему осуществить обмен партии наркотиков на деньги. Но племяннику перерезают горло, а Карлито в перестрелке с трудом удаётся выжить. Тем не менее, Карлито забирает деньги и скрывается из бара. Позже Карлито вкладывает эти деньги в ночной клуб, менеджером которого ему предлагает стать Дэйв. Карлито восстанавливает свои отношения с бывшей любовницей Гейл, которая работает «эротической танцовщицей» в другом ночном заведении и по-прежнему влюблена в него.