後燕
北魏與後燕皆是386年建立，後燕強而北魏弱，拓跋-{珪}-與後燕結好，而北魏開國之初的內亂，後燕亦曾出兵支援拓跋珪，每年兩回亦派使者往來。登国六年（391年），賀蘭部內亂，賀染干和賀訥互相攻擊，拓跋珪亦自請為響導，請後燕出兵討伐。但同年，后燕將來使拓跋觚扣留，以向北魏求名马。拓跋珪拒絕，拓跋觚亦一直遭扣留，此后两国关系惡化。北魏轉而聯結西燕对付後燕。但後燕帝慕容垂於登国九年（394年）六月出兵進攻西燕，圍攻長子，西燕帝慕容永曾向北魏求援，拓跋珪遂派陳留公拓跋虔及庾岳救援西燕，可是援軍尚未趕到，長子就失陷。慕容永及其公卿大將三十多人都被誅殺，西燕滅亡。華北一帶就剩下北魏與後燕两国互相對峙。