Diego Rivera
役者志望のオリーヴ・スタントン、妻を亡くした作曲家のマーク・ブリッツスタイン、共産主義の画家のディエゴ・リベラ、リベラにロックフェラーセンターの壁画を依頼するネルソン・ロックフェラー、ヴォードヴィルのコメディアンで腹話術師のトミー・クリックショウ、そして連邦劇場計画の支援で「クレイドル・ウィル・ロック」を演出するオーソン・ウェルズとジョン・ハウスマンたちは舞台の開演に備えている。しかしこうしたリベラルな文化活動に対して保守的な人々からの反発も起こり、政府による介入も始まろうとしていた。