チャーリー・ワッツ
その後はしばらくソロ活動は行わず、1976年に再びババのためのアルバム『"With Love"』に楽曲提供する程度にとどまっていたが、この間、タウンゼントはキット・ランバートとの訴訟問題を抱えており、音楽業界に嫌気が差し、ザ・フーにも興味を失いかけていた。そのような時期の1977年に、親友のロニー・レインと共同で製作した2枚目のソロアルバム『ラフ・ミックス』（全英44位、全米45位）をリリースする。アルバムには盟友クラプトンやチャーリー・ワッツ、ボズ・バレル等が参加した。