呉用
このまま東京へ帰っては面目が立たないため、青州知事の慕容彦達（徽宗の妃である慕容貴妃の兄）を頼る。慕容知事は朝廷へ取りなす交換条件として、青州に巣くう山賊（桃花山・二龍山・白虎山）三山の討伐を依頼する。さっそく桃花山の李忠・周通を攻めて大勝したが、桃花山は二龍山の魯智深・楊志・武松らに救援を求めたため、膠着状態に陥る。その間に白虎山の孔明・孔亮が青州城を攻めたため、とって返して孔明を生け捕った。危機感を覚えた三山連合軍は梁山泊に救援を求め、梁山泊から宋江・呉用・花栄らが派遣される。呼延灼は呉用の策略にはまり、捕らえられた。しかし、宋江は捕虜となった呼延灼の縄を解き、礼を尽くして梁山泊入りを勧めたため、意気に感じた呼延灼は快く入山し、青州城攻略に手を貸した。