杭爱山
上卷开篇记载丘处机拒绝金和南宋的邀请，並對弟子們說，儅有留不住時去也。後來铁木真派劉仲祿來請丘处机，他才率弟子十九人于1220年自山东出发，经今北京、宣化、达赉诺尔、呼伦贝尔、乌兰巴托、杭爱山、科布多、阿尔泰山、准噶尔盆地、轮台、天山、撒马尔罕、铁门关等地，于1222年抵达今阿富汗境内的兴都库什山脉觐见成吉思汗。