The Tale of the Bamboo Cutter
Años más tarde, Kaguya se ha convertido en un adolescente de suma belleza y corazón amable. Vive su vida como una mujer, aunque su verdadera naturaleza masculina ocasionalmente sale a la luz, derivando en diversas sátiras cómicas. Kaguya desea hacer algo por la gente de su aldea y, siguiendo la idea de Sora, decide convertirse en un idol usando "Luna" como su nombre artístico, ganando rápidamente numerosos fanáticos. La escena luego cambia a otra en la que un fanático obsesionado con Kaguya intenta asesinarlo, lo que provoca un incendio en el lugar y desencadena los recuerdos de Kaguya cuando era un ser de la Luna. Se revela que Kaguya fue el primer hijo de la segunda esposa del emperador de la Luna, Aoi, y obtuvo el inusual poder de hacer caer rayos y provocar lluvias con su llanto. La primera esposa del emperador, celosa de Aoi, engaña a su marido para que este ordenase asesinar a Kaguya. Sin embargo, Aoi logró escapar y enviar a su hijo a la Tierra, aunque a costa de su propia vida.