Maharishi Mahesh Yogi
На следующий год Донован вместе с музыкантами The Beatles отправился в Ришикеш, к индийскому гуру Махариши Махеш Йоги. Там он сочинил большую часть следующего альбома, а по возвращению стал активно призывать к отказу от наркотиков.