Westchester County, New York
1944年，波蘭集中營裏，德國科學家目睹一位猶太男孩艾瑞克·藍歇爾伸手將一道金屬柵欄門嚴重彎曲变形，從此對艾瑞克產生興趣而對他進行多數科學實驗試圖激發他的能力，最後還親手槍殺艾瑞克的母親。被悲憤驅使的艾瑞克瞬間爆發出驚人的金屬控制能力，殺死兩名警衛並摧毀整個房間。與此同時，居住在威斯特徹斯特郡、五歲的強大心電感應男孩查爾斯·賽維爾，在他宅邸廚房中遇見一位能夠變形成任何人的小女孩瑞雯·多克倫在找食物；查爾斯表示他不怕她，還很高興他發現和自己一樣「與眾不同」的同類，並邀請她與他的家人共同生活。