The Emotions
当時はまだ無名に等しいデイヴィッド・フォスターやジェイ・グレイドン、ビル・チャンプリンらを作曲陣に加え、バラード曲「After the Love Has Gone」を発表。彼は、ストリング・アレンジも行っている。エモーションズ参加のディスコナンバー「Boogie Wonderland」も収録。