Yosemite Sam
El Rey Arturo le pide a sus caballeros que recuperen la "espada cantora", la cual está en manos del caballero negro (Sam Bigotes). Pero ninguno de ellos se atreve, ya que el caballero tiene como mascota a un dragón que escupe fuego, y por lo tanto era invencible. En ese momento aparece Bugs Bunny vestido de bufón y burlándose le dice al rey que "solo un tonto iría tras la espada cantora". El rey ordena a Bugs que sea él quien recupere la espada, de no ser así, lo mandaría a decapitar.