マイ・ジェネレーション
プロデュースは、当時バンドのマネージャーであったキット・ランバート。シングル「ハッピー・ジャック」と同時発売された。レコーディングは1966年8月から11月にかけて、ライヴ活動と並行しながら散発的に行われた。録音は主にロンドンのIBCスタジオやパイ・スタジオで行われたが、一部の楽曲はピート・タウンゼントのフラットで録音されている。当初のアルバムタイトルは『ジグソー・パズル』だった。1stアルバム『マイ・ジェネレーション』ではカバー曲が3曲あったが、本作ではマーサ&amp;ザ・ヴァンデラスの「恋はヒートウェーヴ」1曲のみとなっている。また、本作で初めてジョン・エントウィッスルやキース・ムーンがリード・ボーカルをとる曲が収録された。