Иоанн III Дука Ватац
Тем временем никейский император Иоанн III Дука Ватац сделал попытку утвердиться на Балканах. В 1225 году он без боя занял Адрианополь. Однако в этом же году к городу подошли эпироты. Фессалоникский император Феодор, окружив Адрианополь, потребовал от его жителей изгнать войско Ватаца из города. Войскам никейского императора пришлось уступить Феодору Адрианаполь и вернуться в Малую Азию. Феодор заключил новый союз с болгарами и изгнал западных рыцарей из Фракии.