保加利亚第二帝国
成吉思汗遗属由窝阔台继承大汗位，先由幼子拖雷監國，后在1229年最终召开庫利爾臺大会推舉窝阔台繼位。拖雷汗时代（1227年－1229年）加強对金朝的征伐。1229年，窝阔台继任大汗，1231年征伐高丽王朝，1233年消灭东真国，1234年3月9日攻灭金朝。随后再次西征；1236年打败钦察突厥部落，1238年2月占领莫斯科，1240年12月6日占领基辅；之后兵分两路入侵波兰、立陶宛、摩拉维亚与匈牙利王国、保加利亚第二帝国、奥地利、原南斯拉夫大部分地区，大败神圣罗马帝国联军，前锋进军到波兹南、维也纳近郊和亚得里亚海的东海岸（即威尼斯共和国的达尔马提亚），欧洲为之震惊。正当此时，窝阔台逝世（1241年12月），遠征军於是东还。