シー・ラヴズ・ユー
本作には、『ウィズ・ザ・ビートルズ』収録曲中、『ミート・ザ・ビートルズ』に未収録となったカバー5曲に加え、がリリース権を持っていた「シー・ラヴズ・ユー」、「アイル・ゲット・ユー」、 ヴィージェイ・レコードがリリース権を持っていた「サンキュー・ガール」、当時英国では未発表となっていた「ロング・トール・サリー」「アイ・コール・ユア・ネーム」が収録されている。なお、いずれの収録曲もアメリカ市場向けに、エコーとリバーブがかけられている。