Balkan Mountains
في ربيع عام 1187، هاجم إسحاق الثاني قلعة لوفتش وحصارها لمدة ثلاثة أشهر لكنه فشل في الاستيلاء عليها. خسرت الإمبراطورية البيزنطية الإقليم الذي يضم الأراضي الواقعة بين جبال البلقان ونهر الدانوب مما أدى إلى توقيع هدنة، وبالتالي الاعتراف بحكم الأخوين بيتر وآسين على الإقليم، وهو ما أدى إلى قيام الإمبراطورية البلغارية الثانية. كان الشيء الوحيد الذي كسبه الإمبراطور إسحاق الثاني من هذه الحرب هو احتجازه لزوجة آسين وجون كالويان (شقيق بيتر وآسين) كرهائن.