Peter and the Wolf
D'après le critique Richard Plant, le court métrage phare de cette production, "Le Dragon récalcitrant", n'est « rien de plus qu'un "Ferdinand" réchauffé et agrandi. Pour la première fois, Disney est coupable de répétition ». Grant note que la séquence possède aussi des similitudes avec la séquence "Pierre et le Loup" du film "La Boîte à musique" (1946), inspiré du conte musical russe "Pierre et le Loup" (1936) de Sergueï Prokofiev. La ressemblance est principalement due à l'absence de peur du petit garçon pour le méchant, ici un dragon et non un loup.