Yuan Shao
Покончив с внутренними врагами, Цао Цао обратился против основного внешнего врага — Юань Шао. Защитив основные переправы через Хуанхэ, отделявшую его территорию от территории подконтрольной Юань Шао, Цао Цао отправил Лю Дая и Ван Чжуна против основного союзника Юань Шао — Лю Бэя, но тому удалось отбиться. Тогда Цао Цао лично повёл армию на Лю Бэя и быстро его разгромил. Лю Бэй бежал на север к Юань Шао и был хорошо им принят, после чего стал сражаться на стороне Юань Шао.