킹 크림슨
프립은 드럼에서 예스 드러머 빌 브루포드를 영입했다. 또 다른 오랜 킹 크림슨 팬이었던 브루포드는 그 시점에서 예스와 함께 할 수 있는 모든 것을 다했다고 느꼈고, 재즈와 실험 지향적인 킹 크림슨이 그의 음악적 아이디어에 대한 보다 포괄적인 배출구가 될 것이라고 믿으면서 그들이 그들의 《Close to the Edge》 투어에 착수하기 전에 밴드를 떠나고 싶어했다. 새로운 밴드의 최종 멤버는 바이올리니스트, 키보디스트, 그리고 때때로 플루트 연주자인 데이비드 크로스였다.