Ian McDonald
1968年春、約3か月の楽曲制作を経てアルバム『チアフル・インサニティ・オブ・ジャイルズ・ジャイルズ&amp;フリップ』をレコーディングしたが、9月13日に発売されるとこの年のデラム最低の売り上げ枚数となった。1968年6月、サックス、フルート、クラリネットを演奏するイアン・マクドナルドと、元フェアポート・コンヴェンションのボーカリストであるジュディ・ダイブルが加入。イアン・マクドナルドのクラリネットのオーバー・ダビングが、「Thursday Morning」のシングル・バージョンに追加された。その後、デラムは「She Is Loaded」や「Under the Sky」などを含む秋のスタジオ・セッションからの音源を拒絶した。これらの録音は、後になってアルバムのCD再発時にボーナス・トラックとしてリリースされた。ちなみにダイブルは加入後わずかひと月で脱退しているため、どのデラムでのレコーディングにも登場していない。