Хива-Оа
В доме Элайджа начинают одолевать галлюцинации. Он заходит в кабинет и видит некую фигуру в форме рептилии, которая выпрыгивает в окно. Существо оставило на полу следы отпечатков мокрых ступней с длинными ногтями. Некоторые бумаги пропали, среди них были записи про божеств: Ктулху, Дагона, Хастура, Йог-Сотота, Шуб-Ниггурат и Ньярлатхотепа. Элайджа находит фотографии, на которых снята огромная статуя земноводной твари с побережья Хива-Оа, Маркизских островов, а также тотем, которому поклоняются индейцы Квакиутл в проливе Кваци-но. В библиотеке были древние книги: «Пнакотические рукописи», «Безымянные Культы», запрещенная «Черная Книга» Фон Юнтца, «Культы гулей» Франсуа Д’Эрлета, «Исследование связи культур народов Полинезии и индейцев Южной Америки, в частности Перу», криптология «De furtivis literarum notis» Джамбаттиста Порта, «Kryptografik» Тикнесса, «Daemonolatreia» Ремигиуса, «Век амфибий» Бэнфорта, и подшивки старых аркхемских газет «Трэнскрипта».