Feng Hong
東北以高句麗和慕容鮮卑最強。高句麗原受慕容鮮卑多次打擊，342年前燕慕容皝攻陷其都城丸都。在諸王勵精圖治下，於廣開土王高談德即位後，入侵新羅、百濟及夫餘等國，並與後燕的戰爭中奪得遼河流域及遼東半島。後燕帝慕容熙兩次出兵反擊，力圖奪回遼東地區，均未達到目的。436年北燕被北魏攻滅後，燕帝馮弘投奔高句麗。然而馮弘在高句麗號令如在本國，引起長壽王高璉嫌惡，最後殺之。位於幽州北方，宇文鮮卑的別支庫莫奚與契丹也開始崛起。414年庫莫奚虞出庫真率部落與北燕在營丘互市，隨後與契丹歸附北燕。北魏滅北燕後，契丹與庫莫奚也先後歸附北魏。