Lonely Mountain
Bilbo entame la rédaction du "Livre rouge" originel entre l'année 2942 et l'année 2949 du Troisième Âge après son retour en Comté, à la suite de ses aventures en Erebor. Le titre est alors "Mon Journal, Mon Voyage inattendu. Aller et retour.", bien qu'à l'origine, Bilbo ait pensé l'appeler "Un aller et retour : les vacances d'un hobbit". Il continue sa rédaction jusqu'en l'an , date à laquelle il organise sa réception et part vivre à Fendeval chez l'Elfe Elrond où il emporte son journal avec lui. Là-bas, baigné dans l'atmosphère des contes elfiques, Bilbo commence la rédaction des trois volumes de contes et poèmes elfiques, qu'il intitule "Traductions de l'elfique". Lorsque Frodo parvient à Fendeval, en octobre , Bilbo lui demande de noter pendant son aventure, en vue de raconter l'histoire de la destruction de l'anneau unique. Deux ans plus tard, lorsque Frodo repasse par Fendeval, Bilbo lui offre les quatre volumes contenus dans un coffret rouge, et lui demande de poursuivre la rédaction lui-même. Entre-temps, Bilbo avait modifié et raturé le titre mais on pouvait lire le titre barré : . Frodo emporte donc le coffret avec lui à Cul-de-Sac, en Comté, et continue la rédaction de ses propres aventures. Grâce à son amitié avec le roi Elessar, et avec Peregrin Touc, garde de la Citadelle, Frodo ajoute également des récits issus des archives humaines du Gondor et notamment "Le Livre des Rois", "Le Livre des Intendants", et l’"Akallabêth". Il étend ainsi le volume jusqu'à ce que celui-ci fasse environ , dont un entier sur la bataille de Belleau avant de le léguer à Sam et de partir pour les Havres Gris en Le titre final de ces quatre volumes est désormais :