Mōri Terumoto
이와 같이 혼간지에 대한 노부나의 압력이 강화되는 와중에 덴쇼 4년 4월에 이제까지 노부나가와 동맹관계에 있던 우에스기 겐신(上杉謙信)이 이시야마 혼간지와 화목 교섭을 개시, 5월 중순에 강화를 성립시켰다. 겐신이 혼간지와의 강화에 나선 배경에는 모리 데루모토의 비호를 받고 있던 아시카가 요시아키가 겐신에게 막부 재흥을 요청하였기 때문이었다. [12] 이로 해서 혼간지、모리 데루모토、우에스기 겐신의 동맹이 성립되었으며 노부나가와 겐신의 동맹도 부서졌다.