Big Sur
Художница Лора Рейнольдс живёт с 10-летним сыном Денни на малонаселённом калифорнийском побережье Биг-Сур. Она сама учит сына и воспитывает его в свободолюбивом, нонконформистском духе. Когда Денни подстреливает из ружья оленя, судья принимает решение отправить мальчика в епископальную школу-интернат, возглавляемую преподобным Эдвардом Хьюиттом. Лора в штыки воспринимает решение судьи, считая религиозное воспитание противоречащим её убеждениям. Вскоре Эдвард посещает женщину, чтобы посмотреть, в каких условиях рос её сын. Несмотря на первоначальную напряжённость, вскоре между преподобным и художницей возникает взаимная симпатия. У них начинается роман.