Mickey Mouse
Произведение было написано по мотивам поэмы Гёте и рассказывает историю ученика чародея, не сумевшего справиться с магическими силами. Микки-Маус, в красном балахоне, носит воду вёдрами в котёл. В стороне виден бородатый колдун, старый и одетый в синий балахон. Он превращает облако дыма в бабочку, затем в листья, которые потом возвращаются в череп на столе. Устав, волшебник уходит, оставив колпак на столе, Микки маус продолжает носить воду в котёл в подвале из источника по лестнице. Микки Маус надевает оставленный колпак и оживляет стоящую метлу. Он наделяет метлу руками и поручает ей носить воду вместо себя. Пока метла работает Микки Маус дремлет. Во сне он развлекается, управляя звёздами, кометами, облаками и океанскими волнами.