Порт-Джэксон
ТАРДИС приземляется на лодке в заливе Порт-Джэксон с видом на Сиднейский оперный театр. Доктор признаётся Билл в том, что он пришелец. Жидкообразная Хезер не отстаёт от них, переместившись на другой конец Земли всего за минуту. Тогда Доктор отвозит Нардола и Билл на другую планету на 23 миллиона лет в будущем, однако она находит их и там. Повелитель Времени предполагает, что эта субстанция — разумная жидкость с космического корабля, которая выбрала Хезер своим «пилотом», потому что та хотела сбежать. Он решает отправиться в гущу сражения между далеками и мовелланами, дабы сбросить хвост. Водяная Хезер принимает вид далека, словив выстрел, предназначенный для Доктора и Билл. Выясняется, что «Хезер» не преследует Билл, а зовёт с собой, но та убеждает отпустить её, и тогда создание отправляется восвояси.