フリー・アズ・ア・バード
「フリー・アズ・ア・バード」は、1996年にビートルズの新曲として発表されたジョン・レノンの曲のカヴァーで、本作のヴァージョンは1996年11月25日に行われたキング・クリムゾンのニューヨーク公演におけるライヴ録音を編集したものである。そして、同年12月より、ブリューの自宅において残りの曲のレコーディングが開始された。大部分の曲はボーカルも演奏もブリュー自身だが、「メン・イン・ヘリコプターズ」にはストリングス・カルテットが参加し、ブリューとクリスティン・ウィルキンソンがストリングス・アレンジを行った。