Кара-Коюнлу
В течение 1370-х годов в союзе с Джалаиридским султанатом и Золотой Ордой Фахр уд-Дин Кутлуг-бек воевал против Кара-Коюнлу. Впрочем, в 1386 году в битве при Эрзинджане потерпел поражение от Кара Мухаммада, бея Кара-Коюнлу. Тогда Кутлуг-бей заключил союз со среднеазиатским полководцем Тамерланом, что выступил на Тебриз и Азербайджан. Действовал вместе с ним против Джалаиридов и Кара-Коюнлу.