MGM Records
1964年、ザッパはレイ・コリンズがリーダーを務め、既にが在籍していたバンド、ザ・ソウル・ジャイアンツに加入する。このバンドが後述するマザーズの前身となった。1965年、MGMレコードと契約したバンドはザ・マザーズ・オブ・インヴェンションと名前を変え、翌1966年にデビューアルバム『フリーク・アウト!』をリリースする。当時としては異例の2枚組にして初のコンセプト・アルバムであった。