Jerry Brown
チックとスタンリーは、ジェリー・ブラウン（ドラム）、チックの妻のゲイル・モラン（ボーカル、キーボード）、初期のメンバーだったジョー・ファレルを迎え、更にホーン・セクションを加えた編成で『ミュージックマジック』（1977年）発表。よりファンキーな路線に移行した。しかし、第3期のバンドのステージを収録した『ザ・コンプリート・コンサート』（1977年）を最後に解散。