聖白議會
比爾博與矮人遠征軍雖已順利收復孤山，但在無意中激怒史矛革，使牠摧毀了長湖鎮。薩魯曼、愛隆與凱蘭崔爾等聖白議會成員至多爾哥多抵擋索倫與九戒靈；然而索倫的半獸人軍隊已在阿索格帶領下離去，意圖奪取孤山，迫使精靈、人類、矮人三大種族必須拋棄彼此間的前嫌，團結一致來對抗敵人...。