Géo Trouvetou
Riri, Fifi et Loulou accompagnent l'inventeur Géo Trouvetou pour essayer des boîtes pensantes qui donnent la faculté de penser aux animaux. Pour se moquer de Géo et éviter que ses neveux ne se ridiculisent en étant ses apprentis, Donald se déguise en loup pour faire croire que les boîtes fonctionnent.