حرب باردة
تتسبب الأخبار المسربة عن هجوم روسي غير مسبوق على الأراضي الأمريكية في تدهور العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، مما قد يتسبب في نشوب حرب باردة جديدة. ترفض وكالة المخابرات المركزية إجراء تحقيق في جرائم القتل، مما يحفز الملازمة كارين جرير (جودي تيرنر سميث) على تمرير معلومات سرية إلى كيلي. يقوم كيلي بقتل دبلوماسي روسي بسبب ضلوعه في قتل مجموعته وزوجته الحامل، ويتم القبض عليه. تنجح الملازمة كارين في إخراجه من السجن للإشتراك في عملية خطف رجل روسي من ميناء مورمانسك الروسي.