ドリアン・グレイの肖像
彼らのプロとしてのキャリアは1967年にブリストルで、デイヴ・アーバス（、1941年10月8日 - 、レスター生まれ、ヴァイオリン、フルート、サックス、トランペット）、ロン・ケインズ (、1939年12月13日 - 、ブリストル生まれ、アルトサックス)、ジェフ・ニコルソン (、1948年6月27日 - 、ブリストル近郊生まれ、ギター、ボーカル)、マイク・プライス（、ベース）、スチュアート・ロッシター（、ドラム）によって「（ドリアン・グレイの肖像）」として結成されたときに始まった。プライスは1968年春に脱退し、テリー・ブレイス（Terry Brace、1943年9月28日 - 、ブリストル生まれ）に交代した。同時にボーカリストのアル・リード（Al Read、1942年3月26日 - 、ロンドン・チェルシー生まれ）も加わった。