위연
맹획은 다시 진채로 돌아와 도부수들로 동도나와 아회남을 살해하고 동생 맹우를 불러 후한 예물을 제갈량에게 보내고 그 틈을 타 제갈량의 진채를 기습한다. 그러나 이를 간파한 제갈량의 계책으로 왕평, 위연, 조운의 협공으로 패하고 마대에게 사로잡힌다.