하나라
북위와의 대립이 깊어진 유연은 고구려, 유송, 하나라, 북량, 북연, 토욕혼과 동맹을 하여 북위를 포위망에 넣었다. 하나라, 북량은 북위에 의해 멸망당하지만, 유연은 세력을 계속 유지해 토욕혼과 송과 연계를 취하였다.