Kaguya
Al mismo tiempo, Sora le comunica a Kaguya que Akahoshi ha enfermado gravemente y este insiste en ir a verla sin importar lo peligroso que pueda ser, por lo que con la ayuda de un buen samaritano al que conocen en el camino, Kaguya se "disfraza" como un chico. Al llegar con Akahoshi, esta le dice a Sora que en realidad él es el espíritu de su fallecido hijo y tras expresar el amor que siente por sus dos hijos, Akahoshi muere. Un afligido Kaguya se reencuentra con San, a quien le revela que es un príncipe y su identidad como hombre. San se muestra soprendido, con Kaguya disculpándose por haberle mentido y sosteniendo que entendería si decidía dejar su lado. Antes de que San pueda siquiera responder, son encontrados por el Emperador y sus hombres. Kaguya le insiste a San que huya mientras se ofrece como señuelo y se desprestigia, ante lo cual San se muestra reticente a abandonarlo y niega todas las cosas malas que Kagura ha dicho sobre sí mismo. Ambos posteriormente huyen y caen exhaustos en un bosque, donde Kaguya se da cuenta de que San ha sido herido. Sora aparece y le entrega a Kaguya hierbas para tratar la herida de San, quien se ve incapaz de ver a Sora y le pregunta a Kaguya con quien estaba hablando. Kaguya simplemente le responde que hablaba con su "familia".