Тибетцы
На севере на стороне империи Тан выступили уйгуры, пришедшие на помощь владениям империи Тан в Западном крае. Союзниками тибетцев же стали те, кто тяготился уйгурской гегемонией: карлуки, шато, кыргызы. Тибетцы подчинили себе живших на западных склонах Памира Гибинь и эфталитов. В 789 году тибетское войско двинулось на Бэйтин, и разбило китайцев и пришедших им на помощь уйгуров (решающую роль сыграла измена шатосцев). В 790 году Бэйтин пал, что решило судьбу Кучи, Карашара, Хотана и Кашгара. В следующем году тибетцы попытались наступать вниз по течению Хуанхэ, но уйгуры разбили их у Линчжоу. После ухода уйгуров тибетцы взяли крепость Шуйкэучжай и так разграбили местность, что она больше не могла служить китайцам плацдармом для контрнаступления. В том же 791 году другая тибетская армия подчинила Хотан. Потеряв веру в собственные силы, китайцы обратились с просьбой о помощи к арабам, и войска Харун ар-Рашида сковали на западе более половины тибетских сил.