Бильярд
Основу альбома составили композиции Уэйтса, который оказал большое влияние на лидера группы — Билли Новика. Сюда вошли такие песни, как «Rain Dogs», «Jockey Full Of Bourbon», «Temptation», «More Than Rain», «Way Down In The Hole», «Cold Ground», «Chocolate Jesus», «Being Ribot», «Innocent When You Dream», «Blue Valentines» и «Stagger Lee». В большинстве своём они были исполнены в авторской манере, с некоторыми изменениями: например, минимализм звуков оригинальных мелодий был разбавлен контрабасом, лёгкой перкуссией, гитарными риффами и баяном. Важную часть альбома составили и первые собственные композиции — «Немного смерти, немного любви», «Кафе „Последний путь“», «Бильярд», «Никогда не разговаривай с мертвецами», «На его месте должен быть я» и «Муз замбела».