Michael II
1244年，约翰去世，他的弟弟德米特里欧斯·安格洛斯·杜卡斯继位，德米特里欧斯为人轻浮，不受民众欢迎。1246年，约翰三世再次发兵欧洲，在三个月之内，从保加利亚那里夺取了色雷斯和马其顿的大部分，保加利亚成为尼西亚帝国的附庸，伊庇鲁斯的米海尔二世也夺取了马其顿的西部。打败保加利亚后，约翰三世转向塞萨洛尼基，城中的显贵们已与他通谋，要推翻德米特里欧斯的政权。约翰三世到达塞萨洛尼基城下，德米特里欧斯拒绝出城向他致敬，但城内的尼西亚支持者们打开了一扇城门，尼西亚军队随之进城。之后，塞萨洛尼基帝国并入尼西亚帝国，由总督（米海尔八世之父）统治，德米特里欧斯被送到小亚细亚，约翰三世赐予他一所庄园，使他过上了较舒适的生活，他的父亲狄奥多尔则被流放到沃德纳（今埃泽萨）。