Al Kooper
「トゥー・メニー・クックス」は、ジョン・レノンがプロデュースを担当した1973年のレコーディング・セッションからの曲で、当時レノンのガールフレンドだったメイ・パンがマスター・テープを提供した。演奏にはダニー・コーチマー（ギター）、ジェシ・エド・デイヴィス（ギター）、アル・クーパー（キーボード）、ジャック・ブルース（ベース）、ジム・ケルトナー（ドラムス）、ボビー・キーズ（サックス）、トレヴァー・ローレンス（サックス）、ハリー・ニルソン（バッキング・ボーカル）が参加した。