Donald Duck
وبعد ذلك سوف يتنقل إلى Disney Castle وفي هذه المدينة يكتشف ساحر المحكمة Donald Duck (بطوط) أثناء أحد دوراته الصباحية وفي ذلك الوقت أختفى الملك ميكي ! ويتلقى رسالة وقعت من ميكي من قبل بلوتو وهو كلب الملك، بطوط يطارد النقيب يطارد النّقيب Goofy (بندق) في رعب. ولكن البكاء يجذب انتباه الملكة ميني ماوس أيضا وبطوطة والتي تطلب من بطوط اجوبة لما يحدث.الذي يطالب بالأجوبة من الساحر.