Papa Smurf
Étrangement, apparaît un nouveau village peuplé de Schtroumpfs Gris maléfiques qui incarnent tous les Schtroumpfs connus jusqu'à présent mais avec leurs côtés les plus négatifs (avec un Grand Schtroumpf machiavélique qui fait appliquer durement l'ordre et la discipline). Les Schtroumpfs veulent les repousser, mais étrangement, le Grand Schtroumpf leur interdit d'employer la manière forte. Ainsi, cela commence par la capture de deux Schtroumpfs dans le champ de salsepareille par les Schtroumpfs Gris. Mais le Grand Schtroumpf se fait diplomate en les faisant relâcher et les invitant à la fête au village. Puis le lendemain de la fête, les Schtroumpfs sont surpris de trouver les Schtroumpfs Gris au barrage pour les travaux d'entretien, mais le Grand Schtroumpf propose de venir les aider sur le chantier. Mais l'entente n'est pas cordiale entre les deux tribus, surtout que le Grand Chef Gris constate les divisions internes chez les Schtroumpfs.