Isaac Hayes
1968年2月27日に行われた最初のセッションは、ブッカー・T&amp;ザ・MG'sのメンバー4人にアイザック・ヘイズ（キーボード）、ウィリアム・ベル（バックグラウンド・ボーカル）、ホーン・セクションを加えた編成で行われた。続く8月のセッションには、ブッカー・T&amp;ザ・MG'sのうちブッカー・T・ジョーンズを除く3人とアイザック・ヘイズが参加し、9月13日にホーン・セクションが追加された。