Lady of the Lake
Bald darauf trifft Prinzessin Guenevere ein, die ihrem Gefolge vorausgeeilt ist. Als sie sich unbeobachtet fühlt, betet sie zur heiligen Genoveva. Dabei wird sie von König Arthur belauscht. Nachdem er sich ihr zu erkennen gegeben hat, fühlen die beiden, dass sie füreinander bestimmt sind. Darüber freut sich auch die gesamte Hofgesellschaft, weil sie jetzt ein rauschendes Hochzeitsfest erwarten darf. Während alle in Feierlaune schwelgen, lockt der Geist Nimue Merlin in einen Hinterhalt und stiehlt ihm seine Zauberkraft.