Disc jockey
이 음반은 1974년 2월 캘리포니아주 애너하임 컨벤션 센터에서 1973년~74년 월드 투어 동안 네 번째 스튜디오 음반인 《Brain Salad Surgery》(1973년)을 지원하기 위해 녹음되었다. 이 프로그램의 제목은 이 쇼의 마스터 오브 세리머니(피트 머레이, 영국의 디스크 자키)와 〈Evil 9: First Impression, Part 2〉의 오프닝 라인에서 따왔다.