Armed Forces of South Russia
В конце 1917 года Вертинский выехал на гастроли по южным городам России, где провёл почти два года, выступая в Одессе, Ростове, Екатеринославе, на Кавказе и в Крыму, к этому времени сменив костюм Пьеро на фрак. В России в это время шла Гражданская война, и эту территорию контролировали Вооружённые силы Юга России.