Margaret of Anjou
『ヘンリー六世 第1部』と『ヘンリー六世 第2部』に基づく。冒頭でヘンリー5世の死の余波と、フランスでのイングランド軍の敗北の知らせが描かれる。17年後、若きヘンリー6世が王となり、伯父のグロスター公が摂政として支える。ジャンヌ・ダルクがイングランド軍を破り、タルボット卿を殺す。サマセット公は捕えたマーガレット・オブ・アンジューと恋に落ちる。ヨーク公リチャードはジャンヌ・ダルクを捕えて処刑する。サマセット公は愛人のマーガレットをヘンリー6世の王妃とし、ウィンチェスター司教、サフォーク公、エクセター公 らと組んでグロスター公を陥れて逮捕させ、暗殺する。ヨーク公とウォリック伯は反発する。