Robert Wyatt
曲ごとに様々なミュージシャンを起用する形で制作された。オアシスのノエル・ギャラガーとゲム・アーチャー、元ブラーのグレアム・コクソン、元ザ・ストーン・ローゼズのアジズ・イブラヒム、元ソフト・マシーンのロバート・ワイアット、リトル・バーリーのメンバー3人等が参加。「ブラック・リヴァー」は、ポールとグレアム・コクソンが2007年に連名で発表したシングル「This Old Town」のB面に収録されていた曲。