Frankie Valli
1967年4月、フォー・シーズンズのフランキー・ヴァリのソロシングルとして発売された。編曲はアーティ・シュロエックとボブ・ゴーディオが行った。のちにアルバム『The 4 Seasons Present Frankie Valli Solo』に収録された。『ビルボード』誌では、同年7月22日に最高位の週間ランキング第2位を獲得した。1967年ビルボード誌の年間ランキングでは第12位。