Древний мир
Натан Рал посещает Фридриха, позолотчика и мужа Алтеи, скорбящего над её могилой. Пророк отправляет Фридриха в Древний мир на встречу с Ричардом. Но когда позолотчик наконец-то находит его, их всех настигает Оба, который с помощью Владетеля похищает Кэлен.