Frankie Valli
2013年2月から開催された7都市20公演、20万人を動員したJapan 2nd Tourを収録。初回限定盤には「特典映像」のほか、DVDとBlu-rayで異なる写真を使用した「40p写真集」と「Special T-shirt」が付属。DVD初回限定盤のみ2Disc。「CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU」はフランキー・ヴァリの曲をカバーしている。