River Foyle
Англия, май 1940. В связи с начавшейся войной, в стране царит атмосфера недоверия и подозрительности. Власти интернируют граждан «враждебных государств». Старший суперинтендант Кристофер Фойл арестовывает коррумпированного чиновника, помогавшего военнообязанным уклоняться от призыва на службу. Начинаются бомбёжки гражданских объектов, что способствует возникновению у местного населения антинемецких настроений. Фойл провожает сына Эндрю в учебный лагерь — тот готовится стать военным лётчиком. Главная сюжетная линия эпизода — расследование жестокого убийства жены местного судьи, судетской немки по происхождению. Фойл посещает в госпитале бывшего сержанта полиции Пола Милнера, потерявшего ногу в сражении под Тронхеймом, и предлагает ему работать вместе. После некоторых раздумий Милнер соглашается.