桓温
十年（369年）四月，桓温大举伐燕，慕容评派出的军队都被打败，六月，甚至由慕容臧所率的主力也在向都城邺城附近行进时战败。七月，慕容评和慕容暐害怕了，想逃回旧都和龍（在今辽宁锦州）。而被慕容评削权的慕容垂想做最后一搏。同时，慕容评派使者去秦求援，许诺以慕容恪于建熙六年（365年）攻占的洛阳地区为谢。秦辅国将军王猛认为慕容评非桓温对手，对苻坚分析利弊，一旦桓温成功，秦也大势已去，建议苻坚救燕，等桓温被击退，燕也已被削弱，可趁机取之。苻坚从之。九月，慕容垂、慕容德大败桓温，不久秦军也赶来，再败桓温。桓温再也没有能力对燕发动大规模进攻了。