Los Lobos
トムの旧作にもゲスト参加したキース・リチャーズ、チャーリー・マッスルホワイト、プライマスのレス・クレイプール、ロス・ロボスのデイヴィッド・イダルゴに加えて、本作が初参加となるレッド・ホット・チリ・ペッパーズのフリー等のゲストが起用された。また、トムの息子であるケイシー・ウェイツがドラマーとして全面参加。ジャケット写真はトム自身が撮影しており、CDブックレットに掲載された写真の一部は、ボブ・ディランの長男であるジェシー・ディランが撮影した。