Германская Восточная Африка
1914 год, Германская Восточная Африка. Пропахший джином капитан Чарли Оллнат (Хамфри Богарт) приплывает на своём пароходике в деревню, где находится христианская миссия преподобного Сэмюэла Сейера (Роберт Морли) и его незамужней сестры Роуз (Кэтрин Хепбёрн), которые среди диких африканских джунглей ведут себя так, будто по-прежнему находятся в старой доброй Великобритании. Но война докатывается и до Африки.