ジェフ・ポーカロ
後にTOTOで活動するスティーヴ・ルカサーが、スタジオ・ミュージシャンとして頭角を現した最初期の作品として知られ、また、前作『シルク・ディグリーズ』（1976年）に引き続き、やはりTOTOのメンバーとして知られるジェフ・ポーカロやデヴィッド・ハンゲイトもレコーディングに参加した。「ハード・タイムス」と「ホワッチャ・ゴナ・テル・ユア・マン」では、スキャッグス自身がギター・ソロを弾いている。