Klaus Voormann
「愛のモッキンバード」はが1963年にヒットさせた曲のカヴァーで、当時サイモンの夫だったジェームス・テイラーが歌詞を改作し、サイモンと共にボーカルも担当した。この曲のレコーディングには、ザ・バンドのロビー・ロバートソンがリードギター、マイケル・ブレッカーがテナー・サックスのソロ、ドクター・ジョンがピアノとオルガンで参加している。また、前作『ノー・シークレッツ』（1972年）に引き続き、クラウス・フォアマンが大半の曲でベースを弾いた。