ヴィレッジ・ヴァンガード
、リューベン・ロジャース、グレッグ・ハッチンソンといった新メンバーを迎えたカルテット編成で録音され、「リープ・オブ・フェイス」にはもゲスト参加した。「ネヴァーエンド」は1995年録音のライヴ・アルバム『スピリット・オブ・ザ・モーメント ライヴ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』が初出のオリジナル曲で、「トワイライト…アンド・ビヨンド」は作の戯曲に提供した曲の改作である。