The Smoking Man
El fumador una vez más se reúne con Smith, que cambio de forma a Bill Mulder, para intimidar a su captor. Smith le revela que se está muriendo de cáncer de pulmón, algo que el fumador niega. Mientras tanto, el impostor de "Smith" llega a la prisión y se revela como el . Él va a la celda de Smith para matarlo, pero la encuentra vacía.