バリー・ギブ
10曲中5曲がビージーズのメンバー3人（バリー・ギブ、ロビン・ギブ、モーリス・ギブ）の共作で、バリーはプロデューサーも務めたのに加えて、レコーディングにもアコースティック・ギターやバックグラウンド・ボーカルで参加した。ワーウィックによれば、このプロジェクトのきっかけは、アリスタ・レコードの社長クライヴ・デイヴィスが結婚式でバリーと会い、バリーが以前からワーウィックのファンで、曲も用意していると聞かされたことだったという。なお、バリーは2006年、本作収録曲のうち「アワ・デイ・ウィル・カム」を除く9曲のデモ・ヴァージョンを収録したアルバム『The Heartbreaker Demos』を、iTunesを通じて発売している。