Pictures at an Exhibition
Im Juni 1874 schrieb er den Klavierzyklus "Bilder einer Ausstellung", der durch eine Ausstellung der Zeichnungen und Bühnenentwürfe seines verstorbenen Freundes Viktor Hartmann inspiriert war. Zur selben Zeit entstand der Liederzyklus "Ohne Sonne" nach Gedichten von Golenischtschew-Kutusow.