ブルー・オイスター・カルト
プロデューサーは元ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのジョン・ケイルが務めた。ジャケットの写真は、スミスとルームメイトだったこともあるロバート・メイプルソープが撮影した。スミスと親交の深かったトム・ヴァーレイン（テレヴィジョン）やアラン・レイニア（ブルー・オイスター・カルト）が、ソングライティングや演奏で参加。