Tin Woodman
Вместе герои продолжают путь и вскоре преодолевают пропасть. Однако они сталкиваются с опасностью: на той стороне обитают Зубарсы — жуткие и кровожадные ящероподобные монстры. Они способны перекусывать взрослых львов пополам. С наступлением ночи три Зубарса находят путешественников, и Страшила соображает перерубить дерево, чтобы использовать его в качестве моста через второй обрыв. Герои выполняют его задумку, пока Лев пытается напугать Зубарсов. Однако он ещё больше притягивает к себе интерес. Два Зубарса успевают забраться на дерево, оставив третьего позади, но Железный Дровосек рубит дерево, и они падают в пропасть. Третий остался на другом конце обрыва.