Lady of the Lake
Mordred wird mit seiner Mutter Norwenna nach "Ynys Wydryn" (Glastonbury) gebracht, wo Merlin, der große Druide, lebt. Dort befinden sich auch der Protagonist Derfel sowie seine Freundin Nimue, Priesterin und Geliebte Merlins. Merlin selbst jedoch ist seit einiger Zeit verschwunden. Derfels Freundschaft zu Nimue wird während Merlins Abwesenheit noch enger; Nimue bindet Derfel an sich, indem sie ihrer beider Hände mit dem Messer zeichnet. Die zurückbleibende Narbe soll Derfel daran erinnern, dass er sein Leben lang Nimue verbunden und zu Treue verpflichtet ist.