La cabaña del tío Tom
El embajador inglés Sir Edward Ramsey visita al rey, y este le encarga a Anna a preparar todo el palacio para su visita. Durante aquella visita la concubina Tuptim, quien ama al embajador de Burma, presenta una obra de teatro tailandesa. Es una versión de "La cabaña del tío Tom", que resulta un fiasco. Ella intenta a escapar con su amante, pero son aprehendidos y se mata al amante, Lun Tha. El rey mismo desea de azotar a Tuptim, pero las súplicas de Anna le quitan el coraje.