Edgar Allan Poe
يكون رفعت إسماعيل في زيارة إلى أمريكا، وهناك يلتقى بجيري كلاين الذي يأخده في زيارة إلى كوخ الشاعر إدغار آلان بو، وهناك يلتقى بسام كولبي الذي يخبر رفعت أن روحه هي ذاتها روح الشاعر إدغار آلان بو، ويدعوهما إلى زيارة منزله وهناك يقنعهما بأستدعاء روح بو، وسؤالها عن علاقتها بروح رفعت.