アイ・ウィル
1976年にドラムはモレルからエリオット・ジグモンド（）に交代する。このメンバーでの録音として『クロスカレンツ』（"Crosscurrents"）、『アイ・ウィル・セイ・グッドバイ』（"I Will Say Goodbye"）、『ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング』（"You Must Believe in Spring"）が挙げられる。麻薬常習者であり、長年の不摂生に加え肝炎などいくつかの病気を患っていたエヴァンスの音楽は、次第にその破壊的内面・一見派手ではあるが孤独な側面、を見せるようになる。