Harry Nilsson
クレジットには明記されていないが、ミック・ジャガーがバックアップ・ボーカリストとしてゲスト参加している。当初はハリー・ニルソンをゲストに迎えてレコーディングが行われていたが、ジャガーがスタジオを訪れてサイモンと共に歌った際、ニルソンはサイモンとジャガーの2人でやるべきだと進言したという。