Minas Tirith
После блестящей победы при Хельмовой Пади войско Теодена возвращается в Эдорас. Ночью Перегрин Тук крадёт у Гэндальфа палантир, в котором видит Белое Дерево в огне и Око Саурона. Гэндальф понимает, что Саурон хочет атаковать Минас Тирит с целью недопущения возвращения Арагорна на трон Гондора, и не мешкая отправляется с Пиппином в Гондор.