Los bandidos
En una noche oscura en los montes, el caballero supone que los bandidos están cerca. Hace guardia mientras Sancho va a dormir. Efectivamente los bandidos aparecen y tras un forcejeo hacen prisionero a D. Quijote, pero Sancho huye. Los bandidos impresionados por el coraje del anciano, intentan matarlo y él se encomienda a Dios. Ténébrun, el jefe, se compadece y le perdona la vida. Don Quijote le explica que necesita recuperar el collar, y lo consigue. Los bandidos se van con su bendición.