Santa Claus
عندما رجع بابا نويل والأطفال إلى المصنع لصنع المزيد من اللعب، يكتشفون أن الآات مخربة. يرجع فولدار وستوبو إلى المصنع ليواجها كيمار، لكن عندما يرون بابا نويل الحقيقي يدركون بأن خطتهم فشلت. احتجز دروبو في الكهف، لكنه خدع الحارس شيم وهرب. ينجح كيمار باعتقال فولدار ومعاونيه. يلاحظ بابا نويل أن دروبو يتصرف مثله، ورأى أن دروبو هو أفضل من يحل محله على المريخ. وافق كيمار على وضع دروبو مكان بابا نويل على المريخ وأعاد بابا نويل والأطفال إلى الأرض.