Black Rock Desert
Энн отправляется к радиолюбителю Генри Кейлу (Уимльям Стерчи), бывшему сотруднику АНБ, который сейчас занимается ремонтом телевизоров. Он поясняет ей, что голоса из радиоприёмника на записи с Джеймсом — не что иное, как трансляция с номерной радиостанции, одна из которых вещает в районе пустыни Блэк-Рок, вблизи дома Джеймса, и её сигнал можно записать ночью в определённые часы. Энн отправляется в пустыню за 120 километров от ближайшего города, и действительно, принимает сигнал. Однако, внезапно появившееся человекообразное существо пугает её и она в спешке уезжает.