Последний кадр
Далее события развиваются по драматическому сценарию: Мастер уезжает из города, оставляя Анну одну со своими страданиями. В итоге Анна теряет ребёнка, а Мастер сжигает свой автобус и всё, что связывает его с профессией фокусника. Последний кадр, где Мастер лежит один в поле, даёт зрителю возможность самому домысливать конец этой истории.