キース・エマーソン
1984年から1985年にかけて、キース・エマーソンがゲフィン・レコードとの契約に向けて制作していたデモ・テープが元になっている。そのデモ・テープを聴いたポリドールの人間が、グレッグ・レイクと組む事を示唆した。様々な紆余曲折の後、キース・エマーソンはグレッグ・レイクとコージー・パウエルの二人と共にバンドを組み、本作を録音した。この頃、イエスやエイジアが商業的に成功していて、多くのレコード会社が1970年代のプログレッシブ・ロック・バンドの再編に動いており。本作も、そうした動きの中のひとつとなっている。