Фанни Брайс
Действие происходит в 1930-е годы. После развода с Никки Фанни Брайс испытывает душевные терзания и финансовые затруднения. В поисках материала для нового шоу она посещает заведение, принадлежащее некоему Билли Роузу, который предлагает звезде партнёрское соглашение. Фанни нравится напор молодого человека, она соглашается и записывает несколько хитов, сочинённых Билли. Вскоре мистер Роуз решает организовать пышное шоу, в котором должна блистать мисс Брайс. Однако из-за его неопытности в вопросах режиссуры премьера с треском проваливается. Билли принимает критику и советы Фанни и постепенно исправляет ситуацию, шоу с успехом гастролирует по стране. Тем временем, между Билли и Фанни возникает близость.