Гуань Юй
Фильм снят по мотивам древнекитайского эпоса о событиях III века «Троецарствие». История раскрывает биографию главного героя фильма — полководца "Гуань Юя" — побратима "Лю Бэя", которого пытается перетянуть на свою сторону соперник "Лю Бэя" — полководец "Цао Цао". И хотя Гуань Юй некоторое время служит у Цао Цао, но всё-же он остаётся верен благородному Лю Бэю, и в итоге всё равно хитрый и коварный Цао Цао с горечью и сожалением понимая, что это начало его конца, теряет великого мастера клинка Гуань Юя.