El fumador
Scully lleva a Mulder inconsciente hasta Farmington, Nuevo México, y cuando se despierta, ella le revela que su conducta fue causada por un medicamento alucinógeno colocado en su suministro de agua. Ella le presenta a Albert Hosteen, un traductor del navajo que sale en los archivos de la cinta digital. En una traducción parcial de los archivos, Scully averigua que los archivos se refieren tanto a ella, como a Duane Barry, así como algún tipo experimentos en humanos. Tiempo después, mientras Mulder se recupera de la herida de bala en el hombro en la reserva navajo, Albert le presenta a su nieto Eric, que lo lleva a donde se encontró con el vagón que contiene el cadáver alienígena. Se dirigen al lugar y justo cuando Mulder encuentra el vagón, es llamado a su teléfono por el fumador, que es capaz de rastrear la localización de Mulder a través de su teléfono. Mulder entra al vagón, encontrando un montón de criaturas muertas de apariencia alienígena, cada una con pequeñas cicatrices de vacuna contra la viruela en sus brazos. Consigue comunicarse con Scully, cuando en ese momento Mulder es encerrado en el vagón por Eric, que escucha venir un helicóptero. El fumador llega en el helicóptero con ocho militares armados, y al no encontrar a Mulder en el interior, da orden de quemar el vagón, mientras toma detenido a Eric.