カール・パーマー
この直後、ニック・グラハムが音楽性の相違から、そしてカール・パーマーが「エマーソン・レイク・アンド・パーマー」結成のため脱退。後任として元「アンドロメダ」のギタリスト、ジョン・カン（後のジョン・デュ・カン）と、ドラムスのポール・ハモンドが加入した。ベース・ラインはヴィンセント・クレインがキーボードによって担当する、変則的な構成になった。