Lon Chaney, Jr.
1930年代、大恐慌時代のカリフォルニア州。いつか自分たちの農場を持つという夢をもつ季節労働者、ジョージ（バージェス・メレディス）とレニー（ロン・チェイニー・ジュニア）は、いつも行動を共にしている。知的で頭の回転が早いジョージは、問題を起こす大男のレニーをかばい、数々の農場を渡り歩く。