Billy Cobham
「ドゥ・ユー・ヒア・ザ・ヴォイス・ザット・ユー・レフト」はジョン・コルトレーンに捧げられた曲で、コルトレーンの曲「ジャイアント・ステップス」のコード進行に基づいている。「アー・ユー・ザ・ワン?」は、マクラフリンが在籍していたバンド「トニー・ウィリアムス・ライフタイム」で共演したリズム隊（ウィリアムス、ジャック・ブルース）と共に録音された。「フェノメノン: コンパルジョン」は、マクラフリンとビリー・コブハムのデュオによる演奏である。