Later Yan
後秦皇帝姚興在394年即位後不久即消滅前秦殘餘勢力，又在399年攻下東晉所領的洛陽，次年又擊敗乞伏乾歸，更逼令其歸降後秦。401年，後秦圍攻後涼，涼王呂隆被逼請降，而其時西涼李暠、南凉禿髮利鹿孤及北涼沮渠蒙遜都向後秦朝貢，後秦國力大盛，威服關中及秦隴。北魏於395年在參合陂之戰中大敗後燕，次年後燕帝慕容垂去世後更加主動侵燕，直至398年已全佔後燕河北土地，後燕只得退守遼東，北魏遂入主中原。兩國於是在北方鼎立。