Zhili–Anhui War
1918年（民國七年），段祺瑞以參加第一次世界大戰為名，向日本大量借款購買武器，聘用日籍顧問，成立參戰軍（戰後改稱邊防軍）。至次年1月，編成3個師4個旅；10月，皖系將領徐樹錚率西北邊防軍入外蒙古逼迫其取消自治。1920年（民國九年）皖軍已有11個師、17個混成旅。皖系擴充軍力引起直、奉兩系不滿，雙方領袖曹錕、張作霖結成反皖同盟。同年7月，直皖戰爭爆發。直軍在奉軍支援下擊敗皖軍。皖系控制的西北邊防軍全部被遣散裁併，在京津地區及豫、鄂、察、陝等省的部隊被繳械，只剩淞滬地區和浙、魯、閩、皖等省的殘餘部隊以及依附於皖系的地方部隊。直皖戰爭後，直系取代皖系控制北洋政府，直軍擴充至18個師、18個混成旅，約20萬人，佔據北方和長江流域大部分地區。奉軍也乘機佔領綏遠（今併入內蒙古）和京山鐵路（北京—山海關）沿線地區，兵力發展到5個師、23個混成旅、3個騎兵旅，20餘萬人。