Римский университет Ла Сапиенца
Фильм начинается как кинематографические записки Пазолини в поисках мест и актеров с комментариями автора — «возможно, это будет моя Электра». Затем вернувшись из Африки в Рим, он приглашает двух исполнителей и джаз-банду на музыкальную сессию. Потом приглашает группу африканских студентов в Римский университет Ла Сапиенца, чтобы узнать мнение о его заметках и услышать их комментарии. Они вежливо, но ясно объясняют, что Африка, которую он вообразил, имеет мало общего с столь разнообразной современной действительностью. И что обращение к ней как древней европейской легенде, было глупо.