Nimue
Nach kurzer Zeit wird Derfels Frau Ceinwyn schwer krank. Er findet heraus, dass die Priesterin Nimue dahintersteckt und im Gegenzug für Ceinwyns Genesung Arthurs Sohn Gwydre und sein Schwert Excalibur fordert. In Nimues Gewahrsam findet er außerdem Merlin, dem sie das Augenlicht genommen hat. Verzweifelt und Rat suchend wendet sich Derfel an Arthurs Schwester Morgan, vormals ebenfalls eine Priesterin, nun überzeugte Christin. Sie verspricht Derfel, Ceinwyn zu heilen, doch muss er Christ werden und fortan ihrem Gemahl, dem Bischof Samsun, dienen. Außerdem muss Derfel sich eine Hand amputieren lassen. Derfel willigt ein und Ceinwyn wird wieder gesund.