황충
조조는 직접 군대를 이끌고 조운을 쫓아 유비의 본채 앞에 다다라 공격했으나 조운의 화살 공격과 유비군의 공세로 인해 패하고 조조는 다시 군대를 정비해 오계산에서 유비군과 맞선다. 조조는 부하 서황을 내보내 유비의 양자 유봉과 싸우게 하지만 제갈량의 계책으로 유비, 황충, 조운이 협공을 하고 위연과 장비에게 남정까지 함락된다.