Mike Bloomfield
アル・クーパーとマイク・ブルームフィールドは、1968年に行われたモビー・グレープのジャム・セッションでキーボードを弾き、この時の演奏はモビー・グレープ名義のアルバム『Grape Jam』に収録された。クーパーは、その経験を元にして本作の着想を得たといわれている。クーパーから連絡を受けたブルームフィールドは、カリフォルニア州でのレコーディングを望んだため、ロサンゼルスでセッションが行われることになった。