Lonely Mountain
Une part plus importante y est apportée dans le second volet ". Bilbon et la compagnie de Thorin la traversent pour atteindre Erebor mais ils se perdent et finissent capturés par les araignées géantes vivants au sud du bois, depuis l'arrivée du Nécromancien à Dol Guldur. Les nains ne verront leur salut que par la ruse de Bilbon qui utilisera l'Anneau Unique, avant l'arrivée des Elfes Sylvestres de Thranduil. La compagnie sera emprisonnée dans leurs cellules, plus au nord. Un grand nombre de scènes concernant la Forêt Noire ont été rajoutées dans la version longue du film, afin de rendre la traversée plus proche du livre.