Die Bienenkönigin
Als Tabaluga am nächsten Morgen erwacht, verspürt er Hunger. An einem nahegelegenen Baum gedenkt er ihn mit Honig aus einem Bienennest zu stillen. Die Bienenwächter halten ihn zunächst davon ab. Die Bienenkönigin belehrt den kleinen Drache, erst um Erlaubnis zu bitten – sie gewährt ihm etwas Honig. Während Tabaluga den Honig verspeist, erzählt er den Bienen von seinem Erlebnis und fragt nach Lilli. Da die Bienen sie nicht kennen, machen sie sich singend wieder an die Arbeit.