Vinnie Colaiuta
キーボーディストのD.C.コラードが正式加入し、5人編成のバンドという体裁で制作された。ただし、正式ドラマーであったデヴィッド・パーマーは本作の制作中に解雇され、一部の曲ではヴィニー・カリウタ（元フランク・ザッパ・バンド）とブルース・スミス（元ポップ・グループ）がドラムスを担当した。中心人物のマット・ジョンソンは後年「奇妙なことに、『マインド・ボム』以上にライヴ・レコーディングを中心とした、よりバンド的な録音状況だったにもかかわらず、もはやバンドとしての一体感は失われているように感じた」「私の自信作の一つだ。皆が素晴らしい仕事をしたが、ツアーに出た頃にはバンドは崩壊していた」と振り返っている。