مملكة بلغاريا
قام ميخائيل بشن هجوم على إبيروس ضد القوات الآنجوية، وتدخل في تساليا، كما حارب البنادقة في إبويا، وتوغل في آخايا التي ضعفت قوتها بعد موت ويليام الثاني فيلهاردوان.وقد استغل الحرب الأهلية في مملكة بلغاريا فاستولي علي أجزاء من تراقيا ونجح في ضم كنيستي الصرب والبلغاريين تحت مظلة كنيسة القسطنطينية.