別れの時
二年後、腹話術として大成功をおさめたガッポとオスカー。一方、メアリーはフランクという男と組んでレビューをやっている。ある日、二組は共演する。ガッポはいまだメアリーに未練があり復縁を迫る。しかし、メアリーはフランクを愛していた。別れの時、メアリーはオットーに「愛している」と告げた。