Lonely Mountain
В пещере Гэндальф передаёт Торину подаренную ему Траином Вторым карту Одинокой Горы, которая содержит в себе секрет, который поможет найти тайный вход в Эребор, а также ключи от него. Позднее компания попадает во владения эльфийского короля Элронда — Ривенделл, где он помогает перевести лунные руны карты Эребора, указывающий на секретный вход в Одинокую Гору. Затем компания попадает в плен к гоблинам, из которого их опять-таки вызволяет вовремя подоспевший Гэндальф.