해상자위대
두 소년은 추락한 해상자위대 무인 항공기를 발견하고 군수공장의 공장장 오카베의 도움을 받아 항공기를 개조하기 시작한다. 셋은 언젠가 홋카이도로 비행할 것을 다짐한다. 하지만 그 이전의 여름 동안, 사유리가 갑자기 사라진다.