Muddy Waters
В ноябре 1976 года Дилан появился на прощальном концерте группы The Band, гостями этого шоу стали такие артисты, как Мадди Уотерс, Ван Воррисон и Нил Янг. Мероприятие, организованное в бальном зале Winterland в Сан-Франциско, было снято режиссёром Мартином Скорсезе и выпущено в качестве документального фильма «Последний вальс». Половину концерта заняло выступление Дилана.