ボビー・ウーマック
残りの8曲は1967年12月にレコーディングされ、マッスル・ショールズ・サウンド・スタジオのセッション・ミュージシャンに加えてボビー・ウーマックやエリック・クラプトン等もセッションに参加した。また、アレサの妹キャロリン・フランクリンは、バッキング・ボーカルで参加したのに加えて、自作曲「エイント・ノー・ウェイ」を提供している。