Record Plant
1968年5月、グループはセカンド・アルバムを完成させるためメイソンを呼び、ニューヨークのレコード・プラント・スタジオでレコーディングを行った。本作品もそのときに作られた。アコースティック・ギターはメイスンが弾き、ピアノとベースはスティーヴ・ウィンウッドが担当した。