The Ugly Duckling
D'après David Koenig, Walt prévoyait au départ un court métrage mais Huemer et Grant avaient des plans plus ambitieux et ont fourni le scénario chapitre par chapitre. Une fois arrivé à un quart du scénario final, Walt autorisa la production d'un long métrage. Le projet s'appelait alors "Dumbo in the Circus" et s'apparentait plus à une variante du conte "Le Vilain Petit Canard" avec un éléphant qui trouve la rédemption en apprenant à voler.