约翰三世
为了抗衡尼西亚的约翰三世，他选择了与其退守沃德纳的叔父狄奥多罗斯结盟，由此打乱正动员兵力进攻君士坦丁堡的约翰的计划。1251年春，两人突袭了塞萨洛尼基，但没能攻下该城。次年春，约翰三世进入欧洲，科穆宁·杜卡斯叔侄取道卡斯托里亚返回伊庇鲁斯。随后，伊庇鲁斯方的将领约翰·格拉瓦斯、米海尔二世的连襟狄奥多罗斯·佩特拉利法斯和克鲁亚的统治者戈勒姆变节至尼西亚一方，迫使米海尔二世与约翰三世和谈。在拉里萨成立的条约中，米海尔二世放弃了所有其在马其顿的城池以及之前占领的地区。约翰三世还要求带回狄奥多罗斯和米海尔二世的儿子尼基弗鲁斯作为人质。