Nimue
Bei der Zeremonie von Mai Dun stellt sich heraus, dass Nimue, Priesterin und Geliebte Merlins, nicht nur vorhat, die Reliquien zu opfern, sondern auch Arthurs Sohn Gwydre. Arthur und Derfel verhindern jedoch die Tat und ziehen Nimues wilden Zorn auf sich, da die Zeremonie unvollendet bleibt.