Luther Vandross
バッキング・トラックはスティーヴィー1人の手で作られた。リード・ボーカルは、スティーヴィーとゲストのルーサー・ヴァンドロスによる。更に、シリータ・ライト、フィリップ・ベイリー、キース・ジョン、メロディ・マッカリー、ビリー・ダーハム、ピーター・バーン、レニー・ハーダウェイ、ダリル・フィネシーがバッキング・ボーカルで参加。