Nimue
Viele Jahre später ist Merlin ein alter Mann, seine Kräfte sind nahezu völlig versiegt, und er verdient sich sein Brot als Geschichtenerzähler. Eines Tages, nachdem er die Geschichte seines Lebens erzählt hat, besucht Frik ihn und berichtet, dass er Nimue getroffen habe, die noch immer auf ihn warte. Kurz nachdem Mab verschwunden war, hat auch die magische Barriere vor der Höhle ihre Wirkung verloren und Nimue in die Freiheit entlassen. Sofort macht Merlin sich auf den Weg zu ihr. Bei ihr angekommen, verbraucht er den letzten Rest seiner Zauberkraft, um sich und Nimue zu verjüngen und so die gemeinsamen Jahre nachzuholen, die ihnen gestohlen wurden.