Phil Ramone
1974年9月、ニューヨークのA&amp;Rレコーディングスタジオでフィル・ラモーンのエンジニアリングにより一旦録音されるが、ディランはアルバムの発売を延期させ、同年12月にミネアポリスで再録音にとりかかった。何曲かはニューヨーク・セッションのものがそのままアルバムに使われたが、ミネアポリスのテイクが採用されたものもあった。本作品は後者であり、12月27日にレコーディングされた。