新垣里沙
原曲は、松浦亜弥のアルバム『ファーストKISS』収録曲であり、新垣里沙によって選ばれた。「卒業」が題材の曲であり、2012年5月18日でモーニング娘。を卒業する新垣里沙が、卒業を記念してをカバーしたものである。つんく♂は「本人お気に入りのこの曲はモーニング娘。の曲ではないけど、モーニング娘。に加入したての頃によく聞いてた、思い出が詰まってる曲みたいです。」とコメントしている。MVでは、メンバーとの思い出写真を沢山眺めながら進行していき、曲の最後でスーツケースに写真を詰め込み、「THANK YOU! DEAR MY FRIENDS Risa」と書かれた手紙と、新垣本人の写真で締めくくる形となっている。