Uyghur Khaganate
唐朝在逐渐失去西域的同时，回鹘势力也进入了西域，沙陀、葛逻禄、白服突厥等部族都归附了回鹘，北庭大都护府一带事实上已被回鹘控制。但回鹘在当地横征暴掠，引起当地部族的不满，吐蕃趁机派人去鼓动他们反叛。790年，吐蕃策反了回鹘属下的葛逻禄各部，向北庭发起进攻。沙陀部族酋长朱邪尽忠趁机反唐，投奔吐蕃。蕃军攻陷北庭，北庭节度使李袭古逃往西州（在今新疆吐鲁番市东南），自此吐蕃的势力扩张到了天山以北。同年秋，回鹘派出大将颉干迦斯率倾国之兵而来，协助李袭古对抗吐蕃。赤松德赞派遣恩兰·达扎路恭出击，大破回鹘，并歼灭了回鹘主力。回鹘陷入了内乱之中，葛逻禄趁机攻取了回鹘的浮图川，回鹘自此走向衰落。792年，唐朝的最后一个据点西州被吐蕃攻陷，吐蕃自此完全占领了西域地区，将唐朝与回鹘的势力彻底驱逐。