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当時のマッドチェスターの影響を受け、ロックンロールとアシッド・ハウスその他の融合を試みた。楽曲は前2作よりも格段に精巧に練られ、音楽性も多大に変化した。テクノ畑のアンドリュー・ウェザオールやジ・オーブから、ローリング・ストーンズとの仕事で知られるジミー・ミラーまで、多彩なプロデューサーを起用し、ジャー・ウォブル（元パブリック・イメージ・リミテッド）もゲスト参加している。アルバムは多方面から多くの称賛を受け、1992年のマーキュリー賞を受賞した。