Battle of Fancheng
漢建安二十四年（219年），孫權得知劉備獲得漢中後，再次派諸葛瑾向劉備索還荊州的訴求，但劉備拒絕。時孫權派兵進攻合肥，曹操所屬的全部州郡軍隊都前往支援合肥與孫權相持，關羽乘著曹操軍防衛空虛而進攻樊城。諸侯身份的孫權打算以兒子向关羽女兒聯姻，但關羽拒絕並辱罵使者。後来關羽在樊城之戰俘虜于禁三萬降兵，並立馬把所有人送到江陵關押，城池還未攻下。曹操派人聯絡孫權，以荊州（包括荊州，也包括正被关羽围攻的襄樊地区）為條件割讓希望孫權相助，但孫權沒有馬上答應。此前，孫權跟呂蒙分析局勢時，孫權想打徐州，但呂蒙認為應該打關羽的荊州，分析認為曹軍多為騎兵善於陸戰，徐州雖然拿得下來，但也守不住。不如著手準備拿下荊州，完全控制整條長江，對外進可攻退可守，對內下游的吳國也會十分安全。關羽俘虜于禁圍攻襄樊曹仁，孫權向關羽派兵增援，關羽嫌孫權增援慢大罵：「狢子（對東吳人的貶稱），等我滅了樊城之後，我回去還不把你滅了」。孫權知道關羽傲慢輕視自己，便寫信道歉。十月，孫權答應曹操的同盟請求，向漢朝廷申請討伐關羽，孫權和曹操兩軍撤兵引還，並命呂蒙等實施計劃。