Al Kooper
マーヴィン・ゲイの「ワン・モア・ハートエイク」はバターフィールド・ブルース・バンドのアルバム『』（1967年）のバージョンを、ドノヴァンの「魔女の季節」とインプレッションズの「マンズ・テンプテーション」はマイク・ブルームフィールド、アル・クーパー、スティーヴン・スティルスのアルバム『スーパー・セッション』（1968年）のバージョンを元にしている。