カルロス・サンタナ
1975年2月に録音され、同年4月に発表された。ジョー・ザヴィヌルはレコーディング中に隣のブースでカルロス・サンタナと演奏しているレオン・ンドゥグ・チャンクラーを見て加入を誘った。チャンクラーを交えたセッションは結局1週間続くことになり、その結果が『テイル・スピニン (幻祭夜話)』として結実した。録音終了後、チャンクラーはバンドのレギュラー・メンバーに誘われるが、カルロス・サンタナのバンドで演奏を続けたいと、この誘いを辞退している。