The Who
볼란이 밴드에 머문 시기는 짧았다. 더 후(The Who)와 함께했던 독일에서의 불행했던 공연 이후 밴드가 쪼개지면서 볼란은 잠시 자신의 상황을 돌아보는 시간을 가진다. 새로운 아이디어들로 넘쳐나던 볼란은 환타지 소설(The Krakenmist와 Pictures of Purple People)과 시와 곡들을 썼고 때때로 현실과 그가 만들어낸 허구를 분간하는데 어려움을 겪기도 한다. 그가 파리에서 마법사를 만났고 그에게 공중부양을 배웠다는 일화도 있다. 이 마법사는 아마도 미국 배우였던 릭스 오하라(Riggs O'Hara)였을 가능성이 높고 볼란은 그와 함께 1965년 파리 여행을 했었다. 존스 칠드런 이후 자신을 추스리며 새로운 도약을 위한 시간을 가지며 볼란의 작곡은 시동일 걸리면서 티.렉스(T.Rex)의 첫 앨범에 들어갈 다수의 시적이고 신낭만주의적인 곡들이 나오기 시작한다.