The Gypsy Baron
В имении Марица, переодевшись в простое платье встречается на поле с Михаилом. Между ними возникает обоюдная симпатия, преградой в которой становится истинное лицо Марицы. К тому же в имение прибывает Коломан Зупан, который на самом деле существовал и не только на афише оперетты «Цыганский барон».