Death Valley
Morrison arrive à convaincre les membres du groupe d'aller à la Vallée de la Mort pour expérimenter les effets de drogues psychédéliques. De retour à Los Angeles, ils effectuent plusieurs spectacles dans le fameux night-club, Whisky a Go Go et se crée un fan-club fidèle. Le jeu de scène et les occasionnelles improvisations lyriques de Morrison mettent hors d'eux les propriétaires de Club. Cependant la popularité du groupe ne cesse de croître.