金樹仁
馬仲英於湟源事件後轉戰甘肅、寧夏等地。1931年，馬仲英進入新疆，支援維吾爾族反抗新疆省主席金樹仁。1933年，歸化軍等在新疆發動「四·一二政變」，盛世才取代金樹仁掌控新疆政權。馬仲英趁新疆政局不穩，二次進兵，與盛世才發生激戰。馬仲英是馬麟侄子，馬步芳與馬步青的堂兄弟，因此蔣對馬仲英是否與青馬暗中合作有疑慮。陳果夫曾建議蔣密令馬步芳進擊馬仲英，迫使馬仲英改路，再令新疆省軍予以迎頭痛擊，一股肅清。但蔣認為「密令馬步芳追襲改路似應不妥，蓋種族關係、回漢成見未除，恐變化當多，其內容或不如此簡單耳」。