Sebastian of Portugal
Другим триумфом этого более счастливого периода его правления было присоединение Португалии. В 1578 году бездетный португальский король Себастьян I погиб во время североафриканской экспедиции. Филипп, основываясь на праве законного наследования (как сын дочери португальского короля Мануэла) и на богатых подарках, которыми он оделил португальскую аристократию, считал себя вправе получить португальский престол. Среди португальцев возникла — весьма, впрочем, слабая — национальная партия, пытавшаяся оказать Филиппу вооружённое сопротивление (20 июня 1580 года королём провозгласили Антониу, настоятеля обители мальтийских рыцарей в Крату, незаконного сына инфанта Луиша, сына короля Мануэля); но испанская армия под командованием престарелого герцога Альбы почти без борьбы заняла всю страну, а спустя несколько месяцев португальские кортесы провозгласили Филиппа португальским королём под именем Филиппа I. При этом Португалия, как и другие королевства Филиппа, продолжала сохранять определённую автономию с своим собственным законодательством и налогообложением.