Искатели жемчуга
С 1918 занимался оперной режиссурой. Поставил: «Фра-Дьяволо, или Гостиница в Террачине» Обера (1923, Новый театр, Москва), «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова (1926, Экспериментальный театр, Москва). Всего за все время им было поставлено 30 опер. В 1923—36, будучи режиссёром Большого театра, поставил там десять опер: «Моцарт и Сальери» и «Паяцы» (1923), «Искатели жемчуга» (1924), «Валькирия» (1925), |«Иван-солдат» (1927, 1-я постановка), «Оле из Нордланда» (1928, 1-я постановка на советской сцене), «Тупейный художник» (1929, 1-я постановка), «Садко» (1930), «Царская невеста» (1931), «Травиата» (1933), «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова (1935).