Gulf of Tonkin
Между тем, американские моряки во главе с Лютером Биллисом (), страдают от отсутствия женщин, которые могли бы развеять скуку. Все медсестры на флоте являются офицерами, а потому недоступны для солдат. Других же женщин на острове нет, кроме торговки родом из Бакбо по прозвищу «Кровавая Мэри», поэтому Биллис мечтает попасть на близлежащий остров Бали Хай, закрытый для солдат.