Железный Дровосек
На следующий день друзья отправляются в путь. Когда они доходят до Западной страны, ведьма спускает на них 40 свирепых волков. Железный Дровосек сражается с волками, отрубая им хвосты. Тогда ведьма натравливает на друзей 13 ворон, но Страшила побеждает их. Злая Ведьма Запада прибегает к крайним мерам и вызывает Летучих обезьян. Из-за них Железный Дровосек и Страшила погибают, а Долли, Лев и Тотошка попадают в плен. Ведьма делает главную героиню служанкой. Также она пытается уморить Льва голодом, но Долли тайком носит ему еду.