John Fox
前作リリース前にバンドの4人目のメンバーとして採用されたアラン・ワイルダーが最初に正式メンバーとして参加したアルバム。レコーディングはウルトラヴォックスの初代ボーカリストとして知られるジョン・フォックス所有のスタジオ「The Garden」にて行われた。アランは「トゥー・ミニット・ウォーニング」「変わりゆく風景」の2曲を提供した。マーティン・ゴアは自身が参加したアインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのライヴに触発され、インダストリアル・ミュージックをポップ・ミュージックに織り交ぜるというアイデアを提案し、バンドは本作からサンプリングやメタル・パーカッションを導入。より硬質でヘヴィなサウンドへと変化した。全英最高6位を記録。