Ian McDonald
元キング・クリムゾンのイアン・マクドナルドや、後にイエスに加入するリック・ウェイクマン、前作『Ｔ・レックス』（‘70）で起用した元タートルズ（後のフロ＆エディ）のハワード・ケイランとマーク・ボルマンをバックヴォーカルに迎えてレコーディング。ジャケットは、ヒプノシスが手掛けた。