Ляохэ
В это время Хубилай, несмотря на свой преклонный возраст (72 года), быстро собрал новую большую армию (360 тысяч конницы и 100 тысяч пехоты) и выступил против Наяна в Маньчжурию. Имперский флот доставил большое количество припасов в устье реки Ляохэ, чтобы поддержать кампанию. Сам Наян расположился лагерем на берегу реки Ляохэ, чуть дальше вглубь страны. Хубилай руководил сражением, находясь в паланкине, стоявшем на четырех слонах. Под командованием Наяна было собрано 400 тысяч конницы.