Henry the Lion
Наследник Генриха Гордого, Генрих Лев, в 1142 году смог получить Саксонию, а в 1156 году новый император, Фридрих I Барбаросса, передал ему и Баварию, но без Австрии, возведённой в статус герцогства. В результате последующих походов на восток начиная с 1160 года Генрих Лев захватил почти всю территорию бодричей и стал владельцем огромной территории к востоку от Эльбы. Однако усиление Генриха Льва вызвало резкий конфликт между ним и императором Фридрихом I Барбароссой. Когда Генрих Лев отказался от участия в походе императора в Италию, Фридрих организовал в 1180 году над ним судебный процесс. В результате Генрих Лев лишился большинства своих владений, в его руках остались только Брауншвейг и Люнебург.