Иоанн III Дука Ватац
В 1246 году Иоанн III Дука Ватац, никейский император, решил воспользоваться малолетством Михаила Асеня и напал на болгарские земли. Ему удалось захватить крупные города Вельбажд, Мелник, Скопье, Сяр, Бат и ряд других. По положениям заключенного в Тырново в 1247 году мира Болгария потеряла около трети своей территории. Одновременно венгры захватили болгарские земли близ Белграда и Браничево, после чего венгерский правитель добавил к своему титулу формулировку «Король Болгарии.»