Лаки Лучано
Дела не идут лучше, и Бампи вынужден согласиться на посредничество с Лаки Лучано для улаживания конфликта. Друзья и сообщники Бампи обижены за то, что он зачерствел, слишком сблизился с белыми и игнорирует своих чёрных братьев. Между тем развивается роман между Бампи и работником социальной службы Франсин Хьюз. Разочарованная тем, что её возлюбленный постепенно становится безжалостным убийцей, она бросает его.