マザーズ・オブ・インヴェンション
1965年10月に結婚。この頃はバーやナイトクラブで歌っていたが、1966年2月5日にマザーズ・オブ・インヴェンションのドラマー、ジミー・カール・ブラックと出会う。ジミーを介して、マザーズのマネージャーのハーブ・コーエンと出会い、ハーブがティムのマネージャーとなる。8月にはエレクトラ・レコードとの契約を得る。1966年10月に離婚。この時妻が身ごもっていた子が、ジェフ・バックリィであった。