전남 드래곤즈
이후 2003년 12월 전남 드래곤즈 감독으로 선임되었고, 2004년 정규 리그 3위를 차지하는 돌풍을 일으키며 플레이오프에 진출하였으나 수원 삼성 블루윙즈와의 4강 플레이오프에서 패하여 4위로 마감하였다. 하지만 구단 내부 갈등으로 인하여 12월 전남 드래곤즈에서 해임되었고, 이 사건은 전남 드래곤즈 서포터즈인 '위너드래곤즈'에 의하여 대한민국 국가인권위원회에 진정되기도 하였다.