Mike Love
1968年2月に本作の録音が始まると、マイク・ラヴはマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーの元でトランセンデンタル・メディテイションを研究するためにインドに出かけた。本作はマイクを除いたメンバーでそのほとんどが録音された。