张国焘
9月10日，党中央决定独自北上，并于夜间带领右路军中的中央红军红一、三军团离开甘南，次日凌晨红四方面军才知道消息。为了坚持红四方面军的完整性，徐向前率余部南下，再过草地，在党坝与左路军会合。10月5日，张国焘在卓木碉召开会议，宣布另立中央，自任党主席，并宣布“通缉”毛泽东、张闻天、周恩来、博古等人。会上表示反对的刘伯承亦因此降职，主张团结的朱德与徐向前只能主张先打开局面。10月7日，张国焘下达南下命令。随后红四方面军攻占崇化、抚边、懋功。之后，红四方面军继续南下，攻占宝兴、天全、芦山，击溃国军五千余人。10月中旬，红四方面军与川军在百丈进行决战，之后国军攻占百丈。该战役后，国军死伤一万五千人，红军伤亡亦近万。此时，薛岳、李抱冰从南部、东面进行出击，红四方面军只能转为战略防御阶段。12月5日，张国焘以“党团中央”名义致电中共中央，要求毛泽东等人将中共中央改称“北方局”。此时，中共驻共产国际代表团成员林育英从莫斯科抵达陕北，向张国焘发电通报消息。张国焘借机致电林育英，贬低陕北红一方面军，并寻求支持。12月22日，林育英复电张国焘，要求注意控制争论。1936年1月6日，张国焘再次以“党中央”名义致电林育英，继续抨击中共中央，但表示服从共产国际指示。1月24日，林育英致电张国焘，表示“共产国际完全同意中国党中央的政治路线”，并表示张国焘可成立西南局，直属驻共产国际代表团，暂与中共中央保持同等地位。