Chess Records
チェス・レコード創設者レナード・チェスの息子であるは、当時ブームであったサイケデリック・ロックの聴衆にウォーターズを聴かせたいという意図から、本作をプロデュースした。本作ではウォーターズ自身はギターを弾かず、、ローランド・フォークナー、といったギタリストが起用され、サウンド面ではワウやファズが多用された。