Ливонская война
На западном направлении московским войскам сначала также сопутствовали успехи (Ливонская война). На начальном этапе войны (1558—1561) был разгромлен Ливонский орден, однако его глава принял покровительство Великого княжества Литовского. Тогда Россия вступила в войну с последним, особенно тяжёлым для Литвы стала потеря Полоцка (1563). Будучи не в состоянии вести войну с Россией в одиночестве Литва пошла на объединение с Польшей в Речь Посполитую, по которой к Польше отходили все южнорусские земли (1569).