Une autre femme
Dans la troupe de théâtre amateur, il est attiré par Susan, fille de l'homme le plus riche de la ville. Mais celle-ci, surveillée de près par sa mère et prisonnière de son milieu social, se révèle quasiment inaccessible. Une autre femme Alice, plus âgée, Française, mariée depuis plusieurs années avec un notable qu'elle n'aime plus, joue également dans la troupe de théâtre amateur. Il se confie à elle et progressivement naît un amour passionné qu'ils vivent clandestinement. Joe demeure cependant partagé entre son aspiration à l'élévation sociale que lui procurerait Susan, qui finit par céder à ses avances, et l'amour sensuel qu'il vit avec Alice.