إمبراطورية نيقية
وفي عهده تجددت الحرب مع إمبراطورية نيقية، وعلي الرغم من استنجاده بالبابا هونوريوس الثالث وبفيليب الثاني ملك فرنسا فإن النجدات العسكرية لن تصل قط. ووقفت الإمبراطورية عاجزة عن اللذوذ بسالونيك والتي استولت عليها ديسبوتية إبيروس البيزنطية سنة 1224. وتكللت نجاحات إبيروس العسكرية باستيلاءها علي سالونيك، مهددة بذلك القسطنطينية ذاتها.