Дональд Дак
Действие мультфильма разворачивается в Латинской Америке и состоит из четырёх сегментов. В двух из них участвует Дональд Дак и в одном — Гуфи. В последнем сегменте впервые появляется новый диснеевский персонаж — бразильский попугай .