至尊魔戒
此時，索倫的力量逐漸恢復，魔多的巴拉多（Barad-dûr）亦被重建。為了防止索倫重獲魔戒，佛羅多及其八名伙伴從瑞文戴爾（Rivendell）出發，往魔多以末日火山之炎消滅至尊魔戒。在任務進行期間，佛羅多漸漸感受到至尊魔戒的力量，並開始畏懼至尊魔戒會腐化他。佛羅多和山姆發現咕嚕尾隨而至，兩人將咕嚕「馴服」為他們的嚮導。佛羅多始感到與咕嚕有奇妙的連繫，遂決定要抵抗至尊魔戒的力量，以拯救他自己及咕嚕，然而，咕嚕終抵受不住至尊魔戒的誘惑力而背叛了佛羅多，將他帶到屍羅（Shelob）的巢穴。山姆相信佛羅多已死，他持有至尊魔戒一段短時間，感受到至尊魔戒的誘惑力，但他從沒有屈服。