George Duke
このアルバムは歴代マザーズの中でも特に評価の高い、ジョージ・デューク、、、、らを擁したバンドでの、最後の作品となった。本作には、ザッパの最も複雑かつ最も有名な曲の1つである「インカ・ローズ」が収録されている。ザッパにとってのヒーローの1人、ジョニー・"ギター"・ワトソンも2曲でゲスト参加している。