Larry Coryell
バンドはニューヨークでジャズのグループとして結成された。ベイカーを除くすべてのメンバーがジャズのバック・グラウンドを持っていた。ドラマーのボブ・モーゼスによると、ギタリストのラリー・コリエルがグループをよりロック志向の音楽に変えたという。バンドはザ・シーンと呼ばれるニューヨークのクラブで数回演奏したが、ショーからはほとんどお金を稼げなかった。バンドはミッチ・ライダーやラスカルズとも共演した。