曹操
建安二年（197年）一月，袁術稱帝，曹操敗於張繡；五月，袁術敗於呂布，孫策攻陷吳郡；九月，袁術敗於曹操。袁術國號「仲家」。建安三年（198年）十二月，呂布敗於曹操，被殺，曹操封孫策為討逆將軍。曹操、劉備聯手攻打呂布，呂布遭部下設計活捉到曹操面前，呂布提議合力取得天下，劉備則提醒不要忘記丁原、董卓之事，於是曹操於下邳絞殺呂布。劉備兩度因為呂布及曹操而失去徐州。建安五年（200年）一月，董承暗殺曹操失敗，劉備被曹操追擊，投靠袁紹。