Southern Yan
慕容超の治世に南燕が乱れると、410年、劉裕は南燕に対する北伐を敢行。同年、南燕を滅ぼし山東を奪回する。これにより東晋・南朝と三韓及び倭国との交通状況が改善され、大規模な遣使が可能となった（→倭の五王）。416年に後秦の姚興が死んで同国が混乱すると、同年、劉裕は檀道済、王鎮悪らの諸将を率いて後秦に対する北伐を決行。翌417年に後秦を滅ぼし、長安・洛陽を奪回した。しかし、国元を任せた劉穆之が急死したため、劉裕は次男劉義真に王鎮悪、沈田子、毛徳祖らの諸将を付けて関中に残し、建康へ帰った。