马超
刘璋联合张鲁，对抗刘备。张鲁派马超率军攻刘备于葭萌关。马超在那里遭遇张飞并发生决斗。两人酣战许久，都未能压倒对方，各自归营。刘备不希望义弟或马超受伤，咨询诸葛亮。诸葛亮提出像马超这样的猛将如能效命刘备，会对刘备有很大帮助。刘备因而派李恢说服马超倒戈。同时，刘备派人去汉中散布不利于马超的流言，使张鲁对马超起疑。马超得知张鲁生疑，计划叛投刘备，更何况刘备是他不共戴天之敌曹操的敌人。