Der Hofnarr
Der Maler und Grafiker Mark Wilkinson gestaltete das Cover des Albums. Das Bild zeigt einen traurigen Hofnarren mit Geige und Federkiel in einem Zimmer und nimmt Bezug auf einige Songtexte, teils auch auf Stücke, die erst auf späteren Marillion-Alben veröffentlicht wurden. Das Spinnennetz vor dem Kamin steht für "The Web", das auf einer Stuhllehne sitzende Chamäleon verweist auf den Song "She Chameleon" vom Album "Fugazi". Der Hofnarr selbst steht für den Titelsong des Albums.