Frankie Valli
リードボーカルはドラムズ担当のジェリー・ポルチ。途中、フランキー・ヴァリとベース担当のドン・シコーネに替わる。ヴァリがメインのボーカルから外れたのは、この頃から難聴に苛まれていたからであった。ホーンの編曲はリー・シャピロ。