Tennessee Waltz
この曲は1939年の夏にロスとウィリアムにより作詞作曲されたが、最初にヒットしたのは1951年6月6日にリリースされたローズマリー・クルーニーのアルバム『』によってである。同年夏のビルボードでは、8週に渡り1位を記録している。日本では1952年に当時15歳の江利チエミが歌い、テネシーワルツとカップリングされたシングルは大ヒットした。