Secret Intelligence Service
東ベルリンに浸透していたイギリス秘密情報部の協力者リーメックが射殺された。秘密情報部ベルリン代表部のリーマスはロンドンに呼び戻され、ベルリンでの協力者暗殺は、ナチ党員で現在は東ドイツ情報機関の幹部となっているムントの命令によるものだと聞かされる。リーマスは秘密情報部長官（通称コントロール）から解雇を通知されて酒浸りのだらしない男となり、図書館の整理係として再就職し、そこで働く英国共産党の党員ナンシーと接触して恋仲となる。しかし、リーマスは食料品店の店主を酔った勢いで殴ってしまい、警察に逮捕される。