巴尔干山脉
伊瓦伊洛于1278年夏离开特尔诺沃，北上击败蒙古軍隊，将他们赶过了多瑙河。南部的形势更加严峻，拜占庭沿着巴尔干山脉，在希普卡山口至黑海之间的广阔战线上发动了进攻。但在保加利亚人的抵抗下，拜占庭军队最终都未能穿过巴尔干山脉。拜占庭军队有着数量上的优势，但在付出高昂代价后只取得了极少成果。到了1278年秋季，保加利亚人开始占据上风，迫使拜占庭帝国放弃作战。他们的军队士气低下，因为伊瓦伊洛并不接受俘虏。格奥尔基乌斯记载声称，落入伊瓦伊洛手中就等同于死亡。