フィルモア・イースト
マハールは1971年2月11日から3日連続でフィルモア・イースト公演を行い、本作には13日の公演が収録された。リズム・セクションに加えて4人のブラス・セクションも含む編成での演奏だが、冒頭の「フィッシン・ブルース」は、マハールのバンジョー弾き語りによるソロ・パフォーマンスである。