女性器切除
プライスは村人たちに歌でジョセフ・スミス・ジュニアについて説くが、結局自分自身の話になり、今後ほかの宣教師たちと同じように布教活動に失敗するだろうと思い込む("All-American Prophet")。将軍がやってきて、村の女性全てに女性器切除をするよう告知する。将軍は抗議した村人を処刑する。なんとか無事に帰宅したナブルンギはプリンスによる地上の楽園(シオン)、新たな地(ソルトレイクシティ)でのより良い生活への希望を聞き感銘を受ける("Sal Tlay Ka Siti")。