Куинн Фабре
После отстранения Сью Сильвестр (Джейн Линч) от должности тренера команды поддержки в предыдущем эпизоде она шантажирует директора Фиггинса (Айкбал Теба), угрожая обнародовать компрометирующие фотографии, если он не вернёт ей место, и он соглашается. Финн Хадсон (Кори Монтейт) и Рейчел Берри (Лиа Мишель) начинают встречаться, хотя Финн ещё окончательно не расстался со своей экс-подругой Куинн Фабре (Дианна Агрон). Сью решает рассорить между собой хористов, и поручает Сантане (Ная Ривера) и Бриттани (Хизер Моррис) соблазнить Финна. Он оставляет Рейчел, однако после свидания сразу с двумя девушками он понимает, что хочет быть с Рейчел. Тем временем в библиотеке Рейчел знакомится с солистом «Вокального адреналина» Джесси Сент-Джеймсом (Джонатан Грофф), и после исполнения вместе с ним песни «Hello» Лайонела Риччи влюбляется в него. Когда остальные члены хора узнают, что Рейчел встречается с соперником, делают вывод, что Джесси использует её, чтобы пошпионить за «Новыми горизонтами», и угрожают исключить её из хора, если она не расстанется с ним. Она решает держать их отношения в тайне, и Джесси соглашается.