Western Yan
Воспользовавшись тем, что Поздняя Чжао была занята войной с сяньби, в 350 году в современную Шэньси вторглись племена ди, которые захватили Чанъань и в 351 году основали государство Ранняя Цинь. Объединив почти весь северный Китай, в 383 году Ранняя Цинь попыталась нанести решающий удар по Восточной Цзинь но потерпела поражение, после чего начался её упадок. В 384 году Мужун Хун поднял восстание и провозгласил государство Западная Янь. В 385 году войска Западной Янь разгромили войска Ранней Цинь и захватили Чанъань. В 386 году Чанъань захватили войска Поздней Цинь, которая также контролировала Гуаньчжун и север Шэньси; юг Шэньси оставался под контролем Восточной Цзинь. В 417 году войска Восточной Цзинь вторглись в Гуаньчжун, и Поздняя Цинь пала.