イリメニ湖
夜、イリメニ湖のほとりを放浪するサトコがグースリにのせて歌を歌っていると、湖の白鳥が美しい娘たちになってサトコの前にあらわれる。そのひとりは海の帝王の末娘のヴォルホヴァを名乗る。サトコがを演奏すると、ヴォルホヴァ以外の12人の娘たちは輪になり、林の奥へと消える。