Fillmore East
本作には、ニューヨークのフィルモア・イーストで行われた公演が収録された。ローリング・ストーンズの「ホンキー・トンク・ウィメン」やボブ・ディランの「北国の少女」等、コッカーの前2作のスタジオ・アルバムでは取り上げられていないカヴァー曲も含まれており、また、コッカーの歌唱に加えて、リタ・クーリッジがリード・ボーカルを担当したデラニー&amp;ボニーのカヴァー「スーパースター」も収録。