Brandon, Manitoba
布兰登·蒂纳是一位年轻的跨性别男性，本名叫蒂娜·雷内·布兰登。在他的跨性别者身份被前女友的哥哥发现后受到了死亡威胁。不久之后，布兰登又在酒吧卷入一场斗殴，而布兰登的表哥也将布兰登从他的拖车房里赶了出去。于是他来到内布拉斯加州的福尔斯城，结识了前科犯约翰·洛特与汤姆·尼森，还有他们的朋友坎达丝与。布兰登与拉娜之间变得愈发亲热，而拉娜对于他身体的异样以及他先前所闯下的祸都全然不知。他们计划迁往孟菲斯，布兰登要在那里做拉娜的经纪人，打理她的歌唱事业。终于，他们在约会当晚接吻、做爱。