У Пэйфу
У Пэйфу неоднократно заявлял, что не будет «дуцзюнем» и даже одно время поддерживал коммунистов, разрешив им организовать «клубы железнодорожников» и «школы для рабочих». В апреле 1922 года вспыхнула милитаристская война между чжилийской и фэнтяньской кликами. В начавшейся войне армия под командованием У Пэйфу при поддержке коммунистов разбила войска фэнтянской клики. Армия Чжан Цзолиня потерпела поражение, и пост президента Китая в 1923 году занял ставленник чжилийцев Цао Кунь. Влияние США и Англии в Китае возросло. Победа привела к усилению роли коммунистов, так как У Пэйфу объявил «защиту труда» одним из приоритетов политики, назначил шесть членов партии «секретными инспекторами» на железные дороги, не мешал создавать «рабочие клубы». Однако союз продолжался недолго — уже в феврале 1923 года У Пэйфу подавил силой забастовку, организованную коммунистами на железной дороге, а затем приказал арестовать и казнить члена КПК Ши Яна. Осенью 1924 года обострились отношения между У Пэйфу и Чжан Цзолинем — военачальником, протеже Японии, контролировавшим Маньчжурию. Поражение У Пэйфу было ускорено предательством Фэн Юйсяна, который контролировал обширные территории Северо-Западного Китая. В феврале 1926 года Чжан Цзолинь и У Пэйфу смогли временно договориться о борьбе с «национальной армией» Фэн Юйсяна. Военный и дипломатический нажим иностранных держав заставил Фэн Юйсяна в начале 1926 года уйти в отставку и уехать в Москву. Части 1-й «национальной армии» были вынуждены оставить район Пекина и Тяньцзиня, отступив в провинцию Чахар. Трагически сложилась и судьба 2-й «национальной армии» в провинции Хэнань. В январе 1926 года против 2-й «национальной армии» вспыхнуло восстание местных крестьян, организованное тайным традиционным обществом «Красные пики». Этим выступлением воспользовался У Пэйфу и довершил разгром 2-й «национальной армии».