Санчо Панса
На рисунке изображены Дон Кихот Ламанческий, его конь Росинант, его оруженосец Санчо Панса и осел Санчо — Дапл, солнце и несколько ветряных мельниц. Жирные линии, почти каракули, которыми нарисованы фигуры, четко выделяются на простом белом фоне. Фигуры почти лаконичны, деформированы и , все же драматичны. Санчо Панса смотрит на высокого и изможденного Дон Кихота, который, в свою очередь, смотрит вперед. Фигуры, нарисованны тяжелыми мазками, кажется, неоднократно подвергались изменению, особенно, когда Пикассо рисовал туловище, руки и плечо Дон Кихота. «Голова рыцаря, увенчанная шлемом Мамбрино, соединена с его плечами шеей, нарисованной одной тонкой линией, с острым носом и длинной и тонкой бородкой». В правой руке у него копье, а в левой — поводья и круглый щит. Росинант изображен как и описывал его Сервантес — «это мешок с костями». Слева появляется Панса, черная масса, смутно определяющая его круглое тело, сидящий на Даплле, у которого длинная проволочная шея и тонкие длинные уши.