Fillmore East
ニューヨークのフィルモア・イーストで、オールマン・ブラザーズ・バンドとグレイトフル・デッドとフリートウッド・マックの3つのバンドがジャム・セッションを行ったときにこの曲は生まれた。ドノヴァンのヒット曲「霧のマウンテン」をベースにして、ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの「」や賛美歌の「」の一節が盛り込まれている。グレイトフル・デッドは1968年のアルバム『太陽の賛歌（）』の「Alligator」において、ジャムの一部分を演奏している。