紅巾軍
二十三年（1363年）三月，遣呂珍出擊大敗紅巾軍劉福通部於安豐。劉福通戰死，韓林兒投靠朱元璋。九月，張士誠自稱「吳王」，以其弟張士信為丞相，用黃敬夫、蔡彥文、葉德新三人為參軍，正式割據反元。二十四年（1364年），張士誠逼迫達識帖睦邇自鴆。