Джелло Биафра
Альбом состоит из песен, записанных во время сессий альбома "Never Breathe What You Can't See" (2004), но не попавших в него, плюс четыре ремикса на песни из указанного альбома. Вступительный трек «Halo Of Flies» является кавером на классическую песню Элиса Купера. Песня имеет особое значение для Джелло Биафра и Melvins, поскольку Биафра впервые стал свидетелем живого выступления Melvins во время её исполнения.