Popish Plot
外交では親フランスだった方針を反フランスに転換、チャールズ2世の甥でオランダ総督ウィレム3世（後のウィリアム3世）とチャールズ2世の姪で弟ヨーク公ジェームズ（後のジェームズ2世）の娘メアリー（後のメアリー2世）の結婚を取り纏め、議会の反発を和らげた。一方、議会内部で宮廷党と呼ばれるグループを結成、与党勢力を作り上げて政局を安定させていた。しかし、1678年のカトリック陰謀事件の煽りでチャールズ2世の命令で行ったフランス王ルイ14世との密約が野党のホイッグ党に暴露され、翌1679年に失脚した。同年にロンドン塔に投獄されたが、1684年にホイッグ党の衰退により釈放された。