Последний кадр
Фильм заканчивается эпически: Федор, испытывая бессилие от проблем, связанных с братом, отвозит его обратно в детский дом. По дороге Гена сбегает. Федя и Толян в шоке, совершенно не подозревая, куда он мог пойти, отправляются на его поиски. Последний кадр: Гендос лежит на пустыре и ему снится его дедушка, первый космонавт России. Вот он лежит, ещё немного — и замёрзнет от холода, но Федя и Толян в последний момент успевают найти мальчика.