Emperor Xian of Han
Toujours en 215, Cao Cao attaque Zhang Lu et le bat lors de la bataille de Yangping. Zhang Lu se rend et son territoire, centré sur Hanzhong, est annexé par Cao. Alors que ses conseillers lui suggèrent de continuer vers le sud et d'attaquer Liu Bei, Cao Cao préfère se replier et laisse Xiahou Yuan derrière lui pour défendre Hanzhong, avec un petit détachement sous ses ordres. L'année suivante, Cao Cao force l'empereur Han Xiandi à lui donner le titre de "Roi de Wei", ce qui, en théorie, fait de Cao un roi-vassal de l'empereur. Dans les faits, plus le temps passe et plus le train de vie de Cao Cao ressemble à celui d'un empereur.