Латинская империя
Таким образом, для Никеи, под руководством Иоанна III Дуки Ватаца открылся путь вмешательства в дела Европы. В союзе с болгарами Ватац в 1234 году обосновался во Фракии. Затем он вместе с болгарами предпринял в 1235—1236 годах неудачную осаду города. После этого никейский правитель занялся увеличением своей территории в Европе. При Ватаце Никейская империя захватила у Эпира и Болгарии большую часть Фракии и Македонии, став самым сильным государством региона. Сведённая к Константинополю и территории непосредственно окружающей его, окружённая с востока и запада Никейской империей, и не имея достаточных средств для привлечения какой-либо вооружённой поддержки, Латинская империя ко времени смерти Ватаца, казалось, созрела для захвата, и что даже папство готово принять неизбежное в обмен на уступки в богословских вопросах и вопросе о первенстве папы. После смерти Ватаца Латинская империя получила короткую отсрочку, поскольку его сын и преемник Феодор II Ласкарис (1254—1258) был вынужден противостоять многочисленным нападениям на свои балканские владения.