Rückversicherungsvertrag
Über einen Boten verlangt der Kaiser erneut die Aufhebung der Kabinettsorder, andernfalls solle Bismarck zurücktreten. Bismarck lehnt erneut ab, sein Rücktritt ist damit unausweichlich. Bevor er sein Rücktrittsgesuch jedoch abschickt, will er den zur Verlängerung anstehenden, geheimen Rückversicherungsvertrag mit Russland abschließen, einen Vertrag, der für Deutschland die Gefahr eines Zwei-Frontenkrieges bannen soll und den Bismarck für das Reich als überlebensnotwendig ansieht. Jedoch gelingt es von Holstein auch hier, über Eulenburg den Kaiser zur Kursänderung zu bewegen. Er lässt den russischen Gesandten Schuwalow abfangen, bevor dieser Bismarck kontaktieren kann, um den fassungslosen Diplomaten vom neuen Kurs und damit von der Abkehr vom Vertrag auf deutscher Seite in Kenntnis zu setzen.