Махариши Махеш Йоги
Первая половина сессий проходила без Майка Лава, основного вокалиста группы, который две недели провёл в Индии в центре трансцендентной медитации Махариши Махеш Йоги вместе с The Beatles. Учение Махариши оказало настолько глубокое воздействие на Лава, что по возвращении он предложил группе пригласить Махариши на гастроли вместе с The Beach Boys. Тогда же была написана Лавом совместно с Б. Уилсоном и А. Джардином песня «Transcendental Meditation». Во время записи альбома у Брайана Уилсона пробудился живой интерес к созданию новой музыки. Сразу по окончании работы в студии группа отправилась в турне вместе с Махариши, которое оказалось провальным. Ансамбль зачастую собирал лишь четверть аудиторий (лекции Махариши были встречены негативно); к этому добавлялись уничтожающие отзывы критиков о гастролях.