Die zwei Brüder
China, am Ende der Qing-Dynastie. Infolge einer verheerenden Dürre strömt die einfache Bevölkerung aus den armen Provinzen des Landes in die urbanen Ballungsräume. Die zwei Brüder Ma Wing Jing und Ma Tai Cheung schlagen sich nach Shanghai durch, einer von den Briten gepachteten Enklave und dem wichtigsten Handelszentrum der damaligen Zeit. In der neuen Umgebung arbeiten sie zunächst als einfache Kulis, bis es dem begnadeten Kämpfer Ma Wing Jing gelingt, die Aufmerksamkeit des ehrenwerten Triadenbosses Tam See zu erlangen. Dieser kämpft, unterstützt von den britischen Besatzern, gegen Triadenboss Yang Shuang um die Vorherrschaft in der pulsierenden Großstadt.