Nimue
Nach Uthers Tod wenige Monate später versinkt Dumnonia im Chaos. Uthers Erbe Mordred ist noch ein Kleinkind und daher unfähig, den Thron zu halten. Nachdem König Gorfyydyd von Powys einen Angriff auf Dumnonia eröffnet hat, kommt der Krieg auch bald nach Ynys Wydryn. Gundleus begeht Verrat und tötet seine Gattin Norwenna. Er zerstört Ynys Wydryn und verfolgt die Flüchtenden, unter denen sich auch Derfel, Morgan, die schwer verwundete Nimue und Mordred befinden. Sie retten sich nach "Caer Cadarn", wo Derfel unter dem Kriegsherrn Owain die angreifenden Silurier abwehrt. Während der Schlacht trifft auch Arthur ein, der die Schlacht schnell für die Dumnonier entscheidet. Derfel beginnt unter Owain seine Ausbildung zum Krieger und verdient sich bald den Beinamen "Cadarn", was so viel bedeutet wie "der Mächtige".