Three Dog Night
ウィリアムズはスリー・ドッグ・ナイトに本作品を提供し、1971年9月30日発売のアルバム『』で発表された。リード・ボーカルはチャック・ネグロン。同年11月にシングルカットされ、12月18日から1972年1月1日にかけてビルボード・Hot 100で3週連続4位を記録した。ビルボードのイージーリスニング・チャートにおいては1位を記録し、ゴールドディスクに輝いた。またカナダでは2位を記録した。