慕容宝
慕容垂の死後、皇位は皇太子の慕容宝が継いだ。参合陂の戦いでの大敗からもわかるように、慕容宝は父帝に比較すると明らかに力不足であった。逆に北魏は強敵が死んだのを好機とばかり、9月には現在の山西省全土を制圧し、さらに後燕の首都中山に迫る勢いを見せた。しかも397年2月には後燕内部で内紛が発生、慕容詳や慕容宝の弟の慕容麟が相次いで反乱を起こし、さらに慕容宝の暗殺計画も発生するなどした。慕容詳は9月に慕容麟に滅ぼされたが、この内紛をさらなる好機と見た北魏は、10月に慕容麟を破って中山を平定、また12月には慕容宝も龍城に遷都して北魏の鋭鋒を避けた。これにより後燕は、中原の領土を完全に喪失した。