Шерхан
Балдео замечает у дочери драгоценность и узнаёт о её происхождении; случайно об этом также узнают деревенский цирюльник и жрец. Тем временем, к деревне возвращается тигр Шерхан, о чём Маугли предупреждают друзья-слоны. Жители деревни прячутся в храме, но Маугли выходит навстречу зверю. Боясь, что тайна сокровищ умрёт вместе с Маугли, за ним идет и Балдео.