ロジャー・マッギン
ワーナー・ブラザースは、セルフカバーアルバムとしてプロモーションを行ったが、実際にはコステロ以外の人が歌うことを想定した曲が含まれたアルバムであって、このアルバムの発売時点でリリースされていたのはの「The Other End of the Telescope」、の「All This Useless Beauty」、ロジャー・マッギンの「You Bowed Down」の3曲のみである。