Порт-Ройал
XVII век, Порт-Ройал, Ямайка. Её губернатором стал остепенившийся пират Генри Морган. Тем не менее некий Роберт Мэйнард готов собирать доказательства, что это — лишь личина, а на самом деле Морган продолжает обделывать грязные делишки. Мэйнард устраивается доктором к Чёрной Бороде, надеясь тайком порыться в его бумагах, в которых может быть компромат на Моргана.