Death Star
L'Empereur Palpatine débarque sur le chantier de sa nouvelle station de combat, une seconde Étoile de la mort, où l'attend Vador. Il lui annonce la fin proche de l'Alliance rebelle. Luke Skywalker, désormais devenu un brillant Jedi, a accepté la vérité sur l'identité de son père. Il décide de se livrer aux forces impériales sur la lune forestière d'Endor. Vador constate que son fils s'est confectionné un nouveau sabre laser depuis leur dernière rencontre. Il lui concède que sa formation est à présent presque achevée, mais lui annonce que l'Empereur souhaite la terminer. Luke perçoit une infime lueur d'espoir dans les ténèbres, il sent un conflit dans l'esprit de son père et tente de le ramener à la raison, de le faire revenir du côté des forces du Bien. Mais l’allégeance au Côté Obscur est irrémédiable selon le seigneur Noir. Cependant, Palpatine ressent un bouleversement chez son disciple et commence à se méfier.