고바야카와 다카카게
한편, 히데요시는 같은해 9월에 모리씨에게 출진을 명하여 고바야카와 다카카게 등이 군세를 이끌고 부젠을 향하여 출진하였다. 또한, 시코쿠의 소고 마사야스(十河存保), 조소카베 모토치카·노부치카(信親)도 분고로 출진하여 오토모씨와 합류, 10월에는 다카하시 모토타네(高橋元種)의 고쿠라성(小倉城) 등을 공략하였으나, 오토모 가문의 가신단의 내분으로 일시적인 탈환에 그쳤다. 한편, 시마즈 가문은 휴가에서 시마즈 이에히사, 히고에서 시마즈 요시히로를 각각 총대장으로 삼아 분고에 일제 침공을 개시하였다. 요시히로 군은 오카 성의 시가 지카쓰구(志賀親次)의 격렬한 저항으로 고전하여 정체하였다. 이에히사 군은 10월에 사에키 고레사다(佐伯惟定)에게 한 번 패배하였으나, 12월에는 사에키를 우회하여 북상, 쓰루가성(鶴賀城) 공략 중에 오토모씨의 원군으로 온 도요토미 군과 정면 충돌하였다. 이 헤쓰기가와 전투에서 센고쿠 히데히사를 군감으로 한 도요토미 군은 조소카베 노부치카, 소고 마사야스 등 유력 무장이 전사하는 대패를 맛보았다.