Will Schuester
Педагогический состав школы МакКинли решает провести традиционную рождественскую игру — Секретный Санта, однако Сью Сильвестр (Джейн Линч) подменяет имена учителей на своё и в итоге получает все подарки. Руководитель хора Уилл Шустер (Мэтью Моррисон) призывает хористов в честь Рождества собрать денег для малоимущих посредством исполнения песен в классах, однако идея провалилась: и студенты, и учителя отказались сотрудничать с хором. Между тем в академии Далтон в Вествилле, штат Огайо, бывший студент МакКинли Курт (Крис Колфер) поёт вместе с Блейном (Даррен Крисс) песню «Baby, It’s Cold Outside». Уилл Шустер обращается к Курту за советом насчёт подарка Сью, и Курт рассказывает ему, что влюблён в Блейна.