Гуань Юй
Слава Гуань Юя гремела по всему Китаю, и Цао Цао даже задумался перенести столицу из Сюйчана подальше от линии боевых действий. Тогда его советники Сыма И и Цзян Цзи убедили его, что возможно заключение союза против Гуань Юя с Сунь Цюанем. Силы царства У внесли основной вклад в победу в битве у Красной скалы, и Сунь Цюань считал, что Цзинчжоу должен принадлежать ему. К тому же ранее он получил от Гуань Юя оскорбительный ответ на предложение брака между своим сыном и дочерью Гуань Юя. Сунь Цюань втайне стал готовить нападение — элитные войска Люй Мэна были переодеты торговцами. Им оказали поддержку генералы Гуань Юя — Ми Фан и Фу Шижэнь. Они были ответственными за снабжение, но не справились со своими задачами, и Гуань Юй обещал их наказать, когда вернётся. Испуганные, они приняли предложение Сунь Цюаня предать Гуань Юя. Цао Цао в это время отправил Сюй Хуана на помощь Цао Жэню.