Imperial Japanese Navy
В 1932 году Императорский флот Японии, недовольный характеристиками самолёта Mitsubishi B2M, объявил конкурс на разработку его замены, утвердив спецификацию 7-Си. В этот раз было решено не привлекать иностранные фирмы, а разработать самолёт собственными силами. В конкурсе приняли участие фирмы Mitsubishi, "Nakajima" и 1-й арсенал флота в городе Йокосука.