The Tale of the Bamboo Cutter
Kaguya logra salvar a todos del fuego usando su poder para convocar a la lluvia y su popularidad aumenta tras arriesgar su vida para salvar al fanático que intentó matarlo. Su fama llega hasta los oídos del Emperador, quien convoca a Kagura para que le recite un "haiku" (poema corto japonés). En su camino a su encuentro con el Emperador, Kaguya conoce a San (palabra derivante de "Sun") un joven hombre noble que intenta suicidarse debido a que acaba de perder a su madre en su camino a la capital. Sin embargo, Kaguya le convence de no hacerlo y San queda cautivado por el deseo de este de querer hacer feliz a los demás. Kaguya realiza el poema mediante un rap y el Emperador queda realmente impresionado, lo que provoca que su fama como Luna suba cada vez más. Numerosos hombres de clase alta se interesan en Kaguya y piden su mano en matrimonio, pero Kaguya les encomienda realizar búsquedas imposibles que inevitablemente todos terminan fallando. San también se une a dichas encomiendas, pero logra llegar al corazón de Kaguya al expresar su deseo de querer hacer feliz a la gente con la ayuda de la voz y canción de Kaguya. San posteriormente se convierte en el "manager" de Kaguya. San y Kaguya emprenden un largo viaje juntos, donde Luna ofrece conciertos en cada lugar que visitan. Kaguya le dice a San que su verdadero nombre es Kaguya (él solo le conocía bajo el nombre de Luna) y ambos comparten el dolor de haber perdido a sus madres, un hecho que los une aún más y ambos comienzan a desarrollar sentimientos románticos por el otro. Sora se da cuenta de ello y se mofa con Kaguya ante su negativa. Mientras tanto, dos de los hombres que fueron rechazados por Kaguya guardan rencor hacia él y tras intentar numerosas cosas logran descubrir los poderes de Luna. Ambos hombres le dicen al Emperador que había sido engañado por Kaguya todo el tiempo, haciéndole enojar y provocando que este ordene a su gente a encontrar y matar a Kaguya.