Иоанн V Палеолог
Тем временем болгары и византийцы столкнулись снова в 1364, и когда император Иоанн V Палеолог возвращался из поездки по Западу, болгары отказали ему проходе через их царство, что имело неприятные последствия, поскольку Византийский союзник, граф Савойи Амадей VI, захватил несколько болгарских морских городов, в том числе Поморие и Несебр, кроме Варны. Иван Александр был вынужден пойти на переговоры.