روجر مور
يتناهى إلى المخابرات البريطانية أن منظّمة سريّة، يقودها شرير باسم كارل سترومبرغ (كيرت جيرغنز) تختطف غواصات بريطانية لإشعال نيران الحرب. علي بوند (روجر مور) أن يحل اللغز ويكشف الفاعلين وستساعده عميلة المخابرات السوڤييتية آنيا (باربرا باك) حيث تقودهما الأحداث إلى مصر.