Later Zhao
Государство Поздняя Чжао была основана полководцем Ши Лэ, принадлежавшим к народу цзе. Ши Лэ верно служил империи Северная Хань, а затем Ранней Чжао. Однако в 319 г. он поссорился с Лю Яо и учредил государство Поздняя Чжао. В 319—321 гг. ему пришлось выдержать тяжелую войну с цзиньским военачальником Цзу Ти, которая закончилась со смертью Цзу Ти в 321 г. В 323 г. войска Поздней Чжао во главе с Ши Шэном и Ши Ху перешли в наступление, и к 325 году завладела северной частью бассейна Хуайхэ и Шаньдуном. В 329 году после продолжительной войны с переменным успехом, войска Ши Лэ одержали окончательную победу над Ранней Чжао. Лю Яо был взят в плен и был убит, а его империя перестала существовать. В 330 г. Ши Лэ принял титул императора Поздней Чжао.