Guan Yu
Остатки войска Ороти отказываются сдаваться и сеют хаос в созданном им мире. Люй Бу и Масамунэ Датэ постепенно поднимают войска, чтобы разжечь новую войну. Последствием становится смута, готовящаяся поглотить мирное царство Шу. Правитель Шу, Лю Бэй, хочет поймать виновницу несчастий — Да Цзы. Выслеживая цель, Лю Бэй знакомится с мистиком Тайгун Ваном и великим Тадакацу Хонда. Лю Бэй, его названные братья (Гуань Юй, Чжан Фэй) и верная суженная (сестра правителя У) стремятся захватить Да Цзы, к которой присоединяются колдун Тайра-но Киёмори, Химико, Сунь Укун, Дун Чжо и Кэйдзи Маэда. Победив всех врагов, Шу сталкивается с Син-Ороти.