Condado de Essex
Comienza a aparecer en las calles un nuevo tipo de heroína llamada "Blue Magic", de alta pureza y bajo precio. El superior de Richie, el capitán Lou Toback ("Ted Levine") impresionado por su honestidad, y viendo los problemas con sus colegas, le asigna la creación de un grupo policial especial en el Condado de Essex (Nueva Jersey), donde el tráfico de drogas es mayor; y la misión de encontrar al proveedor de "Blue Magic".