The Pilgrim's Progress
榎本健一（エノケン）扮する人形遣いのとび助が出会った幼い少女とともにユートピアを目指す物語は、中川信夫にインタビューした桂千穂の指摘によれば「ラニヤン（原文ママ。ジョン・バニヤン）の『天路歴程』の頂き」ではないかという。ファンタジー映画であり、非現実的な世界を表現するために、清水崑の描いた漫画タッチのプロダクション・デザインをそのままマット画の背景美術として使用している。また、全編がスタジオ撮影であり、ロケーション撮影は一切行われていない。