Minin and Pozharsky
Булгаков сознавал бесперспективность этого «революционного» либретто. Об этом свидетельствует отсутствие в его переписке и в аккуратном и подробном дневнике жены каких-либо следов попыток писателя добиться постановки «Чёрного моря». Другие либретто — «Рашель», «Минин и Пожарский» и «Петр Великий» — у Булгакова вызывали переживания, он делал всё возможное, чтобы увидеть их на сцене, но у него не вызвало ни малейшего огорчения, что опера «Чёрное море» не состоялась. Историк Б. В. Соколов считал либретто самым бездарным произведением Булгакова.