Balkan Mountains
拜占庭皇帝米海尔八世试图利用这一情况渔利，故对保加利亚进行了干预。他派遣前沙皇之子统领一支拜占庭大军夺取皇位。与此同时，米海尔八世还煽动蒙古人从北方进攻，迫使伊瓦伊洛两线作战。伊万伊洛被蒙古人击败，围困在了德拉斯塔尔要塞。在他离开期间，特尔诺沃的贵族们向伊凡·阿森三世打开了城门。然而，伊瓦伊洛最终突围出来，伊凡·阿森三世则逃回了拜占庭帝国。米海尔又派遣了两支大军意图扭转局势，但均在巴尔干山脉被保加利亚起义者击败。