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到达圣莫尼卡后，邦德发现卡南加正在制作两吨重的海洛因，并且通过在当地利用一些神秘的邪教手段引起恐慌，来保护其罂粟种植场。他还计划通过在自己的餐馆免费发放海洛因来令更多的人上瘾。邦德被卡南加的手下所擒，但之后成功逃脱，杀死了卡南加并毁掉了罂粟作物。