David Crosby
バッキング・ボーカルはミッチェル、デヴィッド・クロスビー、グラハム・ナッシュの3人で行われた。レコーディングがロサンゼルスのA&amp;Mスタジオで行われていたとき、建物の別のスタジオルームにいたホセ・フェリシアーノは本作品を耳にし、参加させてもらえないかと自ら申し出た。フェリシアーノはラリー・カールトンとともにエレクトリック・ギターを演奏している。