The Hobbit
طلب ناشرو تولكين منه وضع تكملة بعد نجاح رواية الهوبيت. أرسل تولكين لهم مسودة أولى من السيلماريليون، ولكنهم رفضوا المسودة دون قراءتها كلها بسبب سوء الفهم. وكانت النتيجة أن تولكين بدأ العمل على هو الفصل الأول من قصة جديدة عن الهوبيت، التي أصبحت لاحقا سيد الخواتم.