フロム・ミー・トゥ・ユー
マッカートニーは、従兄弟のベット・ロビンズを介して、1961年に発表されたペギー・リーによるカバー・バージョンを知った。マッカートニーは、本作の大元が『ミュージック・マン』の劇中歌であることを後年になるまで知らなかったと明かしている。本作は、デビュー前よりレパートリーの1つとされており、ドイツのハンブルク巡業時代のクラブでの公演でも演奏していた。1963年11月4日に開催されたイギリス王室主催の『』では、「フロム・ミー・トゥ・ユー」、「シー・ラヴズ・ユー」に次ぐ3曲目に演奏され、本作の後にMCを挟んで「ツイスト・アンド・シャウト」が演奏された。また、1962年1月のデッカ・レコードのオーディションや、『エド・サリヴァン・ショー』（1964年2月9日放送回）に初登場した際に演奏された楽曲の1つでもある。