Al Kooper
前作『タジ・マハール』（1968年）にも参加したジェシ・エド・デイヴィス、ゲイリー・ギルモア、チャールズ・ブラックウェルに加えて、アル・クーパーやといったゲスト・プレイヤーも起用された。「シー・コート・ザ・ケイティ・アンド・レフト・ミー・ア・ミュール・トゥ・ライド」の歌詞の一節は、の曲からの引用で、レイチェルも共作者としてクレジットされた。