Bootsy Collins
ジョージ・クリントン、ゲイリー・クーパー、ブーツィー・コリンズ、メイシオ・パーカー、フレッド・ウェズリーといったPファンク人脈に加えて、ジャズ・ドラマーのトニー・ウィリアムスも参加した。なお、「ブラッド・シークレッツ」と「X-ファクター」は、ウォーレル、パーカー、ウィリアムスのトリオ編成で録音された。