モンゴメリー・クリフト
ドイツ民主共和国（東ドイツ）、ライプツィヒ。アメリカの物理学者、ジェームズ・バウワー教授（モンゴメリー・クリフト）が、視察旅行で同市の空港に降り立った。空港に到着するや、CIAエイジェントのアダムズ（ロディ・マクドウォール）が教授を訪ねてきた。ロシアの物理学者グロシェンコに会い、グロシェンコが西側に売ろうとしているマイクロフィルムを手に入れるよう説得された。診療所にいるサルツァー博士（ハンネス・メッセマー）を紹介された。