Donald Byrd
ロンドン公演（1993年12月）、ウルヴァーハンプトン公演（1994年3月）、アムステルダム公演（1994年4月）、ブリュッセル公演（1994年4月）でのライヴ音源を使用。収録曲は、ソロ転向後のオリジナル曲と他アーティストのカヴァーから成り、ザ・ジャムやスタイル・カウンシルの楽曲は含まれていない。「マジック・バス」はザ・フーの、「ドミノーズ」はドナルド・バードの、「ウォー」はエドウィン・スターのカヴァー。