樊城之戰
建安二十四年（219年）八月，關羽攻打樊城；九月，魏諷計畫攻擊鄴都失敗；十一月，呂蒙突襲荊州；十二月，關羽被斬，孫權臣服曹操。因為呂蒙的麻痺戰術，荊州守將關羽忽視江東守軍，於同年率主力軍队北上进攻曹操。關羽於樊城之戰围曹仁於樊城、俘于禁、斬龐德，威震华夏，使曹操有意遷離許都。而後曹操聽從司馬懿建議以汉江以南的襄阳等地拉攏孫權對付關羽，孙权也表示愿意讨伐关羽。后又发生关羽为解决于禁降兵的粮食问题，抢夺孙权米粮的事情。由于糜芳、士仁不满关羽，不战而降，关羽布置的东线防御完全失效，使得呂蒙夺得江陵等地，招降武陵、公安與零陵等地区，最後於麥城擒获關羽并处决，孙刘联盟正式破裂。關羽被擊潰後，劉備的上庸守将孟达投降曹魏，至此劉備勢力完全退出荊州。