Чжурчжэни
В кампании 1212 года чжурчжэни оценили опасность и организовали прочную оборону своих городов. В ходе дискуссии при императорском дворе было решено избегать открытых сражений, и стараться задерживать противника системой крепостей. Чжурчжэни располагали лучшей в мире артиллерией, которая была наиболее эффективна именно при обороне. Они сумели отбить все нападения на крупные города, но при этом бросили на произвол монголов остальные территории. Инициатива осталась в руках монголов, и они последовательно уничтожали материальную базу чжурчжэней в разоряемых землях.