Lake Tahoe
ブリッジポートにて恋人のアン（ヴァージニア・ヒューストン）と暮らすジェフ（ロバート・ミッチャム）は、ガス・ステーションを経営している。2人のもとを、ウィット（カーク・ダグラス）の右腕のジョー（ポール・ヴァレンタイン）が訪ねてくる。ウィットが待っているタホ湖へ向かう道中、ジェフは、これまで隠していたウィットとの過去をアンに語り始める。