Former Qin
С 376 года государство Ранняя Цинь начала завоевание прочих китайских земель. Сначала им был аннексирован цзиньский вассал Ранняя Лян, а затем началось наступление на юг. Однако в 383 году состоялась решающая битва на реке Фэйшуй, во время которой войска Ранней Цинь потерпели сокрушительное поражение от цзиньских войск, после чего Ранняя Цинь начала распадаться, что позволило Цзинь вернуть большинство утерянных земель.