ファッツ・ウォーラー
本作におけるハイライトとしては、ファッツ・ウォーラー自身による『Ain't Misbehavin』、キャブ・キャロウェイと彼のバンドによる『Jumpin' Jive』、そしてレナ・ホーンによる歌唱とKatherine Dunhamによるダンスの『ストーミー・ウェザー』。