马家军
1月17日清晨，孙殿英下属的于世铭骑兵军中的3000多名骑兵从黄河东岸的桃葫芦滩过黄河，对由马家军的马鸿逵所部第三旅第五团布防的李岗堡、清水堡一带的阵地发动猛攻。双方激战至18日，战场上的马家军发起反攻，于世铭的骑兵部队在这次反攻中死亡400余人，另有180余人被俘，而马家军在这次反攻中还缴获了242条步枪以及60余匹马。19日，孙殿英方得刘月亭下属一个师、夏维礼一个旅以及炮兵旅刘广德部从东、西、北三个方向围攻平罗县城。在围攻过程中，马家军由守将马宝琳组织反攻，部分马家军士兵占据了平罗城北侧的平罗玉皇阁作为制高点对进攻部队发起反攻，这让进攻部队在遭受了巨大伤亡的情况下没能取得任何实质性进展。