The Merry Wives of Windsor
В 1970 году по предложению Анатолия Смелянского переехал в Горький, где в 1970—1986 годах был главным режиссёром Горьковского ТЮЗа. Первый же его спектакль «Три мушкетёра» стал настоящим культурным событием города. Театр оказался в центре внимания, на его спектакли трудно было достать «лишний билетик». Уделял большое внимание классике, создал на сцене ТЮЗа шекспириану: «Двенадцатая ночь», «Сон в летную ночь», «Виндзорские насмешницы». Ставил современные пьесы. При нём именно в Горьковском ТЮЗе впервые были поставлены многие пьесы А. Вампилова, А. Яковлева, М. Розовского, В. Железнякова. За 15 лет работы в ТЮЗе поставил более 40 спектаклей. Это время в истории театра называется «эпохой Наравцевича».