Principality of Bulgaria
経路はパリ（フランス） - シュトラスブルク（ドイツ帝国、現・ストラスブール） - ミュンヘン - ウィーン（オーストリア＝ハンガリー帝国） - ブダペスト - オルソヴァ（ルーマニア王国） - ブカレスト - ジュルジュ - ルセ（大ブルガリア公国） - ヴァルナ - コンスタンティノープル（オスマン帝国）である。ただしこのときにはコンスタンティノープルまでの線路は全通しておらず、国際寝台車会社の車両で運行されたのはジュルジュまでで、ドナウ川を船で渡り、ルセ - ヴァルナ間はイギリス資本のブルガリアの鉄道の通常の客車を利用、ヴァルナ - コンスタンティノープル間は汽船で黒海を渡った。