Xu Huang
217년에는 손권과 다시 싸우고 219년 유비와의 한중 전투가 벌어진다. 조조는 아끼던 장수 하후연을 잃고 상처를 입은 채 물러간다. 이후 유비가 한중왕에 즉위하자 분노하지만, 사마의의 권유로 오의 손권과 동맹을 맺는다. 관우가 양양을 빼앗고 번성을 포위하자, 우금과 방덕을 보내 구원하게 한다. 하지만 우금은 사로잡히고 방덕은 처형당한다. 이에 조조는 손권에게 형주를 공격하게 하고 2차 구원병으로 서황 등을 보낸다. 서황 덕에 번성의 어려움은 풀리고 양양도 되찾는다. 그 후, 서황에게 양양을 지키게 한다. 관우를 죽인 손권은 관우의 목을 조조에게 보낸다. 조조는 관우를 왕후의 예로 제사 지낸다. 관우가 죽은 이듬해(220년) 음력 1월 23일, 조조가 낙양에서 향년 66세의 나이로 서거했다.