Сунь Цюань
Ещё в 219 году Сунь Цюань послал генерала Люй Мэна для атаки Цзинчжоу с востока и быстро захватил всю провинцию; при этом был убит генерал Лю Бэя Гуань Юй. Чтобы избежать войны на два фронта, Сунь Цюань тогда номинально покорился Цао Цао и получил от него титул Наньчанского хоу. Лю Е советовал Цао Пэю отказаться от такого вассала и атаковать Сунь Цюаня, а после его разгрома обрушиться на Шу, но Цао Пэй отклонил предложение. Но после того, как силы Сунь Цюаня под командованием Лю Сюня в 222 году разгромили силы Лю Бэя в битве при Сяотине, Сунь Цюань начал отдаляться от Вэй. Когда Цао Пэй потребовал, чтобы Сунь Цюань отправил своего наследника Сунь Дэна заложником в Лоян, Сунь Цюань отказался и формально отложился от Вэй, провозгласив образование царства Восточное У. Разгромившие Шу войска У имели высокий боевой дух и умелых полководцев, в результате чего силы Цао Пэя ничего не смогли с ними сделать несмотря на ряд широкомасштабных нападений в последующие годы. После смерти в 223 году Лю Бэя Чжугэ Лян, ставший регентом при его наследнике Лю Шане, возобновил союз с Сунь Цюанем, в результате чего царству Вэй пришлось обороняться на два фронта.