Helen Merrill
ブラウンは1954年当時、エマーシー・レコード所属の女性ボーカリストの録音で度々サイドマンを務めており、8月にはダイナ・ワシントンの録音に参加したのに加えて、本作のレコーディングの同月にはヘレン・メリルのアルバム『ヘレン・メリル・ウィズ・クリフォード・ブラウン』の録音に参加した。本作でリズム・セクションを務めたジミー・ジョーンズ、ジョー・ベンジャミン、ロイ・ヘインズは、いずれも当時ヴォーンのレギュラー・コンボのメンバーであった。