Mickie Most
ミッキー・モストの紹介によって、本作よりジョン・キャメロンがドノヴァンの作品のアレンジに関わるようになった。本作のレコーディングにはジミー・ペイジがギターで参加したとされており、ペイジは4曲に参加して13ポンドの支払いを受けたといわれる。