Van Dyke Parks
選曲はアメリカの古い曲が中心で、レッドベリーやウディ・ガスリーのカヴァーに加えて、カリプソの「トリニダードのF.D.R.」、ゴスペルの「デノミ・ブルース」等も取り上げられた。なお、「トリニダードのF.D.R.」は、本作でキーボードを弾いたヴァン・ダイク・パークスのソロ・アルバム『ディスカヴァー・アメリカ』（1972年）でもカヴァーされている。