Кто подставил кролика Роджера
Все песни написаны Стингом, за исключением «Little Wing» и «The Secret Marriage». Музыка последней взята из песни «К маленькому радиоприёмнику» Ганса Эйслера, которую Стинг подтекстовал собственными стихами, не имеющими отношения к оригинальному (немецкому) тексту Бертольта Брехта. «The Lazarus Heart» задумывалась как титульная композиция к фильму «Кто подставил кролика Роджера».