Cumpleaños feliz
Una combinación de dos piezas de Report, «Fast City» y «Two Lines» abre el disco dos y cuenta con más "scat" por Kabongo. A continuación, «Clario» cuenta con voces de Alegre Corrêa. Sigue otra fusión de melodías de Report, «Badia» y «Boogie Woogie Waltz», y cuenta con Corrêa en el birimbao y Kabongo en la voz. Kabongo lleva a la audiencia en un coro de «Cumpleaños feliz», dirigida a la estrella del álbum. Sigue «In a Silent Way», un dúo de Shorter y Zawinul originario del álbum de Miles Davis del mismo nombre. El material cierra con «Hymn», que, según un crítico, parecía que «[Zawinul] sabía que el final estaba cerca». Otros músicos que también proporcionaron instrumentos han sido Jorge Bezerra y Abdelaziz Sahmaoui, quienes tocaron los instrumentos de percusión, y añadieron coros.