Betty Boop
Волшебное зеркало с лицом, напоминающим Кэба Кэллоуэя, называет Бетти Буп «самой прекрасной на земле», чем безумно злит королеву. Королева приказывает стражникам Бимбо и Коко отрубить Бетти голову. Со слезами на глазах они привязывают девушку к дереву и готовятся её казнить, но им становится её жалко, и они закапывают плаху и топоры в землю (при этом сами падают в яму). Бетти Буп удаётся сбежать, но она попадает в замёрзшую реку и оказывается в ледяном гробу, который скатывается по склону холма в домик семерых гномов. Те решают отнести замёрзшую Бетти в волшебную пещеру. Тем временем, Коко и Бимбо случайно попадают в ту же самую пещеру (с королевой, превратившейся в ведьму). Королева превращает Коко в гротескное существо, пока он поёт «St. James Infirmary Blues», после чего замораживает и его, и Бимбо. Решив, что все помехи устранены, злодейка вновь спрашивает у зеркала, кто на свете всех милее, но зеркало выпускает волшебный дымок, вернувший троицу в нормальное состояние и превративший королеву в страшное чудовище. Разгневанный монстр гонится за героями, пока Бимбо не хватает его за язык и выворачивает наизнанку. Чудовище убегает, а Бетти, Коко и Бимбо становятся в круг и пляшут. На этом и кончается фильм.