The Magic Flute
魔笛手面临着EndFrame窃取知识产权的问题，EndFrame吹嘘自己庞大的销售部门将弥补他们技术上的不足。Hanneman安排EndFrame和魔笛手合并，但Richard拒绝了。Gilfoyle无意中拿到了一个EndFrame的管理员用户名和密码，从中拿到了EndFrame的销售合同，准备用来挖走EndFrame的客户。Richard接触到了色情网站Intersite网站CEO，他们正在和EndFrame谈判一千五万的交易，并提供了一个技术优先交易。Intersite的CEO提出EndFrame和魔笛手之间的“烘烤关”，看看谁能够更好地压缩他们的视频数据，但比赛被取消，因为Hanneman的不小心删除了服务器里大部分的视频。