Иоанн III Дука Ватац
В 1246 году Ватац снова появился на Балканах. В итоге трёхмесячной кампании он отвоевал у Болгарии большую часть Фракии и Македонии. Болгарское царство было вынуждено заключить с Никеей союз. После этого успеха Иоанн III Дука Ватац вновь появился в окрестностях Фессалоник, где знать уже замышляла свергнуть Димитрия и открыть ворота Ватацу. Когда Иоанн III подошёл к столице, он потребовал, чтобы Димитрий предстал перед ним и отдал дань уважения как сюзерену. Комнин Дука отказался выходить, но сторонники Ватаца в городе открыли ворота и позволили никейской армии войти. Фессалоники были включены в состав Никейской империи, а великий доместик Андроник Палеолог стал её губернатором, в то время как Димитрий был отправлен в ссылку в Малую Азию.