ジェフ・ダウンズ
イエスのアルバム『ドラマ』のツアーが終了した直後にトレヴァー・ホーンは脱退し、バグルスの作業に戻った。しかしアルバムを編集している頃、ジェフ・ダウンズは既に制作から去ってエイジアの結成に参加しており、ホーン一人での作業だった。このため、当時、実質的にバグルスはホーンの個人バンドであったと認識されるに至っている。作曲にはバグルスの元メンバー、ブルース・ウーリーも参加している。