Charlie Brown
Некоторое время спустя, Чарли Браун видит, что в его почтовом ящике нет ни одной поздравительной открытки, и язвительно благодарит за открытку Вайолет, которая ему ничего не посылала. Но та лишь воспользовалась случаем, чтобы снова его унизить. Чувствуя себя удручённым, Чарли Браун идёт к Люси за психиатрической помощью. Люси, перебрав на Чарли все известные ей фобии, приходит к выводу, что Чарли Брауну нужно чем-то заняться, чтобы подавить в себе депрессию. Она советует ему поставить рождественскую пьесу. Чарли Браун радуется шансу стать режиссёром, а Люси обещает ему помочь. По пути в актовый зал, мальчик видит, как Снупи украшает свою будку огоньками, и жалуется, что даже его собака по уши в коммерциализации Рождества. Дальше к нему навстречу идёт его сестра Салли, которая просит его помочь написать письмо Санте. Когда она говорит, что просьб и желаний у неё очень много, поэтому взамен она примет деньги ("десятки и двадцатки" — довольно крупная сумма для ребёнка в 60-е годы), Чарли становится ещё печальнее.