马超
在西北方，猛將馬超为被曹操杀害的父亲马腾报仇，联合韩遂、羌族兴兵讨伐曹操。马超于潼关、渭水之战中大败曹操，曹操割鬚弃袍、仓惶逃脱。曹操采纳谋士贾诩离间之计，成功地使马超、韩遂二人互相猜疑，最后大动干戈。马超被曹操打败，逃去投奔汉中张鲁，韩遂归降曹操。过后，刘备欲要攻打西川，刘璋向张鲁求救，张鲁派马超去葭萌关攻打刘备，刘备人马派出张飞抵御马超。结果马超和张飞挑灯夜战大打三百多回合。刘备把这一切看在眼里，很惜才的刘备心里很想马超纳入自己的军队，所以诸葛亮又使了离间计让马超最终投降刘备，成为五虎上将之一。