アラン・パーカー
タイトル曲ではジョン・ポール・ジョーンズがベースを弾き、アレンジも担当した。また、ドノヴァン自身の説明によれば、この曲のレコーディングには後にジョーンズと共にレッド・ツェッペリンを結成するジミー・ペイジ、ジョン・ボーナムも参加しており、当初はジミ・ヘンドリックスを起用する予定だったが、都合がつかなかったためペイジがギターを弾いたという。ただし、ジョーンズはペイジとボーナムが参加したという説を否定しており、ギターは後にを結成するアラン・パーカー、ドラムはクレム・カッティーニが演奏したともいわれる。