David Bowie
이 음반은 벨류가 프랭크 자파, 데이비드 보위, 토킹 헤즈, 톰 클럽에서 리드 기타리스트로 활약한 후 몇 년 동안 녹음되었고, 1981년 킹 크림슨의 리드 싱어, 작사가, 두 번째 기타리스트로 데뷔한 직후 녹음되었다. 1982년 뉴욕에서 촬영된 〈Big Electric Cat〉의 트랙에서 세계 무역 센터의 한 장면을 촬영한 영상이 제작되었다. 벨류의 딸 오디(당시 4세)는 아버지와 마지막 트랙인 〈The Final Rhino〉(벨류가 오디가 즉흥적으로 피아노 곡을 녹음한 뒤 기타 라인을 추가해 제작)에서 듀엣을 한다.