Jack Bruce
1965年、ジョーンズが離脱を表明するが、代わりのボーカルが見つかるまでバンドに残る事となった。2ndアルバム『マン・メイド』を発表。ヴィッカーズがアレンジャーになるために脱退。ジャック・ブルース (ベース)が加入し、マッギネスがギターに転向。