西秦
しかし南涼の滅亡により西秦との対立が開始され、西秦が北魏と結ぶと北涼は夏と結んで対立した。西涼を滅ぼした沮渠蒙遜は主力軍を西秦に向け、421年6月と422年7月には大規模な西秦攻撃を行うも撃退された。逆に424年に北魏との連携を強化した西秦に攻められたため、沮渠蒙遜は夏の年号を奉じて服属する事でその支援を得たため、何とか西秦の攻勢を防いだ。一方で沮渠蒙遜は江南の東晋に418年に従属して涼州刺史に任命され、南朝宋にも服属して422年に涼州刺史・張掖公、423年に涼州牧・河西王と江南王朝の官爵を得る事で北魏など周辺諸国と対抗した。