Тюрки
Проиграв против Персии, бывшую тридцатью годами ранее, тюрки стремились изменить своё положение, в то время как Персия была занята, борясь с Византийской империей. Тюрки в союзе с эфталитами вторглись в восточную часть Сасанидского государства с большой армией, но от тяжёлой конницы потерпели поражение в первом сражении около города Тус в Хорасане. Проиграв эту битву, союзники запросили помощи у кагана Тун-Джабгу хана.