Иоанн III Дука Ватац
Вскоре Феодор начал планировать захват Константинополя и заключил союз с Болгарским царством. В попытке вытеснить Фессалоникского императора и предотвратить его наступление на Константинополь, Никейский император Иоанн III Дука Ватац в 1225 году напал на Фракию и захватил Адрианополь. Но армия Феодора быстро вынудила никейцев покинуть город и оставить регион во власти Фессалоникского императора. Вскоре Феодор вплотную приблизился к Константинополю и начал опустошать окрестности латинской столицы, готовясь к её осаде.