Абд ар-Рахман III
В первой половине X века вся Испания, за исключением двух королевств на севере — Наварры и Леона, заключившими союз между собой, покорена маврами. Халиф Кордовы Абд ар-Рахман III готовится покорить оставшиеся на Пиренейском полуострове христианские королевства. Никто не может противостоять маврам в открытом бою. Первой на их пути стоит расположенное на бесплодных засушливых землях графство Кастилия, самая бедная провинция Испании. Её правитель граф Фернан Гонсалес является вассалом королевства Леон, ему приходится платить дань маврам, отправляя им ежегодно золото и сотню красивых девушек. Фернан Гонзалес встречает Наварскую принцессу Санчу. Их встреча положит начало объединению христиан на Пиренеях и Реконкисте — отвоеванию испанских земель.