American frontier
În Vestul Sălbatic din secolul al XIX-lea, Cat Stevens (Terence Hill) este urmărit de o bandă criminală condusă de Finch. Rănit, el se ascunde în rulota unui circ ambulant, fiind găsit inconștient de trapezistul Joe. Banda reușește să dea de urma caravanei și, în timpul unui spectacol de circ, un pistolar din banda lui Finch îl ucide pe Joe. Thomas (Woody Strode), partenerul lui Joe, dorește să se răzbune pe ucigaș și îl caută pe Cat. Cei doi merg împreună să se întâlnească cu Hutch Bessy (Bud Spencer), un vechi prieten al lui Cat, și cu prietenul său mut Baby Doll. Acolo, Cat îi explică lui Hutch situația în care se află prietenul lor Sharp.