Takatsuki, Osaka
История начинается с того, что ученик пятого класса начальной школы Сюити Нитори переводится в новую школу, где становится другом Ёсино Такацуки. Вскоре Ёсино узнаёт о желании Сюити быть девушкой, а Сюити — о желании Ёсино стать мальчиком. В числе новых друзей Нитори оказываются и две другие девочки, сразу высказавшие ему свои симпатии, — Канако Саса и Саори Тиба, последняя из которых даже призывает мальчика носить женскую одежду.