Rick Derringer
前作『スティル・アライヴ・アンド・ウェル』（1973年）に続いてリック・デリンジャーがプロデュースしており、ローリング・ストーンズのカヴァー（「ストレイ・キャット・ブルース」）も収録された。レコーディングには実弟のエドガー・ウィンターに加えて、当時エドガーのグループで活動していたダン・ハートマン等も参加した。