ズート・シムズ
ヒュー・マクラッケン（エレクトリック・ギター）、チャック・レイニー（ベース）、アーティー・シュレック（ドラムズ）、バディ・サルツマン（ドラムズ）、ズート・シムズ（サキソフォン）、ジョー・ファレル（サキソフォン、フルート）、ポール・グリフィン（ピアノ、「イーライがやって来る」と「ディセンバーズ・ブードア」のみ）ほか多数のミュージシャンが録音に参加した。