John III Doukas Vatatzes
В 1239 году Мануил вернулся вместе с войсками Никейской империи, и с их помощью утвердился в Фессалии. Таким образом Фессалонская империя Иоанна представляла из себя лишь город с окружающей областью. Эпирское царство, находилось в руках Михаила II и было фактически независимым. Фессалия — в руках Маниула. В 1241 году умер покровитель Фессалонского императора Иван II Асень, после чего правитель Никеи Иоанн III Дука Ватац решился на более активную политику в этом регионе. В 1241 году он обманом пленил отца Иоанна Феодора, и повёл армию на взятие Фессалоник. Иоанн отбил это нападение, и в это время пришли вести о том, что сельджуки напали на восточные владения Ватаца. Правители в 1242 году заключили договор, по которому Комнин признавал власть малоазийского государя, отказывался от императорского титула, и в обмен получал титул "деспота Фессалоник".