Anna Karina
西暦809年、ヨーロッパを統一したフランク王国のシャルルマーニュ大帝は、バグダッドに親善使節団を派遣した。ルノー（ジェラール・バレー）を大使としたその使節団は、砂漠のなかを進む途中で、シエラザード（アンナ・カリーナ）の妹を助ける。シエラザードはアラビアのハルアン王（アントニオ・ビラール）の王妃候補であったが、盗賊ベドアン族に囚われていたのだった。ルノーは、シエラザードを奪還すると同時に、恋におちてしまう。