Баба-Яга
Чёрная топь — это болото в дремучем лесу. Возле него с давних пор жили Леший, Баба-Яга и Водяной. Над болотом шумно пролетел самолёт, а потом и вертолёт. Тогда Баба-Яга решила улететь в ступе подальше. Леший отправился на разведку и попал в современную деревню, там он услышал конец лекции, что Леший — это вредное суеверие. Грустный Леший вернулся в свой лес и встретил Землемера, который сообщил ему, что болото будут осушать, а сказочным персонажам — место в сказке и кино. В финале Леший, Водяной и Баба-Яга ушли по дороге в сказку.