Donny Hathaway
作詞作曲は、パーカッショニストのラルフ・マクドナルドとベーシストのウィリアム・ソルター。フィフス・ディメンションに提供するために書かれた曲だったが、マクドナルドがアルバム『ロバータ・フラック&amp;ダニー・ハサウェイ』のレコーディングに参加した際に二人から曲の提供を求められ、フラックとハサウェイが歌うこととなった。管弦楽器の編曲はプロデューサーのアリフ・マーディンが務めた。