Richard Thompson
実験的なアメリカのミュージシャンでギタリストのヘンリー・カイザーと、ドラマーのジョン・フレンチ（キャプテン・ビーフハートのマジック・バンドでは「ドラムボ」と名乗っていた）は、1987年にコラボレーションを開始した。彼らはアルバムを作るため、イギリスのミュージシャンであるフレッド・フリス（ヘンリー・カウの実験的なギタリスト）と、リチャード・トンプソン（フェアポート・コンヴェンションのフォークロック・ギタリスト）を招き入れた。