남연
후연을 견제하기 위하여 남연(南燕)과 우호관계를 맺기도 하였다. 그러나 후연이 멸망하고 고구려계인 고운이 북연을 건국하자 408년에 우호관계를 맺음과 동시에 사실상의 속방으로 삼아 서쪽 국경을 안정시켰다. 410년에는 이미 고구려의 속방이던 동부여(東夫餘)를 완전히 굴복시켰다.