Later Zhao
한편, 337년 요서(遼西)에 근거지를 둔 모용부가 모용황을 중심으로 전연을 세우고, 349년 이후 후조 멸망의 혼란을 틈타 중원에 진출하였다. 전연은 352년에 염위를 멸망시켰으며, 같은 시기 섬서(陝西) 지방에서 저족의 부건이 장안에서 전진을 건국(351년)하였다.