동탁
'동탁' 을 타도함으로써 '반 동탁 연합'은 해산, 군웅들은 각자의 영지로 돌아가 자신의 세력 확대에 힘을 기울인다. 당주 손견의 아들인 손책과 손권의 하에서 강동의 평정을 목표로, 조조는 하북에서 원소와 격돌한다. 이때 유비는 희대의 명군사가 있다는 것을 알고, 그 명군사를 찾으러 가는데...