护国公
由于害怕彼此分离，罗萍和比尔只好照做。一直等待罗萍回来的梅布来到镇上，从罗萍的口中了解到母亲的警告，但罗萍因为担心个人安全，拒绝救她母亲。梅布伤心之余，只好单独行动。护国公将摩尔示众，梅布连忙冲上前，但被比尔控制住，摩尔见状咬了比尔，梅布得以逃走，发誓要带上狼群一起来救她。护国公命令比尔杀死摩尔，并立刻派大军烧林。罗萍从比尔手中救走摩尔，让摩尔与梅布重逢，带上狼群反攻基尔肯尼，得到梅布宽恕。比尔上前追杀，用箭射中了摩尔，让摩尔的狼人形态变成魂魄，回到狼穴的人体形态中，带领罗萍、梅布和狼群大军。护国公率大军抵达，开始焦土政策。梅布救治身负重伤的摩尔时，罗萍和狼群围困军队。梅布召唤罗萍和狼群，意识到需要他们掩护她医治摩尔，但罗萍在对付敌军的大炮时被轰倒。就在护国公准备杀死罗萍的时候，被摩尔咬伤比尔变成狼人保护罗萍，以狼人形态击败护国公。护国公没让比尔杀死他，而是跳崖自杀。