Inter-Services Intelligence
(RAW)のトップ・エージェント「タイガー」は、パキスタン軍統合情報局(ISI)に内通した裏切り者を抹殺するためイラク北部に派遣される。首尾よく裏切り者の抹殺に成功したタイガーはニューデリーのRAW本部に帰還するが、長官のシェノイ博士から新たな任務を与えられ、相棒のゴービーと共にダブリンに派遣される。彼はISIへの内通を疑われているキドワイ教授を監視するため、作家に扮装してキドワイに接触する。しかし、キドワイは内通の証拠を見せず、タイガーは彼の身辺を探るうちにキドワイ宅で働くダンサー志望の家政婦ゾヤと想いを通わせる。タイガーはゴービーからの忠告を無視してゾヤとの関係を深め、彼はゾヤのダンス発表会に向かうが、途中でゾヤとキドワイを見失ってしまう。ゴービーからの連絡を受けたタイガーがキドワイ宅に戻ると、そこにはゾヤがおり、彼女は自分がISIのエージェントであることを告白する。