Black Dragon Society
20世紀初頭の京都、上海から京都大学に留学していた陳真（ジェット・リー）は中国人排斥を叫び教室に乱入してきた右翼団体黒龍会の志士たちを一瞬のうちに倒してしまう。陳真の恋人、山田光子（中山忍）の叔父、船越文夫（倉田保昭）は黒龍会幹部で陳真の腕前に感心するが、陳真が上海の精武門の出身と知ると精武門の指導者・霍元甲が試合で死んだことを告げる。試合の相手は黒龍会虹口道場の芥川だという。師父の死に動揺する陳真は急きょ帰国することを決める。陳真の後を追い上海に渡る光子。船越もまた上海へ向かう。