Bobby Womack
リック・デリンジャーに代わり、フロイド・ラドフォードがセカンド・ギタリストとして加入。ラドフォードは本作と、ジョニー&amp;エドガー・ウィンター名義のライブ・アルバム『トゥゲザー』（1976年）の2作に参加した。ボビー・ウーマック・アンド・ザ・ヴァレンティノスのカヴァー「イッツ・オール・オーヴァー・ナウ」は、ウィンターが過去にリリースしたスタジオ・アルバムには収録されていない。