Эта прекрасная жизнь
12 лет спустя. Фильм начинается с того, как кто-то идёт по улице Джорджтауна. Затем, камера перемещается к лейтенанту Уильяму Киндерману, на место преступления, где был убит 12-летний мальчик Томас Кинтри. Киндерман взял своего друга, отца Даера, на сеанс своего любимого фильма Эта прекрасная жизнь. После окончания фильма Киндерман проясняет детали убийства мальчика. Вскоре, свершилось второе убийство: священник был обезглавлен в церкви. Даер был госпитализирован и наткнулся на убийцу на следующий день, который его кровью написал «Эта прекрасная жизнь» на стене палаты.