Prince Igor
1877年にモスクワに戻る。1870年代後半は、ロシアの童話や御伽噺（ブィリーナ）の挿絵に没頭し、「岐路に立つ騎士」（1878年）や「イーゴリ公の合戦」（1879年）、「魔法の絨毯」（1880年）、「アリョーヌシカ」（1881年）といった代表作が制作された。これらの作品は、発表当時には評価されなかった。急進的な評論家の多くは、これらについて、移動派の写実主義の原理を損うものだとして斥けた。パーヴェル・トレチャコフのような有名な美術通でさえ、これらの購入を拒んだほどだった。