白蓮教
黃飛鴻應國際醫學會的邀請，與梁寬、少筠前往廣州，因緣際會結識孫文和陸皓東。白蓮教（暗喻義和團）利用神佛之說，宣揚「神功刀槍不入」、「扶清滅洋」，火燒西洋學校。黃飛鴻不滿白蓮教殘害無辜，出手相救，更替學生四處奔走；後來得到陸皓東的幫助，寄居英國領事館。滿清提督納蘭元述為了對付英國領事館裡頭窩藏的革命黨人，不惜協助白蓮教圍攻領事館，但孫文早已先行脫逃。黃飛鴻與喬裝弟子的陸皓東以阻止白蓮教肆虐為由，脫離納蘭元述掌握，直搗朝天觀擊敗九宮真人，揭破神功秘密。在黃飛鴻護送陸皓東回頭取革命黨員名冊時，遇上納蘭元述的追捕，陸皓東傷重不治，黃飛鴻遂與納蘭元述展開生死戰……。