Bruce Johnston
本作ではブライアンの体調悪化に伴い、ブルース・ジョンストンが共同プロデュースを行うことになり、バンドに復帰した。マイク・ラブ作の「想い出のスマハマ」は日本をイメージして作られた作品であり、ジャケットにも奇妙な芸者や武士のイラストが描かれ、欧米人の日本観というものがかいま見られる。歌詞も一部奇妙な日本語で歌われているが、「スマハマ」は「砂浜」の誤りではなく神戸市須磨区の浜辺を指している。