Себастьян I
Аррасская уния предписывала всем испанским войскам покинуть южные Нидерланды. Тем временем Филипп II вынашивал планы объединить Иберийский полуостров под своей властью, что было давней целью испанских монархов. Такая возможность возникла в 1578 году, когда португальский король Себастьян I ушёл в безрассудный крестовый поход против Марокко. Экспедиция завершилась катастрофой: Себастьян I погиб в битве трёх королей. Его престарелый дядя Энрике правил страной до своей смерти в 1580 году. При том, что, что Филипп долго готовил переворот в Португалии, он считал необходимым приступить к военной оккупации под командованием герцога Альбы. Филипп получил титул короля Португалии, но страна сохранила автономию, собственные законы, валюту и аппарат управления. Тем не менее, Португалия утратила независимость во внешней политике, и при этом отношения между двумя странами стали как никогда близкими.