Former Yan
Китайское царство Жань Вэй, провозгласившее принцип этнической нетерпимости, в 352 г. было уничтожено сяньбийцами царства Ранняя Янь. В результате Ранняя Янь присоединила к своим владениям Шаньси и Шаньдун. В то же время в Шэньси поднял восстание дийский вождь Пу Хун. Разбив в 350 г. тибетского военачальника Яо Сяна, Пу Хун объявил себя царем государства Цинь и по совету гадателя сменил своё родовое имя на Фу. После его отравления в 351 г. его наследник Фу Цзянь (I) принял императорский титул. Вскоре после этого Фу Цзянь завладел городом Чанъань и сделал его своей столицей. В 354 г. было отражено наступление войск Восточной Цзинь под командованием Хуань Вэня.