Минас Тирит
Гэндальф и Пиппин прибывают в Минас Тирит, столицу Гондора, неся Дэнетору, Наместнику Гондора, вести о неизбежном разрушительном нашествии на его город, который готовит Саурон, Тёмный Властелин Мордора. Пиппин поступает на службу к Наместнику (в качестве уплаты своего долга Боромиру, убитому сыну Дэнетора и его предпочтительному наследнику). Одетый в форму Стража Цитадели, Пиппин наблюдает, как разгорается война, в то время как Дэнетора охватывает безумие, а войска Мордора все ближе подходят к Минас Тириту. Фарамир, младший брат Боромира, возвращается из своего похода с жалкими остатками выделенного ему отряда и вскоре получает приказ продолжать безнадёжную оборону Осгилиата от полчищ орков. Осгилиат вскоре пал, и опасно раненного Фарамира приносят назад, Дэнетору. С кажущейся потерей государства и сыном, находящимся на волосок от смерти, Дэнетор приказывает соорудить погребальный костёр, чтобы окончить на нём жизнь вместе с умирающим Фарамиром. Минас Тирит полностью окружён и осаждён армиями Мордора.