ニック・ロウ
コステロはデビュー前からバート・バカラックのファンであり、初期のライブでもバカラックの「I Just Don't Know What to Do with Myself」をカバーしていたり、80年代中期にはニック・ロウと共同で「Baby It's You」をレコーディングしていた。1995年に映画「」のために「God Give Me Strength」を共作したことがきっかけで本アルバムが作られた。