Nimue
Merlin ist nicht mehr bereit, Risiken einzugehen und kümmert sich persönlich um die Erziehung und Ausbildung von Artus. Eines Tages verbreitet sich die Kunde, dass der inzwischen wahnsinnig gewordene Uther Selbstmord begangen habe. Die Zeit ist für Artus gekommen, das Schwert aus dem Stein zu ziehen und seinen legitimen Platz als König einzunehmen. Nun, so denkt Merlin, könne er sich zurückziehen und zusammen mit Nimue, die durch einen Pakt mit Mab von ihren Verbrennungen geheilt ist, friedlich in einer verzauberten Höhle leben. Doch die dunkle Königin hat bereits neue Ränke geschmiedet. Mit List und Tücke bringt sie den ahnungslosen Artus dazu, mit seiner Halbschwester Morgan le Fay, Tochter des Herzogs und der Lady Igraine, einen Sohn zu zeugen, Mordred, der einen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron hat und unter der Erziehung seiner machthungrigen Mutter und seiner „Tante“ Mab zu einem sadistischen, grausamen Unhold heranwächst.