Roy Orbison
作詞作曲はロイ・オービソンとジョー・メルソン。録音は1961年11月に行われたものの、しばらく発表されなかった。1963年7月発売のアルバム『』に収録。同年8月、シングルカットされた。B面はエルヴィス・プレスリーの「」のカバー。