Crusader states
1187年，埃及此时已经更换为阿尤布王朝，並統一了伊斯蘭世界中前什葉派統治的法蒂玛王朝和遜尼派巴格達兩者的力量，其苏丹是連西方人都稱讚有騎士風度的萨拉丁，他以聖戰為號召，動員穆斯林軍隊反攻十字軍國家，最終成功攻克耶路撒冷，俘虏了耶路撒冷国王。神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世（红胡子）、英国狮心王理查一世和法王腓力二世发动了第三次十字军东征（1189年 - 1192年），腓特烈一世在途中坠水而死，其部队退出战争。法王腓力二世與英王理查一世及後不和，腓力以國內發生糾紛為藉口，途中返回法國，最終只剩理查孤軍力戰薩拉丁。萨拉丁进行了顽强的抵抗，双方互有胜负，最终达成停战协议。