西施
范蠡（潘志文飾）邂逅西施（黎燕珊飾），西施冰雪聰明，相貌出眾，二人漸生情愫。時吳越爭霸不已，范蠡為了國家，決棄兒女私情，送西施赴吳侍奉夫差（白彪飾）。西施亦深明大義，含淚應允。西施與另一美女鄭旦（徐寶鳳飾）赴吳後，肩負起迷惑夫差之任務。夫差赴黃池大會之時，范認為時機成熟，出兵攻吳，吳軍大敗，夫差逃回姑蘇臺，欲先殺西施，幸范趕至。夫差知大勢已去，覺無面目見先祖，遂自刎。越夫人（斑斑飾）恐西施乃不詳人，欲殺之，西施亦自覺負夫差太多，終自沉太湖。范蠡悲慟不已，感侍君如侍虎，終亦辭官歸隱田園。