尼西亚帝国
愤怒的伊凡·阿森二世转而和尼西亚帝国联合，1235年双方在约翰三世刚刚收复的加利波利签订协议，保加利亚正教会的建立得到尼西亚帝国的承认；伊凡·阿森二世还把原来计划嫁给鲍德温二世的女儿许配给约翰的儿子即未来的狄奥多尔二世；双方在既定事实的基础上互相承认对方的权力。仅仅一年之后的1236年，不愿为人作嫁伊凡·阿森二世又与拉丁帝国联合，攻击尼西亚帝国在色雷斯的领地特祖鲁伦。但就在此时，保加利亚首都特尔诺沃毫无征兆的发生一起瘟疫，导致伊凡·阿森二世的妻子、一个儿子和保加利亚宗主教的死亡，沙皇认为这是上帝对他出尔反尔的外交政策的惩罚，便撤回军队。1237年保加利亚再次与尼西亚订立合约。1241年6月，伊凡·阿森二世于首都特尔诺沃病死，其子即位。保加利亚第二帝国不久遭到蒙古人入侵，国力由盛转衰。