ブルース・ジョンストン
バッキング・トラックの録音は1965年4月6日、ロサンゼルスのユナイテッド・ウェスタン・レコーダーズで行われた。参加ミュージシャンはキャロル・ケイ（ベース）、ハル・ブレイン（ドラムズ）、ハワード・ロバーツ（ギター）、レオン・ラッセル（ピアノ）、アル・デ・ローリー（オルガン）、フランク・キャップ（ヴィブラフォン）、ビリー・ストレンジ（タンバリン）など。ボーカルの録音は同年6月4日、ロサンゼルスのCBSコロムビア・スクエアで行われた。CBSコロムビアが導入したばかりの8トラック・レコーダーでリード・ボーカルやコーラスは録られ、ブルース・ジョンストンが初めてグループのレコーディングに参加した。リード・ボーカルはマイク・ラヴが担当した。