Charles W. Morris
أجريت التغييرات الوزارية في النصف الأول من عام 1797، وتضمن ذلك اختيار تشارلز موريس دي تاليرن في يوليو وزيرًا للخارجية. كان تاليران، الذي كان قد أمضى مؤخرًا بضعة أعوام في الولايات المتحدة، قلقًا بصراحة بشأن إقامة علاقات أوثق بين الولايات المتحدة وبريطانيا. أصبحت الإدارة، التي كانت بشكل عام غير متحيزة للمصالح الأمريكية، أكثر عداءً تجاههم بشكل ملحوظ في سبتمبر 1797، حين دفع انقلاب داخلي بالعديد من المعادين للأمريكيين إلى السلطة. وهؤلاء القادة، ومعهم تاليران، رأوا الرئيس آدامز كمعادٍ لمصالحهم، لكنهم لم يعتقدوا بوجود تهديد كبير بنشوب حرب. بناء على نصيحة قدمها جيفرسون للدبلوماسيين الفرنسيين، قرر تاليران اعتماد وتيرة محسوبة وبطيئة للمضي قدمًا في المفاوضات.