Frank Costello
マサチューセッツ州ボストン南部、通称「サウシー」。警察はこの街に蔓延する犯罪を撲滅すべく最終戦争に突入しようとしていた。標的は犯罪組織のトップ、フランク・コステロ（ジャック・ニコルソン）。その支配力を内部から崩そうと警察は新人警官のビリー・コスティガン（レオナルド・ディカプリオ）を組織に潜入させる。