قراقويونلو
اتخذ الصراع بين قراقويونلو (تركمان الخراف السوداء) تحت قيادة جهان شاه وآق قويونلو (تركمان الخراف البيض) تحت قيادة حسن قوصون منعطفًا حاسماً في القرن الخامس عشر. خلال عهد جهان شاه، وصلت أراضي قراقويونلو إلى أقصى حد، بما في ذلك مساحات شاسعة من الأراضي في الأناضول، ومعظم العراق الحالي ووسط إيران وحتى كرمان في نهاية المطاف. كان هو وأسلافه من قبله تابعين للتيموريين في سمرقند. ومع ذلك، بحلول منتصف القرن الخامس عشر، قام جهان شاه، إدراكًا منه لضعف السلطة التيمورية في خراسان، بغزوها في صيف عام 1458. حاكم تيمور سمرقند، أبو سعيد ميرزا لم يستطع تحمل هذا الاحتلال. بعد أن استولى جهان شاه على هراة، كان في موقف صعب وغير قادر على الاحتفاظ بها بسبب الضغوط من داخل مملكته قراقويونلو بالإضافة إلى التهديد المتزايد من حسن قوصون من آق قويونلو. كان مضطراً للتفاوض على حدود دولته مع أبو سعيد ميرزا، وبعد مفاوضات قرر جهان شاه إعادة ترسيم الحدود الإقليمية إلى أوقات شاه رخ (جهان شاه يحتفظ بالعراق، بينما يحتفظ أبو سعيد بخراسان). وهكذا، خراسان، مازندران و جرجان أعيدت إلى التيموريين وأبو سعيد ميرزا عاد وأخذ هيرات للمرة الثانية يوم 22 ديسمبر، 1458.