ジョージ・デューク
この時期のザッパはジャン＝リュック・ポンティ（ヴァイオリン・『オーヴァーナイト・センセイション』『アポストロフィ』2作に参加）、ジョージ・デューク（キーボード・『200モーテルズ』、『ワカ/ジャワカ』から『ボンゴ・フューリー』まで在籍）、ラルフ・ハンフリー（ドラムス・『オーヴァーナイト・センセイション』と『ロキシー＆エルスウェア』に参加）、エインズレー・ダンバー（ドラムス・『チャンガの復讐』を最初に『アポストロフィ』まで断続的に参加）、チェスター・トンプソン（ドラムス・『ロキシー＆エルスウェア』から『ボンゴ・フューリー』まで）、（トロンボーン）、（ベース）、（ヴォーカル、テナーサックス、フルート）、（パーカッション）などの錚々たる実力派ミュージシャンに支えられた。