关羽
孙权仍然一心要荆州，决定发兵取荊州，并在与刘备谈判后得到江夏、桂阳、长沙。关羽攻打曹仁把守的樊城时，孙权与曹操联合，派遣大将吕蒙攻打荆州，吕蒙白衣渡江，混入荆州。关羽得知中了调虎离山之计，不得已退守麦城，并派人前往成都求刘备派援兵。吴军包围麦城，将关羽困在城中。关羽突圍，中伏被擒。关羽被押往东吴，宁死不愿投降孙权，被孙权斩首。吕蒙因功受赏，但在酒席上突然被关羽灵魂附体，随即暴死。曹操封孙权为南昌侯。刘备痛失荆州、义弟关羽，不禁深感悲愤，欲起兵攻打东吴为关羽复仇。不料，张飞在睡梦中被部下-{范}-疆、張達暗杀，兩人逃往东吴。刘备因过度悲伤而昏迷过去，醒后不听诸葛亮劝阻，一意孤行要为关羽复仇。