남연
393년 말, 요장이 병사하자 태자였던 요흥(姚興)이 뒤를 이었다. 요흥은 요장의 죽음을 틈타 쳐들어온 부등을 격파하여 살해하여 오랜 전쟁을 종식시켰다. 이후 숙부인 요서(姚緒)와 요석덕(姚碩德)의 보좌를 받아 관중을 평정하고 세력을 확대하였다. 399년에는 동진을 공격하여 낙양을 점령하고 한수(漢水)와 회수(淮水) 이북의 지역들을 장악하였으며 400년에는 서진(西秦)을 멸망시켰다. 401년에는 후량(後涼)을 공격하여 복속시키고 남량, 북량, 서량을 속국으로 삼았다. 그러나 그 직후 북위(北魏)와 분쟁이 일어나 402년에는 시벽(柴壁 ; 산시 성 양분현)에서 크게 패배하였고 양주(涼州 : 간쑤성 중서부)의 패권을 잃었다. 이후 북위와 중립적인 관계를 회복한 후진은 403년에 다시 양주를 공격하여 후량을 멸망시키고 남량, 북량, 서량을 다시 속국으로 삼았다. 405년에는 후구지를 복속시켰으며 407년에는 남연(南燕)을 속국으로 삼았다.