フレディ・ハバード
タイトル曲は20分に及ぶ大作。フレディ・ハバードを迎え、サックスとトランペットで不協和音を生み出すなど、フリー・ジャズを意識した手法が取られている。この曲の後半では、ロリンズがサックスからマウスピースを外し、マウスピースだけを吹く場面もある。一方、後半2曲（レコードのB面）では、ロリンズ本来の大らかなアドリブが披露されている。