Later Zhou
En 952, les Liao aident les Han du Nord à repousser une attaque des Zhou postérieurs. L'empereur fondateur des Zhou postérieurs meurt en 954 et son fils adoptif lui succède sous le nom d'empereur Zhou Shizong. La même année, il lance une nouvelle attaque contre les Han du nord, qui provoque une nouvelle intervention des Liao. Lors des combats, les Khitans capturent par erreur des soldats Han du Nord, qui sont rapidement libérées. À certaines occasions, des envoyés des Han du Nord rendent visite aux Liao pour discuter de questions stratégiques. Avec le temps, l'empereur Shizong des Zhou postérieurs se persuade que la dynastie Liao est sur le point d'envahir son territoire. Il lance en 958 une campagne militaire préventive afin de reprendre les Seize préfectures cédées aux Liao par l'empereur Gaozu en 938. Les Zhou envahissent le territoire des Liao et prennent certaines préfectures frontalières. Muzong prend personnellement le commandement de l'armée et se dirige vers le sud pour affronter l'invasion des Zhou, mais l'empereur Shizong tombe malade et doit retourner à Kaifeng. Il meurt peu après et les troupes chinoises se retirent sans avoir affronté les Liao. En 960, le commandant en chef des gardes du palais des Zhou postérieurs, Zhao Kuangyin, usurpe le trône occupé par le fils de sept ans de Shizong et s'auto-proclame empereur fondateur de la dynastie Song. En 963, les Song lancent une nouvelle attaque contre les Han du nord, qui est repoussée avec l'aide des Khitans. Des escarmouches frontalières ont lieu entre les Liao et les Song en 963 et 967.