黑海地區
在偏遠且低度開發的東部黑海地區，因為森林中蜜蜂越來越少了，養蜂人父親前往更遠的深山尋找蜂窩時發生意外失蹤了，口吃的六歲男孩約瑟夫與母親不知該如何是好，只好冀望好鄰居在森林裡尋找父親能出現好消息；在母親日益瀕臨崩潰的情況下，約瑟夫決定親自到森林裡找尋失蹤的父親。