العرق الأسود
بعد التنقل بين عدة سادة لعدد من السنوات، ينتهي الأمر بنات مُلكًا لمزارع كادح مُجدٍّ اسمه ترافيس. يسمح ترافيس لنات بممارسة مهاراته في النجارة والقراءة في كتابه المقدس ووعظ العبيد الآخرين. أثناء صومه الديني بعيدًا في الغابة المهجورة، تراود نات رؤًى غريبة لملائكة بيض وسود يتقاتلون في السماء. يتوصّل تدريجيًا إلى الإيمان بأن هذه الرؤى تعني أنه مختار لقيادة العرق الأسود في حرب مقدسة مرادها القضاء على كل البيض.