Billie Holiday
トゥーツ・カマラータとラス・ケース（トランペット）、ジャック・クレッシー（アルトサックス）、ラリー・ソービニヨンとデイブ・ハリス（テナーサックス）、デイヴ・ボウマン（と彼のオーケストラ、ピアノ）、カール・クレス（ギター）、ヘイグ・スティーブンス（ベース）、ジョージ・ウェットリング（ドラム）、ビリー・ホリデイ（ボ ーカル）