サム・シェパード
11分にもおよぶ俳優サム・シェパードとの共作「ブラウンズビル・ガール」やトム・ペティとの共作、アル・クーパーやマイク・キャンベルとの共演曲などを収録。ディランのアルバムとしては、次作『ダウン・イン・ザ・グルーヴ』（1988年）と並んで評価、セールスともに振るわなかった。ハートブレーカーズとの共演ツアーのサウンドが再現されれば素晴らしいアルバムになるという期待もあったが、ディランの良き友人、理解者でありつづけるロン・ウッドは「レコーディング時点でのきらめきがスタジオ・ワークを経て見事に失われてしまった」と述懐している。