The Mars Volta
2004年1月に日本とオーストラリアでツアーを行ったマーズ・ヴォルタは、オーストラリアで本作のレコーディングを開始した。そして、2004年8月までレコーディングが続けられ、プエルトリコではカエルの鳴き声も録音された。