Donald Byrd
「ブラインド・マン、ブラインド・マン」は、ハンコックが故郷シカゴの路地で見た盲目のギタリストにインスパイアされて作られた曲で、音楽的には前作『テイキン・オフ』（1962年）収録曲「ウォーターメロン・マン」の路線を引き継いでいる。なお、本作のセッションに参加したドナルド・バードは後に、ハンコックらを従えて録音した自身のリーダー・アルバム『アップ・ウィズ・ドナルド・バード』（1964年録音・1965年発表）において、同曲を再演した。「ア・トリビュート・トゥ・サムワン」は、ハンコックがまだバークリー音楽学校の学生だった1959年に作曲された。