桂系
与此同时，新桂系虽仍标榜反蒋，却已经与蒋共双方积极交涉。陈济棠倒台，蔣中正立即威逼新桂系，顾祝同率薛岳等部自贵州进逼，余汉谋所部自雷州半岛进逼，陈诚部自西江沿江而上，何键湘军则自湘桂边境窥探桂林，新桂系形势危急。新桂系立即以民团制度动员全省后备兵源准备迎战，建制军队扩充兵力至44个团，另外尚有近10万地方民团。约兵力20余万，据险固守。同时为了争取舆论支持，驱逐桂军内部所有的日籍教官、顾问。由于新桂系不同于粤系，以李、白二人为核心的团体组织向心力十分稳固，蔣中正对新桂系的收买分化未能成功，新桂系内部没有重要军政人物投蒋。