헤르만 괴링
히틀러는 아직도 살아 있지만 병으로 인해 정상적인 생활이 불가능하고, 마르틴 보어만이 독일 총통에 오르며, 요제프 괴벨스, 라인하르트 하이드리히, 헤르만 괴링, 아르투어 자이스잉크바르트 등의 당 지도자들이 그 자리를 위해 경쟁하고 있다. 나치 독일은 농지를 넓히기 위해 지중해의 물을 빼고, 수소폭탄과 여객용 로켓을 개발하고, 달, 금성, 화성을 식민지화한다. 작중 배경은 주로 태평양연안연방 샌프란시스코다;이곳에서 중국인들은 2등 국민으로, 흑인들은 노예로 다루어진다.