Кольцо Всевластья
Гэндальф уверен, что нового нашествия Мордора не сдержать. Войско Запада выходит в поход Мордор с целью отвлечь внимание врага, что даст шансы Фродо и Сэму достичь Роковой Горы и уничтожить Кольцо Всевластья, недоступные Оку Саурона. Войско подходит к неприступным Чёрным Вратам, вожди отказываются от предложения о мире Глашатая Саурона. Ловушка захлопывается, войско Запада вступает в безнадёжный бой с полчищами Мордора. Пиппин убивает тролля, но его тело падает на хоббита и он теряет сознание как раз, когда прилетают гигантские орлы.