Голубой ангел
В офисе Маллой слушает доклад своего подчинённого, который выяснил личность девушки с фотографии. Ей оказалась Барбара Уитфилд (Джин Уоллес), фотомодель и бродвейская актриса, а ныне певица в ночном клубе «Голубой ангел». Маллой с Кэролайн приходит в «Голубой ангел» посмотреть на выступление Барбары, после чего быстро уходят. Позже вечером Маллой с помощником тайно проникает на склад «крестоносцев», где они находят коробки с униформой, значками, ремнями, кепками. Маллой считает, что продажа этих вещей и атрибутики приносит организации хороший доход. Выйдя на улицу, они видят отъезжающую машину Анджело, понимая, что он стоит за этим бизнесом.