Люк Скайуокер
Малдер и Скалли прибывают в Мартинсбёрг, Западная Виргиния, чтобы выяснить, почему в местном роддоме у пяти разных матерей родились дети с хвостами. Одна из матерей, Аманда Неллиган, утверждает, что отцом её ребёнка был Люк Скайуокер. Хромосомный анализ выявляет, что у всех необычных детей один и тот же отец. Остальные матери обвиняют в инциденте местного гинеколога. При осмотре клиники Малдер случайно натыкается на уборщика, Эдди ван Бландта, у которого на спине виден шрам, напоминающий удалённый хвост. После короткой погони Малдер задерживает Эдди, который, как выясняется, и является отцом всех пятерых детей с хвостами. Скалли считает, что Эдди насиловал женщин, подмешивая им наркотический препарат, однако Малдер сомневается, что у ван Бландта в силу его непрезентабельной внешности и низкого социального статуса была такая возможность.