북연
하지만 모용희가 즉위하고 후연인들은 고구려인들의 성난 보복에 화를 면치 못하였다. 402년, 404년에 고구려가 후연을 침략해 후연을 유린하고 요동 일대, 요서 일부, 유주지방과 만리장성 일대까지 모두 점령하였다. 후연은 수도까지 고구려의 위협을 받았다. 이에 모용희는 반격을 시도하였으나 무리한 작전으로 희생만 컸을 뿐 모두 실패하였다. 407년 고구려인들은 서방 정복을 정책을 시행하기 위해 고구려 5만 대군을 이용해 후연을 정복하고 후연의 6개의 성을 점령하여 후연이 멸망 직전으로 가자 정변이 일어나 모용희가 살해되고 모용보의 양자 모용운(慕容雲 : 고운高雲)이 옹립됨으로써 후연은 멸망하고 북연(北燕)이 성립되었다.