Lowell George
前2作に引き続き、テッド・テンプルマンがプロデューサーを務め、ドゥービー・ブラザーズやリトル・フィートのメンバーもレコーディングに参加した。また、「ティアーズ、ティアーズ、モア・ティアーズ」でホーン・セクションを務めたジェリー・ジュモンヴィルとリー・ソーンバーグも、リトル・フィートの周辺人脈のプレイヤーである。「ロング・ディスタンス・ラヴ」はリトル・フィートのカヴァーで、1979年に死去したローウェル・ジョージに捧げられている。