Muddy Waters
Звучание альбома включает использование и фузза. Маршалл Чесс дополнил ритм аккомпанирующий группы Уотерса электроорганом и саксофоном. Впоследствии блюзовые пуристы критиковали психоделическое звучание альбома. По словам Маршалла Чесса, «этот альбом не был попыткой сделать из Мадди Уотерса психоделического артиста; это был концептуальный альбом, наподобие Дэвид Боуи и его „Ziggy Stardust“». Сам Мадди Уотерс так высказался о звучании альбома: «Гитара на нём звучит точно так же, как кошачье мяуканье, а ударные имеют скачущий, напряженный ритм».