Orfeu Negro
Guaraldi était déjà bien connu dans le monde du jazz et dirigeait son trio avec le batteur Colin Bailey et le bassiste Monty Budwig lorsque, frappé par la musique de la bande originale du film "Orfeu Negro" d'Antônio Carlos Jobim et Luiz Bonfá, il est entré en studio en 1962 pour réaliser son propre album de samba/bossa, "Jazz Impressions of Black Orpheus". Une face était remplie de ses arrangements de la musique du film, l'autre de morceaux de jazz et de pop, dont sa composition "Cast Your Fate to the Wind".