Le Crapaud et le Maître d'école
La seconde partie est aussi inférieure à ce que l'on attend d'un long métrage, trop proche du court métrage étendu devenu moyen métrage. Selon Maltin, la critique a bien accueilli le film comme un retour de Disney dans son « territoire » mais ce n'est qu'avec "La Mare aux grenouilles", séquence du film "Le Crapaud et le Maître d'école" (1949) que Disney a de nouveau impressionné ses admirateurs avec l'inventivité qu'ils attendaient.