Nimue
Gemeinsam mit Nimue und Morgan, die als oberste Priesterin Merlin vertritt, reist Derfel nach "Glevum" (Gloucester), wo ein Rat der Könige unter Großkönig Uther stattfindet. Zum Schutz seines Enkels und Erben Mordred wählt Uther drei Hüter für Mordred aus, darunter auch den abwesenden Merlin. Außerdem ordnet Uther die Heirat seiner Schwiegertochter Norwenna mit Gundleus an, dem König von Siluria.