Reine de Saba
Grâce à son travail, Michel peut s'embarquer sur la "Reine de Saba" pour une destination inconnue. Le bateau fait naufrage, Michel arrive sur une île, et découvre que la Fée aux miettes l'a suivi, cachée dans son sac. Elle lui offre un portrait d'elle jeune, un portrait de la reine de Saba, dont Michel tombe amoureux.