Mormon pioneers
北アメリカ内陸部の砂漠。ジョン・フェリアと孤児のルーシーは、道に迷ったうえに食料と水も無く、死に掛けていたところを、ブリガム・ヤングに率いられた移動中のモルモン教徒（末日聖徒イエス・キリスト教会の信者）の集団・モルモン開拓者に救われる。彼らはソルトレイクシティ（末日聖徒イエス・キリスト教会本部）を建設し、ジョン・フェリアは郊外で一生懸命働き、やがては地域でも屈指の富豪になった。また彼は、ルーシーを養女にして実の娘のようにかわいがった。成長したルーシーは、並ぶ者の無い美しい少女となったのである。