The Three Caballeros
OPの後、ジャングルブックのキングルイの「君のようになりたい」、チップとデールの中国の龍の舞い、アラビアのランプ、インドの象、ブラジルのドナルド＆ミニー＆ミッキーの「イパネマの娘」、「コパカバーナ 」、メキシコのドナルド＆グーフィー＆プルートの「三人の騎士」、フィナーレへと続く。