Королевский филармонический оркестр
В 1970 году Заппа сформировал новый состав The Mothers, в который вошли барабанщик Эйнсли Данбар, клавишник Джордж Дюк, мультиинструменталист Йен Андервуд, бас-гитарист и ритм-гитарист , а также три участника группы "The Turtles": бас-гитарист , а также вокалисты и . Этот состав The Mothers дебютировал на очередном сольном релизе Заппы — Chunga's Revenge, за которым последовал двойной альбом к фильму . В съёмках этого фильма участвовали группа "The Mothers", Королевский филармонический оркестр, Ринго Старр, и Кит Мун. После фильма 200 Motels группа отправилась в тур, результатом которого стали два концертных альбома: и Just Another Band from L.A., одним из треков последнего альбома стала двадцатиминутная композиция (пародия на одну из местных калифорнийских рок-опер).