John Entwistle
1964年から1973年までのアウトテイクを編集した未発表曲集である。発表当時の1974年、ピート・タウンゼントとロジャー・ダルトリーは映画『トミー』の製作に、またキース・ムーンも別の映画への出演などで忙殺されており、メンバー中最もスケジュールに余裕のあったジョン・エントウィッスルが未発表曲の発掘および編集作業を行った。