ローウェル・ジョージ
1974年から1975年にかけてのフェアポート・コンヴェンションでの過酷なワールド・ツアーは、デニーの激しい飲酒と喫煙と相まって必然的に彼女の声にダメージを与え、そのベルのような純粋さの多くは失われていたが、デニーの繊細なフレージングと特徴的で優雅なフレージングと共にそのコントロールとパワーは健在だった。 デニーは数年ぶりにアルバムの一部をライブで録音したが、その中には4月25日にベージング・ストリートで行われた特別なセッションも含まれており、「フル・ムーン - Full Moon」、「ノー・モア・サッド・リフレインズ - No More Sad Refrains」、「アイム・ア・ドリーマー」がバンドおよびストリングスと共に一日で生演奏で録音された。 このアルバムにはカヴァー・ヴァージョンも収録されており、特にリチャード・トンプソンの「アイ・ウィッシュ・アイ・ワズ・ア・フール・フォー・ユー - I Wish I Was a Fool For You (For Shame of Doing Wrong)」（フェアポート後に彼女がレコーディングした唯一の元バンドメイトの曲）、「シルバー・スレッドズ・アンド・ゴールデン・ニードルズ」（1970年のフォザリンゲイのファーストアルバムでは何年も前に試みられていた）、 フライング・ブリトー・ブラザーズの「ルージング・ゲーム - Losing Game」、およびローウェル・ジョージの「イージー・トゥ・スリップ - Easy to Slip」が特筆される （最後の2つは最終的なレコードには収録されていない）。デニーのオリジナルも「フル・ムーン- Full Moon」、「By the Time It Gets Dark」、「スティル・ウォーター・ラン・ディープ - Still Waters Run Deep」など何曲か録音されているが、最初のリリースでは使われていない。