马家军
1934年1月10日，孙殿英对自己所属的部队下达了作战指令，并于1月12日派遣杨耀峰率领1000余人组成的先锋部队围攻磴口县城，马家军方的守军未做抵抗便直接撤退至石嘴山。13日，孙殿英所部以步兵、骑兵、炮兵三个兵种混编，分作2路围攻石嘴山，马家军方的守军稍作抵抗后撤退至黄渠桥。14日清晨，孙殿英部猛攻黄渠桥，马家军方守军被击溃并撤退至姚伏堡、清水堡、洪广营一带。当日，马鸿逵等人收到了蒋介石于13日拍出的电报和朱绍良发出的电报。在蒋介石的电报中，蒋介石下达命令称，若孙殿英违背命令擅自南下，马家军须尽力防堵；在朱绍良的电报中，朱绍良任命马鸿逵为左翼军总指挥，马鸿宾为右翼军前敌总指挥，马步芳为总预备队总指挥。