Ian Stewart
本作のレコーディング・セッションは1967年3月5日、先行シングルとしてリリースされる「リトル・ゲームズ／パズルズ」の録音から始まる。本作はヒット・シングルこそ成功の証というモストのポリシーの元で進められた。過去にヒット曲を送り出した経験のある外部のソングライターを起用したり、当時セッション・マンとして活動し、後にペイジとレッド・ツェッペリンで活動を共にするジョン・ポール・ジョーンズをアレンジャーとして招聘したのも、モストの意向である。セッションはその後4月29日から5月1日にかけて行われて完成された。このセッションには、ローリング・ストーンズのロード・マネージャーでピアニストのイアン・スチュワートも参加している。レコーディング自体は手早く進められたものの、当時のメンバーは足並みがそろわず、さらにモストの采配ぶりに反発心を抱いていたペイジは、半数以上の曲をプレイバックしなかったという。