ロイ・ヘインズ
16人編成のストリングス・セクションと共演したアルバムで、「ブラック・ミステリー・ハズ・ビーン・リヴィールド」のストリングス・アレンジはカーク自身、LPのB面に収録された曲のストリングス・アレンジはによる。「エクスパンションズ」は20分近くに及ぶ組曲で、「Kingus Mingus」はチャールズ・ミンガス、「Frisco Vibrations」はサンフランシスコの人々、「Hayne's Brains' Sayin's」はロイ・ヘインズに捧げられている。なお、ヘインズはLPのB面に収録された6曲でドラムスを担当した。