فيليب الثالث ملك إسبانيا
استمرت أوضاع البرتغال تحت حكم أول ملكين من سلالة الفيليبيين، فيليب الأول وابنه فيليب الثاني ("فيليب الثالث ملك إسبانيا"). وقد منح الملكان مناصب رفيعة للنبلاء البرتغاليين في البرلمان الإسباني، وحافظت البرتغال على قوانينها وعملتها وحكومتها مستقلة. ولكن مع اندماج المملكتين حرم البرتغال من استقلال سياستها الخارجية، وأصبح أعداء إسبانيا أعداء للبرتغال أيضا. أدت الحرب مع إنجلترا إلى تدهور العلاقات مع أقدم حلفاء البرتغال (منذ معاهدة ويندسور في 1386) بالإضافة إلى خسارة مملكة هرمز.