Цао Цао
Заняв Цзинчжоу и подтянув свои силы, Цао Цао начинает войну с Сунь Цюанем. Армия северян Цао Цао не имела опыта битв на воде, поэтому руководить флотом и обучением армии назначаются бывшие военачальники Лю Цзуна Цай Мао и Чжан Юнь. Лю Бэй объединяется с Сунь Цюанем с целью уничтожить Цао Цао.