Johnny Mercer
ヘンリー・マンシーニとサミー・ケイの競作となり、両盤共に最高位36位を記録した。スタンリー・ドーネン監督、オードリー・ヘプバーン、ケーリー・グラント共演のサスペンス映画の主題歌でジャズ調のナンバーでもあり、『ムーン・リバー』『酒とバラの日々』についでオスカーの期待が高まったが『』（映画『』の主題歌）が受賞した。ジョニー・マーサーの英詩によるヴォーカル盤ではアンディ・ウィリアムスが録音したが全米100位にとどまった。