Лю Сун
На юге Тоба Тао стремился контролировать дисское княжество Уду и в 439 году сделал это княжество вассалом. В 442 году войска Лю-Сун заняли Уду. В 443 году Тоба Тао отбил Уду, но дисцы не желали подчиняться тобасцам и восстали, в чём им помогала Лю Сун. В 448 году тобасцы контролировали большую часть Уду, княжество было присоединено к империи, князь Уду бежал в Лю Сун.