Puerto Vallarta
Прошло два года. Группа преподавателей баптистской школы приезжает на экскурсию в Пуэрто-Вальярта. Молодая туристка Шарлотта Гудэлл (Сью Лайон) очарована их гидом, преподобным Шенноном. Шеннон мучается из-за противоречивых желаний и никак не может найти себя. Неформальный лидер группы, Джудит Фэллоуз (Грейсон Холл), считающаяся среди остальных героев мужеподобной лесбиянкой, обвиняет Шеннона в растлении её племянницы, 17-летней Шарлотты. Невзирая на то, что Шарлотта рано созрела и сама ищет компании Шеннона, Фэллоуз заявляет, что окончательно разрушит карьеру преподобного.