レッドスカル
、、スカーレット・ウィッチはレッドスカルのS-MENによって拉致され、ジェノーシャの彼の強制収容所へと送られる。ローグはまだ保持していたの力を使ってグループを脱獄させる。彼らは同様に囚われていたマグニートーを発見し、開放する。3人は島を離れてアベンジャーズとX-MENにレッドスカルの行動を警告しようと考え、一方でマグニートーは残って戦い続けると言う。一同が行動する前にレッドスカルが現れる。レッドスカルは一同にマインドコントロールを仕掛け、スカーレット・ウィッチの力を使って現実を自分の想像通りに改変しようとする。スカルは自分に従うなら娘を生かすとマグニートーに言うが、彼は奇襲攻撃でマインドコントロールを破る。マグニートーはミュータントが人体実験に利用されていることを知り激昂し、S-MENを全滅させ、さらにスカルを殺害する。マグニートーは全てが終わったと思ったが、直後にスカルはと呼ばれる巨人となって復活する。