Marvin Gaye
マーヴィン・ゲイ、彼の妻のアンナ・ゴーディ・ゲイ、ベリー・ゴーディの姪のアイリス・ゴーディ、ソングライターのエルジー・ストーヴァーの4人によって書かれた。1970年1月8日、シングルA面曲として発表され、同年発売のセカンド・アルバム『Portrait of the Originals』に収録された。ドラムズはマーヴィン・ゲイが担当した。