Lady of the Lake
Der durch Zauberkraft frühzeitig zum Mann herangewachsene Mordred sät Unfrieden in Artus’ Königreich Camelot, und es kommt zum Krieg, in dem beide umkommen. Merlin, der die magische Höhle verlassen und sie damit, durch Mabs Zauber, versiegelt hat, so dass er seine Nimue niemals wieder sehen soll, kann nur noch zusehen, wie Artus stirbt. Der weiteren Intrigen müde, gibt Merlin Excalibur zurück an die Herrin vom See und rüstet nun zum letzten großen Kampf gegen Mab. Unterstützt wird er dabei von den überlebenden Rittern der Tafelrunde, die den Tod ihres Königs rächen wollen, und von Frik, der die Seiten gewechselt hat, nachdem Mab seine geliebte Morgan getötet hat.