第二次上海事変
当時蘆溝橋事件から続いて起きていた廊坊事件、広安門事件、通州事件、大山事件に関する描写や当時の上海租界の成り立ちについての解説があり、第二次上海事変前の状況を説明している。第二次上海事変に関する映像が多く、中国軍機による共同租界への爆撃によって欧米人を含む外国人にも危険が及ぶことがはっきりし、これを守ることも含めて日本が本格的な戦争に入ったとしている。