フィルモア・イースト
スタジオ・アルバム『ジョニー・ウィンター・アンド』（1970年）にも参加したリック・デリンジャーとランディ・ジョー・ホブスに加えて、後にキャプテン・ビヨンドに加入するボビー・コールドウェルを迎えた編成で行われたライブを収録している。録音年月日は記載されていないが、フィルモア・イースト公演と、フロリダ州ダニアのPirate's Worldでの公演の音源を使用している。