Cao Cao
Флот Цао Цао терпит поражение в битве у Саньцзянкоу. Цао Цао пытается внедрить в стан врага шпионов, однако их разоблачают, в то время как к нему успешно внедряют военачальников Хуан Гая и Пан Туна, притворно перешедших на сторону Цао Цао. Поддавшись на дезинформацию, Цао Цао казнит Цай Мао и Чжан Юня, а руководить флотом ставит неопытных в морском деле военачальников.