魔法省
進級後もカタリナ達は闇の魔力が関わる事件に2回巻き込まれ、その過程で子犬の姿をした闇の使い魔を手に入れたカタリナは、使い魔を研究することを名目にして卒業後にマリアと共に魔法省へ就職する。ところが入省前後に前世の友人が『FORTUNE・LOVER II』をプレイしている夢を見て、続編の舞台が魔法省であることや、前作で国外追放されたカタリナがマリアに復讐するために戻ってきたこと、そしてカタリナは闇の魔力と狼の使い魔を得たことを知る。自身の状況がゲーム内のカタリナに近づいていたことを知った彼女はゲームの強制力を感じつつも、マリアの恋路を邪魔することが破滅へ繋がると推測してマリアの恋路を応援することを決める。その一方で国内では闇の魔力が関わっていると思われる事件が次々に発生しており、カタリナとマリアは魔法省職員としてそれらの事件へ関わることにもなる。