Sebastian of Portugal
Аррасская уния предписывала всем испанским войскам покинуть южные Нидерланды. Тем временем Филипп II вынашивал планы объединить Иберийский полуостров под своей властью, что было давней целью испанских монархов. Такая возможность возникла в 1578 году, когда португальский король Себастьян I ушёл в безрассудный крестовый поход против Марокко. Экспедиция завершилась катастрофой: Себастьян I погиб в битве трёх королей. Его престарелый дядя Энрике правил страной до своей смерти в 1580 году. При том, что, что Филипп долго готовил переворот в Португалии, он считал необходимым приступить к военной оккупации под командованием герцога Альбы. Филипп получил титул короля Португалии, но страна сохранила автономию, собственные законы, валюту и аппарат управления. Тем не менее, Португалия утратила независимость во внешней политике, и при этом отношения между двумя странами стали как никогда близкими.