Mike Bloomfield
1965年8月2日、ニューヨークのコロムビア・レコーディング・スタジオにて録音。プロデューサーはボブ・ジョンストン。演奏者はマイク・ブルームフィールド（ギター）、ポール・グリフィン（ピアノ）、ボビー・グレッグ（ドラムズ）、ハーヴェイ・ブルックス（ベース）、アル・クーパー（エレクトリックピアノ）。