Un Chien Andalou
На обложке изображена высушенная рыба рода хаулиоды, которую держит девушка перед своим глазом. Оформление выполнено в бледно-зелёных тонах и напоминает на сцену из немого кинофильма Луиса Бунюэля "Андалузский пёс" (1929), где мужчина средних лет делает надрез лезвием по глазу девушки. Данный фильм Тревор Данн назвал «самым влиятельным не в музыкальном плане». Фотография была сделана Артуром Герцем, одним из директоров Wometco Enterprises Miami Seaquarium. Другие фотографии также подчеркивают сюрреалистический аспект альбома. На оборотной стороне буклета изображен иллюстратор Дэвис Мельцер из National Geographic, тёмная подводная сцена с несколькими дайверами и некоторым техническим оборудованием, включая воздушный купол, закрепленный на земле. Красные гидрокостюмы и сама иллюстрация очень похожи на постер «Look Down / Underwater Battle», фильма 1965 года про Джеймса Бонда "Шаровая молния" за авторством Фрэнка Маккарти.