Detroit Symphony Orchestra
作詞作曲はジョニー・ブリストル、ハーヴィー・フークワ、ヴァーノン・ブロック。ヒッツヴィルUSAでデトロイト交響楽団とファンク・ブラザーズの面々とともに録音された。ジュニア・ウォーカーのリード・ボーカルにハーモニーをつけているのはジョニー・ブリストル。バッキング・ボーカルはジ・アンダンテズがつとめた。