デニー・レイン
ベシー・バンクスのレコードを聴いたデニー・レインはすぐさまムーディー・ブルースの他のメンバーを説得し、グループのセカンド・シングル用にこの曲を選んだ。リード・ボーカルはレインが担当。1964年11月13日、シングルA面として発表された。また、1965年7月23日発売のファースト・アルバム『』に収録された。