Сильмариллион
В 1937 году, воодушевлённый успехом «Хоббита», Толкин отправил своему издателю, George Allen &amp; Unwin, неполную, но всё же более развитую версию «Сильмариллиона», озаглавленную "«Квента Сильмариллион»" (), однако издательство отклонило эту работу, признав её невнятной и «слишком кельтской». Вместо публикации «Квента Сильмариллион» издатель попросил Толкина написать продолжение «Хоббита». Толкин начал было править «Сильмариллион», но вскоре действительно приступил к написанию продолжения, ставшего впоследствии «Властелином Колец». Он возобновил работу над «Сильмариллионом» лишь после завершения «Властелина Колец» и очень желал опубликовать оба произведения вместе. Но, когда стало ясно, что это не представляется возможным, Толкин полностью посвятил своё время подготовке «Властелина Колец» к публикации.