Lowell George
本作のレコーディングには、ローウェル・ジョージ（リトル・フィート）、（ゴング）を含むゲスト・プレイヤーが参加した。なお、テイラーは本作に先立ち、リトル・フィートのアルバム『ウェイティング・フォー・コロンブス』、ピエール・ムーランズ・ゴングのアルバム『エクスプレソーII』にもゲスト参加している。