直系
然而，直皖戰爭後，直系與奉系由於戰果分配問題發生摩擦，第一次直奉戰爭于1922年爆發，張作霖被擊敗，退出關外，直系取得北京政權。1923年6月，曹錕通過賄選當選總統。1924年，爲了反對直系的領導地位，奉系聯合皖系殘部和孫中山的廣東軍政府共同討伐直系，第二次直奉戰爭爆發。直系將領馮玉祥受張作霖之子張學良五十萬獻金，遂倒戈，發動北京政变，囚禁曹錕，導致直系潰敗。然而，馮玉祥與奉系的合作並未長久。北京政變后，馮玉祥邀段祺瑞和孫中山進京，并改編其部為國民軍，坐鎮北京，與奉系分裂。