Gemeinsame Armee
Die Vorgeschichte des Carnivals beginnt am Ende des 19. Jahrhunderts, als Lucius Belyakov, ein russischer Aristokrat aus Minsk und Offizier in der Zaren-Armee, seine avatarischen Fähigkeiten entdeckt. Die Geburt seines Sohnes Alexei rief dunkle Visionen in ihm hervor. Nach dem Versuch Belyakovs seinen zweijährigen Sohn Alexei zu töten, flüchtete seine Frau mit ihren zwei Kindern nach Amerika, die dort jedoch angeblich kurze Zeit später bei einem Zugunfall ums Leben gekommen sein sollen. Während seines Dienstes in der Schlacht von Lemberg 1914, wurde er wieder von dunklen Visionen heimgesucht. Henry Scudder, ein Amerikaner der der Strafverfolgung wegen krimineller Aktivitäten in seinem Heimatland entkam, indem er ausländischen Armeen beitritt, hatte psychokinetische Kräfte seit seiner Kindheit. Zur Zeit von Belyakovs Visionen, war Scudder in Lwiw, als ein Beobachter für die Gemeinsame Armee, stationiert. Belyakov wurde besessen von der Idee seinen spirituellen Feind (Scudder) zu töten und verließ seinen Posten. Ein entflohener Zirkusbär jedoch, der an herumliegenden Leichen fraß, griff ihn überraschend an. Belyakov wurde so stark verletzt, dass er einen Arm und beide Beine verlor.