Куинн Фабре
Между тем участники хора, которые ранее считались верхушкой школьной иерархии, после регулярного обливания коктейлем в лицо начинают понимать, что переходят в ранг «изгоев» из-за своего участия в хоре. Сью Сильвестр (Джейн Линч) становится ведущей программы местных теленовостей и влюбляется в своего коллегу Рода Ремингтона (Билл Джонс), однако он ей изменяет. Сью возвращается на тренировку и выгоняет из команды Куинн Фабре (Дианна Агрон), сославшись на то, что её беременность не может позволить ей участвовать в команде поддержки и дальше. Тем временем Пак (Марк Саллинг) встречается с Рейчел (Лиа Мишель) и поёт в её честь первую сольную песню в хоре — «Sweet Caroline». Однако пара в конечном счёте расстаётся из-за чувств Рейчел к Финну (Кори Монтейт) и Пака к Куинн. Танака отменяет свой ультиматум и позволяет студентам вернуться в хор, не покидая футбольной команды.