Taira no Kiyomori
북송은 고려와 대리국(大理國)으로부터 조공을 받고, 과거제도와 경제를 발전시키는 등 문화 발전에 힘을 써 수묵화, 산수화, 도자기 등이 본격적으로 등장하였다. 그러나 1004년에 북방에서 거란족이 세운 요나라(遼)에게 공격당하였다. 1125년에는 여진족이 세운 금나라(金)와 동맹을 맺어 요나라를 멸망시키지만, 이듬해에 정강의 변으로 금나라에게 공격을 당해 화북 지방을 잃고 천도를 하면서 남송(南宋)이 되었다. 남송과 일본 사이에는 다이라노 기요모리 등에 의해 무역이 이루어졌다. 이 시대에 일본에서는 귀족들과 무사들에 의해 천황이 실질적인 권력을 거의 잃어, 상징적인 의미로만 남게 되었다. 1192년에는 가마쿠라 막부가 세워져, 무사가 정권을 잡게 되었다.