Lake Tana
1535年、聖職者を通じてエチオピアはポルトガルに対して援軍を要請する。これに対するポルトガルの対応は緩慢で、ヴァスコ・ダ・ガマの息子のクリストヴァン・ガマを含む数百人 の援軍がエチオピアに到着したのは1541年であり、すでに救援を求めた皇帝ダウィト2世は死去していた。1542年4月、ポルトガル遠征軍と後継のエチオピア皇帝ガローデオスの軍勢はイスラム軍と交戦して、この初戦は勝利を収める。しかし、8月のウォフラの戦いでは兵力差、特に騎兵の差があらわとなってポルトガル軍は敗北した。ガマの息子も、この戦いで捕らわれて斬首された。敗戦による痛手を負ったポルトガル軍だったが、イスラム軍の追撃を免れることはできたために再編成して陣容を立て直すことには成功する。1543年、再びポルトガル遠征軍は皇帝ガローデオスとともにタナ湖付近でイスラム軍と交戦した。この戦いにおいて、ポルトガル遠征軍がイスラム先鋒のオスマン帝国の火縄銃部隊を壊滅させると、綻びをみせたイスラム軍にガローデオスの軍が死に物狂いの攻勢をしかけ、ついには指揮官のガジを戦死させた。ガジの死によってイスラム軍は崩壊し、ソロモン朝はようやくイスラム教徒の領有から解放された。エチオピアの属国から反乱に組したアダルも、1559年に南部から移動してきたオロモ人の襲撃を受けて衰退が決定的となる。その代わりにエチオピアは、遊牧によって衝突を起こすオロモ人と、分離独立傾向のあるティグレ人という二つの社会不安を抱えることになった。また、外部のイスラム教徒との諍いはこれで解決したわけではなく、以後も周辺のスルタンの侵略は度々発生する。その結果、ガローデオスを始めとするその後継たちは、度々イスラム軍との戦闘によって命を落とした。これはポルトガルがエチオピアを「反イスラム同盟」の先鋒とする戦略のためであり、1632年に即位したファシラダスの不信を招く。また、即位の経緯にはポルトガルの布教したカトリックとエチオピア正教との対立による政情不安があり、首都をゴンダルに移すとともに鎖国政策を実施し、安定を取り戻したエチオピア帝国は繁栄の円熟期を迎えることになる。