スティーヴ・スミス
"Casino"と"Sarah Victoria"のオリジナルヴァージョンを収録しており、弦楽四重奏The Violettesが参加している。"Daybreak"はサイモンによる作曲で、彼のソロプレイを聞くことが出来る。"A Dream of Fair Women"はスティーヴ・スミスによる同名の詩よりインスパイアされたもの。