Die Verschwörer
In der Zwischenzeit wirft sich Megan an den Governor ran, weil sie sich von ihm Sicherheit erhofft. Doch in der Unterkunft von Brian Blake entdeckt sie in mehreren Aquarien abgetrennte menschliche Köpfe, die sich durch die Wandlung zum Zombie noch bewegen. In einem Aquarium entdeckt Megan auch den Kopf von Scott Moon. Ein Erlebnis, das sie nicht verkraftet und sich das Leben nimmt. Nach diesen grausamen Ereignissen plant Lilly, den Governor abzusetzen. An ihrer Verschwörung beteiligt sich unter anderem Martinez. Die Verschwörer setzen den Governor außer Gefecht und planen, ihn im nahegelegenen Wald den Zombies auszusetzen. Doch hier gerät die Gruppe samt ihren Gefangenen, dem Governor und seinen engsten Gefolgsleuten, in eine Horde Untoter. In diesem Durcheinander gelingt es dem Governor, sich zu befreien und die Kontrolle über die Verschwörer zu erlangen. Nach der erfolgreichen Rückkehr nach Woodbury sperrt der Governor die Verschwörer um Lilly unter der Rennbahn ein und lässt sie Leichen für seine Zombie-Nichte zerlegen. Der Governor hat sein Regime in Woodbury letztlich gefestigt und führt seine Zombie-Gladiatorenkämpfe fort.