Nicky Hopkins
レコーディングは1967年5月、ロンドンのオリンピック・スタジオで行われた。サイケデリックな作風となった『サタニック・マジェスティーズ』の中で、最もポップなメロディーを持つが、執拗に同じテーマを繰り返す曲構成や、間奏の奇妙なストリングス、エンディングの不協和音など、サイケデリックロックの要素も多分に含まれている。ストリングス編曲は、後にレッド・ツェッペリンのベーシスト・キーボーディストとなるジョン・ポール・ジョーンズが担当し、アルバム・カバーにもその名が記載されている。曲全体をリードするピアノはニッキー・ホプキンス、トランペットの音はブライアン・ジョーンズの弾くメロトロンによるものである。