Lonely Mountain
Действие «Похода к Эребору» происходит в Минас-Тирите после победы над Сауроном, изображённой во «Властелине колец». Волшебник Гэндальф рассказывает другим уцелевшим членам Братства о своём путешествии вместе с хоббитом Бильбо Бэггинсом, Торином Дубощитом и другими гномами к горе Эребор. Таким образом, здесь излагается новая версия событий, прежде описанных Толкином в повести «Хоббит, или Туда и обратно».