Klaus Voormann
1966年、ジョーンズ脱退。ブルースも「クリーム」結成のために離脱する。マイク・ダボ (ボーカル)、クラウス・フォアマン (ベース)が加入。フォンタナ・レコードに移籍して心機一転し、3rdアルバム『アズ・イズ』を発表。この頃からサイケデリック・ロック要素を強めていき、この時点のラインナップから「マンフレッド・マン・チャプターⅡ」とも形容されている。