북연
도무제의 뒤를 이은 명원제는 한족 국가인 유송을 공격해 하남을 정복했고, 명원제를 이은 태무제는 호하, 북연, 북량을 차례로 멸망시킴으로써 439년에 화북을 통일하였다. 한족 국가들이 조공과 공녀를 보내니 북위의 국세는 크게 울려퍼졌다. 이때부터 중국은 남북조 시대로 들어서게 되었다.