イーライ・マニング
前年の勝敗が他の2チームと並びNFL最低であったチームは2004年のドラフト全体1位指名権を獲得し、イーライ・マニングの獲得を目指したがマニングは入団を拒否、同年指名を受けたフィリップ・リバースらとのトレードが成立した。リバースは契約が難航しトレーニングキャンプをホールドアウト、ブリーズが先発QBとなった。チームは12勝4敗でプレーオフに出場したがルーキーキッカーのネイト・ケディングの40ヤードのFG失敗もありニューヨーク・ジェッツに17-20で敗れた。この年ショッテンハイマーは最優秀コーチに選ばれた。