Руб-эль-Хали
После перехвата кораблем «Юнаги» () Сил самообороны сигнала, исходящего из пустыни Руб-эль-Хали, Рю вместе с Мидзуки направляются туда и находят Аянэ (). Она по приказу Хаятэ () передает им сокровище клана Тэнсин () — меч Дзинран-Мару (). Рю добирается до находящейся в пустыне башни, где опять встречается с Регентом Маски, который рассказывает, что меч Дракона использовался болезнью «Хватка убийства» как носитель проклятия, структура меча разрушилась и слилась с рукой Рю. Также Регент объясняет, что без лечения проклятия рука будет гнить изнутри, и проклятие будет распространяться по телу, что убьет Рю. Пережив вертолетную атаку, Рю возвращается на «Юнаги», где встречает приёмную дочь Мидзуки, Канну (), и её дядю, Клиффа Хиггинса (). Клиф объясняет, что группа, с которой ни боролись, называется «Повелители Алхимии» ().