Steve Winwood
前作に引き続きジミー・ミラーがプロデューサーに起用された。クレジットには明記されていないが、「フィーリン・バッド」にはジョー・コッカーが、「アイヴ・ゴット・イナフ・ハートエイク」にはスティーヴ・ウィンウッドが参加した。