Поздняя Цинь
В 417 году цзиньский полководец Лю Юй уничтожил государство Поздняя Цинь, а в 420 году сверг цзиньского императора и сел на престол сам, основав южную империю Сун. Занятый внутренними делами, Лю Юй не стал после уничтожения Поздней Цинь занимать её территорию, и её захватило хуннское государство Ся. Северная Лян, захватив государство Западная Лян, обезопасило свою западную границу, и с 421 года возобновила войну с Западной Цинь.