Despotate of the Morea
Византийский император Иоанн VI Кантакузин быстро потерял популярность в столице и в конце 1354 года был вынужден отречься от власти, постригшись в монахи под именем Иоасаф Христодул и переехав в Мистру (Морейский деспотат). Но приход к власти Иоанна V Палеолога уже не мог изменить для греков ситуацию к лучшему. Турки начали активную экспансию во Фракии, неудержимо захватывая одну за другой полуразрушенные фракийские крепости. К концу 1357 года северная граница османских владений проходила по линии Ипсала-Кешан-Малкара-Хайраболу-Чорлу-Текирдаг . В 1359 турки захватили Димотику, в 1365 году сдался Адрианополь. Всего через 10 лет после захвата Галлиполи вся Византийская Фракия, последняя сколько-нибудь значительная территория угасающей империи была окончательно потеряна для греков.