Al Kooper
レコーディングは1966年1月25日、ニューヨークで行われた。演奏者はロビー・ロバートソン（ギター）、アル・クーパー（オルガン）、リック・ダンコ（ベース）、ポール・グリフィン（ピアノ）、ボビー・グレッグ（ドラムズ）。