ゲイリー・ペイトン
2003-04シーズン前、何としてもチャンピオンリングを取りたい大物ベテランのカール・マローン、ゲイリー・ペイトンとを加え「史上最強のチーム」とも呼ばれ、2004年のファイナルに進出したがデトロイト・ピストンズに1勝4敗で敗れた。マローンの不振が敗因の1つとも言われている。また、オニールとコービーは不仲であり（どちらが攻撃の中心となるか、という問題において）、2004年7月にオニールはラマー・オドムらと交換でマイアミ・ヒートに移籍し、フィル・ジャクソンもチームを去った。