Altai Mountains
تقلصت رقعة المملكة في تلك الفترة في المنطقة الشمالية الشرقية في عام 1175 عندما أذعن النايمان شرق جبال ألتاي والقنلكيين شمال بحيرة بالخاش للجورشن. نشبت عدة نزاعات في الغرب بين الخيتان والخوارزميين الذين رفضوا دفع الجزية للخيتان وزعموا بأحقية حاكمهم، السلطان شاه الخوارزمي، بعرش المملكة. توسعت مملكة كارا خيتاي جنوبًا حتى وصلت إلى الإمبراطورية الخوارزمية التي قهرها المغول في عام 1220، أي بعد عامين من غزو الخيتان.