李靖
李靖攜紅拂女走到靈石縣投宿旅館，一個滿臉虬髯（蜷曲鬍子）之人窺看紅拂女梳頭，李靖憤怒不已，紅拂女識出虬髯客的不凡，安撫了李靖，當機立斷與虬髯客結義為兄妹，並且引李靖與虬髯客相識。李靖、虬髯客相見甚歡，虯髯客說自己殺了一個結怨十年的仇家，拿出仇家的首級與內臟，並邀請李靖共食人肉來下酒，李靖也一同享用「下酒菜」。三人分別時，虬髯客與李靖探問是否聽過太原的奇人異事，原來虯髯客有道教背景，透過望氣者認為太原可能會出一位「真命天子」，李靖認為可能就是太原守將李淵之子李世民，於是虬髯客與李靖約定於太原相見。