Биг-Сур
Главный герой романа, Джек Дулуоз, принимает предложение своего друга Лоренцо Монсанто пожить в его уединённой хижине на Калифорнийском побережье, намереваясь укрыться там от постоянных пьянок и своего окружения, состоящего из представителей битников, вдохновленных произведениями Джека. Некоторое время он живёт один среди природы, однако вскоре срывается снова в город, встречается со своими давнишними друзьями и снова начинает много пить. Всё это время его мучают сильные душевные переживания, от которых он пытается укрыться то в алкоголизме, то в отношениях с Вильяминой, знакомой своего старого друга Коди Поумрея. Во время очередного приезда вместе с друзьями в Биг-Сур депрессия окончательно одолевает Джека, и у того случается нервный срыв, сопровождающийся галлюцинациями.