袁术
193年起，繼承父業的孙坚之子怀义校尉孙策为袁术攻打扬州刺史刘繇、会稽太守王朗等治下的江东地区；这使得只要孙策和其他将领忠于袁术，袁术就是中国最有权势的军阀之一。同時，袁术領軍試圖在徐州扩张，但被镇东将军刘备和自称徐州牧的吕布阻挠而不太成功；196年吕布短暂与袁术结盟，但再叛他并将他赶回寿春。