コニー・フランシス
ファースト・アルバムと同様にカバー曲とオリジナル曲からなる。1曲目の「WIPE OUT」はサファリーズ、2曲目の「LIPSTIC ON YOUR COLLAR」はコニー・フランシス、8曲目の「BACILLUS CAPSULE」はサンハウスの未発表曲、10曲目の「I'M A MAN」はボ・ディドリー（ヤードバーズによるカバーが有名）、11曲目の「Telstar」はトーネイドスのカバー。