Эрик XIV
Тем временем в Англии советник королевы "Фрэнсис Уолсингем" (Джеффри Раш) настаивает на замужестве королевы "Елизаветы I" (Кейт Бланшетт) с одним из претендентов, в числе которых были Иван Грозный, король Швеции Эрик XIV и австрийский эрцгерцог Карл. У незамужней королевы нет наследников, и после её смерти трон Англии может перейти к "Марии Стюарт" (Саманта Мортон).