ثورة الزنج
ومن بيروت يتجه "ابن بطوطة الجزائري" إلى بغداد، أول عاصمة عربية محتلة، وعلى شط العرب يسأل عراقيا ملثما بلثام أسود عن ثورة الزنج، فكان رد الملثم أن رفع لثامه، فظهر وجه زنجي. وينتهي الفيلم بمشاهد عن مظاهرات عارمة تفرقها قوات مكافحة الشغب بعنف شديد.