ジェリー・ロール・モートン
ジェリー・ロール・モートンやビックス・バイダーベックといった初期ジャズの作曲家の作品、19世紀後半から20世紀初頭の、それにジョセフ・スペンスにより改作された宗教歌を取り上げた内容である。「ビッグ・バッド・ビル・イズ・スウィート・ウィリアム・ナウ」、「シャイン」、「ノーバディ」の3曲を除けばいずれもインストゥルメンタルとしての録音で、「ザ・パールズ/ティア・ホァナ」はクーダー自身による弦楽器の多重録音、「きらめき」はクーダーのギター独奏である。