ニッキー・ホプキンス
『四重人格』（1973年）以来約2年ぶりとなるオリジナルアルバム。プロデュースには『フーズ・ネクスト』（1971年）にも参加したグリン・ジョンズが、またピアノでニッキー・ホプキンスが同じく『フーズ・ネクスト』以来久々に参加した。レコーディングは1975年4月30日から4週間にわたり、シェパートン・スタジオに移動式スタジオを持ちこんで行われた。「ブルー・レッド・アンド・グレイ」のみ、ピート・タウンゼント所有のイールパイ・スタジオで収録された。ロジャー・ダルトリーは映画『リストマニア』の撮影の影響で遅れて参加している。