パティ・ボイド
レノンは、1964年5月に妻であるシンシア・レノン、バンドメイトであるジョージ・ハリスンと後に妻となるパティ・ボイドと過ごしたタヒチでの休暇中に「ノー・リプライ」を書き始めた。ロンドンに帰国後、ポール・マッカートニーの助けを借りて曲を完成させた。6月3日にアルバム『ハード・デイズ・ナイト』のためのレコーディングが完了したのち、EMIスタジオでデモ音源がレコーディングされた。デモ録音は、レノンとマッカートニーが冗談を言い合いながらラフに演奏したもので、リンゴ・スターは扁桃炎による入院していたため参加しておらず、直後のツアーのために練習に参加した代役のドラマーも途中で帰っていたにも関わらずドラムスの音がはっきりと聞こえる。音楽評論家のジョン・C・ウィンは、この時の編成はギターがレノン、ドラムスがマッカートニー、ベースがハリスンと推測している。