黑旗軍
因清軍的節節潰敗，清廷屢次詔諭黑旗軍撤離保勝、回到清朝界內，但被劉永福拒絕。翌年，黑旗軍試圖奪回宣光，但與法軍激戰之後失利，被迫撤退。法軍攻打鎮南關，馮子才率清軍防禦，黑旗軍前往支援清軍，這次戰役就是著名的镇南关大捷。在黑旗軍的幫助下，清軍大勝，重傷法將尼格里，之后法军不战放弃谅山。清軍進佔諒山之後，黑旗軍與越南軍隊隨即攻取了興化、臨洮一帶，从根本上扭转了战争形势，致使法國總理茹费理内阁倒台。