Pakistan Air Force
中印戰爭的三年後，即1965年，巴基斯坦軍隊發動直布羅陀行動，出兵突襲印度，觸發第二次印巴戰爭。此戰是印度空軍首次主動迎擊敵國空軍。這回印度空軍不是為陸軍提供支援，而是單獨進攻巴基斯坦的空軍基地。這些基地的位置其實都離邊境很遠，深入對方國境的行動增加執行任務的空軍戰鬥機被防空火力攻搫的危險 。巴基斯坦空軍的科技水平都比印度空軍高，而且因為巴基斯坦軍採取突襲及與英美兩國有良好關係並得到其軍事支援，整場戰爭中巴基斯坦軍不論在戰略上或戰術上都擁有優勢。為了防備可能自進侵的中華人民共和國部隊，東邊的印度空軍部隊反擊巴基斯坦軍的行動受印度政府的制約，亦不能抽調到西線作戰，即使部處在東邊的其實正是空軍主力。而且，自1949年喀什米爾戰爭結束而來，國際社會對喀什米爾地區實施武器禁運。儘管如此，印度空軍仍然能夠保持在戰爭區域的制空權，其中細小靈活的蚺式戰鬥機在實戰中有效對抗巴基斯坦空軍的F-86軍刀戰鬥機，遂獲得了「軍刀殺手」（Sabre Slayers）的綽號。戰爭中印度空軍損失了73架飛機，而巴基斯坦就損失了43架，印度空軍超過60%的損失是在卡萊昆達及帕坦科特的各場戰鬥中造成的。