Marcus Miller
当時スタッフのメンバーであったエリック・ゲイル、リチャード・ティー、スティーヴ・ガッドに加えて、当時マイルス・デイヴィスのグループに抜擢されていたマーカス・ミラー等が参加した。収録曲の殆どはインストゥルメンタルだが、「ソー・ホワイト・アンド・ソー・ファンキー」ではゲストのドクター・ジョンがボーカルを担当している。