Tin Woodman
Путники, вооружившись сачком, молотом, револьвером и гаечным ключом, углубляются в Заколдованный лес. До замка колдуньи остаётся одна миля. Все страшно напуганы. Железный Дровосек, не верящий в призраков, оказывается схвачен и сброшен с высоты, после чего его неверие развеивается. Колдунья приказывает своим слугам, летучим обезьянам, схватить и доставить Дороти в замок. Путников окружают, Страшилу потрошат, девочку похищают.