就在眼前
幸存的那些木筏向河下游缓缓漂流。探险者们饱受酷热的煎熬。仍然藏在密林中的印第安人照例射出一阵箭雨向他们发动袭击。食物开始匮乏。由于情况日益变得险恶，乌苏亚认定他们的任务没什么希望，并命令他们撤回大部队。出于对权力的欲求，阿基尔抓住机会发动了反对乌苏亚的叛乱，告诉属下数不清的财富就在眼前。乌苏亚中弹，被交由其妻伊内兹（海伦娜·洛乔饰）照顾。阿基尔不放心部下的忠诚，颇具讽刺地提议由肥胖懒惰的堂费尔南多·德·古兹曼（彼得·伯林饰）担任队长。阿基尔宣称古兹曼为“新世界的国王”，“废黜”腓力二世。乌苏亚经历了一场滑稽的判决最后被判死刑，但古兹曼出乎意料的没有执行这个判决，而是给乌苏亚以特赦。