Cumpleaños feliz
Skyler ayuda a la compañía a celebrar el cumpleaños de su jefe , donde ella le canta una versión sensual de «Cumpleaños feliz». Más tarde descubre, mientras investiga las cuentas, que hay muchas imprecisiones en los pagos a la empresa. Ted admite que ha desviado millones de dólares para mantener la empresa a flote y apoyar a sus empleados. Skyler dice que ella no lo entregará, pero que no puede ser parte de sus acciones ilegales; sin embargo, luego regresa a trabajar. Walt recibe un mensaje que le dice que vaya al restaurante, donde se entera del gerente real de que el hombre que conoció es el dueño de varias tiendas y que se llama Gus Fring. Justo cuando Walt está a punto de irse, un asociado de Gus llamado Víctor le impide salir y le dice que entregue la metanfetamina en una parada de camiones en la próxima hora. Walt corre hacia el departamento de Jesse y entra mientras Jesse y Jane están en una confusión mental inducida por heroína. Al mismo tiempo, Skyler se pone en trabajo de parto e intenta contactar a Walt. Walt es torturado por su elección, pero de todos modos decide reunirse con Gus.