The Beach Boys
〈Little Saint Nick〉을 제외하고, 이 음반의 세션은 《All Summer Long》 음반이 완성된 지 한 달 후인 1964년 6월 18일부터 30일까지 계속되었다. 〈Christmas Day〉는 앨 자딘의 리드 보컬이 돋보이는 첫 번째 비치 보이스 곡이다.