Kublai Khan
Собрав свои войска в Линьтао, Хубилай отправил в Дали посольство во главе с тремя посланниками, передавшими правителю Дали требование покориться монголам. Главный министр Гао Тайсян, фактически управлявший государством, приказал казнить всех трёх послов. Хубилай вышел в карательный поход. По плану Урянхадай должен был вести свой отряд на Дали с запада, Хубилай шёл на лобовое столкновение, а несколько князей со своей частью армии должны были нанести удар с востока. Чтобы добраться до Дали, монголам нужно было преодолеть сложную гористую местность.