ラテン帝国
ブルガリアは東トラキアの住民を扇動して蜂起を起こさせ、遊牧民のクマン人とルーム・セルジューク朝の助力によってフィリッポポリス（現在のプロヴディフ）とアドリアノープル（現在のエディルネ）を占領した。1205年4月14日にブルガリア軍とラテン帝国軍はアドリアノープル近郊で戦闘し、ブルガリア軍はラテン帝国軍に大勝する。ラテン皇帝ボードゥアン1世とブロワ伯ルイ1世はブルガリア軍の捕虜となり、タルノヴォで処刑された。セレスとフィリッポポリスの戦闘でもブルガリア軍は勝利し、ブルガリア軍は広範囲にわたるトラキア・マケドニアのラテン帝国領を破壊した。