The Temptations
収録曲のうち「アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・メイク・ラヴ・トゥ・ユー」、「フーチー・クーチー・マン」、「シーズ・オールライト」、「マニッシュ・ボーイ」、「ザ・セイム・シング」は、ウォーターズが過去に録音した曲のリメイクである。「レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥゲザー」は、ローリング・ストーンズが1967年に発表した曲のカヴァーだが、アレンジ面ではテンプテーションズのヒット曲「ゲット・レディ」に類似したベース・ラインが導入された。また、「シーズ・オールライト」はウォーターズが1953年に発表した曲の再演で、本作ではテンプテーションズの「マイ・ガール」を模したジャムが取り入れられた。