Красный Череп
Некий незнакомец (замаскированный асгардский бог Локи) собирает группу крупных суперзлодеев, чтобы, объединив усилия в заговоре, уничтожить команду супергероев Мстителей. Локи стремится отомстить своему приёмному брату Тору и, к тому же, разозлён, что невольно стал причиной создания команды. В команду суперзлодеев входят Кингпин, Чародей, Доктор Дум, Красный Череп, Магнето и Мандарин. Локи также пытается завербовать Апокалипсиса, Кобру и Безумного Мыслителя, но все они отказываются. Локи делает аналогичное предложение Нэмору-Подводнику, но тот отвергает его, заявив, что он не злодей.