더 후
드러머 짐 폭스는 처음에 클리블랜드 지역 밴드 아웃사이더즈와 함께 연주했지만 1965년에 대학에 다니기 위해 그들을 떠났다. 그들이 다음 해에 〈Time Won't Let Me〉로 전국적인 인기를 얻은 후에, 폭스는 그들의 드러머가 초연된 후에 그들과 함께 놀기 위해 일시적으로 돌아왔다. 학교로 돌아가기 위해 그들을 다시 떠난 후, 폭스는 비틀즈, 더 후, 야드버즈와 같은 브리티시 인베이전 밴드들의 사운드에 크게 영향을 받은 자신의 밴드를 결성하는 것에 대해 생각하기 시작했고 1966년 학교 친구 로니 실버먼(기타), 베이시스트 톰 크리스, 키보디스트 필 지알롬바도와 팀을 이루었다.