Die Reise zum Mond
Die Ersatzteile für die Reparatur stiehlt Hugo dem alten Papa Georges, der einen Spielzeugstand im Bahnhof unterhält. Als der ihn eines Tages erwischt, verquicken sich die Leben der beiden in einer Reihe von Enthüllungen. Hugo findet zusammen mit Isabelle, Papa Georges’ Stieftochter, heraus, dass Georges in Wahrheit der Filmpionier Georges Méliès ist. Er hat den Automaten vor Jahren selbst gebaut; die Botschaft, die er schließlich preisgibt, ist eine Zeichnung aus Méliès’ Schwarzweißfilm "Die Reise zum Mond".