Bob Daisley
1977年5月、ベーシストが前作のジミー・ベインからマーク・クラークに交代し、フランスのシャトー・ド・エルヴィルという城で録音が開始された。しかしレコーディング半ばの7月にマーク・クラークとキーボードのトニー・カレイを解雇。アルバム制作は一旦中断する。その後、ボブ・デイズリーがベーシストとして、デヴィッド・ストーンがキーボードプレイヤーとして加入したが、この二人はリッチー・ブラックモアの意思によってセッション・ミュージシャンという扱いとなり、正式メンバーはリッチー・ブラックモア、ロニー・ジェームス・ディオ、コージー・パウエルの三人だけとなった。このメンバー編成でヨーロッパ公演、そして11月のイギリス公演を行った後に再びシャトー・ド・エルヴィルに戻り、同年暮れまでアルバムの制作を行っている。