Fu Manchu
Люди Фу Манчу пытаются выкрасть реликвии, но им это не удаётся. Тогда Фу Манчу прибегает к шантажу, угрожая убить находящегося в его власти Бартона. Нейланд Смит отправляет к злодею Грэнвилла с фальшивыми мечом и маской, но Фу Манчу подвергает меч испытанию дуговым разрядом и тот сгорает. Обман раскрыт; Фу Манчу захватывает Грэнвилла и убивает ставшего ненужным Бартона. Затем он изготавливает снадобье, с помощью которого подчиняет себе разум и волю Грэнвилла и отправляет его к Шейле. Грэнвиллу удаётся выманить британцев с найденными реликвиями прямо к засаде. На свободе остаётся только Нейланд Смит, которому удаётся найти способ проникнуть в логово Фу Манчу, но там он тоже попадает в руки к злодею.