Багз Банни
В летнем театре дают «Севильского цирюльника». Из леса через чёрный ход в театр врывается запыхавшийся Багз Банни, которого преследует вооружённый Элмер Фадд. Кролик поднимает занавес и представление начинается раньше времени: Багз — цирюльник, Элмер — его клиент. Затем Багз Банни переодевается в прекрасную даму, в заклинателя змей, в жениха.