Дональд Дак
Микки Маус, Дональд Дак и Плуто взбираются на Альпы. В это время, наверху Дональд сталкивается с горным козлом. Микки ссорится с орлом из-за его яиц; один из них вылупляется и доставляет Плуто неприятности.