Second Bulgarian Empire
منذ البداية، واجه الحكم مشاكل عدة. كان أتراك آسيا الصغرى يغيرون ويتوسعون منذ عام 1263 ضمن المناطق البيزنطية في آسيا الصغرى. فُقدت الأناضول، التي شكلت قلب الإمبراطورية المتضائلة، باستمرار إلى "الغزاة" الأتراك الكثر، الذين تطورت غاراتهم إلى حملات احتلال ناجمة عن الحميّة الإسلامية ومفهوم تحقيق مكاسب اقتصادية والرغبة بالبحث عن ملجأ من المغول بعد معركة جبل كوسه الكارثية عام 1243. مع مصدر متناقص من الطعام والقوى البشرية، أُجبر الباليولوجيون على القتال على عدة جبهات، معظمها دول مسيحية: الإمبراطورية البلغارية الثانية والإمبراطورية الصربية وفلول الإمبراطورية اللاتينية وحتى فرسان الإسبتارية.