The Smoking Man
Mulder sigue a William a una fábrica abandonada en la costa. Scully llega poco después y Mulder sugiere que renuncien a intentar encontrar a William porque no quiere ser encontrado y porque no pueden protegerlo. Scully se niega a retroceder, presionando a Mulder para obtener más detalles cuando llega el verdadero Mulder. El Mulder que habló con Scully fue William disfrazado. Mientras los dos lo persiguen a través de la fábrica, Skinner se da cuenta de que han sido seguidos por Reyes y el fumador. El fumador empuja el coche contra Skinner. Skinner dispara y mata a Reyes e intenta escapar del coche. Skinner aparentemente queda atrapado entre dos coches.