Sarah Vaughan
歌詞は、ジェイ・リビングストンとレイ・エバンズによって後から書かれ、1965年にサラ・ヴォーンがアルバム『"』で、。マンシーニは、「Bye Bye」と題されたボーカル・バージョンも録音しており、1967年のサウンドトラック・アルバム『"Gunn...Number One!"』に収録している。