진승
이보다 앞서 조고는 진승 · 오광의 난을 두고 "관동(關東)의 도적들은 아무 것도 할 수 없다."고 주장하였다. 그러나 이 무렵에 초나라 반란군의 장군인 항우가 거록대전에서 진나라의 명장 장한을 격파하고 왕리를 생포하기에 이르자 과거에 진나라에게 멸망했던 연나라(燕) · 조나라(趙) · 제나라(齊) · 초나라(楚) · 한나라(韓) · 위나라(魏) 등의 제후국들이 모두 부흥하여 왕을 세웠고, 함곡관 동쪽은 대부분 진나라를 배반하고 제후들에게 호흥하기에 이르렀다. 이에 장한이 함양에 사마흔을 보내 보고하였으나, 조고는 장한을 믿지 않고 사마흔을 만나주지도 않았다. 이에 장한은 항우에게 항복하고 말았다. 조고는 이세황제가 이런 상황을 알게 되면 자신을 죽일까 두려워서 병을 핑계로 조회에 나가지 않게 되었다.