Ōtomo clan
尼子家仍未正式滅亡，部份尼子家餘臣仍然嘗試作出反抗，山中幸盛推舉了尼子誠久在京都出家的兒子尼子勝久，試圖恢復尼子氏的政權，另外大友氏亦準備在九州進行爭奪原屬大内氏的豐前國和筑後國領地，長年流亡大友氏的大内義興之侄大內輝弘得到大友氏援助試圖恢復大内氏，向山口發動突襲，毛利陷入兩難情況。毛利氏爲了進入北九州的門戶——豐前門司城多番和大友氏作戰，並且和古處山城的秋月種實結盟，又策反臣屬大友氏的立花山城城主立花鑑載和寳滿山城城主高橋鑑種，經過權衡得失之後，毛利元就決定與大友軍和解，撤兵返回中國地方平定大内氏和尼子氏的殘餘勢力。毛利放棄了九州的領土，把大友宗麟一直無法攻佔的門司城讓出，最後毛利軍擊敗了受大友氏援助入侵周防的大內輝弘。雖然多個出雲國的城堡被尼子軍攻佔，但毛利軍成功守住險要月山富田城。