Южная Лян
На западе Поздняя Цинь заняла Лянчжоу и часть Цинхая, полностью уничтожив в 403 году тамошнее царство Поздняя Лян, а также в период 400—409 годов покорив сяньбийское царство Западная Цинь (позднее вернувшее себе независимость). Царства Западная Лян, Северная Лян и Южная Лян признали зависимость от Поздней Цинь.