Weihnachtskarte
Der erste Titel des Albums, das im Juni 1974 entstandene 33-minütige "He Loved Him Madly", war eine Hommage von Miles Davis an den im Monat zuvor verstorbenen Duke Ellington, der sich gewöhnlich bei seinem Publikum mit "I love you madly" bedankte. Miles Davis hatte noch im Jahr zuvor als letzten Gruß eine Weihnachtskarte von Ellington erhalten, auf der stand: "love you madly".