麋芳
從建安十八年建安十九年，劉備圍攻雒城將近一年，龐統被流矢射中，重創身亡。張飛、趙雲、劉封等隨諸葛亮率軍入蜀，關羽留下鎮守荊州，馬良、麋芳、士仁、廖化協助關羽鎮守荆州。關羽聽說馬超歸降劉備，便寫信給諸葛亮，問馬超才能可與誰相比，諸葛亮回信說：「馬超文武兼備，氣概雄烈，過於常人，可稱得上一世之豪傑，是黥布、彭越一流之人物，可以與張飛相提並論，但是趕不上美髯公你超逸絕群。」劉備派簡雍進入成都勸說劉璋投降，劉璋與簡雍「同輿而載，出城歸命」；劉璋向劉備繳械投降，益州易主，歸屬劉備。在建安二十年（215年），曹操征伐漢中，最終降服張魯，搶在劉備之前占有漢中。孫權派人討還荊州，劉備答道：「須得涼州，當以荊州相與」；為盡快解決荊州問題，回兵保衛益州，劉備以湘水為界，將江夏、長沙、桂陽三郡劃給孫吳。孫權認為劉備只是敷衍，於是派太守要接管荊南三郡，被關羽一一驅逐。孫權大怒，命呂蒙率兵二萬強行攻取三郡，又命魯肅率萬餘兵馬駐軍巴丘防止關羽來救；劉備聞訊，派關羽帶兵前往爭奪，並親率五萬兵到公安作為關羽後援。時關羽號稱有三萬人馬，自選五千精銳宣稱要從上游渡河，吴将甘寧率領一千人前往駐守，關羽得知后没有過河，在河對岸扎營，這個地方後來稱為“關羽瀨”。雙方對峙期間，呂蒙已盡取三郡，北上與魯肅會合。於是魯肅邀請關羽會談，雙方約定軍馬各駐於百步外，僅雙方將領攜帶單刀與會，會中雙方據理力爭，但沒有共識。此时，曹操进攻漢中的张鲁，武陵及零陵歸劉。但雙方關係已趨惡化，孫權已經仇視劉備、關羽君臣。