Peking opera
광대패들이 궁에 들어온 뒤, 탐관오리를 풍자하는 내용을 담은 공연과 연산군의 아버지가 연산군의 어머니인 폐비 윤씨를 부당한 사사(賜死)로 죽인 사건을 비꼬는 경극 등으로 인해 궁은 관련자들이 숙청당하는 피비린내가 진동하게 된다. 한편, 이로 인해 공길은 연산군에게 많은 사랑을 받게 되고, 이를 보던 연산군의 후궁 장녹수는 여자보다 더 여자다운 공길에게 질투심을 느낀다. 그 사이 이를 보다 못한 중신들은 광대패들을 없애기로 하고 계략을 짜는데...