Lady of the Lake
Bald darauf bricht die Gruppe um Merlin, Nimue, Derfel und Ceinwyn nach "Ynys Mon" (Anglesey) auf, wo Merlin den "Kessel von Clyddno Eiddyn" vermutet, einer der Reliquien Britanniens, deren besondere Zauberkräfte Merlin für den Kampf gegen die anrückenden Sachsen verwenden will. Auf der beschwerlichen Reise erkrankt Merlin. Bevor die Gruppe den Kessel ausgraben kann, werden sie von Diwrnach, dem irischen König von Lleyn, überrascht und belagert. Nachdem der Kessel ausgegraben ist, legt Nimue den sterbenden Merlin hinein. Wie durch ein Wunder ist Merlin am nächsten Tag wieder am Leben und gesund. Dank Merlins Magie gelangt die Gruppe wieder unversehrt nach Hause zurück.