Jabarkan Zaman karnival dari Kim Dong-ryul dalam bahasa melayu

Selepas bubar, Seo Dong-wook menjadi pelajar biasa. Tetapi Kim Dong-ryul berkata, "Satu-satunya perkara yang dapat saya lakukan ialah muzik." Beliau membuat kumpulan projek 'Carnival' dengan Lee Juck, dengan siapa beliau menjadi dekat dengan konsert Jam dari program radio popular, At Starry Nights. Kedua-duanya berusia 24 tahun, penyanyi dan komposer. Tetapi gaya muzik mereka sangat berbeza. Lagu-lagu Kim Dong-ryul masih sedikit naif dan kebanyakannya adalah lagu balada klasik yang standard, sementara lagu-lagu Lee Juck pedih dan bidaah.

Kedua-duanya memutuskan untuk bekerjasama dan muzik mereka ialah genre funk. Mereka bekerja dengan pasukan sesi tembaga terkenal di dunia, Jerry Hey, dan penyanyi dan pemain piano jazz Korea, Kim Gwang-min; kemudian mereka mengeluarkan album bertajuk Carnival pada Tahun 1997. Ia mempunyai tema retro, dan merupakan kejayaan besar bagi mereka. Mereka memenangi Anugerah Cakera Emas.