Jabarkan Trees dari Melody Time dalam bahasa melayu

Segmen ini merupakan pengucapan sajak terkenal oleh Alfred Joyce Kilmer oleh Fred Waring and the Pennsylvanians dengan latar lirik yang disampaikan dari semusim ke semusim.

Blame It on the Samba

Segmen ini menyaksikan Donald Duck dan José Carioca bertemu dengan Aracuan Bird yang memperkenalkan nikmat samba kepada mereka. Ia diiringi oleh lagu polka Apanhei-te, Cavaquinho (1914) oleh Ernesto Nazareth dengan seni kata bahasa Inggers, nyanyian The Dinning Sisters dengan alunan organ oleh Ethel Smith.