Jabarkan Bumble Boogie dari Melody Time dalam bahasa melayu

Segmen ini mempersembahkan igauan yang luar alam nyata yang dialami oleh seekor kumbang dengung yang cuba melarikan diri dari kegilaan visual dan muzik. Muziknya merupakan Flight of the Bumblebee gubahan asal Rimsky-Korsakov versi swing-jazz yang disumbangkan oleh Freddy Martin dan orkestranya (dengan Jack Fina yang bermain piano) dan pernah dipertimbangkan untuk disertakan dalam filem Fantasia.

The Legend of Johnny Appleseed

Segmen ini merupakan adaptasi kisah John Chapman yang menghabiskan riwayatnya dengan menjelajahi Amerika Barat Tengah (khususnya negeri Illinois dan Indiana) pada zaman peneroka, dan menanam pokok epal, maka diberi nama timangan "Appleseed". Dennis Day menceritakan dan mempersuarakan semua watak kecuali malaikat yang dipersuarakan oleh Dallas McKennon (tanpa penghargaan). Segmen ini dikeluarkan secara berasingan pada 25 Disember dengan tajuk Johnny Appleseed.