Coba jelasin Menduduki kerusi pengarah: 1990an dari Aziz M. Osman dalam bahasa melayu dong

14 tahun kemudian, beliau menduduki kerusi pengarah menerusi filem sulungnya, Fenomena yang dikeluarkan pada 31 Mei 1990, yang dibintangi oleh M. Nasir dan Ramona Rahman sebagai pelakon utama, dibantu oleh Amy Search dan turut membuat kemunculan di dalam filem ini ialah anggota kumpulan Search yang lain. Filem ini mengisahkan seorang pengembaraan seorang wanita British yang lahir di Malaysia. Dia kembali ke Terengganu negeri yang menjadi tempatnya menghabiskan zaman kanak-kanak.

Aziz mengarahkan filem keduanya, XX Ray yang ditayangkan pada 24 Disember 1992 memperlihatkan beliau mengangkat genre cereka sains Malaysia ke tahap yang lebih baik.  Filem ini dibintangi oleh beliau sendiri, Faizal Hussein, Nor Aliah Lee dan Sharmaine Farouk sebagai pelakon utama dan turut dibantu oleh Ibrahim Pendek, Edika Yusof, Shaharuddin Thamby dan Ebby Yus. Ia mengisahkan Amir yang begitu obses dengan angkasa lepas dan dia kemudiannya mencipta sebuah topi keledar yang menggunakan kuasa tahi bintang. Helmet berkenaan membuatkan sesiapa yang memakainya mampu melihat menembusi apa sahaja. Namun, kesan sampingan topi keledar berkenaan membuatkan Amir menjadi halimunan. Filem ini melayakkan Aziz memenangi Pengarah Baru Harapan di Festival Filem Malaysia ke-10. Kejayaan filem ini telah mencetuskan kesinambungannya, XX Ray II yang ditayangkan tiga tahun kemudian, serta siri TV susulannya yang ditayangkan pada 2006.

Pada 1994, Aziz muncul dengan dua filem arahan serentak, Femina yang ditayangkan pada 13 Mac mengangkat tema feminisme di Malaysia di mana semangat dan kuasa wanita dalam mempertahankan hak dan kewajaran menjadi isu utama yang dibentangkan. Ia dibintangi oleh Eman Manan, Erma Fatima dan Susan Lankester. Ia kemudian diikuti oleh filem Fantasi yang juga ditayangkan pada tarikh sama. Fantasi diselubungi dengan kontroversi berpanjangan, menyebabkan filem ini ditangguhkan tayangannya. Judul asal filem ini ialah Fantasia dan versi asalnya telah diharamkan tayangan pada tahun 1991 kerana dikatakan membawa pengaruh tahyul yang keterlaluan. Filem ini ditarik balik pengharamannya selepas proses suntingan semula dan penamaan semula tajuk.

Filem ini berkisar tentang dendam zaman purba di antara mangsa dan pengamal ilmu syaitan. Dendam ini berlarutan dari zaman ke zaman sehingga ke dunia moden. Aziz sebagai pengarah dan Zain Mahmood selaku penerbit meluahkan rasa kecewa terhadap pengharaman filem ini.

Pada 1997, beliau mengarahkan filem Baginda yang bertemakan semangat kemasyarakatan dibintangi oleh Azean Irdawaty, Jalil Hamid dan Jalaluddin Hassan. Beliau seterusya mengarahkan filem Puteri Impian lakonan Amy Mastura yang menandakan kerjasama pertama Amy bersama Aziz, ia kemudiannya diikuti oleh kesinambungannya, Puteri Impian 2 yang ditayangkan pada 1998.

Aziz mengarahkan filem komedi Senario The Movie (1999) yang dibintangi oleh kumpulan Senario (Lan Pet Pet, Wahid Senario, Azlee Jaafar dan Saiful Apek) dan turut dijayakan oleh Syanie, A. R. Badul dan Zahida Rafik. Beliau sendiri turut berlakon dalam filem ini dengan memegang watak sebagai pembaca berita. Selepas filem ini, beliau mengarahkan empat lagi filem Senario, Senario Lagi (2000), Lagi-Lagi Senario (2001), Senario XX (2005) dan Senario Dalam Pemburu Emas Yamashita (2006).