Jabarkan Alur dari Young Blood, Old Souls

Melanjutkan dari episode "Agony of a Witch", Luz Noceda mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan Eda, dengan King bergabung dengannya. King menjelaskan bagaimana sihir dulunya liar, sampai seorang penyihir misterius bernama Belos tiba, mengklaim bahwa dia dapat "berbicara ke pulau". Belos mendirikan sistem coven, membuatnya menjadi penyihir paling kuat, dan akhirnya menjadi Kaisar Boiling Isles. Di bawah pemerintahan Belos, penyihir yang tidak memilih coven dihukum dengan membatu. Lilith membawa saudara perempuannya, Eda, ke Belos dengan harapan dia akan menghilangkan kutukannya. Dia malah memerintahkan Eda untuk membatu, dan agar Lilith menghancurkan palisman Eda, Owlbert.

Luz dan King sengaja ketahuan melakukan kejahatan untuk masuk ke Conformatorium, tempat Eda ditahan. Luz menemukan Eda dan berhasil berbicara dengannya dalam wujud monsternya. Eda memberi tahu Luz bahwa Belos menginginkan portal ke dunia manusia dan dia harus pulang dan menghancurkannya. Saat Eda dibawa pergi, Luz bertarung dengan Lilith, dan mereka berdua melewati portal ke dunia manusia. Lilith mengakui bahwa mengutuk Eda adalah sebuah kesalahan (dia pikir kutukan itu hanya akan bertahan sehari), karena dia ingin masuk ke Emperor's Coven, tetapi Eda bersedia memberikannya untuknya. Setelah mengembalikan Owlbert ke Luz tanpa cedera sebagai tanda kepercayaan, mereka kembali ke Boiling Isles bersama untuk menyelamatkan Eda.

Lilith berencana untuk tinggal di Coven Kaisar untuk memata-matai Belos, tetapi dia dan King ditangkap, meninggalkan Luz untuk menghadapi Belos sendirian. Sementara itu, Willow dan Gus menggalang dukungan masyarakat untuk pembebasan Eda. Luz, yang dikuasai oleh Belos, diberi pilihan untuk menyerahkan portal ke dunia manusia (Belos mengklaim dia tidak berniat menguasai dunia, alih-alih menginginkannya untuk tujuan lain), atau membuat Eda menderita.  Luz menyerahkan portalnya, tapi membakarnya saat pergi. Luz berhasil menyelamatkan Eda, King, dan Lilith, sementara Belos memberi tahu warga bahwa Eda akan selamat. Setelah melarikan diri, Lilith menggunakan sihirnya untuk berbagi kutukan Eda, mengakibatkan Eda kembali normal, tetapi sihirnya dan sihir Lilith melemah.

Belakangan, Luz membuat pesan video untuk ibunya, berjanji akan menemukan jalan pulang. Sementara itu, Belos mengirimkan sosok bertopeng untuk memata-matai penghuni Rumah Burung Hantu sambil menggunakan sisa-sisa portal untuk membangun portal lain, mengatakan bahwa itu akan dibutuhkan untuk acara yang disebut "Hari Persatuan".