Jabarkan Pemerintahan dari Tiberius III

Tiberius dimahkotai oleh Patriarkh Callinicus I dari Konstantinopel tak lama usai merebut kekuasaan Konstantinopel dan menggulingkan Leontius. Kala berkuasa, Tiberius tak berniat merebut kembali Afrika Bizantium dari Umayyah namun lebih memfokuskan perhatiannya pada perbatasan timur kekaisarannya. Tiberius memilih saudaranya, Heraklius, sebagai  (gelar istana prestisius) dan  (kepala jenderal) tema-tema Anatolian (wilayah administratif Bizantium): wilayah-wilayah Kekaisaran Bizantium berada di Anatolia (kini Turki). Heraklius menginvasi Kekhalifahan Umayyah pada akhir musim gugur 698, melintasi perlintasan Pegunungan Taurus menuju Kilikia sebelum berkirab ke Suriah utara. Heraklius mengalahkan pasukan Arab yang dikirim dari Antiokhia, kemudian diserbu sampai sejauh Samosata sebelum dipukul mundur untuk keselamatan wilayah Bizantium pada musim semi 699.

Keberhasilan militer Heraklius berujung pada serangkaian serangan balasan Arab: para jenderal Umayyah Muhammad bin Marwan dan Abdallah bin Abd al-Malik merebut wilayah yang masih berada di wilayah Bizantium di Armenia dalam serangkaian kampanye yang tak dapat ditanggap oleh Heraklius. Orang-orang Armenia yang meluncurkan pemberontakan besar melawan Umayyah pada 702 meminta bantuan Bizantium. Kemudian, al-Malik meluncurkan kampanye untuk merebut kembali Armenia pada 704 namun diserang oleh Heraklius di Kilikia. Heraklius mengalahkan pasukan Arab yang terdiri dari 10.000–12.000 tentara pimpinan Yazid bin Hunayn di Sisium, menewaskan sebagian besar pasukan dan memperbudak sisa pasukan. Meskipun demikian, Heraklius tak dapat mencegah al-Malik untuk merebut kembali Armenia.

Tiberius berniat memperkuat militer Bizantium dengan merombak strukturnya, serta merombak Tema  Cibyrrhaeotic, dan memperbaiki tembok-tembok laut Konstantinopel. Tiberius juga memfokuskan perhatiannya ke pulau Siprus, yang kekurangan penduduk karena banyak penduduknya pindah ke wilayah Cyzicus di bawah kekuasaan pendahulunya, Yustinianus II: Tiberius berhasil bernegosiasi dengan Abd al-Malik pada 698/699 untuk mengijinkan orang-orang Siprus yang telah pindah ke Cyzicus, dan orang-orang yang ditangkap oleh Arab dan dibawa ke Suriah, untuk kembali ke kampung halaman mereka. Ia juga memperkuat garisun pulau tersebut dengan pasukan Mardait dari Pegunungan Taurus. menurut sejarawan Warren Treadgold, Tiberius berniat untuk menghadapi pasukan Arab di laut dengan menciptakan provinsi-provinsi militer baru, menciptakan Tema Sardinia dan memisahkan Tema Sisilia dari Eksarkhat Ravenna. Tiberius juga melarang kelak kaisar Philippicus, putra dari seorang , ke pulau Cephalonia.

Pada 702, Yustinianus II kabur dari Tema Cherson (kini Krimea) dan menerima dukungan Khagan Busir (), pemimpin Khazar, yang memberikan saudarinya Theodora sebagai mempelai kepada Yustinianus II, dan menyambutnya di istananya di Phanagoria. Pada 703, laporan bahwa Yustinianus II berniat untuk mendapatkan dukungan untuk merebut kembali takhta mencapai Tiberius, yang mengirim para duta ke Khazar dengan menuntut agar Yustinianus II diserahkan kepada Bizantium, mati ataupun hidup. Yustinianus II lolos dari penangkapan, dan menerima dukungan khan Kekaisaran Bulgaria Pertama, Tervel (). Pada 705, Yustinianus II memimpin pasukan Slavia dan Bulgar ke Konstantinopel dan melakukan pengepungan selama tiga hari sebelum para pengintai menemukan sebuah saluran tua dan tak dipakai yang berada di bawah tembok kota. Yustinianus II dan detasemen prajurit kecil memakai rute ini untuk mendapatkan akses ke kota tersebut, yang berada di tepi utara tembok dekat Istana Blachernae, dan dengan cepat merebut gedung tersebut. Tiberius kabur ke kota Sozopolis di Bitinia, dan lolos dari para penyerbunya selama beberapa bulan sebelum ditangkap. Waktu pasti pengepungan Yustinianus II dan penangkapan Tiberius beragam, Menurut numismatis Philip Grierson, Yustinianus II memasuki kota tersebut pada 21 Agustus. Namun menurut Bizantinis Constance Head, Yustinianus II merebut kota tersebut pada 10 Juli, dan tanggal 21 Agustus alih-alih adalah tanggal kala Tiberius tertangkap di Sozopolis, atau tanggal lainnya kala ia dibawa kembali ke Konstantinopel. Enam bulan kemudian, mungkin pada 15 Februari, Yustinianus II membawa Leontius dan Tiberius ke Hipodrom dan dipermalukan secara terbuka, sebelum dibawa pergi ke Kynegion (sebuah kota di dekat Gerbang Kynegos) dan dipenggal. Jasad-jasad mereka dilempar ke laut, namun kemudian ditemukan kembali dan dikebumikan di sebuah gereja di pulau Prote.