Jabarkan Penulisan dan produksi dari Midnights

Menurut Swift, isi dari Midnights terinspirasi oleh lima topik utama; kebencian diri, fantasi pembalasan dendam, "bertanya-tanya apa yang akan terjadi", jatuh cinta, dan "hancur berantakan". Swift mengerahkan kolaborator lamanya, Jack Antonoff, untuk memproduksi Midnights. Mereka menulis 11 dari 13 lagu dalam album ini bersama; di antara sisanya, Swift menulis lagu "Vigilante Shit" sendiri dan "Sweet Nothing" bersama pacarnya, Joe Alwyn, di bawah nama samarannya, William Bowery. Beberapa lagu bonus dari Midnights diproduksi oleh Aaron Dessner, yang telah berkolaborasi bersama Swift dalam Folklore dan Evermore. Sang penyanyi menyusun lagu-lagu bonus tersebut dalam "perjalanan mereka mencari keajaiban 13 [lagu] itu".

Kehidupan romantis Swift meninspirasi lirik dari "Lavender Haze" dan "Snow on the Beach", yang lebih dahulu disebutkan diambil dari frasa 1950-an "dalam udara kabur lavender" dari serial drama sejarah Mad Men. Dia menulis "Lavender Haze" setelah dia dan Alwyn harus melindungi hubungan mereka dari pengawasan yang tak diinginkan di internet ("rumor-rumor aneh" dan "hal-hal tabloid"), dan "Snow on the Beach" adalah tentang "jatuh cinta pada seseorang bersamaan dengan ketika mereka jatuh cinta kepadamu", ditulis bersama penyanyi Amerika Lana Del Rey. Komposisi "Lavender Haze" pertama kali disusun oleh Antonoff saat ia mendengar Sounwave, seorang kolaboratornya, secara tidak sengaja menekan sebuah tombol, memutarkan sebuah "loop kecil" yang diproduksi oleh Jahaan Sweet. Sounwave menyunting loop tersebut, menambahkan "banyak efek". Sam Dew menulis beberapa melodi untuk loop itu bersama Zoë Kravitz, yang juga telah bekerja sama dengan Antonoff. Antonoff kemudian mengatur lagu tersebut untuk Swift, yang menulis liriknya. "Glitch" juga tercipta dari sesi-sesi rekaman ini. Sweet lebih lanjut menghubungi Swift melalui Antonoff dengan "Karma", yang telah dikerjakan oleh Keanu Beats. Keesokan harinya, Antonoff mengembalikan "Karma" lengkap dengan vokal Swift di dalamnya. Dalam "Anti-Hero", Swift memerinci keraguan dirinya, seperti berjuang dengan "tidak merasa seperti seseorang".