Jabarkan Lagu-lagu dari Midnights

Lagu pembuka, "Lavender Haze", adalah sebuah lagu pop ritmis dengan pengaruh disko yang diiringi oleh groove yang kelam kabut, korus falseto, penyintesis modular, dan vokal latar dari Kravitz. Lagu tersebut adalah sebuah lagu "emo-erotis" yang condong terhadap R&B mengenai pengawasan tabloid dan rumor daring yang dihadapi Swift dan Alwyn, dan menyisipkan kompleks Madonna–pelacur. "Maroon" adalah sebuah lagu dream pop dinamis dengan drone yang berdengung. Lagu tersebut adalah tentang "romansa kesempatan yang terlewatkan", mengingat kembali beberapa kenangan tertentu. Judulnya merupakan sebuah panggilan kembali ke album studio keempat Swift, Red (2012), dengan warna marun menjadi versi yang lebih "melankolis dan berpengalaman" dari merah. "Anti-Hero" adalah sebuah lagu pop rok tentang kebencian diri. "Snow on the Beach" adalah sebuah balada dream pop, menampilkan vokal latar dari Del Rey. Lagu tersebut mengutip "All for You" (2001) karya Janet Jackson. "You're on Your Own, Kid" adalah sebuah lagu pop alternatif yang dimulai dengan instrumental yang senyap dan kemudian mengambang menjadi sebuah crescendo. Lagu tersebut mendiskusikan ketenaran awal Swift dan perjuangannya selama naik menuju popularitas, seperti gangguan makan yang dialaminya. "Midnight Rain" berisikan Swift mengingat sebuah hubungan lama yang terhalang ambisi profesional Swift, menampilkan hook di mana vokal sang penyanyi diturunkan nadanya, drum terprogram, dan perkusi.

"Question...?" menanyakan pertanyaan retorik mengenai kenangan-kenangan "buram". Intro pendeknya menginterpolasi singel 2016 Swift, "Out of the Woods". "Vigilante Shit" dibangun di sekitar ketukan berbual, penyintesis berputar, elemen industrial, dan snare drum. Lagu tersebut adalah sebuah pernyataan balas dendam "noir", membidik seorang musuh dan mengajak wanita lain untuk melakukan hal yang sama. "Bejeweled" adalah sebuah lagu disko yang diiringi oleh arpegio penyintesis, dengan lirik mengakui harga diri Swift. "Labyrinth" adalah sebuah lagu synth-pop yang konstan, berisi elemen elektronik dan lirik menggambarkan kegelisahan tentang jatuh cinta lagi. "Karma" adalah sebuah lagu electroclash yang ceria dengan elemen musik new wave, pop alternatif, dan techno, serta lirik yang jenaka, ditujukan kepada para pencela Swift. Menggunakan entendre ganda, "Sweet Nothing" adalah sebuah lagu cinta yang santai, diiringi oleh permainan saksofon dan piano elektrik, meniru balada-balada 1970-an. Lagu tersebut merupakan syair untuk hubungan romantis Swift yang tenang di dalam rumahnya, kontras dengan ketenarannya yang riuh di luar sana. "Mastermind" menyatirkan perspektif lain Swift mengenai nasib dan kesempatan. Ia mengakui bahwa "pendekatan[nya] yang diperhitungkan mengenai ketenaran pop mengalir juga ke kisah cintanya", kontras dengan lirik tentang takdir dalam lagu Folklore, "Invisible Strings". Lagu tersebut juga merupakan sebuah anggukan terhadap kebiasaan Swift meninggalkan Easter egg yang "samar dan machiavellian".