Jabarkan Walker dan Baer dari Max Schmeling

Ketika Schmeling menghadapi Mickey Walker, calon hall of famer yang baru saja menahan imbang Sharkey dan banyak yang merasa Walker pantas mendapatkannya, pertandingan itu dianggap sebagai pertandingan kejuaraan kelas berat yang sebenarnya. Walker yang sebelumnya bertanding di kelas welterweight adalah petinju yang dikenal bergaya slugger dan baru saja memenangkan kejuaraan di dua kelas berbeda, tetapi tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Schmeling. Meski Walker poinnya lebih banyak, Schmeling menyiksa Walker dengan pukulannya saat pertandingan berjalan. Setelah ronde kedelapan, pelatih Walker melempar handuk tanda menyerah, menegaskan status Schmeling sebagai salah satu petinju kelas berat terbaik di dunia.

Namun, menginjak tahun 1933, kesan terhadap Schmeling di Amerika mulai berubah. Pada tahun 1932 Partai Nazi Party menjadi kekuatan politik paling kuat di Jerman, dan ideologinya, yang disuarakan sang pemimpin partai, Adolf Hitler, dipenuhi dengan kecenderungan anti-Semitik. Kota-kota besar di Amerika seperti New York memiliki banyak penduduk Yahudi khawatir partai itu bisa berdampak bagi orang-orang dari kalangan agama mereka kelak pada masa mendatang. Karena Schmeling adalah warga Jerman, dia dipandang sebagai perpanjangan dari rencana Hitler untuk mendominasi dunia. Ketika dia dijadwalkan melawan Max Baer, seorang penantang gelar yang memiliki pukulan keras, pada tanggal 8 Juni 1933, Schmeling segera dipandang sebagai "orang jahat" di mata para penggemar. Baer, yang tidak mempraktikkan ajaran Yahudi, tetapi memiliki ayah seorang Yahudi, masuk ke dalam ring dengan mengenakan celana bergambar Bintang David. Sang promotor, Jack Dempsey, memainkan cara pandang ini dan pertandingan itu segera dianggap sebagai pertandingan yang di dalamnya Baer sedang mempertahankan keyakinannya melawan prasangka dari Nazi yang diwakili oleh Schmeling, kendati petinju Jerman itu enggan. Schmeling yang kurang bersungguh-sungguh dalam pertandingan itu, sebagian karena publisitas buruk dan karena gaya bertarung Baer yang agresif dan mengajak bertukar pukulan serta seringnya pelanggaran (termasuk backhand punches dan rabbit punches), dihajar habis-habisan setelah ronde kesepuluh di depan para penonton di Yankee Stadium yang berjumlah hampir 60.000 orang. Ketika petinju Jerman itu menerima banyak pukulan keras di depan tali ring pada ronde kesepuluh, wasit melompat mendekati mereka untuk menghentikan pertandingan. Pertandingan itu, ditambah dengan kekalahan berikutnya ketika melawan petinju penantang bernama Steve Hamas pada awal tahun 1934, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Schmeling masih menjadi petinju kelas dunia.