Jabarkan Sejarah intern dari Cincin Utama

Setelah menempa cincin, Sauron meluncurkan perang terhadap Peri. Ia menghancurkan Eregion dan membunuh Celebrimbor, pencipta tiga cincin Peri. Raja Tar-Minastir dari Númenor mengutus armada kapal dalam jumlah besar ke Middle-earth, dan dengan bala bantuan tersebut Gil-galad mengalahkan pasukan Sauron dan memukul Sauron mundur ke Mordor.

Kelak, Ar-Pharazôn, raja terakhir Númenor yang paling perkasa mendarat di Umbar dengan pasukan besar dan menumpas pasukan Sauron, mengakibatkan mereka untuk melarikan diri. Sauron ditangkap dan dibawa ke Númenor sebagai tahanan. Pada tahun 1958, Tolkien menulis sebuah surat yang menyatakan bahwa penyerahan diri tersebut "sukarela dan licik" agar Sauron bisa masuk ke Númenor. Sauron memanfaatkan rasa takut akan kematian kaum Númenor (Númenórean) untuk menentang Valar, dan memanipulasi mereka menuju penyembahan kepada tuannya, Morgoth, dengan pengorbanan manusia.

Raga Sauron musnah dalam peristiwa Kejatuhan Númenor, tapi rohnya kembali ke Middle-earth dan menggunakan Cincin Utama dalam perang melawan Persekutuan Terakhir Peri dan Manusia. Tolkien menulis, "Saya tidak berpikir seseorang perlu terkejut akan adanya roh ini membawa-bawa Cincin Utama, dimana saat ini kekuatannya untuk mendominasi pikiran sangat bergantung."

Gil-galad dan Elendil menghancurkan rupa fisik Sauron di akhir perang Persekutuan Terakhir, membayar dengan nyawa mereka masing-masing. Putra Elendil, Isildur, memotong Cincin Utama dari tangan Sauron di lereng Gunung Maut. Meskipun dinasehati untuk menghancurkan Cincinnya, ia tergoyahkan oleh kekuatannya dan menyimpannya "sebagai weregild untuk ayahku, dan saudaraku". Beberapa tahun kemudian, Isildur disergap oleh sekelompok Orc di tepi Sungai Anduin dekat Padang Gladden; ia memakai Cincinnya untuk melarikan diri, tapi si Cincin memutuskan untuk lepas dari jarinya selagi ia berenang, dan karena muncul tiba-tiba, Isildur mati dibunuh Orc. Oleh karena Cincin Utama menjadi penyebab kematian Isildur secara tidak langsung, ia dikenal sebagai "Kutukan Isildur" di dalam hikayat rakyat Gondor.

Cincin Utama tetap tersembunyi di dasar sungai selama hampir dua setengah ribu tahun, sampai ia ditemukan oleh seorang hobbit Stoor bernama Déagol yang sedang melakukan perjalanan memancing. Kawan dan kerabatnya, Sméagol, yang pergi memancing bersamanya, langsung tergoyahkan oleh kekuatan Cincin itu dan menuntut Déagol untuk memberikannya sebagai "hadiah ulang tahun"; saat Déagol menolak, Sméagol mencekiknya dan mengambil Cincinnya. Cincin itu merusak fisik dan mentalnya, mengubahnya menjadi si monster Gollum. Cincin mendorong Gollum untuk bersembunyi di sebuah gua di bawah Pegunungan Berkabut dekat Mirkwood, dimana Sauron mulai muncul kembali. Di sanalah Gollum tinggal selama hampir 500 tahun, menggunakan Cincinnya untuk berburu Orc. Pada akhirnya, si Cincin meninggalkan Gollum, mengetahui bahwa ia tidak akan meninggalkan gua selama Gollum memilikinya.

Seperti yang dikisahkan di The Hobbit, Bilbo menemukan Cincin Utama ketika ia tersesat di terowongan dekat sarang Gollum. Di edisi pertama, Gollum menawar untuk menyerahkan Cincinnya kepada Bilbo sebagai hadiah memenangi Permainan Teka-teki. Saat Tolkien menulis The Lord of the Rings, ia menyadari bahwa cengkeraman Cincin pada Gollum tidak akan bisa membuatnya untuk menyerahkan Cincinnya secara cuma-cuma. Oleh karena itu, ia merevisi The Hobbit: di edisi kedua, setelah kalah dari Bilbo dalam Permainan Teka-teki, Gollum pergi untuk mengambil "Yang Berharga" miliknya untuk membantunya membunuh dan memakan Bilbo, tetapi Cincinnya hilang. Dengan menyimpulkan pertanyaan terakhir Bilbo—"Ada apa di sakuku?"—bahwa Bilbo telah menemukan Cincinnya, Gollum mengejarnya menempuh gua, tanpa menyadari Bilbo telah mengetahui kekuatan tembus pandang milik Cincin dan mengikutinya menuju mulut gua. Bilbo berhasil lolos dari kejaran Gollum dan goblin dengan tetap tembus pandang, tapi ia memutuskan untuk tidak memberitahu Gandalf dan para kurcaci bahwa Cincin itu membuatnya tembus pandang. Sebagai gantinya, ia menceritakan kisah yang ada di edisi pertama: bahwa Gollum telah memberikannya Cincin dan menunjukkan jalan keluar. Gandalf langsung curiga terhadap Cincin itu, dan nantinya memaksa Bilbo untuk menberitahunya cerita yang sebenarnya.

Pada akhirnya, Gollum meninggalkan Pegunungan Berkabut untuk melacak keberadaan Cincinnya. Ia tertarik untuk pergi ke Mordor, dimana ia ditangkap. Sauron menyiksa dan menginterogasinya, mengetahui bahwa Cincin Utama telah ditemukan dan dimiliki oleh seorang "Baggins" di daerah "Shire".

Cincin itu mulai menahan Bilbo, membuatnya merasa "terulur dan tipis sekali", maka ia memutuskan untuk meninggalkan Shire, berniat untuk memberikannya kepada ahli warisnya yang ia adopsi, Frodo Baggins. Bilbo berserah diri kepada kekuatan Cincinnya sementara, bahkan memanggilnya "milikku yang berharga"; khawatir, Gandalf menghardik kawan lamanya, membujuknya untuk melepaskan Cincinnya, dan berhasil, dan Bilbo menjadi Pembawa Cincin pertama yang melepaskannya dengan rela.

Pada waktu ini Sauron telah mengumpulkan kembali kekuatannya, dan Menara Kegelapan di Mordor telah selesai dibangun kembali. Gollum, selepasnya dari Mordor, tertangkap oleh Aragorn. Gandalf mempelajari dari Gollum bahwa kini Sauron mengetahui dimana ia akan menemukan Cincin Utama. Untuk mencegah Sauron mengambil Cincinnya kembali, Frodo dan delapan pendamping berangkat dari Rivendell ke Mordor untuk menghancurkan Cincin Utama di api Gunung Maut. Di perjalanan, Frodo perlahan jatuh ke dalam kekuatan Cincin itu. Ketika ia dan kawan setianya Sam Gamgee menemukan Gollum dan "menjinakkannya" agar bisa menunjukkan jalan ke Mordor, Frodo mulai merasakan hubungan antara dirinya dan makhluk malang dan pengkhianat itu, sementara Gollum mulai terbuka terhadap kebaikan Frodo dan berupaya untuk menepati janjinya. Namun, Gollum jatuh ke dalam godaan Cincin itu, dan mengkhianati Frodo kepada Shelob sang laba-laba. Mengira bahwa Frodo telah mati, Sam membawa Cincin itu sementara dan merasakan godaan-godaan darinya.

Sam menyelamatkan Frodo dari Orc di Menara Cirith Ungol. Kedua hobbit itu, diikuti oleh Gollum, mencapai Gunung Maut, dimana Frodo berhasil terpengaruh oleh kekuatan Cincin dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, Gollum menggigiti jari Frodo, merebut kembali Cincin itu, tapi dengan tamaknya, ia dan Cincinnya jatuh ke dalam api Gunung Maut. Kekuatan Sauron dan Cincinnya berhasil dihancurkan.