Jabarkan Melawan Joe Louis dari Max Schmeling

Schmeling kembali ke Jerman dan kemudian memenangkan tiga dari empat pertandingan berikutnya. Rinciannya adalah satu kali hasil imbang, dua kemenangan KO atas Walter Neusel, dan kemudian dia berhasil mengalahkan Steve Hamas untuk membalaskan kekalahan sebelumnya. Namun, banyak media Amerika dan penggemar yang tidak memberikan dukungan kepada Schmeling mengingat tindakan yang dilakukan Partai Nazi. Artikel terus diterbitkan untuk menyatakan bahwa petinju Jerman itu tidak lagi bertaji, "telah selesai", atau "boneka Nazi". Ketika dia ditandingkan dengan Joe Louis, petinju sensasional yang belum terkalahkan pada tahun 1936, dalam pertandingan pertama Schmeling di Amerika dalam lebih dari dua tahun terakhir, dia dengan jelas berstatus underdog dan dianggap sebagai petinju terkenal yang bisa menjadi lawan Louis dalam perjalanannya meraih gelar juara. Kendati demikian, dia adalah penantang nomor dua dalam perebutan gelar juara, di belakang Louis. Sebelum pertandingan digelar, Schmeling dengan cermat mempelajari rekaman pertandingan-pertandingan Louis sebelumnya dan menemukan kelemahan nyata pada teknik yang digunakan petinju asal Detroit itu. Salah satunya kelemahan yang dia sadari adalah Louis merendahkan posisi tangan kirinya setelah dia melayangkan pukulan jab tangan kiri. Di dalam ring, Schmeling memanfaatkan kelemahan yang tidak begitu terlihat ini menjadi keuntungannya. Schmeling membalas hampir setiap jab Louis dengan pukulan terbaiknya, yakni cross kanan. Pertandingan itu ternyata menjadi pertarungan yang kompetitif dan dipenuhi dengan pukulan keras pada tiga ronde pertama. Namun, pada ronde keempat, sebuah pukulan balasan dari tangan kanan petinju Jerman merobohkan Louis untuk pertama kalinya dalam kariernya. Meskipun Louis kemudian bangkit, dia terlihat sangat kebingungan pada sisa pertandingan itu. Selama delapan ronde berikutnya, Schmeling berkali-kali melayangkan pukulan keras ke arah Louis dan kerap berhadap-hadapan dengan petinju Amerika yang dipuja-puja itu. Schmeling berulang kali mendaratkan pukulan tangan kanan yang sama ke arah rahangnya. Pada ronde kedua belas, dia sekali lagi merobohkan Louis ke atas kanvas dan kali ini Louis tidak bisa bangkit. Louis belum bisa berdiri pada hitungan kesepuluh, dan Schmeling telah membuat petinju Amerika itu menelan kekalahan mengejutkan yang paling diperbincangkan pada tahun itu.

Kini secara tidak terduga menjadi penantang nomor satu bagi pemegang gelar divisi kelas berat, Jim Braddock, Schmeling menunggu kesempatan menjadi petinju pertama yang kembali meraih gelar divisi kelas berat dengan memenangkan pertandingan melawan Braddock yang dijadwalkan digelar bulan September. Namun, pertandingan itu ditunda karena tangan Braddock mengalami cedera ketika berlatih. Ada rumor bahwa penyelenggara menangguhkan pertandingan tersebut karena khawatir akan publisitas buruk yang bakal muncul lantaran seorang petinju yang dianggap mewakili Nazi diberi kesempatan untuk merebut gelar juara dunia. Ketika dikonfirmasi bahwa manajer Braddock sedang melakukan pembicaraan dengan pihak Louis, Komisi New York resmi meminta Braddock untuk melawan Schmeling dalam perebutan gelar juara. Pertandingan lainnya, melawan Louis atau petinju lain, tidak akan diakui oleh Komisi New York sebagai pertandingan kejuaraan. Madison Square Garden Corporation, perusahaan promosional terbesar dalam olahraga itu pada masa itu, bahkan berusaha mendapatkan keputusan pengadilan (injunction) yang melarang pertandingan Braddock-Louis (Louis tidak berada dalam daftar mereka). Namun, pada bulan Februari 1937 Schmeling menerima kabar sang juara memang harus menandatangi pertandingan mempertahankan gelar juara dengan melawan Louis. Schmeling sangat marah dan memprotes, tetapi tidak membuahkan hasil, dan dia terpaksa menonton dari sisi ring ketika Louis meng-KO Braddock dan mendapatkan gelar juara. Merasa sangat kecewa dan yakin bahwa dia tidak akan pernah menerima kesempatan untuk melakukan penebusan, Schmeling hanya bertanding satu kali lagi di Amerika, menang KO atas Harry Thomas, seorang calon penantang, pada ronde kedelapan, sebelum kembali ke Jerman. Di tanah airnya, Schmeling dianggap sebagai pahlawan dan dipromosikan oleh mesin propaganda Nazi sebagai contoh sempurna dari keunggulan Jerman dibandingan dengan yang lainnya di dunia karena mengalahkan juara saat ini, Louis. Pemerintah memerintahkan digelarnya parade dan pawai untuk menghormatinya. Dia kemudian menjadi teman Hitler dan sosok kuat lainnya dalam pemerintahan dan juga tokoh populer dalam artikel surat kabar dan film. Dia terus mendesak agar diberi kesempatan untuk kembali melawan Louis dan dalam pada itu menambah rekornya dengan melawan Ben Foord dan Steve Dudas yang kalah kuat.