Jabarkan Asia Barat dari Ekspansi Timuriyah

Setelah kematian Abu Sa'id, penguasa Ilkhanat pada tahun 1335, terjadi kekosongan kekuasaan di Persia. Pada akhirnya, Persia terpecah di antara Muzaffarid, Kart, Eretnid, Chobanid, Injuid, Jalayirid, dan Sarbadar. Pada tahun 1383, Timur memulai penaklukan militernya yang panjang atas Persia, meskipun ia telah menguasai sebagian besar Khorasan Persia pada tahun 1381, setelah Khwaja Mas'ud, dari dinasti Sarbadar menyerah. Timur memulai kampanye Persianya dengan Herat, ibu kota dinasti Kartid menghancurkan kota dan membantai sebagian besar warganya; kelak Shah Rukh memerintahkan merekonstruksi kota ini sekitar 1415. Timur kemudian mengirim seorang Jenderal untuk menangkap pemberontak Kandahar. Dengan dudukinya Herat, dinasti Kart menyerah dan menjadi bawahan Timuriyah, kemudian akan dianeksasi langsung pada tahun 1389 oleh Miran Shah.

Timur awalnya mengirim seorang duta besar ke Damaskus, namun dieksekusi oleh Sudun, raja muda Mamluk. Pada tahun 1400, ia memulai perang dengan Nasir-ad-Din Faraj sultan Mamluk Mesir dan menyerbu Suriah. Pasukan Timur merebut Aleppo pada November 1400, dengan membantai banyak penduduk. Setelah merebut Aleppo, Timur melanjutkan serangannya merebut Hamat, Homs dan Baalbek, kemudian mengepung Damaskus.

Setelah penaklukan Damaskus, Kesultanan Utsmaniyah.masuk dalam konflik dengan Timur. Bayezid menuntut upeti dari salah satu Beylik Anatolia yang telah berjanji setia kepada Timur dan mengancam akan menyerang. Timur menafsirkan tindakan itu sebagai penghinaan terhadap dirinya dan pada tahun 1400 menjarah kota Sebaste (Sivas modern), wilayah Utsmaniyah. Timur kemudian mengalahkan Sultan Bayezid dalam Pertempuran Ankara.