Jabarkan Titik puncak: Pelagonia (1259) dari Peperangan Nikea–Latin

Setelah kemenangan tahun demi tahun, pihak Nikea memutuskan untuk melakukan ofensif pada musim semi tahun 1259, dan bergerak dengan cepat ke arah barat di sepanjang Via Egnatia, merebut Kota Ohrid dan Deavolis . Michael II dari Epirus, yang berkemah di Kastoria, terperangah oleh kecepatan gerakan mereka, dan ketika pihak Nikea menyeberangi celah Vodena untuk menghadapinya, ia terpaksa mundur bersama pasukannya melintasi pegunungan Pindus ke wilayah Avlona dan Bellegrada, yang berada di bawah kendali Manfred, sekutunya. Dalam pengundurannya, yang berlanjut di malam hari, pihak Epirus kehilangan banyak prajurit di jalur gunung yang berbahaya.

Setelah pihak Epirus hampir dihancurkan, sekutu Sisilia mereka memutuskan untuk mengirimi mereka bantuan: sebanyak 400 ksatria, yang mendarat di Avlona untuk bergabung dengan pasukan Michael II dari Epirus.  Sementara itu, William II dari Villehardouin memimpin pasukan dari Kepangeranan Akhaya, Kadipaten Athena, Triarki Negroponte, dan Kadipaten Naxos .

Michael VIII tidak tertarik pada konfrontasi langsung. Oleh karena itu, dia menggunakan strategi untuk memecah musuh-musuhnya. Strategi ini berhasil; pihak Nikea menang secara telak, dan restorasi Kekaisaran Bizantium dimulai.

Kebuntuan: Pengepungan Nikea di Konstantinopel (1260)

Setelah Michael VIII memenangkan kemenangan besar pada Pertempuran Pelagonia di musim panas 1259, sebagian besar lawan Palaiologos tewas, tertangkap, atau terasingkan. Oleh karena itu, Palaiologos bebas untuk memusatkan perhatiannya kepada Konstantinopel. Setelah melewati musim dingin di Lampsakos, Palaiologos melintasi Selat Hellespont pada Januari 1260 dengan pasukannya dan bergerak menuju Konstantinopel.

Dia mengepung kota itu. Dia terlebih dahulu mengisolasi kota dengan merebut benteng dan permukiman di sekitarnya,sampai sejauh Selymbria (sekitar 60 km dari kota), serta menyerangGalata.Serangan ini berskala besar lengkap dengan mesin pengepungan dan penggalian dinding, serta diawasi secara langsung oleh Palaiologos dari posisi yang tinggi. Namun, Galata tetap bertahan karena perlawanan yang tekun dari penduduknya dan bantuan yang dikirim dari Konstantinopel dengan perahu dayung. Menghadapi keadaan ini, dan khawatir dengan berita akan adanya bantuan bagi Galata, Michael menghentikan pengepungan

Pada Agustus 1260, gencatan senjata ditandatangani antara Michael VIII dan Baldwin II dengan durasi satu tahun (hingga Agustus 1261). Meskipun pengepungan gagal, Michael VIII mulai membuat rencana untuk mencoba lagi. Pada bulan Maret 1261, ia bernegosiasi dengan Republik Genoa,yang menghasilkan Perjanjian Nymphaeum, memberinya akses ke angkatan laut mereka dengan imbalan perjanjian perdagangan. Perjanjian itu juga berfungsi sebagai pakta pertahanan antara kedua negara melawan Republik Venesia, musuh utama Genoa dan pendukung utama dari Kekaisaran Latin.