Jabarkan Alur dari Pendekar Negeri Tayli

Novel ini mempunyai rentang waktu cerita di masa dinasti Song Utara (960-1127) di Tiongkok, tetapi cerita juga mencakup berbagai kerajaan non-Han (tiongkok) seperti negeri Liao, Dali, Xia Barat, dan Tibet.

Alur ceritanya berkisah mengenai perjalanan hidup tiga orang yang berlatar belakang berbeda yang kemudian nanti menjadi saudara angkat, yaitu Qiao Feng seorang ketua partai pengemis, Duan Yu seorang pangeran dari negeri Tayli yang tidak suka belajar ilmu silat, dan Xuzhu seorang biksu muda polos dari Shaolin.