Jabarkan Pemerintahan dari Mikhail II Asen

Mikhail, yang baru berusia tujuh atau delapan tahun, menggantikan saudara tirinya. Menurut teori ilmiah, ibunda Mikhail memerintah Bulgaria selama minoritasnya, tetapi dia tinggal di Tesalonika hanya tiga bulan setelah penobatannya. Menurut teori lain, saudara iparnya, Sabastokrator Petŭr, menjadi pemangku takhta untuk tsar yang masih bocah.

Ioannis III Doukas Vatatzes, Kaisar Nicea, menyerang Bulgaria segera setelah kematian Kaliman. Dia menangkap Serres dan merebut Melnik dengan dukungan penduduk setempat. Dia segera menyerbu lembah sungai Vardar, dan menduduki semua benteng di wilayah tersebut. Mikhael II Komnenos Doukas, penguasa Epirus, juga masuk ke Bulgaria dan menduduki Makedonia barat. Bulgaria mengakui penaklukan Vatatzes dalam perjanjian perdamaian pada akhir tahun 1246 atau awal tahun 1247. Perjanjian itu juga mengatur mereka untuk mendukung Vatatzes melawan Kekaisaran Latin Konstantinopel.