Jabarkan Operasi dari Operasi Graffham

Tahap pertama Graffham dimulai pada bulan Maret dan April 1944. Victor Mallet, Menteri Inggris ke Swedia, dipanggil kembali ke London untuk briefing mengenai operasi. Pada tanggal 25 Maret, Wulf Schmidt, seorang agen ganda dengan kode nama Tate, mengirim pesan kepada atasannya menjelaskan bahwa Mallet yang berada di negara itu untuk menerima petunjuk dan akan kembali ke Swedia untuk "negosiasi penting".

Mallet melakukan perjalanan ke Stockholm pada tanggal 4 April di mana ia bertemu dengan Erik Boheman, Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri Swedia. Dalam pertemuan tersebut, ia mempresentasikan proposal untuk penerbangan pengintaian Inggris dan untuk kolaborasi transportasi. Pemerintah swedia awalnya menolak tapi menerima pada akhirnya. Namun, secara pribadi Boheman menunjukkan bahwa Angkatan Udara Swedia tidak akan mengejar pesawat Sekutu di wilayah udara mereka, dan juga keterbatasan kerjasama transportasi berarti itu tidak akan banyak bermanfaat bagi Inggris.

Ini bukan awal yang menggembirakan untuk operasi tetapi meskipun demikian, LCS memutuskan untuk melanjutkan sebagai penipuan. Perjalanan Kolonel Thornton disetujui dan dia melakukan perjalanan ke Stockholm menuju akhir bulan April. Thornton menghabiskan dua minggu di Swedia, pertemuan dengan kepala dari Angkatan Udarat Swedia, Jenderal Bengt Nordenskiöld. Konferensi dilakukan dengan kerahasiaan tingkat tinggi dengan harapan akan menekankan pentingnya mereka. Ini memiliki efek yang diperlukan; Percakapan Thornton kepala Polisi pro-Jerman dan diteruskan ke Jerman. Meskipun berpihak pada Sekutu, Nordenskiöld sangat sedikit mengkomunikasikan informasi yang sensitif untuk Thornton. Nordenskiöld yakin bahwa Sekutu bermaksud akan menyerang Norwegia, tapi dia menyimpan keyakinan ini untuk dirinya sendiri, bertentangan dengan harapan Sekutu. Thornton kembali ke Inggris pada tanggal 30 April.

Bersama-sama dengan pendekatan ini, Pemerintah Inggris mulai membeli sekuritas Norwegia. Operasi ini digantikan dengan Operasi Royal Flush pada bulan Juni 1944, yang diperluas politik penipuan juga menargetkan Spanyol dan Turki.