Jabarkan Masa Lalu dari Gray Fullbuster

Gray lahir di desa di utara, tetapi desa itu telah dihancurkan oleh Deliora. Orangtuanya juga turut tewas dalam kejadian itu. Lyon bersama dengan Ur, penyihir es yang sangat kuat. Jellal menganggap Ur bisa jadi di antara 10 Wizard Saint. Ur dan Lyon datang menyelidiki kehancuran yang dilakukan oleh Deliora, dan menemukan Gray ditengah-tengah reruntuhan. Ur mengambil Gray sebagai muridnya yang kedua bersama Lyon untuk diajarkan Sihir pembentuk. Gray menerima pelatihan itu sebenarnya untuk membalas dendam orang tuanya yang telah meninggal dunia dengan membunuh Deliora menggunakan metode Ur yang luar biasa. Gray juga mewarisi kebiasaan aneh yaitu menanggalkan pakaian secara tidak sadar dari Ur.

Ketika Gray dapat mengetahui posisi baru Deliora, dia pergi menantang Deliora tanpa menghiraukan larangan Ur dan Lyon. Gray pingsan setelah berlawan dengan Deliora dan setelah sadar Ur sedang berlawan dengan Deliora. Ur menyuruh lari sambil membawa Lyon pergi. Gray membawa Lyon dan melihat kaki Ur sudah terpotong dan digantikan dengan es. Tiba-tiba, Lyon tersadar dan melakukan Iced Shell, tetapi Ur memberhentikan dengan membekukannya. Ur memberitahu Gray bahwa hanya Ice Shell saja yang bisa mengalahkan Deliora, dan Ur juga tidak tau bagaimana lyon bisa melakukan apa yang telah dia rencanakan. Dia kemudian menggunakan Ice Shell yang menyebabkan badannya hancur menjadi es. Sebelum dia menjadi es, dia membuat janji dengan Gray dengan memberitahu Lyon bahwa Ur sudah mati dan teruskan kehidupan, karena Ur sudah berjanji untuk menghilangkan kegelapan Gray. Keesokan harinya, Lyon bangun dan menemukan Deliora ditutupi dengan es dari perngorbanan Ur. Dia memarahi Gray untuk kematian Ur dan mereka berpisah.

Gray pergi ke barat untuk mencari penyihir yang terkuat setelah mengikuti kata Ur, lalu dia melihat Fairy Tail dan bertanya kepada ketua asosiasi itu untuk cara mencairkan Iced Shell. Makarov, hanya memberitahu ada satu cara tetapi akan menyebabkan Ur mati saat proses itu dilakukan.