Coba jelasin Mempertahankan Suiyuan dari Fu Zuoyi dong

Setelah Yan kembali ke Shanxi pada tahun 1931, Fu memimpin upaya Yan Xishan untuk "menjajah" dan mengambil alih kekuasaan atas Provinsi Suiyuan di Mongolia Dalam. Sebagian besar pekerjaan dan pengelolaan Suiyuan pada saat itu dilakukan oleh tentara petani Shanxi di bawah arahan Fu. Aktivitas tentara petani Fu meliputi pertambangan kandungan besi Suiyuan (24% dari total kandungan besi di Tiongkok) dan menggarap lebih dari  lahan pertanian yang sebelumnya tidak dilakukan. Fu menjaga hubungan dekat dengan Zhang Xueliang dalam rangka meningkatkan legitimasi kekuasaan Yan atas Suiyuan.

Pada Maret 1936, pasukan Manchukuo, yang menduduki Chahar, menyerang timur laut Suiyuan, melawan kekuasaan Fu. Pasukan sekutu Jepang tersebut merebut kota Bailingmiao di utara Suiyuan, tempat kedudukan markas Dewan Politik Otonomi Mongolia Dalam yang pro-Jepang. Tiga bulan kemudian, kepala Dewan Politik, Pangeran Teh (Demchugdongrub) mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa Mongolia (Mengguguo) yang baru merdeka, dan mengorganisasi tentara dengan bantuan peralatan dan pelatihan Jepang. Pada Agustus 1936 tentara Pangeran Teh berusaha untuk menyerang timur Suiyuan, tetapi dikalahkan oleh pasukan Yan di bawah komando Fu Zuoyi. Setelah kekalahan ini, Pangeran Teh merencanakan penyerangan lain sementara agen-agen Jepang secara hati-hati mensketsa dan mengambil foto pertahanan Suiyuan.

Pada November 1936, tentara Pangeran Teh mengeluarkan ultimatum kepada Fu Zuoyi untuk menyerah. Ketika Fu memberikan tanggapan bahwa Pangeran Teh hanya boneka dari "pemimpin tertentu" dan meminta agar Teh tunduk kepada kekuasaan pemerintah pusat, tentara Pangeran Teh melakukan serangan. Tentara Teh berkekuatan 15.000 orang yang dilengkapi dengan senjata Jepang, didukung oleh pesawat Jepang, dan sering dipimpin oleh perwira-perwira Jepang (tentara Jepang yang berjuang untuk Mengguguo dianggap ilegal dan sering dieksekusi oleh Fu setelah mereka tertangkap karena Mengguguo tidak diakui sebagai bagian dari Jepang).

Dalam mengantisipasi Perang Tiongkok-Jepang Kedua, mata-mata Jepang menghancurkan depot suplai besar di Datong dan melakukan tindakan sabotase lainnya. Untuk mempertahankan Suiyuan, Yan menempatkan pasukan dan jenderal-jenderal terbaiknya, termasuk Zhao Chengshou dan menantu Yan, Wang Jingguo, di bawah komando Fu. Selama pertempuran terjadi, banyak korban yang jatuh di pihak tentara atau Mengguguo. Pasukan Fu berhasil menduduki Bailingmiao pada 24 November 1936 dan bersiap untuk menyerang Chahar sebelum ia diberi peringatan oleh Tentara Kwangtung bahwa hal itu akan memprovokasi serangan Tentara Jepang. Pasukan Pangeran Teh berulang kali berusaha untuk merebut kembali Bailingmiao, tapi hal itu hanya memicu Fu mengirim pasukan ke utara, tempat ia berhasil merebut basis Teh terakhir di Suiyuan dan hampir memusnahkan pasukan Teh. Setelah mengetahui bahwa Jepang membantu Teh, Yan secara publik menuduh Jepang membantu penjajah. Kemenangan Fu di Suiyuan atas pasukan yang dibantu Jepang dipuji oleh koran-koran dan majalah-majalah Tiongkok, pemimpin-pemimpin perang dan politik lain, dan oleh kaum terpelajar dan tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa. Kemenangan itu sangat meningkatkan prestise Fu dan Yan Xishan.