Coba jelasin 1985–2000 dari Electro-Motive Diesel dong

Setelah Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Serikat dan Kanada diberlakukan tahun 1989, EMD memutuskan mengkonsolidasi semua produksi lokomotif di pabrik GMD di London, Ontario, sebuah pengembangan yang mengakhiri produksi lokomotif di pabrik La Grange, Illinois pada tahun 1991, walaupun sarana di Illinois dimanfaatkan untuk memproduksi mesin dan generator. Pangsa pasar EMD di Amerika Utara turun di bawah pesaing utamanya, General Electric pada dekade 1980-an.

Akhir dekade 1980-an dan 1990-an EMD memperkenalkan motor induksi AC pada lokomotif EMD menggunakan teknologi Siemens. Pada awal dekade 1990-an, EMD memperkenalkan bogie bertipe radial steering truck, yang dapat mengurangi keausan rel dan roda. Pada dekade 1990-an, keluaran daya lokomotif bertambah menjadi  dari penggerak utama 265H yang berpenggerak tunggal dengan 16 silinder pada lokomotif EMD SD90MAC-H.

Pada tahun 1998, EMD memperkenalkan mesin empat tak 265H. Alih-alih menggantikan mesin seri 710, H-engine diteruskan untuk diproduksi bebarengan di samping mesin dua tak EMD, walaupun umumnya untuk diekspor. Pasca tahun 1995 mesin 710 memiliki unit injector terkontrol elektronik di tempat dan posisi yang sama seperti unit injector yang terdahulu (1938–1995).

Pada tahun 1999, Union Pacific menempatkan pemesanan tunggal terbesar untuk lokomotif-lokomotif diesel dalam sejarah perkeretaapian Amerika Utara ketika mereka memesan 1.000 unit EMD SD70M. Armada Union Pacific SD70M sejak saat itu ditambah hingga lebih dari 450 unit tambahan. Tambahannya, Union Pacific juga memiliki kurang lebih 500 EMD SD70ACe, jumlah yang sudah dicat dengan striping peringatan "Fallen Flags". Semua lokomotif ini bermesin penggerak 710G.