Jabarkan Sejarah dari Perencana keuangan

Perencana keuangan, awalnya hanyalah seorang tenaga pemasar yang menjalankan tugas untuk memasarkan suatu barang atau jasa kepada masyarakat. Berdasarkan sejarah yang ada, bermula dari seorang tenaga pemasar alat penyedot debu yang bertransformasi menjadi seorang konsultan pemasaran dan penulis buku-buku motivasi. Sejarah juga mencatat, yang lainnya adalah mantan tenaga pemasar asuransi, yang sebelumnya adalah tenaga pemasar alat tulis kantor untuk sekolahan, yang juga memegang gelar sarjana di bidang psikologi. Keduanya tinggal di negara bagian Colorado, Amerika Serikat yang sangat jauh dari Wall Street atau kota-kota yang dianggap sebagai pusat keuangan dunia.

Pertemuan para perencana keuangan pertama yang tercatat, juga terjadi di Amerika Serikat yang hanya dihadiri oleh 13 orang. Saat ini asosiasi para perencana keuangan dunia dikenal dengan nama Million Dollar Round Table (MDRT) yang dibentuk sejak tahun 1927 dengan tujuan membantu para tenaga perencana keuangan untuk bisa mengikuti etika bisnis yang bagus dan mengembangkan cara yang sangat efektif dalam membantu masyarakat dalam proses perencanaan keuangannya di bidang proteksi.