Gw mau tau Carole Crosby – harpa dari What's Going On (album)

Dayna Hardwick, William Perich – seruling

Larry Nozero, Angelo Carlisi, George Benson, Tate Houston – saksofon

John Trudell, Maurice Davis – trumpet

Instrumentasi oleh The Funk Brothers dan Horn solo

Eli Fontain – alto saksofon

Wild Bill Moore – tenor saksofon

Marvin Gaye – piano, mellotron ("Mercy Mercy Me"), box drum ("What's Going On")

Johnny Griffith – celeste, kibor

Earl Van Dyke – kibor

Jack Brokensha – vibrafon, perkusi

Joe Messina, Robert White – gitar listrik

James Jamerson – gitar bass "What's Going On," "What's Happening Brother," "Flyin' High," "Save the Children," "God Is Love," and the b-side "Sad Tomorrows"

Bob Babbitt – gitar bass "Mercy, Mercy Me", "Right On", "Wholly Holy" dan "Inner City Blues"