Jabarkan 2012–2013: Take Me Home dari One Direction

Album studio kedua One Direction, Take Me Home, dirilis pada November 2012. Take Me Home ditulis per grup dan rata-rata hanya mempunyai lima penulis lagu per lagu. Savan Kotecha, Rami Yacoub, dan Carl Falk, yang membuat hit One Direction "What Makes You Beautiful" dan "One Thing", menghabiskan enam bulan di Stockholm mengembangkan lagu-lagu di album ini, dan memilih melodi yang pas untuk suara mereka. One Direction mulai merekam album ini pada bulan Mei 2012, di Stockholm di Kinglet Studios. Single utama album ini, "Live While We're Young", dirilis pada September 2012, mencapai sepuluh besar di hampir semua negara di mana lagu ini berada dan menjadi penjualan tertinggi di minggu pembuka pertama untuk sebuah lagu dari artis yang bukan berasal dari AS di AS. Album ini dan single keduanya, "Little Things", keduanya debut di nomor satu di Inggris; menjadikan One Direction artis termuda yang berhasil meraih prestasi ini di sejarah tangga lagu Inggris. Take Me Home terjual 540,000 eksemplar di minggu pertama di AS, debut di puncak Billboard 200, dan memuncaki tangga lagu di lebih dari tiga puluh empat negara lain. Masing-masing, Up All Night dan Take Me Home menjadi nomor tiga dan nomor empat album dengan penjualan terlaris tahun 2012 secara global, masing-masing album terjual lebih dari 5 juta unit di seluruh dunia.

One Direction membawakan "Little Things" di Royal Variety Performance 2012 sebagai hadiah untuk Ratu Elizabeth II, dan mengadakan sebuah pertunjukan yang terjual habis di Madison Square Garden Kota New York pada tanggal 3 Desember 2012. Pada bulan Februari 2013, One Direction merilis sebuah versi cover dari "One Way or Another" dan "Teenage Kicks", "One Way or Another (Teenage Kicks)", sebagai single Comic Relief 2013. Sebagai bagian dari keikutsertaan mereka di badan amal Inggris ini, One Direction berkunjung ke Ghana untuk menjadi sukarelawan di rumah sakit anak-anak, mengunjungi sebuah sekolah dan membuat donasi.

Official Charts Company mengungkapkan bahwa One Direction telah menjual 2,425,000 rekaman di Inggris sampai Februari 2013. One Direction mengadakan tur konser kedua mereka pada Februari 2013, Take Me Home Tour. Tur konser ini terdiri dari lebih dari 100 pertunjukan di Eropa, Amerika Serikat, dan Australasia. Penjualan tiket mencapai 300,000 kurang dari sehari dikeluarkan di Inggris dan Irlandia,yang termasuk enam-tanggal terjual habis di O2 Arena di London. Dipasar Australia dan Selandia Baru, tiket ini mendapat pendapatan kotor sebanyak US$15.7 juta, dengan 190,000 tiket terjual untuk delapan belas pertunjukan yang akan diadakan. Tur ini mendapat penilaian kritis dari para kritikus musik yang memuji kemampuan vokal dan penampilan mereka dan sukses secara komersial, menjual 1,635,000 tiket dari 134 pertunjukan.

2013–2014: Midnight Memories dan This Is Us

One Direction: This Is Us, sebuah film konser dan dokumenter 3D tentang grup ini disutradarai oleh Morgan Spurlock dan diproduksi oleh Spurlock, Ben Winston, Adam Milano dan Simon Cowell, dirilis oleh TriStar Pictures pada tanggal 30 Agustus 2013. Film ini fitur dengan lagu "Best Song Ever", yang rilis pada 22 Juli 2013. "Best Song Ever" merupakan single utama dari album studio ketiga mereka Midnight Memories. Film ini mendapatkan kesuksesan box office, memuncaki box office Inggris dan AS dan mendapat pendapatan kotor sebesar $60 juta di seluruh dunia, dan menjadi film konser keempat terlaris. "Best Song Ever" memecahkan rekor Vevo 24-jam pada saat itu dengan 10.9 juta pengunjung di YouTube (hal ini merupakan kali kedua grup ini memegang rekor setelah "Live While We're Young" mendapat 8.2 juta pengunjung pada tanggal 20 September 2012). Pada tanggal 16 Mei 2013, grup ini mengumumkan tur stadium pertama mereka, Where We Are Tour, yang dimulai pada April 2014. Pada tanggal 30 Mei 2013, grup ini mengumumkan kerja sama dengan Office Depot di sebuah edisi-terbatas perlengkapan sekolah. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa keuntungan dari kerja sama ini akan diberikan kepada sebuah program pendidikan anti-bullying yang dimaksudkan untuk mempromosikan tingkah laku yang lebih baik di sekolah.

Pada tanggal 23 November 2013, untuk mempromosikan Midnight Memories, mereka berpartisipasi di "1D Day", satu hari yang didedikasikan untuk para penggemar One Direction. Hari ini mereka selama 7.5-jam berinteraksi di siaran-langsung daring YouTube yang menampilkan penampilan langsung, para tamu selebritas seperti, Simon Cowell, Cindy Crawford, Piers Morgan, Jerry Springer, dan masih banyak lagi.

Midnight Memories dirilis secara global pada 25 November 2013. Album ini debut di nomor satu di Inggris dan AS, menjadikan mereka sebagai grup pertama yang debut di nomor satu di Billboard 200 dengan tiga album pertama, dan yang kedua yang berada di puncak setelah The Monkees pada tahun 1967. "Story of My Life" diungkapkan sebagai single kedua dari album dengan masing-masing anggota mengunggah sebuah foto dari masa kecil mereka. Untuk mempromosikan album ini, mereka tampil di The X Factor versi Amerika dan Inggris.

Pada bulan Desember 2013, One Direction memecahkan rekor lain dari penjualan rekaman Inggris dengan perilisan DVD dan Blu-ray dari film konser 3-D mereka This is Us. Hampir 270,000 eksemplar dari film ini terjual di Britania Raya kurang dari tiga hari perilisannya, mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Michael Jackson's This Is It pada tahun 2010 dengan 10,000 eksemplar. Grup ini dinobatkan sebagai Top Global artists of 2013 oleh IFPI atas unggahan digital yang tinggi, album fisik, diputar daring, dan video musik.

2014-2015 : Four dan keluarnya Malik

Pada tanggal 21 Juli 2014, One Direction mengumumkan One Direction: Where We Are - The Concert Film, sebuah film yang mendokumentasikan konser pada tanggal 28 dan 29 Juni 2014 yang berlokasi di San Siro Stadium selama Where We Are Tour mereka. Setelah pengumuman itu, grup ini mengumumkan film ini akan dirilis di bioskop internasional secara terbatas pada tanggal 10–11 Oktober 2014 sebelum dirilis via home media pada bulan November 2014. Grup ini juga merilis sebuah buku otobiografi berjudul Who We Are pada tanggal 25 September 2014.

Pada tanggal 8 September, mereka mengumumkan album ke-4 mereka yang bernama Four, yang dijadwalkan rilis pada tanggal 17 November 2014.  Salah satu lagu dari album ini, "Fireproof" dirilis untuk bisa diunggah gratis selama 24 jam di situs resmi mereka. "Steal My Girl", single utama album ini, dirilis pada 29 September 2014. Single kedua dari album ini, "Night Changes", dirilis pada tanggal 14 November, tiga hari sebelum albumnya rilis. Four dirilis pada tanggal 17 November 2014, memuncaki Billboard 200 dan UK Albums Chart.

Pada tanggal 22 November 2014, Paul Higgins, manajer tur grup ini yang telah bersama mereka sejak awal terbentuk, berhenti bekerja untuk mereka. Grup ini mengkonfirmasi di BBC Music Awards bahwa mengikuti kesuksesan Four, mereka berharap untuk melanjutkan untuk "mencoba hal baru" di album kelima mereka. Untuk mempromosikan Midnight Memories dan Four, Where We Are Tour mereka menjadi tur konser dengan pendapatan terbanyak pada tahun 2014, dan tur dengan pendapatan terbanyak yang pernah ada oleh sebuah grup vokal, menghasilkan $282 juta.

Pada tanggal 25 Maret 2015, grup ini merilis sebuah pernyataan yang mengumumkan keluarnya Malik. Mereka mengakui bahwa mereka marah awalnya karena keputusan Zayn Malik. Grup ini tampil untuk pertama kali di depan publik sebagai grup empat-orang di The Late Late Show with James Corden pada tanggal 14 Mei, di mana mereka mengkonfirmasi mereka akan tetap bersama tanpa anggota baru kelima. Sejak meninggalkan grup, Malik mendapatkan kesuksesan solo dengan single debut nomor satunya "Pillowtalk" dan album Mind of Mine.

2015–2016: Made in the A.M. dan cuti

Pada tanggal 31 Juli 2015, grup ini merilis "Drag Me Down" tanpa materi promosi atau pengumuman. Single ini merupakan single pertama dari album studio kelima mereka, Made in the A.M., dan materi pertama yang dirilis grup ini setelah Malik keluar. Setelah perilisan single ini, diungkapkan bahwa grup ini akan cuti pada tahun 2016 untuk mengambil istirahat. Pada tanggal 22 September, judul album studio kelima mereka, Made in the A.M., secara resmi diumumkan bersama dengan single promosi "Infinity" ikut dirilis. Grup ini mulai mengungkap judul-judul lagu album ini melalui cerita Snapchat mereka yang kemudian dikonfirmasi di iTunes. Album ini rilis pada tanggal 13 November 2015. Di American Music Awards 2015 pada tanggal 22 November, One Direction memenangkan penghargaan kategori Artist of the Year dua tahun berturut-turut. Penampilan televisi terakhir mereka sebagai grup, sebelum cuti mereka, di Dick Clark's New Year's Rockin' Eve pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tanggal 13 Januari 2016, Us Weekly mengeluarkan sebuah laporan yang mengklaim cuti grup ini akan menjadi perpisahan permanen, dengan seorang "sumber" menyatakan bahwa keempat anggota tidak memperbarui kontrak mereka sesudah selesainya On The Road Again Tour pada bulan Oktober 2015. Perwakilan dari grup ini membantah laporan yang ada di sebuah pernyataan kepada Billboard, menyatakan, "tidak ada yang berubah dari rencana cuti grup ini, dan semua akan terungkap pada waktunya dari mulut anggota grup ini sendiri." Per Mei 2017, semua anggota grup telah merilis proyek solo.

Di Brit Awards 2017, One Direction memenangkan penghargaan Video of the Year untuk lagu mereka "History". Payne menerima penghargaan itu sebagai perwakilan grup.