Jabarkan Konflik Nasionalis-Komunis dari Insiden Xi'an

Sebagai buntut dari Ekspedisi Utara pada tahun 1928, Tiongkok secara nominal disatukan di bawah otoritas pemerintah Nasionalis di Nanjing. Bersamaan dengan itu, para anggota Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang ada di Kuomintang (KMT) dibersihkan dengan kejam oleh pemerintah Nasionalis, yang secara otomatis mengakhiri aliansi antara kedua pihak. Dimulai pada 1930-an, pemerintah Nasionalis meluncurkan serangkaian kampanye melawan PKT. Setelah Zhang kembali dari perjalanannya ke Eropa, dia diberi tugas untuk mengawasi kampanye ini dengan Pasukan Timur Lautnya. Sementara itu, perang yang akan datang melawan Jepang menyebabkan kerusuhan nasional dan gelombang nasionalisme Tiongkok. Akibatnya, kampanye melawan Partai Komunis Tiongkok (PKT) menjadi semakin tidak populer. Chiang, yang mulai khawatir kehilangan kendali kepemimpinan di Tiongkok, melanjutkan perang saudara melawan PKT meskipun tidak ada dukungan rakyat. Zhang berharap dapat membalikkan kebijakan pemerintahan Nasionalis yang memprioritaskan pembersihan Komunis, daripada fokus pada persiapan militer melawan agresi Jepang. Setelah usulannya ditolak oleh Chiang, PKT dapat meyakinkan Zhang tentang komitmen mereka untuk melawan Jepang dengan membentuk kembali front persatuan nasionalis-komunis, dan Zhang mulai merencanakan kudeta yang diistilahkan sebagai suatu "kerahasiaan besar". Pada Juni 1936, perjanjian rahasia antara Zhang dan PKT telah berhasil dirampungkan.