Jabarkan Alur dari 12 and Holding

Film ini mengeksplorasi isu-isu remaja melalui pikiran tiga teman dan reaksi mereka setelah seorang anak bernama Rudy Parges (Conor Donovan) meninggal di sebuah rumah pohon yang dibakar oleh pengganggu lokal, Jeff dan Kenny.

Saudara kembarnya, Jacob, anak laki-laki dengan tanda lahir yang besar (juga dimainkan oleh Donovan), memutuskan untuk membalas dendam melawan para pengganggu. Leonard (Jesse Camacho) yang kelebihan berat badan, bertahan di rumah pohon yang terbakar tetapi kehilangan indra perasa dan bau. Hal ini mendorong dia untuk melakukan diet, yang tidak disambut oleh keluarganya yang juga mengalami obesitas. Teman perempuan laki-laki itu, Malee (Zoe Weizenbaum) mencoba untuk berteman dengan orang dewasa bernama Gus (Jeremy Renner), seorang pasien terapis ibunya, Carla (Annabella Sciorra). Keluarga Jacob berantakan setelah kematian saudaranya. Tapi tak lama setelah itu, orang tuanya mengadopsi anak laki-laki sehingga Jacob tidak akan merasa sendirian. Sementara itu, Malee mulai menyukai Gus dan mengubah lagu untuk konsernya menjadi yang Gus sukai, hanya untuk dia. Seiring dengan berjalannya waktu, dia melihat Gus sebagai "belahan jiwa" nya. Dia menyelinap ke rumahnya suatu malam menemukannya sedang berduka. Takut untuk berhadapan dengannya, Malee mencuri senjatanya dan pergi.

Jacob sering mengunjungi Jeff dan Kenny, yang melayani waktu di ruang remaja. Jacob awalnya mengancam mereka sampai suatu hari Jeff bunuh diri, dan Jacob berteman dengan Kenny, segera mengetahui ia bisa segera lolos dan dengan ilegal pindah ke New Mexico. Sementara itu, ayah Leonard memutuskan untuk mengambil saudara perempuannya ke Florida, bukan Leonard (yang biasanya pergi) sebagai bentuk hukuman atas diet Leonard. Leonard memutuskan untuk memaksa ibunya untuk menurunkan berat badan dengan menjebak ibunya di ruang bawah tanah. Mereka berdua berakhir di rumah sakit setelah terjadi kebocoran gas di rumah mereka. Selanjutnya, Jacob dan Kenny setuju bahwa Jacob dapat pergi dengannya ke New Mexico. Malee mengunjungi Gus dan membuka pakaiannya dalam upaya untuk menggoda Gus. Sebaliknya, Gus memanggil ibu Malee untuk datang dan menjemputnya. Hari berikutnya, Gus menjelaskan kepada terapis Carla tentang kebakaran terakhir yang pernah ia lawan (yang berakibat membunuh seorang gadis kecil yang terluka, atas permintaan gadis itu), mengklaim bahwa Malee ingin agar Gus membuang jauh rasa sakitnya, setelah sudah tahu bahwa Malee menyukainya. Sementara itu, ibu Jacob memberitahunya bahwa adiknya telah dibunuh, dan ibunya ingin pembunuh itu mati, mengingatkan Jacob atas rencana balas dendam. Malam untuk Jacob kabur akhirnya datang dan ia bertemu dengan Kenny. Jacob bersikeras akan melalui sebuah tempat konstruksi yang katanya adalah rute rahasia. Sesampai di sana, Jacob menodongkan pistol ke Kenny (sama seperti yang telah dicuri Malee dari Gus) dan mengatakan kepadanya bahwa ia datang sebelum menembaknya mati. Jacob menguburkan tubuhnya dan pergi.

Setelah balas dendam, Jacob sekarang menerima saudara angkatnya. Malee mulai mengunjungi ayahnya yang diasingkan dan keluarga Leonard akhirnya mulai hidup sehat. Film berakhir dengan ibu Jacob sedang tersenyum padanya dari dalam rumah yang tampaknya mengetahui apa yang telah dilakukan Jacob.