Jabarkan Tetangga-tetangga Muslim dari Tamar dari Georgia

Pada awal dasawarsa 1190-an, Georgia mulai campur tangan dalam urusan dalam negeri Eldiguzid dan Shirvanshah dengan membantu pangeran-pangeran yang saling berseturu dan menjadikan Shirvan sebagai negara pembayar upeti. Atabeg Eldiguzid, Abu Bakar, mencoba menghentikan pergerakan pasukan Georgia, tetapi ia dikalahkan oleh Davit Soslan dalam Pertempuran Shamkor dan ibu kotanya jatuh ke tangan Georgia pada tahun 1195, walaupun Abu Bakar dapat meneruskan kembali masa kekuasaannya setahun kemudian.

Akibat keberhasilan Georgia, Süleymanshah II (Sultan Rûm yang sedang bangkit) mengerahkan amir-amir yang berada di bawahnya, tetapi perkemahan pasukannya diserang dan dihancurkan oleh Davit Soslan dalam Pertempuran Basian pada tahun 1203 atau 1204. Penulis kronik Tamar mendeskripsikan kisah mengenai pasukan Georgia berkumpul di kota Vardzia sebelum bergerak menuju Basian dan sang ratu yang berbicara di hadapan pasukan dari balkon gereja. Berkat kemenangan ini, pasukan Georgia dapat merebut kota Dvin pada tahun 1203-1205.

Pada tahun 1206, pasukan Georgia di bawah kepemimpinan Davit Soslan berhasil merebut kota Kars dan benteng-benteng lainnya di tepi Sungai Araxes. Amir Kars meminta bantuan dari Ahlatshah, tetapi Ahlatshah ditaklukkan oleh Dinasti Ayyubiyah pada tahun 1207. Pada tahun 1209, Georgia mulai menentang kekuasaan Ayyubiyah di wilayah Anatolia timur dan mencoba merebut wilayah Armenia selatan. Pasukan Georgia mengepung Ahlat. Sebagai balasannya, Sultan Ayyubiyah al-Adil I memimpin pasukan Muslim yang juga melibatkan amir Homs, Hama, dan Baalbek untuk membantu al-Awhad, Amir Jazira. Saat terjadinya pengepungan ini, jenderal Georgia Ivane Mkhargrdzeli secara tidak sengaja tertangkap di luar Ahlat. al-Awhad bersedia melepaskannya asalkan Georgia mau menerima gencatan senjata selama tiga puluh tahun. Georgia menerima tawaran ini, sehingga Ayyubiyah tidak lagi harus menghadapi ancaman Georgia. Perebutan wilayah Armenia juga terhenti, dan kawasan Danau Van pun dikuasai oleh Ayyubiyah.

Kemudian, pada tahun 1209, Mkhargrzeli bersaudara menghancurkan Ardabil. Menurut tawarikh Georgia dan Armenia, mereka melakukan hal ini sebagai pembalasan atas serangan Muslim terhadap Ani dan pembantaian warga Kristen di kota tersebut. Pasukan Mkhargrzeli bersaudara kemudian juga bergerak melalui Nakhchivan dan Julfa, serta Marand, Tabriz, dan Qazvin di Iran barat laut, dan menjarah beberapa permukiman yang mereka lewati.