Jabarkan Alur Cerita dari Audition

New Directions kalah di Kejuaraan Regional tahun lalu dan sekarang mereka mencoba merekrut murid baru untuk menambah performa mereka. Setelah mengetahui kalau kejuaraan Nationals tahun ini diadakan di New York, anggota New Directions menampilkan "Empire State of Mind" (lagu Jay-Z feat. Alicia Keys) di halaman sekolah untuk menarik perhatian murid lainnya. Salah seorang siswa transfer dari Filipina, Sunshine Corazon (Charice Pempengco) dan siswa transfer lainnya Sam Evans tertarik oleh penampilan mereka. Co-kapten klub Rachel (Lea Michele) bertemu Sunshine di kamar mandi perempuan, lalu mereka menyanyikan lagu "Telephone" oleh Lady Gaga dan Beyonce bersama. Rachel merasa terintimidasi oleh penampilan Sunshine yang sangat bagus dan malah menyuruhnya ke rumah bandar narkoba daripada ke auditorium untuk ikut audisi. Rachel dimarahi oleh Will (Matthew Morrison) ketika dia tahu hal itu. Sunshine kemudian ikut audisi dengan sukses menyanyikan lagu "Listen" dari Dreamgirls.

Ko-kapten Finn Hudson (Cory Monteith) juga mengajak Sam ikut audisi setelah mendengar ia bernyanyi "Every Rose Has Its Thorn" oleh Poison di ruang mandi tim futbol. Di ruang koor, Sam, Finn, Mike, Artie, dan Puck menyanyikan lagu Travie McCoy, "Billionaire". Tapi akhirnya, Sam menolak ikut karena status sosial klub glee yang ditolak murid-murid.

Shannon Beiste ditunjuk sebagai pelatih futbol baru menggantikan Ken, dan ia menyebabkan pengurangan dana untuk glee dan klub cheerleader. Will dan Sue Sylvester (Jane Lynch) marah dan merencanakan agar Beiste keluar dari sekolah dan dana mereka bisa kembali. Sue juga menendang Santana (Naya Rivera) dari posisinya sebagai ketua cheerleader setelah Sue mengetahui kalau Santana melakukan operasi payudara. Artie bertanya pada Finn apakah ia bisa bergabung di klub futbol, dan Finn membantu menanyakan pada Beiste. Ia berharap agar Tina kembali padanya. Beiste langsung menolak tawaran Finn dan mengeluarkan dari tim futbol. Sam sendiri mendapatkan posisi quarterback dari yang sebelumnya merupakan posisi Finn di futbol. Will membujuk Beiste agar Finn bisa kembali, tetapi Will sadar kalau perbuatannya dan Sue telah menyakiti hati Beiste.

Setelah Will minta maaf pada Beiste, Sue pun marah dan untuk membalasnya, ia menelpon Dustin Goolsby (Cheyenne Jackson), pelatih Vocal Adrenaline yang baru. Dustin bisa memberikan surat tinggal permanen ("Permanent residence") kepada Sunshine dan ibunya. Sunshine pun menerima ajakan tersebut dan ia berkata kalau ia sangat kecewa dengan perbuatan Rachel. Rachel menyanyikan lagu "What I Did for Love" dari A Chorus Line di auditorium sendirian, dan kemudian meminta maaf ke anggota lainnya.