Jabarkan Season 1 dari Transformers Animated

Cerita bermula saat beberapa Autobots lulusan akademi Autobots sedang bermain dan berolahraga di sebuah asteroid. Optimus Prime kemudian menyarankan agar mereka semua mempelajari sejarah dengan melihat video masa lalu (yang bersumber dari Transformers G1). Lalu tanpa diduga mereka menemukan Allspark, dan lokasi mereka ditangkap oleh radar Decepticons. Lalu Megatron merencanakan penyerangan, dan Starscream secara diam-diam menempelkan bom kepada Megatron, lalu saat ia menyerang Autobots bom tersebut meledak dan menyebabkan mereka jatuh ke Bumi, kepala Megatron kemudian ditemukan oleh Isaac Sumdac, sementara Starscream dengan bangga mengklaim diri sebagai pemimpin Decepticons yang baru, sebelum akhirnya pesawatnya meledak karena menabrak Matahari.

Lima puluh tahun kemudian, di kota Detroit, pihak Autobots menjadi pahlawan kota, melalui beberapa aksi kemanusiaannya, dengan bantuan Isaac Sumdac dan putrinya Sari Sumdac. Namun ketika Autobots akan melakukan pawai, Starscream tiba-tiba datang dan mencoba merebut Allspark, tetapi gagal. Lalu di Sumdac Tower, Sari melalui kunci ajaibnya mencoba masuk ke ruangan rahasia sang ayah, tanpa diduga kunci tersebut menghidupkan sistem Megatron, dan ia membohongi Prof. Sumdac bahwa sebenarnya ia adalah salah satu anggota Autobots. Kemudian Megatron turur membantu Prof. Sumdac untuk membangun kembali robot dino, dan setelah robot dino tersebut membuat ulah, melalui bantuan Ratchet, Bulkhead, dan Sari, mereka semua berubah menjadi Dinobots. Prof. Sumdac kemudian menjanjikan tubuh baru untuk Megatron.

Megatron kemudian bekerjasama dengan Nino Sexton untuk mendapatkan Destronium, yang bisa digunakan untuk membuat tubuh baru. Kemudian Sari menunjukkan kepada Autobots tentang Halloween, dan Optimus Prime teringat kenangan akan masa lalu saat Sentinel Prime bersama Elita One bermain-main dengan laba-laba raksasa dan akhirnya mengakibatkan Elita One berubah menjadi Blackarachnia, Optimus kemudian meminjam kunci Sari untuk mencoba menyembuhkan Blackarachnia, tetapi gagal. Di lain tempat, sebagai hadiah ultah, Megatron membuatkan Sari sebuah MP3 player, yang sebenarnya adalah robot bernama Soundwave. Bulkhead merupakan robot pertama yang mengetahui hal tersebut, tetapi terlambat karena dengan bantuan kunci Sari, Soundwave berubah menjadi robot besar.

Megatron kemudian mendapatkan tamu, dua teman lamanya, yaitu Lugnut dan Blitzwing, dengan bantuan mereka dan Nino Sexton, Megatron berhasil bangun dan bangkit kembali dengan tubuh yang sempurna. Kali ini, serangan Decepticons semakin kuat dengan bangkitnya Megatron ditambah kekuatan Starscream, Lugnut, dan Blitzwing.