Jabarkan Hydra dan Turn Back dari Toto (grup musik)

Menjelang tur berakhir, Toto mulai mempersiapkan album berikutnya, Hydra untuk dirilis pada tahun itu juga. Album ini menghasilkan lagu hit "99" yang diilhami film THX 1138 karya George Lucas. Walaupun menjadi lagu hit, pada tahun 2007, Steve Lukather mengaku dirinya membenci "99" sekaligus lagu Toto yang paling tidak disukainya, maka dari itu tidak pernah dimainkan sewaktu konser. Lagu-lagu lain dari Hydra adalah "St George and the Dragon" dan "All Us Boys". Toto juga mengeluarkan empat video musik untuk album Hydra, termasuk lagu andalan, Hydra yang tidak pernah dirilis sebagai singel. Walaupun tidak sukses secara komersial seperti album pertama, album Hydra terjual hingga menghasilkan piringan emas. Konser promosi diberi nama Hydra Tour berlangsung di Amerika Serikat dan kota-kota lain di dunia dari Februari hingga Juni 1980.

Pada awal 1981, Toto mengeluarkan album ketiga, Turn Back. Album tersebut merupakan hasil eksperimen mereka, memasukkan lebih banyak gitar namun lebih sedikit permainan kibor dibandingkan dua album sebelumnya. Lagu "Goodbye Elenore" merupakan satu-satunya singel yang dirilis dari album Turn Back. Toto hanya sedikit melakukan tur promosi karena album ketiga ternyata kurang laku.