Jabarkan David Paton - Bass dari The Alan Parsons Project

Stuart Tosh - Drum, Perkusi

Stuart Elliott (musikus) - Drum, Perkusi

Tales of Mystery and Imagination - 1976

Konsep: berdasarkan cerita-cerita oleh pengarang Edgar Allan Poe. Penerbitan kembali dalam CD (pada 1987) adalah sebuah campuran ulang dari pita-pita utama yang asli, dengan memperkuat beberapa track dan memulihkan narasi Orson Welles (direkam beberapa minggu sebelum kematiannya) yang tidak diikutsertakan dalam rekaman aslinya karena ‘keprihatinan’ perusahaan rekamannya.