Jabarkan Kemunduran dari Dinasti Yuan

Menjelang akhir kekuasaannya, Dinasti Yuan mulai kehilangan dukungan dari rakyatnya. Pada tahun 1351, terjadi Pemberontakan Serban Merah dipimpin oleh loyalis Song dan berkembang menjadi pemberontakan nasional dan loyalis Song mendirikan dinasti Song akhir pada tahun 1351 dengan ibukotanya di Kaifeng. Pada tahun 1354, ketika Toghtogha memimpin pasukan besar untuk menghancurkan pemberontak Serban Merah, Toghon Temür tiba-tiba memecatnya karena takut dikhianati. Hal ini mengakibatkan melemahnya kekuasaan Toghon Temür di pemerintah pusat.

Dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan militer panglima perang lokal, dia melarikan diri ke Shangdu, utara Khanbaliq (sekarang Beijing) dan mendirikan Yuan Utara pada tahun 1368 setelah mendekatnya pasukan dinasti Míng (1368–1644), yang didirikan oleh Zhu Yuanzhang di selatan.