Jabarkan Beralih ke elektrik dari Bob Dylan

Pada akhir 1964, ia telah mengakhiri hubungan romantisnya dengan Baez dan mulai berkencan dengan seorang mantan model bernama Sara Lowndes, yang kemudian menikah. Pada waktu yang bersamaan, dia memberikan rekaman "Mr Tambourine Man" untuk The Byrds merekam album debut mereka. The Byrds memberikan lagu yang mendering, aransemen elekrik, tetapi pada saat itu, singel ini menjadi hit. Dylan sudah menemukan aliran tersendiri, folk rock.

Terinspirasi oleh Invasi Britania, khususnya versi The Animals "The House of the Rising Sun," Dylan menrekam serangkaian lagu-lagu asli didukung oleh band rock & roll untuk album berikutnya. Sementara Bringing It All Back Home (Maret 1965) masih memiliki sisi akustik, hal ini jelas bahwa Dylan telah berbalik dari musik rakyat. Untuk penonton rakyat, titik sejati tiba pada beberapa bulan setelah album dirilis, ketika ia tampil pada Newport Folk Festival didukung oleh Paul Butterfield Blues Band. Para penonton menyambutnya dengan cemoohan 'setan', namun ia diterima oleh komunitas rock & roll. Tur musim semi Dylan di Britania Raya adalah dasar untuk film dokumenter yang disutradarai oleh D.A. Pennebaker Don't Look Back, sebuah film yang menangkap karisma sang penulis lagu dan pesonanya.

Highway 61 Revisited dan Blonde on Blonde

Dylan membuat terobosan kepada khalayak musik pop di musim panas 1965, ketika "Like a Rolling Stone" menjadi hit nomor dua. Didorong oleh riff organ yang melingkar dan beat yang mantap, single berdurasi enam menit ini memecahkan penghalang dari single pop tiga menit. Dylan menjadi subyek artikel yang tak terhitung banyaknya, dan liriknya menjadi subjek analisis sastra di Amerika Serikat dan Inggris. Lebih dari 100 artis mendaur ulang lagunya antara 1964 dan 1966; The Byrds dan The Turtles, khususnya, memiliki hits besar dengan komposisinya. Highway 61 Revisited, album rock & roll penuh pertamanya, menjadi hit Top Ten lama setelah dirilis pada musim panas 1965. "Positively 4th Street" dan "Rainy Day Women#12 & 35" masing-masing menjadi hit Top Ten pada musim gugur 1965 dan musim semi 1966. Setelah Mei 1966, Dylan merilis album ganda Blonde on Blonde, dan telah terjual lebih dari sepuluh juta album di seluruh dunia.

Selama musim gugur 1965, Dylan menyewa band Hawks, yang sebelumnya merupakan kelompok band Ronnie Hawkins, seperti band tur. Hawks, yang berganti nama menjadi The Band pada tahun 1968, akan menjadi band pendukung Dylan yang paling terkenal, terutama karena intuitif dan "bersuara liar," tetapi juga karena tur Inggris mereka pada musim semi 1966. Tur ini adalah pertama kalinya rakyat Inggris telah mendengar Dylan bermain elektrik, dan reaksi mereka tidak menyenangkan. Pada konser di Manchester (keliru diidentifikasi sebagai pertunjukan dari London's Royal Albert Hall), penonton menyebut Dylan "Judas," inspirasi versi positif setan "Like a Rolling Stone" dari Dylan dan bandnya. Kinerjanya diabadikan pada album bajakan yang tak terhitung jumlahnya (rilis resmi akhirnya muncul pada tahun 1998), dan menunjukkan intensitas Dylan di tengah tahun 1966. Dia telah memegang kendali dokumenter Dylan yang kedua oleh Pennebaker, Eat the Document, dan berada di bawah tenggat waktu untuk menyelesaikan bukunya Tarantula, serta merekam album baru. Setelah tur di Inggris, ia kembali ke Amerika.