Jabarkan Kembali melakukan konser dari Bob Dylan

Tahun 1974, ia pindah ke Asylum Records milik David Geffen. Dylan hanya merekam dua album - termasuk Planet Waves (1974), yang secara kebetulan menjadi album no.1 pertamanya - sebelum ia kembali ke Columbia. The Band mendukung Dylan pada Planet Waves dan konser yang menyertainya, yang menjadi konser paling sukses dalam sejarah rock & Roll; seluruh konser ini direkam pada album ganda live Before the Flood (1974). Konser Dylan pada tahun 1974 adalah awal dari "comeback" mencapai puncaknya pada tahun 1975 dengan merilis album Blood on the Tracks. Isi lagu yang sebagian besar terinspirasi oleh disintegrasi pernikahannya, Blood on the Tracks dielu-elukan sebagai kembali ke bentuk awal oleh kritikus dan menjadi album nomor satunya yang kedua. Setelah ngejam dengan musisi folk di Greenwich Village, Dylan memutuskan untuk memulai konser besar. Berbaris daftar ekstensif musisi pendukung - termasuk Joan Baez, Joni Mitchell, Ramblin' Jack Elliott, Arlo Guthrie, Mick Ronson, Roger McGuinn, dan penyair Allen Ginsberg - Dylan menjulukinya konser Rolling Thunder Revue dan mengadakannya pada musim gugur 1975. Untuk tahun depan, konser Rolling Thunder Revue berlanjut dan berhenti, sementara Dylan syuting banyak konser untuk film kedepannya. Selama konser, Desire (1976) dirilis sebagai pujian yang cukup besar dan sukses, menghabiskan lima minggu di puncak tangga lagu. Sepanjang Rolling Thunder Revue, Dylan menampilkan lagu "Hurricane", sebuah lagu protes ia menulis tentang petinju Rubin Carter, yang telah ditahan dengan tidak adil karena pembunuhan. Album live Hard Rain dirilis pada akhir konser. Dylan merilis Renaldo and Clara, film empat jam didasarkan pada konser Rolling Thunder, hingga mendapat tanggapan buruk pada awal 1978.

Awal tahun 1978, Dylan mengadakan tur lain, kali ini didukung oleh sebuah band yang mirip dengan ruang penindak di Las Vegas. Kelompok ini ditampilkan pada tahun album Street Legal (1978) dan album live At Budokan (1979).