Jabarkan Akhir Dinasti Han dari Dinasti Han

Larangan Dangren dicabut pada tahun 184 M pada masa Pemberontakan Serban Kuning dan Pemberontakan Wu Dou Mi Dao, salah satunya karena kaisar tidak ingin golongan elit terpelajar ikut bergabung dalam pemberontakan. Serban Kuning dan Wu Dou Mi Dao sendiri adalah dua perkumpulan Taois dengan struktur yang hierarkis. Pemberontakan Serban Kuning dipimpin oleh cenayang Zhang Jue (meninggal 184 M), sementara pemberontakan Wu Dou Mi Dao dikobarkan oleh Zhang Lu (meninggal 216 M). Pemberontakan Zhang Lu di Sichuan utara dan Shaanxi selatan baru berhasil ditumpas pada tahun 215 M. Pemberontakan besar-besaran Serban Kuning di delapan provinsi ditumpas oleh pasukan Han dalam waktu satu tahun, tetapi pemberontakan-pemberontakan kecil masih berlangsung dalam kurun waktu beberapa dasawarsa sesudahnya. Meskipun kelompok Serban Kuning telah dikalahkan, panglima-panglima yang diangkat selama pemberontakan ini tidak membubarkan pasukan mereka dan kemudian memanfaatkannya untuk menghimpun kekuasaan mereka sendiri.

Panglima Utama He Jin (meninggal 189 M), yang merupakan kakak tiri dari Maharani He (meninggal 189 M), bersekongkol dengan Yuan Shao (meninggal 202 M) untuk menggulingkan para kasim dengan memerintahkan beberapa panglima untuk datang ke pinggiran ibu kota. Di tempat tersebut para panglima ini menuntut penghukuman mati para kasim melalui sebuah pernyataan tertulis kepada Maharani He. Setelah sempat ragu-ragu, Maharani He menyetujuinya. Kendati demikian, setelah para kasim mengetahui hal ini, mereka meminta saudaranya, He Miao () untuk membatalkan perintah tersebut. Para kasim membunuh He Jin pada 22 September 189 M. Yuan Shao kemudian mengepung Istana Utara Luoyang, sementara saudaranya Yuan Shu (meninggal 199 M) mengepung Istana Selatan. Pada 25 September, kedua istana tersebut ditembus dan sekitar dua ribu kasim dibunuh. Sebelum peristiwa naas ini terjadi, Zhang Rang telah melarikan diri dengan Kaisar Shao (berkuasa 189 M) dan adik sang kaisar Liu Xie (kelak disebut Kaisar Xian, berkuasa 189-220 M). Saat sedang dikejar oleh Yuan bersaudara, Zhang bunuh diri dengan melompat ke Sungai Kuning.

Panglima Dong Zhuo (wafat 192 M) menemukan sang kaisar muda dan Liu Xie sedang berkeliaran di pedesaan. Ia mengantar mereka kembali ke ibu kota dengan selamat dan kemudian diangkat menjadi Menteri Pekerjaan Umum. Ia berhasil menancapkan kendalinya atas Luoyang, sehingga Yuan Shao terpaksa melarikan diri. Setelah Dong Zhuo melengserkan Kaisar Shao dan mengangkat Liu Xie sebagai Kaisar Xian, Yuan Shao memimpin sebuah koalisi bersama dengan para mantan pejabat dan perwira dengan maksud untuk menjatuhkan Dong. Dong membumihanguskan Luoyang dan memindahkan istana kekaisaran ke Chang'an pada Mei 191 M. Dong Zhuo kemudian meracuni Kaisar Shao.

Dong dibunuh oleh putra angkatnya Lu Bu (meninggal 198 M) dalam sebuah persekongkolan yang direncanakan oleh Wang Yun (meninggal 192 M). Kaisar Xian melarikan diri dari Chang'an pada tahun 195 M ke reruntuhan Luoyang. Xian dibujuk oleh Cao Cao (155-220 M), yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Provinsi Yan di Shandong barat dan Henan timur, untuk memindahkan ibu kota ke Xuchang pada tahun 196 M.

Yuan Shao dan Cao Cao memperebutkan kendali atas kaisar. Namun, Cao Cao mengalahkan seterunya dalam Pertempuran Guandu pada 200 M. Setelah Yuan meninggal, Cao Cao membunuh putra Yuan Shao, Yuan Tan (173-205 M), yang sebelumnya berseteru dengan saudara-saudaranya perihal warisan keluarga. Saudara Yuan Shao yang lain, Yuan Shang dan Yuan Xi, dibunuh pada tahun 207 M oleh Gongsun Kang (meninggal 221 M), yang kemudian mengirim kepala mereka kepada Cao Cao.

Setelah Cao mengalami kekalahan dalam Pertempuran Chibi di Sungai Yangtze pada 208 M, Tiongkok terbagi menjadi tiga wilayah: kekuasaan Cao Cao di utara, Sun Quan (182–252 M) di selatan, dan Liu Bei (161–223 M) di barat. Cao Cao meninggal pada Maret 220 M. Pada bulan Desember, putranya Cao Pi (187–226 M) memaksa Kaisar Xian menyerahkan takhta kepadanya, dan menjadi kaisar yang kemudian dikenal dengan nama anumerta Kaisar Wen dari Wei. Peristiwa ini secara resmi mengakhiri riwayat Dinasti Han dan memulai konflik panjang antar tiga negara: Cao Wei, Dong Wu, dan Shu Han.