Jabarkan Fragmentasi dari Abdul Hamid II

Serbia memperoleh kebebsan otonominya pada tahun 1815, dikonfirmasi oleh Traktat Akkerman (1826) dan Traktat Edirne (1829) ditandatangani dengan Rusia, 1835 Pada tahun 1867, konstitusi pertama Serbia diadopsi. Pada tahun 1867, di bawah tekanan negara-negara Barat, Utsmaniyah memutuskan menarik semua tentaranya dari semua kastil di Serbia, Ini menyebabkan Serbia menjadi negara yang merdeka dari Kesultanan Utsmaniyah. Montenegro terletak di wilayah tandus, di mana tidek mencukupi kebutuhan untuk melakukan kampanye militer oleh Utsmaniyah. Penguasa bernama Vladika memerintah otonomi parsialnya dan dengan dukungan Rusia pada 1852, Kepangeranan Montenegro berhasil diformalkan. Perbatasan Montenegro juga didefinisikan dalam dokumen yang ditandatangani sebagai hasil dari perang Utsmaniyah-Montenegro pada tahun 1858 dan 1862. Perang dengan Serbia pada awalnya menghasilkan kemenangan bagi pasukan Utsmaniyah. Pasukan Turki, yang mengalahkan pasukan Serbia di Niş, Pirot dan Sofia, melancarkan serangan lagi dan mengalahkan Serbia pada 1 September 1876 ketika terjadi Pertempuran Aleksinaç. Pada bulan Oktober, ketika pertahanan Serbia benar-benar runtuh dan jalan untuk pasukan Utsmaniyah memasuki Beograd dibuka, Rusia mengeluarkan ultimatum ke Kesultanan Utsmaniyah untuk menghentikan konflik bersenjata dalam waktu 48 jam. Kesultanan Utsmaniyah, yang harus tunduk pada tekanan Rusia, membuat gencatan senjata. Pada 15 Januari 1877, tahap pertama perang dengan Serbia berakhir. Perang dengan Montenegro dimulai pada 18 Juni 1876 dan pasukan Utsmaniyah kalah. Pada tanggal 18 Juli, Pertempuran Niksiç memaksa pasukan Utsmaniyah untuk mundur.

Untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di Balkan, di bawah tekanan negara-negara Eropa untuk mengatur kondisi administrasi provinsi-provinsi Kesultanan Utsmaniyah di Balkan, dilakukan sebuah Konferensi pada 23 Desember 1876 di Galangan Kapal Halı, Istanbul. Meskipun Monarki Konstitusional diumumkan pada hari yang sama, ini tidak berdampak pada keputusan negara-negara Barat. Faktanya, pada konferensi ini, kemerdekaan diberikan kepada Serbia dan Montenegro serta memberikan kekuatan otonomi untuk Bulgaria dan Bosnia dan Herzegovina. Ketika Kesultanan menolak keputusan-keputusan ini pada tanggal 18 Januari 1877, Rusia menyatakan perang pada 24 April 1877.

Dengan bantuan Rusia, Serbia dan Montenegro melanjutkan Perang 93. Pada saat Utsmaniyah mengkonsentrasikan hampir semua pasukan mereka untuk berperang dengan Rusia, mereka dikalahkan oleh sejumlah kecil pasukan di Serbia dan Montenegro. Orang-orang Serbia merebut Niş, Pirot dan Vranje pada tahun 1878, sementara orang-orang Montenegro menguasai Niksiç, Podgorica, Bar dan Ulgun ke Laut Adriatik. Dengan Perjanjian Ayastefanos dan Perjanjian Berlin ditandatangani pada tahun 1878, Kesultanan Utsmaniyah mengakui kemerdekaan Montenegro dan Serbia serta harus rela kehilangan berbagai wilayah kekuasaannya.

Menurut Perjanjian Berlin yang ditandatangani sebagai hasil perang, Montenegro menjadi negara merdeka. Hubungan diplomatik dengan Montenegro dimulai pada 1879 dan ada kemajuan signifikan dalam hubungan ini. Sampai perang Balkan, hubungan Utsmaniyah-Montenegro relatif kondusif dan tidak terjadi peperangan (kecuali untuk konflik perbatasan kecil).

Inggris, yang secara resmi meminta Kesultanan Utsmaniyah untuk menyerahkan Siprus pada Mei 1878. Ketika Menteri Luar Negeri Utsmaniyah, Şaffet Pasha ingin melunakkan keinginan Inggris, justru duta besar Inggris mengancam Utsmaniyah dengan mengatakan bahwa mereka dapat menyerang Siprus dengan paksa jika perlu. Setelah ancaman ini, tekanan terhadap Utsmaniyah meningkat agar perjanjian diselesaikan paling lambat tanggal 3 Juni 1878. Sebagai hasil dari tekanan, Utsmaniyah menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian ditandatangani antara Kesultanan Utsmaniyah dan Inggris pada tanggal 4 Juni 1878. Pada bulan Juli 1878, dikeluarkan perintah yang memungkinkan Inggris untuk menempatkan pasukan di Siprus. Jadi, pada 12 Juli 1878, pasukan darat Inggris di Siprus, menurunkan bendera Utsmaniyah di Siprus dan mengibarkan bendera mereka sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Siprus sepenuhnya telah diserahkan kepada Inggris.

Dua tahun setelah penyerahan Siprus ke Inggris, pada tahun 1880, Abdulhamid dianugerahi gelar ksatria oleh Inggris.

Prancis, yang mengambil keuntungan dari krisis Kesultanan Utsmaniyah, mengambil beberapa tindakan disebabkan alasan untuk beberapa insiden perbatasan di Tunisia. Pasukan Prancis memasuki Tunisia pada awal 1881. Prancis menandatangani Perjanjian Bardo dengan Bey (pemimpin) Tunisia pada 12 Mei 1881 dan mengumumkan bahwa mereka telah mengambil Tunisia di bawah perlindungannya. Midhat Pasha, yang akan ditangkap oleh Abdulhamid, mengungsi ke Konsulat Prancis di Izmir lima hari setelah penandatanganan Perjanjian Bardo. Abdulhamid meminta Prancis untuk menyerahkan Midhat Pasha. Prancis memutuskan untuk menyerahkan Midhat Pasa kepada Abdulhamid karena jika tidak dilakukan maka hal itu akan mengganggu dan menunda perebutan Prancis atas Tunisia. Dengan demikian Midhat Pasha menyerah kepada Utsmaniyah. Penyerahan cepat Midhat Pasha oleh Prancis, Itu memungkinkan Abdulhamid melunak. Perubahan dalam kebijakan Abdulhamid ini mempercepat Tunisia untuk dianeksasi oleh Prancis. Dengan demikian, Kesultanan Utsmaniyah, telah kehilangan sebidang tanah, yang sebagian besar dihuni oleh umat Islam.

Mesir di beberapa kalangan, wilayah itu cukup memberikan keuntungan untuk intervensi asing. Pada beberapa kesempatan, Ismail Pasha membentuk pemerintahan Mesir di bawah tekanan dari Inggris dan Prancis. Ketika orang-orang Mesir memberontak di bawah pimpinan Urâbî Pasha, Inggris memasuki Iskandariyah. Pada 13 September 1882, para pendukung Urâbî Pasha dan tentara Inggris bertemu di Tellülkebîr. Sebagai akibat dari bentrokan itu, Inggris menduduki Mesir, meskipun begitu, Mesir masih bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, namun hanya di atas kertas setidaknya hingga tahun 1914 saat meletusnya Perang Dunia I. Dengan demikian, Kesultanan Utsmaniyah telah kehilangan sebidang tanah penting lainnya.