Jabarkan Pekerjaan intelijen di Chongqing dari Zhou Enlai

Pada 4 Mei 1939, Politbiro menerima hasil evaluasi Zhou bahwa Zhou harus memfokuskan upayanya untuk menciptakan jaringan agen rahasia PKT yang bekerja secara diam-diam untuk waktu yang lama. Komunis diarahkan untuk bergabung dengan KMT, jika hal itu akan meningkatkan kemampuan agen untuk menyusup ke dalam administrasi KMT, pendidikan, ekonomi, dan militer. Memakai Kantor Angkatan Darat Rute Kedelapan (yang kemudian pindah ke gedung megah di pinggiran Chongqing) sebagai kedoknya, Zhou mengadopsi serangkaian langkah untuk memperluas jaringan intelijen PKT.

Pada saat Zhou kembali ke Chongqing pada Mei 1940, terjadi keretakan serius antara KMT dan PKT. Pada tahun-tahun berikutnya, hubungan antara kedua partai merosot menjadi penangkapan dan eksekusi antar anggota Partai, upaya rahasia oleh kedua belah pihak untuk saling melenyapkan, upaya propaganda saling serang, dan bentrokan militer besar-besaran. Front persatuan secara resmi dihapus setelah Insiden Anhui pada Januari 1941, ketika 9.000 Angkatan Darat Keempat Baru yang merupakan pasukan komunis disergap, dan para komandannya dibunuh atau dipenjara oleh pasukan pemerintah Nasionalis.

Zhou menanggapi keretakan antara KMT dan PKT dengan mengarahkan para pemimpin Partai untuk melakukan operasi mereka secara lebih diam-diam. Dia mempertahankan upaya propaganda melalui surat kabar yang dia jalankan dan tetap berhubungan dekat dengan jurnalis dan duta besar asing. Zhou terus meningkatkan upaya intelijen PKT di dalam KMT, pemerintahan Nanking pimpinan Wang Jingwei, dan Kekaisaran Jepang, serta merekrut, melatih, dan mengatur jaringan besar mata-mata Komunis. Yan Baohang, seorang anggota Partai rahasia yang aktif di lingkaran diplomatik Chongqing, memberi tahu Zhou bahwa Hitler berencana untuk menyerang Uni Soviet pada 22 Juni 1941. Ditandatangani oleh Zhou, informasi ini sampai ke Stalin pada 20 Juni, dua hari sebelum Hitler menyerang Uni Sovyet.