Jabarkan MiG-29UB-12 (Produk 9.51) dari Mikoyan MiG-29

Model berkursi ganda. Tidak memiliki radar dan hanya menggunakan sensor inframerah. Kode panggilan NATO "Fulcrum-B".

MiG-29S amatlah mirip rupa luarnya dengan airframe MiG-29B yang lebih tua, terkecuali punuk dorsal di belakang kanopi kokpit. Perbedaan dimulai dari peningkatan sistem pengendali penerbangan. Empat komputer baru memberikan kemampuan memberi penguatan stabilitas yang lebih baik dan peningkatan 2 derajat untuk sudut serangan. Peningkatan sistem pengendali pesawat mekanis-hidraulik miliknya memudahkan pengendalian defleksi permukaan yang lebih besar. Punuk dorsal di MiG-29S menginspirasikan pemberian nama "Fatback" untuk kode panggilan NATO, dipercaya digunakan untuk menyimpan bahan bakar ekstra, tetapi nyatanya sebagian besar volume punuk tersebut digunakan unytuk menyimpan sistem Electronic countermeasures L-203BE Gardeniya-1.

MiG-29S bisa membawa drop tank sebesar 1150 liter disetiap sayapnya dan sebuah tanki bahan bakar sentral dibawah fuselage. Hardpoint inboard dibawah setiap sayap ditingkatkan untuk mengakomodasi pylon bergaya tandem untuk daya angkut sebesar 4,000 kg. Berat kotor menyeluruh ditingkatkan hingga 20,000 kg. Meriam GSh-30-1 yang memiliki pintu pembuangan selongsong kosong dimodfikasi tempatnya sehingga sanggup menembakkan meriam sembari membawa tanki centerline. Peningkatan juga mengakomodasi penggunaan rudal udara-ke-udara berjarak jauh seperti R-27E (AA-10 "Alamo") dan R-77 (AA-12 "Adder").

Pada awalnya, avionik dari MiG-29S hanya menambah sistem pengindra IRST dikombinasikan dengan sistem pelatihan yang memungkinkan simulasi inframerah dan radar. Tetapi kit peningkatan final MiG-29 juga menyediakan radar Phazotron N019M dan lebih banyak built-in test equipment (BITE) (terutama untuk radar) untuk mengurangi ketergantungan dengan peralatan pendukung didarat; MAPO memberi nama model ini MiG-29SD. Algoritme sistem persenjataan yang direvisi pada perangkat lunak MiG-29, digabung dengan meningkatnya kapasitas proses, memungkinkan penjejakan hingga 10 target dan secara simultan melawan dua target menggunakan rudal R-77.

MiG-29S juga memiliki kemampuan terbatas untuk serang-darat dengan munisi tak berpandu, tetapi untuk mengubah MiG-29 untuk menjadi penempur multiperan sejati, MAPO merancang varian MiG-29SM yang menggunakan varian yang ditingkatkan untuk menjalankan dan menggelar persenjataan berpandu-presisi. Peningkatan "SE/SD/SM" dari MiG-29S, digabung dengan uang pengembangan yang tersedia untuk MiG-29K laut, memberi MAPO insentif untuk membentuk pesawat multiperan Mig-29M "Super Fulcrum".

Performa penerbangan MiG-29 sedikit berkurang karena tambahan beban dari bahan bakar dan avionik. Hanya 48 MiG-29S untuk VVS Rusia dibuat sebelum pendanaan untuk MiG tersebut dihentikan. Dari jumlah ini, tidak jelas berapa jumlah tipe superioritas-udara "S" atau tipe multiperan "SM". Panggilan NATO untuk pesawat ini ialah "Fulcrum-C".