Jabarkan 1964 dari P. Ramlee

Sutradara dan aktor film "Madu Tiga" (dirilis 12 Feb 1964)

Sutradara dan aktor film "Tiga Abdul" (dirilis 22 Apr 1964)

Film "Madu Tiga" menjuara kategori Film Komedi Terbaik pada Festival Film Asia ke-11 di Taipeh, Mei 1964.

Mendapat penghargaan "Penampilan Istimewa" dalam film "Ibu Mertua Ku" pada World Film Festival, Paris

Pindah ke Kuala Lumpur untuk bergabung dengan Merdeka Film Productions (16 Apr 1964)

Dianugerahi gelar "Ahli Mangku Negara (AMN)" oleh Yang Dipertuan Agung Malaysia ketiga, Raja HM Tuanku Syed Putra Jamallulai (3 Jun 1964)

Sutradara dan aktor film "Sitora Harimau Jadian"

Bintang tamu dalam film "Melanchong Ke Tokyo"

Sutradara dan aktor film "Ragam P Ramlee", "Minta Nombor Ekor" dan "Damaq". (dirilis Desember 1964). Film "Minta Nombor Ekor" dilarang pemerintah Malaysia.