第二幕講王子去到湖邊，爭啲想搵箭射隻天鵝嗰陣，見到嗰隻天鵝變咗做公主奧德特，得知奧德特受邪惡魔法師羅夫巴特詛咒，變成天鵝，喺某啲時間先可以變返做人身，兩個人跟住仲鍾意咗對方；