邊荒傳說 故事內容
秘族和慕容垂結盟，派高手向雨田潛入邊荒，欲刺殺高彥失敗，更被荒人發現其匿藏之處。向雨田卻成功擺脫荒人的圍捕，逃離邊荒，向雨田武功之高令荒人震驚。
司馬道子委任劉裕領軍對付天師軍，大江幫和振荊會派出多艘戰船和大批戰士幫助劉裕，這亦分薄了邊荒集的軍力。
荒人本想在北穎口建立據點，加強防守，卻被慕容垂先一步在北穎口建立據點，亦截斷了荒人與拓跋珪的聯繫。荒人派高彥往集外探索軍情，而高彥與剛來到邊荒的小白雁尹清雅，一同探知燕軍虛實。向雨田再潛入邊荒集欲刺殺高彥，荒人佈局欲將他擒殺，但再被向雨田悉破逃走，更得知高彥不在集內，往集外追殺高彥。高彥與尹清雅探知燕軍虛實後欲返回邊荒集時，高彥被向雨田所擒，但向雨田向趕到營救高彥的荒人提出，以容許他在不違反規舉下自由出入邊荒集，及安排他與燕飛決鬥，作為釋放高彥的兩個條件，荒人答應後向雨田放走高彥。荒人以高彥的情報及王鎮惡的策略大破燕軍，重奪北穎口，燕將宗政良、胡沛戰敗身亡。
燕飛來到建康，得到佛門的支遁告之魔門的源流，估計以前在秘族時認識的向雨田是魔門中人墨夷明之弟子。燕飛在挑戰孫恩前遭到魔門三高手圍攻，燕飛殺掉三人，並猜到李淑莊及陳公公是魔門中人，以及魔門已暗地支持桓玄。後燕飛與孫恩一戰不分勝負，但身受重傷，但得安玉晴幫助下傷勢好轉，再用計智退魔門譙奉先、陳公公和李淑莊三人。
向雨田與燕飛在「天穴」決鬥，兩人不分勝負。向雨田向燕飛說明他協助秘族的原因，是因當年秘族收留他的師父墨夷明，墨夷明師徒須向秘族還恩，另外可令修練者超脫生死的魔門經典《道心種魔大法》下卷在秘族的萬俟明瑤手上，她要求向雨田殺死燕飛，才交還《道心種魔大法》。向雨田見燕飛後，得知原來燕飛就是早年認識的拓跋漢，兩人更猜測燕飛是墨夷明的兒子，而萬俟明瑤對向雨田及燕飛因情生恨，故挑起兩人自相殘殺。向雨田與燕飛約定在邊荒集鐘樓再次決鬥，但卻想辦法是令決鬥不至有一方受害。魔門高手鬼影前來邊荒集以監視向雨田及燕飛是否真正作生死決鬥，後來被兩人設局殺掉。燕飛在運送黃金到邊荒集時，與向雨田決戰時裝死，使萬俟明瑤心灰已冷，下令秘人退出戰爭，亦將《道心種魔大法》下卷交還向雨田。
謝琰領北府兵佯攻吳興，真正目標是吳郡。徐道覆以滬瀆壘為秘密基地，放棄吳郡、嘉興和海鹽，誘敵深入攻擊會稽和上虞，再裡應外合重奪吳郡和嘉興，截斷謝琰軍糧道，逼謝琰在會稽決戰。劉牢之退返廣陵。
劉裕終於獲得半邊虎符和任命狀，准許帶軍。劉牢之把與劉裕關係密切的人加以打壓，兩人決裂。劉裕率軍到海鹽，途中屠奉三船隊遭到天師軍襲擊，讓劉裕等知道天師軍在附近有秘密基地，並在接管海鹽後大破滬瀆壘。江文清、陰奇離開邊荒集，與劉裕會合。大批敗軍退返海鹽，幸劉裕得到孔靖和南方佛門的糧資支持。
徐道覆於會稽大破謝琰軍，謝琰身亡。
乾歸死後，其妻譙嫩玉成為桓玄之秘密情人，桓玄與譙嫩玉父譙縱關係更進一步，亦得到劉牢之支持。任青媞密會聶天還，提醒他桓玄得譙縱支持後，兩湖幫的利用價值大減，桓玄甚至視聶天還為威脅，會在攻打建康前對付他。桓玄約聶天還會面，聶天還認為是桓玄向他攤牌，先命尹清雅前往邊荒集作人質，實希望她得荒人保護，另命郝長亨返回兩湖。
桓玄軍撤離江陵，在宜都集結兵力，擺出攻打江陵殷仲堪的姿態，引誘殷仲堪向杨佺期求援。
拓跋珪收復平城、雁門，並受燕飛、楚無暇影響，開始沉迷丹藥之道。
拓跋珪得到彌勒教佛藏，準備送五車黃金到邊荒去，卻被萬俟明瑤率領大批秘族戰士突襲，幸在崔宏、楚無暇和長孫道生的保護下仍保得著五車黃金。大批拓跋軍死傷。
為了對付來去無縱的秘人，拓跋珪決定讓秘人燒掉放在平城、雁門的假糧倉，讓秘人以為拓跋珪必須向邊荒集買糧，從而引誘他們來攻。
慕容垂煽動赫連勃勃乘拓跋珪兵力轉移到長城內時﹐突襲盛樂。拓跋珪裝作搜捕秘人，令他們收斂，再潛行至盛樂，大舉擊破赫連勃勃軍，殺波哈瑪斯。
聶天還在與桓玄會面時被下屬馬軍和周紹出賣，最終被桓玄和譙縱所殺，而郝長亨返回兩湖途中亦中伏身亡。在邊荒集的尹清雅得悉聶郝二人死訊後，得高彥及其他荒人協助，接手統率兩湖幫，並化整為零，靜待機會向桓玄報復。桓玄殺死聶天還後，利用兩湖幫部份戰船攻擊杨佺期和殷仲堪，兩人先後敗亡。桓玄向建康朝廷獻上杨佺期、殷仲堪、聶天還及郝長亨四人人頭，稱自己討逆有功，要求司馬道子封他為大司馬。司馬道子先下手為強，派司馬元顯、劉牢之和司馬尚之攻打桓玄。劉牢之卻不聽指示，領北府兵留守廣陵，希望兩虎相爭後可漁人得利。
劉裕攻克滬瀆壘，奪得大量糧資。劉裕計劃接收謝琰敗軍，先到會稽向謝琰副將朱序商討撤軍之計，朱序欣然將兵權交予劉裕。江文清於餘姚牽制天師軍水師，劉裕在天師軍不斷騷擾下安然把會稽和上虞的大軍撤往海鹽。同時徐道覆乘劉裕離開而大舉進攻海鹽，卻被老手所率領的海軍截擊大敗，劉毅追擊徐道覆敗軍，天師軍死傷慘重。另外劉裕命蒯恩襲陷嘉興，隨即孤立在吳郡的天師軍。天師軍火燒吳郡，撤出義興，使劉裕糧資方面更感吃力。
燕飛挑戰孫恩，合力打開仙門，孫恩破碎虛空離去。劉裕軍對外宣稱孫恩已死，天師軍大受打擊。
劉裕重奪嘉興和吳郡兩城，得邊荒集方面相助，解決糧資問題。劉穆之到前線幫助劉裕軍，劉裕以朱序為名義上的主帥，蒯恩掌實權對付天師軍，而自己則親往廣陵說服了何無忌，取得他支持，亦得知一向支持自己的孫無終被魔門在北府兵的內鬼所殺。劉裕與劉牢之會面，故意激怒他，令他在失掉在軍中僅餘的威信。劉牢之一怒之下下令劉裕立即離開廣陵，劉裕則帶同支持自己的軍隊潛往京口，策動兵變，這時恰巧魔門把支持劉牢之的將領刺殺，反而令兵變順利成功。燕飛與孫恩最後決鬥後來到廣陵協助劉裕，得知高素和應剛明是魔門在北府兵的內鬼，將二人殺掉。劉牢之在劉裕兵變後自盡。
桓玄大破司馬尚之軍，攻陷歷陽，進駐溧州。石頭城將領王愉背叛司馬道子，桓玄順勢攻陷建康，司馬元顯、司馬道子先後被殺。桓玄稱王，逐晉帝司馬德宗於皇城外。
魔門計劃刺殺支遁，被安玉晴、燕飛破壞。
兩湖幫在巴陵刺殺叛將馬軍，另一巴陵叛將周紹向江陵的桓修救援被拒，周紹撤離巴陵，兩湖幫重奪巴陵。
桓玄攻破建康後封鎖大江，卻給老手硬闖封鎖線到兩湖去，其後又給北府軍水師突破封鎖線，讓毛修之直到巴蜀地區。毛修之先取巴郡、巴東郡和巴西郡三城，再東下奪白帝城，兵脅江陵。諸葛長民發動兵變，奪取歷陽。
桓玄軍奪取廣陵，派桓弘駐守，北府兵退守京口。劉裕計劃趁桓玄軍運糧草往廣陵後才反攻，把城池及糧草一併奪取。劉裕混進廣陵，殺桓弘，再於桓玄援軍抵廣陵前再裡應外合重奪廣陵，亦奪得廣陵大量糧草，解決北府兵補給問題。
屠奉三、燕飛、任青媞來到建康，認為魔門的李淑莊利用自己在建康高門大族的影響力，令桓玄得到高門大族支持，故三人計劃將她除去，並決定由屠奉三化身為煉丹道人，利用任青媞手上的新丹藥配方賣給李淑莊，令李淑莊服用有毒丹藥而亡，豈料屠奉三與李淑莊接觸時，竟為她動了真情。燕飛在追蹤李淑莊時遇上魔門聖君慕清流，二人惺惺相惜。燕飛勸慕清流不應繼續支持桓玄，並指桓玄不是劉裕對手。慕清流雖表示他亦對桓玄失望，但認為桓玄仍處於上風。燕飛與慕清流打賭，若建康於十日內收到巴陵及廣陵被劉裕軍攻佔的消息，魔門須撤走對桓玄的支持，結果不到十日，巴陵及廣陵落入劉裕軍手中的消息傳到建康，慕清流履行賭約命魔門撤走對桓玄的支持。
李淑莊情歸屠奉三，並決定脫離魔門。宋悲風返嶺南養老。
桓玄登帝，把軍隊駐於覆舟山保護建康，另派江乘軍兵襲京口。劉裕率二千精騎突襲離城的江乘軍，又以戰船載兵，向敵人猛攻，殺江乘武將吳甫之和黃甫敷。劉裕軍奪江乘，立即兵襲覆舟山的桓謙軍。桓謙戰死，桓玄逃離建康，返回江陵。劉裕兵佔建康，封為八州軍事。由於有任青媞作高門中的內應，劉裕亦知曉了高門中和軍中所有不服他的人和事，並能作出部署。劉裕派以劉毅為首的大軍追擊桓玄。
另一方面，徐道覆以為北府軍由朱序執掌，以致決策錯誤，被蒯恩統領的北府兵大敗，徐道覆戰死，天師軍逐漸瓦解。
桓玄兵守湓口，卻被兩湖幫突襲其運糧船，湓口缺糧。湓口的敵人企圖偷襲桑落州，反被劉裕軍和兩湖幫戰船截擊，並乘勢攻克湓口，佔領尋陽。毛修之、劉毅和兩湖幫三軍圍攻江陵。
桓玄獲得荊州高門支持，暫時重振聲威，卻被劉裕軍散播桓玄殺死其長兄桓沖的消息。軍心不穩，支持桓玄的荊州高門胡藩經劉裕親自游說決定歸順劉裕。
桓玄不顧其他部屬勸阻，領軍離開江陵偷襲尋陽，被劉裕軍於崢嶸洲伏擊。桓玄大敗，逃到枚回洲後，被部下馮該出賣，令桓玄被劉裕所截，劉裕最後單挑桓玄，將桓玄打敗擊殺。
慕容垂決定全力討伐拓跋珪，冒雪行軍，從滎陽潛抵太行山之東的五回山，與來自龍城由其子慕容隆率領的龍城軍團會合，越青嶺、過天門、開鑿山路、打通太行山原居民的鳥道。荒人在劉裕擊退桓玄收復建康後，組軍北上與拓跋珪夾攻慕容垂。慕容垂明白荒人是決定勝負閞鍵，故分兵直抵太行山西南的霧鄉，由慕容隆指揮，準備伏擊荒人部隊；而主力大軍則由他親自督師，潛往拓跋珪東面的獵嶺，待荒人被擊潰，立即全力猛攻平城。由於燕飛與在慕容垂軍中的紀千千能心靈互通，燕飛曉得慕容垂的行軍及部署，並告之拓跋珪。拓跋珪找來向雨田協助，向雨田與燕飛一同成為拓跋珪的探子。拓跋珪佈兵於日出原的月丘。
慕容隆大軍離開霧鄉準備突襲荒軍時，荒軍高手團攀山大破霧鄉守軍，另一方面慕容隆錯估形勢，被意料之外的拓跋軍及預先抵達崔家堡的荒軍截擊，大敗而退返霧鄉，卻途中遇上霧鄉退軍，隨即軍心大亂，被荒軍一攻即破。
慕容垂發現拓跋珪佈兵月丘，知道自己的部署已被敵人知悉，猜到突擊荒人的龍城軍團已經兵敗。慕容垂決定在龍城軍團兵敗的消息傳來前從獵嶺突擊月丘拓跋軍，但失敗而回。慕容垂移兵至日出原。燕飛和向雨田為迫慕容垂與燕飛決鬥及交出紀千千主僕，突襲獵嶺燒去燕軍糧倉，令燕軍處於糧草將盡的困境。
慕容垂本希望當荒軍兵抵日出原時，以紀千千威脅荒軍，甚至當場殺死紀千千，令荒軍失控瘋狂來攻，因而令拓跋軍失去荒人支援。但向雨田早料到慕容垂有此一箸，命所有荒軍突襲軍都關，一來斷去慕容垂最後退路，二來令抵達日出原的全是拓跋族軍隊，慕容垂無法利用紀千千作威脅。
拓跋珪答應燕飛要求，讓燕飛一對一單挑慕容垂，若燕飛勝出慕容垂須送還紀千千；若慕容垂勝出，拓跋珪不但送足夠糧草予燕軍，便終生不踏入長城半步。慕容垂見並無其他選擇，答應與燕飛單挑決鬥。燕飛最後打敗慕容垂，但慕容垂被打敗後違反承諾企圖殺害紀千千，最後失敗。燕飛成功救出紀千千。
劉裕擊殺桓玄後，在南方獨攬大權。慕容垂被燕飛打敗後，被拓跋珪追擊，慕容垂連夜撤軍，卻在返回大燕首都中山前傷重死亡，自此大燕國開始衰落，被拓跋珪取而代之。後來逐漸成為南方劉裕和北方拓跋珪對峙的局面。
燕飛救出紀千千後，二人與一眾荒人返回邊荒集。三年後，燕飛與紀千千、安玉晴「破碎虛空」而去。邊荒集此後二十年更加繁榮，但隨箸荒人相繼老死，而劉裕和拓跋珪南北對峙局面漸成，荒邊集漸漸衰落。
邊荒傳說全書以義熙十二年八月，劉裕北伐途經邊荒集，有所感觸而完結。