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蒙古帝国
第三次西征（1256年－1260年）於蒙哥汗在位時期發動、以旭烈兀為主帥，滅亡了木剌夷（暗杀组织）、兩河流域的阿拔斯王朝，並重創叙利亚的阿尤布王朝（蒙古军曾短暫占领叙利亚，后被新兴的马木路克王朝發起征伐而驱逐）。蒙古帝國在三次的西征中共侵吞40多個國家。
然而，在中統元年（1260年）忽必烈自稱“大蒙古國皇帝”，並與阿里不哥爭位引發了內战，使蒙古帝國走向分裂。尽管忽必烈于至元元年（1264年）击败阿里不哥，然而他主張其承襲了“蒙古大汗”之位的繼承權並沒有獲得一致承認，直到元成宗時期才達成內部共識，使元朝名义上的宗主地位獲得認同；原屬蒙古帝國的朮赤後王封地、察合臺後王封地、窩闊臺後王封地和忽必烈之弟旭烈兀的封地取得事實上的獨立地位，被稱為四大汗国，分别为钦察汗国、察合台汗国、窩闊臺汗国和伊兒汗國。
蒙古帝国
至元八年（1271年），忽必烈宣布定國號為“大元”，建立元朝，蒙古语国号全稱“大元大蒙古國”。至元十六年（1279年）元朝灭南宋。自此被元朝控制的領地包括蒙古高原和現今中國大部分地區。实际处于独立地位的四大汗国與元朝之间互不统属，战争不断。在忽必烈身故後，其繼任者元成宗與四大汗國達成協議，以元朝皇帝為名義上的“蒙古大汗”。之後四大汗国的疆土又陆续经历演变，其中窩闊臺汗国和伊兒汗國分别于1309年和1357年灭亡。
漢人朱元璋建立的明朝興起後，元朝末代皇帝元順帝於至正二十八年（1368年）撤出中原汉地，蒙古人被驅逐到長城以北的塞外，標誌蒙古帝國灭亡。元朝残余势力退回至蒙古高原地區，史稱北元。天元十年（1388年）北元瓦解，之後蒙古草原東部的韃靼首領繼承了“蒙古大汗”的稱號，與其西北部的瓦剌以及明初羁縻下的兀良哈等勢力並立，但這些明代蒙古勢力的控制範圍此後僅局限於蒙古高原。到了17世紀，漠南、漠北蒙古先后于1635年、1691年投降清朝。此外，明朝亦长期和同時代的察合台汗国、欽察汗国繼承國及其他已突厥化的小汗國並存，直到18世紀蒙古人建立的主要汗國均致滅亡。
蒙古帝国 國號
蒙古的國號與族名相關，原稱為“哈木黑蒙古”（漢譯為“蒙兀國”），成吉思汗統一蒙古高原後自號“也克蒙古兀鲁思”（“大蒙古國”），該名此後在各種語言中沿用。
至元八年十一月十五日（1271年12月18日），在進攻南宋取得不斷勝利的形勢下，元世祖採納劉秉忠、王磐等漢臣建議，建「大元」國號，《建國號詔》曰：「可建國號曰『大元』，蓋取《易經》『乾元』之義。」其意為「極大」，表明本朝疆土超過以前所有的王朝。元朝建號以後，原「大蒙古國」國號在漢文文書中不再使用，但蒙文文書中通常兩者並稱為“大元大蒙古國”（八思巴文：ꡊꡝꡞ ꡝꡡꡋ ꡗꡠ ꡀꡦ ꡏꡡꡃ ꡢꡡꡙ ꡖꡟ ꡙꡟꡛ，轉寫：Dai Ön Yehe Monggol Ulus）。
蒙古帝国 國號
元朝時，「大一統」的觀念掀開了新的一頁。元朝的中外觀念是一體的中外觀。元吳師道詩：「今日八荒同一宇，向來邊檄不須論。」把原來視為外的地區「比於內地」，即元朝視全國為「內地」，包括中原、邊疆各民族在內。蒙古文史籍中指蒙古及其周围地区为「五色四夷国」（蒙古语：，鲍培转写：，西里尔字母：）。一说出自佛教的“五方色”，指东方黄，南方赤，西方白，北方黑，中央青。《大黄史》等书称，五色者，青蒙古，白肃良合（高丽），黄撒尔塔兀勒（回回），红契丹（汉人），黑吐蕃（藏人）；四夷者，谓后四者为青蒙古之属国。并认为五色四夷均出自一位君主。成吉思汗征服周围地区和民族，即谓收抚五色四夷国。可见是指居中的青色蒙古及周邻国家和民族，反映了蒙古帝国中后期蒙古人的世界观和民族观。
蒙古帝国 歷史
蒙古部落的名稱最早出現於唐代。那時，在狃越河（今洮兒河）以北，西至俱輪泊（今呼倫湖）周圍，東至那河（今嫩江），北至黑龍江的地域內，分布著許多許多被統稱為「室韋」的大小部落，其中有一個「蒙兀室韋」部。蒙兀就是蒙古（Monggol）的唐代音譯。《舊唐書·北狄·室韋傳》記載：「大山之北有大室韋部落，其部落傍望建河居。其河源出突厥東北界俱輪泊，屈曲東流，經西室韋界，又東經大室韋界，又東經蒙兀室韋之北，落俎室韋之南。」
大山指今大興安嶺，望建河即今額爾古納河。根據這段史料，蒙兀室韋部的居地應在額爾古納河下游東南的大興安嶺北端地區。十三世紀蒙古人的歷史傳說稱，他們的祖先原來居住在名為「額爾古納昆」（Ergunequn，qun意為山崖）的地方，應是指額爾古納河附近的山林地帶，和漢文史籍所載唐代蒙兀部的居地正可以相互印證。
大約在唐代後期（九世紀下半葉），蒙古部落從興安嶺山地向西面的草原地帶遷移。隨部落的分行，所佔地盤逐漸擴大，有一部分遷到了鄂嫩河、克魯倫河、土拉河「三河之源」的不兒罕山（今肯特山）地區。成吉思汗的先世就屬於這部分蒙古部落。
蒙古帝国 歷史
元代史籍記載下來的蒙古人祖先傳說，反映了古代蒙古部落繁衍和遷徙的歷史過程。《元朝秘史》一開頭就講述蒙古人的起源，說是有一奉天命降生的蒼色的狼（孛兒帖赤那，Bortechino）和一白色的母鹿（豁埃馬闌勒，qo'ai-maral）相配了，渡過騰汲思海子，來到斡難河（鄂嫩河）源頭的不兒罕山立下營盤，生了個兒子名巴塔赤罕。傳到第十一代，有兄弟二人，兄都蛙鎖豁兒有四子，遷移出去成為朵兒邊部（Dorben，意為四）；弟朵奔篾兒干娶豁里禿馬惕部女子阿蘭豁阿為妻，生二子，其後裔各成一部。朵奔死後，阿蘭豁阿感天光而孕，又生三子，長不忽合塔吉，後裔為合答斤部（名見《金史》，作合底忻），次不合秃撒勒只，後裔為撒勒只兀惕部（名見《金史》，作山只昆，元代又譯散只兀，珊竹）；幼子孛端察兒，後裔為孛兒只斤部，從這一支又分衍出約二十個氏族或部落。孛端察兒就是成吉思汗的十世祖，《元史·宗室世系表》稱為「始祖」。
蒙古帝国 歷史
阿蘭死後，兩個大兒子的子孫同其他各支蒙古人組成了蒙古迭兒列斤氏部落，即一般出身的蒙古人；三個小兒子的子孫組成了尼倫部落，因為他們是閃耀著神的光輝的後代，因此被看作純潔出身的蒙古人。其中第五子孛端察兒的後代稱為孛兒只斤氏，這就是成吉思汗所出生的氏族。
十一世紀時，居住在大漠南北的塔塔兒、蒙古、克烈、汪古等部結成以塔塔兒為首的聯盟，共同反對遼王朝的統治，因此，「塔塔兒」或「韃靼」曾一度成為蒙古草原上各部的通稱。十二世紀初，由女真貴族建立的金王朝取代了遼王朝，蒙古部轉歸金朝東北招討使管轄。這時塔塔兒聯盟已經瓦解，蒙古部在合不勒汗（成吉思汗曾祖父）的統領下強大起來。合不勒汗（生卒年不詳）又作「葛不律寒」、「哈不勒罕」。蒙古孛兒只斤部首領，成吉思汗曾祖父。以乞顏為氏，統一蒙古部，始稱汗，被尊為「全體蒙古人」（合木黑忙豁勒）的首領。
蒙古帝国 歷史
當時金朝的皇帝是金太宗完顏晟（1123年—1135年在位），他想籠絡合不勒汗，便派人請合不勒汗到金國宮中，設宴招待。在這次著名的宴會上，合不勒汗抓住金帝的鬍子，肆意戲弄，導致蒙、金關係迅速惡化，金帝便利用塔塔兒部幾次攻打蒙古。最初金熙宗乃用其將領完顏宗弼之謀，誅其臣完顏昌，完顏昌遺族遂與合不勒進攻金人於漠北，金將完顏宗弼屢次征伐而不能克，從此金人北受蒙古之侵襲，而不能用全力南侵中國。金主於宋紹興十六年（1146年）八月，調功臣皇叔完顏宗弼由南線回朝。奉命親率中原精兵8萬之眾，出征蒙古，大小數十仗，屢戰不勝，不得不於宋紹興十七年（1147年）三月，與蒙古訂立協議議和，並把西平以北27團寨，割與蒙古，每年供應蒙古相當數額的牛羊米豆，並冊封合不勒汗為「蒙兀國王」，才得罷兵修好。
蒙古帝国 歷史
蒙古可汗合不勒死後，姪兒俺巴孩被推選為可汗。俺巴孩與塔塔兒部結親，為女兒送嫁途中，被塔塔兒部的主因人俘虜，送給了金熙宗。金熙宗將俺巴孩釘死在木驢上。合不勒之子忽圖剌繼而當選為可汗，率部向塔塔兒人發動復仇的戰爭，然而前後十三次開戰，也未能替俺巴孩可汗報仇。宋紹興三十二年（1162年），忽圖剌的姪兒，乞顔部的也速該帶領部眾攻打塔塔兒人，取得了勝利，並且活捉了塔塔兒人豁里不花與鐵木真兀格。鐵木真兀格是一位勇士，也速該心存敬仰，便把他放了。當也速該返回鄂嫩河邊的營地時，夫人訶額崙生下一個男孩，也速該十分高興，索性將孩子取名為鐵木真，這便是日後的蒙古大汗——成吉思汗。
鐵木真9歲時父親也速該被塔塔兒部人毒死，孛兒只斤氏族族眾離散。最後導致合木黑蒙古國的分裂：以泰赤烏部首領塔里忽台為首佔據鄂嫩河流域；以札達蘭部的札木合為首佔據額爾古納河流域；主兒乞部撒察別乞、台出為首佔據鄂嫩，克魯倫河流域。宋淳熙十六年（1189年），也速該的兒子鐵木真恢復了合木黑蒙古國，但是鬥爭仍未結束。
蒙古帝国 歷史
蒙古部族的原居地為今黑龍江上游、蒙古東部，為唐時室韋部落之一，稱蒙兀室韋，亦有說是出於韃靼，甚至是匈奴或吐蕃的後裔。現今，東胡說已成為蒙古族起源的主流學說。南宋前期，蒙古分為許多單位，其中之一為乞顏部，據今土拉河、鄂嫩河、克魯倫河上源的肯特山。其他重要部族，在東方為貝爾湖附近的塔塔兒，在西方為蒙古中部的蔑兒乞、克烈，及科布多一帶的乃蠻，名義上大都臣服於金朝，形貌語言風俗習慣迷信大致相類。其間部眾最多者，為乃蠻部落，居也兒的石河上流，及大金（阿爾泰）山脈連亙之地。西隔一沙漠，與突厥種之畏兀兒相接。北界小金山與突厥種之乞兒吉思謙謙州兩部之地為鄰。東界哈拉和林諸山，與克烈部連界。時克烈之居地達於斡難怯綠連兩河之源，克烈部以北之地屬蔑兒乞部。別有斡亦剌部，則據有構成昔之謙河（今名葉尼塞河）之八水灌溉之地。札剌兒部分為十部，部各有長，結幕於鄂嫩河畔，共有七十千戶塔塔兒部居女真舊境邊界附近，捕魚兒湖一帶。
蒙古帝国 歷史
十二世紀，蒙古草原部落林立，互相攻劫，人不安生。經過長期的戰爭兼併，至十二世紀末葉，形成了塔塔兒、克烈、蒙古、蔑兒乞、乃蠻等相互結仇很深的五大部落集團，雄據南方的金朝也已衰弱，為蒙古統一提供了有利條件。鐵木真9歲時，其父也速該被塔塔兒人毒死。殘酷的現實使鐵木真認識到，要保存自己，恢復祖業，就要依靠和聯合一個強大的部落。於是在其父的「安答」克烈部首領脫里罕庇護下，收集離散部眾，力量逐漸強大。宋淳熙十六年（1189年），被推舉為汗。
鐵木真稱汗後，為增強經濟和軍事實力，鞏固汗權，展開了奪取東部地區的鬥爭，宋慶元元年（1195年）和宋慶元二年（1196年），金朝兩次出兵攻打塔塔兒部，鐵木真聯合克烈部助金朝大敗塔塔兒於活勒札河（今烏力吉河），在回軍途中攻滅背叛盟約，抄掠其奧魯（老小營）的主兒勤部。鐵木真既獲得金的封賞，又消滅了與之爭奪汗位的乞顏氏中的長支貴族，名聲大振。
蒙古帝国 歷史
宋慶元四年（1198年），金朝又遣軍征討弘吉剌、合答斤、山只昆等部。金朝的這幾次征伐，為鐵木真奪取富饒的呼倫貝爾草原掃清了障礙，鐵木真的實力迅速增強，引起貴族們的敵視，開始了與貴族聯盟的一系列戰役，最初由只剌札木合糾集泰赤烏等十三部3萬軍進攻鐵木真，鐵木真汗組成十三翼（古列延）迎戰於鄂嫩河附近的答蘭版朱思。鐵木真失利。後魯的主兒扯歹、忙兀部的畏答兒、晃勒壇的蒙力克率部歸附鐵木真，鐵木真力量日益壯大。
宋慶元六年（1200年），弘吉剌、朵兒邊、塔塔兒等十一部復聚會於阿雷泉，盟誓與鐵木真、王罕為敵。鐵木真得到其岳父的密告，乃會同王罕與十一部聯軍戰於捕魚兒海子（貝爾湖）附近，貴族聯軍大敗。翌年，被擊敗的貴族們再聚刊河（今根河），推札木合為「古兒罕」 ，誓與鐵木真為敵。鐵木真認真備戰，與王罕軍於海剌兒河（今海拉爾河）附近再敗貴族聯軍，鐵木真為鞏固後方趁勢攻滅了察罕塔塔兒、按赤塔塔兒等部，完全佔據呼倫貝爾草原。
蒙古帝国 歷史
宋嘉泰二年（1202年）秋，闊亦田之戰（約在哈拉哈河上游），又大敗由乃蠻杯祿汗拼湊起來的斡亦剌、泰赤烏、塔塔兒等部殘餘勢力的聯軍，札木合率部投王罕。至此，結束了與貴族聯盟之戰，鐵木真與克烈部王罕長期結盟。不久王罕背盟，加上札木合等的離間，鐵木真與王罕關係惡化。鐵木真曾欲以聯姻修補裂痕，遭到拒絕，王罕、札木合等設計謀殺鐵木真未成，又突襲之。鐵木真倉卒應戰於合蘭真沙陀（約今烏珠穆沁旗北境），因眾寡不敵，退至合合河（今哈拉哈河）上游整軍。此時，札木合等與王罕分裂，鐵木真偵知王罕無備，秘密包圍，激戰三晝夜，王罕父子敗逃，先後被殺。鐵木真獲得從未有過的勝利。
最後一個對手是乃蠻。為準備與乃蠻的決戰，鐵木真按千戶制組編軍隊，設扯兒必那顏（統領）統率；又成立護衛軍，設80宿衛，70散班（魯華），軍隊更加強大。宋嘉泰四年（1204年），納忽山之戰中乃蠻軍一觸即潰，太陽汗負傷死，鐵木真進抵阿爾泰山前，盡降其餘部，完成了統一漠北諸部的大業，為大蒙古國和以後元朝的大發展奠定了基礎。
蒙古帝国 歷史
鐵木真征服乃蠻部後，為追擊王罕之子桑昆，為進攻金朝，解除對翼側的牽制，向西夏伸出觸角進行試探。蒙古軍於宋開禧元年（1205年）三月，從也兒的失河不黑都兒麻地區回軍，經察罕泊、鄂洛克泊南下，進至西夏居延海（今內蒙古自治區額濟納旗）東南50里處圍攻力吉里寨。該寨修築堅固，但蒙古軍在短時間內攻克，並將寨牆和基礎全部平毀。接著分兵進攻瓜州（今甘肅省瓜州縣北部）、沙州（今甘肅省敦煌市）等地，又東攻定州（今內蒙古自治區阿拉善左旗）之乞鄰古古撒城和龍州（今內蒙古自治區巴彥淖爾市臨河區）落思城。掃蕩黃河西岸、北岸，帶著許多戰利品和駱駝、牲畜後還軍鄂嫩河。
蒙古帝国 歷史
元太祖元年（1206年）春，鐵木真下令建九腳白旄纛，在鄂嫩河源頭召開忽里勒台，即皇帝位，建立大蒙古國（蒙古語「也可·蒙古·兀魯思」）。薩滿教巫師闊闊出聲稱得到上天的啟示，命鐵木真為普天下之汗、諸王之王，諸王群臣共上尊號稱他為「成吉思皇帝」。成吉思一詞的含義，有「海洋」、「有力」、「天賜」、「偉大」等諸多不同說法。此後，成吉思汗邁出了建立封建統治秩序的步伐。他將千百戶制度普遍推行於蒙古各部，以千戶、百戶、十戶的形式把全體蒙古人民組織起來，並封那些有功的那可兒們為千、百、十戶長，進行統管，且其職位世襲，史稱「莎余兒合勒」（即恩賜、分封之意）。這樣，千戶便成為蒙古社會最基本的行政軍事單位。不僅如此，成吉思汗還把蒙古國的臣民百姓視為自己的家產，除自己直接管領一部分人外，其餘部民均分封給自己的母親和兄弟子，他們每人得到若干千戶，稱為「忽必」。與此同時，成吉思汗還擴建了原有的怯薛（護衛軍），形成了一支由其直接掌管的萬人常備軍，其中包括千名宿衛士、千名箭筒士及八千名散班。這些官兵均由各級那顏及平民的子弟擔任，他們自備馬匹、武器和給養，而且還可以隨身帶有自己的「伴當」。因此，這些「怯薛」（護衛士）的身份往往高於在外的千戶長。除此之外，成吉思汗通過創制蒙古文字、設立也可扎魯忽赤（「扎魯忽赤」漢譯為「斷事官」）及編定《大札撒》等措施，建立起了大蒙古國的封建統治制度。至此，蒙古族的游牧宗法奴隸制開始向宗法封建制度轉化和過渡。
蒙古帝国 歷史
成吉思汗建國以前，蒙古人還沒有文字。成吉思汗俘獲畏兀兒人塔塔統阿後，因他精通本國文字，就命他教子弟學習。其後又有不少畏兀兒人被用為蒙古貴族子弟的教師，他們對蒙古文的創制做出了貢獻。成吉思汗建立大蒙古國之前，蒙古沒有成文的法規，人們遵行的只是傳統慣法。大蒙古國建立後，創制畏兀兒蒙古文，成吉思汗就用它發布命令、登記戶口、制定了具體的法律條款，稱為《大札撒》（漢譯作《成吉思汗法典》、《成吉思汗大法》）、記錄所辦案件等，成為加強統治的重要輔助手段。《成吉思汗法典》頒布實施於元太祖元年（1206年），是世界上應用範圍最廣的成文法典，也是世界上最早的憲法性文件。《成吉思汗法典》建立了以民主為基礎的行政權與司法權分立的共和政體和一系列制度，其中，以兩權制約為基礎的判例制度比英國的判例制度產生早近600年。
蒙古帝国 歷史
元太祖元年（1206年），成吉思汗任命其養子失吉忽圖忽為大斷事官。由大斷事官專門負責掌管民戶的分配。成吉思汗又命失吉忽圖忽審斷刑獄詞訟，負責懲治盜賊、察明詐偽、施以刑法。大斷事官實際上是大蒙古國的最高行政官，相當於漢族官制中的丞相。大斷事官之下還有若干斷事官作為僚屬。此外諸王、貴戚、功臣有分地者，也各置斷事官治其本部百姓。
蒙古帝国 歷史
成吉思汗在建國前的宋開禧元年（1205年），率軍第一次入侵西夏。這次只是小規模的掠奪。元太祖二年（1207年）秋，成吉思汗借口西夏不肯稱臣納貢，再次興兵，攻陷西夏北部重鎮斡羅孩城。一年後的元太祖四年（1209年），成吉思汗第三次發兵，抵斡羅孩西關口。當時西夏皇帝為夏襄宗李安全，他令皇子李承禎為元帥，大都督府主高逸為副，率兵五萬抵擋，大敗，高逸被俘而死。蒙古軍再攻斡羅孩城，守將出降，太傅西壁訛答在城內堅持巷戰，仍不免力屈被俘。蒙古軍長驅直入，進逼中興府的外圍要隘克夷門（賀蘭山關口）。李安全急令嵬名令公率軍五萬拒戰。嵬名令公堅持了兩個月，最後中了蒙古軍的埋伏，兵敗被擒。克夷門既下，蒙古軍進抵都城中興府。成吉思汗派遣所俘的西壁訛答太傅入中興府談判，曉以利害。李安全自知難與蒙古軍為敵，遂將女兒察合公主獻給成吉思汗，表示願降蒙古，歲歲進貢，聯蒙抗金。至此，成吉思汗實現了他的戰略目標，他得以專心進攻更主要的敵國──金朝。屈辱的求和，加劇了西夏統治集團內部的鬥爭。不久，李安全被廢而死，他的堂侄李遵頊被立為帝，是為夏神宗。但在夏神宗之後，西夏仍然不能有效地抵御剽悍的蒙古騎兵，在成吉思汗四海揚威之際，終至亡國。
蒙古帝国 歷史
成吉思汗的三次征西夏，掠奪了大量人口、財物以及牛羊、駱駝等，同時也鍛煉了軍隊，更重要的是戰略上取得了偉大勝利，他雖然沒有徹底征服西夏，但卻使西夏內部產生了動蕩不安，矛盾加深，因而造成政權一再更迭，國力大衰，沒有能力與蒙古人抗衡，進而動搖了夏金聯盟，解除了西夏對蒙古國的威脅。從此以後，成吉思汗集中全部精力和全部力量，來對付他的主要敵人金王朝了。但從元太祖十一年（1216年）起，由於成吉思汗在進攻金朝和西征西遼的過程中，不斷向西夏征兵、收貢，使西夏統治者感到負擔十分沉重，於是對蒙古漸漸疏遠。這樣，又引起蒙古的不滿，侵西夏的戰爭又爆發了。
蒙古帝国 歷史
元太祖十二年（1217年），成吉思汗封大將木華黎為太師國王，率軍侵金。木華黎南下進攻金朝的同時，又一次派軍隊攻打西夏。當年十二月，蒙古軍踏冰渡過黃河，長驅直入，很快包圍了中興府，夏神宗李遵頊心驚肉跳，帶著幾個手下人和嬪妃逃到西平府（即靈州），讓太子李德任守城。面對強敵，西夏軍無力抵抗，李德任不得不向蒙古軍隊請降，蒙古軍隊勝利，木華黎率軍隊返回金朝戰場。元太祖十六年（1221年）十月，木華黎由東勝渡河，準備經過西夏，進攻金朝的陝西地方。李遵頊惶恐不已，急忙派大臣塔海去迎接木華黎，又派塔哥甘普領兵五萬，追隨木華黎進攻金朝。心力交瘁的李遵頊無力支撐危局，於元太祖十八年（1223年）把王位讓給次子李德旺，自稱太上皇隱退。李德旺即位後深感蒙古勢力的可怕，想乘成吉思汗西征之機，聯合漠北諸部落，組成抗擊蒙古的聯盟。當時成吉思汗正率軍西征花剌子模國，得悉西夏「陰結外援，蓄異圖」的密報後，雖知情況緊急，無奈戰事正緊，無法脫身，故令木華黎之子（木華黎已去世）孛魯，迅速從金朝回兵進攻西夏。元太祖十九年（1224年）九月，蒙古軍襲擊西夏，大破銀州（今陝西省榆林市南），夏兵10萬人戰死，守將塔海被俘後遭到殺害，蒙古軍擄掠牲口、牛羊達數十萬之多。西夏主李德旺不得不再次向蒙古表示臣服，蒙古軍退走。西夏在蒙古軍隊的一再打擊下，離最後的覆亡已為期不遠了。
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元太祖六年（1211年）秋，金朝邊境烏沙堡（在今內蒙古鑲黃旗境內）遭到成吉思汗的大將哲別的進攻。金兵統帥獨吉思忠領兵抵御，戰敗退兵，蒙古軍乘勝而進。從此拉開了成吉思汗攻金的序幕。金是蒙古諸部的宗主國，成吉思汗曾助金擊滅塔塔兒，以獲得金帝所授「察忽魯」（部長）之職為榮耀，在他即大汗位之後，仍每年親自赴金邊境入貢。金又是蒙古的世仇，俺巴孩汗、斡勤巴儿合黑、合答安把阿禿兒等都慘死於金人之手，成吉思汗常「念其欺凌」，誓為復仇。元太祖三年（1208年），金章宗死，衛紹王完顏永濟即位，即位之後，他向蒙古遣使下詔書，要求成吉思汗跪拜接受。成吉思汗問：「誰是新皇帝？」金使答：「衛王。」成吉思汗南面而唾，說：「我以為中原的皇帝是天上人做，這等庸懦之輩也配嗎？豈能向他跪拜！」言罷策馬北。完顏永濟從金使那裡聽到這個消息，便陰謀趁成吉思汗下次入貢殺之。成吉思汗得到密報，遂與金朝絕交，嚴兵設備，並於元太祖六年（1211年）先發制人，親率大軍南下，於是有了烏沙堡擊敗金將獨吉思忠之役。金兵潰敗，獨吉思忠以失於防御被解職，由完顏承裕主持軍事。完顏承裕不敢正面抗擊蒙古軍，一路撤退，退至宣平（今河北張家口市西南），以大軍三十萬守野狐嶺（今河北萬全縣膳房堡北）。成吉思汗命木華黎為蒙古軍先鋒，他策馬橫戈，大呼陷陣，成吉思汗繼以諸軍並進。金兵大敗，死者枕藉，整個原野都充滿了血腥氣味。成吉思汗追擊潰敗的金兵至會河堡（今河北懷安縣東），再殲金兵無數，完顏承裕隻身逃入宣德（今河北宣化縣）。野狐嶺之戰，「金人精銳盡沒」，蒙古人終於取得了進攻金朝的第一場大勝仗，他們以此為榮，很久以後還常常提起這件事。
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元太祖七年（1212年），成吉思汗再次大舉南侵，攻佔昌州、桓州、撫州，再攻金西京。因金將固守，蒙古軍退回。又攻金東京遼陽府，擄掠而去。元太祖八年（1213年）秋，成吉思汗自陰山進軍，經宣德州至懷來，大敗金完顏綱軍。乘勝進居庸關，威脅中都。蒙古軍兵分三路攻掠黃河以北的山東、河東、河北路州縣，直抵登州（今山東蓬萊）、萊州（今山東掖縣）海濱。元太祖九年（1214年）春，擄掠大批財物後又返回居庸關一帶，圍攻中都。金宣宗南遷金軍敗退，朝中混亂。駐守中都城北的右副元帥紇石烈執中在元太祖八年（1213年）八月殺衛紹王完顏永濟，迎立金世宗孫完顏珣繼帝位（金宣宗）。元太祖八年（1213年）九月，金宣宗完顏珣遣使向蒙古軍求和。元太祖九年（1214年）三月，中都被圍，金宣宗獻納人口財物，並將衛紹王女岐國公主獻給成吉思汗。成吉思汗許和退軍。元太祖九年（1214年）五月，金宣宗深恐蒙軍再侵，率皇室百官，運載珠寶財物，遷都到南京（開封）。成吉思汗得知金朝遷都南逃，再次統兵南下。元太祖十年（1215年）春，蒙古軍陸續收降中都附近州縣金朝將官，擊敗前來救援中都的金軍。元太祖十年五月初二日（1215年5月31日），完顏承暉眼看中都解圍無望，服毒自殺，抹撚盡忠棄城出逃。蒙古軍遂入中都。成吉思汗當時在桓州涼涇避暑，聞報後命石抹明安鎮守中都，遣失吉忽圖忽等登錄中都帑藏，悉載以去。是年，中都與遼東、河北、山東860餘城，皆為蒙古軍攻佔。
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中原山東、河北地區接連爆發武裝起義，而一些地主豪強也趁機擁兵自保，出現了武裝割據的局面。元太祖十二年（1217年），成吉思汗封其大將木華黎為太師國王，命他專統大軍攻金。其間，木華黎很注重利用漢族地主武裝的作用，而且除殺掠之外，開始注意佔據城邑、安集百姓而行經久之計。而金朝面臨蒙古軍強大的攻勢，又興兵南下侵宋，以求得補償。但在數年的戰爭中，金在宋、蒙古與西夏的聯合進攻下，國勢日衰，陷孤立之中。而木華黎大量招降反金的漢族武裝力量，幾年中，攻取了金之遼東、遼西、山東、河北、陝西等大片土地。木華黎死後，金哀宗停止南侵宋朝，集中兵力抵抗蒙古，曾收復了絳州、平陽、太原府。但為時已晚，成吉思汗完成西征，已回師中原。元太祖二十二年（1227年），滅西夏，拒金求和，進軍鳳翔府及京兆府，關中震動。成吉思汗死後，金軍雖小有勝績，但仍無力挽回敗局。
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佔領金中都在戰略上的意義自不待言，除此之外，蒙古帝國還有另外一個重要收獲，那就是耶律楚材（1190年－1244年）的投順。在對金戰爭中，成吉思汗很注意延攬金統治下原遼朝的遺民，著力將其收為己用。耶律楚材家族原為遼朝貴族東丹王後裔，且又長期在金朝擔任高官，地位與聲望皆十分顯赫。蒙古兵圍中都之時，耶律楚材適在中都，因而受到成吉思汗的注意。耶律楚材於「戊寅之春，三月既望」即元太祖十三年（1218年）受成吉思汗召，於是他「始發永安（今北京），過居庸，歷武川（今河北宣德），出雲中（今山西大同西）之右，抵天山（今大青山）之北，涉大磧，逾沙漠。未決十旬，已達行在。」此番北行，既翻山越嶺又橫渡荒漠，歷時三月餘始抵達目的地，可謂艱苦，但耶律楚材可能當時並不知道這相對於他不久之後的遠行來說，不過是小小的短足而已。在綠連河畔（即今克魯倫河），耶律楚材被成吉思汗召見並受到賞識，成吉思汗命其「處之左右，以備咨訪」。這之後不久，耶律楚材就趕上了蒙古帝國歷史上的第一次西征。
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金廷南遷之後，已無力恢復對黃河以北地區的有效統治，而蒙古軍隊對所佔州縣又多在殺掠後放棄，因此地方上的地主豪強紛紛起而割據自保，一時間「河北群雄如牛毛」。元太祖十二年（1217年），成吉思汗封拜其「四傑」之一木華黎為太師、國王、都行省，全權負責對金戰事。此後不久成吉思汗統蒙古軍主力西征花剌子模，留給木華黎的蒙古軍只有大約13000人，另有汪古騎兵萬人。木華黎逐漸改變了過去肆行殺戮、得地不守的做法，大力招降並利用漢、契丹、女真等族地主武裝與金朝作戰，而金朝也以高爵招徕華北土豪，分別依附蒙、金兩方的地方勢力彼此展開了拉锯式的爭奪。此後十餘年間戰鬥雖有反覆，不過總的趨勢是附蒙一方漸居上風，越來越多的地方軍閥倒向蒙古。在山東，儘管南宋也加入了對當地勢力的爭取，但該地最終仍然落入蒙古的控制。蒙古對率部或納土歸降的軍閥、官僚，通常沿用金朝官稱，授予元帥、行省之類統軍管民之職，許其世襲，並可自關僚屬，稱為「世侯」。當時力量較強的世侯，河北地區主要有永清史天澤、易州（今河北易縣）張柔，山東地區則有東平嚴實、濟南張榮、益都李全等。
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蒙古建國前，鄰近金朝的各部曾受金朝的壓迫、殺掠。建國後，蒙古統治者為了報復，更主要的是為擴張領地，掠取更多的財富，從元太祖六年（1211年）起，接連向金朝發起大規模攻勢，迅速攻占了黃河以北大片土地。元太祖十年（1215年），攻占了金朝中後期首都中都（今北京市）。與此同時，也開始向遼西、遼東進軍。
早在元太祖六年（1211年），蒙古就曾經進軍中國東北地區並攻下金東京遼陽，但沒有長久駐守。契丹人耶律留哥叛金自立，使金朝在東北地區的防禦有了缺口，蒙古便趁虛而入。元太祖九年（1214年），木華黎統軍進圍高州，高州守將投降。木華黎遂率軍連克金北京（今內蒙古自治區寧城縣）、興中府（今遼寧省朝陽市）。元太祖十年（1215年），蒲鮮萬奴在金東京叛金自立，第二年向木華黎投降。元太祖十一年（1616年）秋，木華黎的部隊轉入遼東地區作戰，攻克金東京後，相繼奪取蘇、復、海、蓋等城。而蒲鮮萬奴則趁木華黎無暇顧及之時，轉徙至曷懶路北星顯水（今布爾哈通河）、曷懶水（今海蘭江）流域，稱東夏國。元太祖十二年（1217年）後，木華黎轉向中原對金作戰，東北地區所留兵力很少，在此地的戰事處於與金的拉鋸戰狀態。
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大約在元太祖十九年（1224年），蒙古軍再次進軍遼東。當時，金平章政事葛不哥行省於遼東。蒙古派撒里台、吾也而、王榮祖等先後攻拔了遼南的蓋州、宣城等10餘城。不久，金帥郭琛、完顏曳魯馬等據守的石城（今遼寧省鳳城市東北石城鎮）也被蒙古軍攻陷。至此，東北西部、西南和南部已完全由蒙古控制。
元太祖三年（1208年），成吉思汗派兵前往征討西逃的蔑兒乞部脫黑脫阿、乃蠻部屈出律以及「林木中百姓」，前鋒路遇斡亦剌惕部首領忽都合別乞，不戰而降之，忽都合別乞就充嚮導，涉過冰封的額爾齊斯河，大破蔑兒乞部，脫黑脫阿中矢死，屈出律亡走西遼。忽都合別乞為蒙古軍引路，有斡亦刺惕種的忽都合別乞，比萬乾亦惕種「先來歸附」，忽都合別乞引領蒙古軍，「入至黑失惕地面」，斡亦剌（斡亦刺惕諸部）、不里牙惕（即布里亞特，據蒙文史籍載，布里亞特人自稱斡亦剌惕·布里亞特）分布於貝加爾湖東西，併入蒙古部前，就知道使用馬。巴兒渾（即巴爾忽諸部）、兀兒速惕（該部居住在謙河以北烏斯河流域，命名為鄂倫春）、合不合納思（該部居住在謙河之源）、康合納思（該部屬吉利吉思人中的一部落，居住在貝加爾湖西側的安加拉河）諸種部都投降了。
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元太祖十二年（1217年），成吉思汗把南下滅金的任務交給木華黎，親自率兵直指西方。當時蒙古蔑兒乞部落首領脫黑脫阿的兒子忽都和乃蠻部落太陽汗的兒子屈出律敗逃楚河流域，仍在西方活動。忽都結集蔑兒乞殘部，圖謀東山再起。元太祖十二年（1217年）秋，成吉思汗命令速不台率軍征伐忽都，速不台翻越崇山峻岭，到達楚河，與蔑兒乞殘部作戰，殺死忽都，消滅了蔑兒乞的殘餘勢力。屈出律與花剌子模國王勾結，篡奪了西遼政權，推翻了契丹人統治，在新疆喀什噶爾、和田至錫爾河右岸地區建立了勢力範圍。
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在大規模的西征之前，蒙古就已經開始向西拓展勢力。攻滅乃蠻、蔑兒乞後，首先收服了畏兀兒。畏兀兒在宋朝時稱高昌回鶻，其地以哈剌火州（即高昌，今新疆吐魯番）和別失八里（亦稱北庭，今新疆吉木薩爾）為中心，首領稱亦都護（源於突厥語，意為「幸福之主」），臣屬於西遼。西遼在畏兀兒設少監之官進行監治，其人仗勢欺凌， 引起畏兀兒人不滿。元太祖四年（1209年），畏兀兒亦都護巴而朮·阿而忒·的斤殺西遼少監，遣使降於蒙古。元太祖六年（1211年），他又親赴蒙古朝見成吉思汗，成吉思汗對其十分優待，以女許嫁，視為第五子，「使與諸皇子約為兄弟，寵異冠於諸國」。此後畏兀兒成為蒙古藩屬，須履行入質、納貢、從征等義務，同時亦都護的傳統稱號依然保存，並對畏兀兒領地和百姓享有世襲統治權。中亞地區還有另外一個依附於西遼的民族哈剌魯，居於巴爾喀什湖東南伊犁河、楚河一帶，是唐時西突厥支裔葛邏祿之後，首領稱阿兒思蘭汗。至此他們也殺掉西遼監護官，向蒙古歸降。這一時期，西遼在西方敗於勢力日漸上升的伊斯蘭教國家花剌子模，東部的畏兀兒、哈剌魯又相繼叛附蒙古，國勢衰頹。被蒙古擊敗的乃蠻王子屈出律逃到西遼，篡奪了帝位。元太祖十三年（1218年），成吉思汗遣哲別率軍征討屈出律，將他捕獲殺死，西遼疆土盡歸蒙古。此前，居於貝加爾湖以西的森林部落禿馬惕部起兵反抗蒙古統治，殺死了成吉思汗的得力大將、「四傑」之一博爾忽，吉利吉思等部也起而響應。成吉思汗派長子朮赤領軍鎮壓，將起事平定。
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花剌子模是阿姆河下游的古國，都城玉龍傑赤（今土庫曼斯坦基奧涅烏爾根奇），十一世紀中葉降服塞爾柱帝國，塞爾柱算端任命突厥族侍臣阿努什的斤為監督。十一世紀末，花剌子模沙（Shah，波斯語「國王」之意）被殺，阿奴思子庫都不丁被任命為花剌子模長官，襲用花剌子模沙的稱號，子孫世襲。宋紹興十一年（1141年），西遼擊敗塞爾柱算端，花剌子模沙又向西遼稱臣納貢。其後利用塞爾柱帝國衰落之機，據有呼羅珊西部；十二世紀末，滅塞爾柱算端，勢力擴展至波斯西部。宋慶元六年（1200年），花剌子模沙摩訶末繼位，又征服了呼羅珊東部的古爾王朝。元太祖四年（1209年），殺西遼索貢使臣，併吞了撒麻耳干地區的西遼屬國西喀喇汗國；次年，在塔拉斯河畔打敗西遼軍。至此，摩訶末成為穆斯林世界最強大的統治者。他自稱算端，用武力迫哈里發正式加封，未成；發兵攻西遼，取其西境錫爾河上游沿岸諸城，並策劃進一步向東擴張。元太祖十年（1215年），他派遣一使團到東方探聽蒙古與金朝的戰爭情況。成吉思汗接見了使者，表示願與花剌子模友好通商，並遣使回訪，同時組織了一支四百多人的商隊前往花剌子模貿易。元太祖十三年（1218年），商隊抵達花剌子模邊城訛答剌（今哈薩克斯坦錫爾河中游東之齊穆耳），該城長官哈只兒只蘭禿貪圖商隊財物，竟誣為間諜，將他們盡加殺害，奪其貨物。一名倖免於難的駱駝夫逃回蒙古報告，成吉思汗憤怒至極，遣三使者問罪，又被摩訶末殺一人，二人剃鬚後驅逐出境。於是，兩國之間的戰爭不可避免了。
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元太祖十四年（1219年）夏，成吉思汗統領二十萬大軍越過阿勒台山，在也兒的石河駐夏後，即進入花剌子模國境，分兵四路：命察合台、窩闊台圍攻訛答剌，朮赤率一軍沿錫爾河而下攻取氈的、養吉干等城，阿剌黑那顏率一軍攻取錫爾河上游忽氈等城及費爾干納地區，自與拖雷統領中軍徑趨河中。摩訶末聞蒙古軍已過錫爾河，慌忙從新都撒麻耳干退到阿姆河南岸。元太祖十五年（1220年）二月，成吉思汗攻陷不花剌；元太祖十五年（1220年）三月，進圍撒麻耳干，攻五日，拔之。遣速不台、哲別等統兵三萬追擊摩訶末。摩訶末在蒙古軍緊緊追逼下輾轉西逃，最後遁入寬田吉思海（裏海）南岸附近一個島上，大約在元太祖十五年十二月十六日（1221年1月11日）病死，傳位於其子札蘭丁。
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元太祖十五年（1220年）秋後，成吉思汗命拖雷率領一支精銳部隊渡過阿姆河，攻取呼羅珊地區諸城，到元太祖十六年（1221年）夏，馬魯、你沙不兒、也里等城被相繼攻陷。朮赤、察合台、窩闊台三兄弟被派去攻打玉龍傑赤，經過幾個月的激烈戰鬥，始攻克玉龍傑赤。成吉思汗自統大中軍攻取忒耳迷等阿姆河沿岸諸城後，於元太祖十六年（1221年）初渡阿姆河，取巴里黑，進圍塔里寒寨，連攻七個月，拖雷率軍來會，才攻克。此時，花剌子模沙札蘭丁在哥疾寧重新集結了約十萬軍隊，進屯八魯灣川，打敗了失吉忽圖忽率領的三萬蒙古軍，聲勢復振，已被蒙古佔領的一些呼羅珊城市紛紛起義響應，殺死蒙古戍將。成吉思汗會合諸路軍隊，越過大雪山（興都庫什山），進攻札蘭丁，而札蘭丁卻因部下諸將爭權奪利紛紛離散，勢力轉衰，不敢抗擊蒙古軍，退卻到申河（印度河）。元太祖十六年（1221年）十一月，成吉思汗在申河北岸一舉擊潰札蘭丁軍，札蘭丁逃入印度。元太祖十七年（1222年）春、夏，蒙古軍繼續攻略申河一帶地區，鎮壓呼羅珊諸城叛亂。秋末，成吉思汗回師撒麻耳干，在西域諸城設置了達魯花赤鎮守官；冬，啟程東還，元太祖二十年（1225年）春回到蒙古。
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速不台、哲別率領蒙古軍完成了追擊摩訶末的任務後，繼續抄略波斯中西部諸城。元太祖十七年（1222年）春，攻入谷兒只（喬治亞）、失兒灣等地，由打耳班（今喬治亞巴庫西北傑爾賓特）越過太和嶺（高加索山），進入阿速（又稱阿蘭，高加索北麓的伊朗語族部落）、欽察（突厥語部落，分布在裏海至黑海之北，東羅馬人稱之為庫蠻，俄羅斯人稱之為波羅維赤）之境，先後將阿速、欽察諸部各個擊破，遂駐冬於欽察之地。欽察首領玉里吉向斡羅思（俄羅斯）伽里赤王密赤思老求援，伽里赤王約集斡羅思諸王公到乞瓦（基輔）會商，決定與欽察人聯合起來抗擊蒙古，遂殺死速不台、哲別派來的議和使者。元太祖十八年（1223年）五月，蒙古軍與斡羅思、欽察聯軍會戰於阿里吉河（今烏克蘭馬里烏波爾市北）之東，斡羅思諸王公互不團結，不能協同作戰，終被蒙古軍一一擊潰。速不台、哲別統兵抄掠斡羅思南部諸地後，東還，經亦的勒河（窩瓦河），又攻掠不里阿耳國，然後由裏海、鹹海之北返回蒙古。
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元太祖二十年（1225年），成吉思汗結束西征東返後，決定先攻滅西夏，隨後集中力量從黃河上游渡河而南，東向攻伐金朝。元太祖二十一年（1226年），成吉思汗以西夏曾拒絕出兵助戰和不履行交納質子為理由，親率10萬大軍從東、西兩路向西夏發動了強大的鉗形攻勢。西路蒙古軍由大將阿答赤統帥，一路勢如破竹，連取沙州、肅州、甘州、西涼府等西夏重鎮；另一路大軍由成吉思汗親自統帥，自漠北南下，攻破黑水、無剌海等城，並於靈州（今寧夏回族自治區靈武市西南）附近黃河岸邊重創西夏軍主力，西夏天險喪失，夏献宗李德旺驚悸而卒，夏人立南平王李睍為主。
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元太祖二十一年（1226年）秋，蒙古軍取西涼府（今甘肅省武威市）及搠羅、河羅等縣。逐踰沙陀（沙漠）東進，至黃河九渡，取應理（今寧夏回族自治區中衛市）等縣。元太祖二十一年十一月初九日（1226年11月29日），蒙古軍開始圍攻靈州。西夏主李睍以嵬名令公爲前鋒，發自中興府，帥五十營救靈州。元太祖二十一年十一月十五日（1226年12月5日），成吉思汗揮兵踐水渡河迎擊。蒙古軍箭無虛發，大破西夏援軍。夏主遁回中興府。成吉思汗曰：「李晛經此敗，不能復振矣。」是役，戰況激烈，蒙古軍死者十之一，西夏兵死者十之三。元太祖二十一年十一月二十六日（1226年12月16日），成吉思汗駐蹕鹽州川（在今寧夏回族自治區鹽池縣境）。
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元太祖二十二年（1227年）正月，成吉思汗留一部分軍隊圍攻中興府，自己率師渡黃河而南，進入金朝境內，相繼攻破金朝控制的積石州、臨洮府、洮州、河州及西夏的西寧州，西夏和金朝的勢力由此退出河湟地區。元太祖二十二年（1227年）六月，成吉思汗駐軍甘肅清水（今甘肅省清水縣）。元太祖二十二年七月十二日（1227年8月25日），病逝於軍中，遺言：「金精兵在潼關，南據連山，北限大河，難以遽破。若假途於宋，金，宋之世仇也，必許我，則由唐、鄧直搗大梁。金雖撤潼關之兵以自救，然千里赴援，士馬俱疲，吾破之必矣。」年六十六歲，在位二十二年。追謚聖武皇帝，後又加謚法天啟運聖武皇帝，廟號太祖。葬起輦谷。是月，西夏國主李睍因糧盡援絕，瘟疫流行，被迫獻城出降，被蒙古軍所殺，存續近兩個世紀的西夏王國宣告滅亡。
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元太祖成吉思汗去世後，暫由幼子拖雷監國。元太宗元年八月二十四日（1229年9月13日），成吉思汗第三子窩闊台繼承汗位，史稱元太宗。此後，便集中力量攻打金朝，蒙古軍進入甘肅東部地區。到成吉思汗去世時，蒙古已在對金朝作戰中取得壓倒性優勢，金朝只能固守黄河防線，苟延殘喘。據載成吉思汗臨終曾擬定借道於南宋、迂迴從後方給金朝致命一擊的戰略計畫。元太宗三年（1231年），大蒙古國第二代皇帝窩闊台在官山（今內蒙古自治區卓資縣北）大會諸王，議定分兵三路伐金。窩闊台自統中路軍由山西正面發起攻擊，鐵木哥斡赤斤統左翼軍由山東進兵，拖雷則統右翼軍從寶雞南下，繞道宋境，包抄金朝後方。這一年冬天，窩闊台攻破河中府（今山西省永濟市西），渡過黃河。拖雷從大散關入漢中，沿漢水東下，經過長距離的艱苦行軍，自鄧州（今河南省鄧州市）繞出金朝背後。
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元太宗四年（1232年）春，拖雷趁天降大雪之機，大破金軍主力於鈞州（今河南省禹州市）南邊的三峰山，北上與窩闊台會師，金朝滅亡的大局已定。大將速不台包圍金南京，金哀宗完顏守緒棄城出逃。元太宗五年正月二十三日（1233年3月5日），金京城西面元帥崔立殺留守完顏奴申等，獻南京降蒙古。金哀宗由歸德（今河南省商丘市）走蔡州（今河南省汝南縣），蒙古與南宋達成協議，合兵將金哀宗圍困在蔡州城內。元太宗六年正月初十日（1234年2月9日），金哀宗慌忙傳位於元帥完顏承麟，不久，城陷，金哀宗自縊身亡，完顏承麟亦被亂兵誅殺。至此，金朝滅亡，但是在秦、鞏一帶的金朝勢力依然存在。為此，窩闊台命次子闊端從攻宋前線領兵而西，規復河隴地區。元太宗七年（1235年），當闊端率兵進抵鞏昌城下時，金朝鎮遠軍節都使、鞏昌便宜總帥汪世顯率眾歸附，得到闊端的嘉獎。在汪世顯的帶動下，秦、鞏一帶二十餘州，先後歸附蒙古。至此，金朝在西北的殘餘勢力，幾乎為蒙古軍所消滅。
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金朝滅亡後，按照蒙、宋協約，蔡州以南歸宋；蔡州以北歸蒙古。於是，蒙古大軍北還，留速不台鎮守河南。可是南宋淮東制置使趙葵卻建議乘蒙古撤軍之機，出兵收復中原。這一建議得到宋理宗趙昀的允准，命趙葵率軍6萬取汴京，徐敏子西攻洛陽。速不台率軍擊退了宋軍的進攻，使南宋收復三京（汴梁、歸德、洛陽）的舉動遭到失敗。這次交戰，成為蒙古決心討伐南宋的導火線。
元太祖十九年（1224年），東夏與蒙古關係破裂，蒙古開始準備進攻東夏。為此，蒙古首先進兵高麗。元太宗三年（1231年），蒙古以數年前高麗殺死其使者著古與為藉口，派撒里台率大軍攻入高麗，略取四十餘城，高麗王京被圍，國王被迫請降。蒙古在致高麗的牒文中指出：「我兵初至咸新，迎降者皆不殺，汝國若不下，我終不返；降則當向東真（即東夏）」。顯然，蒙古要先壓服高麗，然後進攻東夏。元太宗四年（1232年），高麗殺蒙古所置七十二個達魯花赤，國王等逃往江華島固守。撒里台率大軍再次攻入高麗，遭到高麗軍民的堅決抵抗；不久撒里台在處仁中流矢死，蒙古軍只得撤還。不過，迫於蒙古的武力威脅，高麗國王仍不得不上表陳情，表示和好。
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東夏所占據的原曷懶、恤品及胡里改路南部，原來採捕經濟發達，農業生產也有相當基礎，但手工業較落後。蒲鮮萬奴等十餘萬眾遷來後，人口驟然增加，經濟措施似乎未跟得上，因此東夏中期後不斷派兵入高麗境內抄掠，影響了兩國正常關係。儘管如此，高麗從自身利害出發，仍於元太宗四年（1232年）向東夏通報了蒙古的動向，提醒其注意偵察蒙軍情況，使東夏有所準備。
元太宗五年（1233年）二月，窩闊台汗派皇子貴由、諸王按赤台、國王塔思（木華黎孫）率大軍進攻東夏。蒲鮮萬奴率軍在其南京拒戰。元太宗五年（1233年）九月，蒙軍對南京發起攻勢。雖然南京「城堅如立鐵」，但蒙將石抹查剌命偏將「警其東北」，而親率士卒「登西南角」，即採用聲東擊西的戰術攻破南京城，擒獲蒲鮮萬奴。之後，蒙軍繼續向東北方向推進，「師至開元、恤品，東土悉平」。至此，立國十九年的東夏政權滅亡。蒙古滅東夏後，很快控制了東北絕大部分地區。第二年，即元太宗六年（1234年），金王朝也終於覆滅。
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蒙古帝國雖創於成吉思汗而建國規模則爲窩闊台汗所奠立。蒙古大汗初無固定駐蹕之所，至成吉思汗西征前若干年，始漸以哈拉和林（蒙古國烏蘭巴托西南）爲中心，成吉思汗常駐蹕於此，故《元史‧地理志》謂成吉思汗定都和林，實則當時未有宮室，至窩闊台汗繼立，始仿漢制，於和林周圍數十里之內營建宮室，大汗所居曰萬安宮。元太宗三年（1231年）八月，窩闊台汗復仿金制度，設立中書省，以耶律楚材爲中書令，粘合重山為左丞相，鎮海為右丞相。耶律楚材爲遼帝室後裔，漢化極深，蒙古帝國中央政府行政系統，大半得力於其擘劃。
窩闊台汗在位時代，除建哈拉和林爲國都及設立中書省以統治中原外，另有七項重要措施：
以上諸項，以站赤最爲重要，可謂蒙古帝國交通命脈，其分布至廣，凡有驛道之處，皆有站赤。其制，每站置馬夫二十人，另有使臣、舖馬、廩給及車、舟，其傳遞陸路以馬以車，水路以舟。
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窩闊台汗用耶律楚材建議，訂稅制以斂州縣居民。其調每二戶出絲一斤以給國用，另每五戶出絲一斤供諸王、功臣爲湯沐費，以代封邑貢賦，如是可免封建割據之弊，諸侯、貴族及國用亦皆饒足；其租則上田每畝三升，中田二升半，下田二升，水田五升。商稅三十分之一，鹽每銀一兩四十斤，以上以為永額。朝臣皆謂太輕。耶律楚材曰：「將來必有以利進者，則已為重矣。」
窩闊台汗即位後，隨著耶律楚材受到重用，士大夫開始陸續出來做官。當時，耶律楚材受命管理漢地賦稅，他在元太宗二年（1230年）奏請立十路徵收課稅所官員，「設·使副二員，皆以儒者為之」。時人稱「國朝之用文臣，蓋自公發之」。在圍攻汴京期間，耶律楚材曾奏請窩闊台汗同意，擬出一份以衍聖公孔元措為首的士大夫名單，由蒙古使者理索北上。在他的主張下，蒙古帝國又在元太宗十年（1238年）舉行選拔儒士的考試，計得儒士四千三百人，其中驅口免為良者佔四分之一。不過，這一時期蒙古帝國所起用的士大夫畢竟只是少數，其中元好問推薦的五十四人中，先後被起用者僅有李天翼、孔元措、梁陟、趙著、劉汝翼、楊奐等人。
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南宋發動端平入洛之役後，蒙古指責南宋「開釁致兵」，破壞盟約，並積極進行大舉南下攻宋的軍事準備。元太宗七年（1235年）春，窩闊台決策攻宋，蒙古軍三路南下，攻勢十分猛烈。西路軍橫掃東至三峽、西至大渡河之間的大片蜀地，曾一度佔領成都，迫使宋軍退守夔門；中路軍攻佔襄陽要地，兵圍江陵；東路軍在兩淮也前出至舒、廬，「謀搗江面」，引起江南震動。但是，由於各地宋軍的積極抗擊，蒙古軍未能進一步深入。
此次攻宋之戰，蒙古軍之所以未能達到滅宋的預期目的，主要有兩方面的原因：一是戰略指導有誤。同時開闢三大戰區，戰線過長，主攻方向不明，兵力分散，而無法實施各路軍協同作戰。二是蒙古軍深入江淮和巴蜀的河網高山地區，騎兵快速機動的特點難以發揮，而暴露了蒙古軍缺乏水軍的劣勢。如入蜀蒙古軍僅郝和尚拔都選驍勇9人乘輕舟往來於江上，卻無力順流而下，東攻兩湖。中路軍進至枝江，遂「自枝江、宜都競上，伐竹木，毀室廬，斧斤之聲日聞，直欲為渡江計」。然而，臨時造船，難以競渡。不建立一支強有力的水軍，蒙古難以實施滅宋計劃。
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儘管如此，蒙古軍仍取得不小戰績。開闢了全面對宋作戰的戰場，摧毀了長江中上游地區的許多城防設施，達到了不佔有境土而破壞其生機的目的，為以後攻宋創造了條件。元太宗十三年十一月初八日（1241年12月11日）遲明，窩闊台病死，蒙古統治集團內部紛爭激烈，幾易其主，因此無暇全力部署攻宋，僅有零散的局部戰爭。直至蒙古內部穩定後，再次發動了對宋的攻勢。
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元太宗七年（1235年），窩闊台召集諸王大會，決定征討欽察、斡羅思等國，命各支宗室均以長子統率出征軍，萬戶以下各級那顏也派長子率軍從征。諸王以朮赤子拔都為首，以老將速不台為主帥。元太宗八年（1236年）秋，滅不里阿耳。元太宗九年（1237年）春，滅欽察；秋，進兵斡羅思，攻取也烈贊（梁贊）城。元太宗十年（1238年），分兵四出，連破莫斯科、羅斯托夫等十餘城，合兵圍攻弗拉基米爾大公國首府，陷之。元太宗十一年（1239年），滅高加索山北麓之阿速國，攻入斡羅思南境；遣使至乞瓦（基輔）諭降，被殺。元太宗十二年（1240年），拔都親統大軍圍困乞瓦，四周架炮猛攻。其王米海依畏敵，先已逃入孛烈兒（波蘭），名將德米特爾領導乞瓦軍民進行了英勇抵抗，城破，德米特爾受傷被捕，拔都嘉其忠勇，赦之不殺，但乞瓦軍民則遭到殘酷屠掠。蒙古軍攻陷乞瓦後，繼續西進，攻佔伽里赤，其王逃入馬札兒（匈牙利）。
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元太宗十三年（1241年）春，拔都分兵兩路，一路由諸王拜答兒、大將兀良哈台率領，攻孛烈兒；一路由拔都、速不台率領攻入馬札兒。拜答兒一軍破散多米兒城，抵克剌可夫，孛烈兒王棄城遁，蒙古軍焚毀其城，遂入西里西亞境。西里西亞侯集孛烈兒諸軍，與來援之捏迷思（日耳曼）軍聯合抗敵，激戰於里格尼茨，被蒙古軍擊潰。里格尼茨之戰使歐洲諸國十分震驚，感受到蒙古入侵的嚴重威脅。但由於教皇和德意志神聖羅馬帝國皇帝的尖銳矛盾，未採取一致的對策。蒙古軍獲勝後，又攻入莫剌維亞，南下與拔都軍會合。拔都軍在撒岳河（當即《元史》所載郭寧河）畔擊潰馬札兒軍，進拔佩斯城（當即《元史》所載馬茶城），分兵四出抄掠。有一支進至維也納附近的諾依施達。冬，拔都大軍渡過禿納河（多瑙河），攻陷格蘭城。元昭慈皇后元年（1242年）初，遣諸王合丹率一軍追擊馬札兒王貝拉四世。不久，窩闊台死訊傳來，拔都率軍東還，元昭慈皇后二年（1243年）初，到達伏爾加河下游的營地。從此拔都就在這裡立國，建薩萊城（今阿斯特拉罕附近）為國都。統有東起也兒的石河，西至斡羅思的遼闊地域，史稱欽察汗國（因以原欽察部地為中心而得名）。
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隨著吐蕃國滅，出現了百餘年的分裂混亂，佛教亦一度衰敗，其後再度風行。它分裂成許多宗派，與地方的封建貴族勢力結合。它們中，主要有噶當派、薩迦派、噶舉派、寧瑪派等。由於薩迦派的款氏家族與西夏王室夙有姻親關系，據說成吉思汗在第一次出征西夏，取得了青海柴達木地區之後，即致書薩迦寺的大喇嘛，表明了對喇嘛教的尊重和遣軍入藏的意向。但是由於夏、金未滅，成吉思汗未遑遠略，以後又因迭次西征，征服西藏的問題一直未提上日程。然一些鄰近陝蜀的吐蕃首領，已陸續有一部份臣服。
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元太宗十一年（1239年），窩闊台的兒子、受封領有青藏地區、駐戍涼州的闊端派將軍多達那波率軍入藏，直至拉薩北部的熱振寺、傑堆寺等地，隨即北撤，向闊端報告烏思藏各派的情況，說：「現在衛藏地方的噶當教派的寺廟最多；達壟教派（即達壟噶舉）的僧人戒律清整；止貢教派（即止貢噶舉）的京俄大師具大法力；薩迦派的班智達學富五明。」建議任命宗教首領來管理其地。元昭慈皇后三年（1244年），薩班（即薩迦班智達，Sa-skya-pandita的簡稱，panditax·為通明「五明」的人）奉召攜其二侄八思巴、恰那前赴涼州；元定宗二年（1247年），與闊端商妥了烏思藏歸順蒙古的條件，並發回了有名的、致烏思藏納里的僧俗首領的信。從此西藏正式歸屬蒙古帝國。
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元太宗十三年（1241年），窩闊台死，忽里勒台會議仍未馬上召開，由窩闊台的皇后乃馬真氏脫列哥那臨朝稱制。脫列哥那狡黠多權術，以濫行賞賜換取宗王大臣擁護，攝政達五年之久。成吉思汗幼弟鐵木哥斡赤斤企圖乘虛而入奪取汗位，但未能成功。元定宗元年（1246年），舉行忽里勒台選汗大會，雖然窩闊台生前曾指定其孫失烈門（窩闊台第三子闊出之子）為繼承人，但脫列哥那卻希望選立自己所生長子貴由。經她的活動，貴由遂被推舉為大汗。
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貴由即位以後面臨的首要問題就是整頓朝政，鞏固和加強自己的最高統治地位。脫列哥那稱制期間，貶抑窩闊台時期的舊臣耶律楚材、鎮海和牙老瓦赤等人，使耶律楚材「憤恨而死」，鎮海、牙老瓦赤等人則逃亡，投靠了闊端和拔都。朝政由脫列哥那寵信的法提瑪和奧都剌合蠻把持。汗位虛懸，加上「庶政多親」，宗王貴族們便濫發牌符，遣使馳驛各地，隨意征財索物，汗廷和各地的正常統治秩序都受到嚴重影響。脫列哥那把貴由推上汗位，但仍然掌握著汗廷大權。貴由即位以後，處死了法提瑪，重新起用鎮海、牙老瓦赤等人，並當眾查收了宗王貴族們擅自發放的令旨牌符。貴由不顧脫列哥那的極力庇護，強行擒殺法提瑪，說明他從母親手中奪回了最高權力。母子反目，使脫列哥那不久就死去了。對公然想用武力奪取汗位的鐵木哥斡赤斤，貴由借宗王法庭之手將他處死。
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貴由與朮赤之子拔都一向不和，在貴由西征時曾互相辱罵，一直爭執到窩闊台處。等到貴由正式即位，即派親信野里知吉帶出鎮波斯，圖謀對付駐守欽察草原的拔都。元定宗三年（1248年）三月，貴由親率軍隊西行，拔都亦嚴兵為備，但貴由在路上突然死去，醞釀中的內戰終未爆發。皇后海迷失稱制。元憲宗元年六月十一日（1251年7月1日），蒙古貴族立拖雷長子蒙哥為大汗，這就是元憲宗。自此，蒙古帝位復歸於拖雷一系。蒙哥汗命其弟忽必烈總掌富庶的漠南之地，又遷徙窩闊台汗子孫及諸王於邊地，將海迷失皇后賜死，從而鞏固了汗位。
對於南方，與南宋間戰事也自元憲宗時代而加劇。金朝的討滅，名義上軍事同盟協力者南宋，實質無大助力，因而僅分得陳州（今河南省周口市淮陽區）與蔡州東南之地。南宋卻趁蒙古大軍北撤的河南空虛時刻，作軍事上投機，襲入汴京又圖進取洛陽，聞蒙古軍重返才急遽退歸，窩闊台遣使責宋違約，戰釁開啟。但交戰只在南宋域內四川以至江淮間進退，大體呈現膠着，以後數年，戰爭性質且轉變蒙古軍的劫掠式蹂躪，攻略城市得手，殺俘居民與掠奪戰利品便退卻。
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元憲宗即位六年，授權其弟忽必烈統轄漠南漢地軍、民、政三權，前代以來停滯的南宋領土侵略開始惡化，另一弟旭烈兀出征哈里發政權上一年的元憲宗二年（1252年），南宋經略的準備工作先已着手，忽必烈受命截切南宋四川西部之地南下，平定唐朝南詔國後身的雲南大理國，以及招降吐蕃成功。元憲宗七年（1257年），忽必烈奉召返蒙古本土，副統帥兀良哈台（速不台之子）續又進出中南半島，翌年征服交趾地方南宋屬國，替代李氏大越未久的陳氏安南國，從南宋北、西、南三方面大包圍作戰部署完成。
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惟其如此，元憲宗八年（1258年），計劃下本格化南宋征服戰展開，蒙哥末弟阿里不哥留守和林，軍分三道，合四萬人號稱十萬。左翼軍忽必烈自河南南下，以長江中流域的鄂州（湖北省武漢市武昌區）為攻略目標；右翼軍兀良哈台由交趾北上，向湖廣方面會合；蒙哥親自率的中軍，以甘肅省六盤山（成吉思汗崩駕所在）為前進基地，指向四川合州（重慶市以北四川省合川縣），準備奪取長江流域之地而沿江東進。不幸，元憲宗九年（1259年）夏秋之間，蒙古軍抵達四川時軍中痢疫大流行，蒙哥也被傳染不治，崩於合州前線釣魚山營中，年五十二歲，在位九年。南伐諸軍，乃全面北撤，也因猝然發生的蒙哥崩駕大變故，汗位爭奪再昇高層次，爆發同係拖雷位下的親兄弟鬩牆。
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蒙古南下征服中國，為避免背後受敵，降服高麗成為必要戰略。從元太宗三年（1231年）至元憲宗九年（1259年），約三十年間蒙古六次出兵高麗。時高麗由武人崔氏主政，元太宗四年（1232年）將國都由開京遷至江華島作長期抗戰。元憲宗七年（1257年），以崔氏政權沒落為轉機，高麗放棄抗戰方針，高麗高宗以還舊都和遣太子入朝為條件請和。元憲宗九年（1259年）四月，太子王倎入朝，但高麗高宗尚未還都開京，元憲宗九年（1259年）六月即病死，元憲宗蒙哥汗則於元憲宗九年（1259年）七月圍攻四川合川城時病歿。元憲宗九年（1259年）閏十一月，忽必烈由襄陽班師北上，王倎奉幣迎謁於道。忽必烈驚喜曰：「高麗萬里之國，自唐太宗親征而不能服，今其世子自來歸我，此天意也。」乃命達魯花赤束里大等，護送王倎歸國。
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王倎於中統元年（1260年）四月即位，是為高麗元宗。時，江淮宣撫使趙良弼上言曰：「高麗雖名小國，依阻山海，國家用兵二十餘年尚未臣附。前歲太子倎來朝，適鑾輿西征，留滯者二年矣。供張踈薄，無以懷輯其心，一旦得歸將不復來。宜厚其館穀，待以藩王之禮。今聞其父已死，誠能立倎為王，遣送還國，必感恩戴德，願修臣職。是不勞一卒，而得一國也。」即建議「宜厚其館穀，待以藩王之禮」、「立倎為王，遣送還國」。陝西宣撫使廉希憲亦有類似之言。此為元世祖放棄對高麗長年用兵，改採懷柔之策的重要建言。
至元元年（1264年），蒙古遣使高麗，詔曰：「朝覲諸侯之大典也。朕纘承丕緒于今五年，第以兵興有所不暇。近西北諸王率眾欵附，擬今歲朝王公郡牧於上都。卿宜乘馹而來庸修世見之禮，尚無濡滯。」高麗元宗因之入覲，至元元年（1264年）十二月回國後，至元二年（1265年）正月遣廣平公王恂、大將軍金方慶、中書舍人張鎰等至蒙古「謝恩獻方物」。至元二年（1265年）五月，王恂等歸國，「帝厚慰遣之，中外稱慶」兩國關係漸親善。
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成吉思汗西征時，並沒有征服花剌子模沙札蘭丁。因此，在他返回蒙古時留下綽兒馬罕繼續追擊札蘭丁。元太宗三年七月十六日（1231年8月15日），札蘭丁敗亡。後來綽兒馬罕和拜住繼續率領蒙古軍隊在西亞和波斯用兵20年，卻並沒有全部征服這些地區。元憲宗二年（1252年）正月，蒙哥決定派其弟旭烈兀發動一次新的西征，以乃蠻人怯的不花為前鋒。這次西征除了動用諸王的士兵外，還抽調了一千多名中國的工匠從征，其中包括著名的火器專家郭侃。
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元憲宗六年（1256年），旭烈兀進兵木剌夷國。木剌夷地處裏海之南，十一世紀末建國。蒙古軍入境後攻陷許多城堡，國主兀魯兀投降，木剌夷人民遭到殘酷屠殺。元憲宗七年（1257年），蒙古軍隊開始進攻報達（今伊拉克巴格達）。報達是黑衣大食阿拔斯王朝首都。黑衣大食建國已五百年，一度雖為塞爾柱突厥人佔領，但名義上仍為阿拔斯王朝哈里發統治。蒙古入侵時，哈里發穆斯台綏木是一個怯懦無能、只知享樂的統治者。旭烈兀致書哈里發，要他投降。哈里發自認為是「回教國的共主」，回書拒絕，但又不認真備戰。元憲宗八年（1258年）初，旭烈兀用火炮攻陷報達，哈里發投降，被殺。蒙古軍隊入城後劫掠七天，居民被屠殺的有數十萬人之多，阿拔斯王朝的藝術珍品和華麗的建築物遭焚毀，這座著名的古城被徹底破壞。旭烈兀繼續率軍西進，蹂躪了美索不達米亞，侵入敘利亞，逼近埃及。中統元年（1260年），蒙古軍攻陷阿勒坡和大馬士革，但埃及馬穆魯克蘇丹的軍隊在大馬士革以南阿音札魯特地方大敗蒙古軍，阻止了蒙古向埃及和非洲的擴張。
蒙古帝国 歷史
中統元年（1260年），忽必烈即大汗位，封旭烈兀於波斯，旭烈兀在自己的封地內建立了伊兒汗國。伊兒汗國東起阿姆河，西迄小亞細亞，北接欽察汗國，南至印度洋，都城在帖必力思，報達是陪都。除了上述欽察、伊兒兩個汗國外，窩闊台後裔的封地是以塔爾巴哈臺為中心的阿爾泰山地區，稱窩闊台汗國，察合台後裔的封地是包括阿姆河以東的中亞細亞、謝米列契和今天的新疆天山南北，稱察合台汗國。四大汗國名義上是元朝皇帝的藩屬，而欽察汗國和伊兒汗國實際上變成了獨立國家。
蒙古帝国 疆域
13世紀成吉思汗及其子孫建立的大蒙古國包括中國境內的元朝、窩闊台汗國、察合台汗國和中國境外的欽察汗國、伊兒汗國，其疆域東起朝鮮半島，西抵波蘭、匈牙利，北至西伯利亞，南達爪哇、中南半島，在北緯15至60°、東經15°至130°之間，總面積達到3000萬平方公里。自元太祖元年（1206年）成吉思汗建立大蒙古國之後，歷任大汗無不致力於軍事征服，把帝國的領土擴張看作國家頭等大事。以帝國的根本之地——蒙古草原為中心，自成吉思汗始，直到元憲宗蒙哥汗為止，其擴張的重點呈現向西、向北、向南等多面出擊的特點。
蒙古帝国 疆域
在成吉思汗時代，這位大汗在南部擴張中發動了攻金之戰。元太祖六年（1211年）至元太祖十一年（1216年），成吉思汗親自統率蒙古軍主力攻打金朝，並成功占領中國北方地區。其後在主力回撤之時，又令大將木華黎繼續經營，直到第二代大汗窩闊台於元太宗六年（1234年）最終滅金。在帝國西部，成吉思汗於元太祖十三年（1218年）發動征服西遼即契丹的戰爭，並很快將西遼納入帝國的版圖之內。在攻滅西遼之後，元太祖十四年（1219年）他又馬不停蹄，親率大軍向當時的中亞一等大國、信奉伊斯蘭教的花剌子模發動閃電式進攻，並於元太祖二十年（1225年）攻滅花剌子模後，班師回朝。成吉思汗還曾於宋開禧元年（1205年）及元太祖二十年（1225年），兩度統兵向由党項人建立的西夏王朝發動攻勢，並成功地於元太祖二十二年（1227年）覆滅西夏。
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元太宗七年（1235年），成吉思汗的三子窩闊台汗繼大汗位後，派遣斡兒答、拔都、貴由和蒙哥等，率大軍第二次西征。元太宗八年（1236年）至元太宗九年（1237年），蒙古軍隊在拔都和速不台指揮下，占領俄羅斯南部的伏爾加河和第聶伯河流域廣大地區。經過一段調整後，元太宗十二年（1240年）至元太宗十三年（1241年）冬，再次向西發動進攻，摧毀基輔後進入波蘭，擊敗波蘭人和日耳曼人的聯軍；由拔都和速不台率領的蒙古軍主力部隊，直逼孛烈兒（波蘭）和馬扎兒（匈牙利），並占領了摩拉維亞和匈牙利首都，摧毀了馬札爾人的軍隊；另一支蒙古軍隊向北進攻奥地利，占領東歐地區。元太宗十三年（1241年）因蒙古大汗窩闊台逝世，蒙古西征軍隊才於次年撤回。