율리시스 S. 그랜트 행정부 2기 (1873~1877)
남부에서는 1874년 선거 운동이 폭력적이었다. 쿠샤타에서 6명의 공화당 공직자들이 살해되었다. 9월 14일, 롱스트리트 장군, 경찰, 흑인 민병대는 뉴올리언스 주의회를 점령하려던 3,500명의 화이트 리그원과 싸웠고, 이로 인해 32명이 사망했다. 그랜트는 다음 날 해산 선언을 발표하고 5,000명의 병력과 5척의 포함을 뉴올리언스에 보냈다. 화이트 리그의 저항은 무너졌다. 북부는 그랜트의 선거에 대한 연방 개입을 비난했다. 공화당의 의석은 60% 감소했다. 북부와 남부 모두의 인종차별주의로 인해 재건이 거부되었다. 1874년 12월 의회 연례 교서에서 그랜트는 남부의 흑인에 대한 폭력을 규탄했다.
스캔들과 사기는 그랜트의 두 번째 임기 동안 계속해서 드러났지만, 그랜트가 개혁가들을 내각에 임명한 것은 일시적으로 그의 대통령 명성을 높이고, 연방 부서를 정리하며, 악명 높은 위스키 링을 물리치는 데 도움이 되었다. 그러나 그랜트는 종종 부패나 관리 부실에 연루된 내각 구성원이나 임명자들에게 충성심을 유지하며 그들의 유죄를 믿기를 거부했다. 민주당원들과 자유 공화당원들은 하원을 장악하고 정치적 부패를 막기 위해 많은 위원회 회의를 개최했다. 엠마 실버 광산은 미국 주영 대사 로버트 C. 쉔크가 그의 이름을 사용하여 고갈된 은광을 홍보한 것과 관련된 사소한 망신이었다. 크레디트 모빌리에 스캔들의 기원은 에이브러햄 링컨과 앤드루 존슨 대통령 행정부 시기였지만, 그랜트 행정부 동안의 의회 내부 싸움으로 인해 스캔들이 드러났다.
1874년 6월, 윌리엄 A. 리처드슨 재무장관은 존 D. 샌본에게 사적 계약을 주었고, 샌본은 부풀려진 수수료를 받고 불법적으로 체납된 세금을 징수했다. 이 수수료로 얻은 이익은 리처드슨과 벤저민 버틀러 상원의원과 나눠 가졌다고 알려졌으며, 샌본은 이 지급을 "경비"라고 주장했다. 버틀러 상원의원은 샌본이 수수료를 징수할 수 있도록 법률에 허점을 만들었지만, 샌본은 누구와 이익을 나눴는지 밝히지 않았다.
1875년 4월, 조지 헨리 윌리엄스 법무장관이 상인 회사 프랫 & 보이드로부터 부정한 세관 신고 사건을 무마하는 대가로 3만 달러의 뇌물을 아내에게 받은 것이 드러났다. 윌리엄스는 1875년 그랜트에 의해 사임할 수밖에 없었다.
1875년이 되자 컬럼버스 델라노 내무장관 휘하의 내무부는 부패와 사기로 심각한 혼란에 빠졌다. 부패한 서기들과 가짜 대리인들이 통제하는 인디언 사무국에서는 폭리가 만연했다. 이는 그랜트의 인디언 평화 정책에 가장 심각한 해를 끼쳤다. 부서에서 일하는 많은 대리인들은 부도덕한 방식으로 부를 축적하고, 원주민을 희생시키고 착취하며 급여보다 더 많은 돈을 가지고 은퇴했다. 델라노는 워싱턴에서 허위로 대변하는 대가로 원주민 부족으로부터 하루 8달러와 식사 및 여행 경비를 받는 "인디언 변호사"를 허용했다. 델라노는 자신의 부서를 연방 기관의 그랜트 공무원 개혁 시행에서 제외했다. 델라노는 그랜트에게 내무부가 공무원 개혁을 시행하기에는 너무 크다고 말했다.
델라노의 아들 존 델라노와 율리시스 S. 그랜트 자신의 동생 오빌 그랜트가 측량총감 사일러스 리드로부터 수익성 있는 부패한 지도 계약을 받은 것이 밝혀졌다. 존 델라노도 오빌 그랜트도 어떤 작업도 수행하지 않았고 그러한 측량 직책을 맡을 자격도 없었다. 대규모 사기는 특허청에서도 발견되었는데, 부패한 서기들이 정부 급여에서 횡령했다. 언론과 인디언 개혁가들의 압력이 거세지자 델라노는 1875년 10월 15일 사임했다. 그랜트는 델라노의 후임으로 재커라이어 챈들러를 내무장관으로 임명했다. 챈들러는 모든 서기들을 해고하고 가짜 "인디언 변호사"들이 워싱턴에 접근하는 것을 금지함으로써 부서 내 사기를 강력하게 밝혀내고 정리했다. 그랜트의 "퀘이커" 또는 교회 임명은 정부로부터 식량과 주택 부족을 부분적으로 보충했다. 챈들러는 부패한 서기들을 모두 해고하여 특허청을 정리했다.
그랜트의 대통령직은 종종 스캔들로 비판받았지만 그랜트는 많은 개혁가들을 임명했다. 1875년 5월, 벤저민 브리스토 재무장관은 수백만 달러의 세금이 위스키 제조업자들로부터 불법적인 조직으로 유입되고 있음을 발견했다. 기소가 이어졌고, 많은 사람들이 투옥되었다. 그랜트의 개인 비서 오빌 E. 배브콕은 기소되었고 나중에 재판에서 무죄를 선고받았다. 그랜트의 새 법무장관 에드워즈 피어폰트와 브리스토는 그랜트의 2기 임기 동안 범죄 활동을 뿌리 뽑기 위한 반부패 팀을 결성했다. 위스키 환수 스캔들은 미국 전역에 걸쳐 조직되었고 1875년에는 완전히 운영되는 범죄 조직이었다. 위스키 환수 스캔들 조사 및 폐쇄 결과 230건의 기소, 110건의 유죄 판결, 그리고 재무부에 3백만 달러의 세수입 환수가 이루어졌다. 브리스토와 피어폰트는 배브콕의 연루에 대한 증거를 그랜트에게 가져왔다. 그랜트는 백악관에서 브리스토와 피어폰트가 참석한 가운데 배브콕에게 증거에 대해 물었다. 배브콕은 그 증거가 위스키 환수 스캔들과 관련이 없다는 설명을 그랜트에게 주었고 그랜트는 배브콕의 말을 액면 그대로 받아들였다. 관련 사건 지도자들의 기소 중에 그랜트는 그의 친구 배브콕을 변호하여 증언했다. 그 결과 배브콕은 무죄를 선고받았다. 그러나 그랜트의 증언은 그의 명성에 큰 불명예를 안겼다. 배브콕 재판은 그랜트의 정치적 반대자들에 의한 대통령 탄핵 재판으로 변모했다.
1876년 3월, 하원의 조사 결과 윌리엄 W. 벨크냅 전쟁장관이 실 요새에서 인디언 교역소 대리인을 계속 직위에 머물게 하는 대가로 갈취금을 받고 있었음이 드러났다. 벨크냅은 그랜트가 사임하도록 허용했고, 그 결과 상원 탄핵 재판에서 무죄를 선고받았다. 이익은 정부로부터 식량과 의복을 받아야 할 원주민들을 희생시키면서 얻어졌다. 1876년 4월 말, 그랜트는 조지 암스트롱 커스터 중령이 한 달 전 그랜트의 동생 오빌과 벨크냅 장관에 대해 의회 위원회에서 증언한 후 그를 비난했다. 커스터가 인디언 포스트의 폭리에 대해 언론과 이야기했다는 소문이 있었다. 커스터는 직접 백악관에 가서 대통령과의 문제를 해결하려 했다. 그러나 그랜트는 세 번이나 그를 만나기를 거부했다. 커스터가 5월 3일 워싱턴을 떠나 링컨 요새로 돌아갈 때, 그는 그랜트에 의해 전체 지휘권에서 해임되었고 수족 작전에 어떤 참여도 거부당했으며, 알프레드 테리 준장으로 교체되었다. 그러나 테리의 고집으로 그랜트는 마지못해 커스터가 수족에 대한 작전에 참여하는 것을 허락했지만, 언론인을 데려가지 않는 조건이었다.
1876년 3월, 해군 장관 조지 M. 로브슨은 민주당이 통제하는 하원 조사 위원회로부터 곡물 공급업체인 알렉산더 캐텔 & 컴퍼니에 부동산, 대출, 채무 상환을 대가로 수익성 높은 계약을 주었다는 혐의를 받았다. 하원 조사 위원회는 또한 로브슨 장관이 해군 건설 예산에서 1,500만 달러를 횡령했다는 혐의를 발견했다. 재정적 추적 기록이나 탄핵 및 유죄 판결에 필요한 증거가 충분하지 않았기 때문에 하원 조사 위원회는 로브슨을 질책하고 그가 "카텔주의"로 알려진 부패한 계약 시스템을 구축했다고 주장했다.
1876년 9월, 공공 사업 및 건물 감독관 오빌 E. 배브콕은 금고 강도 음모 사건으로 기소되어 재판을 받았다. 4월, 워싱턴 D.C.의 부패한 건설 계약업자들이 부패 혐의로 재판을 받고 있을 때 금고 강도 사건이 발생했다. 가짜 비밀경호국 요원들이 금고에 침입하여 부패한 계약업자 조직을 폭로한 콜럼버스 알렉산더를 모함하려고 시도했다. 배브콕은 이 음모의 일부로 지목되었지만, 강도들에 대한 재판에서 나중에 무죄를 선고받았다. 증거는 배브콕이 부패한 워싱턴 계약업자 조직의 사기에 연루되었고, 그는 열렬한 개혁가이자 그랜트 행정부의 비판가인 콜럼버스 알렉산더에게 복수하고 싶어했음을 시사한다. 또한 금고 강도 배심원단이 조작되었다는 증거도 있었다.
1876년 5월 10일 아침, 센테니얼 박람회가 필라델피아 페어몬트 공원에서 열렸다. 수천 명이 필라델피아 거리에 참석했다. 그랜트는 연설에 나서 박람회가 "법, 의학, 신학 --- 과학 문학, 철학, 미술 분야에서 더 오래되고 발전된 국가들과 경쟁하는 방향을 보여줄 것"이라고 말했다.
1876년 대통령 선거에서 공화당은 재정 보수주의자 러더퍼드 B. 헤이스를, 민주당은 개혁가 새뮤얼 틸든을 지명했다. 결과는 분열되었다. 틸든은 득표율 51%를 얻었고, 헤이스는 48%를 얻었다. 그러나 많은 흑인 공화당원들은 투표가 허용되지 않았다. 20개의 핵심 선거인단 투표는 미결정 상태로 논란이 되었다. 공화당과 민주당 모두 승리를 주장했고, 두 번째 내전의 위협이 임박했다. 그랜트는 주의 깊게 지켜보았고, 의회에 위원회를 통해 선거를 해결하도록 권장했으며, 평화적인 정권 이양을 유지하기로 결심했다. 1877년 1월 29일, 그랜트는 15명으로 구성된 초당파 위원회에 선거인단 투표를 결정할 권한을 부여하는 선거 위원회 법안에 서명했다. 위원회는 헤이스에게 185개의 선거인단 투표를, 틸든에게 184개를 부여했다. 그랜트의 개인적인 정직함, 단호함, 그리고 공정함은 국가를 안심시켰고, 두 번째 내전은 피할 수 있었다.