HiGH&LOW〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜 ストーリー
鬼邪高校では定時制と全日制に分かれ定時制の村山良樹（山田裕貴）が鬼邪高校初代番長として君臨しているが、先の番長宣言で全日制ではこれまでのパワーバランスが崩壊し、"轟一派"・"司一派"・"泰・清一派"・"中・中一派"の四大勢力が群雄割拠する鬼邪高校戦国時代へと突入していた。これまで事実上全日制を仕切っていた轟洋介（前田公輝）を強いと認めても、下に着くことを認める者は誰もいなかった。不服を感じた轟が再び村山にタイマン勝負を申し出るも結果は惨敗し、全日制に黙ってタイマンを挑んだ挙句敗北したことで轟の支配体制は完全に終わりを告げる。
鬼邪高校に帰還した嵐を呼ぶ男花岡楓士雄（川村壱馬）は全日制を制圧し、村山にタイマン勝負を挑む野望を掲げていた。親友の凱旋に高城司（吉野北人）率いる"司一派"と楓士雄をリスペクトする中越率いる全日制最大勢力"中・中一派"といった四大勢力の2つが楓士雄の元に合流したことで全日制は沸いていた。"泰・清一派"の泰志と清史、"轟一派"の辻と芝と対峙した時楓士雄は幼少期の頃から地元の希望ヶ丘団地で世話になっていた"サダばあ"が亡くなったことを告げ、自分達はサダばあに恥ずかしくない生き方をしないとと告げる。
楓士雄の地元・希望ヶ丘団地の仲間で秀才校に通う桐原誠司と女子高に通う白井マドカ、土建屋で働く尾々地真也・正也らオロチ兄弟がサダばあの葬式で久々の再会の中、同じ仲間の前川新太（矢野聖人）が最近高校を辞めたこととガラの悪い連中とつるんでいるなど悪い噂が絶えない話を聞く。マドカも自身の学校の同じ部活のチームメイト・上田唯が学校にも来ず部活もサボっていることで悩んでおり、久々に顔を出した唯を説得して話を聞くと、唯もガラの悪い連中とつるんでいたり近頃誰かに尾けられているなど穏やかではない話で持ちきりになる。下校時に案の定唯に絡んでくるチンピラ集団と出くわしたが、その時唯のストーカーを自称する男が集団をたった1人で撃退する。だが唯はその男が兄上田佐智雄（うえださちお）（志尊淳）と同じ鳳仙（ほうせん）学園の生徒であることを知る。
SWORD地区の隣町の"戸亜留市"にて佐智雄を番長とする鳳仙学園では小田島有剣・沢村正次・仁川英明・志田健三ら鳳仙四天王"小沢仁志"による最強の布陣を揃えていた。唯を救ったのは四天王の1人・沢村正次で佐智雄からの指示で万が一唯に何かあった時に備えて見守っていたのである。佐智雄も唯の悪い話を聞いていたことで「母さんを悲しませるようなことだけはするな」と糾弾する。
鬼邪高校では全日制に編入した生徒の何人かが隠れて"レッド・ラム"(ドラマ・シーズン1)を売り捌いている話が持ちきりとなり村山が全校生徒を集めて「SWORDではドラックは御法度だ」と警告する。鳳仙学園でも佐智雄は唯を付け狙う連中がレッド・ラムに関与している話を聞き情報通のサバカンに調べさせていたが足取りは掴めなかった。オロチ兄弟も会社の同僚がレッド・ラム取引に関わっていたのを快く思わず、かつて湾岸地区から出回った経緯からDOUBTが今回の件に絡んでいるのではと考え、昔の地元仲間のチハル（佐藤大樹）に話を聞くも、「レッド・ラムは何年か前の一件(ドラマ・シーズン1)で無名街にあった製造工場がリトルアジア地区に移って以降足取りは途絶えた。それ自体に関わっていた九龍グループもゴタゴタで手が回らず、DOUBTも"黒白堂の戦い"（『MOVIE2』)後に表舞台から姿を消した」と詳しい情報は掴めなかった。
ある日の晩のこと。"泰・清一派"の泰志が、沢村・サバカンら鳳仙学園のグループが襲撃される。泰志は何とか逃げ出したものの相手が鳳仙学園であることを知り全日制では動揺が走る。沢村が意識不明の重症を負い、サバカンらは襲われる直前に集団が鬼邪高校と名乗ったことで犯人を特定。お互いの仲間がやられたことで双方は殺気だっていき全面抗争は避けられない状況となっていく。決戦の舞台は鬼邪地区の河原。数は互角でも、戦闘力・統率力は圧倒的に鳳仙学園の方が上で、全日制の敗北は明らかだった。だが村山率いる定時制と満身創痍のサバカンが乱入してきて今回の一件の真相を告げるのであった。沢村は意識を失う直前襲撃者の顔を見ていた。その中には唯を襲ったチンピラが混じっていたとのことで、鬼邪高校や鳳仙学園の制服を纏い双方を襲撃することで潰し合わせていたのではという。村山自身も独自の調査で過去に因縁のある金平兄弟が絡んでいることを知った。定時制の乱入の目的はピンチになった全日制への援軍ではなく、双方の抗争を停戦させることにあった。自分たちの敵が他にいることを知った鳳仙学園は戦闘を停止して引き上げていった。
今回の抗争を仕組んだ牙斗螺（キドラ）は、廃墟と化した希望ヶ丘団地を根城としていた。そこでレッド・ラム製造と売買に関与しており、その中には表舞台から消えていたDOUBTの残党も含まれていたことからレッド・ラムの取引が広範囲に渡ったのだ。今回の鬼邪高校と鳳仙学園をぶつけさせた真意としては、佐智雄や楓士雄たちによって周辺でレッド・ラム取引が潰されたことによる腹いせだった。そこで考えたのが、お互いの身内を双方のフリをして襲撃し抗争を煽ることだった。沢村を襲った男もだが、その中には新太の姿もあった。今回の目論見が失敗に終わり、SWORDの内情を知る新太は「鬼邪高校は真犯人が分かったら必ず俺たちに報復してくる」と警告するが自分達への意見が気に食わない金平兄弟らに制裁を加えられる結果となってしまう。
楓士雄たちも新太に関する情報を掴んでいた。新太が高校を辞めたのは末期癌の母親の入院費用を稼ぐ為、借金までしなければならないほど金に切迫していた。だが大金を作れるようになったのは牙斗螺にメンバーとして迎え入れられたからである。一方、誠司も学校にて暴力沙汰を起こしてしまう。理由は楓士雄たち仲間を馬鹿にされたことからだった。教師側の配慮から誠司は厳重注意のみの処分となったが、それでもなお教師まで鬼邪高校を始めとする不良たちを"クズ"・"ゴミ"という発言を繰り返すことから誠司は怒りからありのままの本心を発した。「俺の仲間に、クズもゴミもいない!!」。
汚い金を手にしてまで自分を正当化しようとする新太を止める為、仲間を救おうとする楓士雄の為全日制が一つになった。そして、仲間の敵討ちの為に鳳仙学園も立ち上がる。共通の敵を目の前に、史上最強の"鬼邪高・鳳仙連合軍"が牙斗螺に挑む。だが牙斗螺の面々は薬物摂取の影響からか良心を逸脱する戦い方を繰り広げることで全日制や鳳仙学園らは驚愕する。そんな彼らの援軍に駆けつけたのは、SWORDとして今回の揉め事を快く思わない村山達定時制と村山のバイトの先輩であるオロチ兄弟であった。楓士雄が駆けつけると、ボロボロになった新太が金庫から金を強奪している現場に遭遇。壊滅寸前の牙斗螺に見切りをつけた新太は金だけ奪って逃げようとしていたのだ。楓士雄の必死の説得で新太は自分が間違っていたことに気づかされる。新太は再び仲間の元へ帰ってきたのだった。
騒動は終わって、楓士雄たちは鬼邪高校を離れ戸亜留市に来ていた。全日制と正式に友好関係となった鳳仙学園では、沢村が唯と正式に交際することとなり、楓士雄と佐智雄がタイマン勝負が実現することとなったが結果は佐智雄の勝利となり、楓士雄の野望はまだまだ叶わぬ夢となった。
それから村山良樹・古屋英人・関虎太郎が正式に鬼邪高校退学を発表。既に同じ仲間から親友の関係とまでなっていた3人は夢だったバイクを駆り立ててSWORD地区を去っていくのだった。
天真爛漫な花岡楓士雄、成績トップの桐原誠司、ケンカが好きな尾々地真也・正也の"オロチ兄弟"。お転婆で勝ち気な石井マドカと内気な性格の前川新太。個性がバラバラの6人だったが、同じ地元の仲間として固い絆で結ばれていた。鬼邪高校・鳳仙学園・牙斗螺との騒動から数ヶ月後。10年前の幼少期に埋めたタイムカプセルを掘り出す日として集まった6人だった。皆大人となりそれぞれの道を歩み出していた。新太は事件後金銭問題が解決して近郊の工場で働き出し、マドカも部活動のコンクールに向けて動き出す。幼少期の夢や希望を懐かしげに語り合ってからのことだった。誠司が交通事故に遭い意識不明の重体となってしまう。
ある日、当時希望ヶ丘団地に住んでいた坂田基晃が楓士雄を探しているという話が出てくる。
We Are MIGHTY WARRIORS.
俺たちは好きな音楽と共に自分たちの力を信じて戦う。みんなが同じ理想郷を目指している。でも考えかたや進み方はそれぞれ違う。いつも一緒にいないといけないなんてルールはない。離れるなら見送るし、戻ってきてくれるなら受け入れる。最後に一緒にいられるなら自由だ。俺たちは旅立つ者たちへこの"賛歌（アンセム）"を送る。"オリジナルメンバー"たちと共に。
あの戦いの後、セイラ（大屋夏南）・9（ANARCHY）・ディクシー（祐真キキ）がチームから離脱した。
ある時、ICE（ELLY）らMIGHTY WARRIORSのメンバーらは現在、九龍グループから離れた劉（早乙女太一）が住まう別宅に呼ばれた。小雨が身体を濡らすかなり不穏な空気の中、突如2人の男たちが現れた。ARK（EXILE SHOKICHI）・GLOCK（AK-69）。彼らもMIGHTY WARRIORSのメンバーだ。感動の再会も束の間、劉は"最期の晩餐"の絵の如くテーブルに着かせ、さらにテーブルの上に揃った銃火器を見せ、不穏な空気は更に加速化させる。
かつてムゲンが旧SWORD地区を支配し、雨宮兄弟との対決後に龍也の事故死を引き金にムゲンが解散した直後に遡る。
ムゲンの後釜を狙って無数のチーム同士による覇権争いが絶えなかった。そんな中1人の女性が現れる。彼女と恋に落ちたのは、山王連合会のコブラ。だが、2人には抗うことのできない運命が待っていた。
"鳳仙学園との激突"（『WORST』）から半年後。
鬼邪高校全日制で頭を張る花岡楓士雄（川村壱馬）は、数々の伝説を持つ最強の男・ラオウ（三上ヘンリー大智）をたずねて、戸亜留市の鈴蘭男子高校を訪れていた。複数の派閥が日々抗争を繰り返す鈴蘭高校で楓士雄が身分を明かしたことでラオウ一派のビンゾー（板垣瑞生）を始めとした生徒たちによる手荒い洗礼を受けるが同じくラオウ一派のマーシー（時任勇気）により制止され、ラオウへの"敵"ではなく"客人"として無傷で帰される。それを知った高城司（吉野北人）らから注意を受けるも、司や轟洋介（前田公輝）は、"番長宣言"（『WORST EPISODE.O』）による影響で、SWORD地区中の近隣不良高が鬼邪高校を狙う状況を察知していた。
巨大財閥・天下井グループの御曹司であり、SWORD地区近郊不良校・瀬ノ門（せのもん）工業高校の頭・天下井公平（RYOKI）は、右腕・須嵜亮（YUTA）を使い、さらに同じSWORD地区の鎌坂（かまさか）高校と江罵羅（えばら）商業高校を傘下に加え、"三校連合"を築き、その勢力を拡大していく。人を上か下かでしか区別せず、自分より下の人間を"駒"としか考えない天下井率いる"三校連合"は着実にSWORD地区の高校を蹂躙していた。そして鳳仙学園では、上田佐智雄が不在の中、鳳仙四天王の1人・シダケン（荒井敦史）が"三校連合"による強襲で意識不明の重傷を負う。
そして遂に、天下井が"三校連合"に鬼邪地区への"鬼邪高狩り"を厳命し、各地の鬼邪高校の生徒達が強襲を受け重傷を負い、戦力ダウンに追い込まれる。さらには、司が須嵜と対決し敗北し、天下井らに人質として拉致されてしまう。楓士雄は壊滅的大敗北を喫したことで頭を張るべきだったのは全体の状況を読めていた轟や司であって、自分ではなかったのだと自分を責める。それでも自分にも出来ることはあると決意を胸に鳳仙学園へ単身出向き、助けを求める。一方で、趣味の釣りに行っていたおかげで襲撃を免れた轟は、江罵羅商業高校の鮫岡章治（長谷川慎）らとの間に密約を交わし、風神（陣）・雷神（今村謙斗）との対決に勝利し、江罵羅商業高校を離脱させ"三校連合"の戦力を削る成果を挙げる。楓士雄は轟に感謝の意を表して頭を下げ、その姿を見て動揺した轟に対して「俺は仲間の為ならいくらでも頭を下げる」と感謝を述べた。
仲間の仇を取る為、司を助ける為、鬼邪高校と鳳仙学園が再び"鬼邪高・鳳仙連合軍"として瀬ノ門工業高校へ進攻する。かつて最強の連合軍としてSWORD地区と戸亜留市一帯に名を轟かせた"鬼邪高・鳳仙連合軍"であったが、今回は戦力が激減し、さらには瀬ノ門工業高校内の入り組んだ校舎内を利用され、数では恐らくSWORD地区最多を誇る鎌坂高校の兵力や天下井の凶暴なやり方が広まり殺人すら厭わない"三校連合"の手法に苦戦しつつも形勢は二転三転する。その時突如たった6人の"ラオウ一派"が戦いに乱入、さらには不在だったはずの上田佐智雄（志尊淳）が"三校連合"を強襲し、一気にこれまでの力関係と戦力差は逆転する。彼らの圧倒的な強さにこれまでの余裕を徐々に失っていく天下井は人質として捕らえていた司を突き落として殺そうとするが済んでのところで楓士雄の手で救われる。幹部が須嵜以外敗れていく状況でも「まだまだ兵隊はいる」と他の戦力を呼び出して勝ち誇る天下井だったが、体育館に乗り込んできたのは鬼邪高校と鳳仙学園、ラオウたちであった。派閥は違えど、本物の一枚岩となって三校連合を破ったのである。この光景に最早勝ち目は無いと見て完全に怖気付いた瀬ノ門工業高校・鎌坂高校の生徒たちは散り散りになり、天下井の制止も無視して逃げ出し始める。挙句、来る筈の援軍も全滅し、自慢の兵力も枯渇したことでとうとう天下井は完全に孤立し、怒り心頭に発した敵たちに1人囲まれてしまう。これまで人を『駒』と呼んで都合のいいように利用し、使い捨ててきた男が逆に見捨てられた形であった。ましてこれまでの行き過ぎた行動でこの場にいる者たちの怒りを買ってきた天下井に救いの手を差し伸べる者や情けをかける者などいる筈もなく全員が決して逃がさないとばかりに睨みを効かせており、もはや制裁を待つだけとなった天下井には抵抗する力も言い返す気力も残っておらず無言で後退るしかなかった。そんな中、須嵜だけは天下井を見捨てることなく1人残り、楓士雄とタイマンを繰り広げ、天下井・鬼邪高校・鳳仙学園・"ラオウ一派"がタイマンの結末を見届ける。
結果は楓士雄の勝利に終わり、全員が楓士雄を認めるように満足気に笑うのだった。だが天下井は、圧倒的兵力を誇っていた"三校連合"の併解、最強の戦闘力を誇る頼みの綱であった須嵜の敗北を見たことで完全に逆上する。あらゆるものを利用してまで保ち続けてきたプライドが完全に打ち砕かれ、敗北を受け入れず楓士雄をナイフで刺殺しようとするが、そんな天下井を須嵜が必死で制止する。「そんなもん使ったらダメじゃないですか。もうこれでうちら、鬼邪高校の"駒"ですね」と、自分たちが掲げてきた理念が完全に打ち砕かれたことを痛感したが、楓士雄がそれを戒めた。「お前は一度負けた。それだけだ。俺たちは頂上目指して喧嘩しまくってるけど、誰が上とか下とか関係ねえ」と、彼らを支配することを拒否する。2人の言葉が天下井の心を動かし、"三校連合"の敗北と、次は必ず勝つと宣言して今回の一件は幕を下ろす。楓士雄は親友・ラオウにタイマンの約束を申し付けラオウもそれを承諾し、再会した佐智雄も「俺もリベンジさせろ」と言い、3人は再会を約束した。
鬼邪高校に対してリベンジを誓った天下井・須嵜はかつて幼い頃親友同士だった頃の"公ちゃん"と"亮"として再び友情と絆を取り戻し、須嵜は早速楓士雄との再戦の為鬼邪地区を訪れた。そして楓士雄はかつて"ラオウ一派"に受けた洗礼をそのまま模した形でそれを快く受け入れる。
そして物語は、楓士雄から誰へのものかも分からないメッセージと共に幕を下ろす。
「俺たちは馬鹿で野蛮で下品で、絆創膏だらけのろくでなしかもしれねえ。指を指して笑う奴もいるだろう、中指突き立てて唾を吐く奴もいるだろう。それでも構わねえ。俺たちはありのままでいたいんだ。これからも偽らずに自分らしく生きていこうと思うんだ。"あなた"はどうする？」
時は戦乱の世。
かつてその一帯には五つの社が建てられ、社の周辺はそれぞれ国が栄えていった。
以前は緑豊かだったが、内乱によって砂漠と化した《須和国（スワノクニ）》。
河口に栄えた水の都《乃伎国（ノギノクニ）》。
生まれながらに戦う戦闘族が集まる火の国《尊武国（ソンブノクニ）》。
ここに《袁空国（エンクウノクニ）》、《佐峨国（サガノクニ）》を加えた五つの国が群雄割拠する時代。
各国の長たちは自国の繁栄を願い信頼できる仲間とともに戦いを続けていたが、彼らの戦意を我がものとするべく、忍び寄る影が……。
社に封印されたチカラを解き天下を治めんとする野望が、《須和国》《乃伎国》《尊武国》の三国を巻き込み大合戦へと発展していく……！