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帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 磁力怪獣 マグネドン
第20話「怪獣は宇宙の流れ星」に登場。
地殻の緩んだところを狙って地下から突如現われる怪獣。最大の特徴は全身に帯びた地球から送られる強力な磁力。武器は口からの火炎と背中の6本の角からの磁力。地底のマグマが固まって生まれた鉄よりも硬いマグマ質の身体は熱に強いが壊れやすく、MATの普通爆弾で一度は粉砕されるが、落雷の電気エネルギーを吸収して短時間で吸着して完全再生するなど磁力の発生に恵まれた地球上では倒せない。最後はウルトラマンジャックの手で地球の磁力のおよばない宇宙空間に連れて行かれたうえ、ウルトラスパークによって粉々にされ、その破片は流星となって宇宙を駆け回った。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 電波怪獣 ビーコン
第21話「怪獣チャンネル」に登場。
地球の電離層に棲息する宇宙怪獣。周囲1キロメートル四方の電波を吸収してエネルギーに変換する。背中に無数にある突起から電波を吸収し、そこからテレビカメラの役割を持つ中央の黄色い目で自分の見た物を電波で全世界に送信する。このため、ビーコンが出現している付近の家はテレビ受像機の映像がすべてビーコンの見ている映像そのものになる。武器は赤い目から出す破壊光線で、威力はスペシウム光線を相殺するほどである。腹部からは、ウルトラマンジャックを気絶させるほどの強烈な50万ボルトの電気ショックを放射する。最後は失神から復帰したジャックによってウルトラブレスレットを顔面に受け、墜落して倒された。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 プラスチック怪獣 ゴキネズラ
第22話「この怪獣は俺が殺る」に登場。
笠を被ったかのように頭と首が赤く、プラスチックの100倍の硬さを誇る骨格で、皮膚も鋼鉄以上に頑丈となっている。
プラスチックを栄養源としており、江東区15地区にあるゴミ処理場「夢の島」の地下に潜伏しながらプラスチック製品のゴミを摂取しているため、傍目にはそれだけが盗み出されているように見えており、地下では後述のウイルスによってプラスチックが分解されて発生するメタンガスが自然発火による火災につながっていた。MAT日本支部の新隊長となる伊吹竜がアメリカから着任するよりも少し前、ゴキネズラの存在をまだ知らない郷秀樹隊員がゴミの山での火災発生に際し、独断でマットジャイロから炭酸ガス消火液を散布して消火したことで地中への酸素が絶たれたため、地上へ現れて暴れだす。地上付近に出現する際には地震が発生する。プラスチックを消化する特殊酵素が体内で共存しており、口から繊維状のプラスチック溶解液（別名：プラゴキネック糸）を噴射して、マットアローのアクリル製風防ガラスを溶かしたほか、一時的にウルトラマンの動きを止めた。MATのMSミサイルを口の中にある頑丈なノンミサイル牙や手で受け止めて放り投げるなど、反射神経も鋭い。また、接近してきたマットジャイロを捕まえて握り潰すなど、異様に視力も高い。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 プラスチック怪獣 ゴキネズラ
出撃してきたマットアロー1号2機とマットジャイロを撃墜し、その際にマットジャイロ内の郷が右腕を負傷したことから、彼の変身したウルトラマンジャックも溶解液で完全に動きを止められ、体当たりで追い打ちをかけられる。しかし、伊吹の操縦するマットアロー2号に撹乱されて転倒した結果、自らの溶解液を浴びて身動きが取れなくなったところに撃たれたMSミサイルを咥えてしまい、そこへ撃たれたジャックのスペシウム光線による誘爆で頭が吹き飛んで倒れる。
伊吹いわく、ニューヨークのゴミ処理場にもゴキネズラの同種族が出現しており、アメリカを発つ前に交戦してMSミサイルで撃破したという。
名前はゴキブリとネズミに由来するが、デザイン画では頭部から顔は風化侵食した貝殻、口先はワシやタカの嘴、皮膚はカキ殻、体色は七面鳥カラーといったイメージが書き込まれており、名称とは異なるイメージであった。デザイン画では「ザイラス」という仮称で、顔から頭部にかけての貝殻が風化侵食したような感じ、鋭く閉じた状態の口先はワシやタカの嘴を想起させる、カキ殻を並べたような皮膚で、緑色のコケが部分的に生えている、といったデザイン画の書き込みから本来のモチーフとは異なっていた。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 カニ座怪獣 ザニカ
第23話「暗黒怪獣 星を吐け!」に登場。
暗黒怪獣バキューモンによって自分の故郷であるかに座を追われ、地球へ逃れてきた悪意のないカニ型の宇宙怪獣。武器は両手の鋏、口から吐く泡などがあるが、好んで使うことはない。設定では、宇宙空間をマッハ6で飛行するとされる。
南條純子という占星術師の女性の身体と精神を借り、バキューモンの脅威を地球に訴える。「かに座の精」とも言われているため、かに座の星々と感応する肉体を持ち、星がバキューモンに呑み込まれるたびに激しい苦痛に襲われ、それが地球上で暴れる結果を呼ぶ。ウルトラマンジャックとの戦闘で両手をウルトラブレスレットで切断されるも、やがてザニカの真意を悟ったジャックに救われる。最後はバキューモンが倒れたことで正気を取り戻し、ジャックに礼を告げるようなポーズを見せて帰って行った。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 暗黒怪獣 バキューモン
第23話「暗黒怪獣 星を吐け!」に登場。
第108宇宙系に発生する不定形の怪獣。その姿は煙のようなものに包まれ、外見は「怪獣」というよりも「命あるブラックホール」という印象である暗黒星雲のような見た目をしている。「暗黒の巨大な物体」と天文研究所が認識するように生物であるとまでは把握できておらず、超巨大な漆黒の体は、その全容を確認することは困難である。赤や青に輝く天体のようなものが中心部に存在するが、どんな役割を果たしているかは不明。体内はもの凄い圧力が発生しており、地球を角砂糖1個のサイズに圧縮するとされている。天体を吸引する引力は、異常なほどの海流の変化をアフリカに引き起こすほど途方もないものとなっている。全宇宙の天体を吸収しようとして、ザニカの故郷であるかに座の星々や北斗七星などを含んだ数々の惑星や星座をわずか10日間で吞み込み、あと12時間で地球を壊滅させられる距離にまで接近するが、最後は体内に侵入したウルトラマンジャックのブレスレットニードルで体内を穴だらけにされ、食べた星を吐き出して消滅していった。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 マンション怪獣 キングストロン
第24話「戦慄！ マンション怪獣誕生」に登場。
明夫少年に持ち帰られ、マンションの壁に染み込んだクプクプの破片が細胞分裂を繰り返して誕生した宇宙怪獣と地底怪獣の特性を併せ持つ怪獣。マンション内の部屋を破壊し、その後に駆けつけた岸田と郷にマットシュートで撃たれるが、そのレーザーのエネルギーを吸収して巨大化する。スペシウム光線をも撥ね返す強固な甲羅のほか、口には牙、鼻には鋭い角、背中には二本角、下半身には「つ」の字型の尻尾を持つ。武器は尻尾の先から発射する熱線（熱光線）と、口から放射する高熱火炎。弱点は背中の角で、怒ったときに前方を向いているがそれを後方に向けられると動けなくなる。最後はウルトラブレスレットを受け、白骨と化した。
第24話「戦慄！ マンション怪獣誕生」に登場。
信州山中に落下した隕石の中にいた小型宇宙怪獣。人間に危害を加えることはないが、正体が不明だったことからMATに危険視された結果、MATのレーザーガンSP-70によって爆破され、火炎放射器で焼却される。だが、その飛び散った細胞の破片を怪獣好きの少年・高田明夫が拾って持ち帰ったことから怪獣キングストロンが誕生することになった。
特撮テレビ番組『レッドマン』第45話・第50話に登場。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 隕石怪獣 ザゴラス
第25話「ふるさと地球を去る」に登場。
有史以前、群馬県の愛野村こと銀河系第3惑星・ザゴラス星から来た隕石に付着していた地底の微生物が放射性元素およびメリュアイトの影響によって突然変異した怪獣。ザゴラス星の接近によりその引力で引き寄せられた直径3キロメートルの愛野村の浮遊反応を受け活動を始める。武器は口から放射する高熱火炎。特徴として団扇のような尻尾を持つ。最後はウルトラマンジャックによって浮遊した愛野村と衝突させられ、粉々になった。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 昆虫怪獣 ノコギリン
第26話「怪奇! 殺人甲虫事件」に登場。
三本角のクワガタムシのような外見を持つ、「殺人甲虫」と呼ばれる宇宙昆虫怪獣。劇中では坂田次郎たちに「銀色の羽の三本角のノコギリクワガタ」と呼ばれていた。突如、隕石とともに地球に飛来する。地球の昆虫と違うのはこの状態でも破壊光線を放てることで、シェーバーやヘアドライヤーなどのモーター音を敵の羽音と勘違いし、それらを使用していた人間を殺害したことから、存在が発覚する。MATに捕獲・処分されることとなるが、その際にスペースレーザーガンのレーザーを吸収し、人間大に大型化して地中へ逃亡した後、さらに50メートルまで巨大化して地上に出現する。武器は頭頂部の角から発射するレーザー（レーザー光線）で、体躯に比例して建物も破壊できるようになっている。頭部の大顎も強力な武器となり、設定ではマッハ10で飛行する。
ウルトラマンジャックとの戦いではスペシウム光線を平然と受けきり、大顎で締め上げて苦戦させる。しかし、その直後にマットバズーカで左目を破壊されたうえ、角をウルトラスパークで切断され、形勢は逆転する。最後はジャックのウルトラブレスレットを受けて昏倒したところにウルトラショットを受け、粉砕された。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 八つ切り怪獣 グロンケン
第27話「この一発で地獄へ行け!」に登場。
地底に棲息し、長野県の松本市の観音寺に突如出現する怪獣。武器は観音像も瞬く間に切り裂く両腕の回転鋸。また、頭部、顎、背中、腹にある鋸も武器。尻尾の力を活かした飛び蹴り（グロンケンキック）も得意技。最後はウルトラスパークで首を斬られ、その首をウルトラキックで蹴り落とされた。
デザインは米谷佳晃が担当した。米谷が初めてデザインした怪獣である。脚本での仮称「アンバランス」をコンセプトに、従来の怪獣の背びれが並ぶ硬質な皮膚のデザインを前面、腹部のディテールのデザインを背面に配したり、顎下から牙を生やすなどしている。検討用デザインでは目も口の下に位置していたがグロテスクすぎるということで修正された。キックボクシングを題材としたストーリーであったことから、手はボクシンググローブ、全体のプロポーションはカンガルーをモデルとしている。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 台風怪獣 バリケーン
第28話「ウルトラ特攻大作戦」に登場。
各地で生理現象的に発生した大型台風の中心にいた怪獣。クラゲが台風の力を得て巨大化したものとされる。定期的に頭部を高速回転させて台風を起こし、その速度に比例して風を強める。両手の触腕は強力な武器で、相手を締め上げたり鞭のように攻撃する。体を横にして脚部から相手に絡みついて高圧電流を放射することも可能。頭部の赤い発光器官を光らせ、目標を爆発させるという技も持つ。口はガスを噴射するだけでなく、スペシウム光線をも吸収してエネルギーにする。しかし、最後はウルトラマンジャックのウルトラプロペラで起こした竜巻によって宇宙空間に運ばれ、粉砕された。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 台風怪獣 バリケーン
デザインは米谷佳晃が担当した。米谷は台風をモチーフとした怪獣をどう描くか悩んでいたところ、熊谷健からクラゲをモチーフとすることを提案され、頭に大きな傘状の部位を持ってきて、人体のプロポーションを消し去り、地方の祭りなどで大きな傘状のものを頭から被り、腹を顔に見立てて踊る腹芸が思い浮かんだため、「台風の目」から連想して巨大な目を組み合わせており、デザインを行った。このことから熊谷がデザイン原案と記述している資料もあるが、彼はデザイン画自体は描いていないとされ、ラフ画から米谷がすべてデザインを起こしている。米谷は事前にプレゼン用に「台風怪獣サイグロン」という鎧で武装したインドサイのような怪獣を描いており、それがバリケーンの誕生につながったという。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 やどかり怪獣 ヤドカリン
第29話「次郎くん怪獣に乗る」に登場。
MATの宇宙ステーションNo.5に取りついて地上に落ちてきた宇宙怪獣。名前の通り、ヤドカリの如く次々と殻を求めて移動する。武器は両手の鋏と、鋏から噴射する毒液。設定では宇宙空間をマッハ7で飛行するとされる。
MATのナパーム弾で宇宙ステーションNo.5からあぶり出された後、ウルトラマンジャックのウルトラランスで串刺しにされると最後はスペシウム光線を受けて炎上し、絶命した。
デザインは背中に背負う宇宙ステーションNo.5の大きさも考慮し、ウルトラマンの目線との高低差を付けるため、スーツアクターが膝立ちすることを前提に描かれた。そのため、足の裏を平らにしなかったことで、現場で立とうとしても立てないように作っている。これについて特撮監督の佐川和夫は了解していたが、その結果スーツアクターの遠矢は膝に激痛を受けながら演技することになり、米谷はスタッフから演技が難航したことを嘆かれたという。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 水牛怪獣 オクスター
第30話「呪いの骨神オクスター」に登場。
化石時代の水牛の生き残りが変化した怪獣。死んだ仲間の骨を守るため、仲間の骨を奪おうとする者を次々と殺害する。また仲間の骨の在処を教えた張本人である山小屋の老人も容赦なく捕食する。武器は口から吐き出す溶解液と、水牛の名残である角、伸縮自在の舌。設定では全身から電気を放射するとされる。水中戦でウルトラマンジャックを苦戦させるが、地上では動きが鈍くブレスレットの水蒸発能力により湖の水がすべて干上がって呼吸できなくなったため、形勢は逆転する。最後はスペシウム光線で倒されてウルトラショットで白骨化すると、蒸発から転じた豪雨で元に戻った湖の底へ仲間の亡骸と共に沈み、水牛を祀っていた廃社もそれと共に倒壊した。
デザインは井口昭彦（高橋昭彦）が担当した。井口がデザインを手がけた最初の怪獣である。モチーフは水牛と牛骨。井口は脚本の内容から動きが少ないと判断し前肢のみの形状としたが、デザイン画では四足歩行怪獣の変形として描かれていたのに対し、実際のスーツでは角の部分に腕を入れる二足歩行怪獣として造形された。首の付け根から胸にかけての赤い部分は検討稿に準じた形となっている。井口は後年のインタビューで「造型にかなり助けられた」と述べている。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙怪人 ゼラン星人
第31話「悪魔と天使の間に....」に登場。
武器は目からの青い破壊光線で、地球人を消滅させる力を持つ。常に背負っているランドセルは磁力発生装置を兼ねたコンピュータになっている。狡猾な性格をしており、伊吹隊長の娘・美奈子の友達で聴覚障がいを持つ言葉の不自由な少年・風間輝男に化けて郷をテレパシーで執拗に挑発する。それに合わせて囮怪獣プルーマを使い、ウルトラマンジャックを誘き出してウルトラブレスレットを使わざるをえない状況に追い込む。プルーマがジャックに倒された後のウルトラスパークを自身の開発した磁力発生装置で遠隔操縦し、ジャックを倒そうとした。作戦は成功してジャックを絶体絶命の危機に追い込むが、郷秀樹の言葉を信じた伊吹隊長に病院の霊安室内で操作しているところを発見され、発射した怪光線を避けられて磁力発生装置をマットシュートで破壊される。最後はマットシュートを輝男の姿の喉に受け、絶命した後に初めて素顔をさらす。
デザインは米谷佳晃が担当した。本編監督の真船禎からの「醜さを出して欲しい」という要望を元に、梅干しをモチーフに顔が描かれた。デザイン画は2014年に米谷の自著で初公表された。当初は姿を見せることであったため、全身が描かれたが、監督の真船の「子供の愛らしさとのギャップを顔で見せたい」という意向から変更となった。未使用に終わったデザインでは手先はプルーマとの共通性を持たせている。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙怪人 ゼラン星人
『ウルトラギャラクシー大怪獣バトル NEVER ENDING ODYSSEY』第3話「大暴走！ レイオニックバースト」に登場。「RB」は「レイオニクス・バトラー」を意味する。
ゼラン星のレイオニクスバトラーであり、アーストロンを操る。ガルベロスを操るナックル星人（RB）とレイオニクスバトルを行うも、翻弄された末に倒されたアーストロンの爆発に巻き込まれ、事態が把握できないまま死亡する。
『ウルトラマンオーブ』第18話「ハードボイルドリバー」に登場。
過去の個体と比べると、頭部が赤っぽくなっているのが特徴である。何らかの悪事を働いていた様子で派手な色に汚れ、ビートル隊の渋川一徹に追いかけられていたが、その後の顛末は描写されていない。
第11話に登場する個体
『ウルトラマンジード』第11話「ジードアイデンティティー」に登場。
シャドー星人ゼナ率いるAIBの一員として地球人の男性に擬態し、オープンカフェで一般客たちに紛れて伏井出ケイを監視していたが、ウルトラマンベリアルとの超光速通信で監視に気づいたケイに逆襲されて正体を現し、盗聴器を破壊されてもがき苦しむ。
第15話に登場する個体
『ウルトラマンジード』第15話「戦いの子」に登場。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙怪人 ゼラン星人
かつて街の片隅でうずくまって苦しそうにうめいていたところ、就職先に迷っていた当時の愛崎モアにその声を聞きつけられ、手当てを受ける。遅れて駆けつけたゼナの様子から不法滞在していたため、彼に追われていたが、怖がらずに手当てに勤しむモアの姿はゼナの心を動かし、AIBについての説明を受けた彼女はAIBへの就職を決めることとなる。
『ウルトラマンタイガ』第11話、第12話に登場。
地球侵略のために手に入れた吸血怪獣ギマイラをコントロールすることのできる魔法使いを探して麻璃亜を拉致するが、ヒロユキとホマレの妨害に加えて地中世界をギマイラに荒らされ逃げてきた地底怪獣 パゴスを見て撤退。その後タイガとの戦闘で傷付いたギマイラの完治を待つが、トレギアの策略により気絶させられる。ギマイラが倒された後は「俺の夢も叶えろよ」と捨て台詞を吐きながら宇宙船で去っていった。
ことあるごとに「説明書に書いてある」と話したり、説明書に詳しく書かれていないことに対して癇癪を起こしたりと説明書に固執している。または会話する際、足で謎のリズムを取る癖がある。
映画『劇場版 ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス』に登場。
宇宙人たちのアジトにいた星人の1体。カナとガイに軽い身のこなしで他の宇宙人とともに挑むが、戦闘能力が低くあっけなく倒される。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 『ウルトラマンデッカー最終章 旅立ちの彼方へ…』に登場するゼラン星人
映画『ウルトラマンデッカー最終章 旅立ちの彼方へ…』に登場。
ディナスをクカラッチ星人たちと攻撃し、ナースデッセイ号にも突入する。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 囮怪獣 プルーマ
第31話「悪魔と天使の間に....」に登場。
桐が丘小学校の地底から現われたゼラン星人の操る怪獣。プルーマのその目的は、ウルトラマンジャックにウルトラスパークを使わせること。武器は口から放射する熱線と、牙に仕込まれた青酸カリの10倍の猛毒。全身を覆う硬い外殻は体当たりを得意とするほか、スペシウム光線を撥ね返す。最後はウルトラスパークで首を切られて倒され、緑の体液を垂らしながら消滅するがゼラン星人の目的は達成され、ジャックも危機に陥ることとなった。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 変幻怪獣 キングマイマイ
第32話「落日の決闘」に登場。
幼虫
竜神トンネル付近の地底に氷漬けになって眠っていた怪獣。頻発する地震によって目覚め、武器は尻から噴出する黄色い爆発性のガス。マットビハイクルのロケットランチャーやマットバズーカの攻撃を受けても動じないが、偶然キングマイマイによって空中に飛ばされた上野が背負っていたリュックの中に入っていた爆薬で、右腕を爆破される。
成虫
夕日を浴びて脱皮して変態した姿。幼虫時に切断された右腕は再生されている。武器は口から噴射する凝固性の粘着糸。背中の翼で飛行が可能であり、設定ではマッハ6の速度とされる。また、風速100メートル以上の突風を放つこともできる。戦法として死んだふりからの騙し討ちを得意とする。
洞窟から脱出したウルトラマンジャックと戦うが戦闘中にジャックによって尻尾の骨を折られ、背中の翼も滅茶苦茶に圧し折られる。スペシウム光線を放つ直前に、前述の死んだふりからの騙し討ちでジャックの身体を口から吐く糸で縛り上げるが、ジャックのウルトラスピンで糸を振り払われる。最後は口にブレスレットボムを投げ込まれ、倒された。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 変幻怪獣 キングマイマイ
デザインは幼虫・成虫とも池谷仙克が担当した。池谷はすでに美術を降板していたが、旧知の特殊技術の大木淳が本編を初担当するため、大木からの依頼を受けて手掛けた。デザインは恐竜型にした昆虫の幼虫という発想であったが、実際には幼虫にはチョウのサナギの要素が入っている。初稿では幼虫は四足歩行で、羽化することで二足歩行に切り替わるというイメージであった。成虫はデザイン画では翼を折り畳むギミックが考えられていた。池谷は着ぐるみの翅の質感に不満を抱いていたという。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙調査員 メイツ星人
第33話「怪獣使いと少年」に登場。
メイツ星から地球の風土や気候の調査にやってきた人間に友好的な宇宙人。地球人の姿になって金山 十郎（かなやま じゅうろう）という偽名を使い、父が行方不明になって天涯孤独となっていた少年・佐久間良と親子のように暮らすが、それがもとで良自身が宇宙人ではないかという噂が立ち始める。武器は手から発する念動力で、劇中では中学生の不良グループを浮遊させるほか、良に襲いかかった中学生の不良グループが連れてきた犬を目の前で爆殺する。巨大魚怪獣ムルチをも地底に封じ込める念動力を持ち、自分の宇宙船も河原の地底に隠していた。しかし、汚れた地球の大気に身体を蝕まれて重病を患って衰弱した結果、自らの宇宙船を掘り返すこともできずに故郷へ帰れなくなる。最後は、宇宙人であることを敵視して暴徒と化した市民から良を救うために自らの正体を告白し、暴徒に加わっていた警官に射殺される。その直後、ムルチの封印が解けて川崎市街地の破壊へつながる。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙調査員 メイツ星人
本話の内容は関東大震災の際に起きた朝鮮人の虐殺がヒントになっており、脚本を執筆した上原正三は同じく迫害を受けていた琉球人として他人事と思えなかったことを述べている。また、「金山」という姓は在日コリアンに多いものを名乗らせたもので、良は北海道江差出身のアイヌという裏設定があったことを、後年に明かしている。監督を務めた東條昭平は、脚本から返還前における沖縄の人々の心情がひしひしと伝わってきて、それを大切にしようと思ったと述べている。
差別・人権問題を扱った本話はウルトラシリーズの中でも陰惨なエピソードとして有名であり、同作の脚本を手がけた上原によると当時は「局内から『これは放送してはいけないんじゃないか』という声もあった」という。また、内容の陰惨さからTBS側が納品を拒否し、制作側が編集をやり直したという。予告では良の前を少女が泣きながら走るシーンや、街に出た彼に人々が石を投げるシーンがあるが、前述の理由から本編ではカットされている。
脚本では、市民の前に現れる際は宇宙人の姿であった。当初の撮影では、金山は竹槍で刺されて殺害されるという展開であったが、TBS側からの要請を受けて警官が銃を撃つシーンが追加された。東條は、金山が殺害される場面について、憎しみの象徴としての残虐性を狙ったことで竹槍による殺害を考えていたと述べている。また、劇中で雨の中のシーンとなったのは東條の意向ではなく、撮影中に偶然雨が降ってきたからである。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 巨大魚怪獣 ムルチ
第33話「怪獣使いと少年」に登場。
魚類と動物の中間生物である怪獣。顔は鮭にも似ており、エラが頭部にあるため、水中でも呼吸可能。非常に泳ぐ速度は速い。空気中の電気を背中のヒレに集めて放出することが可能。赤く目が光り、尖った牙が口に生え揃う。全身の皮膚は非常に硬く、口には5秒でクジラを倒すという猛毒を有する大きな牙が、上下に1本ずつ生えている。大きな手は、魚の胸鰭を連想させる形で、敵を怪力を活かしたパンチやチョップで攻撃する。踏みつけ攻撃を得意とするなど、足にもパワーがあるが、地上での敏捷性はあまり高くない。胸鰭のような手、背ビレやエラなど、体形は魚をイメージさせるなど、地上では二足歩行が可能など水陸両棲と見られる。腕、脚、尾に水色の斑点模様がある。1年前に川崎の河原に激しい雨とともに出現して暴れていたところ、善良な宇宙人であるメイツ星人の念動力で高速道路付近の河原の地底に封印されていたが、公害による大気汚染で衰弱したメイツ星人が宇宙人を恐れる民衆から少年の良を助けようとして警官に射殺されたため、封印が解けて復活する。地球に棲息していたとみられるが、出現した理由や出自は不明。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 巨大魚怪獣 ムルチ
武器は口から吐く高熱の強力な破壊光線や、ビルを叩き壊せる怪力にまるで蛇のように動く長い尻尾と両腕の巨大なヒレ。復活後は人間たちを襲い、周囲の工場を壊滅させる。その惨状を自業自得と評して応戦を拒むものの変身した郷秀樹=ウルトラマンジャックとの戦いでは、怪力を活かした踏みつけ攻撃や両手チョップなどで善戦するが、最後はウルトラリフターで炎上する建造物の中へ投げ込まれ、スペシウム光線で撃破される。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 合性怪獣 レオゴン
第34話「許されざるいのち」に登場。
郷秀樹の旧友である生物学者の青年・水野一郎が「すべての生命は1つ」という信念のもと、どの種にも属さない生物を作ろうと手を尽くした結果に生まれた動物と植物の中間生命体怪獣。水野が発見したα-レオン電磁波を長時間照射してトカゲとウツボカズラの命を合成させ、産卵された卵から全長30センチメートル前後の状態で孵る。水野に「レオゴン」と名付けられ、生物研究所を逃走した後には巨大化して芦ノ湖に出現する。背中の左右にあるウツボカズラから伸ばす蔓で相手を搦め捕り、自分が圧し掛かる戦法を得意としており、水野もこの蔓で捕食されている。しかし、最後はウルトラマンジャックのウルトラスパークでウツボカズラと両前足を切断されて沈没し、爆発した。事件解決後、α-レオン電磁波投光器は次郎によって燃やされた。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 合性怪獣 レオゴン
α-レオン電磁波投光器に変換器を付けて放たれるというβ-レオン電磁波に弱いらしいが、劇中ではそれを用いることなくジャックに倒されている。
米谷によれば、小林の書いた直立歩行型のデザインを水場での撮影になるとわかっていて、あえて撮影の困難な四足歩行型にしており、特撮監督の佐川ならば過去にないものに挑戦してくれるだろうという思いであったことを述べている。米谷はウツボカズラの部分だけを潜水艦の潜望鏡のように水面に出すという描写も想定していたが、実現には至らなかった。ウツボカズラ部分の付け根の房はライオンの鬣をイメージしており、レオゴンの名前の由来にもなっている。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 光怪獣 プリズ魔
第35話「残酷! 光怪獣プリズ魔」に登場。
物質の近くまで限りなく凝縮された光が物体化した怪獣。その姿は、天然の水晶を思わせる。南極の氷山に閉じ込められ、長らくその活動を停止していたが、太陽黒点が変動した影響で南極の氷が溶けたことで活動を再開する。夜になるとエネルギー源である光を求め、人工的に生み出された光のあるところにオーロラから噴出した白い霧と共に舞い降りる。相手を引き寄せるプリズム光線などを放つが、最大の武器はオレンジの結晶化光線。これはあらゆる物を結晶化して分解する光線で、これで物質や生物を光に変えて体内に取り込み食料としている。昼間は太陽光線で十分に満ちているため、活動は夜間に限定される。
ウルトラマンジャックとは二度戦い、初戦では強固な体と光線攻撃でジャックの攻撃を全く寄せ付けない。逆に吸引光線でジャックを引き寄せ全身から高熱を発し、ジャックの体を焼き、ジャックに光線を浴びせ異空間に閉じ込めようとするなどピンチに追いやるが夜明けと共にプリズ魔が消え去り、引き分けの形となる。
二度目の戦いで、MATの作戦で球場のナイター照明におびき寄せられたところを冷凍弾で外側を冷やされ、最後は体内に侵入したジャックが体を結晶化されつつも内側からスペシウム光線を発射し、急激な熱膨張により破裂。その破片は空に還っていった。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 光怪獣 プリズ魔
デザインは井口昭彦が担当した。米谷佳晃が検討用デザインを手掛けているが、顔や足のある怪獣然としたものであった。このデザインコンセプトは『ミラーマン』のコールドンの検討用デザインにも引き継がれたが、こちらも採用されなかった。第35話の脚本を務めた岸田森との打ち合わせを基にイメージしたデザインとなっている。2021年現在、米谷による検討デザインはあるが、井口による決定稿のデザイン画は発見されていないという。
その他の作品に登場するプリズ魔
映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』ではベリュドラの左腕を構成する怪獣の1体となっている。
オリジナルビデオ作品『ウルトラ銀河伝説外伝 ウルトラマンゼロVSダークロプスゼロ』の脚本では、次元トンネルでの戦闘シーンにてプロットの「エネルギー生命体」から発展してプリズ魔の登場が予定されていたが、最終的にニセウルトラ兄弟（SRチーム）へ変更された。
『ウルトラマンオーブ』のメイン監督田口清隆とメインライター中野貴雄による私案「エピソード10構想」では第5章（エピソード5-1）に登場。ルサールカに出現し、ウルトラマンオーブに倒されるが、その怪獣カードはジャグラーによってマガゼットンの復活に利用された。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 吸血宇宙星人 ドラキュラス
第36話「夜を蹴ちらせ」に登場。
カーミラ星と呼ばれている惑星から宇宙船に乗り、人間の女性を皆殺しにして地球人類を根絶やしにしようと地球に侵入した宇宙人。変身（巨大化）した時の外見はまるでコウモリのようであり、他の生物の血液やエネルギーなどを吸収して生きている。
地球への侵入後は半年前に心臓麻痺で死亡した鈴村みどりの遺体に憑依し、その妹を名乗ってみどりの姿のまま彼女の生前の知人たちの生き血を次々と啜って殺害する。MATの調査により正体が露見し、飛行能力により逃走するも乗っていた宇宙船がマットアロー1号の攻撃により墜落した後、巨大化してウルトラマンジャックと戦う。ジャックのことを「宇宙人に味方しない裏切り者」と非難する。
武器は口からの毒噴煙と赤い光線。毒噴煙には相手を麻痺させる効果がある。また、牙も武器となっており、毒噴煙を浴びせて動きを封じたジャックの肩に背後から牙を突き立て、血の代わりにエネルギーのほとんどを吸い取る。夜行性のため、弱点は眩い光。最後はジャックが投げたウルトラブレスレットから閃光を浴びせられ、怯んだところにウルトラクロスを心臓に刺され、絶命した。遺体は灰になって散り、その場にはみどりの死体が残されていった。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 暗殺宇宙人 ナックル星人
第37話「ウルトラマン夕陽に死す」、第38話「ウルトラの星光る時」に登場。
地球侵略や、その障害となるウルトラマンジャックの抹殺とMATチームの壊滅を狙う宇宙人。全身に赤いイボが散らばり、赤く光る目と赤い角が頭部にある。細身な体だが、10万トンのタンカーを持ち上げ、ダムを一撃で破壊するなど、凄まじい怪力を有する。目から白い光線（破壊光線）を発射できるほか、優れた体術を持つ。人間への変身能力も持っており、リーダー格は宇宙電波研究所の所長に、配下たちは電波研究所の所員にそれぞれ擬態した。所長としては子どもにも優しい人物を装っているが、残酷な方法で郷の関係者を殺害するなど、狡猾かつ残忍な性格。シーゴラスとベムスターを再生させてジャックの技を研究したり、超音波でMAT隊員を自在に操ったりと、非常に高い知性と高い科学力を有する。研究所内には、侵入者を捕らえるための冷凍ガスや静止光線も備わっている。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 暗殺宇宙人 ナックル星人
シーゴラスやベムスターなど、自分たち以前に出現した怪獣たちを再生してジャックの戦力・能力を分析し、そのデータを元にブラックキングを鍛えあげる。MATが開発した液化火薬サターンZを強奪したうえ、ジャック=郷秀樹の心の拠り所になっている坂田アキを狙い、彼の心の動揺を図る。車でアキを拉致しようとして結果的に彼女とその兄・坂田健を殺害し、それによって冷静さを欠いたジャックをブラックキングが圧倒する中、リーダー格が巨大化してブラックキングを援護したうえ、ジャックが太陽エネルギーをあまり補給できない日没前だったことも重なり、ジャックにパンチとキックの連打を一方的に浴びせて勝利して、高々と放り投げて仮死状態に追い込んだ。
ジャックを捕獲してスペースジャイロでナックル星に曳航した後、電波研究所からの妨害電波でMAT基地の機能を麻痺させ、MATに12時間以内の全面降伏を要求してMATの宇宙ステーションV1を宇宙船団で破壊する。研究所に向かったMAT隊員のうち南と上野を冷凍ガスで、伊吹と岸田を静止光線でそれぞれ捕らえ、耳の後ろに小型アンテナを刺し、洗脳することに成功する。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 暗殺宇宙人 ナックル星人
ジャックを処刑しようとしたとき、初代ウルトラマンとウルトラセブンの「ウルトラの星作戦」によってジャックを蘇生させられ、処刑用宇宙船も初代マンのスペシウム光線とセブンのエメリウム光線で破壊されたうえ、ナックル星から地球へ向かっていた宇宙船団もジャックのスペシウム光線で全滅させられる。MAT隊員を遠隔操作し、丘や地球へ帰還した郷を銃殺しようと目論むが、これも丘と郷の反撃で失敗する。リーダー格がブラックキングとのタッグでジャックとの再戦に臨み、電波研究所のアンテナをジャックに破壊されてMAT基地の機能が回復した結果、MATに参戦されて形勢は逆転する。ブラックキングを倒されたリーダー格はジャックのウルトラ投げで頭から地面に激突させられ、サターンZによる東京爆破を言い残して消滅するが、それも郷によって阻止された。
内山まもるの漫画版『帰ってきたウルトラマン』ではデザインがテレビ版と若干異なり、シーゴラスに加えてキングマイマイも再生させる。ケーキとすり替えた爆弾で郷の殺害を目論み、その巻き添えで健とアキが死亡して次郎が負傷する。実戦ではジャックを羽交い絞めにしてブラックキングの角攻撃で倒そうとするが、それをジャックが避けたため、ブラックキングの角が突き刺さって絶命した。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 用心棒怪獣 ブラックキング
第37話「ウルトラマン夕陽に死す」、第38話「ウルトラの星光る時」に登場。
ナックル星人が操る宇宙怪獣。黒い身体の頭頂部には前方に伸びた巨大な金色の角、腹部には蛇腹を持ち、頑強な皮膚で全身が覆われており、鋭いトゲが背中と尻尾にある。ナックル星人によるウルトラマンジャックの能力分析に基づいて対ウルトラマン用に特別な訓練が施されているため、両腕をクロスしてスペシウム光線を受け止め、ブレスレットブーメランを素手で撥ね返すなど、ジャックのあらゆる技を回避・防御する。また、口から赤い熱線を吐き出して攻撃する能力も備えている。そのほか、MATが輸送していたサターンZを強奪する際には、口から白い煙幕を吐き出して囮としても活躍する。角はとても硬く、敵の心臓に一突きで穴を開けてしまうほか、50万トンのタンカーを引っ掛けて空へ飛ばすほどの力を有する。鉄の100倍もの硬度を持つたくましい腕は、軽々と30万トンのタンカーを持ち上げる怪力を秘め、50トン戦車10台分の砲撃と同じ破壊力のパンチを繰り出す。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 用心棒怪獣 ブラックキング
上記のように高い戦闘力を持つが、ナックル星人は前述の能力分析から「ブラックキングでも勝てるかどうか危ない」と判断し、郷秀樹の動揺を誘うために坂田兄妹を殺害するなどの念入りな作戦を採る。さらに、ジャックとの交戦ではブラックキングとのタッグを組んでの攻撃も功を奏し、ナックル星人は心が乱れた状態のジャックを倒すことに成功する。その後、初代ウルトラマンとウルトラセブンによって救出されたジャックをナックル星人と共に迎え撃つが、本領を発揮したジャックの猛攻撃に圧倒され、最後は空中に放り投げられたところを手刀による新技・スライスハンドで斬首されて死亡する。
当時の雑誌や怪獣図鑑に記載された設定ではレッドキングの兄、もしくはナックル星人に捕獲されたレッドキングが改造された姿ともされ、蛇腹があるのはその名残である。この説は現在『週刊 ウルトラマンオフィシャルデータファイル』および『ウルトラ怪獣DVDコレクション レッドキング編』にも記載されている。資料によっては、その強さをアピールするため、レッドキングを踏襲した名前となったと記述している。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 雪男星人 バルダック星人
第39話「20世紀の雪男」に登場。
絶対零度の星、バルダック星から派遣された宇宙人。バルダック星が240年周期で地球に大接近するのを機に、母星から地球侵略部隊の宇宙船団を呼び寄せて地球を侵略しようと試みる。240年も前から長野県の権現山に隠れ住み、地球侵略のための調査を重ね、地球環境などの資料を集める。そのため、地元では雪男として恐れられていた。
地球を侵略する前に口から噴射する零下234度の冷凍ガスで都市を氷結させようと、郷らMAT隊員も凍りづけにしてウルトラマンジャックも苦戦させるが熱に弱いという弱点を持つため、最後はウルトラ火輪で蒸発する。その後、地球に侵攻中だったバルダック星宇宙船団もウルトラスパークですべて破壊され、バルダック星もウルトラブレスレットの変形したブレスレットボムで消滅した。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 雪男星人 バルダック星人
その他の作品に登場するバルダック星人
『ウルトラマンメビウス』では直接登場しないものの、サイコキノ星人が地球を訪れる前にバルダック星を訪れていたうえ、面白半分に念動力を振り回して引き起こした大規模な雪崩などの災害によって、バルダック星は大きな被害を受けたらしいことが語られる。サイコキノ星人が、メビウスを倒す作戦に失敗した後に考えた新しいいたずらの1つとしてバルダック星に再び雪崩を起こそうと考えていたことからも、『帰ってきたウルトラマン』での設定のうち全滅したという部分はなかったことになっている模様。
映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』ではベリュドラの右腕を構成する怪獣の1体となっている。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 冷凍怪人 ブラック星人
第40話「まぼろしの雪女」に登場。
出身地はブラック星だが、本人曰く「（自分は）土星からやってきたブラック星人だ」と語るが、ブラック星と土星の関係性は不明。用心棒として母星から連れてきたスノーゴンを従え、山小屋の管理人の中山老人に憑依し、新婚夫婦専用の山小屋を餌に地球人の若い男女を狙う。母星での奴隷不足を解消するために、雪女伝説を利用して八ヶ岳や軽井沢などでその山小屋に泊まった男女カップル1,000組を氷漬けにして土星へ送り、母星で子孫を産ませて自分たちの奴隷にしようと企む。最後はスノーゴンがウルトラマンジャックに倒された後、立て続けにジャックのハンドビームの直撃を受けて爆死した。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 雪女怪獣 スノーゴン
第40話「まぼろしの雪女」に登場。
ブラック星人が己の用心棒として連れてきた雪女の宇宙怪獣。普段は山小屋の番人（ブラック星人）の孫娘・美佐子に憑依している。
山を訪れる若い男女を口から放つ冷凍ガスにより仮死状態で凍らせるが、ブラック星人共々正体がばれると巨大化し、ウルトラマンジャックに口からの超低温の冷凍ガスと両手の間から強力な凍結線を噴射して凍結させ、バラバラに分断するほどの怪力を発揮する。最後はウルトラブレスレットによって蘇生したジャックのウルトラディフェンダーで強化されて撃ち返された冷凍ガスで逆に自分が凍らされたうえ、投げ飛ばされて粉々に砕け散った。
映画『ウルトラマンギンガ 劇場スペシャル ウルトラ怪獣☆ヒーロー大乱戦!』に登場。
ウルトライブシミュレーションで美鈴がライブする。美鈴からは「可愛い顔している」と高評されているが、ヒカルからは「可愛い顔してるのに恐ろしい」（＝「まさに美鈴に似てる」）と突っ込まれている。冷凍光線で健太がライブしたミクラス（SDI）を凍らせて退場させるが、千草がライブしたテレスドン（SDI）の火炎放射を受け、退散する。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 雪女怪獣 スノーゴン
内山まもるの漫画版
『ウルトラマンA』では「白い伝説」（てんとう虫コミックス『ザ・ウルトラマン』第2巻に収録）に登場。超獣ファイヤーモンスに加勢してウーを攻撃するが、最後はファイヤーモンス共々ウルトラマンAに倒された。
『かがやけ ウルトラの星』では、怪獣軍団の一員として登場。ナックル星人に率いられて東京でウルトラマンタロウと戦うが、加勢に来たウルトラキングの光線を受け倒された。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙忍者 バルタン星人Jr.
第41話「バルタン星人Jrの復讐」に登場。
初代ウルトラマンに倒された初代バルタン星人の息子で、父の復讐のために地球に飛来する。地球に飛来したバルタン族としては四代目に当たる。初代よりも顔が大きく、体形はずんぐりしているように見える。丸い目は発光するが回転しない。色彩は黒を基調に、ところどころに金や銀が散りばめられている。若い個体ゆえに、腕は太くてやや短く、またハサミも先代に比べて小さく、上半分と下半分にそれぞれ黒いライン模様が見られる。笑い声も「フォッフォッフォッ」という鳴き声は発さず、普通の高笑いになっている。独特の声を発して人間の頭脳を操って会話していた初代に対し、日本語を操り、野球のたとえを会話の中で使っており、地球の文化を飛来前に研究していたと思われる。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙忍者 バルタン星人Jr.
ウルトラマンとは直接戦闘しないが、設定では300以上の超能力を身につけているとされ、ハサミからマイナス140度の冷凍弾、反重力光線、ミサイル弾を発射する。自在に自分の身長を変化させることも可能。
ウルトラマンの抹殺、MATの殲滅、東京全滅を目論む。建設中のマンションを改造したビルガモの体内に設けた異空間の基地に潜伏し、MAT隊員たちを煙のようなガスでビルガモの体内に監禁して人質にとる。ビルガモが倒されると巨大化してウルトラマンの目の前に現れ、「勝負はまだ一回の表だ。必ずお前の命をもらいに来る」と復讐を示唆する捨て台詞を残して飛び去るが、背後からスペシウム光線を浴びせられ、白い十字光を発して消滅する。生死は不明。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 ロボット怪獣 ビルガモ
第41話「バルタン星人Jrの復讐」に登場。
バルタン星人Jr.がウルトラマン抹殺のために作り上げたロボット怪獣。普段はバルタン星の材質で出来た胴体部が建築中のマンションにカモフラージュされており、空中から飛来した他のパーツが合体することで完成する。胴体内部にバルタン星人Jr.が乗り込んでおり、ビルに入った次郎やその友人、MAT隊員を監禁する。そのため、ウルトラマンジャックも迂闊に手出しできなくなった。武器は頭部の反射板から発射するバルタニック・ウェーブ。他に頭部の反射板や両腕部からショック光線を放ち、また力も強い。しかし、閉じ込められていた者らが脱出したのを確認したジャックが力を発揮すると俄然不利になり、最後はウルトラスパーク3段斬りで手足を切断されて破壊された。
その他の作品に登場するビルガモ
内山まもるの漫画版『帰ってきたウルトラマン』はテレビ版第41話の後日譚的な内容となっており、ビルガモが4体出現するが、すべてウルトラマンに倒される。
映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』では、ベリュドラの左腕を構成する怪獣の1体となっている。
テレビアニメ『SSSS.GRIDMAN』第8話では、新条アカネの部屋の棚にビルガモのフィギュアが飾られている。同話に登場するメカグールギラスに合わせてメカ系怪獣でまとめられている。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙怪人 ストラ星人
第42話「富士に立つ怪獣」に登場。
第7銀河系にあるストラ星からやってきた宇宙人。体形はずんぐりとしており、頭部は大きく、両手はハサミのようになっており、黄色い発光体が腹部にある。地球の風光明媚な美しい環境を気に入り、自分の別荘地にするため侵略を企てる。己の用心棒として、ストラ星から怪獣パラゴンを引き連れてやってきた。パラゴンを操って富士山の付近一帯に多くの怪現象を起こさせて事故や事件を多発させ、光波や光を含む電磁波、赤外線を自在にねじ曲げることができる。しかし、パラゴンがウルトラマンジャックに倒されると同時に炎上して絶命していった。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 蜃気楼怪獣 パラゴン
第42話「富士に立つ怪獣」に登場。
ストラ星人が地球を別荘化するために連れてきた怪獣。太陽光線やレーダー波、赤外線を屈折させる能力を持ち、蜃気楼を作り出して地球人の視覚を妨げたり、自分の遥かに巨大な幻影を見せることも可能。この他にも背中の発光体から放つ金縛り光線や瞬間移動能力も有している。最初は富士山頂に発生させた笠雲で光を含む電磁波を捩じ曲げた蜃気楼によって衝突事故を多数起こし、存在を知って駆けつけたMAT機を蜃気楼でかく乱して空中衝突をさせたり、レーダーを妨害して同士討ちをさせるなどして混乱させる。結局、MATは怪獣の本当の位置を確認できずウルトラマンジャックの変光ミラーで蜃気楼を封じられて実体を現す。ジャックに抵抗するものの二本の角や翼両方を破壊され、最終的にスペシウム光線で足場の崖を爆破されて火口に転落し焼死した。
デザインは井口昭彦が担当した。富士山頂に立つことから眩く輝く銀の塗装を施す造形指示がデザイン画に書き込まれている。スーツは『ウルトラマン』のドドンゴと同様、スーツアクターが前後に2人入る形状だが、直立させた尾を人が入る部分にすることで後ろ側の演者がドドンゴのように前屈姿勢にならずに済むよう工夫されている。井口はデザイン段階ではドドンゴを意識したが、どう動かすかは考えていなかったとしている。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 発砲怪人 グロテス星人
第43話「魔神 月に咆える」に登場。
MATの伊吹隊長の命を狙う宇宙人。地球上では信州蓮根湖に住む道路監視人に化けていた。口は青白く発光するくちばしのような形で、角のようなものが肩にある。ずる賢い性格で、高い知能を持つ一方で、悔しさを抑えきれずに足で飛び跳ねる感情的な仕草を見せるなど、負けず嫌いな一面もあり、口数も多い。休暇中に実家に帰省していた伊吹隊長の暗殺計画が頓挫すると、彼の妻・葉子と娘の美奈子を人質にとり、24時間以内のMAT解散と海底基地の破壊を要求する。村にあった御神体のサイズを両手を合わせて発射した光線で巨大化させ、コダイゴンとして操る。瞬間移動能力や自在に自らの体の大きさを変える能力も持ち合わせているが、あまり戦闘は得意でなく、敵と自ら戦うことを避けるきらいがあるため、自らはコダイゴンの後ろに隠れそこから両手の速射砲から撃ち出す光弾で敵を攻撃するという狡猾な作戦をとる。MATとの交渉が決裂したため、2人を亡き者にしようとするも失敗に終わる。その後、巨大化してコダイゴンとともにウルトラマンジャックと戦うが、ジャックのウルトラスパークを頭部に受けて体を縦半分に真っ二つにされ絶命した。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 発砲怪人 グロテス星人
その他の作品に登場するグロテス星人
『ウルトラマンメビウス』では、御神体を操るのに使われたものは「グロテスセル」というものであったと設定された。
映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』ではベリュドラの胴体を構成する怪獣の1体となっている。
内山まもるの漫画版『帰ってきたウルトラマン』では、小学校の牛乳に薬を混入して児童を洗脳しようとするが、唯一牛乳を飲まなかった少年に逃げられ、計画が露呈。最後は八つ裂き光輪で倒される。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 魔神怪獣 コダイゴン
第43話「魔神 月に咆える」に登場。
伊吹隊長の命を狙ってMATを解散させようと目論むグロテス星人に操られる、鎧武者のような怪獣。グロテス星人が宇宙から連れてきたわけではなく、蓮根湖畔の蓮根神社に祀られていた「戦いの神」の神将像をグロテス星人が特殊能力で10センチメートルに小型化させ、持ち出された後に怪獣化させたものである。武器は手に実体化させた宝剣と前方に突き出した両腕から直線状に放射する600メートル先まで届く5,000度の火炎。ウルトラマンジャックとの戦いでは頑強な全身の鎧を利用してグロテス星人をかばうが、グロテス星人がジャックに倒されると同時に頭部が爆発して湖に倒れて消滅し、元の像に戻った後は、神社にMAT隊員の手によって返された。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙牛人 ケンタウルス星人
第44話「星空に愛をこめて」に登場。
母星からの命令で、地球侵略計画の障害となる従来の3倍も遠くにある物体を捉えるMATの岸田が開発・建設していた超遠距離レーダーを完成前に破壊するため広田あかねという地球人の女性に変身して地球に潜入した。しかし、地球や地球人の優しい心に魅了されて愛するようになり、自身が操るはずだったグラナダスにより裏切り者とみなされて処刑されそうになったが、駆けつけた郷と岸田に救われる。やがて岸田の優しさに心惹かれ愛するようになるが、レーダーを開発したのが岸田だと知り別れを告げ、遠い街で静かに暮らすつもりだった。だが、母星から直接命令でグラナダスがレーダーを破壊しようとしていることを知り、郷に岸田の許に連れて行ってもらって岸田に自らの正体を明かして元の姿に戻って巨大化し、あらかじめ胴体に埋め込まれていた爆弾を起動させてグラナダスを道連れに巨大な窪地に転落して爆死した。その後、MATの手によって、あかねの名で墓標が立てられ、伊吹隊長の号令の下で「地球人のために勇敢に戦った宇宙人」に対する黙祷が成された。
設定では手足と頭の赤い毛髪から強力な静電気を発生させ、電気ショックを放つ能力を持つとされる。光線や武器などの能力はないが、グラナダスにも負けない力を有している。母星からの指令をテレパシーのような形で受けるが、頭が痛むような仕草を見せている。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 燐光怪獣 グラナダス
第44話「星空に愛をこめて」に登場。
MATの遠距離レーダーを破壊するため、ケンタウルス星から送り込まれた宇宙怪獣。武器は口から吐く火炎弾と両目からの青白い燐光。また長い舌や尻尾、鉤爪状の両手の爪も武器になる。夜間では目が青白い燐光を放っており、鬼火のように見える。設定では、時速80キロメートルで地中を掘り進むことができる。
本来はケンタウルス星人（＝あかね）に操られている怪獣であったが、そのケンタウルス星人が母星を裏切り人間に付いたため、抹殺に動く。阻止すべく立ち塞がったウルトラマンジャックを燐光で窮地に追い込むも、最後はケンタウルス星人の捨て身の自爆によって爆死した。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 電磁波怪人 メシエ星雲人
第45話「郷秀樹を暗殺せよ！」に登場。
故郷の星が超兵器開発の結果、荒廃して生存が難しくなったため地球を侵略して移住しようと企んでいる宇宙人。その障害となる郷ことウルトラマンジャックの暗殺を狙い、地球に飛来する。武器は額からの緑色の光線。
当初はロボネズを地上に派遣してジャックと戦わせるも撃破されたため、次は電磁ベルトで操った白鳥座61番星人エリカやMATメディカル・センターの浜村医師を仕向け、郷の乗る予定だった旅客機を炎上光線で爆破させるが、失敗に終わる。巨大化してジャックと戦い、額から放つ白色の波状光線で麻痺させ、ロボネズに噛まれた傷が痛むジャックの左腕を執拗に踏みつけるがウルトラ眼光を受けて形勢を逆転されてしまう。最後はウルトラスパークを投げつけられ、赤い煙を放出して消滅していった。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 白鳥座61番星人 エリカ
第45話「郷秀樹を暗殺せよ!」に登場。
善良な宇宙人の少女。だがメシエ星雲人に父親を殺され、エリカも電磁ベルトで操られている。坂田次郎の通う小学校に転校生白鳥エリカとして潜入し、次郎の友達となって郷に近づく。そして怪光線を発射する右手の指輪で攻撃したり、万年筆型時限爆弾を仕込んだり、階上から物体を落としたりして幾度となく郷の命を狙うがそれらはすべて失敗に終わった。ベルトが外れたことで正気に戻り、メシエ星雲人も倒された後は操られたときの記憶を失くして姿を消した。別れの手紙を次郎に送ったことから、地球で暮らしている可能性がある模様。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 鼠怪獣 ロボネズ
第45話「郷秀樹を暗殺せよ！」に登場。
ウルトラマンジャックの抹殺のため、メシエ星雲人が送り込んだネズミ型のロボット怪獣。普段は四足歩行だが、後ろ足で立ち上がることもある、茶色の体毛に覆われた生身部分と、銀色の巨大な背びれのような突起や棘状の金属製のフレームで覆われる背中から構成される体内には、ネズミの骨格を模した機械骨格が存在する。武器は口からの火炎、尻尾から出す電流、破傷風（鼠咬症、感染症）を引き起こす毒が仕込まれている2本の牙。
冒頭で石油コンビナートで暴れていたところに現れたジャックと交戦し、頭部に集中攻撃を受けるが、尻尾で締め上げて転倒させたうえ電流攻撃をし、左腕に噛み付いて毒でダメージを与えるが、最後はブレスレットボムを受けて機械骨格だけにされ、まもなく崩壊した。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 宇宙参謀 ズール星人
第46話「この一撃に怒りをこめて」に登場。
レッドキラーを操る宇宙人。地球では部下が紙芝居屋の老人に化けて活動しており、紙芝居の道具は本星の上司と会話するための通信機能も兼ね備えている通信機となっており、紙芝居に作戦の一部始終が事前にまとめられている。作戦遂行のために高架から幼児を突き落とすなど、冷酷かつ残忍な性格。一度は郷を轢き逃げの犯人に仕立て上げて謹慎に追い込むが、最後は真実を知った岸田によって射殺された。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 ブーメラン怪獣 レッドキラー
第46話「この一撃に怒りをこめて」に登場。
地球侵略を狙うズール星人の操る全身がサイボーグ化されたサイボーグ怪獣。ズール星人の紙芝居のストーリーに合わせて活動する。口からは白色の爆発噴煙を噴射し、球状の両手に装備したブーメランをマッハ2で飛ばして破壊活動を行う。設定上では、時速70キロメートルで地中を掘り進める。
一度はMATのスーパーカノンのレーザーで撃退されるが、二度目にはまったく通用しなくなる。ウルトラマンジャックとの戦闘ではブレスレットムチでブーメランを奪われ、ウルトラ十文字斬りで体を十字に切断されて絶命した。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 ひとだま怪獣 フェミゴン
第47話「狙われた女」に登場。
オレンジ色のトサカのようなものが頭から首にかけて生え、同じ色のコブが両頬に垂れ下がっている。全長20メートルの長い首が特徴だが、ここを掴まれると動きが鈍るため、弱点でもある。とても強靭な足を持つ二足歩行型で、大きな赤いトゲが背中にある。長い尻尾の先は扇のような形状となっている。
元々は宇宙空間をさまよう小さな火の玉（人魂）で、それ自体が高度な知性を持っている。この球体は何かに乗り移ることで怪獣化でき、地球上では自由行動用の身体を得るためにMATの丘ユリ子隊員へ憑依して怪獣化する。その影響で、ユリ子は通信時に基地の通信スイッチやレーダーを切ってマットアローと旅客機を衝突寸前にさせるなど、普段ではありえないミスを犯して組織機能を混乱させる。怪獣化した後は口から強力な火炎を噴射し、房総半島のコンビナート地帯のタンクを襲撃して壊滅させたうえ、MAT基地の壊滅まで目論む。
帰ってきたウルトラマンの登場怪獣 ひとだま怪獣 フェミゴン
ウルトラマンジャックとの戦いでは初戦に苦戦するものの、背後から飛び付いてきた彼の腹部を背中の鋭い棘4本で突き刺し、鋭い一本牙で頭部に噛みついて引きずり回す。その直後、隊員が不在で無防備となったMAT海底基地を目指して東京湾へ入るが、追撃してきたジャックと海底で再戦する。初戦とは違って劣勢に陥り、岩盤に頭部を何度も叩きつけられたうえ、顎のコブをもぎ取られると怯んで逃走を図るが、最後は背後からウルトラスパークを受けて撃破され、海岸に生きて流れ着いたユリ子から光球は分離して消滅する。