छोटा भीम और बाली का सिंहासन
फिल्म ढोलकपुर में कुछ जंगली भेड़ियों के साथ एक निर्दोष महिला के बच्चे को ले जाती है। भीम बचाव में आता है और उन भेड़ियों को हराकर ढोलकपुर को बचाता है। बाद में ढोलकपुर शाही महल में, राजकुमारी इंदुमती एक भयानक सपना देखती है और अपने पिता, राजा इंद्रवर्मा से उसे एक कहानी बताने का अनुरोध करती है। इंद्रवर्मा, इंदुमती को एक भूमि की सुंदरता के बारे में बताता है, बाली। बाली में, एक बालियन एक दुष्ट और घातक दानव को छुड़ाने के लिए कुछ मंत्रों का जाप करता है, रंगा। अगले दिन, राजा इंद्रवर्मा ने बाली के एक लड़के का संक्षिप्त परिचय दिया, जो बाली के अलावा कोई नहीं है अर्जुन, बाली के राजकुमार। रंगदा को काल धुंड से मुक्त कर दिया जाता है और अपनी जादुई सेना राक्षसों को लेयकास बनाता है
अगले दिन, राजा इंद्रवर्मा, राजकुमारी भीम और उसके दोस्तों के साथ इंदुमती बाली की यात्रा पर निकल पड़े। इंद्रवर्मा अपने रास्ते पर बाली के बारे में और कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे बाली पहुंचते हैं, यह रंगदा और उसके जादुई राक्षसों, लेयक्स द्वारा हमला किया जाता है। हालाँकि, अर्जुन बच निकलने का प्रबंधन करता है और बाली के शाही पुजारी गुरु बाहुला द्वारा बचाया जाता है। बाहुला अर्जुन के साथ भागने और एक गुफा में छिपने का प्रबंधन करता है। अर्जुन अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ा मिला। वह जागता है और दोस्तों को भी संबोधित करता है। चुटकी और राजू को लगता है कि उन्हें अर्जुन की मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भीम अपने दोस्तों को धैर्य रखने के लिए समझाता है और अर्जुन को इस खतरनाक स्थिति में नहीं छोड़ने के लिए कहता है इस बीच, रंगा ने लेयक्स को बाली में से किसी एक को मारने के लिए भेजा, जो अपने पिछले हमलों से बच गया है।
अगले दिन, अर्जुन जो पूरी तरह से ठीक नहीं दिखता है, उसे भीम द्वारा खुश किया जाता है, जो एक लड्डू को हवा में फेंक देता है और अर्जुन सफलतापूर्वक कूदता है और लड्डू पकड़ता है और उसे खाता है, इंजेक्शन की वसूली से उसकी चोट। भीम और उनके दोस्तों ने अर्जुन के साथ गुरु बाहुला की देखरेख में लेयक्स का सामना किया।
फिर वे लेयक्स के हमले बाली को देखते हैं और सभी अपने सींगों और पूंछों को खींचकर लेयक्स को रोकने के लिए दौड़ते हैं। वे तब तक बहादुरी से लड़ते हैं जब तक भीम अर्जुन पर हमला करने के लिए एक लयेक को आता है, जो बहादुरी से लड़ रहा होता है और उसे रोकता है लेकिन अर्जुन को फिर भी यह पसंद नहीं आया कि राजू को चुनौती देने में राजू को चुनौती देने में भीम मदद करे और लाईका की हत्या के लिए भीम को चुनौती देता है।
जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, अर्जुन 99 लेयक्स की हत्या करता है और भीम 100 लेयकों की हत्या करता है, विजेता के रूप में उभरता है। ढोलू, भोलू दो सुंदर इंडोनेशियाई लड़कियों, आइसी और अयू के साथ मिलते हैं, उनके साथ प्यार में पड़ जाते हैं। इस बीच, गुरु बाहुला ने यह पता लगाना चाहा कि ये लीयाक किस प्रकार के शैतान हैं, इसलिए वह एक मंत्र का जप करते हैं और रंगा बाली की दो भेड़ों की हत्या करते हुए ग्यांग, रंगदा चाटुकार को देखते हैं। रंगदा ने खुलासा किया कि तीन दिनों के बाद, वह बारोंग के सर्वोच्च भगवान [बली] को नष्ट करने के लिए अगुंग पर्वत को नष्ट करने जा रही है। वह विद्युतीय किरणों का निर्माण करती है, जो दूसरी तरफ बाहुला को मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। रंगदा, भीम और अर्जुन को मारने के लिए राक्षस, रारंग को भेजता है। भीम और अर्जुन दोनों जल्द ही एक टीम बनाते हैं और रारंग को मार देते हैं। बस फिर, रारंग, सोनमुखी के नाम से एक सुंदर परी में बदल जाता है, बच्चे फिर एक बंदर सेना को रंगा के साथ लड़ने के लिए तैयार करते हैं।
अगले दिन, भीम और अर्जुन अपने दोस्तों के साथ अगुंग पर्वत पर अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़े। वे बाली में एक सुंदर झील के पार आते हैं और अर्जुन को एक मजेदार गीत गाकर खुश करते हैं। अर्जुन एक पहाड़ी पर चलता है और देखता है कि रंगा एक अनुष्ठान के माध्यम से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। भीम अर्जुन से कुछ बात करता है और वह उनकी दोस्ती का संकेत देते हुए गले लगता है। उन्होंने अलग-अलग दिशाएँ तय कीं, जिसमें भीम ने मुख्य अगुण, बाली अगह जनजाति के नेता की ओर बढ़ रहे थे, जबकि अर्जुन, कालिया, ढोलू और भोलू का सामना बारुक के साथ, अगुंग पर्वत पर एक मंदिर के देखभालकर्ता के साथ हुआ। अर्जुन बारुक को समझाता है कि रंगदा अगले दिन अगुंग पर्वत पर हमला करने वाली है। बाद में रात में, मुख्य डुकुन भीम और उसके दोस्तों को कुछ विशेष हथियार देता है और जल्द ही वे महल की ओर चले जाते हैं। इस बीच, कालिया, ढोलू और भोलू दिन सपने देखते हैं। दूसरी ओर, बरूक अर्जुन के साथ मंदिर में पहुँचता है और उसे बताता है कि उसने इस मंदिर की देखभाल की है क्योंकि यह सर्वोच्च हथियार है, केरीस जो बाली का अंतिम राजकुमार हुआ करता था और अर्जुन केरी को खोजने के लिए अर्जुन दौड़ता हुआ अंदर आता है । भीम और उसके दोस्त रंगा को उसके अनुष्ठान को पूरा करने से रोकने और अर्जुन के माता-पिता को बचाने के लिए महल में पहुंचते हैं। वे अर्जुन के माता-पिता को बचाने के लिए प्रबंधन करते हैं लेकिन जब भीम रंगा को रोकने की कोशिश करता है, तो वह भीम को चकमा देने के लिए शैडो रंगा नामक राक्षस भेजता है। भीम छाया रंगदा को रोकने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि वह रंगदा है लेकिन विफल हो जाता है और ध्वस्त महल के नीचे गिर जाता है और फंस जाता है।
छुटकी को लगता है कि भीम को वापस पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, राजू और जग्गू जाते हैं और भीम रंग की तलाश करते हैं और अपने अनुष्ठानों को पूरा करते हैं और अगुंग पर्वत मजबूत और अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। अर्जुन अभी भी केरिस को खोज रहा है जब वह महल के अंदर आग देखता है और सोचता है कि उसके माता-पिता मारे गए हैं। राजा इंद्रवर्मा, बारुक और चीफ डुकन अपनी सेनाओं के साथ अगुंग पर्वत की ओर जाते हैं और रंगा और उसके लेयक्स से लड़ने के लिए लड़ते हैं, जबकि दूसरी ओर, छुटकी, राजू और जग्गू ध्वस्त महल को देख रहे हैं। वे खोजने में असफल हो जाते हैं और जग्गू अपनी वानर सेना को बुलाता है और वे भीम को खोजने का प्रबंधन करते हैं, बच्चे और बंदर सोचते हैं कि वह मर चुका है। लेकिन वह अपनी आँखें खोलता है और जैसे ही वह दो लड्डू खाता है, वे अगुंग के माता-पिता की ओर बढ़ जाते हैं। वे सभी बड़ी बहादुरी और दृढ़ निश्चय के साथ लड़ते हैं और जल्द ही जग्गू एक बार फिर बंदरों को मारने के लिए वानर सेना को बुलाता है। राजा इंद्रवर्मा अपने लेयक्स के साथ वहाँ पहुँचता है भीम केरी पाता है लेकिन गलती से अर्जुन को देता है जो रंगा को विफल करने के प्रयास में है। भीम उबलते लावा में कूद जाता है और बारोंग द्वारा बचाया जाता है वह भीम को समझाता है कि अर्जुन नहीं, वह असली राजकुमार है। भीम रंगा को खत्म करने और बाली में एक बार और सभी अर्जुन के राज्याभिषेक के लिए महल में जगह बनाने में सफल हो जाता है और समारोह एक पारंपरिक बाली (नृत्य के साथ समाप्त होता है क्योंकि फिल्म आती है। पहली बार, हमारे पास ज्यादा अनुभव नहीं था। शायद हम जैसी हैं वैसी फिल्म की मार्केटिंग नहीं की ,इस बार, बड़े पैमाने पर। इस बार फिल्म पहले वाले से बड़ी है। इसमें बहुत सारे गीत और संगीत हैं, अधिक राक्षस और भीम को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यह बात राजीव चिलका जी ने कही है।  एनीमेशन श्रृंखला " छोटा भीम " को 2008 में लॉन्च किया गया था। श्रृंखला की भारी सफलता के बाद, भारतीय एनीमेशन सामग्री निर्माता ग्रीन गोल्ड एनिमेशन ने पीवीआर पिक्चर्स के साथ मिलकर अपनी पहली पूर्ण-लंबाई वाली फिल्म " जारी की और दॅमिस का अभिशाप ", जो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक सफलता थी। एनीमेशन श्रृंखला " छोटा भीम " को 2008 में लॉन्च किया गया था। श्रृंखला की भारी सफलता के बाद, भारतीय एनीमेशन सामग्री निर्माता ग्रीन गोल्ड एनीमेशन , पीवीआर पिक्चर्स के सहयोग से, अपनी पहली पूर्ण लंबाई वाली फिल्म, " छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान " को रिलीज किया, जो भारतीय बॉक्स ऑफिस पर एक आश्चर्यजनक सफलता थी। दूसरी फिल्म फिर से राजीव चिलका द्वारा निर्देशित की गई। यशराज फिल्म्स इस फिल्म के वितरक थे। फिल्म ने एक नया चरित्र पेश किया, अर्जुन, एक छोटा लड़का, छोटा भीम का दोस्त।.
फिल्म को यश राज फिल्म्स द्वारा वितरित किया गया था। और 3 मई 2013 को 400 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया।. फिल्म को आलोचकों और समीक्षकों से मिश्रित समीक्षा मिली। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' समीक्षक, फिल्म की एनीमेशन गुणवत्ता में पाया गया, जो अन्य समकालीन भारतीय कार्यों से बेहतर है। उन्होंने भी सराहना की  123telugu.com 'ने टिप्पणी की कि फिल्म की दूसरी छमाही पहले की तुलना में धीमी थी। उन्होंने यह भी पाया कि इस फिल्म में अर्जुन के चरित्र को अच्छी तरह से चित्रित किया गया था। उन्होंने फिल्म को 5 में से 3 स्टार भी दिए।"
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही, पहले हफ्ते में 2.30 करोड़ की कमाई फिल्म ने 4.33 करोड़ की कमाई की है।.
एक स्पिन-ऑफ सीरीज़ "अर्जुन - प्रिंस ऑफ बाली" डिज़नी चैनल इंडिया पर 1 जून 2014 से 11 सितंबर 2016 तक 3 सीज़न तक चली।