Ondernemingsnr : 0836533938
Naam
(voluit) : INVIBES ADVERTISING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reigerstraat 8
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN
 
 
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Nele Thienpont, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op 26
januari 2022 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap “INVIBES
ADVERTISING” de volgende te publiceren beslissingen heeft genomen binnen de bevoegdheden
haar toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 25 oktober 2021:
 
- Bijzonder verslag opgesteld door de Raad van Bestuur
Overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen heeft de raad van bestuur ter gelegenheid van de uitgifte van maximum vijf miljoen
achthonderd negentigduizend honderddertig (5.890.130) aandelen, door de vennootschap uit te
geven in het kader van het toegestane kapitaal, met opheffing van het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders ten gunste van meerdere niet nader bepaalde investeerders, een verslag
opgesteld met omstandige toelichting van de verrichting en de uitgifteprijs alsook van de financiële
gevolgen.
 
- Bijzonder verslag opgesteld door de commissaris
Overeenkomstig het artikel 7:179 en artikelen 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft de commissaris, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Elie
Janssens, revisor, ter gelegenheid van de uitgifte van maximum vijf miljoen achthonderd
negentigduizend honderddertig (5.890.130) aandelen, door de vennootschap uit te geven, met
opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van meerdere niet
nader bepaalde investeerders, een controleverslag opgesteld over de financiële en boekhoudkundige
gegevens in het voormeld bijzonder verslag van de Raad van Bestuur
 
De conclusies van het verslag van de commissaris van de vennootschap, luiden letterlijk als volgt:
“Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
Overeenkomstig artikel 7:191 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft
het bestuursorgaan in zijn verslag de opheffing van het voorkeurrecht, ten voordele van een
ruime groep niet nader bepaalde institutionele en professionele investeerders, gerechtvaardigd.”
 
- Opheffing van het voorkeurrecht
De Raad van Bestuur heeft besloten tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders in toepassing van artikel 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen, ten gunste van meerdere niet nader bepaalde institutionele en professionele
investeerders, die door Midcap, afdeling van TP ICAP (Europa) NV (“MIDCAP”) zullen worden
aangebracht in het kader van een private plaatsing waarbij het voorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders ten voordele van die aan te brengen (bijgevolg nog niet nader bepaalde)
investeerders wordt opgeheven.
MIDCAP zal vrij beslissen welke investeerders zij contacteert in het kader van de private plaatsing,
met dien verstande dat de nieuwe aandelen aangeboden worden aan investeerders in Frankrijk of in
andere landen (exclusief de Verenigde Staten (met inbegrip van de afhankelijke gebieden van de
Verenigde Staten, enige staat van de Verenigde Staten en het District of Colombia), Australië,
Canada, Zuid-Afrika en Japan, tenzij onder welbepaalde voorwaarden, namelijk voor wat betreft de
Verenigde Staten, dat zij worden aangeboden aan personen die redelijkerwijs geacht worden
“qualified institutional buyers” (zoals gedefinieerd in Rule 144A onder de U.S Securities Act van
1933) te zijn op basis van een vrijstelling van, of een verrichting die niet onderworpen is aan de
registratievereisten onder de U.S Securities Act van 1933) die in gevolge hun aard het private
karakter van de kapitaalverhoging niet in het gedrang brengen, onder meer rekening houdend met
artikel 1, lid 4 a), b) en d) van de Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten
aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden
toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (de “Prospectusverordening”).
MIDCAP zal bij de allocatie van de nieuwe aandelen, op basis van gelijkheid, objectieve criteria
hanteren, in overeenstemming met de huidig geldende marktpraktijken.“
 
- Kapitaalverhoging
De Raad van Bestuur heeft, in het kader van het toegestane kapitaal, besloten het kapitaal van de
vennootschap te verhogen met maximum twintig miljoen euro (€ 20.000.000,00),  onder
opschortende voorwaarde van (i) het afsluiten van de inschrijvingsperiode uiterlijk twee weken na de
opening van de inschrijvingsperiode en (ii) effectieve inschrijving door de inschrijvers door middel van
een inbreng in geld, en onder voorbehoud van en tot beloop van volstorting, om het te brengen van
elf miljoen zeshonderd vierenzestigduizend negenhonderd negenenvijftig euro drieëndertig cent (€
11.664.959,33) op maximum eenendertig miljoen zeshonderd vierenzestigduizend negenhonderd
negenenvijftig euro drieëndertig cent (€ 31.664.959,33) door uitgifte van maximum vijf miljoen
achthonderdennegentigduizend honderddertig (5.890.130) nieuwe aandelen. Wordt het bedrag van
twintig miljoen (€ 20.000.000,00) niet volledig onderschreven, dan wordt het kapitaal verhoogd ten
belope van het bedrag waarvoor door investeerders ingetekend is geworden, en wordt het aantal uit
te geven nieuwe aandelen verhoudingsgewijs herleid.
 
- Vastlegging van de voorwaarden en modaliteiten van de nieuwe aandelen:
De Raad van Bestuur heeft besloten, in het kader van het toegestane kapitaal, dat de uitgifte van
maximum 5.890.130 nieuwe aandelen gebeurt volgens de hiernavolgende voorwaarden en
modaliteiten:
a) Aard van het recht: Gedematerialiseerde aandelen.
b) Vorm: De nieuwe aandelen zullen gedematerialiseerde aandelen zijn met dezelfde vermogens- en
lidmaatschapsrechten als de bestaande aandelen van de vennootschap (andere dan de bestaande
aandelen aangehouden door VP Ventures NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel
te 9000 Gent, Reigerstraat 8 met ondernemingsnummer 0477.693.920, RPR Gent, afdeling Gent,
aan welke laatste aandelen een meervoudig stemrecht kleeft).
De nieuwe aandelen zullen geen nominale waarde hebben en zullen elk eenzelfde fractie van het
kapitaal vertegenwoordigen als de andere uitstaande aandelen van de vennootschap. De nieuwe
aandelen zullen dezelfde rechten dragen als alle uitstaande aandelen met betrekking tot dividenden
over het lopende boekjaar, indien die er zijn, en over alle daaropvolgende boekjaren.
c) Uitgifteprijs: De uitgifteprijs per aandeel zal worden vastgesteld door de Raad van Bestuur of diens
gevolmachtigden in samenspraak met  MIDCAP op basis van de resultaten van een “accelerated
bookbuilding procedure” bij investeerders. De uitgifteprijs in EUR zal minstens gelijk zijn aan de
fractiewaarde van (afgerond) 3,40 EUR.
d) Aantal aandelen: Het maximaal totale aantal nieuwe aandelen dat naar aanleiding van de
kapitaalverhoging zal worden uitgegeven bedraagt vijf miljoen achthonderd negentigduizend
honderddertig (5.890.130).
 
- Uitgifte aandelen
De Raad van Bestuur heeft besloten maximum vijf miljoen achthonderd negentigduizend honderd
dertig (5.890.130) nieuwe aandelen uit te geven, afhankelijk van de resultaten van de “accelerated
bookbuilding procedure”, zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde
Luik B
vermogens- en lidmaatschapsrechten als de bestaande aandelen van de Vennootschap (andere dan
de bestaande aandelen aangehouden door VP Ventures NV, met maatschappelijke zetel te 9000
Gent, Reigerstraat 8 met ondernemingsnummer 0477.693.920, RPR Gent, afdeling Gent, aan welke
laatste aandelen een meervoudig stemrecht kleeft), en die dezelfde rechten dragen als alle
uitstaande aandelen met betrekking tot dividenden over het lopende boekjaar, indien die er zijn, en
over alle daaropvolgende boekjaren.
De nieuwe aandelen dienen uiterlijk op het ogenblik van de vaststelling van de kapitaalverhoging
volledig in speciën te zijn volgestort.
Het moment van opening en de duur van de inschrijvingsperiode zal door de Raad van Bestuur of
diens gevolmachtigde(n) worden vastgelegd in overleg met  MIDCAP, waarbij zal voorzien worden in
de mogelijkheid om over te gaan tot een vervroegde afsluiting.
Naar verwachting zal de inschrijvingsperiode afgesloten worden op de dag na haar opening. Indien
de inschrijvingsperiode evenwel niet afgesloten werd uiterlijk twee weken na de opening van de
inschrijvingsperiode, om welke reden dan ook, zal geen plaatsing van nieuwe aandelen geschieden
en zal de kapitaalverhoging bijgevolg niet gerealiseerd worden.
Iedere inschrijver zal op de kapitaalverhoging voor eigen rekening inschrijven. Kort na uitgifte zullen
de nieuwe aandelen geleverd worden, via tussenkomst van MIDCAP.
De investeerders worden gevraagd om een ‘subscription agreement’ (‘inschrijvingsformulier') te
ondertekenen waarbij zij zich onherroepelijk verbinden om in te schrijven op een bepaald aantal
nieuwe aandelen.  Eveneens zullen zij iedere bestuurder van de vennootschap, individueel, alsook
de gedelegeerd bestuurder van INVIBES ADVERTISNG, NEMO SERVICES BVBA (vast
vertegenwoordigd door dhr. Kris Vlaemynck) machtigen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om in hun naam en voor hun rekening in te schrijven op de kapitaalverhoging.
Wordt het bedrag van twintig miljoen euro (€ 20.000.000,00) om welke reden ook niet volledig
onderschreven, dan wordt het kapitaal verhoogd ten belope van het bedrag waarvoor door
investeerders effectief ingetekend is geworden, en wordt het aantal uit te geven nieuwe aandelen
alsdan verhoudingsgewijs herleid.
Onmiddellijk na realisatie van de kapitaalverhoging zal een notering van de nieuwe aandelen op de
MTF Euronext Growth Paris aangevraagd worden. Op grond van 3, lid 3 van de
Prospectusverordening is daartoe geen noteringsprospectus vereist.
 
- Bijzondere machtiging
De Raad van Bestuur heeft besloten machtiging te geven aan (i) elke bestuurder (individueel), alsook
aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap “NEMO SERVICES BV”, vast
vertegenwoordigd door de heer Kris Vlaemynck, met de macht voor elk van hen om afzonderlijk te
handelen, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van de besluiten genomen in
overeenstemming met de vorige agendapunten en meer specifiek onder meer:
- ofwel om bij authentieke akte te doen vaststellen dat de opschortende voorwaarden en modaliteiten
niet vervuld zijn en de kapitaalverhoging niet tot stand is gekomen;
- ofwel om bij authentieke akte te doen vaststellen dat de opschortende voorwaarden vervuld zijn,
voor welk bedrag de kapitaalverhoging tot stand is gekomen, hoeveel de finale prijsbepaling
bedraagt en hoeveel nieuwe aandelen zijn gecreëerd en uitgegeven en dat het overeenstemmend
pakket nieuwe aandelen volledig in geld is volgestort.
Het bankattest zal dan samen met de door het Wetboek van Vennootschappen vereiste stukken
worden overhandigd aan de notaris die de totstandkoming van de kapitaalverhoging authentiek
vaststelt.
- om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en aandelen
zoals deze uit de vastgestelde verwezenlijking van de kapitaalverhoging volgt en om in een
overgangsbepaling bij artikel 22 van de statuten op te geven in welke mate de Raad van Bestuur
gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om het kapitaal te verhogen, en om al het nodige te
doen voor de aantekening in het aandeelhoudersregister van de nieuw uitgegeven aandelen, alle
noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen met het oog op de uitvoering van de
kapitaalverhoging, en alle akten en notulen die daarmee verband houden te ondertekenen.
- om alle administratieve formaliteiten te vervullen.
 
De Raad van Bestuur heeft besloten machtiging te geven, in geval van vaststelling van de
verwezenlijking van de hoger gemelde kapitaalverhoging,
a. aan  (i) aan elke bestuurder (individueel), alsook aan (ii) de gedelegeerd bestuurder, de besloten
vennootschap “NEMO SERVICES BV”, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Vlaemynck, met de
macht voor elk van hen om afzonderlijk te handelen, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering
genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de
Luik B
Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.
b. de notaris die de vaststelling van de kapitaalverhoging akteert om de statuten te coördineren en
neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte de dato 26/01/2022
- verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:191 WVV
- verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:191 WVV
 
Notaris Nele Thienpont