Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV – Disposició
=================

Compartir

Compartir

Tornar

Guardar el document Descarregar les metadades en format XML

Sumari del DOGV 8873, del 04-08-2020 (2020/6381)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la secretaría autonòmica de Model Econòmic i Finançament per la qual s'estableixen les condicions per a la subrogació de la Generalitat com a emissor en l'emissió d'obligacions simples de Fira Mostrari Internacional de València per import nominal total de 227.500.000 euros al 6,04% d'interés, amb venciment el 10 de juny de 2027.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8873

Data del DOGV
:   04-08-2020

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2020/6381

CVE


Data del document
:   31-07-2020

Organisme emissor
:   Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * [Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic](javascript:void(0))

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la secretaría autonòmica de Model Econòmic i Finançament per la qual s'estableixen les condicions per a la subrogació de la Generalitat com a emissor en l'emissió d'obligacions simples de Fira Mostrari Internacional de València per import nominal total de 227.500.000 euros al 6,04% d'interés, amb venciment el 10 de juny de 2027. [2020/6381]  
  
En els últims anys, la Generalitat Valenciana ha dotat de recursos econòmics Fira Mostrari Internacional de València («Fira València») perquè aquesta poguera atendre puntualment el pagament de les seues obligacions financeres, així com finançar la seua activitat ordinària. Això s'ha fet perquè el model de funcionament i estructura financera de Fira València no ha sigut capaç de generar recursos suficients per a atendre per si mateixa al pagament de l'endeutament ja contret per a finançar les seues infraestructures i els seus dèficits operatius.  
S'ha considerat necessari, per tant, reorientar el model firal actual i substituir-lo per un model que garantisca l'exercici adequat de les competències en matèria de foment i internacionalització del comerç valencià per part de la Generalitat Valenciana, sota la premissa de no haver d'assumir per part de la Generalitat Valenciana ni nou deute financer ni dèficits d'explotació derivats de l'activitat firal. En conseqüència, en l'actualitat, la Generalitat Valenciana està analitzant com dur a terme la reordenació, referida sense descartar, a priori, cap alternativa, incloent-hi, sense limitació, la dissolució i liquidació de Fira València.  
  
Davant aquesta situació, s'ha iniciat un procés de reordenació del model de gestió de l'activitat firal que actualment desenvolupa Fira València per a redefinir el seu règim de funcionament, de manera que es garantisca un exercici adequat de les competències en matèria de foment i internacionalització del comerç valencià. A aquest efecte es va signar, amb data 5 de juliol de 2017, un Protocol general d'intencions entre l'Ajuntament de València, Generalitat Valenciana i Fira València, l'objecte del qual és possibilitar la reestructuració d'aquesta última.  
Dins d'aquest procés de reestructuració del model firal de Fira València, i a l'empara del Decret llei 7/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual s'habiliten els procediments i autoritzacions necessaris per a la subrogació de la titularitat del deute financer de Fira Mostrari Internacional de València i de la Institució Firal Alacantina, i el seu procés de reestructuració (el «Decret llei»), convalidat per Resolució 1332/IX, de 24 de gener de 2018, del Ple de les Corts, actualment, Fira València i la Generalitat Valenciana han finalitzat l'assumpció del deute financer corresponent als préstecs bilaterals inclosos en els annexos II Finançament d'infraestructures (ampliació), III Finançament d'activitat ordinària i IV Finançament d'ampliació d'infraestructures del Decret llei, i s'està treballant en la subrogació per part de la Generalitat Valenciana en el deute financer de Fira València derivada del finançament estructurat inicial (annex I Finançament d'infraestructures inicial del Decret llei) (la «Subrogació»).  
  
Aquest finançament estructurat inicial comprén: (i) l'emissió d'obligacions simples de Fira València per import nominal total de 227.500.000 - al 6,04 % d'interés, amb venciment el 10 de juny de 2027 i amb codi ISIN ES0236395036, negociades en el Mercat AIAF de Renda Fixa (l?«Emissió»); i (ii) el préstec atorgat pel Banc Europeu d'Inversions, per un saldo viu actual de 58.125.000 ?, amb venciment el 28 de maig de 2027.  
El Decret llei va establir les directrius bàsiques del procés per a escometre la Subrogació de la Generalitat Valenciana en el deute financer de Fira València, i un dels principals factors en aquest procés ha sigut el consentiment d'Assured Guaranty (Europe), plc (denominada abansFinancial Security Assurance (O.K.) Limited, l?«Asseguradora»), en la seua condició d'asseguradora de l'Emissió. La negativa inicial de l'Asseguradora a atorgar aquest consentiment ha impactat de manera rellevant sobre el procés dissenyat inicialment en aquest Decret llei, i ha aconsellat la seua presa en consideració a l'efecte de dissenyar una correcta implementació del procés iniciat.  
  
Com a culminació del procés de negociació anteriorment descrit, el passat 28 de gener de 2020, Fira València, Generalitat Valenciana i l'Asseguradora van subscriure un acord d'intencions (memorandum of understanding), i posteriorment es va fer una novació el 4 de maig de 2020, en què les parts van recollir les condicions en virtut de les quals l'Asseguradora accepta consentir, en el seu degut moment i després de l'elaboració i formalització de la documentació pertinent mútuament satisfactòria, la Subrogació amb manteniment de la garantia atorgada per l'Asseguradora. La formalització d'aquest acord d'intencions ha sigut igualment objecte de difusió a través de la publicació de l'oportú Fet Rellevant en la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors («CNMV»), amb data 31 de gener de 2020 (Número de registre: 286.392).  
Una vegada aconseguit aquest acord, cal aprovar la subrogació de la Generalitat Valenciana en la posició deutora de l'Emissió per assumpció de la posició jurídica de Fira València com a emissor d'aquestes obligacions, com a pas previ a la convocatòria de l'Assemblea General d'Obligacionistes en la qual, entre altres assumptes, se sotmetrà la Subrogació a la consideració dels obligacionistes.  
Una vegada celebrada l'Assemblea General d'Obligacionistes, Fira València publicarà una comunicació d'Una altra Informació Rellevant en la pàgina web de la CNMV en què comunicarà els acords aconseguits i, si escau, l'aprovació de la Subrogació amb obertura d'un període d'oposició a la Subrogació d'un mes. Transcorregut aquest termini sense que s'haja manifestat cap oposició, es realitzaran els tràmits necessaris per a la formalització de la Subrogació davant el Registre Mercantil, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal (Iberclear) i AIAF Mercado de Renta Fija, SA.  
Així doncs, una vegada informat de tot això al Consell en la seua reunió del passat dia 10 de juliol, segons reflecteix el certificat de la mateixa data expedit per la consellera secretària del Consell, i vistos els informes emesos per l'Advocacia de la Generalitat Valenciana en la Conselleria d'Hisenda I Model Econòmic de data 20 de març de 2020 i la Intervenció General de la Generalitat Valenciana de 22 de juny de 2020, i en virtut del que es disposa en la disposició addicional única del Decret llei, resolc:  
Aprovar la subrogació de la Generalitat Valenciana en la posició deutora de l'Emissió per assumpció de la posició jurídica de Fira València com a emissor d'aquestes obligacions, subjecta al consentiment per part dels obligacionistes en l'Assemblea General d'Obligacionistes de Fira València i a la no oposició de cap d'ells en l'assemblea esmentada i en el període d'oposició a la Subrogació posterior.  
  
De conformitat amb el que s'estableix en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació o publicació, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el competent per a resoldre'l.  
  
València, 31 de juliol de 2020.- La secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament: María José Mira Veintimilla.



Descarregar el document amb format PDF

Descarregar les metadades en format XML

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana




DOGV - Disposición
==================

Comparte

Comparte

Volver

Guardar el documento Descargar los metadatos en formato XML

Sumario DOGV 8873, del 04-08-2020 (2020/6381)

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la secretaría autonómica de Modelo Económico y Financiación por la que se establecen las condiciones para la subrogación de la Generalitat como emisor en la emisión de obligaciones simples de Feria Muestrario Internacional de Valencia por importe nominal total de 227.500.000 euros al 6,04% de interés , con vencimiento el 10 de junio de 2027.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Datos del documento

Número DOGV
:   8873

Fecha DOGV
:   04-08-2020

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2020/6381

CVE


Fecha del documento
:   31-07-2020

Organismo emisor
:   Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

Tipo de documento
:   Resolución

Descriptores 

:   * [Conselleria de Hacienda y Modelo Económico](javascript:void(0))

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la secretaría autonómica de Modelo Económico y Financiación por la que se establecen las condiciones para la subrogación de la Generalitat como emisor en la emisión de obligaciones simples de Feria Muestrario Internacional de Valencia por importe nominal total de 227.500.000 euros al 6,04% de interés , con vencimiento el 10 de junio de 2027. [2020/6381]  
  
En los últimos años, la Generalitat Valenciana ha dotado de recursos económicos a Feria Muestrario Internacional de Valencia («Feria Valencia») para que esta pudiera atender puntualmente el pago de sus obligaciones financieras, así como financiar su actividad ordinaria. Ello se ha debido a que el modelo de funcionamiento y estructura financiera de Feria Valencia no ha sido capaz de generar recursos suficientes para atender por sí misma al pago del endeudamiento ya contraído para financiar sus infraestructuras y sus déficits operativos.  
Se ha considerado necesario, por tanto, reorientar el modelo ferial actual y sustituirlo por un modelo que garantice el ejercicio adecuado de las competencias en materia de fomento e internacionalización del comercio valenciano por parte de la Generalitat Valenciana, bajo la premisa de no tener que asumir por parte de la Generalitat Valenciana ni nueva deuda financiera ni déficits de explotación derivados de la actividad ferial. En consecuencia, en la actualidad, la Generalitat Valenciana está analizando cómo llevar a cabo la referida reordenación, sin descartar, a priori, ninguna alternativa, incluyendo, sin limitación, la disolución y liquidación de Feria Valencia.  
Ante esta situación, se ha iniciado un proceso de reordenación del modelo de gestión de la actividad ferial que actualmente desarrolla Feria Valencia para redefinir su régimen de funcionamiento, de modo que se garantice un ejercicio adecuado de las competencias en materia de fomento e internacionalización del comercio valenciano. A tal efecto se firmó, con fecha 5 de julio de 2017, un Protocolo General de Intenciones entre el Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana y Feria Valencia, cuyo objeto es posibilitar la reestructuración de esta última.  
Dentro de ese proceso de reestructuración del modelo ferial de Feria Valencia, y al amparo del Decreto ley 7/2017, de 29 de diciembre, del Consell, por el que se habilitan los procedimientos y autorizaciones necesarias para la subrogación de la titularidad de la deuda financiera de Feria Muestrario Internacional de Valencia y de la Institución Ferial Alicantina, y su proceso de reestructuración (el «Decreto Ley»), convalidado por Resolución 1332/IX, de 24 de enero de 2018, del Pleno de les Corts, actualmente, Feria Valencia y la Generalitat Valenciana han finalizado la asunción de la deuda financiera correspondiente a los préstamos bilaterales incluidos en los Anexos II Financiación de infraestructuras (ampliación), III Financiación de actividad ordinaria y IV Financiación de ampliación de infraestructuras del Decreto Ley, y se está trabajando en la subrogación por parte de la Generalitat Valenciana en la deuda financiera de Feria Valencia derivada de la financiación estructurada inicial (Anexo I Financiación de infraestructuras inicial del Decreto Ley) (la «Subrogación»).  
Esta financiación estructurada inicial comprende: (i) la emisión de obligaciones simples de Feria Valencia por importe nominal total de 227.500.000 - al 6,04 % de interés, con vencimiento el 10 de junio de 2027 y con código ISIN ES0236395036, negociadas en el Mercado AIAF de Renta Fija (la «Emisión»); y (ii) el préstamo otorgado por el Banco Europeo de Inversiones, por un saldo vivo actual de 58.125.000 ?, con vencimiento el 28 de mayo de 2027.  
El Decreto Ley estableció las directrices básicas del proceso para acometer la Subrogación de la Generalitat Valenciana en la deuda financiera de Feria Valencia, siendo unos de los principales factores en dicho proceso el consentimiento de Assured Guaranty (Europe), plc. (anteriormente denominada Financial Security Assurance (U.K.) Limited, la «Aseguradora»), en su condición de aseguradora de la Emisión. La negativa inicial de la Aseguradora a otorgar dicho consentimiento ha impactado de manera relevante sobre el proceso diseñado inicialmente en dicho Decreto Ley, aconsejando su toma en consideración a los efectos de diseñar una correcta implementación del proceso iniciado.  
  
Como culminación del proceso de negociación anteriormente descrito, el pasado 28 de enero de 2020, Feria Valencia, Generalitat Valenciana y la Aseguradora suscribieron un acuerdo de intenciones (memorandum of understanding), posteriormente novado el 4 de mayo de 2020, en el que las partes recogieron las condiciones en virtud de las cuales la Aseguradora acepta consentir, en su debido momento y tras la elaboración y formalización de la documentación pertinente mutuamente satisfactoria, la Subrogación con mantenimiento de la garantía otorgada por la Aseguradora. La formalización de dicho acuerdo de intenciones ha sido igualmente objeto de difusión a través de la publicación del oportuno Hecho Relevante en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores («CNMV»), con fecha 31 de enero de 2020 (Número de registro: 286.392).  
Una vez alcanzado este acuerdo, resulta necesario aprobar la subrogación de la Generalitat Valenciana en la posición deudora de la Emisión por asunción de la posición jurídica de Feria Valencia como emisor de dichas obligaciones, como paso previo a la convocatoria de la Asamblea General de Obligacionistas en la que, entre otros asuntos, se someterá la Subrogación a la consideración de los obligacionistas.  
Una vez celebrada la Asamblea General de Obligacionistas, se publicará una comunicación de Otra Información Relevante por Feria Valencia en la página web de la CNMV comunicando los acuerdos alcanzados y, en su caso, la aprobación de la Subrogación con apertura de un periodo de oposición a la Subrogación de un mes. Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado oposición alguna, se procederá a la realización de los trámites necesarios para la formalización de la Subrogación ante el Registro Mercantil, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA. Unipersonal (Iberclear) y AIAF Mercado de Renta Fija, SA.  
Así pues, una vez informado de todo ello al Consell en su reunión del pasado día 10 de julio, según refleja el certificado de misma fecha expedido por la consellera secretaria del Consell, y vistos los informes emitidos por Abogacía de la Generalitat Valenciana en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de fecha 20 de marzo de 2020 y la Intervención General de la Generalitat Valenciana de 22 de junio de 2020, y en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Única del Decreto Ley, resuelvo:  
Aprobar la subrogación de la Generalitat Valenciana en la posición deudora de la Emisión por asunción de la posición jurídica de Feria Valencia como emisor de dichas obligaciones, sujeta al consentimiento por parte de los obligacionistas en la Asamblea General de Obligacionistas de Feria Valencia y a la no oposición de ninguno de ellos en la citada asamblea y en el periodo de oposición a la Subrogación posterior.  
  
De conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.  
  
València, 31 de julio de 2020.- La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación: María José Mira Veintimilla.



Descargar el documento en formato PDF

Descargar los metadatos en formato XML