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Sumari del DOGV 6658, del 24-11-2011 (2011/11963)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2011, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es disposa la posada en circulació de dues emissions de deute públic de la Generalitat Valenciana amb vocació detallista.
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### Dades del document

Número de DOGV
:   6658

Data del DOGV
:   24-11-2011

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2011/11963

CVE


Data del document
:   23-11-2011

Organisme emissor
:   Institut Valencià de Finances

Tipus de document
:   Resolució

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2011, del director general de l'Institut Valencià de Finances, per la qual es disposa la posada en circulació de dues emissions de deute públic de la Generalitat Valenciana amb vocació detallista. [2011/11963]  
D'acord amb el que s'ha previst en el Decret 20/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s'autoritza la creació de deute públic de la Generalitat Valenciana, i tal com establix la Llei 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2011.  
  
I d'acord amb el Decret 94/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, així com l'Ordre de 23 de setembre de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, i el Decret 83/1994, de 26 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Valencià de Finances, que regulen les competències atribuïdes a l'Institut Valencià de Finances en matèria de gestió de l'endeutament de la Generalitat Valenciana i les seues entitats autònomes i empreses, resolc:  
  
1. Posar en circulació dues emissions de deute públic de la Generalitat Valenciana amb vocació detallista.  
  
2. Import de les emissions: serà publicat mitjançant resolució del director de l'Institut Valencià de Finances una vegada finalitzat el període de subscripció segons la demanda dels inversors de l'emissió A (termini emissió 12 mesos) o l'emissió B (termini emissió 24 mesos), amb un import màxim conjunt d'ambdues emissions de fins a 1.800.000.000 d'euros.  
  
3. Les emissions tenen les característiques següents:  
Emissió a: termini emissió 12 mesos  
- Tipus emissió: a la par.  
- Nominal dels valors: 1.000 euros.  
- Data d'emissió: 22 de desembre de 2011.  
- Cupó: fix, del 5,0%.   
- Base de càlcul i convenció: Actual/Actual ICMA (Convenció Act/Act Non-Adjusted, Following Business Day).  
- Pagament d'interessos: un pagament únic al venciment.  
- Import mínim i màxim de les peticions: l'import nominal mínim de les ofertes serà de 1.000 euros. Les peticions per imports superiors seran múltiples sencers de l'import mínim esmentat. L'import nominal màxim de les peticions serà de 2.000.000 d'euros, per NIF o número de passaport, incloent-hi les peticions individuals i en cotitularitat.  
  
- Amortització: única al venciment.  
- Data de venciment: 21 de desembre de 2012.  
- Preu d'amortització: 100%.  
- Codi ISIN: ES0000105702.   
  
Emissió B: termini emissió 24 mesos  
- Tipus emissió: a la par.  
- Nominal dels valors: 1.000 euros.  
- Data d'emissió: 22 de desembre de 2011.  
- Cupó: fix, del 5,5% anual.   
- Base de càlcul i convenció: Actual/Actual ICMA (Convenció Act/Act Non-Adjusted, Following Business Day).  
- TAE anual: 5,5%.  
- Pagament d'interessos: anualment. Primer cupó curt pagador el 20 de desembre de 2012; segon cupó complet pagador el 20 de desembre de 2013.  
- Import mínim i màxim de les peticions: l'import nominal mínim de les ofertes serà de 1.000 euros. Les peticions per imports superiors seran múltiples sencers de l'import mínim esmentat. L'import nominal màxim de les peticions serà de 2.000.000 d'euros, per NIF o número de passaport, incloent-hi les peticions individuals i en cotitularitat.  
  
- Amortització: única al venciment.  
- Data de venciment: 20 de desembre de 2013.  
- Preu d'amortització: 100%.  
- Codi ISIN: ES0000105710.  
Les característiques comunes a ambdues emissions són les següents:  
- Període de subscripció del 24 de novembre a partir de les 09.00 hores fins al 16 de desembre de 2011 a les 14.00 hores (hora peninsular).  
- Admissió a negociació: Mercat Autonòmic de Deute Públic en Anotacions de la Generalitat Valenciana.  
- Agent de pagaments: Borsa de València.  
- Les entitats depositàries hauran de ser entitats adherides al Servei d'Anotacions en Compte i Liquidació de la Borsa de València (SACL), que hagen acceptat el compliment de les normes del Mercat Autonòmic de Deute Públic en Anotacions de la Generalitat Valenciana en la Borsa de València.  
- Tramitació de subscripcions: a través de les entitats asseguradores i col·locadores.  
- Comissions: en cas de no tenir comptes oberts, l'obertura i el tancament dels comptes d'efectiu i de valors estaran lliures de comissions. No s'aplicaran comissions per subscripció, amortització i custòdia de l'emissió. Les entitats asseguradores i col·locadores podran cobrar comissions de gestió del pagament del cupó segons les comissions previstes en els seus quadres de tarifes.   
- Sistema de prorrateig i adjudicació de títols: els valors de les presents emissions seran adjudicats en els termes previstos en el contracte de col·locació i assegurament firmat amb les entitats asseguradores i col·locadores. Es farà publicitat de l'esmentat sistema de prorrateig a l'inici del període de subscripció en la pàgina web de l'Institut Valencià de Finances.   
- Publicitat del resultat de l'emissió: mitjançant resolució del director general de l'Institut Valencià de Finances publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
4. Les entitats asseguradores i col·locadores són les que apareixen en l'annex I de la present resolució.   
Les entitats asseguradores i col·locadores podran complir els seus compromisos de col·locació també a través de les entitats que a este efecte s'especifiquen en l'annex corresponent del contracte d'assegurament i col·locació.  
Este grup d'entitats asseguradores i col·locadores podrà experimentar alguna variació, en este cas es farà publicitat.  
  
5. Nomenar entitat directora i coordinadora i entitat agent a CaixaBank, SA.  
  
6. Publicar esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
València, 23 de novembre de 2011.- El director general de l'Institut Valencià de Finances: Jorge Vela Bargues.  
  
  
ANNEX I  
  
Entitats asseguradores i col·locadores  
  
CaixaBank, SA  
Banco CAM, SAU  
Bankia, SA  
Catalunya Banc, SA  
Banco de Valencia, SA  
Banco Sabadell, SA  
Ibercaja Banco, SA  
Caixa Rural del Mediterrani, Ruralcaixa, S. Coop. de Crèdit  
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat d'Ontinyent  
Ahorro Corporación Financiera SV, SA  
Banco de Finanzas e Inversiones, SA



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Sumario DOGV 6658, del 24-11-2011 (2011/11963)

RESOLUCIÓN de 23 noviembre de 2011, del director general del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de deuda pública de la Generalitat Valenciana con vocación minorista.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6658

Fecha DOGV
:   24-11-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/11963

CVE


Fecha del documento
:   23-11-2011

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Finanzas

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 23 noviembre de 2011, del director general del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de deuda pública de la Generalitat Valenciana con vocación minorista. [2011/11963]  
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 20/2011, de 4 de marzo, del Consell, por el que se autoriza la creación de deuda pública de la Generalitat Valenciana, y tal como establece la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2011.  
Y de acuerdo con el Decreto 94/1996 de 21 de mayo, del Gobierno Valenciano, así como la Orden de 23 de septiembre de 1998, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, y el Decreto 83/1994, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas, que regulan las competencias atribuidas al Instituto Valenciano de Finanzas en materia de gestión del Endeudamiento de la Generalitat Valenciana y sus entidades autónomas y empresas, resuelvo:  
  
1. Poner en circulación dos emisiones de deuda pública de la Generalitat Valenciana con vocación minorista.  
  
2. Importe de las emisiones: será publicado mediante resolución del director del Instituto Valenciano de Finanzas una vez finalizado el periodo de suscripción en función de la demanda de los inversores de la emisión A (plazo emisión 12 meses) o la emisión B (plazo emisión 24 meses), siendo el importe máximo conjunto de ambas emisiones de hasta 1.800.000.000 euros.   
  
3. Las emisiones tienen las siguientes características:  
Emisión a: plazo emisión 12 meses  
- Tipo emisión: a la par.  
- Nominal de los valores: 1.000 euros.  
- Fecha de emisión: 22 de diciembre de 2011.  
- Cupón: fijo, del 5,0%.   
- Base de cálculo y convención: actual/actual ICMA (Convención Act/Act Non-Adjusted, Following Business Day).  
- Pago de intereses: un pago único al vencimiento.  
- Importe mínimo y máximo de las peticiones: el importe nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros. Las peticiones por importes superiores serán múltiplos enteros del importe mínimo citado. El importe nominal máximo de las peticiones será de 2.000.000 euros, por NIF o número de pasaporte, incluyendo las peticiones individuales y en cotitularidad.  
- Amortización: única al vencimiento.  
- Fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2012.  
- Precio de amortización: 100%.  
- Código ISIN: ES0000105702.  
  
Emisión B plazo emisión 24 meses  
- Tipo emisión: a la par.  
- Nominal de los valores: 1.000 euros.  
- Fecha de emisión: 22 de diciembre de 2011.  
- Cupón: fijo, del 5,5% anual.   
- Base de cálculo y convención: Actual/Actual ICMA (Convención Act/Act Non-Adjusted, Following Business Day).  
- TAE anual: 5,5%.  
- Pago de intereses: anualmente. Primer cupón corto pagadero el 20 de diciembre de 2012; segundo cupón completo pagadero el 20 de diciembre de 2013.  
- Importe mínimo y máximo de las peticiones: el importe nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros. Las peticiones por importes superiores serán múltiplos enteros del importe mínimo citado. El importe nominal máximo de las peticiones será de 2.000.000 euros, por NIF o número de pasaporte, incluyendo las peticiones individuales y en cotitularidad.  
- Amortización: única al vencimiento.  
- Fecha de vencimiento: 20 de diciembre de 2013.  
- Precio de amortización: 100%.  
- Código ISIN: ES0000105710.  
Las características comunes a ambas emisiones son las siguientes:  
  
- Periodo de suscripción del 24 de noviembre a partir de las 09.00 horas hasta el 16 de diciembre de 2011 a las 14.00 horas (hora peninsular).  
- Admisión a negociación: Mercado Autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat Valenciana.  
- Agente de pagos: Bolsa de Valencia.  
- Las entidades depositarias tendrán que ser entidades adheridas del Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valencia (SACL), que hayan aceptado el cumplimiento de la normas del Mercado Autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat en la Bolsa de Valencia.  
- Tramitación de suscripciones: a través de las entidades aseguradoras y colocadoras.  
- Comisiones: en caso de no tener cuentas abiertas, la apertura y cierre de las cuentas de efectivo y valores estarán libres de comisiones. No se aplicarán comisiones por suscripción, amortización y custodia de la emisión. Las entidades aseguradoras y colocadoras podrán cobrar comisiones de gestión del abono del cupón según las comisiones previstas en sus cuadros de tarifas.   
- Sistema de prorrateo y adjudicación de títulos: los valores de las presentes emisiones serán adjudicados en los términos previstos en el contrato de colocación y aseguramiento firmado con las entidades aseguradoras y colocadoras. Se hará publicidad de dicho sistema de prorrateo al inicio del periodo de suscripción en la página web del Instituto Valenciano de Finanzas.   
- Publicidad del resultado de la emisión: mediante resolución del director general del Instituto Valenciano de Finanzas publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
4. Las entidades aseguradoras y colocadoras son las que figuran en el anexo I de la presente resolución.   
Las entidades aseguradoras y colocadoras podrán cumplir con sus compromisos de colocación también a través de las entidades que a tal efecto se listen en el anexo correspondiente del contrato de aseguramiento y colocación.   
Este grupo de entidades aseguradoras y colocadoras podrá experimentar alguna variación, en cuyo caso se dará publicidad.   
  
5. Nombrar entidad directora y coordinadora y entidad agente a CaixaBank, SA.  
  
6. Publicar esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 23 de noviembre de 2011.- El director general del Instituto Valenciano de Finanzas: Jorge Vela Bargues.  
  
  
ANEXO I  
  
Entidades aseguradoras y colocadoras  
  
CaixaBank, SA  
Banco CAM, SAU  
Bankia, SA  
Catalunya Banc, SA  
Banco de Valencia, SA  
Banco Sabadell, SA  
Ibercaja Banco, SA  
Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, S. Coop. de Crédito  
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent  
Ahorro Corporación Financiera SV, SA  
Banco de Finanzas e Inversiones, SA



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