Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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COMISIÓN DE LAS CCMÜNIDADES EUROPEAS

                        C0M(93) 525 final

                        Bruselas,27 de octubre de 1993

             INFORME SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE

                 LA INDUSTRIA EUROPEA

               DEL TEXTIL Y LA CONFECCIÓN

      (Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo)

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                  RESUMEN

En respuesta a la petición hecha por el Consejo en su Resolución de 17
de Junio de 1992, la Comisión ha redactado un Informe sobre la
competItIvidad de la industria europea del textil y la confección. Este
informe se compone de:

  Un capitulo de síntesis y conclusiones que resume la situación del
  sector en cuanto a competItIvidad y las Iniciativas de la Comunidad
  para mejorarla. Esta parte podría constituir el documento político
  destinado fundamentalmente a los ministros. Además, el informe
  consta de otras 6 partes, que describimos a continuación.

  Una Introducción que explica el marco en el que se inscribe el
  informe.

  Una descripción de los hechos más salientes de la evolución de la
  Industria entre 1988 y 1992: descenso de la producción, del consumo
  (desde 1991), del empleo (muy pronunciado), y de las inversiones (a
  su nivel más bajo desde 1982). Aumento de las Importaciones (en
  detrimento de la producción interna) en un porcentaje que es casi
  el doble del de las exportaciones. Un volumen de negocios que crece
  en un primer momento y que se estabiliza posteriormente y un valor
  añadido que permanece estable (dos tendencias que reflejan las
  estrategias Industriales basadas en la subcontratación y la
  des loca Iización).

  Una evaluación de la competItividad internacional del sector
  textil-confección, que se deteriora tal y como lo confirma la
  pérdida de cuota de mercado que sufren las exportaciones de la
  Comunidad a los países industrializados y el acusado crecimiento
  del déficit comercial en la confección; en cambio, el textil sigue
  siendo excedentarlo. Se observa un fuerte desequilibrio con los
  grandes exportadores asiáticos, cuyos mercados siguen estando
  cerrados en su mayoría.

  Un análisis de los factores de competItIvIdad internacional.
  Impacto negativo de la baja del dólar, compensado en parte por las
  devaluaciones que se han sucedido una tras otra desde septiembre de
  1992. El coste de la mano de obra es un factor determinante,
  especialmente en los sectores finales. Es muy alto en la mayor i a de
  los Estados miembros y el diferencial con los países competidores,
  a excepción de los nuevos países Industrializados (NPl), es cada
  vez mayor. La productividad del capital y del trabajo, i a
  cual Iflcae ion profesional y los factores complejos que afectan a ia
  competitividad (en particular la calidad y la flexibilidad) son
  puntos fuertes de la Industria comunitaria. En cambio, se resiente
  de las distorsiones de la competencia Internacional.

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na descripción de las estrategias adoptadas por las empresas para hacer
frente a las dificultades. Se detectan cuatro grandes tendencias: la
modernización, la des loca 11zac Ion, la especializacion y la
flexibilidad. Algunas empresas se han rest rueturado, otras han quedado
retrasadas .

  Una descripción de las Iniciativas de la Comunidad, tanto en el
  Interior como en el exterior, que hay que continuar e Intensificar.

Por último, en un Apéndice se examinan las repercusiones de la apertura
comercial a los PECO en la Industria textil portuguesa.

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 INDICE

O.SÍNTESIS Y CONCLUSIONES
1. INTRODUCCIÓN
2. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LAS ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

   2.1. Marco general
   2.2. La evolución a grandes rasgos de 1988 a 1992
  2.3. Tendencias en 1993
3. EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

  3.1. Marco general
   3.2. Exportaciones
  3.3. Importaciones
   3.4. Balanza comercial
  3.5. Diferenciación por productos
4. ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

  4.1. Tipos de cambio
  4.2. Coste de la mano de obra

  4.3. Productividad del capital
  4.4. Productividad del trabajo
  4.5. Recursos humanos
  4.6. Coste de la materia prima, la energía, el medio ambiente
  4.7. Factores complejos de la competItIvidad
  4.8. Distorsiones de la competencia internacional
5. ESTRATEGIAS INDUSTRIALES

6. LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS

  6.1. Política comercial

     6.1.1. AMF

     6.1.2. Lucha contra el fraude

     6.1.3. Ronda Uruguay
     6.1.4. SPG
     6.1.5. Promoción de las exportaciones
  6.2. Mercado Interior
     6.2.1. Reglas comunitarias para el tráfico de
         perfeccionamiento pasivo
     6.2.2. Protección de la propiedad Intelectual
     6.2.3. Protección del medio ambiente
  6.3. Política de competencia
  6.4. Apoyo a la modernización y la reconversión
     6.4.1. Investigación y desarrollo tecnológico
     6.4.2. Formación
     6.4.3. DIversificación y reconversión
     6.4.4. Información y comunicación
Apéndice: Las repercusiones de la apertura a los PECO en la industria
     text 11 portuguesa.

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                    1. Síntesis y conclusiones

En respuesta a la solicitud del Consejo manifestada en su Resolución de
17 de Junio de 1992 (DO C 178 de 15-7*92), la Comisión le presenta este
informe sobre la competItIvidad de la industria europea del textil y la
confección durante el periodo 1988-1992, con una actualización hasta
1993 cuando se dispone de datos para ello.

La Comisión está convencida de que debe proseguirse la labor iniciada
para sostener la competItividad del sector y acompañar el proceso de
ajuste industrial. Asimismo, espera que el Consejo haga una valoración
política de los problemas del sector y dé una indicación ciara de las
orientaciones que deben seguirse.

1. Situación del sector

La industria textil y de la confección, con una facturación de 180 mil
millones de ecus y cerca de 2,7 millones de empleos, ocupa un lugar
importante en la estructura industrial de la Comunidad. Desde
principios de la década de 1990, esta industria ha sido muy afectada
por la recesión económica general y la bajada de la producción y del
consumo. Han resultado especialmente perjudicadas algunas regiones muy
dependientes del sector. . Las dificultades han llevado a la industria
a reducir la capacidad de producción y a recurrir a la des loca I izacion
hacia países terceros. Estas decisiones acarrean una reducción de la
producción, el empleo y la inversión y la sustitución de la producción
comunitaria por importaciones a bajo precio.

La calda del empleo ha sido especialmente notable (434.000 puestos de
trabajo perdidos en cuatro años, lo que representa casi el 70% de la
pérdida total de empleo de la Industria manufacturera) y, además, se ha
acelerado entre 1991 y 1992. Esta reducción se deriva de la disminución
de la producción, el crecimiento de las importaciones y el aumento de
la productividad de la mano de obra como consecuencia de la
reestructuración y de la automatización, asi como de las estrategias
industriales basadas en una mayor internacionalización.

La bajada reciente del consumo en el sector del textil y la confección
está relacionada con la regresión de la demanda interna de las
familias, pero padece asimismo las consecuencias de la contracción de
determinados sectores industriales usuarios, como el del automóvil y el
de la construcción. Ante un mercado europeo de i a confección
cuantitativamente saturado, los consumidores se han vuelto más
exigentes en lo que respecta a la relación calidad/precio.

La disminución de la actividad y de la inversión se ha confirmado e
incluso intensificado durante el primer semestre de 1993.

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En este contexto de apatía interna, la balanza comercial no ha dejado
de deteriorarse desde 1985, el último ano con saldo positivo. El
déficit se duplicó entre 1988 y 1991 alcanzando los 12.400 millones de
ecus, recuperándose ligeramente en 1992 gracias a la tendencia más
favorable de las exportaciones y a la estabilización de las
importaciones. No obstante, hay que señalar que el sector textil, que
se sitúa al inicio de la cadena de producción e Implica un nivel
elevado de intensidad de capital y de conocimientos técnicos, sigue
manteniendo un excedente (-1-2.100 millones de ecus en 1992).

De entre los indicadores positivos que compensan parcialmente las
tendencias generalmente negativas conviene subrayar: el aumento de la
facturación durante el periodo 1988-1992 (+6,8% en precios constantes),
a pesar de la estabilización de estos dos últimos años; el aumento de
la productividad en un 3% anual desde 1985 y la estabilidad del valor
añadido derivada, sobre todo, del crecimiento experimentado por la
confección. Esta evolución refleja el desarrollo de estrategias
industriales basadas en la des Ioca 11zacion y la transferencia de
actividades hacia sectores de gran valor añadido.

Naturalmente, dentro de estas tendencias globales se pueden medir
variaciones importantes, tanto por sector Industrial como por Estado
miembro.

2. Evaluación de la competitIvidad Internacional

En un mercado mundial de los productos textiles y de la confección
caracterizado por una mayor frecuencia y variedad de las distorsiones
de la competencia, el análisis de la evolución de los intercambios
internacionales muestra una pérdida de competitIvidad de la industria
comunitaria en su conjunto, aunque con diferencias según los sectores y
las actividades. A este respecto, son especialmente reveladoras dos
tendencias:

   - la evolución negativa de nuestras exportaciones en los mercados
     de los países Industrializados, donde su cuota de mercado ha
     experimentado una contracción;

   - el crecimiento de las importaciones en un porcentaje que casi
     duplica el de las exportaciones ; las importaciones representan
     en la actualidad el 40% del volumen de la demanda interna en la

     Industria de la confección.

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A causa del peso adquirido por las actividades de subcontratación en
los países terceros, las exportaciones comunitarias de productos
textiles se han reorientado sobre todo hacia los países de la cuenca
mediterránea (alrededor de 1/4 de nuestras exportaciones en 1992), los
PECO y un número determinado de países de Extremo Oriente. En cuanto a
las Importaciones, los productos chinos se han hecho con ei primer
puesto (8,3% de las importaciones t/c comunitarias en 1992). La cuota
de mercado de las Importaciones extracomunitarlas procedentes de
Turquía, Marruecos, Túnez, India, Polonia e indonesia aumenta, mientras
que la de Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan disminuye. Por grupos de
países, los PECO registraron un porcentaje anual de crecimiento del
15,6% los países AMF (autónomos Incluidos) del 8,5% en volumen de
1988 a 1992.

Conviene resaltar el déficit particularmente importante de la Comunidad
en relación con los principales explotadores asiáticos que, por un
lado, se benefician de mercados protegidos por barreras arancelarias y
no arancelarlas y, por otro, eluden con frecuencia ei cumplimiento de
las normas de competencia recurriendo a prácticas reprobables como el
dumping, el sistema de doble precio, las subvenciones, la copia de
diseños y modelos, y el incumplimiento de las normas internacionales de
tipo laboral.

3. Factores de competItIvidad

Si ei análisis de los intercambios revela en conjunto la debilidad de
la industria comunitaria, el diagnóstico de los factores de
competitividad nos permite investigar las causas de los resultados de
nuestras empresas. Sin embargo, para realizar un diagnóstico en este
sector hay que tener en cuenta no solamente la extrema heterogeneidad
de los productos, que se traduce en grados y niveles de competencia
diferentes en función de su sofisticaclón y su valor/calidad, sino
también la existencia de empresas con características muy diferentes
en un mismo sector.

Un factor que sin lugar a dudas ejerce una influencia indudable sobre
la competitividad internacional del sector es la evolución de los tipos
de cambio de las divisas europeas, especialmente en relación con el
dólar norteamericano. Desde la bajada del dólar, la industria T/C
europea ha visto deteriorarse su competitividad, como se observa en la
evolución de sus exportaciones hacia ios países de la zona del dólar,
que muestra una disminución de la cuota de mercado, y en la evolución
de las Importaciones. La ligera recuperación del dólar desde 1992 y las
fluctuaciones monetarias recientes podrían sin embargo provocar efectos
compensadores para una parte de la industria comunitaria.

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Entre los factores de compet it Ividad, el coste de la mano de obra
continúa siendo el factor determinante para una parte Importante del
sector, en particular en la confección donde puede representar hasta el
40% de los costes de producción. En las empresas más modernas de
hilados y tejidos, sin embargo, el peso de los salarios es menor. Aun
situándose a un nivel relativamente bajo en relación con otros sectores
Industriales, ios salarlos que se pagan en la mayor parte de los países
europeos han alcanzado los niveles más elevados y se confirma la
tendencia al aumento. La diferencia entre el coste salarial total de

nuestras empresas (incluidas las cargas sociales) y el de nuestros
principales competidores, incluidos los de los países industrializados,
ha aumentado considerablemente desde 1988. El coste medio por hora en
la Comunidad en los sectores del hilado y el tejido es en 1993 de 14
dólares (con una banda de fluctuación de 1 a 6 según los Estados
miembros), mientras que en Estados Unidos no sobrepasa los 11,6 dólares
para el mismo tipo de trabajo.

La productividad del trabajo ha experimentado un crecimiento constante
en los últimos años, lo cual refuerza la superioridad de i a Comunidad
en este terreno. Ei peso importante de las PYME en el tejido industrial
de la Comunidad es un factor que contribuye a mantener niveles elevados
de productividad y flexibilidad. Sin embargo, las diferencias en cuanto
a productividad, favorables a los productores comunitarios, no alcanzan
a compensar ios costes salariales más elevados, de ahi que ios costes
unitarios de la mano de obra comunitaria sean muy superiores a los de
las industrias competidoras.

Si bien el eau i DO productivo continúa siendo uno de los más modernos
del mundo, hay que destacar las grandes disparidades entre los Estados
miembros, lo cual muestra el progreso desigual de la reestructuración.
No obstante, la considerable disminución de las Inversiones en equipo
en los últimos años, si se prolonga, puede poner en peligro esta
posición de superioridad relativa. Además, el bajo coeficiente de
utilización del equipo en relación con nuestros competidores (76% en la
CEE frente a 97% en Taiwan y 84% en EEUU para hilados y tejidos)
constituye una desventaja competitiva Importante.

Con todo, la industria europea dispone de algunos factores clave que
permite compensar en gran medida las desventajas en cuanto a costes.
Estos factores son la capacidad de dar una respuesta rápida y flexible
a las necesidades del mercado, la creatividad y los servicios ligados a
la producción. Además, los costes de las transacciones
extracomunitarlas y los riesgos adicionales que se derivan de la
lejanía geográfica de los proveedores constituyen limitaciones a la
internalIzación de la producción. La diferencia se ha hecho aún mayor
desde que existe el mercado único.

```

```
Por último, la calidad de ios recursos humanos es alta en la Comunidad
en relación con la de sus competidores, aunque se observan diferencias
entre los Estados miembros y hay aspectos que deben mejorarse. Esto es
aplicable no sólo a los trabajos relacionados con las nuevas
tecnologías y con la reorganización de los sistemas de producción, sino
también a los campos en los que la gestión desempeña un papel esencial.
La cual if icación de la mano de obra debe considerarse el elemento
clave de la adaptación e Implica la formación permanente de los
trabajadores de forma paralela a la evolución del oficio y a las
mutaciones Industriales.

4. Estrategias industríalos

Ante la difícil coyuntura y la debilidad estructural, las empresas han
intentado reestructurarse siguiendo cuatro pautas principales: traslado
de una parte de la producción hacia países más atractivos por sus
costes o por las mejores condiciones globales (deslocalización);
nuevas formas de organización tanto de la producción como de las
relaciones con los proveedores y los distribuidores; automatización y
desarrollo tecnológico; y búsqueda de nuevos productos de gama alta,
menos sens I bles.a los precios.

La estrategia de cada empresa varia según su posición en el sector, su
tamaño, su nivel de competItividad y sus mercados. Sin embargo, pueden
distinguirse varias tendencias generales, como, por ejemplo, una
preferencia por la automatización y la producción flexible en los
sectores que se sitúan en las fases Iniciales de la cadena y por la
des Ioca IIzación en ios sectores situados al final del proceso, más
intensivos en mano de obra, en particular la confección. El fenómeno
de la des loca IIzación ha experimentado un fuerte crecimiento en los
últimos años y es previsible que continúe. Empezó en los países con
costes salariales más elevados, como Alemania y los Países Bajos, para
extenderse seguidamente a Bélgica y a Francia y, recientemente, también
a Italia. Según una encuesta reciente, se calcula que el valor de la
producción deslocalizada bajo el control de las grandes y medianas
empresas de la confección se sitúa en torno al 40% en 1992. Globalmente
las Importaciones en tráfico de perfeccionamiento pasivo no representan
más que el 9% de las Importaciones globales, pero esta cifra es
inferior a la realidad porque una parte de las importaciones debidas a
la subcontratación se hace en forma de importaciones directas.
Naturalmente, las actividades de alto valor añadido, como la creación,
el diseño, la logística, el marketing y la comercialización siguen, en
su mayor parte, concentradas en nuestros países.

5 Iniciativas comunitarias

De acuerdo con las pautas establecidas en la Comunicación de la
Comisión de 25 de octubre de 1991 y en la Resolución del Consejo de 17
de Junio de 1992, la Comisión ha adoptado una serie de medidas que
persiguen el fortalecimiento de la competitIvidad del sector T/c. Estas
medidas actúan sobre dos vertientes:

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```
a) Vertiente exterior

   - En el ámbito de la política comercial, además de la prórroga de
     un año del AMF IV y de los acuerdos bilaterales por 2-1-1 años
     sin que prácticamente se concedan nuevas ventajas, pero
     sustituyendo las cuotas nacionales por nuevas limitaciones
    comunitarias, merecen señalarse el nuevo sistema integrado de
    gestión informática de las licencias, en cooperación con los
     Estados miembros (S.I.G.L.), y el grupo especial creado para
    combatir más eficazmente, con el apoyo de la Industria, las
    actuaciones fraudulentas (TAFI). Adiciona Imente, la Comisión ha
    propuesto recientemente reforzar la lucha entra los productos
     falsificados y las mercancías piratas. La propuesta de la
    Comisión confiere directamente a las autoridades aduaneras el

    derecho de resolver sobre las solicitudes de decomiso de
    mercancías sospechosas de falsificación, lo cual simplificará y
    acelererá los procedimientos, ampliará el campo de los derechos
    protegidos y alentará a los Estados miembros a aplicar
    sanciones fuertes; esta reforma Incorpora la totalidad de las
    propuestas presentadas por la industria en relación con esta
    cuestión.

   - Entre las medidas comunes de gestión y vigilancia de los
    acusrdos, reviste una Importancia fundamental la cuestión de la
    aplicación de la cláusula de salvaguardia, que hacen necesario
    disponer de sistemas estadísticos nacionales eficaces. A pesar
    de las dificultades, es esencial que los Estados envíen las
     Informaciones estadísticas en los plazos previstos.

    Se han obtenido resultados en la lucha contra el dumping y las
    subvenciones Ilícitas (21 medidas en vigor y 7 investigaciones
    en curso por lo que respecta al antidumping y una medida en
    vigor contra las subvenciones). En eete eentldo, es necesario
    acelerar los procedimientos (la Comisión presentará
    próximamente una propuesta al respecto), destinar a esta tarea
     los recursos necesarios y que el Consejo encuentre rápidamente
    un compromiso sobre el proceso de toma de decisiones.

                6

```

```
     La actuación comunitaria futura estará fuertemente influida por
     las decisiones que se tomen en la Ronda Uruguay, que ha entrado
     en la fase final de la negociación. La conclusión de la Ronda
     Uruguay Implicarla una apertura progresiva de los mercados de
     los países terceros basada en un reforzamlento de las reglas y
     normas de disciplina. La Comisión considera que ello
     constituirla un marco duradero que facilitarla la adaptación de
     la Industria europea.

     La negociación de la Ronda Uruguay Influirá también en las
     decisiones que se vayan a tomar para la revisión del SPG, en
     particular Incidirá en la reflexión actualmente en curso sobre
     la cláusula social.

b)Vertlente interior

   - La realización del mercado Interior entrañará para el sector
     T/C la reducción de costes y demoras en las transacciones
     Internas, la mejora de las relaciones entre la producción y la
     distribución y la creación de condiciones de competencia más
     homogéneas. Una mayor transparencia y un control más estricto
     de las ayudas de Estado contribuirán a asentar la
     competItividad de las empresas europeas. Evidentemente, habrá
     que asegurarse de que los competidores exteriores apliquen las
     mismas reglas.

     Para apoyar la creación europea, la Comisión propone la
     protección Jurídica de loe diseños industriales y el refuerzo
     de la protección contra las falsificaciones.
     De la realización del mercado Interior se deriva la necesidad

     de sustituir las cuotas nacionales por cuotas comunitarias.
     Ello también es válido para los productos fabricados en los
     países terceros a partir de semiproductos europeos e importados
     posteriormente a la Comunidad (T.P.P.). La Comisión ha
     propuesto revisar la disciplina actual en la materia a fin de
     adaptarla a la nueva realidad e Introducir condiciones iguales
     para todos los productores de la Comunidad, que son quienes se
     benefician de ella.

   - La modernización y reconversión emprendidas por la Industria
     europea reciben financiación de (os Fondos Estructurales y de
     los programas de Investigación y desarrollo.

```

```
Por lo que respecta a la IDT, las Industrias textil y de la
confección que, como industrias transformadoras que son, se
sitúan normalmente en la fase final del proceso de innovación
han demostrado que pueden adecuarse con éxito a los objetivos
de ios programas comunitarios. En el próximo Programa Marco,
estas Industrias se podrán beneficiar, basándose en un enfoque
genérico y muí ti sector la I, de una serle de Iniciativas que
tienen por objeto reforzar la competItIvidad (tecnologías
genéricas, de la Información y de la comunicación, de los
materiales, etc.) y de un nuevo mecanismo previsto para
facilitar el aprovechamiento por parte de las PYME de los
resultados de la investigación.

En 1993, la Comisión ha aprobado los programas nacionales por
los que se ponen en práctica las actividades de di vers IfIcación
y reconversión previstas en el programa RETEX (cuyo presupuesto
comunitario para 1993-1997 será de 500 millones de ecus) en
las zonas más dependientes del textil. En la mayor parte de los
Estados miembros ya se han puesto en práctica proyectos
apoyados por este programa.

En cuanto a la formación, se han tomado también iniciativas de
carácter social. En el marco del diálogo social, los distintos
Interlocutores han intercambiado regularmente puntos de vista
con los servicios de la Comisión sobre los diferentes aspectos
de los problemas de empleo a los que hace frente el sector.
Además del desarrollo de programas de base como FORCE,
EUR0F0RM y NOW, conviene señalar la preparación de una
iniciativa correspondiente al nuevo objetivo 4 de ios Fondos
Estructurales que pretende garantizar una formación adecuada a
las nuevas necesidades y atenuar la incidencia de los cambios
industriales en la reducción de la mano de obra.

En el marco de la iniciativa europea de crecimiento, el Consejo
adoptó ei 14 de Junio de 1993 un programa de actuaciones
comunitarias para reforzar y asegurar la continuidad de la
política sobre las empresas, en particular en lo que se refiere
a las PYME comunitarias.

En relación con la subcontrataclón, la Comisión lleva a cabo
una serle de actuaciones para optimizar la capacidad de las
estructuras de producción de las PYME europeas y de los
responsables del sector. Se trata, en particular, de las redes
de búsqueda de socios tanto para la investigación no
confidencial (BRE) como para la confidencial (BC-net). A ello
se añaden ios programas de encuentro directo entre empresarios,
del tipo ENTERPRISE, que permiten establecer relaciones de
negocios sobre una base sectorial y transnacional.

```

```
El Observatorio Europeo del Sector Textil y de la Confección
(OETH), cuya creación responde al deseo de la Comisión de
llevar a cabo en estrecha cooperación con la Industria, un
mejor seguimiento de la situación de la Industria comunitaria,
cumple su mandato efectuando análisis económicos y comprobando
datos e Informaciones para uso de (os empresarios y las
autoridades públicas. El 4 de mayo se presentó al Consejo de
Industria un informe sobre la situación del sector en 1992. Con

objeto de apreciar mejor las perspectivas del sector, el OETH
acaba de emprender un Importante ejercicio de análisis
prospectivo que valora, entre otras cosas, la evolución de los
fenómenos de des Ioca Iización y las relaciones entre producción
y distribución. Los resultados de este análisis se conocerán en
1994. La Comisión mantendrá informado al Consejo de estos

temas.

```

```
6. Conclusiones

El análisis presentado en este informe pone de manifiesto la
heterogeneidad de los diferentes sectores del textil y la confección en
lo que respecta a su competItIvidad.

No obstante, en el conjunto de la Industria se dan pérdidas de
competitIvidad en los últimos años, provocadas esencialmente por:

   la degradación de los factores de competItIvidad relacionados con
   los costes, en particular con el coste de la mano de obra;

   las prácticas de competencia deslsal en el mercado intrnacional;

   las dificultades que experimenta el proceso de modernización y
   adaptación a las mutaciones tecnológicas y organizativas, en
   algunas regiones y algunas actividades del sector.

Sin embargo, no es Inevitable la decadencia de la Industria. El sector
europeo del textil y la confección tiene futuro, siempre y cuando la
industria, apoyada por las medidas de acompañamiento que tomen los
poderes públicos, consiga explotar a fondo su potencial de
competitividad. La industria textil y de la confección comparte con
otros sectores, en buena medida, tanto los síntomas como las causas de
i a pérdida de competitividad Internacional. Por tanto, una recuperación
duradera de esta industria exige un conjunto de medidas articuladas en
torno a un estrategia global para alcanzar una competitividad
internacional.

Dentro de esta estrategia es prioritaria la creación de condiciones que
favorezcan el relanzamiento de nuestras economías y la estabilización
de los mercados financieros y de cambios, especialmente la consecución
de los objetivos de la UEM según el calendarlo previsto en Maastricht.

Aunque la revaluación reciente del dólar haya tenido efectos positivos
en la compet it ividad a corto plazo, las políticas que incidan en los
tipos de cambio no serán suficientes para conseguir una basa
competitiva sana a largo plazo. En este sentido, son cruciales las
políticas estructurales, que propician la mejora de las condiciones de
producción.

Actualmente se está haciendo una revisión de las políticas de empleo en
relación con la evolución negativa de la competitividad y con la
persistencia de un paro de tipo estructural. La Comisión presentará sus
reflexiones y propuestas al respecto en un Libro Blanco sobre el
Crecimiento, la Competitividad y el Empleo.

                 10

```

```
Deben intensificarse las políticas de acompañamiento de la
reestructuración industrial, aplicadas con una ayuda Importante de la
Comunidad, para explotar al máximo los factores de competItividad de la
Industria textil y de la confección, apoyándose para ello en una
estrategia horizontal. Estas políticas permitirán en particular:

   reforzar las actividades de IDT y la innovación en todo el sector
   textil, para ello hay que tener más en cuenta dentro del IV
   Programa Marco (1994-1998) las peculiaridades de las PYME y sus
   necesidades en lo que se refiere a la difusión de nuevas
   tecnologías;

   facilitar la adaptación de los trabajadores y del personal
   directivo a las transformaciones Industriales y a la evolución de
   los sistemas de producción, mediante una nueva generación de
   acciones de formación y reconversión encuadradas en el nuevo
   objetivo 4 de los Fondos Estructurales y adaptadas a las
   necesidades concrstas de las empresas;

   mejorar las técnicas y conocimientos de las empresas mediante una
   nueva iniciativa comunitaria sobre las transformaciones
   Industriales y la competitIvidad, que fomente la difusión de
   conocimientos y técnicas y,en particular, la creación de redes de
   PYME dedicadas a la subcontrataclón, con vistas a realizar
   actividades de formación y comunicación especificas.

Se pondrán más recursos a disposición de los programas comunitarios de
investigación y de los programas de Iniciativa comunitaria de los
Fondos Estructurales. Se continuarán y ampliarán las acciones de apoyo
a la di vers ificación y a la reconversión, según lo previsto en el
Programa RETEX.

Para la recuperación de la competItIvidad de la Industria textil y de
la confección, es esencial que la Ronda Uruguay concluya con un
acuerdo en el que esté incluido un paquete textil satisfactorio según
las orientaciones definidas por la Comunidad:

   - Integración progresiva del textil en la disciplina del GATT, lo
     cual debe traducirse en una mayor apertura de los mercados de
     los pal ses terceros;

   - reforzamlento de las normas y reglas de disciplina del GATT,
     sobre todo en lo que se refiere a la actuación conta el dumping
     y las subvenciones, a las medidas de salvaguardia y a una mayor
     protección de la propiedad intelectual;

   - mejora de los Instrumentos de política comercial comunitaria,
     en el sentido de una mayor transparencia y eficacia.

                 11

```

```
Asimismo, es deseable un fortalecimiento de los mecanismos de
cooperación directa entre la Industria y la Comisión, en particular en
lo que se refiere a los puntos siguientes: . 
   búsqueda y seguimiento de soluciones para aumentar la
   competItividad de la Industria; una primera aportación podrían
   ser los trabajos del OETH centrados en determinados fenómenos como
   la subcontrataclón y la compra de semiproductos en el exterior;
   por otra parte, podría crearas un marco de cooperación amplio
   mediante la organización de Mesas Redondas con la participación de
   los representantes, a nivel europeo y nacional, de la industria,
   la distribución, los consumidores y los sindicatos;

   promoción de las exportaciones hacia los países terceros y,en
   particular, hacia los nuevos mercados que se abrirán una vez
   concluida la Ronda Uruguay;

   en el contexto del Programa TAFI, Intensificación del diálogo
   constructivo ya iniciado con la industria para la creación de una
   célula ad hoc-,

   aportación de Información completa y actualizada regularmente para
   combatir más eficazmente las barreras no arancelarlas, lo cual
   reforzará la posición de la Comisión en las negociaciones con los
   países terceros;

   análisis de la situación del sector de manera que la Comisión
   pueda garantizar una aplicación eficaz de los acuerdos;

                12

```

```
                    1. Introducción

Basándose en una Comunicación de la Comisión (COM (91) 399 final), el
Consejo adoptó, el 17 de Junio de 1992, una Resolución (DO C 178 de
15/07/92) en la que destaca las medidas que deben tomarse para
fortalecer la competItIvidad de la industria textil y de la confección
comunitaria. En ella Invita a los Estados miembros y a la Comisión a
proponer y adoptar estas medidas y, asimismo, Invita a la Comisión,
entre otras cosas, a "presentarle Informes periódicos sobre la
evolución de la competItividad de la industrias comunitaria del sector
textil y de la confección dentro de la Comunidad".

La presente Comunicación, redactada a partir de los datos relativos al
periodo 1988-1992 y de los disponibles para el año 1993, responde a la
petición del Consejo y esboza el cuadro general de la competitividad
del sector. Asimismo, este documento muestra la evolución reciente de
la estructura Industrial y de los Intercambios comerciales, y pasa
revista a las estrategias Industriales del sector y a las medidas de
apoyo adoptadas al nivel comunitario en aplicación de la Comunicación
de la Comisión y de la Resolución del Consejo.

Esta Información permite al Consejo, como deseaba, tener una visión
general de la situación del sector y seguir de cerca la actividad
comunitaria en este ámbito.

Es evidente que las instituciones comunitarias también deben pensar en
el futuro y preguntarse sobre la necesidad de reforzar o completar las
Iniciativas ya adoptadas. La Comisión eetá convencida de que el
esfuerzo realizado para apoyar la competitividad del sector debe
mantenerse y acompañar al proceso de ajuste industrial.

Asi pues, la Comisión propone que el Consejo celebre un primer debate,
en su reunión del 18 de noviembre de 1993, para dar su apreciación
política de la situación de la industria textil y de la confección
europea y eobre la evolución reciente descrita en este informe.

                 13

```

```
      2. Evolución reciente de las estructuras Industriales

2.1. Marco asnera i

Con cerca de 2,636 millones de trabajadores (2,753 millones incluidos
el sector de las fibras químicas y los 5 nuevos estados federados
alemanes), un valor añadido de 65 mil millones de ecus y una
facturación de 180 mil millones de ecus, la Industria textil y de la
confección sigue teniendo una Importancia básica en la estructura
industrial de la Comunidad.

Con un 9% del total de los efectivos Industriales, esta industria
continúa siendo una de las más Importantes de la Comunidad en lo que al
empleo se refiere. En algunas reglones donde el empleo depende a menudo
en más del 40% del sector textil y de la confección, todas las
actividades económicas están supeditadas, en gran medida, a las
transformaciones que experimenta esta industria. El textil y la
confección aportan el 5,3% del valor añadido total de la Comunidad y
constituyen un mercado Importante para muchos otros sectores (química,
mecánica,...). Por otra parte, eetá reconocido como un vivero de
experiencia acumulada y creatividad dentro de la Comunidad.

Durante el periodo 1988-1992, la industria textil y de la confección ha
evolucionado dentro de un contexto caracterizado por los siguientes
factores.

Un sntorno sconómico en recesión:

Desde la crisis del Golfo de 1991, las esperanzas de recuperación se
han desvanecido y las economías occidentales, exceptuando los Estados
Unidos, han registrado una degradación progresiva durante todo el año
1992, que se ha acelerado ests año.

Las características de esta recesión en comparación con las anteriores
son, sin lugar a dudas, los elevados niveles de paro y los déficits
presupuestarlos de los Estados miembros, acentuados por problemas
monetarios y financieros Importantes.

Una demanda en retroceso

Los efectos de la demografía (descenso ds la natalidad y envejecimiento
de la población) y de la regresión de la parte del presupuesto que
dedican las familias a los artículos textiles se han visto agravados
por la situación económica general y han dado lugar a una bajada del
consumo final en 1992. Además, la demanda se ha hecho más exigente y
más versátil, tanto sn el plano de la distribución como en el del
consumo, sn particular en lo que ee refiere a la relación
calidad/precio,

                 14

```

```
Por otra parte, el consumo Industrial ha sufrido las consecuencias del
retroceeo de otros sectores Industriales.

Un fuerte incremento de la competencia Internacional y una mayor
InternacionalIzación

La industria suropea sigue siendo vulnerable a lae Importaciones a bajo
precio generadas por costes salariales muy bajos, pero también por
práctlcae económicas y sociales discutibles en un número elevado de
países exportadores. Además, la dificultad de acceso a un cierto número
de mercados reales, e Incluso potenciales, frena considerablemente las
sxportac Iones comunitarias.

Junto al aumento de los intsrcambios se ha producido un movimiento de
InternacionalIzación y de des Ioca IIzación de la producción, que se ha
convertido en una de las estrategias de respuesta dominantes de las
empresas de los países de la Comunidad. En efecto, la evolución
positiva de la facturación y de las exportaciones comunitarias
contrasta con la baja sensible de la producción en la CE.

2.2. Raaooa esenciales de la situación de 1988 a 1992

Desde 1988, la actividad de la industria textil y de la confección
comunitaria ha estado marcada por un retroceso sensible y creciente del
volumen de empleo, de la producción, de la inversión y. más
recientemente, del consumo (Anexo 1).

Junto a 88ta8 tendencias negativas hay que señalar un crecimiento de la
facturación, aunque el valor añadido se ha estabilizado.

Los datos disponibles sn relación con el final de este periodo y los
primeros meses de 1993 muestran sin embargo que la recesión actual es
más larga y más profunda que los ciclos usuales y que no es previsible
a corto plazo una inversión de la tendencia.

En el informe que presentó al Consejo de Industria en mayo de 1993, el
Observatorio Europeo del Textil y la Confección (OETH) hace un análisis
detallado de la situación de las industria de la CE. A la luz de este
informe y de datos más recientes, pueden señalarse, partiendo de
1988*, los siguientes rasgos esenciales de la situación:

I) El sector ha perdido 434.000 empleos en la Comunidad (-14%), de
   los cuales 153.000 únicamente en el año 1992 (el doble de la media
   de los años 80). Casi el 70% de los puestos de trabajo perdidos
   en la industria manufacturera estos cuatro últimos años
   corresponde a la Industria textil y de la confección (Anexo 2).
   Como muestra el Anexo 2bIs se han producido diferencias notables
   sntre los Estados miembros.

* La elección del año 1988 como base de referencia se debe a razones

  tanto estadísticas (contabilidad de las series de comercio
  exterior) como de conveniencia para el análisis a medio plazo.

                    15

```

```
   Paralelamente, el año pasado cerraron más de 2.000 empresas.

I i) Con retrocesos del 4,7% en el textil y del 6,4% en la confección,
   la evolución de la producción en esta Industria ha sido más
   desfavorable que en la industria manufacturera, y ello a pesar de
   un consumo aparente en alza hasta principios de los años 90. Esta
   alza del consumo ha beneficiado básicamente a los productos
   Importados (Anexos 3 a 5).

   El análisis de loe cambios acaecidos desde 1988 en la producción,
   por sector de actividad, pone de manifiesto una bajada en todos
   los sectores salvo la lana, las alfombras y los tejidos
   industriales, si bien en el curso de 1992 los problemas se fueron
   generalizando progresivamente. Las bajadas más notables las
   experimentaron, sobrs todo, los hilados y tejidos de algodón (   17%) y la confección (- 12%).

   Los Anexos 6 y 7 ponen también de manifiesto la disparidad de la
   evolución de un Estado miembro a otro.

I i i) Tras varios años de crecimiento sostenido, que ha producido un
   aumento de la capacidad de oferta del sector, la Inversión en la
   Industria textil y en la confección ha descendido
   (respectivamente, en un 32% y un 25% a precios constantes en 1992
   con respecto a 1988).

   El año pasado, el volumen de inversión en la industria textil
   alcanzó su nivel más bajo desde 1982. La baja más notable se
   produjo en la industria del algodón, que es uno de los sectores
   europeos más modernos, pero que sufre las consecuencias del exceso
   de capacidad a escala mundial.

   Como resultado del exceso de oferta, aumentó el nivel de
   existencias, sobrs todo después del tercer trimestre de 1990, lo
   que ha llevado a las empresas a aplicar una política de precios
   moderados.

 iv) Hasta 1990 en el textil y hasta 1991 en la confección, el consumo
   aparente aumentó en la Comunidad. A continuación, la recesión
   económica general provocó una calda pronunciada tanto del consumo
   final como de la demanda intermedia de las industrias

   consumidoras. El gasto de los consumidores en productos textiles y
   de la confección disminuyó de 1991 a 1992 en un 1,6%, mientras que
   las ventas al por menor catan en un 5,3% en la confección.

   La evolución de la demanda por sector de consumo final durante
   estos últimos 4 años ha confirmado la tendencia a la baja de la
   demanda de productos de confección, que no representaban en 1992
   más del 45% del consumo final, compensada por el alza de los
   tejidos industriales.

                16

```

```
   Dada la situación del mercado, las Importaciones crecieron muy
   lentamente en 1992, tras un crecimiento muy rápido entre 1988 y
    1991, que provocó la pérdida de mercados para los productores
   comunitarios. Las exportaciones crecieron de manera constante sin
   que ello sirviera para estabilizar el déficit de la balanza
   comercial, que pasó de 5.600 a 12.000 millonee de ecus en cuatro
   años.

   Los precios a la producción crecieron más lentamente que los
   precios al consumo, salvo en 1992 en que la evolución fue similar.
   La dlfsrencia entre la evolución de estos dos precios llegó a su
   punto álgido, en particular para los productos textiles, en el
   momento en que se hizo más notable la baja de los precios medios
   de Importación (de 1988 a 1990).

v) SI el panaroma general es desolador, la nota de optimismo la
   constituye la evolución más favorable del volumen de negocios y
   del valor añadido.

   La primera variable experimentó una evolución positiva durante
   esos cuatro años tanto en el sector del textil como en el de la
   confección (del 4% y del 12% respectivamente a precios constantes
   en este periodo), si bien desde 1990 la tendencia se ha estancado.
   La segunda (en las empresas de más de 20 personas) evolucionó de
   manera diferente, cayendo un 9,7% en el sector textil y aumentando
   un 3,2% en el de la confección, pero su importancia en relación
   con la producción aumentó en ambos sectores (pasando g loba imente
   del 33% al 35%).

   Esta evolución confirma el desarrollo de estrategias industriales
   basadas en la des loca Iización, que han permitido compensar en
   parte el retroceso de la producción local, sobre todo en la
   industria de la confección. Ello denota asimismo una

   transformación marcada de la actividad industrial en toda la

   Industria, si bien ahora es mayor que antes la diferencia entre
   los objetivos estratégicos perseguidos por los industriales del
   textil y los de la confección.

2-3. Tendencias, on 1993

La Información disponible eobre los cinco primeros meses de este año
muestra que el retroceso de la actividad ha sido todavía mayor que el
año anterior, con bajas en la producción del 8% tanto en el sector
textil como en el de la confección (Anexo 2).
Habida cuenta de la nueva calda del consumo final y de la debilidad de
los indicadores de confianza, la producción podría caer a su nivel más
bajo de los últimos 20 años.
Ningún sector de actividad se ha salvado, ni siquiera los de las
alfombras o las telas no tejidas, no solamente por la calda de la
demanda de ropa sino también por la disminución de la actividad en
sectores tales como la construcción y la fabricación de automóviles.

                    17

```

```
       3. Evaluación de la competItIvidad Internacional

3.1. Marco general

La evaluación de la competItividad internacional a través del análisis
de la evolución de los Intercambios es un elemento clave del
diagnóstico de la Industria textil y de la confección. Durante el
periodo de 1988 a 1992, la economía comunitaria, que ya estaba muy
abierta al comercio Internacional en este eector comparada con otras
partes del mundo, se abrió todavía más. Tanto la penetración de las
importaciones en el consumo aparente como la participación de las
exportaciones en la producción registraron un fuerte aumento en el
curso de los cuatro últimos años . Por consiguiente, la división
internacional del trabajo adquirirá una Importancia cada vez mayor a la
hora de determinar la estrategia de las empresas de la industria text i I
y de la confección.

No obstante, las condiciones en que se produjo esta apertura progresiva
del mercado comunitario agravaron claramente determinados
desequi11 brios :

i) El déficit comercial sectorial frente a los países terceros se
   deterioró al crecer las Importaciones a un ritmo más rápido que
   lae exportaciones.

i i) En gran medida, el crecimiento de las importaciones sustituyó a la
   producción Interna, lo que llevó a un declive en términos
   absolutos de la producción y el empleo en el sector.

Las Importaciones de fuera de la Comunidad aumentaron un 8% medio anual
en volumen, mientras que las exportaciones solamente aumentaron un 4,6%
durante el periodo de 1988 a 1992 (véase el Anexo 8 ) . Esta disparidad
provocó la degradación del déficit comercial de la Comunidad en
productos textiles y de confección, especialmente en 1990 y 1991. Este
último año el déficit con los países no comunitarios alcanzó la cifra
récord de 12.400 millones de ecus (véase el Anexo 9 ) .

En 1992, el déficit sectorial disminuyó ligeramente hasta los 12.200
millones de ecus, a consecuencia de una desaceleración de las
importaciones provocada por el estancamiento de la demanda interna y
por la mejora de la relación real de Intercambio.

                 18

```

```
Entre 1988 y 1992, el diferencial entre la demanda total, que aumentó
por término medio un 1,6% anual, y la producción, que cayó cerca de un
0,8% medio anual, aumentó para todos los productos textiles acabados.
Este diferencial se cubrió con Importaciones, una parte de las cuales
sustituyó a la producción interna. Los sectores de cabecera (hilados,
tejidos y telas) se vieron afectados por una calda de la demanda
total, ya que perdieron salidas para su producción en el mercado
comunitario (un -4,4% de media anual), y además por una mayor
competencia de las Importaciones.

Otro punto en el que conviene hacer hincapié es que la apertura cada
vez mayor frente a los países no comunitarios ha ido acompañada de un
dinamismo notable en el comercio Intracomunltarlo, que ha aumentado por
término medio un 5% al año. Entre 1988 y 1992, el peso relativo de las
transacciones intracomunltarlas aumentó de 64% a 66%, lo que refleja en
cierta medida los efectos de las creación del mercado Interior.

Las tendencias generales mencionadas ocultan diferencias significativas
de competitividad según los diferentes mercados, tal y como se deduce
del siguiente análisis detallado.

3.2. Exportaciones

Mientrae que las exportaciones hacia los países industrializados de
economía de mercado (EE.UU., AELC y Japón) registraron en 1992 una
ligera baja en relación con 1988, las exportaciones hacia los demás
pal888 continuaron creciendo al ritmo extraordinario del 9,6% anual en
volumen en el sector textil y del 16% en el sector de la confección
(véase el Anexo 10).

Por consiguiente, la parte correspondiente a los países
industrializados en las exportaciones totales extra-CEE disminuyó, en
volumen, del 56,3% al 44,5% en el sector textil y del 80% al 70,8% en
el sector de la confección .

El poco satisfactorio comportamiento de las exportaciones comunitarias
en los mercados de los países desarrollados entre 1988 y 1992 se
refleja en las variaciones negativas de la relación entre cuotas de
mercado de los productos comunitarios en estos países e importaciones
totales de estos (véase el Anexo 12). Asi por ejemplo, los productos
textiles y de confección procedentes de la Comunidad han visto
reducirse sus cuotas de mercado del 12,4% al 8,8% en los EE.UU., y
del 67,2% al 66,5% en la AELC, mientrae que en Japón la cuota de
mercado se está reduciendo a ritmo acelerado desde 1990 (del 24% al
16,2%). El retroceso en estos mercados ha sido en beneficio de los
países en desarrollo.

                 19

```

```
Esta evolución Indica una pérdida real de competItividad internacional
cuyas causas se analizan en la parte 4 [1] . Ello podría tener
Implicaciones graves, de continuar esta tendencia en el futuro. Los
países Industrializados son los mercados tradicionales de las
exportaciones comunitarias (EE.UU., Suiza y Austria son los tres
clientes más importantes). Por lo general, estas exportaciones se
nutren de productos de las gamas media y alta.

Ei rápido crecimiento de las exportaciones de productos textiles hacia
los países de Europa Central y Oriental, Incluidas las Repúblicas de la
antigua URSS, asi como determinados países en desarrollo se explica en
gran medida por la extraordinaria expansión que han experimentado en
estos últimos años las operaciones de eubcontrataclón.

Estas operaciones consisten en la exportación de tejidos destinados a
la confección local que, una vez transformados, se reimportan al
mercado comunitario.

Los países mediterráneos continúan siendo el mercado principal de las
exportaciones textiles comunitarias (con el 23% del total en 1992). No
obstante, los países de Europa Central y Oriental y los de la ASEAN
registraron los porcentajes de crecimiento más altos, sobre todo en
1992. El crecimiento acelerado de las exportaciones hacia los países de
Europa Central y Oriental también refleja los profundos cambios que han
experimentado las relaciones económicas con estos países desde 1990. Su
importancia en las exportaciones comunitarias de productos textiles
pasó entre 1988 y 1992 del 8,7% al 15%.

La exportación de prendas confeccionadas hacia los países de Europa
Central y Oriental también ha progresado muy rápidamente, lo que
refleja no solamente la expansión de las operaciones de subcontrataclón
de prendas semI acabadas, sino también la apertura progresiva de unos
mercados que estaban prácticamente cerrados. Las exportaciones de ropa
hacia los países en desarrollo también han aumentado desde valores que
eran Iniclalmente muy bajos. A ello contribuyó la adopción de medidas
unilaterales de I Ibera IIzación por parte de determinados países. Estas
medidas no se han consolidado, por lo que la situación sigue siendo
incierta. De manera general, las políticas comerciales proteccionistas
de la mayor parte de estos países siguen constituyendo un obstáculo
para el acceso a estos mercados.

  Habida cuenta de las condiciones de competencia existentes en los
  mercados de los países industrializados y de la relativa
  estabilidad del acceso, la evolución de la participación dentro
  de las importaciones de estos países se considera un indicador
  fiable de la competitIvidad internacional.

                    20

```

```
3.3. Importaciones

La pérdida de competItividad de la industria europea que ha dejado
entrever el análisis de la evolución de lae exportaciones se ve
confirmada por el crecimiento de las Importaciones. Sin embargo, hay
diferencias considerables entre el sector textil y el de la
confección. En efecto, mientras que las Importaciones de productos
textiles fabricados en palees terceros aumentaron un 5,3% anual, las
Importaciones de ropa aumentaron un 13,8% anual en volumen (véase el
Anexo 13).

En 1992, Suiza, Austria y los Estados Unidos continuaban siendo, por
este orden, los primeros proveedores de productos textiles de la
Comunidad. Sin embargo, el conjunto de los países industrializados vio
encogerse su parte del mercado comunitario del 43,4% al 40,2% entre
1988 y 1992, mientras que los países de Europa Central y Oriental y los
países en desarrollo, en particular los de Asia suroriental, reforzaron
sus posiciones en el mercado comunitario. India, China, Pakistán e
Indonesia figuran entre los proveedores más importantes de hilados y
tejidos de la Comunidad (véase el Anexo 11).

Las Importaciones de los países en desarrollo y de los países de Europa
Central y Oriental representan más del 95% de las importaciones totales
de ropa en volumen (y el 91% en valor). Entre 1988 y 1992, la situación
dentro de este grupo cambió de manera significativa. Asi pues, la China
ha pasado a ser el primer exportador hacia la Comunidad Europea (con
una cuota de mercado de casi el 9%). Turquía, Marruecos, Túnez, India,
Polonia e Indonesia también han hecho progresos significativos. En
cambio, HongKong, que era el principal proveedor en 1988, ha
retrocedido al tercer puesto, y Corea del Sur y Taiwan han perdido
también competItIvidad. Estos cambios reflejan básicamente la pérdida
de competitividad de aquellos países cuyo nivel salarial se ha acercado
en los últimos años al salarlo mínimo de la Comunidad.

La espectacular aceleración de las Importaciones, en particular de
ropa, procedente de Europa Central y Oriental y de los países en
desarrollo, entre 1988 y 1992, se explica gracias a la suma de cuatro
factores que se analizarán más detalladamente en los capítulos 4 y 5:

i) la agravación de las desventajas estructurales de que adolecen la
   mayor parte de los productores comunitarios desde ei punto de
   vista de la competItIvidad industrial;

II) la revalorIzación de la mayor parte de las divisas europeas frente
   al dólar hasta septiembre de 1992;

III) los cambios en las relaciones económicas con la antigua Unión
   Soviética y los países de Europa Central y Oriental, cuyo
   exponente principal lo constituyen los acuerdos bilaterales que
   han I Ibera I Izado el comercio de manera sustancial;

                 21

```

```
iv) (a adopción de estrategias de reestructuración basadas en la
   des Ioca IIzación de las actividades Intensivas en mano de obra,
   para disminuir los costes de producción, en particular» en el
   sector de la confección.

3.4. Balan» comercial

En el sector textil, la Comunidad Europea posee todavía una balanza
positiva qua en 1992 alcanzó los 2.100 millones de ecus (véase el
Anexo 9). El déficit tradicional de la Comunidad con los paisss
asiáticos se agravó en 1992 en comparación con 1988. En cambio, el
comercio de productos textiles con los países de Europa Central y
Oriental y loe de la cuenca mediterránea arrojó un saldo positivo, que
fue el doble del de 1988 graciae a la importancia creciente de las
operaciones de subcontrataclón. El excedente con los países
industrializados retrocedió un 26% entre 1988 y 1992, habiéndose
producido las reducciones más significativas en los intercambios con la
AELC (un 37% menos) y Japón (un 57% menos).

La evolución de las importaciones de ropa procedentes de los países en
desarrollo y de Europa Central y Oriental ha contribuido fuertemente
al deterioro del déficit comercial en este sector, que se cifró en
14.300 millones de ecus sn 1992. Por lo que se refiere a la confección,
la balanza comercial con los países Industrializados sigue siendo
positiva, a pesar de que está sn declive desde 1990 y no basta para
cubrir el déficit con los demás países no comunitarios.

Merece la pena señalar las características especiales del comercio con
determlnadoe países que mantienen sus mercados prácticamente cerrados a
los productos comunitarios (salvo Hongkong y Macao, que son puertos
francos), mientras que sus exportaciones alcanzan niveles muy elevados.
Ninguno de los trece paisss que figuran en el Anexo XIV (Turquía,
China, Hongkong, Taiwan, Corea del Sur, Macao, Pakistán, India,
Indonesia, Tailandia, Filipinas, Brasil y Malasia) Importan de la
Comunidad ni siquiera un tercio del valor exportado. En su conjunto,
son responsables de casi 18.000 millones de ecus de déficit.

3.5. pi ferons Iación por productos

Los valoras medios de las Importaciones y las exportaciones de
productos textiles y de confección presentan una gran disparidad (véase
el Anexo 15). Por término medio, los productos textiles que exporta la
Comunidad cuestan un 73% más que los productos importados. En el caso
de la ropa, la diferencia es de un 122% [2] . Entre 1988 y,1992 esta
difsrencla todavía ha aumentado.

2 Tomando el comercio Intracomunltarlo como término de referencia, el
  diferencial de precios por término medio

                    22

```

```
Un análisis más detallado basado en las categorías de la MFA permite
explicar esta disparidad por el hecho de que la Comunidad se ha
especializado en las variedades más caras de un mismo tipo de producto.
Ello ee el resultado de una estrategia centrada en los productos de la
gama alta del mercado. No obstants, seta estrategia no elimina
totalmente la Importancia del precio para la competencia, puesto que
por regla general, cuanto más pequeña es la diferencia de precio entre
las varlsdades Importadas y exportadas de un mismo producto, más
favorable es la balanza comercial del producto en cuestión para la
Común i dad.

El análisis por fases de fabricación revela que la CEE adolece de un
déficit Importante en el sector de la confección, y relativamente menos
en los sectores de cabecera (salvo en los tejidos de punto) y en ios
tejidos para el hogar (véase el Anexo 16). La balanza comercial de la
Comunidad arroja un superávit o está equilibrada en lo que respecta a
los tejidos de punto y los productos textiles acabados (excepto ios
tejidos para el hogar). Por tipo de fibra, la CE está en una situación
competitiva al nivel del textil en el sector de lana y equilibrada en
el de la seda, pero muy frágil en el sector del algodón y en todas las
variedades de confección (véase el Anexo 17).

El coeficiente de penetración directa de las importaciones alcanzó el
39% del consumo final de ropa en 1992 (en comparación con el 27% en
1988) [3], y una cifra relativamente Inferior por lo que respecta a los
tejidos (el 27% en 1992 comparado con el 21% en 1988). Sin embargo,
conviene señalar que los sectores de cabecera son vulnerables al
aumento de las importaciones en los sectores situados a continuación,
ya que una gran parte de su producción (entre 95% y 78%) se destina al
mercado interior.

Desde 1988, la penetración de las importaciones ha aumentado en todas
las ramas (véase el Anexo 18) a excepción de las fibras químicas. Si
bien la participación de las exportaciones en la producción total ha
aumentado en la mayor parte de las ramas consideradas, la
competItIvidad Internacional se ha degradado de manera general. A
excepción de los tejidos de punto y de los textiles varios, se ha
deteriorado la balanza comercial de todos los grupos de productos.

  Más del 50% de muchos productos de confección vendidos en la
  Comunidad son importados: camisetas, camisas, trajes, prendas de
  género de punto, etc.

                    23

```

`•*'•` _M£_

```
    4. Análisis de los factores de competItividad Internacional

En el capitulo anterior ss han dibujado las tendencias generales que
caracterizan la evolución de la competItIvidad de la Industria europea
del textil y de la confección en los últimos cinco años en relación con
sus principales rivales. La explicación de dichas tendencias radica en
los factores que determinan el coste y la calidad global del producto
comercializado. La mayor parte de eetos factores afectan al proceso
productivo (costes, productividad, etc.), otros afectan a la
organización general de la producción y la distribución y, por último,
otros afsctan a las prácticas y (as políticas de comercio
internacional.

4.1. T I D O S de cambio

La evolución de los tipos de cambio de las divisas europeas,
especialmente en relación con el dólar norteamericano, Influye sin
lugar a dudas en la competitIvidad internacional de la industria
europea del textil y de la confección. Más del 50% de las importaciones
totales de textiles y ropa a la Comunidad provienen de países que
utilizan normalmente el dólar para cotizar sus exportaciones: los
Estados Unidos y Canadá, pero también América Latina y casi toda Asia.

Además, la gran mayoría de las materias primas de origen animal y
vegetal se Importan y sus precios en el mercado mundial se cotizan en
dólares.

Por lo que respecta a la posición de las divisas europeas en relación
con el dólar, el periodo que cubre este informe se puede dividir en dos
subperIodos: antes y después de septiembre de 1992, fecha en que
empezaron a manifestarse los problemas monetarios que están todavía
sacudiendo el Sistema Monetario Europeo.

Durante ese primer subperiodo, todas las divisas europeas, excepto la
dracma, se apreciaron frente al dólar, lo cual redundó en una
desventaja neta de la competItividad internacional de la industria
comunitaria (véase el Anexo 19). En efecto, la repercusión positiva de
esta revaluación en los costes de las materias primas y productos
intermedios importados queda más que compensada por el efecto negativo
en los costes de ios factores de producción Internos, cuyo peso en los
costes totales es mucho mayor, y todo ello en una industria muy abierta
a la competencia internacional.

La evolución del déficit comercial de la Comunidad en los sectores
textil y de la confección presenta una correlación elevada con la
cotización del ecu frente al dólar (véase el Anexo 20). Asimismo, la
disminución de la cuota de mercado de las exportaciones de la CE en los
Estados Unidos hace pensar en la Influencia del factor monetario.

                 24

```

```
Desde septiembre de 1992 y hasta la fecha de los últimos datos
disponibles (agosto de 1993), todas las divisas europeas se han
devaluado frente al dólar, lo cual podría tener efectos positivos para
la competItIvidad Internacional. Sin embargo, estos efectos no se
sentirán de manera uniforme en toda la Comunidad. Los países cuyas
divisas siguen al DM han registrado una devaluación más moderada.
Además, ssos países sufren los efectos de la mayor competitividad que
han adquirido sus competidores comunitarios gracias a devaluaciones muy
sustanciales (entre el 20 y el 40%).
Si persisten las turbulencias en el SME, los empresarios deberán hacer
frente a costes adiciones en sus transacciones intracomunltari as,
puesto que se verán forzados a asegurarse frente a posibles cambios de
paridad de su divisa, no solamente frente al dólar sino también en
relación con otras divisas del SME. Esos costes pueden representar
hasta un 2,5% del coste total de una remesa.

4.2. Costea labórale»

La Importancia de los costes laborales (salarios directos, otros
ingresos percibidos por los trabajadores y cargas sociales soportadas
por las empresas) en relación con el coste total de la producción varia
en razón directa de la intensidad en mano de obra de la tecnología
utilizada, asi como del nivel salarial. Normalmente es muy reducida
(entre el 7 y el 12% en los países Industrializados) en empresas de
hilatura, que utilizan procesos de producción muy automatizados. En el
otro extremo, los costes laborales en los países industrializados
pueden representar hasta el 40% del coste total en actividades de
confección que exigen largas cadenas de operaciones manuales
(ensamblado y acabado).

El Anexo 21 muestra las importantes diferencias de salarios medios
tanto dentro de la Comunidad como entre ésta y los países terceros. Las
datos presentados se refieren a las actividades de hilado y ti saJe. Los
datos disponibles para la confección Indican disparidades semejantes,
aunque a un nivel Inferior.

Estas diferencias no pusden atribuirse, en lo esencial, a una coyuntura
determinada o a prácticas sociales muy alejadas de las normas europeas,
en particular en lo que hace al trabajo de los niños y la falta de
libertades sindícalas, sino más bien a factores estructurales:

i ) el nivel más cualificado en general de la mano de obra europea, lo
   que tiene que traducirse en niveles más elevados de productividad
   (véase el punto 4.49);

II) el bajo grado de industrialización y la abundante oferta de mano
   de obra no cualificada procedente del sector primario en los
   países en vías de desarrollo, asi como el exceso de mano de obra
   procedente de los sectores sometidos a reestructuración en los
   países de Europa Central y Oriental.

                 25

```

```
La evolución entre 1988 y 1992 indica un aumento de las disparidades en
ios costee de la mano de obra expresados en dólares entre la mayor
parte de los paisse miembros y sus competidores, tanto en el mundo
industrializado (EE.UU.) como en Asia y Africa del Norte. Las subidas
de costes salariales observadas en la mayor parte de los países de la
CEE sólo han sido superadas en los países de industrialización reciente
(Taiwan, Turquía, Corea y Hong-Kong), situados en la gama media de la
escala de salarlos.
A medio plazo es probable que los nuevos países Industrializados (NPI)
asiáticos, asi como una parte de los PECO se sitúen dentro de la gama
de salarlos de la Comunidad, que en la actualidad varia de 1 a 6. Este
fenómeno trae consigo cambios en la división internacional del trabajo,
puesto que estos países, y en particular los NPI, escapan a la
competencia de los países con niveles salariales más bajos aumentando
su competItIvidad en los segmentos del mercado más sofisticados y
recurriendo ellos mismos a la des loca Iización.

De acuerdo con los datos que figuran en el Anexo 22, los salarios
reales han aumentado a un ritmo muy rápido en toda la Comunidad, salvo
en Italia y en el Reino Unido, a pesar del deterioro de la situación en
el mercado del empleo y la contracción de la demanda final. La razón
fundamental de esta tendencia radica en el funcionamiento imperfecto
del mercado laboral que se traduce, en particular, en la rigidez
salarial. A este respecto, cabe señalar la diferencia entre el
comportamiento de los salarlos reales en la Comunidad y en los Estados
Unidos, donde han permanecido prácticamente constantes a lo largo del
mismo periodo.

Una Inflación más alta en la Comunidad que en los Estados Unidos o en
Japón ha propulsado los salarios nominales a porcentajes de crecimiento
también más altos. En cambio, la devaluación de determinadas divisas
desde septiembre de 1992 podría eervir para reequilibrar
losdiferenclales de crecimiento de los costes salariales.

El nivel de las cargas sociales soportadas por las empresas es muy
desigual en la Comunidad (véase el Anexo 23). Aunque la reducción de
las cargas sociales en determinados países pueda contribuir a aproximar
los costes laborales, para solucionar de manera eficaz los problemas de
competItividad que provoca este factor es necesario un conjunto mayor
de medidas.

                 26

```

```
4.3. Productividad del capital

La productividad del equipo de producción es ei factor clave de la
competitividad internacional. En la industria textil, ios sectores de
cabecera (hilatura y ti saJe) son aquellos cuya competitividad depende
más de la productividad del capital, puesto que son los que más capital
consumen de la Industria textil en términos relativos [4] . Este factor

depende a la vez de:

a) la modernización del equipo productivo, que depende de la calidad
   y del ritmo de la Inversión en equipo;

b) la intensidad de utilización, que a su vez depende en gran medida
   de la organización del sistema de producción asi como de las
   condiciones institucionales y culturales del empleo.

a) La inversión en equipo

Los sectores de cabecera de la industria textil conocieron en la década

de los 80 una verdadera revolución tecnológica que mejoró
sustanctalmente su productividad. En la actualidad, la inversión por
puesto de trabajo puede llegar a alcanzar los 3 millones de ecus en el
hilado o en el ti sa Je de algodón, utilizando las máquinas de mayor
rendimientos: respectivamente, hiladoras de cabo abierto y telares sin

lanzadera.

Los Anexos 25 y 26 ilustran la importancia del material instalado y la
evolución de las Inversiones correspondientes desde 1983.

El porcentaje de la CE en el total de las compras mundiales de máquinas
de hilatura y telares para algodón de estos últimos 10 años alcanza
respectivamente el 10 y el 25%. Esto es ei triple de la participación
de la CE en la capacidad mundial Instalada, lo que da una idea del
elevado coeficiente de modernización.

A escala mundial, las inversiones han presentado un comportamiento
bastante cíclico. A un periodo de crecimiento en todas las zonas
geográficas entre 1983 y 1988 ha seguido una desaceleración sustancial
de la que sólo se han salvado los países asiáticos. Estos países han
experimentado solamente una raientización moderada en el sector de la
hilatura, pero han continuado incrementando sustancialmente su
capacidad de producción en el ti saJe.

  No obstante, que los sectores de cabecera de la industria textil
  puede considerarse moderadamente intensivos en capital en
  comparación con el resto de la Industria manufacturera.

                 27

```

```
En 1992 se recuperaron las compras de maquinarla en la mayor parte de
 las reglones donde se sitúa la industria de la lana y la del tlsaje de
algodón, pero cayeron de manera sustancial en el sector de la hilatura
de algodón, incluso sn Asia. En 1992 se debilitó la posición de la CEE
en la Industria algodonera en relación con sus principales rivales,
excepto en la hilatura de cabo abierto ("open-end").

Después de años caracterizados por una fuerte alza de las inversiones
en la Comunidad, desde 1990 se Inició una raientIzación debida
básicamente a los factores siguientes:

i) un aumento neto de los tipos de Interés, cuyo diferencial en
   relación con los de Estados Unidos y Japón ha pasado a ser muy
   elevado en la actualidad (véass el Anexo 26), lo cual ha agravado
   la desventaja tradicional de la Industria europea: el coste del
   capital ;

i i) un deterioro sensible de las perspectivas de rentabilidad de la
   inversión a consecuencia de la calda de la demanda desde 1991 y a
   pérdidas de cuotas de mercado;

ill) un fenómeno cíclico ligado a la falta de Innovaciones tecnológicas
   tras la oleada de la década de los 80, correspondiente a la
   Introducción de las tecnologías de automatización y fabricación
   asistida por ordenador.

A pesar de la reciente desaceleración del ritmo de inversión, la
industria comunitaria sigue siendo una de las más modernas del mundo
tanto en la Industria lanera como en la algodonera, como lo confirma el
coeficiente de modernización del material (proporción entre las compras
de material durante los 10 últimos años y el material instalado).

El análisis por Estados miembros revela disparidades considerables
dentro de la Comunidad, no solamente por lo que respecta al coeficiente
de renovación del material, elno también por lo que respecta al nivel
de inversión por puesto de trabajo (véanse los Anexos 27 y 28).

b) intensidad de utilización del equipo

Por regla general, los fabricantes comunitarios utilizan de manera
menos Intensiva su maquinaria que sus competidores de los países
terceros. Asi por ejemplo, en Taiwan la maquinaria de hilatura y tlsaje
está en funcionamiento un 97,2% de su tiempo máximo de utilización,
mientras que en los Estados Unidos el coeficiente es el 84%, y la media
comunitaria no supera el 76%.

Esta disparidad refleja prácticas de organización del trabajo más
rígidas sn Europa, asi como Jornadas gsneralmente más cortas (véase el
Anexo 29), en relación con los Estados Unidos, Japón y la mayoría de
los NPI.

                 28

```

```
Estas prácticas se consideran cada vez más como una desventaja
competitiva de la industria europea. Asi pues, los últimos cinco años
prácticamente en todos los Estados comunitarios se observa una
tendencia a utilizar la maquinarla de manera más intensiva, sin que se
prolongue la Jornada de trabajo, que sigue acortándose excepto en
España, Portugal y Grecia.

Esta nueva tendencia puede atribuirse a la introducción de sistemas de
organización de la producción que mejoran la flexibilidad del trabajo y
reducen los tiempos de espera entre dos programas de fabricación
suces I vos.

4.4. Productividad laboral

La productividad laboral aparante, medida en valor añadido por
trabajador, ha ido aumentando a razón de un 3,2% medio anual en todo el
sector.

Esta evolución no resulta sorprendente, a pesar de la calda de la
producción, habida cuenta de las pérdidas sustanciales de empleo
observadas en el ssctor, asi como la tendencia a concentrar en la
Comunidad actividades de alto valor añadido.

No obstante, subsisten diferencias Importante entre los niveles de
productividad dentro de la Comunidad (véase el Anexo 30), que reflejan
las diferencias de nivel salarial e inversión media. Los países con
niveles salariales más altos son también aquéllos en que la
modernización de la maquinarla de producción progresa más rápidamente,
de manera que los altos costes salariales queden compensados en parte
por la mayor productividad.

En relación con la competitividad, el aspecto clave es la comparación
internacional entre los niveles de productividad real de un trabajador
medio que realiza funciones similares.

Las cifras disponibles en el Anexo 31, en el que se presentan Índices
de productividad relativa elaborados a partir de las indicaciones de
expertos [5], muestran que la ventaja que en este sentido tienen algunos
países de la Comunidad es demasiado pequeña para compensar sus costes
salariales más altos.

De este modo, los países de la Comunidad se encuentran con desventajas
muy marcadas en lo que ee refiere a costes unitarios de mano de obra en
comparación con los países terceros, con la excepción de Japón en
hilatura y ti saJe (véase el Anexo 32)

  Fuente: Werner International

                    29

```

```
La dilución progresiva de las ventajas en cuanto a competItividad
resulta en parte del hecho de que la difusión internacional de las
nuevas tecnologías de producción es especialmente rápida. Algunos
países terceros se han dotado estos últimos años de equipo de
producción muy avanzado y, además, a un ritmo más rápido que la
Común Idad.

Por consiguiente, no será posible lograr una mayor productividad del
trabajo únicamente modernizando el equipo. La productividad también
depende del dinamismo del tejido industrial y la calidad de los
recursos humanos.

En los sectores en los que las economías de escala no son muy
importantes, la pequeña y mediana empresa es un factor de di namización
que hace posible una productividad elevada porque se adapta con
facilidad a los cambios y soporta costes fijos menores. Un estudio
reciente [6] ha demostrado que las PYME son las empresas que tienen la
productividad más elevada en la mayor parte de los Estados miembros. La
productividad más alta del sector de la confección la tienen las
empresas de tamaño medio (entre 100 y 200 trabajadores), mientras que
en el sector textil-género de punto, confección sencilla la
productividad por trabajador más alta la tienen las microempresas.

La tendencia dominante en los años 80 en todos los países de la CE ha
sido la reducción del tamaño de las empresas en el textil y la
confección, en particular en la fase de producción. En 1988, las
empresas pequeñas y muy pequeñas empleaban el 41% y ei 57% de los
efectivos totales de las Industrias textil y de la confección,
respectivamente, y generaban el 47% del volumen de negocios total de
estos dos sectores. No obstante, esta categoría de empresas que está
mucho más representada en la Industria comunitaria que en los países no
comunitarios (ya sean los EE.UU. o los NPI) es particularmente sensible
a la des Ioca Iización y a la consiguiente destrucción de las redes
locales de subcontrat Istas.

4.5. Recursos humanos

Los recursos humanos y la cual ifIcación son el motor principal de los
aumentos de productividad y flexibilidad, tanto para la economía en
general como para cada empresa en particular. En cambio, si las
cual If leadones no son las adecuadas o eon insuficientes, pueden
también constituir un freno potente a la difusión de la innovación
tecnológica y de los nuevos procesos de producción y organización.

  Comí textil: "Structure de l'Industrie textile-habillement en
  Europe: Rôle des petites et microentreprises", boletín 1993/4.

                    30

```

```
Se considera generalmente que las ventajas competitivas de ios países
comunitarios radican más bien en la calidad superior de los recursos
humanos que en la modernidad de los equipos de producción. No obstante,
existen diferencias muy grandes entre las distintas regiones de la
Comunidad en los qus respecta al nivel de formación, la calidad de la
gestión Incluso el grado de conciencia respecto a la problemática.

Por otra parte, hoy día se plantean problemas y retos importantes, a
los qus empleados y sindicatos se esfuerzan en aportar propuestas de
respuesta adecuadas mediante el diálogo social. Aunque la información
en lo que se refiere a formación sea Insuficiente, especialmente en el
caso de la confección, parece ya claro que:

a)A las nuevas necesidades que crean las transformaciones industriales
no corresponde todavía una oferta de formación adecuada:

   * las nuevas tecnologías de producción exigen una formación
     continua;

   * la reorganización de los sistemas de producción y distribución
     exige nuevas cual If I cae iones;

   * el aumento de la competitividad exige poner un mayor empeño en
     la flexibilidad, la flabilidad, la calidad y ios conocimientos
     prácticos; implica también una intsgraclón de las competencias
     en todos los niveles de la gestión; muchas de estas
     competencias son "horizontales".

b) La falta de atractivo del sector hace más difícil la contratación
   de personal con las cual If i cae Iones adecuadas.

c) La elevada proporción de mujeres en el sector (78% en la
   confección) y lae grandes disparidades regionales en lo que
   respecta a la formación profesional son dos rasgos específicos que
   hacen más vulnerable al sector; una mayor difusión de los
   conocimientos y experiencias resulta esencial a este respecto.

d) La importante reducción de empleo del sector hace necesaria la
   adopción de planes de formación horizontales.

Asi pues, la cual if Icación de la mano de obra debe considerarse como
un factor clave de la adaptación, de la flexibilidad y, cada vez más,
del acceso a un puesto de trabajo.

                 31

```

```
4.6. Coates de materia prima, eneróla y medio ambiente

Los precios en dólares de las materias primas siguen una tendencia a la
baja muy pronunciada desde 1990 (véase el Anexo 31). No obstante, ello
no tiene por qué afectar la posición competitiva de los productores
europeos, puesto que sus competidores gozan de la misma ventaja. En
cambio, la tendencia a la revaluación de la mayor parte de las divisas
comunitarias en relación con el dólar puede haber dado una ventaja
competitiva a los productores comunitarios, en particular en los
sectores de cabecera, frente a sus compet i doree de la zona del dólar
(o frente a los países que han devaluado sus divisas).

A pesar del carácter de "commodity" de las fibras sintéticas y de
algodón en los mercados mundiales, algunos productores se benefician de
precios sensiblemente inferiores. En concreto, este es el caso de
Taiwan para el pol lester, y de Pakistán y la India para el algodón,
como consecuencia de prácticas de doble precio repetidamente
denunc i adas.

El precio de la electricidad tiene un impacto variable en el sector,
pero es más importante en el sector del acabado. La disparidad de
precios es considerable, no solamente en relación con determinados
países terceros (en particular los EE.UU., donde los precios son mucho
más bajos), sino también dentro de la Comunidad. Los productores
italianos, españoles y portugueses, por ejemplo, tienen que soportar
precios dos veces más altos que los franceses y los holandeses. La
creación del mercado único de la energía permitirá indudablemente una
reducción de las diferencias existentes, asi como la bajada del nivel
medio de los precios en la Comunidad.

Los costes derivados del cumplimiento de las normas medioambientales
nacionales representan ya una proporción considerable del coste total,
en particular en los sectores del tinte y el acabado. Por ejemplo, en
Alemania los costes medioambientales representan ya el 9,2% del total,
porcentaje que en la mayor parte de los demás países de la CEE se
aproxima al 5% (véase el Anexo 32). En este sentido, es previsible una
aproximación como resultado de la nueva política comunitaria de
protección del medio ambiente. En cambio, dichos costes prácticamente
no existen para los productores de la Inmensa mayoría de los países en
desarrollo y de Europa Central y Oriental.

4.7 Los factores como le los de la competitIvidad

Aparte de los factores cuantitativos, la división Internacional del
trabajo tiene en cuenta igualmente dos tipos de factores que, en
conjunto, Juegan en favor de la continuación de ciertas actividades
productivas en la Comunidad:

   por una parte, hay una serie de barreras a la internacionalIzación
   de la producción, ésta supone mayores costes y riesgos para los
   clientes;

                    32

```

```
   por otra parte, existen los llamados "factores complejos" de la
   competItividad, es decir, factores clave para el éxito, difíciles
   de cuantiflcar, que permiten compensar, en buena medida, las
   desventajas locales en cuanto a costes.

a) Los principales costes adicionales atribuibies a la
   InternacionalIzación entendida como las compras en ei exterior
   ("sourcing") y la subcontrataclón son [7 ]

   costee de transporte

   costes administrativos relacionados con el despacho de aduanas

   costes de cobertura ante una posible revalorización del dólar
   (compras de futuros y opciones, "currency options")

   gastos de la expedición de cartas de crédito

   costes financieros, debidos a las condiciones de pago bastante
   estrictas que imponen normalmente los suministradores no europeos,

   gastos de control de calidad, en el caso en que esta tarea la
   lleven a cabo empresas especializadas.

Teniendo en cuenta todos estos costes, excluidos los aranceles y las
cuotas, desde la entrada en vigor del mercado único el 1 de enero de
1993, los productores comunitarios gozan de una ventaja del 7% por
término medio frente a sus competidores más cercanos de la Comunidad y
del 11% frente a los que están más alejados.

A estos costes de gestión hay que añadir los riesgos inherentes a las
transacciones no comunitarias derivados de:

       el deterioro de la calidad que puede ocurrir tras un cambio
       demaelado rápido de proveedor;

       la transferencia de tecnología propia a la empresa
       subcontratada o hacia competidores que son también clientes
       de la m lema empresa subcontratada;

       el coste añadido, o Incluso la imposibilidad de entrega,
       como consecuencia de las cuotas de Importación;

       la pérdida de redes de conocimientos específicos
       disponibles en un mercado europeo tradicional.

  Institut Français de la Mode (IFM) "A competitive analysis of
  finished textile and clothing products: imported versus European
  manufactured Items", 1992.

                    33

```

```
b) Los factores complejos de competItIvidad mencionados con mayor
   frecuencia por las empresas son:

   - La sof1sticación y i a calidad del producto;

   - la credibilidad del proveedor

   - la posibilidad de aceptar pequeños pedidos (corto circuito)

   - la disponibilidad local de hilos o tejidos de calidad

   - la tecnología

   - la flexibilidad de la producción

   - el plazo de entrega

   - la posibilidad de repetición del pedido.

Atendiendo a todos estos criterios, se considera que los proveedores
europeos ofrecen a sus clientes condiciones mejores que sus
competidores de países extracomunitarios.

El Anexo 33 ilustra claramente que los países asiáticos, a pesar de
ofrecer márgenes de rentabilidad mayores, no pueden satisfacer la
demanda de pequeños pedidos (corto circuito) o de un grado de calidad
elevado o medio. En cambio, su ventaja competitiva radica en la
fabricación de productos de base, relativamente uniformes, tales como
la ropa de casa, la confección sencilla, los hilos y tejidos o bien
ropa de baja calidad. En cambio, los países mediterráneos y de Europa
del Este continúan ofreciendo condiciones ventajosas desde el punto de
vista de la rentabilidad y de los criterios cualitativos, sobre todo,
por lo que respecta a la ropa.

Por último, vale la pena señalar la buena posición de los NPI por lo
que respecta a la calidad y a la tecnología, lo que, en un futuro
próximo, puede afianzar su posición competitiva en los mercados de los
productos de mayor calidad. Esta tendencia se ve favorecida por el
sistema de cuotas cuantitativas, que animan a ios productores a
aumentar la calidad de sus productos dentro de cada categoría.

4.8. Distorsiones de la competencia Internacional

El mercado mundial de los productos textiles y de la confección se
caracteriza por una gran frecuencia y variedad de distorsiones de la
competencia. El número de países que pueden vanagloriarse de no
practicar ninguna forma de proteccionismo o de promoción directa de sus
exportaciones es muy reducido.

                 34

```

```
También la Comunidad Europea Impone aranceles y aplica cuotas de
Importación negociadas bllateralmente con los principales países
exportadores. Los aranceles de la Comunidad son de los más bajos del
mundo en el sector textil. Además, están sujetos a un elevado número de
exenciones y suspensiones como consecuencia de la aplicación del
sistema de preferencias generalizadas® y de numerosos acuerdos
preferencia les. El rápido crecimiento de las Importaciones estos
últimos años lleva a preguntarse sobre quiénes son los auténticos
beneficiaros dsl sistema y también sobre la conveniencia de que se
mantenga en el sector textil.

Los obstáculos arancelarlos y no arancelarios utilizados en muchos
países terceros y, en particular, en los países en desarrollo y los NPI
distorsionan los flujos comerciales y perjudican gravemente a los
productores y exportadores comunitarios. Normalmente, dichos obstáculos
Impiden de hecho acceder a los mercados debido a su magnitud o a la
arbitrariedad con que se aplican.

Son frecuentes los derechos de importación que pueden llegar hasta el
100%, sobre todo en los países asiáticos e hispanoamericanos. En la
mayor parte de estos casos, los aranceles aumentan con el grado de
elaboración del producto para favorecer la producción local de
productos de mayor valor añadido (la confección). Recientemente,
algunos países como Filipinas, Taiwan o Corea, han reducido sus
derechos de aduana, pero, como no se han consolidado según las reglas
del GATT, pueden aumentarlos de nuevo si les conviene politicamente.
Comparada con otras industrias, la textil y de la confección figura
entre las más protegidas. Ello se debe a la importancia de las
Industrias locales en la estructura Industrial, lo que les proporciona
medios de presión muy fuertes sobre las autoridades. En numerosos
países asiáticos (India, Pakistán, Indonesia, China, etc.) el sector
textil y de la confección ss considera una Industria estratégica y una
fuente de divisas muy Importante.

Los EE.UU., principal mercado de exportación de la Comunidad para el
textil, y tercer mercado en Importancia para la confección, también
aplican derechos de Importación elevados con porcentajes superiores al
15% que puedan llegar hasta el 42%, sobre todo para los tejidos de lana
y los artículos de confección. La Comisión espera una disminución
importante de estos tipos elevados con arreglo a un aplicación fiel por
los EE.UU. del acuerdo de Tokyo.

8 Los EE.UU. no aplican el SP6 al sector textil y de la confección.

                    35

```

```
Entre los obstáculos no arancelarlos más utilizados se encuentran la
prohibición de importación, los controles de cambios y el sistema de
distribución local. Además de eu efecto limitativo de las
Importaciones, estas barreras desempeñan también una Importante función
indirecta de fomento de las exportaciones. En efecto, la protección
dada a los productores locales en el mercado Interior les permite
vender a precios con frecuencia más elevados que los normales en el
mercado internacional.

Normalmente se utilizan varios medios para promover artificialmente la
competItividad de las exportaciones:

   subvenciones a la producción y a la exportación;

   "dumping" (sobre todo en los sectores de cabecera de la
   Industria);

   precios dobles de las matarlas primas.

La copla de diseños y modelos es otra fuente de distorsión de la
competencia en la medida en que esta práctica, bastante extendida en la
mayoría de los mercados extracomunitarios, niega a la empresa
propietaria de la marca la posibilidad de sacar beneficio comercial de
la explotación de una marca o de una Innovación concreta. Esta práctica
perjudica gravemente los interesss de las empresas europeas que tienen
ventajas competitivas reales sn los productos de marca.

En la actualidad todas estas prácticas y políticas de comercio
internacional de productos textiles y de confección perjudican
claramente los Intereses de la industria comunitaria que, con razón,
las considera una de las causas de su pérdida de compet it ividad. La
adhesión del sector a la disciplina del GATT servirla seguramente para
crear un entorno Internacional más equilibrado.

                 36

```

```
      5. Las estrategias industriales en el sector textil

5.1. En los últimos 20 años, las empresas textiles de la Comunidad se
han enfrentado a dos problemas importantes:

   la competencia de los productos procedentes de países de bajo
   nivel salarial;

   la escasa capacidad de crecimiento de la demanda final a largo
   plazo.

Las empresas han tenido que hacer frente a estos problemas
reestructurando sus métodos de organización, sus tecnologías, etc., en
momentos diferentes, ssgún su lugar en la cadena y su ubicación. Las
empresas de confección en países de alto nivel salarial, como Alemania
o los Países Bajos, fueron las primeras en sufrir las consecuencias de
estos problemas y, por consiguiente, las que primero reaccionaron. Los
sectores de cabecera reaccionaron más tarde, en respuesta a la pérdida
de cuotas del mercado Interno a causa de la debilitación de la
industria de la confección y del desarrollo de sectores Integrados en
determinados países en desarrollo gracias a la disponibilidad de
materias primas y a las ayudas a la Inversión. Hoy en día, países como
Portugal o Grecia se ven todavía ante la necesidad de llevar a cabo una
reestructuración para acomodarse a la nueva situación, pero apenas han
Iniciado el proceso.

Por consiguiente, la industria comunitaria del textil y la confección
presenta una imagen muy diversificada, y a veces incluso contrastada,
en la que coexisten empresas situadas en fases sucesivas de un proceso
de reestructuración cuyas lineas generales se conocen ya claramente.
En concreto, pueden citarse cuatro estrategias principales para la
reestructuración de la industria textil europea:

I) la modernización de los bienes de equipo;

il) la des loca IIzación hacia países de bajo nivel salarial;

III) la especialIzación en mercados o productos específicos, con la
   adopción de una estrategia de producto;

Iv) el cambio de los sistemas de organización para fomentar la
   globalización y la flexibilidad.

Estas cuatro vías de reestructuración no son de ninguna manera
incompatibles, sino que se combinan frecuentemente en las estrategias
de las empresas.

                 37

```

```
5.2. La Industria textil ha experimentado una modernización técnica
 importante. La automatización ha hecho progresos considerables y ha
permitido ahorrar costes salariales transformando al mismo tiempo el
sistema de producción, que ha pasado a utilizar Intensivamente el
capital, en particular en las fases de la hilatura y el tisaje.
Algunos opinan que esta transformación tecnológica incluso ha Invertido
la tendencia en la localIzación de las ventajas comparativas en favor
de las empresas de los países más desarrollados, éstas pueden acceder
de manera más directa a las innovaciones tecnológicas (especialmente
por su Integración en los llamados "clusters", que reúnen a las
Industrias que fabrican los equipamiento y los materiales) y disponen
de una reserva de recursos humanos más cualificada.

No obstante, antes de que nuevas ventajas de este tipo se traduzcan en
flujos comerciales más equilibrados, hay que tener en cuenta otros
factores (un tipo de cambio más favorable, condiciones más equitativas
en el comercio internacional y una reglamentación laboral más
flexibles).

SI bien es cierto que la Industria de la confección también se ha
beneficiado de las innovaciones tecnológicas, y en particular, de las
técnicas de diseño asistido por ordenador (CAD), también lo es que
sigue utilizando Intensivamente la mano de obra, en particular para el
ensamblado. De ahí que eea difícil reducir la desventaja salarial
recurriendo a la modernización del equipamiento.

5.3. En el sector de la confección, la des loca I Ización ha adoptado la
forma de la subcontrataclón Internacional [9] : se suministran tejidos o
prendas semI acabadas a productores ubicados en países de bajo nivel
salarial para que realicen tareas qus exigen un empleo intensivo de
mano obra pero que son sencillas, como por ejemplo el ensamblado y el
acabado, y que posteriormente suministran el producto acabado a la
empresa el lente.

9 La inversión directa no existe prácticamente en este sector debido
  a la escasa importancia de la tecnología y del capital.

                    38

```

```
Esta práctica ha provocado la desintegración de las unidades de
producción originales, qus ahora sólo conservan en plantilla un núcleo
muy reducido de trabajadores que realiza actividades de alto valor
añadido o de Importancia estratégica: desarrollo de productos, control
de calidad, fabricación de pequeñas serles y servicios al cliente. En
otros casos, en especial en Francia e Italia, la des loca IIzación
implica la desaparición parcial de las redes locales de
subcontrat latas, que trad le lonaImente ofrecían ventajas en cuanto a
flexibilidad y control de costes [10] . En algunas regiones de bajo nivel
salarial de Portugal o Grecia, los subcontrat istas que trabajaban
tradlclonalmente para clientes de otros países comunitarios han sido
sustituidos por productores de países con un nivel salarial todavía más
bajo (del Maghreb o de Europa Central y Oriental).

Un estudio rsciente de una muestra de más de 200 subcontrat istas
grandes o medianos ha puesto de manifiesto que la producción controlada
por ellos en otros países ascendió del 30% del valor de su propia
producción en 1988 a 40% en 1992 [11] . El mismo estudio concluía que es
probable que esta tsndencia continúe en los próximos años, puesto que
el mayor rendimiento de tas empresas que siguen esta estrategia fuerza
a sus competidores a seguir el mismo camino.

Inlclalmente pensada para la fabricación de series largas de productos
sencillos, la des loca IIzación gana actualmente nuevos terrenos: las
series cortas y los productos más complejos. Una serie de factores
fomentan el desarrollo de esta estrategia en el sector de la
confección: el aumento de las diferencias salariales, los efectos de la
revolución de las telecomunicaciones, el mantenimiento de las fuertes
presiones sobre loe costes de producción en un mercado en recesión y la
participación cada vez mayor de las cadenas de distribución en las
actividades directamente productivas.

En los demás sectores de la industria la des Ioca Iización también va en

aumento, aunque a una escala mucho menor, principalmente en forma de
Inversiones directas, a la vez que continúa la subcontrataclón y las
compras directas de tejidos acabados o crudos. Además de la ventaja de
la reducción de los costes salariales, confluyen también otros
objetivos tales como la Instalación en mercados actualmente cerrados a
las Importaciones para poder satisfacer la demanda local, seguir la
producción deslocal Izada de confección o evitar determinadas normas
ambienta lee consideradas demasiado costosas.

10 Ss calcula en 500.000 el número de empleos en las empresas de
  subcontrataclón de la Comunidad.

11 Scaefer "Outward Processing Trade in the EC clothing industry",
  OETH, 1993. En este estudio, los países de la des loca Iización
  comprenden países de bajo nivel salarial de la Comunidad.

                    39

```

```
La disciplina comunitaria en lo que respecta al tráfico de
perfeccionamiento pasivo (TPP) pretende garantizar el mantenimiento de
una base sólida en los sectores de cabecera de nuestra Industria

textil, asi como evitar mutaciones demasldo bruscas del tejido
industrial de la Comunidad. Para beneficiarse de un tratamiento
arancelarlo más favorable (que puede llegar a la exención en el caso de
los países de Europa Central y Oriental) o de una cuota suplementaria,
las empresas comunitarias que practican el TPP deben en principio
utilizar un tejido de origen comunitario. No obstante, la
I ibera IIzación progresiva del comercio con aquellos países con los que
es más frecuente el TPP (países preferencia les y de Europa Central y
Oriental) podría reducir en el futuro el grado de control que permite
esta dlsclplina.

5.4. La di ferene i ación del producto se obtiene mediante:

   la generalización del fenómeno de la moda para fomentar la
   repetición de las compras en temporadas sucesivas;

   La segmentación de los mercados por gamas de calidades y precios;

   la rsspuesta a las nuevas necesidades sociales, ambientales e
   industriales.

Asi pues, la diferenciación contribuye no solamente a estimular la
demanda final, sino, sobre todo, a reducir la elasticidad de la demanda
a los precios, aumentando los márgenes de beneficios de las empresas
que logran situarse en las mejores posiciones de los mercados de
vanguardia. Por consiguiente, ello Implica la selección de un
determinado tipo de mercado definido a través de la imagen de marca.

La estrategia de diferenciación es especialmente adecuada para las
empresas de confección medianas y grandes que se apoyan en redes de
subcontrataclón local y que están sn condiciones de adaptarse
rápidamente a las tendencias del consumo. No obstante, esta solución no
es de un solo sentido en la medida en que la des loca I ización de las
actividades permite a los productores o distribuidores establecidos en
la Comunidad emprender con éxito estrategias de volumen no
diferenciado. Las tendencias más recientes ponen en entredicho la
estrategia tradicional de la diferenciación basada en la imagen de
marca y, en cambio, dan más importancia a los precios para captar
consumidores.

5.5. Las nuevas estrategias de organización consisten en intentar
situar a la empresa en los segmentos más rentables del circuito de
creación de valor añadido y a darle una gran capacidad de respuesta a
las fluctuaciones de la demanda.

                 40

```

```
En la confección, los costes de producción representan a menudo menos
de la mitad del precio de venta al consumidor. Por consiguiente, los
márgenes más altos se obtienen en el circuito de distribución. Las
estrategias de globalIzación persiguen mejorar la situación de la
empresa en la cadena Integrando una serle de actividades, desde el
diseño a la venta al por menor, y concentrándose en las de mayor valor
añadido. En la actualidad esta misma estrategia la aplican (os
productores, que ss han Ido Incorporando gradualmente a las actividades
de distribución, y los distribuidores que han remontado la cadena para
garantizar el suministro de determinados tipos de género que responde a
especificaciones precisas.

La integración de las actividades de producción y distribución facilita
la adopción de técnicas de respuesta rápida y de circuito corto. Las
empresas globales dsben por tanto seguir siendo flexibles para evitar
existencias demasiado Importantes o plazos de aprovisionamiento de los
puntos de venta demasiado largos.

5.6. La existencia en la Comunidad de estrategias superpuestas en fases
diferentes de desarrollo explica los contrastes entre las distintas
formas de competencia a las que deben hacer frente los productores
comunitarios. Simplificando, se puede hablar de dos tipos distintos de
competencia:

i) El primero se basa principalmente en los productos más
   sofisticados, en los que los fabricantes comunitarios tienen que
   competir con los pal see Industrializados asi como, por lo que
   respecta a determinados productos de confección, con los nuevos
   países Industrializados. Se incluyen aquí los artículos de la gama
   alta, los tejidos acabados de alto valor añadido, los tejidos
   Industriales, etc. Para triunfar en este terreno, los fabricantes
   comunitarios tienen que hacer pleno uso de sus activos en lo que
   ss refiere a la creatividad, innovación y servicios, y aprovechar
   su proximidad a los mercados ds consumo más rentables. La
   capacidad de diferenciación y de adaptación será el aspecto más
   crucial para determinar su posición competitiva.

II) El segundo tipo de competencia concierne a los productos de base
   relativamente homogéneos, como son los hilados de algodón y fibras
   sintéticas, los tejidos crudos o blanqueados, asi como gran parte
   del textil doméstico no diferenciado y la confección de las gamas
   media y baja. La competencia para los fabricantes comunitarios se
   sitúa en los países de bajo nivel salarial. En este caso, la
   competencia se basa fundamentalmente en el precio, si bien en
   última instancia la relación calidad/precio (habida cuenta de los
   plazos de entrega, del acabado, etc.) determina la localización de
   la producción.

                 41

```

```
Estos dos tipos de competencia crean una determinada forma de
"dualidad" entre las empresas modernas y las tradicionales, que
coexisten en la Comunidad, a veces con Intereres divergentes, en
particular en lo que respecta a las políticas de comercio exterior y de
competencia. Las empresas tradicionales también están llamadas a sufrir
un proceeo de reestructuración que permita al conjunto del sector
reforzar su competItividad Internacional.

                42

```

```
             6. Iniciativas comunitarias

6.1. Política comercial

6.1.1. El acuerdo multiflbras y los acuerdos bilaterales de la CE

De acuerdo con las directrices de negociación recibidas del Consejo el
6 de octubre de 1992, en diciembre de ese año la Comisión negoció con
éxito una prórroga del AMF, que caducaba a finales de 1992. La prórroga
era de un año sin ningún cambio en sus disposiciones. También negoció
una prórroga de dos años (más un acusrdo tácito de renovación por otro
año más en caso necesario) de cada uno de los acuerdos textiles
bilaterales en vigor en ese momento.

Los acuerdos textiles de la Comunidad en virtud del AMF o de acuerdo
con determinadas relaciones preferencia les con otros países son el
principal instrumento politico de defensa de la industria textil y de
la confección europea contra las Importaciones a bajo precio que
transtornan los mercados; estos acuerdos también representan para la
industria la posibilidad de recuperar su competitividad. Las
posibilidades de consulta con los países socios que abren estos
acuerdos no siempre se han aprovechado plenamente hasta ahora.

Los componentes más Importantes de estos acuerdos son determinadas
cuotas de Importación, y las normas para su correcta gestión, asi como
la negociación de nuevas limitaciones cuantitativas cuuando lo
Justifique la situación económica de la Industria comunitaria.

Con la realización del mercado único y la existencia de cuotas
exclusivamente comunitarias, la Comisión ha establecido en colaboración
con las autoridades nacionales competentes un sistema informático
integrado de coordinación de la gestión de las cuotas (SIGL). Tras un
período transitorio de sistemas provisionales, el sistema comunitario
ha entrado en pleno funcionamiento.

Por lo que respecta a la aplicación de la cláusula de salvaguardia, es
necesario disponer constantemente de estadísticas comerciales
actualizadas asi como de información sobre otros indicadores
económicos. Es urgente que los Estados miembros mejoren sus sistemas
para proporcionar esos datos dentro de los plazos establecidos, de lo
contrario la Comisión no podrá gestionar eficazmente la política textil
comunitaria. Únicamente asi podrá la Comisión controlar la situación
económica de la Industria e Iniciar, llegado el caso, consultas con
países terceros con objeto de reducir las importaciones, aplicando asi
una política comercial textil eficiente en el mercado único.

                43

```

```
6.1.2. El control v las actividades contra el fraude

Las medidas de i ibera IIzación o de restricción del comercio (por
ejemplo el sistema de preferencias generalizadas de la Comunidad o las
limitaciones cuantitativas de los acuerdos textiles bilaterales de la
CEE) pueden alentar a determinadas empresas a, según el caso, sacar
provecho Indebido de determinadas disposiciones o a evitarlas. Esas
actividades también distorsionan la competencia y erosionan la
compet111vI dad de la Industria europea.

Además de garantizar que las autoridades que conceden las licencias de
importación y las administraciones aduaneras controlan adecuadamente
las Importaciones textiles, los Estados miembros pueden también
recurrir a las disposiciones de asistencia reciproca en el ámbito
aduanero [12], en particular Intercambiando Información y emprendiendo
medidas conjuntamente bajo la coordinación de la Comisión. A tal
efecto, la Comisión ha creado una red Informática de información
(SCENT), que recientemente se ha ampliado a través del Sistema de
Información Aduanera (CIS).

Con objeto de intensificar aún más los esfuerzos de las autoridades
competentes de la Comunidad para poner fin a esas políticas
fraudulentas, la Comisión, con la ayuda del Parlamento Europeo y de los
Estados miembros, lanzó la iniciativa antifraude textil (TAFI) y
coflnanció la creación de una célula anti fraude gestionada por la
industria. Con esta nueva Iniciativa, también en cooperación con países
terceros, la Comisión pretende dar apoyo a las actividades de la
Industria textil comunitaria y de las autoridades competentes de los
Estados miembros para combatir el fraude.

Además de la vigilancia y el análisis sistemáticos de los flujos
comerciales y de la Intensificación de los esfuerzos para descubrir y
detectar las transacciones fraudulentas, para facilitar la recogida de
pruebas de fraude, se podrán llevar a cabo visitas a terceros países.
Cuando la Comisión disponga de pruebas claras de incumplimiento de
limites cuantitativos, de acuerdo con los Estados miembros, entablará
las consultas necesarias con los países terceros pertinentes para
deducir las Importaciones fraudulentas ds las cuotas de los auténticos
países ds origen.

La Comisión piensa mejorar la eficacia de esta iniciativa reforzando
tanto los procsdlmlentos como la financiación.

12 Reglamento del Consejo (CEE) no. 1468/81 de 19.5.81 (DO L 144,
  2.6.81, p.1).

                    44

```

```
Ad I clonaimente, la Comisión ha propuesto recientemente reforzar la
lucha entra los productos falsificados y las mercancías piratas. La
propuesta de la Comisión confiere directamente a las autoridades
aduaneras el derecho de resolver sobre las solicitudes de decomiso de
mercancías sospechosas de falsificación, lo cual simplificará y
acelererá los procedimientos, ampliará el campo de los derechos
protegidos y alentará a los Estados miembros a aplicar sanciones
fuertes; esta reforma Incorpora la totalidad de las propuestas
presentadas por la Industria en relación con esta cuestión.

6.1.3. Ronfla Uruguay

Dentro del GATT y de las negociaciones en curso de la Ronda Uruguay, la
Comisión quiere avanzar en la apertura de los mercados de nuestros
socios comerciales y en la reducción de las prácticas desleales en el
comercio mundial de productos textiles. La aceptación de un paquete
textil basado en el texto Dunkel se evaluará teniendo en cuenta los
progresos alcanzados en otros campos de negociación importantes para el
comercio text 11.

En vista de la complejidad y la Interdependencia de los factores
económicos y políticos pertinentes para la evolución de las actividades
económicas y el comercio Internacional, se han determinado las
siguientes prioridades para las medidas más urgentes:

Acceso a los mercados

El análisis de la compet It ividad en el capitulo 2, asi como las
negociaciones de la Ronda Uruguay han puesto claramente de manifiesto
la Importancia capital, asi como la necesidad, de poder acceder a los
mercados de los socios comerciales de todo el mundo en condiciones de
reciprocidad. Por tanto, la reducción de las barreras arancelarias y no
arancelarlas ha pasado a ser la cuestión central de las negociaciones.
Ya no se Justifica el proteccionismo de muchos países, que poseen
industrias textiles y de la confección exportadoras muy competitivas y
en continuo crecimiento, en particular en los nuevos países
desarrollados, pero también en determinados países en desarrollo.

Por consiguiente, la Comisión continuará insistiendo en una reducción
real y efectiva de los obstáculos al acceso de los mercados textiles
tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo. El
objetivo de la Comunidad debe ser alcanzar resultados económicos
razonables. A partir de esa base seria posible aceptar también la
Integración gradual del sector textil en el GATT. La reducción
puramente aparente de niveles arancelarlos muy altos no es suficiente
para facilitar el acceso a los mercados.

                 45

```

```
Asi pues, el principal objetivo continúa siendo la armonización
arancelaria en todos los principales países exportadores e importadores
de productos textiles. La propuesta comunitaria Intenta encontrar un
compromiso estableciendo dos serles distintas de tipos máximos de
derechos arancelarlos para determinados grupos de productos, una para
los países avanzados y otra para los demás.

Una vez finalizada la Ronda Uruguay, otro aspecto pertinente para el
comercio Internacional de productos textiles será la armonización de
las reglas de origen, que deberá llevarse a cabo en el marco del
Consejo de Cooperación Aduanera. La prioridad de la Comunidad debe ser
el mantenimiento de, al menos, el nivel actual de transformación
ex i g i do en las CE.

Medidas contra el dumping y las subvenciones

Dependiendo de los avances en la mejora del acceso real a los mercados,
el dumping y las subvenciones podrán verse desde una nueva perspectiva.
Si bien por lo general en los mercados abiertos las prácticas de
dumping pierden Importancia, con las subvenciones ocurre lo contrario.
Ambas prácticas son objeto de di ecus Ion en las negociaciones de la
Ronda Uruguay con objeto de mejorar las reglas actuales del GATT y las
condiciones de la competencia en los mercados mundiales.

Las mejoras que propondrá la Comisión en lo relativo a las medidas
contra el dumping y las subvenciones, en especial las relativas a la
reducción de los plazos para la Investigación, responderán a las
necesidades especificas del eector textil.

En la actualidad están en vigor 21 medidas contra el dumping y 1 contra
subvenciones en el sector tsxtil en 12 países terceros, al tiempo que
se están investigando otros 7 casos.

Aspectos de los derechos de propiedad Intelectual (TRIPS) relacionados

ÇQ" Ql comercio

La extensión de la Industrialización más allá de los centros
manufactureros tradicionales ha creado una situación en la que las
cuestiones de la transmisión y la protección de los derechos de
propiedad intelectual han adquirido una importancia mucho mayor que
nunca antee. La Industria europea del textil y la confección sufre en
la actualidad las consecuencias ds la piratería en todo el mundo. Por
consiguiente, la Comunidad era la primera Interesada en que la
propiedad Intelectual se discutiera en la Ronda Uruguay del GATT. Las
negociaciones correspondientes han dado como resultado un proyecto de
acuerdo que servirá de base para la Introducción y aplicación de la
legislación necesaria en los países más Importantes para el comercio
textil.

                 46

```

```
 Además, a petición de la Comunidad, las disposiciones del TRIPS
obligan a todas las partes a garantizar, mediante legislación sobre
diseño Industrial o sobre derechos de autor, que los requisitos para
asegurar la protección de (os diseños textiles, en particular por lo
que respecta a cualquier coste, examen o publicación, no limitan
Injustificadamente la oportunidad de buscar y obtener dicha protección
(capitulo IV, articulo 25, guión 2).

Ya desde ahora, a partir de casos concretos de violación de loe
derechos de propiedad intelectual, podrían celebrarse consultas con Imayoría de los países que comercian textiles con la Comunidad y podrían
adoptares medidas con arrsglo a los acuerdos bilaterales sobre comercio
text i I en vigor.

6.1.4. Sistema de preferencias generalizadas (SPG)

El nuevo plan nacional anunciado por la Comisión en su Comunicación al
Consejo de 6 de Julio de 1990 (C0M(90) 329 final) se ha ido aplazando
de un año para otro a causa de la Incertidumbre que rodea el resultado
de la Ronda Uruguay. Ello ha traído como consecuencia la congelación de
Ios planes anuales del SPG desde 1990 hasta 1993.

En su rsunlón de 28 de abril de 1993, la Comisión examinó una
Comunicación sobre el plan de SPG para 1994 y consideró preferible
aplazar una vez más la entrada en vigor del nuevo plan decenal hasta el
1 de enero de 1995, puesto que no era previsible que las negociaciones
de la Ronda Uruguay fueran a terminar antee de finales de año, lo cual
hace Imposible la aplicación de sus resultados hasta entrado 1994, en
el mejor de los casos.

Para 1994, la Comisión se ha inclinado por la inclusión de un conjunto
de cambios mínimo que incluya medidas de reajuste y simplificación, sin
modificar los mecanismos básicos del SPG.

La propuesta de la Comisión para 1994 Incluye la actualización de las
estadísticas de referencia, la incorporación de los cambios que se
hayan podido producir en la sensibilidad de los productos y en la
competItIvidad de los países, asi como la aplicación de mecanismos de
diferenciación a (os países más competitivos.

A corto plazo, la Comisión deberá empezar a examinar el nuevo plan
decenal del SPG que comprende, entre otras cosas, la inserción de
regímenes especiales que tengan en cuenta las repercusiones de los
aspectos sociales y medioambientales sobre la competitIvidad. La
revisión de los mecanismos específicos aplicables a los productos
textiles y de confección deberá tener en cuenta los cambios que ha
sufrido la competencia internacional desde la última revisión, asi como
de las perspectivas que se abran tras las negociaciones de la Ronda
Uruguay. Asimismo, deberá basarse en una evaluación los beneficios
reales que el sistema ofrece a los países exportadores.

                 47

```

```
6.1.5. Promoción de las exportaciones

Con el aumento de la competencia de las Importaciones y a la vista de
las mejoras en el acceso a los mercados textiles y de la confección, en
especial en aquellos pal see cuyos mercados son más grandes y crecen más
rápidamente, es importante apoyar los esfuerzos de la industria europea
para desarrollar sus exportaciones a esos mercados fuera de la
Comunidad. Asi pues, conviene mejorar las Iniciativas adoptadas por los
Estados miembros y por el Parlamento Europeo. En 1991 la Comisión lanzó
un plan de promoción de la exportación (EXPROM) con objeto de abrir
nuevos mercados, este plan se aplica también a los productos textiles
de la Comunidad.

Una gran parte del presupuesto de 680.000 ecu de EXPROM se utilizó para
financiar toda una serle de Iniciativas en los sectores del textil y de
la confección, pensadas para ayudar a los exportadores comunitarios a
aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos mercados, asi como
para promocionar una Imagen propia de la Comunidad. En colaboración con
las federaciones europeas pertinentes, se encargaron varios análisis
para estudiar el potencial de los nuevos mercados y se concedieron
ayudas para llevar a cabo misiones de exploración y participar en
ferias comerciales en aquellos mercados seleccionados por las
posibilidades que ofrecen para las exportaciones comunitarias.

6.2. Mercado Único

6.2.1. Realas comunitarias del tráfico de perfeccionamiento pasivo

En relación con las nuevas Iniciativas y estrategias de las empresas en
la industria textil y de la confección, ha adquirido una Importancia
capital la subcontrataclón internacional, es decir, el tráfico de
perfeccionamiento pasivo (TPP) (véanse los capítulos 3 y 5). En
aquellos sectores que no están sujetos a restricciones cuantitativas de
las Importaciones, todas las empresas comunitarias tienen las mismas
oportunidades para llevar a cabo el TPP. Sin embargo, cuando se han
establecido cuotas especificas de TPP con arreglo al Reglamento CE no_
636/82 [13], que concede a empresas de TPP un acceso cuantitativo
adicional en categorías sujetas a restricciones, se ha reservado, en
principio, esta ventaja a las empresas comunitarias de la confección.

El establecimiento de cuotas de TPP a nivel comunitario, el 1 de enero
de 1993, exige la supresión de disparidades en la interpretación del
Reglamento CE no. 636/82 por los Estados miembros. Con este fin, la
Comunidad ha propuesto revisiones al Reglamento que armonizarán su
aplicación en toda la Comunidad [14] .

13 Diario Oficial L 76 de marzo de 1982, p. 1.
14 Comunicación de la Comisión al Consejo: "Implications of the
   Internal Market for Commercial Policy In the Textile and Clothing
  sectors" SEC(92)896 final, 1 de Junio de 1992, p. 2.

                    48

```

```
La propuesta de la Comisión de modificación de este Reglamento
(COM(92)259 final) no pretende establecer una nueva política a las
Importaciones en régimen de TPP, sino definir unas pautas comunes
claras para la aplicación de este Reglamento en la Comunidad, basándose
en una evaluación de las distintas Interpretaciones que de él hacen en
la actualidad los Estados miembros. Al mismo tiempo, la propuesta
intenta reflejar los deseos y necesidades de la Industria de la
confección europea en su esfuerzo por mejorar su competItIvidad,
Internacional, asi como ser coherente con la política general de
comercio textil de la Comunidad.

                49

```

```
6.2.2. Protección de los derechos de propiedad intelectual

Cada vez es más evidente la importancia fundamental de la creación de
nuevas marcas comerciales, modelos y diseños en el campo de la moda,
para la compet it Ividad de la Industria textil y de la confección
comunitaria. Por consiguiente, es necesario un sistema adecuado de
registro y protección Jurídica de los diseños industriales no sólo en
la Comunidad sino en todo el mundo, que se aplique de forma efectiva al
comercio textil mundial.

Previendo los resultados de la Ronda Uruguay en este campo, la Comisión
ha propuesto dos medidas legislativas comunitarias, que son asimismo
una señal para los demás participantes en el comercio mundial:
   Medidas de prohibición de la comercialización en la Comunidad de
   productos falsificados, incluidos los diseños y modelos copiados
   i I égalmente (modificación del Reglamento 3842/86) [15] y

   un Reglamento comunitario sobre la protección Jurídica de los
   diseños Industriales [16] .

Estas propuestas tienen en cuenta muy especialmente la situación
especifica en el mercado del textil y de la confección, es decir, la
rápida evolución de la moda, la multitud de diseños y modelos, y el
tamaño pequeño y mediano de la mayoría de las empresas.

6.2.3. Protección del medio ambiente

Según el sector industrial concreto de que se trate y las preferencias
de consumo, la política de medio ambiente, puede ser o bien una
ventaja, o bien una desventaja para la competItividad de la industria:

   podría haber ventajas para aquellas industrias que ofrecen
   tecnologías, bienes y servicios para la protección del medio
   ambiente o productoe de consumo ecológicos;

   pero también podría haber desventajas para aquellas industrias que
   tienen que soportar costes medioambientales más altos en la fase
   de producción en relación con sus competidores de otros países con
   niveles más bajos de protección ambiental, o de la falta de
   aceptación de productos ecológicos por parte del consumidor.

La situación en la industria textil y de la confección de la Comunidad
presenta diferencias según las lineas de producción y los Estados
miembros, pero todavía adolece de falta de transparencia. Es evidente
que la Comunidad tiene que continuar armonizando su política
medioambiental si se quiere evitar determinadas distorsiones de la
competencia Intracomunltarla.

15 C0M(93)329 final - 13 de Julio de 1993.
16 C0M893)342 final - 28 de Julio de 1993.

                    50

```

```
Muy pocos de los países en desarrollo que exportan productos textiles
han establecido ya normas ambientales. A la hora de evaluar su
competitividad Internacional, los fabricantes comunitarios tiene que
tener en cuenta cada vez más las diferencias en el grado de aplicación
de dichas normas. Esta es una de las razones por las que la Comisión es
partidaria de que, una vez haya finalizado la Ronda Uruguay, las
negociaciones comerciales Internacionales se ocupen también de los
aspectos ambientales.

También es de Importancia capital en relación con los aspectos
ambientales la Información sistemática a los consumidores con objeto de
que conozcan las ventajas de los productos ecológicos y adopten una
actitud favorable a este tipo de productos. Éste aspecto figura en el
Quinto Programa de Acción sobrs si Medio Ambiente [17], y también se ha
tenido en cuenta en las Iniciativas relativas a la etiqueta ecológica.
El Reglamento 88/92 [18] sobre las etiquetas ecológicas y el Reglamento
1836/93 [19] permiten la participación voluntaria de las empresas
Industríalas en el plan comunitario de gestión y auditoria ecológica.

6.3. Política de compgtenc-La.

Existe el peligro de que la actual coyuntura económica en los sectores
textil y de la confección incite a las autoridades a adoptar más
medldaa para salvar empresas y atenuar las repercusiones sociales y
regionales de las dificultades de la Industria. En lugar de resolver
los problemas, estas medidas obstaculizan y retrasan innecesariamente
el funcionamiento correcto de los mecanismos de ajuste, con lo que
aumentan los costes económicos y sociales.

A fin de evitar la agravación del exceso de capacidad de producción en
determinados subsectores, es Imperativo que las empresas dispongan de
un marco legal que garantice el respeto de las reglas de la
competencia.

Se pueden conceder ayudas a empresas textiles y de la confección
siempre que se Inscriban en regímenes autorizados por la Comisión, por
ejemplo, ayudas destinadas a fomentar el desarrollo regional, la
promoción de la l+D, la protección del medio ambiente, el apoyo a las
PYME, etc., respetando en cualquier caso las orientaciones siguientes:

a) Las ayudas al sector de las fibras sintéticas se rigen desde 1977
   por un conjunto de directrices que fueron modificadas por última
   vez en diciembre de 1992 [20] .

17 "Hacia un desarrollo sosten I ble" - D.O. C 138 de 17 de mayo de 1993
18 D.O. L 168 de 10 de Julio de 1993

19 D.O. L 99 de 11 de abril de 1992

20 D.O. C 346 de 30.12.92

                    51

```

```
   Asi pues, todas las ayudas de Estado a las que se refieren estas
   directrices deben notificarse y no son acogidas favorablemente por
   la Comisión sino Incluyen una "reducción significativa" de la
   capacidad de producción de la empresa,
b) La ayuda a la industria textil y de la confección está
   especificada en la Comunicación de la Comisión a los Estados
   miembros sobre las ayudas a la industria textil de 1971 [21] y está
   descrita con detalle en la carta de 1977 [22] .

Una política de la competencia más rigurosa exige asimismo un aumento
de la transparencia de las ayudas a las empresas textiles. En este
sentido, la Comisión ha pedido a los Estados miembros que adopten un
modelo normalizado para los procedimientos de notificación y elaboren
un informe anual a posterior! sobre las ayudas concedidas a los
sectores vulnerables en crisis (incluido ei textil y las fibras
sintéticas). El aumento de la colaboración entre las administraciones
nacionales y la Comisión es necesaria para que ésta pueda evaluar el
impacto sectorial de las ayudas que no son sspeclfIcamente sectoriales,
lo cual no se ha hecho hasta ahora.

Los servicios pertinentes de la Comisión han empezado a estudiar la
limitación de las ayudas regionales para las inversiones en sectores
que utilizan el capital Intensivamente, puesto que su contribución al
desarrollo regional con frecuencia no compensa los posibles efectos de
distorsión de la competencia.

6.4. Avuda a la modernización v la reconversión

6.4.1. Investigación v desarrollo tecnológico

El proceso de Innovación tecnológica se lleva a cabo por lo general en
industrias distintas de las del textil y de la confección. Las empresas
del sector se Insertan en este proceso adaptando a sus necesidades
Industriales (flexibilidad, productividad, durabilidad y buena relación
calidad/coste) los avances logrados en los sectores que concentran los
conocimientos y los recursos necesarios para el desarrollo de
tecnologías genéricas.

21 S.G.(71)363 final (Julio/97)
22 S.G.(77) D/1990 de 4 de febrero de 1977 y anexo (doc. SEC(77)317 de
  25.1.77)

                    52

```

```
La adaptación continua a las innovaciones en las tecnologías de la
información, los materiales o los métodos de fabricación constituye un
factor esencial de competitIvidad de las empresas textiles. No
obstante, la propia Industria textil, y en especial las empresas que
desarrollan soluciones innovadoras espscIfIcamente para esta industria,
continúan desempeñando una función vital. Estas empresas tienen una
importancia decisiva en el proceso de Innovación porque ocupan una
posición de vanguardia gracias a su experiencia, creatividad y profundo
conocimiento de las necesidades del sector.

Por consiguiente, la industria europea del textil y de la confección
está obligada a adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías
genéricas y hacer un esfuerzo de Innovación especifico que le permita
fomentar en los próximos años:

i) el desarrollo de un sistema de producción más flexible capaz de
     responder a las nuevas necesidades estratégicas que se derivan
     del circuito corto; '

i i) el aprovechamiento de los avances tecnológicos obtenidos en el
     control de la calidad (por ejemplo, la detección automática de
     defectos);
ill) la protección ambiental, en relación con la mejora de la calidad y
   el uso racional de los recursos;

iv) la aplicación de nuevos materiales y procesos a una amplia gama
     de usos finales y, sobrs todo, en la confección y los textiles
     de uso industrial ;

v) la utilización de tecnologías nuevas de gran potencial (la
     biotecnología y la optoelectrónlca).

El desarrollo de tecnologías genéricas y de soluciones especificas asi
como su aplicación según las prioridades de la industrial textil y de
la confección exigen un esfuerzo paralelo coordinado de difusión y
demostración de los resultados de la investigación y de los
conocimientos. Hay que prestar una atención especial a la formación del
personal en el campo de las nuevas tecnologías, para ello los proyectos
de IDT deben Incorporar la reflexión sobre las necesidades en este
terreno y el desarrollo de instrumentos de formación.

El Tercer Programa Marco Comunitario de IDT incluye una serie de
actividades para aprovechar los resultados de la investigación
aplicada. De estas actividades se han beneficiado empresas e
instituciones de Investigación del sector textil, en particular del
programa BRITE/EURAM de apoyo a la Investigación en tecnologías
industriales y materiales avanzados, y de las iniciativas
multidisciplinares destinadas a las PYME, como los proyectos piloto
CRAFT (Cooperative Research Action for Technology) y las "primas de
viabilidad" BRITE/EURAM.

                 53

```

```
En los últimos años se ha observado una neta mejora del nivel de
participación del eector textil y de la confección en el programa
BRITE/EURAM que puede atribuirse a una mayor cooperación entre las
distintas ramas de la Industria y los sectores de cabecera, asi como a
una mejor circulación de la Información entre la industria y los
centros de Investigación, que ha hecho posible determinar con mayor
precisión los temas prioritarios y los objetivos de la investigación.
La Comisión ha organizado campañas de Información y sensibilización
para apoyar estos esfuerzos.

Para el periodo de 1994 a 1998, la Comisión ha presentado una propuesta
de Cuarto Programa Marco de IDT con un presupuesto global de 13.100
millones de ecus. De acuerdo con esta propuesta, las Iniciativas
comunitarias de IDT deben concentrarse más en las tecnologías genéricas
de amplio uso en todos los sectores de actividad. La investigación
conjunta en loe campoe de lae tecnologías de la información y las
comunicaciones, las tecnologías Industriales y de los materiales o la
biotecnología, por ejemplo, van a beneficiar a un gran número de
sectores, Incluido el textil y la confección, y por consiguiente,
ayudarán a mejorar su competItIvidad internacional.

Las actividades para fomentar el uso de las nuevas tecnologías por
parte de las PYME se potenciarán en el Cuarto Programa Marco. En la
propuesta se hace hincapié en las PYME dentro de la acción de difusión
y se Incluye una iniciativa financiera totalmente nueva concebida
especialmente para alentar a las PYME a explotar los resultados de la
investigación comunitaria. Este nuevo Instrumento viene a añadirse a
las medidas que ya se están aplicando para lograr una participación más
efectiva de lae PYME en las actividades de IDT de la Comunidad.
6.4.2. Formación

Las directrices actuales de la Comisión en lo que respecta a la
política de recursos humanos aportan una contribución significativa a
la solución de los problemas mencionados anteriormente en el capitulo
4.

A partir de 1994 gracias al nuevo objetivo 4 de los fondos
estructúralas, la Comunidad aplicará conjuntamente con las autoridades
nacionales una serle de medidas para:

I) prever a medio plazo las nuevas necesidades y garantizar una
   formación adecuada;

II) reducir el impacto de la transformación de la industria por lo que
   respecta a la pérdida de empleo, aumentando las oportunidades para
   ios trabajadores de conservar su puesto de trabajo o de encontrar
   otro.

Las acciones en este campo tendrán características nuevas en relación
con otras acciones de los Fondos Estructurales:

                 54

```

```
   se aplicarán a todo el territorio de la Comunidad, y no solamente
   a las reglones asistidas;

   estarán abiertas a todos los sectores de actividad sin ninguna
   prioridad sectorial ;

   se dará prioridad a los trabajadores y a los ejecutivos en activo,
   que se considera que están afectados por las mutaciones
   industriales;

   estarán estructuradas en función de algunos tipos de actuación que
   respondan a objetivoe prioritarios (por ejemplo, actividades de
   formación relacionadas con la Introducción de sistemas flexibles
   de fabricación, InformatIzación de las comunicaciones entre los
   centros de decisión y las PYME subcontratantes, o tecnología
   ambiental).

La Comunidad debe ser selectiva y concentrarse en un número limitado de
campos en los que sean mayores las repercusiones de la transformación
industrial sobre la competItividad. Habrá que dar la prioridad a
aquellas actividades que tengan un Interés mayor desde el punto de
vista de la potenciación de la competItividad industrial:

a) planes de formación centrados en las cual If leadones
   imprescindibles en los nuevos sistemas de organización de la
   producción;

b) planes de capacitación transnaclonal;

c) planes dirigidos prioritariamente a las PYME.

Para apreciar mejor la evolución del empleo, las características
profesionales y las necesldadee reales de formación profesional a todos
los nivelée, la Comisión ha iniciado el diálogo social, fomentando una
reflexión en común entre la Comisión, los empresarios y los sindicatos.
Se ha Iniciado un programa de actividades y conversaciones con los
Interlocutores sociales centrado en cuatro temas prioritarios:
   la formación profesional (necesidad de estadísticas e información
   sobre el empleo y la formación en el textil y la confección;
   asociación a programas públicos como Eurocalificación; intercambio
   de Información y reflexión sobre los proyectos del sector en el
   marco de los programas NOW, EUROFORM, FORCE y COMETT);

   el empleo femenino (proyecto de dictamen común sobre el acceso de
   las mujeres a la formación profesional y estudios sobre el trabajo
   a domicilio y el trabajo clandestino);

   meeae redondee regionales REMTEX (estudio de los problemas de la
   reconversión dentro y fuera del sector del textil y la
   confección);

                 55

```

```
   la cláusula social en los acuerdos comerciales, en particular en
   el SPG.

6.4.3. Di vers ifIcación v reconversión

El proceso de adaptación del sector textil-confección a las nuevas
condiciones del mercado, descrito anteriormente en el capitulo 5,
acarrea costes sociales importantes, en particular en las regiones
fuertemente depend ientee de las actividades del sector. La
di vers IfIcación del tejido Industrial en esas reglones es más necesaria
que nunca. No obstante, el atraso económico o el declive generalizado
de las actividades Industriales dificulta esta diversificación en un
porcentaje muy significativo de las regiones con mayor concentración
textil de la Comunidad.

El desigual grado de desarrollo de las reglones de la Comunidad frena
pues el ajuste industrial y agrava el coste eocial de la inevitable
reestructuración.

Los Fondos Estructurales aportan una ayuda nada despreciable a la
recuperación de las reglonee máe afectadas por la adaptación del sector
textil y de la confección.

En primer lugar, a través de los marcos comunitarios de apoyo,
contribuyen a mejorar las condiciones genéricas de desarrollo en las
reglones más desfavorecidas y a modernizar el tejido económico, de
acuerdo con las prioridades definidas de común acuerdo entre las
autoridades nacionales y la Comisión. En determinados Estados miembros,
las empresas del ssctor textil-confección se han beneficiado de ayudas
hasta ciertos limites estipulados de conformidad con las reglas en
vigor para la política de competencia.

En segundo lugar, en 1992 la Comisión adoptó un nuevo programa de
iniciativa comunitaria RETEX, que está en fase de ejecución en la mayor
parte de los Estados miembros. Este programa persigue acelerar la
divers!ficación de las actividades productivas en las regiones
fuertemente dependientes del sector textil-confección, asi como
facilitar la adaptación de las empresas viables en todos los sectores
Industriales.
Con este fin, el programa RETEX hace hincapié en la adquisición de
conocimientos técnicos por parte de las empresas, la cooperación entre
empresas de la misma región o del mismo sector, la creación de equipos
de animación y asesoramlento al nivel local, la utilización de nuevas
tecnologías para aumentar la calidad y la mejora de las condiciones de
acceso a los mercados financieros.

                 56

```

```
El programa RETEX tiene por objeto la di vers ificación económica de las
regiones asistidas de la Comunidad (objetivos 1, 2 y 5b) que responden
a determinados criterios de dependencia sectorial. Por consiguiente,
quedan excluidas las reglonee que, aun habiendo sufrido pérdidas
significativas de empleo en el sector, no están consideradas reglones
asistidas.

La Comisión ha publicado un Libro Verde eobre la nueva generación de
programas de Iniciativa comunitaria que se aplicarán durante el periodo
1994-99. Este documento hace especial hincapié en la necesidad de hacer
frente a las transformaciones Industriales con un conjunto de medidas
de apoyo a la modernización del tejido productivo, en especial
adaptando los recursos humanos en toda la Comunidad.

Una nueva Iniciativa comunitaria que responda específicamente a las
necesidades de la Industria, con una base horizontal, y que tenga una
cobertura geográfica más flexible podría aportar una contribución
significativa suplementaria a la consecución de ios objetivos de
di vers Ificación y reconversión contemplados en el programa RETEX.

6.4.4. Información y comunicación

La Comisión tiene (a Intención de continuar las iniciativas para
mejorar la Información, la comunicación, la cooperación y la difusión
de experiencias desarrollando, una política eficaz de servicios a las

empresas.

Se perfilan asi cuatro grandes objetivos:

1. Proporcionar una Información más completa, en particular por lo
   que respecta a los datos estadísticos coyuntura les y estructurales
   y al análisis de modelos hipotéticos. Con este fin, la Comisión ha
   puesto en marcha un proyecto piloto en forma de un observatorio
   europeo del textil y la confección en cooperación con la
   industria. Además, a través de los institutos nacionales de
   estadística de los Estados miembros, la Comisión tiene previstas
   Iniciativas ds análisis de la estructura de las tendencias de
   mercado, en particular por lo que respecta a la subcontrataclón.

2. Apoyar estudios que sirvan para adquirir un mayor conocimiento de
   la estructura de la Industria y/o concretar proyectos piloto,
   siempre y cuando estos estudios y proyectos se traduzcan en
   propuestas concretas (cual IfIcaciones necesarias en la industria
   de la confección, subcontrataclón en la Comunidad, etc.).

3. Fomentar la coordinación y el Intercambio de experiencias creando
   redes de centros de prestigio o de observatorios nacionales.
   Contribuyen a fomentar la cooperación y la asociación de empresas
   en Ios distintos sectores clave de la subcontrataclón BC-NET, el
   Centro de Cooperación Empresarial (Bureau de Rapprochement des
   Entreprises), Europarténariat y el programa INTERPRISE.

                    57

```

```
4. Promover la comunicación a través de la normalización de un
   lenguaje para el Intercambio de datos: programas específicos
   (STAR, TELEMATIQUE, etc.) o el programa comunitario sobre la
   transferencia electrónica de datos comerciales (TEDIS) que apoya
   la labor de la profesión en eee campo.

                58

```

```
APÉNDICE

    Repercusiones de la apertura a loe países de Europa central
       y oriental sobre la Industria textil portuguesa

En la reunión del Consejo de Asuntos Generales de 30 de septiembre de
1991 en la que se trató del mandato de negociación con Polonia, Hungría
y Checoslovaquia, la Comisión se comprometió a evaluar las
consecuencias para la Industria textil portuguesa de la apertura
progresiva del mercado comunitario a los productos textiles de esos
tres países.

Conviene recordar que las relaciones comerciales con todos esos países
sn el sector textil era muy limitada antes de 1989 a causa de las
restricciones cuantitativas Impuestas por los acuerdos bilaterales,
habida cuenta de su situación de paisss de comercio de estado. A fin de
fomentar el relanzamlento económico de Europa Central y Oriental, en
1990/91 se aumentaron las cuotas textiles de Hungría, Polonia y
Checoslovaquia, y en 1991 y 1992 las de Rumania y Bulgaria. Las cuotas
especificas para el tráfico de perfeccionamiento pasivo se aumentaron a
principios de 1991. Los acuerdos de asociación firmados a finales de
1992 Incluyeron aumentos significativos de las cuotas de TPP de los
tres primeros países y, en 1993, de Rumania y Bulgaria.

En los nuevos protocolos, que entraron en vigor en 1993 salvo el
correspondiente a Bulgaria para el que todavía no se ha previsto una
facha, la Comunidad se compromete a eliminar progresivamente las
restricciones cuantitativas en un plazo de cinco años. En lo que
respecta a los derechos de aduana han comenzado a ser desmantelados de
acuerdo con un sistema asimétrico de reciprocidad.

Los primeros efectos de la I ibera IIzación comercial frente a los países
de Europa Central y Oriental se están empezando a ver en estos
momentos. Asi pues, serla prematuro hacer un balance completo de sus
consecuencias. La Comisión seguirá con atención esta evolución y tendrá
informado al Consejo. En este momento, la Información disponible nos
permite deducir las tendencias siguientes:

1. Desde 1988, las relaciones comerciales en el sector textil entre
   la CE y los PECO se han desarrollado de manera muy dinámica. Hasta
   1992, las exportaciones de la CE aumentaron un 22% y un 41X anual
   de media en el textil y la confección respectivamente (en
   cantidad). Las Importaciones aumentaron un 13% sn el textil y un
   21% en la confección.

   La balanza comercial de la CE con esos países continua siendo
   positiva para el textil (48.000 toneladas) y negativa para la
   confección (-93.000 toneladas).

                 59

```

```
2. La evolución de los Intercambios en concepto de TPP ha sido
   espscialmente rápida por el Interés de los operadores económicos
   comunitarios en aprovechar unos costes de mano de obra
   sensiblemente Inferiores en esos países para las actividades que
   utilizan Intensivamente la mano de obra. Las importaciones de
   productos de confección en régimen de TPP, que no representaban
   más de 26.000 toneladas en 1988 (el 46% del total de las
   Importaciones) pasaron a 73.000 en 1992 (el 62% del total).
   Esta evolución explica asimismo el rápido crecimiento de las
   exportaciones de tejidos comunitarios, destinadas a en gran parte
   a la confección local para su posterior reimportación a la CE.

3. La distribución entre los países de la CE de los intercambios
   comerciales con los PECO es muy desigual. Alemania importa el 45%
   de los productos textiles y el 57% de los productos de confección
   que los PECO venden en la CE. El 54% y el 39% respectivamente de
   las exportaciones totales de la CE hacia los PECO corresponden
   asimismo a Alemania. Italia, el Benelux y Francia ocupan también
   posiciones significativas.

   Los intercambios comerciales directos entre Portugal y los PECO
   son prácticamente Inexistentes.

4. El efecto que tiene sobre la Industria textil portuguesa la
   apertura comercial a las importaciones de los PECO será
   fundamentalmente el aumento de la competencia dentro del mercado
   comunitario. Una gran parte de los productos portugueses compiten
   directamente con las exportaciones de los PECO, con frecuencia en
   el marco de acuerdos de subcontrataclón.

   El mercado comunitario absorbe el 75% de la totalidad de las
   exportaciones de textil y confección de Portugal (3.000 millones
   de un total de 4.000 millones de ecus) y cualquier contracción de
   este mercado podría tener consecuencias graves para el conjunto de
   la economía. La Industria del textil y la confección representa
   alrededor del 25% del empleo Industrial y el 30% de las
   sxportac iones de mercancías.

5. Los datos disponibles por el momento no permiten confirmar que la
   apertura del mercado a los productos de los países de Europa
   Central y Oriental haya tenido un impacto significativo en la
   estructura tradicional del comercio portugués en el mercado único.
   Las ventas portuguesas de productos textiles y de confección no
   pararon de aumentar entre 1988 y 1992 en un porcentaje medio del
   9,5% para el textil y del 14,3% para la confección (Anexo 36).

                 60

```

```
La posición competitiva de Portugal en la Comunidad ha Incluso
mejorado. La participación de Portugal en las importaciones
totales de la CE (intracomunltarla y extracomunitarla) aumentó del
3,2% en 1988 ai 3,7% en 1992, mientras que en los mercados de la
AELE y los EE.UU., se produjo un ligero deterioro. La
participación del conjunto de los PECO en las Importaciones de la
CE fue en 1992 equivalente a la de Portugal (3,6%).

Como en toda la Comunidad, la Industria portuguesa del textilconfección sufrió una contracción importante de la producción en
1992. El sector textil, incluido el género de punto, acusó una
baja del 8% en relación con 1991, y del 4,4% en relación con 1988.
La confección bajó un 2,5% en 1992, pero sigue todavía en alza en
relación con 1988 (+ 2,4%).

Estas tendencias se registraron a pesar del continuo crecimiento,
8 i bien a un ritmo lento, de las entregas en el mercado
comunitario (5,7% en el textil y 4% en confección). Las
dificultades actuales en la Industria portuguesa se explican
fundamentalmente por la tendencia recesiva de la demanda, asi como
por el aumento de la competencia en el mercado nacional.

              61

```

**ANEXOS**

**ESTADÍSTICAS**

_**í%**_

```
LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 :

ANEXO 2

ANEXO 2 bis :

ANEXO 3 :

ANEXO 4 :

ANEXO 5 :

ANEXO 6 :

ANEXO 7 :

ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 9 bis

ANEXO 10

ANEXO 11

ANEXO 12

ANEXO 13

ANEXO 14

ANEXO 15

ANEXO 16

ANEXO 17

ANEXO 18

ANEXO 19

ANEXO 20

ANEXO 21

ANEXO 22

ANEXO 23

ANEXO 24

ANEXO 25

ANEXO 26

ANEXO 27

```

```
Indices de modernidad de la industria europea
algodón en telares de cabo abierto y en telares
lanzadera

```

```
CE: Datos estructurales básicos 1992/1988
CE: Empleo 1988/1992
Empleo en los Estados miembros 1988/1992
CE: Evolución de los Indices de producción 1980/1992
CE: Evolución 1988/1992 (en volumen) - Productos

textiles
CE: Evolución 1988/1992 (en volumen) - Confección
```

**`CE:`** **`Producción`** **`textil`** **`y de`** **`confección`** **`1988/1992`** _**/**_
```
Evolución da los Indices de producción por Estado
miembro

Comercio exterior de la CE con los pal sos terceros
1988/1992. Productos textiles y confección (en
volumen)
Comercio exterior de la CE con los países terceros
1988/1992. Productos textiles y confección (en valor)
CE: Comercio exterior 1990/1992

Indices anuales medios de crecimiento de las

exportaciones de la CE (en volumen)
Los 10 primeros socios de la CE (1988/1992)
Evolución de la cuota de participación de la CE en las
importaciones de la AELC
Evolución de la cuota de participación de la CE en las
Importaciones de Japón y EE.UU.
Indices anuales medios de crecimiento de las

Importaciones de la CE (en volumen)
Comercio textil/confección de la CE - 1992
Precios medios de los productos Importados y
exportados, textil y confección
Producción y comercio exterior por fase de fabricación
1992
Producción y comercio exterior por sector 1992
Evolución de la producción y del comercio exterior por
fase de fabricación 88/92
Evolución del dólar en relación con las divisas

comunitarias
Cuota de participación de la CE en las Importaciones
de EE.UU. Déficit comercial y tipos de cambio
Costes laborales en la hilatura y el tlsaje
Evolución de los salarlos, los tipos de cambio y los
precios 1988/1992 (hilatura y tlsaje)
Cargas sociales en % de los costes laborales en 1993
(hllatura y tlsaje)
Material de hilatura - Adquisiciones en 1983/92 en %
del material instalado en 1991
Material de tlsaje - Adquisiciones en 1983/92 en % del
material Instalado en 1991
Tipos de interés en 1992

```

```
relación con las divisas

```

```
la CE en las Importaciones

```

```
los

```

```
(hllatura y tlsaje)
Material de hilatura - Adquisiciones en 1983/92 en %
del material instalado en 1991
Material de tlsaje - Adquisiciones en 1983/92 en % del
material Instalado en 1991
Tipos de interés en 1992

```

```
del

sin

```

_**6?**_

```
ANEXO 28

ANEXO 29

ANEXO 30

ANEXO 31

ANEXO 32

ANEXO 33

ANEXO 34

ANEXO 35

ANEXO 36

```

```
Inversión por trabajador 1991/1992 - Industria textil
Horas efectivas de utilización del material

Valor añadido por trabajador en 1992
Indices de productividad
Indices de costos unitarios de mano de obra en 1993

Precios de las materias primas
Costes medioambientales en los sectores de la tintura

y el acabado
Análisis de la competItIvidad de la oferta por palees
```

**`Exportaciones de Portugal y los PECO hacia la CE`** _**J**_

_**ft**_

Anexo 1

### CE: Datos estruturales básicos 1992/1988

**1988=** **100**
**120**

**Empleo**

**Fuentes: OETH.CIRFS.Eurostat**

**Facturación** **Inversiones** **Producción** **Cons.** **Apar,**

Anexo 2

# **CE: Empleo 1988/1992**

-700
Ind. Manufact. Electrónica

Siderurgia Automóvil

**Unidad:** **Variaciones** **1988/92** **en millares y en %**

**Fuentes:** **OETH/Eurostat/DG** **III-E4**

Astilleros

Textil/confección

**<3v**

**ANEXO** **2 Bis**

**Evolución** **del** **empleo** **en los** **Estados miembros**

**Textil/confección 1988/1992**

1992

**79.495**

**926**

**20.337**

**425.733**

**79.642**

**294.550**

**332.472**

**21.131**

**718.123**

**30.418**

**263.833**

**369.882**

**2.636.542**

**-6?-**

Bélgica

Luxemburgo

Dinamarca

Alemania

Grecia

España

Francia

Irlanda

Italia

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

CE

**Fuente : OETH**

1988

**86.878**

**942**

**24.821**

**479.881**

**96.378**

**346.617**

**393.370**

**22.521**

**804.473**

**31.755**

**289.179**

**493.999**

**3.070.814**

Evolución 92/88

(%)

**-** **8.5**

**- 1.7**

**-18.1**

**-11.3**

**-17.4**

**-15.0**

**-15.5**

**- 6.2**

**-10.7**

**- 4.2**

**- 8.8**

**-25.1**

**-14.1**

Anexo 3

### CE: Evolución de los índices de producción

**1980-1992**

**1985=100**

**88** **89** **90** **92** **93**

**Prod,** **textiles** ***** **Confección** **^Ind.** **Transf.** **proyecciones**

**Fuente: Eurostat**

Anexo 4

### CE: Evolución 1988/92 (en volumen)

###### **Productos textiles**

```
  1985 = 100

120

115

110

105

100

```

```
     1988 1989

```

**<rr>** **Fuentes: Eurostat,CIRFS**
**—9>**

**1990** **1991** **1992**

**k^Produc.** ***Cons.** **Ap.** **»Produc.** **Ind.** **Manuf.**

**1993**

**proyecciones**

Anexo 5

### CE: Evolución 1988/92 (en volumen)
##### Confección

**1985=100**
**130**

**120**

**110**

**100**

**1988**

**Fuentes:** **Eurostat,CIRFS**

**1989** **1990** **1991** **1992**

**| •£»** _**v**_ _**nmmmmmmmmmÊmÊmmmmmmmmtmmmmmmmm**_ **Produc.** **«e-Cons.** **Ap.** **»** **Produc.** **Ind.** **Manuf.** **fa[**

**1993**

**proyecciones**

**ANEXO 6**

CE : PRODUCCIÓN TEXTIL Y CONFECOON (1980 -1992)

1985 =100

PAIS

Bélgica/
Lux.

Dinamarca

Alemania

Grecia

España

Francia

Irlanda

Italia

Países Bajos

Portugal

Reino Unido

CE 12

**Producción textil (NACE 43)**

**(género de punto incluido.)**

Confección

(NACE 453+ 454+456)

**1980**

**95.0**

**85.6**

**105.4**

**104.6**

**104.4**

**112.4**

**114.3**

**102.5**

**101.0**

**87.5**

**101.7**

**103.4**

**1988**

**100.9**

**92.4**

**97.4**

**105.8**

**104.4**

**92.9**

**106.2**

**108.9**

**94.5**

**108.2**

**101.7**

**102.6**

**1991**

**104.5**

**87.4**

**99.8**

**90.7**

**99.5**

**83.8**

**118.9**

**114.4**

**98.0**

**112.3**

**85.6**

**101.2**

1992

106.7

84.4

92.0

83.0

94.9

82.2

125.4

112.4

90.0

103.3

85.2

97.8

1992/1988

+ 5.7

  - 8.7

  - 5.5

-21.6

  - 9.1

-11.5

+18.1

+ 3.2

  - 4.8

  - 4.5

-16.2

-4.7

1980

107.3

79.5

122.2

132.1

126.1

106.1

99.1

104.1

135.1

—

92.6

109.6

1988

91.3

72.8

91.6

97.0

97.7

84.0

95.4

96.9

101.9

108.5

102.5

94.7

1991

128.7

68.7

86.2

92.8

97.8

72.2

79.2

95.7

120.9

114.0

88.3

90.6

1992

130.6

72.2

77.0

89.4

93.3

65.7

76.2

100.2

111.0

111.1

89.3

88.6

1992/1988

+ 43

 - 0.8

 - 16.0

 - 7.8

 - 4.5

 - 21.8

  - 20.1

+ 3.4

+ 8.9

+ 2.4

 - 12.5

  - 6.4

**Fuente : Eurostat**

- **^** ^

Anexo 7

Evolución de los índices de producción por Estado miembro

Anexo 8

**Comercio exterior de la CE con los países terceros**

**en volumen**

**1988/92**

Productos textiles

```
(000) Toneladas

2.600

2.400

2,200

2,000

1.600

1.600

1.400

1,200

```

**1986** **1969** **1990** **1991**

**Importaciones Exportaciones**

**1992**

**Comercio exterior de la** **CE** **con los países terceros**

**en volumen**

**1988/92**

Confección

(000) Toneladas

1988

1989 1990 1991 1992

Importaciones Exportaciones

**Fuente:** **EUROSTAT,** **Context**
**Producto!** **textiles - CTTC** **45**
**Confecdón -CTTC** **84** **(-84Í)** _**V**_

Anexo 9

**Comercio exterior de** **la** **CE con los países terceros**

**en valor**

**1988/92**

Productos textiles

**Millones de ECU**

**15,000**

**9,000**
**1988**

**1989** **1990**

**Importaciones • Excedentes** **I**

**1991** **1992**

**Comercio exterior de la CE con los países terceros**

**en valor**

**1988/92**

Confección

**Millones de ECU**

**30,000**

**5,000**
**1988**

**1989** **1990**

**• Exportaciones • Déficit** **I**

**1991** **1992**

**Puente:** **EUROSTAT,** **Comext**
**Productos textUe*-CTTC** **65**
**Confección** **-** **CTTC 84** **(-841)**

**74**

**Anexo** **9 bis**

CE: Comercio exterior (1990-1992)

**Importaciones CE (*)**

**1990** **1991** **1992** **Variación**

**92/91 (%]**

Exportaciones CE (*)

1990 1991 1992 Variación

92/91 {%]

Balance

1990 1991 1992

1.507,441

13,098

244.486

9,753

1,751,927

22,861

1,602,774

13,703

255,750

10,114

1,868,524

23,817

Textiles Toneladas

(excl. género de punto)

mitones de «cus

Confección Toneladas

(¡ncl. género de punto)

mfflones de ecus

T 9 W I T + Ç Toneladas

mMones de ecus

**Fuente:** **EUROSTAT, Comext**
**Textiles - CITC 66**
**-Vi** **Confección** **- CITC 84** **(-848)**

**2,253,509**

**11,425**

**1,048,527**

**18,625**

**3,302.036**

**30,050**

**I**

**2,308.631** **i** **2,352,473**

**I**
**!**

**!**

**11,887}** **11,620**

**t**
**i**
**i**

**1.298,695** **i** **1,370,374**

**í**

**i**

**23,394!** **24,375**

**í**

**3,607,326**

**35,281**

1,446.608

12,823

243,290

9,866

1,689,898

22,688

6.3

4.6

4.6

3.7

6.1

4.2

-806.901

1,398

-805,237

-8,760

-1,612,138

-7,362

i

1
-1,855,3991 -1,864,323

i i;

-12,430 -12,178 f

1   

-801,190

1,211

-1,054,209

-13,641

-749,699

2.083

-1.114,624

-14,261

- 

1.9

-2.2

5.5

4.2

3.2

2.0

3,722,847

35,996

**(•): sólo Extra-CE**

**ANEXO 10**

**índices anuales medios de crecimiento de las exportaciones de la** _**CE**_

**(%,** **en volumen)**

TEX + CONF

Productos textiles

Confección

**91/92**

**6.3**

**5.2**

**3.6**

**14.2**

**-7.8**

**0.5**

**-0.4**

**9.6**

**8.7**

**25.8**

**3.0**

**35.6**

88/92

4.6

-0.4

0.1

-1.7

1.7

7.7

7.9

14.7

0.2

20.9

_6.6_

19.6

**88/92**

**4.8**

**- 0.7**

**1.2**

**-12.7**

**9.3**

**7.3**

**9.9**

**13.0**

**22.9**

**15.1**

**17.9**

**53.3**

91/92

4.6

 - 3.8

 - 2.5

 - 8.5

 - 6.9

9.7

2.0

18.4

- 10.8

34.7

32.6

41.6

91/92

6.1

3.5

2.1

11.7

-7.7

1.3

-0.1

10.6

8.3

26.0

4.7

36.5

Destino

Extra-CE

Países industrializados

AELC

EEUU

Japón

Países en desarrollo

de ellos :

Mediterráneo

América Latina

Subcontinente indio,

ASEAN

Extremo Oriente

PECO

**88/92**

**4.6**

**-0.3**

**-0.2**

**-0.2**

**0.6**

**7.8**

**7.7**

**14.9**

**0.0**

**21.1**

**5.9**

**16.5**

**Fuente** **:** **EUROSTAT, COMTEXT**

**Productos textiles** **=** **CITC 65**

**Confección** **-** **CITC 84 (- 848)**

**7é**

Anexo 11

**Los 10** **principales socios** **de la** **CE,**

(en % de valor)

PRODUCTOS TEXTILES CONFECCIÓN

9,700

**13.0**

9.2

8.6

6.9

6.9

6.8

6.6

4.0

3.2

2.8

RNKl

IMPORTACIONES

1988

EXTRACE

**(m.dtw)**

1992

EXTRA-CE

Suiza

Austria

Estados Unidos

India

China
Turquía
Japón
Pakistán

Indonesia

Corea 8.

11,620

10.9

9.3

8.6

7.6

7.2

6.6

6.6

4.7

4.1

3.0

1992

EXTRA-CE

China

Turquía
Hong-Kong
Marruecos

Tunáz

India

Polonia

Indonesia

Coree S.

Austria

1988

EXTRA-CE
**t-.*r«"!**

Hong-Kong
Turquía
Yugoslavia
Coree S.

China

Marruecos

Tunáz

India

Austria

Tahván

**23.882**

**9.8**

**4.9**

**4.6**

**4.6**

**4.2**

**2.6**

**2.4**

**2.4**

**2.2**

**2.0**

**SUÍ2S**

Austria

Estados Unidos
4 | China
6 8 Turquía
6 8 Japón
7 ¡India
8 I Pakistán

9 I Corea S.

10 8 Taiwan

EXPORTACIONES

RNK PROOUCTOS TEXTILES CONFECCIÓN

**36,998**

8.7

**6.9**

**6.9**

3.6

**3.4**

2.7

2.6

2.6

2.0

**1.9**

6.8

6.7

4.6

4.2

4.0

2.2

1.6

1.1

1.0

0.8

**?7**

1992

EXTRA-CE

Estados Unidos

Austria

Suiza

Polonia
Japón
Tunáz

Marruecos

Suecia
Hong-Kong
Hungría

13,703

**10.6**

8.0

7.4

6.7

6.0

4.9

4.8

3.9

3.0

2.8

1988

EXTRA-CE

Suiza

Estados Unidos

Austria

Suecia
Japón
Noruega
Finlandia

Canaries

Canadá
Hong-Kong

18.772

7.6

6.8

6.7

4.4

3.0

2.6

1.3

1.2

1.1

1.0

1992

**Suiza**

Austria

Estados Unidos

Suecia
Japón
Noruega
Hong-Kong
Canarias

Finlandia

Tunáz

1

2

3

4

6

6

7

8

9

10

1988

fXTRAiQE

Estados Unidos

Suiza

Austria
Japón
Yugoslavia

Suecia

Finlandia

Tunóz

Marruecos

Canadá

10,891

12.9

9.1

8.7

6.9

6.6

6.3

3.3

3.2

3.2

2.6

Fuente: EUROSTAT. Comext
Productos Textiles (CTCI rev. 3) « 66
Confección (CTCI rev.3) - 84 • 848

Anexo 12

Evolución de las cuotas de participación de la CE en
las importaciones de la AELC    - TEXT/CONF

Evolución de las cuotas de participación de la CE en

las importaciones de Japón y los EE.UU .
TEXT/CONF

**%**

25

20

15

**10** **h**

**89** **90** **91** **92**

**5**

**88**

**T/C-enC(SS*«4<48)**

**Fuente:** **OCDE,** **Contrate**

_**fí**_

**ANEXO 13**

**índices medios anuales de crecimiento de las importaciones de la CE**

**(%,** **en volumen)**

Productos textiles

Confección

TEX + CONF

**91/92**

**1.9**

**1.1**

**6.6**

**-9.1**

_**-6.6**_

**0.3**

**-5.3**

**-20.7**

**13.4**

**8.5**

**-11.0**

**22.0**

**88/92**

**13.8**

**9.6**

**1.8**

**27.3**

**-6.2**

**13.4**

**14.3**

**28.0**

**25.9**

**17.8**

**6.1**

**21.8**

91/92

5.5

-0.8

0.2

- 2.6

-22.0

3.8

5.1

9.4

16.0

3.2

-4.1

31.5

Destino

Extra-CE

Países industrializados

AELC

EEUU

Japón

Países en desarrollo.

de ellos :

Cuenca Mediterránea

América Latina

Subcontinente indio

ASEAN

Extremo Oriente

PECO

**88/92**

**5.3**

**3.7**

**3.0**

**3.9**

**3.0**

**5.3**

**1.6**

**-6.2**

**13.0**

**0.8**

**12.1**

88/92

8.0

4.1

3.0

5.6

2.2

8.5

7.4

-3.3

14.5

14.9

3.9

15.6

91/92

3.2

1.0

6.2

-8.4

-7.8

1.8

-0.1

-17.0

14.0

6.2

-7.0

25.7

**Fuente** **:** **EUROSTAT, COMTRADE**

###### **_•n_**

**Anexo 14**

**Comercio** **T/C de la CE - 1992**

**(000** **ecus)**

**Exportaciones** **importaciones**

**Balance**

**-4,246,306**
**-3,170,268**
**-2,07lp86**
**-1,857,573**
**-1,337#41**
**-1,066,263**
**-1,016,926**

**-899,185**
**-611,666**

**-561,327**
**-427Ü35**
**-308,644**
**-228,229**

**China**
**Turquía**
**india**
**Hong-Kong**
**Indonesia**
**Pakistán**
**Corea** **del Sur**

**Tailandia**

**Malasia**
**Taiwan**

**Macao**
**Filipinas**
**Brasil**

621974

390,326
22;b65
783,180
45,636
23,281
**283,112**
**57,103**
**39,684**
225,829

**2v83d**
**45,115**
64,664

**4;309;¿80**
3,560,594
2,093,451
2,640,753

1,382,877
**1,089,544**
**1,300,038**

956,288
651,350
787,156
430,765
353,759
**292,893**

**TOTAL** **2*045,799** **19,848,748** **-17,802&49**

**Fuente** **:** **Eurostat,** **Comext**

**?***

**ANEXO** **No** **15**

**Precios medios** **do los** **productos** **textiles Importados** **y** **exportados**

**« —** **% Variación**

**-3.00**

**Import** **Export** **Intra-CE**

**Precios medios** **de las** **prendas** **de** **confección** **Importadas** **y** **exportadas**

**T** **7.00**

***** **%** **Variación**

**Impon** **Export** **Intra-CE**

**Fuente:** **"** _**0£C&,**_ **Cx>tvi4rA¿^**

_**7/**_

**ANEXO** **16**

**Producción** **y** **comercio exterior** **por** **fase de fabricación** **: 1992**

**(unidad** **1000** **toneladas)**

Exportaciones

extra-CE

**474.0**

**127.9**

**498.2**

**452.0**

**46.3**

**203.5**

**109.8**

**93.7**

**348.6**

**87.1**

**50.5**

**42.8**

**168.2**

**552.1**

Importaciones

extra-CE

**634.9**

**426.4**

**643.2**

**594.9**

**48.3**

**1,237.0**

**574.6**

**662.4**

**432.9**

**83.5**

**162.2**

**68.0**

**1192**

**1,669.9**

Consumo

3,337.3

2,755.0

2,696.2

2,176.2

520.0

3,189.6

1,518.5

1,671.1

2,802.7

699.8

872.4

418.8

811.6

5,992.3

Rama

Fibras químicas

Hilados

Textiles en general

Tejidos

Punto

Confección

Género de punto (*)

Tejidos

Textiles-usos finales

Alfombras

Textiles para la casa

Textiles industriales

Otros textiles(**)

Total - usos finales

Producción

**3,176.6**

**2,456.5**

**2,551.2**

**2,0332**

**517.9**

**2,156.1**

**1,053.7**

**1,102.4**

**2,718.4**

**703.4**

**760.7**

**393.6**

**860.6**

**4,874.5**

%

Imp/Cons

19.0

15.5

23.9

27.3

9.3

38.8

37.8

39.6

15.4

11.9

18.6

16.2

14.7

27.9

%

Exp/Prod

14.9

5.2

19.5

22.2

8.9

9.4

10.4

8.5

12.8

12.4

6.6

10.9

19.5

11.3

Balance

 - 160.8

 - 298.5

 - 145.0

 - 142.9

2.0

1,033.6

- 464.8

- 568.7

- 84.3

+ 3.6

 - 111.7

 - 25.2

+ 49.0

1,117.8

**Fuente : CITH** **-** **CIRFS** **(*)** **incluido** **el** **punto "fully fashioned"** **(**)** **incluidos los no tejidos**

**tt**

**ANEXO 17**

**Producción y comercio exterior por sector**

**(unidad:** **1.000** **toneladas)**

**Sector** **Prod.** **Exp.** **Imp.** **Cons,** **Imp/Cons**

**%**

**Ifixtilssi*)**

**Exp/Imp**

**40.0**

**226.8**

**95.8**

**17.2**

**28.6**

**26.5**

**27.8**

**4.7**

**19.6**

**42.9**

**21.7**

**21.1**

**344.9**

**142.2**

**92.9**

**153.4**

**48.9**

**50.5**

**3095.6**

**1341.0**

**494.2**

**2082.2**

**787.9**

**904.5**

**861.6**

**62.7**

**97.0**

**893.0**

**170.9**

**190.8**

**Algodón**

**Lana**

**Seda/continuos**

**Confccciónf»»'!**

**Algodón**

**Lana**

**Continuos**

**Fuente** **: CITH**

**2578.9**

**1420.6**

**490.1**

**1342.6**

**665.9**

**764.2**

**(*)** **Hilados + tejidos - Cifras 1992**

**(**) Punto** **+** **otros tejidos - Cifras 1991**

**?3**

**ANEXO** **18**

**Evolución de la producción** **v** **del comercio exterior por fase de fabricación** **: 1988** **-** **1992**

índices 1988 -100 (en volumen)

**Exportaciones**

**extra-CE**

62.5

106.5

138.0

139.3

126.8

113.6

115.8

111.2

117.3

104.7

100.0

135.9

127.5

115.9

**Importaciones**

**extra-CE**

97.5

103.6

119.7

**117.4**

157.3

155.9

176.7

**141.4**

142.4

126.7

157.2

135.2

140.9

152.2

Consumo

113.1

91.8

91.0

87.9

106.5

109.8

119.4

102.4

101.6

118.9

93.3

96.6

101.5

105.9

Ramas

Fibras químicas

Hilados

Textiles en general

Tejidos

Punto

Confección (*)

Género de punto

Tejidos

Textiles-usos finales

Alfombras

Textiles para la casa

Textiles industriales

Otros textilesC**)

Total - usos finales

**Producción**

103.8

90.7

91.6

88.7

104.9

94.2

101.2

88.3

98.8

116.1

86.2

94.9

141.7

96.7

Imp/Cons

86.0

113.1

132.0

133.2

147.6

142.1

147.7

138.0

140.0

106.3

168.6

139.6

139.0

143.8

Balanza

(variación ea 000 Tn)

  - 2683

  - 590.0

  - 321.3

  - 325.0

7.8

  1,648.0

  - 695.1

  - 952.8

  - 91.2

  - 13.7

  - 164.4

  - 44.0

+ 1.7

  1,759.1

Exp/Prod

60.1

118.2

150.0

156.3

120.3

120.5

114.3

125.0

118.5

90.5

115.8

143.4

89.9

1202

**Fuente** **: CITH** **-** **CIRFS** **(*)** **incluido** **el** **punto "fully fashioned"** **(•*)** **incluidos** **los** **no tejidos**

```
                ANEXO No 19

   Evolución del dólar sn relación con las divisas comunitarias

-70.00 -10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

     Revaluación Variación^ Devaluación

             f¡n9l/ [a] 9o$93 D fin 88/fin 91

```

**`Fuente:`** **`W ^ ^ W`** _**l*dr.**_

_**•**_ _**t**_ _**f**_

```
           ANEXO No go

Cuota de participación de la CE en las Importaciones de
         TEX/CONF de EE.UU.

```

```
*

```

```
14.00 T

```

**14.00**

```
1988 1989 1990 1991 1992

```

**T** **0.95**

**T 0 . 9 5**

**+ 0.9**

**|** **0.85** **S**

**10.8 S**

**+ 0.75**

**`,Par`** **`te CE`** **`de`** **`las`** **`Impor.`** _**^**_

```
-naciones de los EE.UU.

```

**ECU/US$**

**g** **12.00**

**UJ**

**o 10.00**

**•o**

**g** **8.00**
**c o**
_**Z**_ **6.00**

**4.00**

**«**

**•o**

**2.00**

**0.00 •**

**Déficit** **comercial y tipos de cambio -TEX/CONF**

**1988** **1989** **1990** **1991**

**Déficit CE** **ECU/US***

**0.7**

**1992**

**Fuente:** **OSCb** **/** **COI^ITAIU**

**7***

**x3** Fuente: Werner Int.
**">4**

Anexo 21
**Costes laborales** **en** **la hilatura y** **el** **tisaje**

Costes laborales = Salarios + otros pagos a los operarios + cargas sociales

**•1988**

**•1993**

**(a):** **1990-93**

**+97%**

**+61%**

**—j** **+40%**

**+24%**

**+22%**
3

**+23%**

**+39%**

**+17%**

**+40%**

**+41%**

**i** **+43%**

**+49%**

10 **15** **20** **25**
**USD/Hora**

**ANEXO 22**

**Evolución de los salarios, los tipos de** **cambio** **y** **los precios** **-1988/93**

**(Hilatura y tisaje)**

% de variación 1988/93 (*)

**Precios** **al**

**consumo**

**+ 15.6**

**+ 13.1**

**+ 13.0**

**+ 19.1**

**+ 33.7**

**+ 15.8**

**+ 30.4**

**+ 15.6**

**+ 39.4**

**+ 113.5**

**+ 65.8**

**+ 33.6**

**+ 21.3**

**+ 10.7**

Salarios nominales

en moneda nacional

+ 39.2

+ 43.3

+ 28.5

+ 35.3

+ 39.8

+ 36.7

+ 40.9

+ 33.3

+ 57.1

+127.8

+ 87.2

: + 47.5

+ 23.1

+ 30.5

Tipo de cambio del

dólar en moneda nacional

    - 3.5

+ 2.0

   - 5.3

   - 5.1

+ 22.5

    - 2.1

+ 18.7

+ 8.8

+ 16.5

+ 66.7

+ 18.2

+ 13.5

0.0

    - 18.9

Salarios en dólares

+ 42.7

+ 41.3

+ 33.8

+ 40.4

+ 17.3

+ 38.8

+ 22.2

+ 24.5

+ 40.6

+ 61.1

+ 69.0

+ 34.0

+ 23.1

+ 49.4

**Salarios reales**

**en moneda nacional**

**+** **23.6**

**+ 30.2**

**+ 15.5**

**+ 16.2**

**+ 6.1**

**+ 20.9**

**+ 10.5**

**+ 17.7**

**+ 17.7**

**+ 14.3**

**+ 21.4**

**+13.9**

**+ 1.8**

**+ 19.6**

Bélgica

Dinamarca

Países Bajos

Alemania

Italia

Francia

Reino Unido

Irlanda

España

Grecia

Portugal

CE(**)

EE.UU

Japón

**Coste** **dólares/hora**

**1993**

**21.5**

**21.3**

**20.9**

**20.6**

**16.2**

**15.1**

**10.3**

**9.2**

**8.0**

**7.2**

**3.7**

**13.9.**

**11.6**

**22.3**

**(*)** **Precios al consumo**

**Tipos de cambio**

**Salarios en US $**

**: previsión de** **Eurostat,** **junio 1993**

**: finales de agosto** **1993**

**: verano/otoño** **1993** **(incluidas las cargas sociales)**

**(**)** **Media ponderada** **del empleo en el sector textil**

**Fuente** **:** **Werner Int** **- Eurostat**

```
               ANEXO No 23

     Cargas sociales en % de los eostes laborales -1993

              Hilatura y tlsaje

            10 15 20 25 30 35 40

```

**\AWM^** **i**K**
```
Fuente:

```

_**Jf**_

**Anexo** **24**

Maquinaria de hilatura OETH/DO*€4

**Parta da la maquinaria Instalada an 1991** **(%)**

**H U M ***

Entragaa 1983-1992 an 1%) da la maquinaria instalada
llnaioa oa rtMdafftfvaifi

Husos

8.3

15.5

18.4

36.8

56.2

15.4

24.5

18.7

**Fltrss**

**largas**

**5.3**

**3.7**

**41.8**

**36.0**

**1.0**

**6.7**

**5.5**

**100.0**

**Rotorss**

**0-£**

**10.9**

**3.3**

**17.0**

**6.1**

**0.4**

**SB.1**

**4.2**

**100.0**

Ffcrss

cortas

nbraa

largas

Fliraa

cortas

Enif#0wi TWafZ M I TV

da Isa antrsoa* 1991

Husos

Fiaras

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA DEL SUR

ASIA Y OCEANÍA

EUROPA - CE

EUROPA - AELC

EUROPA • EUR. ORIENTAL Y CB

OTROS

TOTAL

**FUCNTfclTMF**

**»**

**Fibras**

**cortas**

**8.4**

**6.1**

**62.2**

**5.0**

**0.5**

**9.4**

**8.4**

**100.0**

**Entregas 1983-92** **en % de la** **maquinaría instalada** **en** **1991**

**Fibra*** **larga***

21.5

19.3

26.0

24.6

40.4

52.1

40.3

27.7

Rotorss

O-E

101.4

59.1

71.6

124.9

131.0

84.6

73.1

85.6

66,4

91.6

63.6

67.5

68.3

134.1

103.4

72.7

HOtCNNi

O-E

197.8

104.0

90.6

111.5

164.2

43.7

119.3

90.6

811.3

118.7

132.5

126.3

292.6

56.4

100.6

106.1

**Anexo25**

Maquinaría de tisaje OETH/DQ»**

**Parts ds la maquinaria instalada sn 1991** **1%)**

**Talaras**

Entraos* 198 3-1992 an (%)

iiTMaoa os

Entragaa 1992 _M*_ _%_

das antragaa 1991

Talaras

Con lanzadora

0.8

1.7

9.1

0.6

2.1

1.3

1.6

8.9

Con lanzadora

0.0

79.1

S 0.0

3500.0

42.9

56.2

Talara*

8fn lanzadora

109.1

111.0

107.0

81.8

39.4

118.9

88.6

107.0

Talaras

6tn lanzaoara

50.9

39.2

148.6

131.4

93.7

29.2

29.7

77.9

Ttsajoda

lana

1.8

12.3

39.8

23.4

0.6

17.5

4.6

100.0

**Tisajsds**
**Marnants**

**93.8**

**3.0**

**3.2**

**0.0**

**100.0**

**Con** **lanzadera**

**4.1**

**9.0**

**71.3**

**2.0**

**5.1**

**8.S**

**100.0**

AMÉRICA DEL NORTE

AMERICA DEL SUR

ASIA Y OCEANIA

EUROPA - CE

EUROPA - AELC

EUROPA - EUR. ORIENTAL Y CB

OTROS

TOTAL

**meMTt;im***

**Sin lanzadora**

**12.9**

**5.9**

**26.5**

**10.9**

**0.6**

**38.8**

**4.4**

**100.0**

Entregas 1983-92 en % de la maquinaria instalada en 1991

**•*£**

```
                 ANEXO NO 26

             TIPOS DE INTERÉS EN 1992

                  PORCENTAJE

               5

```

**`Fuente:`** **`U W -`** _**¿**.**_

_**&l~l**_

ANEXO **27**

**INDICE DE MODERNIDAD** **[1]** **DE LA INDUSTRIA EUROPEA**

**DEL** **ALGODÓN** **EN TELARES** **DE** **CABO ABIERTO**

Y **SIN LANZADERA**

Cabo abierto(%) Telares sin lanzadera(%)

Bélgica 119.8 116.0

Dinamarca 100.0 3.3

Alemania 135.4 146.9

Grecia 69.0 20.7

España 143.0 138.0

Francia 94.0 151.0

Irlanda 60.0 19.1

Italia 179.3 236.0

Países Bajos 98.5 35.4

Portugal 101.9 46.4

Reino Unido 80.9 100.2

CE 124.9 136.0

Mundo 85.6 77.9

Fuente : ITMF

**Adquisiciones en** **1983-1992** **en relación con el material instalado en** **1991.**

_**P**_

**Anexo** **28**

**Inversión por trabajador 1991-1992 (ECU)**

**Industria textil (incl. los tejidos de punto)**

**t**

**7,000**

**-**
**2,000**

**1,000** **f-**

**B-L** **NL DK**

**Fuente:** **OETH/DGIII-E4**

**1991**

**1992**

**D** **IRL** **I** **GR UK**

```
                     ANEXO No 29

           TOTAL DE HORAS TRABAJADAS AL AÑO POR PERSONA

```

**1991**

**500** **1,000** **1,500** **2,000** **2,500**

**TAIWAN**

**MOROCCO**

**TURKEY**

**BRAZIL**

**PORTUGAL**

**USA**

**JAPAN**

**GREECE**

**IRELAND**

**HUNGARY**

**SPAIN**

**UK**

**NEIHERLANDS**

**FRANCE**

**GERMANY**

**ITALY**

**BELGIUM**

**DENMARK**

**Fuente** **:** **IAWWT** **J*J-** **%**

_Vjlr_

```
to

```

```
       ANEXO No 30

VALOR AÑADIDO POR TRABAJADOR 1992

```

**IRL** **I** **NL**

**Fuente: OETH.**

**^ b**

**^**

**ANEXO 31**

INDICE DE PRODUCTIVIDAD 1993

Industria Textil Primaria Confección

Hilatura y Tisaje

Francia 75 75

Alemania 92 92

Grecia 57 40

Italia 100 80

Portugal 50 55

Espafia 78 60

Reino Unido 70 ___ 75 :

Brasil 70 45

Hungría 45 40

Japón 90 85

Marruecos 35 50

Taiwan 60 70

Turquía 75 45

EEUU 73 100_

**Fuente : Werner International**

_**%**_

**Anexo 32**

**Indice del coste laboral unitario** **-1993**

**20** **40** **60** **80** **100** **120**

**Indice del coste laboral / Indice de productividad**

**•**
**Confección** **• Hilatura y tisaje**

**Fuente:** **Wemer** **Int/** **DG** **III**

**-vi**

**ANEXO No 33**

```
PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS

Precios del polléster
Dólares/kg
           1988

```

```
1989

1.91

1.89

1.85

1.51

1.31

```

```
1991

1.79

1.40

1.61

1.80

0.99

1991

1.80

1.80

1.87

1.45

```

```
1992
/1.81
```

_)_

```
 1.64

 1.75

 1.05

1992

 1.31

 1.49

 1.70

 1.53

```

```
1993

1993
129
1.33

1.79
1-59|

```

```
'RFA

 ITALIA

EE.UU.
 JAPÓN

TAIWAN

```

```
2.04

2.01

1.69

1.75

1.61

```

```
ALGODÓNAicnnAM Pr«clo CIF en ^ j ^ Europa del Norte ^

```

```
1990

1.96

1.92

1.67

1.61

1.12

1990

1.93

1.89

2.34

1.72

```

```
1989

1.67

1.61

2.21

1.67

```

```
EUROPA

EE.UU.
TURQUlA
BRASIL

```

```
1988

1.48

1.58

1.31

1.26

```

**Fuente:** _**Qékovs.**_ _**O***toclk**_

**••** _**'<&**_ _****\***_

**ANEXO No** **3 ***

```
 COSTES MEDIOAMBIENTALES EN LOS SECTORES DE LA TINTURA Y EL ACABADO

 EN % DE LOS COSTES TOTALES

 1992

```

```
NL

 2.1

 0.5

 0.3

 0.1

 0.2

 0.7

 1.2

 5.1

```

```
1

1.9

0.4

0.3

0.7

1.5

0.2

0.4

0.4

5.8

```

```
UK

 2.3

 0.5

 0.7

 0.3

 0.6

 0.1

 4.5

```

```
B

3.5

```

```
A

0.8

0.7

0.4

0.1

0.4

0.9

0.4

0.5

4.2

```

```
CH

 2.7

 1.2

 0.7

 0.9

 1.3

 0.7

  2

 0.6
```

**1**
```
10.1

```

```
Contaminación del agua
Contaminación atm

Costes laborales
Costes energéticos
Gastos generales
Manten Inmlento
Depreciación
Otros costes

Costes totales

```

**Fuenta:** **AITIT**

```
G
4.4

1.2

 1

0.2

0.2

0.2

1.8

0.2

9.2

```

**?tf**

```
         ANEXO Nfi 35

```

ANÁLISIS DE LA OOMPETITIVIDAD DE LOS PAÍSES EXPORTADORES

**FACT<**

**ITATIVOS**

**>RES** **CUAL**

**CLAVE**

**l** **-** **•** **-** **•**

**MlMt tMfWt«t*W**

_**irwm**_ **ugart** _**r**_

_*****—•**_ ***» pant«)**

**+ +**

**+**

**+**

**+**

**+ +**

**s**

**'**

***** **PA.SES**

**EXPORTADORES**

**CE**

**CUENCA**

**MEDITERRANEA**

**PAlSES DE**
**, EUROPA**

**ORIENTAL**

**MAURICIO**

**NIC**

**ASIJAN**

**PAfSES**

**ASIATICOS**

**[EN** **DESARROLLO**

**DlwenlMMM**

**locat'la** **una***

**•** **t t j u b ***

**+ +**

**+**

**-•**

**s**

**+**

**=**

**'**

**PMlbllltfM**

**+ +**

**+ +**

**•** **+**

**-**

**-**

**-**

**Flaw** **«•**
**rntraoa eorto**

**S**

**+**

**+**

**s**

**s**

**-**

**+ +**

**+**

**+**

fMle*

- «aflatIcacIon

121

93

111

80

94

83

100

- call*»*

+ +

+

+

s

+ +

 

FlafeiiiaM

+

+

+

S

+

  

**+ +**

**s**

**•**

**s**

**FlailMIMa***
**» ire<w«l<n**

**+ +**

**+ +**

**+**

**FACTOR i|**
**rCONOMICC**

**Mm—** **«at***

**Ik** **M H I** **at**

**54%**

**64%**

**64%**

**55%**

**55%**

**67%**

**67%**

```
  140 T

  120 4

i 40 4

01
  20 4
*o

-» O

   1988

  120 T

  100 4
01

-o

u
o»
c
o

01
T3

   20 4
   1988

```

```
           ANEXO 36

  EXPORTACIONES DE PORTUGAL Y DE PECO HACIA LA CE - 1988/92

   Exportaciones hacia la CE - Textiles

                            Portugal

                            PECOs

1989 1990 1991 1992

   Exportaciones hacia la CE - Confecciones

                       "• Portugal

                           PECO (TTPJ

                       -• PECO (total)

1989 1990 1991 1992

```

**-** **t** **D < 7 -**

**Fuente** **eurostat-Comext**

**ISSN 0257-9545**

**COM(93) 525** **final**

##### **DOCUMENTOS**

**ES** **10**

**N°** **de catálogo** **: CB-CO-93-568-ES-C**

**ISBN 92-77-60238-4**

Oficina **de** Publicaciones **Oficiales de las Comunidades Europeas**

**1** **.'->V.' " :•-• .•,-••;•;.--.••**