Source: EURLEX
Language: es
Format: md

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| 10.6.2017 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 186/8 |

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Resumen de la Decisión de la Comisión

de 5 de abril de 2017

por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE

(Asunto M.7962 — ChemChina/Syngenta)

[notificado con el número de documento C(2017) 2167]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2017/C 186/07)

El 5 de abril de 2017, la Comisión adoptó una Decisión sobre un asunto de concentración entre empresas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas
[(1)](#ntr1-C_2017186ES.01000801-E0001)
, y en particular con su artículo 8, apartado 2. Una versión no confidencial de la Decisión completa, si procede, en una versión provisional, puede consultarse en inglés en la página web de la Dirección General de Competencia, en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/comm/competition/index\_en.html.

I.   INTRODUCCIÓN

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|  | (1) | ChemChina es una empresa de propiedad estatal china («EPE»). ChemChina opera en el sector agroquímico a través de su empresa China National Agrochemical Corporation («CNAC»). En particular, CNAM controla su filial al cien por cien ADAMA Agricultural Solutions Ltd («Adama»). Adama es una sociedad con sede en Israel que, hasta hace poco, estaba controlada conjuntamente por la empresa israelí Koor Industries Ltd («Koor») y ChemChina. Adama opera sobre todo en el sector de la fabricación o la distribución de preparados sin protección de patente para la protección de cultivos y el control profesional de plagas, en particular una amplia gama de herbicidas, insecticidas y fungicidas, tratamiento de semillas, y productos para el césped y jardines. También vende los ingredientes activos (en lo sucesivo, «IA»). Adama opera a nivel mundial. CNAM fabrica y vende productos químicos para usos agrícolas (fitosanitarios), incluidos IA sin protección de patente, y preparados utilizados en productos fitosanitarios, principalmente fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). |

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|  | (2) | Syngenta es una empresa de ámbito mundial con sede en Suiza, que opera en el sector agroquímico. Produce y vende productos fitosanitarios, semillas y productos para césped y jardines. Opera sobre una base integrada verticalmente en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de una amplia gama de productos fitosanitarios y semillas. |

II.   LA OPERACIÓN

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|  | (3) | El 23 de septiembre de 2016, la Comisión recibió la notificación de una concentración propuesta de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo por la que la empresa ChemChina adquiere, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento de concentraciones, el control de la totalidad de la empresa Syngenta mediante la compra de acciones («la operación»). ChemChina y Syngenta se denominarán conjuntamente las «Partes», mientras que la empresa resultante de la operación se denomina «la entidad fusionada». |

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|  | (4) | Mediante Decisión de 28 de octubre de 2016, la Comisión consideró que la operación planteaba serias dudas en lo relativo a su compatibilidad con el mercado interior e incoó un procedimiento en virtud del artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento de concentraciones. |

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|  | (5) | La investigación detallada confirmó las dudas en materia de competencia detectadas de forma preliminar. |

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|  | (6) | Las Partes presentaron los compromisos definitivos el 27 de enero de 2017 («compromisos definitivos») que hacen que la operación sea compatible con el mercado interior. |

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|  | (7) | El proyecto de Decisión se consultó con los Estados miembros en el Comité Consultivo sobre Concentraciones, que emitió un dictamen favorable el 23 de marzo de 2017. El Consejero Auditor emitió su dictamen favorable sobre el procedimiento en su informe, que fue presentado el 24 de marzo de 2017. |

III.   EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A.   MERCADOS DE PRODUCTOS DE REFERENCIA

Materias primas

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|  | (8) | Las materias primas son insumos utilizados, entre otras cosas, para la producción de productos químicos. La Comisión considera cada materia prima como un mercado de producto distinto. El ámbito geográfico es mundial, pues son objeto de comercio a escala mundial. |

Ingredientes activos

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|  | (9) | Los ingredientes activos («IA») son los principales componentes de los productos fitosanitarios que producen el efecto biológico deseado (es decir, la eliminación de la plaga). La Comisión considera cada IA como un mercado de producto distinto. La Comisión dejará abierto el ámbito exacto de la definición del mercado geográfico de referencia para los IA y realizará su evaluación en el nivel más restrictivo, esto es, como mínimo, en el ámbito del EEE. |

Productos fitosanitarios

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|  | (10) | Los productos fitosanitarios se utilizan para su aplicación en la producción agrícola (y para determinados usos domésticos), con el fin de proteger un cultivo de organismos biológicos (plagas) que pueden afectar negativamente al desarrollo de los cultivos. Diferentes categorías de productos fitosanitarios incluyen los herbicidas, insecticidas, fungicidas, reguladores del crecimiento de las plantas, tratamientos de semillas, tratamientos posteriores a la cosecha, nutrientes y productos de jardinería. |

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|  | (11) | Los herbicidas son productos fitosanitarios que controlan las malas hierbas. A efectos de la evaluación de la competencia es pertinente distinguir entre: i) herbicidas selectivos y ii) herbicidas no selectivos y por cultivos. |

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|  | (12) | Los insecticidas son productos fitosanitarios utilizados para matar o suprimir insectos a fin de ayudar al crecimiento de las plantas y mejorar el rendimiento de los cultivos. Es conveniente evaluar los insecticidas en el nivel del cultivo y del segmento (insecticidas foliares o de suelo) y distinguir entre insectos chupadores y masticadores. |

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|  | (13) | Los fungicidas previenen el deterioro de las plantas y productos vegetales frente a los hongos y mohos, antes y después de la cosecha. La Comisión lleva a cabo su evaluación al nivel más restrictivo, es decir, las segmentaciones por aplicación foliar y de suelo, por cultivo y por nivel de enfermedades. |

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|  | (14) | Los reguladores del crecimiento de las plantas son productos agroquímicos que inhiben, estimulan o modifican el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Deben separarse por cultivos. El tratamiento de las semillas es la llamada desinfección de las semillas, con formulaciones fitosanitarias específicas con el fin de protegerlas desde las primeras etapas de su desarrollo. Debe segmentarse entre insecticidas y fungicidas y por cultivos. |

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|  | (15) | Estos mercados se evalúan a escala nacional, dado que existen barreras normativas en los diferentes países debido a los distintos requisitos nacionales de etiquetado y registro. |

B.   EVALUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA

1.   Efectos unilaterales

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|  | (16) | En el caso de autos, la operación da lugar a solapamientos horizontales en lo que se refiere a los fungicidas, insecticidas, herbicidas selectivos, reguladores del crecimiento de las plantas y tratamiento de semillas en una serie de mercados nacionales por lo que respecta a los cereales, colza, remolacha azucarera, maíz, frutas, hortalizas, girasol y otros cultivos (algodón y soja). |

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|  | (17) | La evaluación de la Comisión en materia de competencia se ha centrado en la segmentación más limitada de la que se dispone de datos, es decir, el nivel del cultivo/sector/segmento/subsegmento. |

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|  | (18) | En conjunto, en 2015 y a nivel de cultivo/sector/segmento/subsegmento, la Comisión ha identificado un total de 462 mercados en los que ambas Partes están presentes con una cuota de mercado combinada igual o superior al 20 %. |

Solapamientos horizontales en los mercados de productos fitosanitarios: mercados que no plantean problemas de competencia

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|  | (19) | La Comisión ha definido dos series de criterios para identificar los mercados afectados en los que no es probable que la operación plantee problemas de competencia. |

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|  | (20) | El primer conjunto de criterios identifica los mercados en los que el nivel de concentración y el aumento de la concentración provocada por la operación es muy poco probable que planteen problemas. Entre estos mercados sin problemas figuran los siguientes:   |  |  | | --- | --- | | — | mercados en los que el índice Herfindahl-Hirschmann (IHH) posterior a la concentración es inferior a 1 000; con arreglo a las Directrices sobre concentraciones horizontales, estos mercados no suelen requerir análisis exhaustivos, |  |  |  | | --- | --- | | — | mercados en los que el IHH posterior a la concentración se encuentra entre 1 000 y 2 000 y el delta es inferior a 250, a condición de que la cuota combinada de las Partes sea inferior al 50 %; o |  |  |  | | --- | --- | | — | mercados en los que el IHH posterior a la concentración es superior a 2 000 y el delta es inferior a 150, también a condición de que la cuota combinada de las Partes sea inferior al 50 %. | |

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|  | (21) | El segundo conjunto de criterios identifica mercados que es muy poco probable que planteen problemas en vista de la modesta cuota de mercado combinada de las Partes (inferior al 30 %) y la presencia de un mínimo de tres importantes competidores alternativos. |

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|  | (22) | Otros mercados han sido autorizados por la Comisión sobre la base de una evaluación que tuvo en cuenta el nivel de cuota de mercado, el grado de competencia entre los productos de las Partes (sobre la base de los ingredientes activos y el precio), la presencia de otros actores genéricos y la ausencia de productos nuevos en la cartera de las Partes. |

Solapamientos horizontales en los mercados de productos fitosanitarios: mercados que plantean problemas de competencia

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|  | (23) | Sobre la base de una evaluación competitiva teniendo en cuenta el nivel de la cuota de mercado, la proximidad de la competencia entre los productos de las Partes, la existencia de productos nuevos en la cartera de las Partes y la falta de competencia entre genéricos aparte de Adama, la Comisión ha concluido que la operación daría lugar a un obstáculo significativo para una competencia efectiva (OSCE) en 115 mercados de productos fitosanitarios que abarcan siete categorías de cultivos. |

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|  | (24) | Los mercados en los que la Comisión constató un OSCE son los siguientes:   |  |  | | --- | --- | | — | 20 mercados de fungicidas para cereales, frutas, colza, remolacha azucarera y hortalizas. Las Partes tienen una gama de productos para su aplicación contra la cercosporiosis, roya, fusarium, moho, mildiú y oomycetes en estos cultivos, |  |  |  | | --- | --- | | — | 22 mercados de herbicidas selectivos para cereales, maíz, girasol y hortalizas. Las Partes tienen una gama de productos para su aplicación contra la maleza de hoja ancha (posterior a la emergencia del cultivo), graminicidas (anterior y posterior a la emergencia) y herbicidas selectivos de amplio espectro (anterior y posterior a la emergencia) en estos cultivos, |  |  |  | | --- | --- | | — | 46 mercados de insecticidas en cereales, maíz, fruta, colza y hortalizas. Las Partes tienen una fuerte cartera de productos de amplio espectro (de aplicación foliar y de suelo), productos para su uso contra insectos masticadores (aplicación foliar) y productos para su uso contra insectos chupadores (aplicación foliar), |  |  |  | | --- | --- | | — | 22 mercados de reguladores del crecimiento de las plantas para cereales como la cebada, el trigo y otros, |  |  |  | | --- | --- | | — | 5 mercados de tratamiento de semillas para cereales como la cebada, el trigo y otros cereales. | |

Solapamientos horizontales en el mercado comercial de IA

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|  | (25) | La operación provoca solapamientos horizontales entre las actividades de las Partes en el mercado comercial de IA, que es la venta de IA a otras empresas activas en el mercado posterior del suministro de productos fitosanitarios. |

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|  | (26) | La Comisión consideró que no era probable que la concentración reforzase considerablemente la posición de mercado de las Partes en los mercados comerciales de IA ni alterase sustancialmente la estructura de mercado existente. El mercado comercial de IA se caracteriza por un cierto grado de capacidad excedentaria, y existen proveedores alternativos además de las Partes, en particular en Asia y en China. |

2.   Efectos verticales

Exclusión a través de prácticas de venta agrupada

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|  | (27) | La Comisión ha evaluado también la capacidad y los incentivos de las Partes para excluir a los competidores del acceso al canal de distribución mediante la aplicación de estrategias de venta agrupada. La Comisión concluyó que la operación no afectaría materialmente a la capacidad y los incentivos de las Partes u otros actores de I+D para aplicar estrategias de venta agrupada. |

Otros efectos de exclusión

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|  | (28) | Algunos participantes en el mercado han expresado la preocupación de que la operación pueda hacer más difícil a los pequeños operadores agroquímicos genéricos mantener y renovar los registros de IA y productos en el EEE. |

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|  | (29) | La Comisión llegó a la conclusión de que estas preocupaciones no son, en gran medida, inherentes a la concentración, puesto que no los retos para los pequeños operadores genéricos en cuanto a mantener y renovar las autorizaciones y registros de IA y productos en el EEE se derivan principalmente del actual marco reglamentario que fomenta la cooperación entre empresas agroquímicas, pero no otorga un derecho de acceso a los grupos de trabajo y datos existentes necesarios. |

Relación vertical entre mercados comerciales de IA y productos fitosanitarios

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|  | (30) | La Comisión examinó si, a raíz de la operación, la entidad fusionada tendría la posibilidad de restringir el acceso a las materias primas o productos intermedios en detrimento de los competidores en sentido descendente de Syngenta en los mercados de productos fitosanitarios. |

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|  | (31) | Para los IA suministrados por ambas Partes, como se ha determinado previamente„ no es probable que la operación obstaculice de forma significativa la competencia efectiva. Los IA suministrados por ChemChina o Syngenta, están cubiertos por las soluciones (véase más adelante) o existe un número suficiente de proveedores alternativos. Esto también es cierto en lo que se refiere a las materias primas. |

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|  | (32) | La Comisión también ha examinado si, a raíz de la operación, la entidad resultante de la concentración tendría la capacidad para restringir el acceso al mercado descendente de productos fitosanitarios, reduciendo sus compras de IA a sus competidores en sentido ascendente. La Comisión constató que la entidad resultante de la concentración no tendría capacidad para establecer una exclusión de la clientela en relación con los IA. Esto también es cierto en lo que se refiere a las materias primas. |

3.   Medidas correctoras

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|  | (33) | Para disipar estas preocupaciones con respecto a la competencia, las Partes presentaron los compromisos que se describen a continuación. |

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|  | (34) | Con el fin de hacer que la operación fuese compatible con el mercado interior en relación con los mercados de productos fitosanitarios que según la Comisión plantean problemas de competencia, las Partes presentaron el 9 y el 10 de enero de 2017 unos compromisos con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento de concentraciones (en lo sucesivo, «compromisos iniciales»). La Comisión realizó una prueba de mercado por lo que respecta a estos compromisos. Dicha prueba indicó que los compromisos eran insuficientes para eliminar por completo las dudas planteadas por la operación. Con el fin de resolver las cuestiones planteadas en la prueba de mercado, la parte notificante presentó una serie de compromisos definitivos el 27 de enero de 2017 («los compromisos definitivos»). |

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|  | (35) | Los compromisos definitivos presentados por las Partes consisten fundamentalmente en la cesión a un único comprador o compradores múltiples de una gran parte de activos de Adama y algunos activos de Syngenta en materia de productos fitosanitarios (actividades cedidas). Los compromisos incluyen:   |  |  | | --- | --- | | — | los registros de productos fitosanitarios de la Parte cedente (Adama o Syngenta) en cada uno de los Estados miembros del EEE en que la Parte tiene tales registros para 48 productos formulados vendidos actualmente en el mercado (Cartera 1)[(2)](#ntr2-C_2017186ES.01000801-E0002), |  |  |  | | --- | --- | | — | los registros de productos fitosanitarios de la Parte cedente en cada uno de los Estados miembros del EEE en que la Parte tiene tales registros para 6 productos nuevos que figuran en el cuadro 2 de las medidas correctoras (Cartera 2), |  |  |  | | --- | --- | | — | los registros de productos fitosanitarios de la Parte cedente en cada uno de los Estados miembros del EEE en que la Parte tiene tales registros para 21 productos formulados que, según las Partes, es probable que obtengan la aprobación normativa entre 2017 y 2023 (Cartera 3), |  |  |  | | --- | --- | | — | toda la propiedad intelectual registrada, incluyendo las marcas registradas y las marcas comerciales utilizadas principalmente por la actividad cedida en el EEE, o el libre acceso a dicha propiedad intelectual, |  |  |  | | --- | --- | | — | conocimientos técnicos utilizados por la actividad cedida, |  |  |  | | --- | --- | | — | contratos con proveedores terceros para la fabricación y venta de productos en la actividad cedida, cuando proceda, |  |  |  | | --- | --- | | — | si lo desea el comprador, la actividad cedida puede incluir también, únicamente para la venta en el EEE y por un período de hasta […] después del cierre: i) acuerdos de producción subcontratada y de suministro para los productos incluidos en la actividad cedida, con los costes de producción respectivos de las Partes, cuando esos productos sean fabricados por las Partes, o ii) el mayor esfuerzo de las Partes para suministrar los productos de la actividad cedida mediante acuerdos de suministro con terceros al precio al por mayor pagado por las Partes, cuando dichos productos sean suministrados a la actividad cedida por terceros proveedores, |  |  |  | | --- | --- | | — | si lo desea el comprador, el personal que pudiera considerarse razonablemente necesario para mantener la viabilidad, la capacidad de comercialización y la competitividad de la actividad cedida, |  |  |  | | --- | --- | | — | una licencia irrevocable, transferible y libre del pago de derechos de autor, para acceder y utilizar los datos de registro relativos a los ingredientes activos secundarios utilizados en las mezclas incluidas en la actividad cedida, |  |  |  | | --- | --- | | — | la lista de clientes del EEE y otros registros, |  |  |  | | --- | --- | | — | inventario y disposiciones para el suministro de servicios transitorios por un período de […], (que podrá prorrogarse […]), |  |  |  | | --- | --- | | — | un «derecho de acceso» para que el comprador participe en futuros grupos de trabajo en los que las Partes intervengan en la próxima ronda de registro de los productos cedidos, a fin de compartir costes y evitar la duplicación de estudios y ensayos. | |

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|  | (36) | Las tres carteras se comercializarán para su venta por las Partes como una única actividad, pero también podrán venderse de forma individual a diferentes compradores, o en diferentes partes y combinaciones a compradores independientes, siempre que todos los productos de todas las carteras sean vendidos, y que una venta a múltiples compradores no tenga ningún efecto en la viabilidad y la competitividad de la actividad cedida. |

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|  | (37) | La Comisión concluyó que los compromisos definitivos son adecuados y suficientes para eliminar cualquier impedimento significativo a la competencia efectiva en los mercados de productos fitosanitarios donde se han planteado problemas de competencia. |

IV.   CONCLUSIÓN

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|  | (38) | Por todo lo expuesto, la Decisión concluye que la concentración propuesta no obstaculizará de forma significativa la competencia efectiva en el mercado interior o en una parte importante del mismo. |

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|  | (39) | Por consiguiente, la concentración debe declararse compatible con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo EEE, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, y el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de concentraciones y con el artículo 57 del Acuerdo EEE. |

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