Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6512, del 03-05-2011 (2011/4984)

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de deuda pública de la Generalitat Valenciana destinada a inversores minoristas.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6512

Fecha DOGV
:   03-05-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/4984


Fecha del documento
:   28-04-2011

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Finanzas

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2011, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de deuda pública de la Generalitat Valenciana destinada a inversores minoristas.  
 [2011/4984]  
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 20/2011, de 4 de marzo, del Consell, por el que se autoriza la creación de Deuda Pública de la Generalitat Valenciana, y, tal como establece la Ley 17/2010, de 30 de diciembre de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2011.  
Y, de acuerdo con el Decreto 94/1996, de 21 de mayo, del Gobierno Valenciano, así como la Orden de 23 de septiembre de 1998, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, y el Decreto 83/1994, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas, que regulan las competencias atribuidas al Instituto Valenciano de Finanzas en materia de gestión del Endeudamiento de la Generalitat Valenciana y sus entidades autónomas y empresas, resuelvo:  
  
Primero  
Poner en circulación dos emisiones de deuda pública de la Generalitat Valenciana destinadas a personas físicas o jurídicas calificadas como inversores minoristas y/o cualificadas. Se excluye expresamente de las presentes emisiones, las empresas de servicio de inversión, entidades de crédito, entidades aseguradoras, fondos de inversión y sus sociedades gestoras, fondos de pensiones y sus sociedades gestoras, y otras entidades financieras autorizadas o reguladas. Sin perjuicio de lo anterior, no estarán sujetas a la presente prohibición aquellas empresas de servicios de inversión que tengan la condición de entidades colocadoras y aseguradoras de la presente emisión. Las emisiones tienen las siguientes características:  
Emisión A: plazo emisión 12 meses  
- Importe de la emisión: 350 millones de euros, ampliables a 550 millones de euros.  
- Tipo emisión: a la par  
- Nominal de los valores: 1.000 euros  
- Fecha de emisión: 5 días hábiles desde la finalización del periodo de suscripción. Se entenderá por día hábil aquel que no sea festivo en el calendario TARGET2 ni en la plaza de Valencia.  
- Cupón: fijo, del 4.25% anual.   
- Base de cálculo y convención: Actual/Actual ICMA (Convención Act/Act Non-Adjusted, Following Business Day).  
- TAE anual: 4.25%  
- Pago de intereses: un pago único al vencimiento.  
- Importe mínimo y máximo de las peticiones: el importe nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros. Las peticiones por importes superiores serán múltiplos enteros del importe mínimo citado. El importe nominal máximo de las peticiones será de 2.000.000 euros, por NIF o número de pasaporte, incluyendo las peticiones individuales y en cotitularidad.  
- Amortización: única al vencimiento.  
- Fecha de vencimiento: al cumplirse un año desde la fecha de emisión  
- Precio de amortización: 100%  
- Código ISIN: ES7685735936  
  
Emisión B: plazo emisión 24 meses  
- Importe de la emisión: 250 millones de euros, ampliables a 350 millones de euros.  
- Tipo emisión: a la par  
- Nominal de los valores: 1.000 euros  
- Fecha de emisión: 5 días hábiles desde la finalización del periodo de suscripción. Se entenderá por día hábil aquel que no sea festivo en el calendario TARGET2 ni en la plaza de Valencia.  
- Cupón: fijo, del 4.75% anual.   
- Base de cálculo y convención: Actual/Actual ICMA (Convención Act/Act Non-Adjusted, Following Business Day).  
- TAE anual: 4.75%  
- Pago de intereses: anualmente.  
- Importe mínimo y máximo de las peticiones: el importe nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros. Las peticiones por importes superiores serán múltiplos enteros del importe mínimo citado. El importe nominal máximo de las peticiones será de 2.000.000 euros, por NIF o número de pasaporte, incluyendo las peticiones individuales y en cotitularidad.  
- Amortización: única al vencimiento.  
- Fecha de vencimiento: al cumplirse dos años desde la fecha de emisión.  
- Precio de amortización: 100%.  
- Código ISIN: ES4080483976  
  
Las características comunes a ambas emisiones son las siguientes:  
  
- Periodo de suscripción del 4 de mayo a partir de las 09.00 horas hasta 20 de mayo de 2011 a las 14.00 horas (hora peninsular).En relación con cada una de las emisiones, este término se podrá reducir y finalizar anticipadamente a partir del 13 de mayo, con un preaviso de 2 días hábiles, cuando, respecto a la emisión de que se trate, se alcance el importe de 500 millones de euros en la Emisión A, o de 300 millones de euros en la Emisión B.  
- Admisión a negociación: Mercado Autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat Valenciana.  
- Agente de Pagos: Bolsa de Valencia   
- Las entidades depositarias tendrán que ser entidades adheridas al Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valencia (SACL), que hayan aceptado el cumplimiento de la normas del Mercado Autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat Valenciana.  
- Tramitación de suscripciones: a través de las entidades aseguradoras.  
- Comisiones: En caso de no tener cuentas abiertas, la apertura y cierre de las cuentas de efectivo y valores estarán libres de comisiones. No se aplicarán comisiones por suscripción y amortización. Las entidades aseguradoras podrán aplicar comisiones de administración según sus cuadros de tarifas vigentes.   
- Sistema de prorrateo y adjudicación de títulos: los valores de las presentes emisiones serán adjudicados en los términos previstos en el contrato de colocación y aseguramiento firmado con las entidades aseguradoras. Se hará publicidad de dicho sistema de prorrateo al inicio del periodo de suscripción en la página web del Instituto Valenciano de Finanzas.   
- Dado lo anterior los inversores deberán conocer que el número de títulos que les adjudique la entidad agente puede no ser igual al importe por ellos solicitado.  
- Publicidad del resultado de la emisión: mediante resolución del director general del Instituto Valenciano de Finanzas publicada en el DOCV.  
  
Segundo  
Las entidades aseguradoras y colocadoras son las que figuran en el anexo I de la presente resolución.   
  
Tercero  
Nombrar entidad directora y entidad agente a Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona («La Caixa»).  
  
Cuarto  
Publicar esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 28 de abril de 2011.- El director del Instituto Valenciano de Finanzas: Jorge Vela Bargues  
  
  
  
ANEXO I  
  
Entidades aseguradoras y colocadoras  
  
Barclays Bank PLC  
Banco de Valencia, SA.  
Banco Sabadell, SA.  
Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa  
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa)  
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)  
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid)  
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent  
Cajamar, Caja Rural, S. Coop. de Crédito  
Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, S. Coop. de Crédito  
Deutsche Bank, AG London Branch