Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6658, del 24-11-2011 (2011/11630)

RESOLUCIÓN de 23 noviembre de 2011, del director general del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de deuda pública de la Generalitat Valenciana con vocación minorista.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6658

Fecha DOGV
:   24-11-2011

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2011/11200


Fecha del documento
:   23-11-2011

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Finanzas

Tipo de documento
:   Resolución

RESOLUCIÓN de 23 noviembre de 2011, del director general del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se dispone la puesta en circulación de dos emisiones de deuda pública de la Generalitat Valenciana con vocación minorista. [2011/11590]  
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 20/2011, de 4 de marzo, del Consell, por el que se autoriza la creación de deuda pública de la Generalitat Valenciana, y tal como establece la Ley 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat Valenciana para el ejercicio 2011.  
Y de acuerdo con el Decreto 94/1996 de 21 de mayo, del Gobierno Valenciano, así como la Orden de 23 de septiembre de 1998, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, y el Decreto 83/1994, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas, que regulan las competencias atribuidas al Instituto Valenciano de Finanzas en materia de gestión del Endeudamiento de la Generalitat Valenciana y sus entidades autónomas y empresas, resuelvo:  
  
1. Poner en circulación dos emisiones de deuda pública de la Generalitat Valenciana con vocación minorista.  
  
2. Importe de las emisiones: será publicado mediante resolución del director del Instituto Valenciano de Finanzas una vez finalizado el periodo de suscripción en función de la demanda de los inversores de la emisión A (plazo emisión 12 meses) o la emisión B (plazo emisión 24 meses), siendo el importe máximo conjunto de ambas emisiones de hasta 1.894.719.176 euros.   
  
3. Las emisiones tienen las siguientes características:  
Emisión a: plazo emisión 12 meses  
- Tipo emisión: a la par.  
- Nominal de los valores: 1.000 euros.  
- Fecha de emisión: 22 de diciembre de 2011.  
- Cupón: fijo, del 5,0%.   
- Base de cálculo y convención: actual/actual ICMA (Convención Act/Act Non-Adjusted, Following Business Day).  
- Pago de intereses: un pago único al vencimiento.  
- Importe mínimo y máximo de las peticiones: el importe nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros. Las peticiones por importes superiores serán múltiplos enteros del importe mínimo citado. El importe nominal máximo de las peticiones será de 2.000.000 euros, por NIF o número de pasaporte, incluyendo las peticiones individuales y en cotitularidad.  
- Amortización: única al vencimiento.  
- Fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2012.  
- Precio de amortización: 100%.  
- Código ISIN: ES8840692212.  
  
Emisión B plazo emisión 24 meses  
- Tipo emisión: a la par.  
- Nominal de los valores: 1.000 euros.  
- Fecha de emisión: 22 de diciembre de 2011.  
- Cupón: fijo, del 5,5% anual.   
- Base de cálculo y convención: Actual/Actual ICMA (Convención Act/Act Non-Adjusted, Following Business Day).  
- TAE anual: 5,5%.  
- Pago de intereses: anualmente. Primer cupón corto pagadero el 20 de diciembre de 2012; segundo cupón completo pagadero el 20 de diciembre de 2013.  
- Importe mínimo y máximo de las peticiones: el importe nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros. Las peticiones por importes superiores serán múltiplos enteros del importe mínimo citado. El importe nominal máximo de las peticiones será de 2.000.000 euros, por NIF o número de pasaporte, incluyendo las peticiones individuales y en cotitularidad.  
- Amortización: única al vencimiento.  
- Fecha de vencimiento: 20 de diciembre de 2013.  
- Precio de amortización: 100%.  
- Código ISIN: ES5978061401.  
Las características comunes a ambas emisiones son las siguientes:  
  
- Periodo de suscripción del 24 de noviembre a partir de las 09.00 horas hasta el 16 de diciembre de 2011 a las 14.00 horas (hora peninsular).  
- Admisión a negociación: Mercado Autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat Valenciana.  
- Agente de pagos: Bolsa de Valencia.  
- Las entidades depositarias tendrán que ser entidades adheridas del Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valencia (SACL), que hayan aceptado el cumplimiento de la normas del Mercado Autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat en la Bolsa de Valencia.  
- Tramitación de suscripciones: a través de las entidades aseguradoras y colocadoras.  
- Comisiones: en caso de no tener cuentas abiertas, la apertura y cierre de las cuentas de efectivo y valores estarán libres de comisiones. No se aplicarán comisiones por suscripción, amortización y custodia de la emisión. Las entidades aseguradoras y colocadoras podrán cobrar comisiones de gestión del abono del cupón según las comisiones previstas en sus cuadros de tarifas.   
- Sistema de prorrateo y adjudicación de títulos: los valores de las presentes emisiones serán adjudicados en los términos previstos en el contrato de colocación y aseguramiento firmado con las entidades aseguradoras y colocadoras. Se hará publicidad de dicho sistema de prorrateo al inicio del periodo de suscripción en la página web del Instituto Valenciano de Finanzas.   
- Publicidad del resultado de la emisión: mediante resolución del director general del Instituto Valenciano de Finanzas publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
4. Las entidades aseguradoras y colocadoras son las que figuran en el anexo I de la presente resolución.   
Las entidades aseguradoras y colocadoras podrán cumplir con sus compromisos de colocación también a través de las entidades que a tal efecto se listen en el anexo correspondiente del contrato de aseguramiento y colocación.   
Este grupo de entidades aseguradoras y colocadoras podrá experimentar alguna variación, en cuyo caso se dará publicidad.   
  
5. Nombrar entidad directora y coordinadora y entidad agente a CaixaBank, SA.  
  
6. Publicar esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  
  
Valencia, 23 de noviembre de 2011.- El director general del Instituto Valenciano de Finanzas: Jorge Vela Bargues.  
  
  
ANEXO I  
  
Entidades aseguradoras y colocadoras  
  
CaixaBank, SA  
Banco CAM, SAU  
Bankia, SA  
Catalunya Banc, SA  
Banco de Valencia, SA  
Banco Sabadell, SA  
Ibercaja Banco, SA  
Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, S. Coop. de Crédito  
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent  
Ahorro Corporación Financiera SV, SA  
Banco de Finanzas e Inversiones, SA