Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumari del DOGV 8873, del 04-08-2020 (2020/6381)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la secretaría autonòmica de Model Econòmic i Finançament per la qual s'estableixen les condicions per a la subrogació de la Generalitat com a emissor en l'emissió d'obligacions simples de Fira Mostrari Internacional de València per import nominal total de 341.954.409 euros al 6,04% d'interés, amb venciment el 10 de juny de 2027.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Dades del document

Número de DOGV
:   8873

Data del DOGV
:   04-08-2020

Secció del DOGV
:   III. ACTES ADMINISTRATIUS - C) ALTRES ASSUMPTES

Número del document
:   2020/6381


Data del document
:   31-07-2020

Organisme emissor
:   Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Tipus de document
:   Resolució

Descriptors 

:   * Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, de la secretaría autonòmica de Model Econòmic i Finançament per la qual s'estableixen les condicions per a la subrogació de la Generalitat com a emissor en l'emissió d'obligacions simples de Fira Mostrari Internacional de València per import nominal total de 967.388.769 euros al 6,04% d'interés, amb venciment el 10 de juny de 2027. [2020/6381]  
  
En els últims anys, la Generalitat Valenciana ha dotat de recursos econòmics Fira Mostrari Internacional de València («Fira València») perquè aquesta poguera atendre puntualment el pagament de les seues obligacions financeres, així com finançar la seua activitat ordinària. Això s'ha fet perquè el model de funcionament i estructura financera de Fira València no ha sigut capaç de generar recursos suficients per a atendre per si mateixa al pagament de l'endeutament ja contret per a finançar les seues infraestructures i els seus dèficits operatius.  
S'ha considerat necessari, per tant, reorientar el model firal actual i substituir-lo per un model que garantisca l'exercici adequat de les competències en matèria de foment i internacionalització del comerç valencià per part de la Generalitat Valenciana, sota la premissa de no haver d'assumir per part de la Generalitat Valenciana ni nou deute financer ni dèficits d'explotació derivats de l'activitat firal. En conseqüència, en l'actualitat, la Generalitat Valenciana està analitzant com dur a terme la reordenació, referida sense descartar, a priori, cap alternativa, incloent-hi, sense limitació, la dissolució i liquidació de Fira València.  
  
Davant aquesta situació, s'ha iniciat un procés de reordenació del model de gestió de l'activitat firal que actualment desenvolupa Fira València per a redefinir el seu règim de funcionament, de manera que es garantisca un exercici adequat de les competències en matèria de foment i internacionalització del comerç valencià. A aquest efecte es va signar, amb data 5 de juliol de 2017, un Protocol general d'intencions entre l'Ajuntament de València, Generalitat Valenciana i Fira València, l'objecte del qual és possibilitar la reestructuració d'aquesta última.  
Dins d'aquest procés de reestructuració del model firal de Fira València, i a l'empara del Decret llei 7/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual s'habiliten els procediments i autoritzacions necessaris per a la subrogació de la titularitat del deute financer de Fira Mostrari Internacional de València i de la Institució Firal Alacantina, i el seu procés de reestructuració (el «Decret llei»), convalidat per Resolució 1332/IX, de 24 de gener de 2018, del Ple de les Corts, actualment, Fira València i la Generalitat Valenciana han finalitzat l'assumpció del deute financer corresponent als préstecs bilaterals inclosos en els annexos II Finançament d'infraestructures (ampliació), III Finançament d'activitat ordinària i IV Finançament d'ampliació d'infraestructures del Decret llei, i s'està treballant en la subrogació per part de la Generalitat Valenciana en el deute financer de Fira València derivada del finançament estructurat inicial (annex I Finançament d'infraestructures inicial del Decret llei) (la «Subrogació»).  
  
Aquest finançament estructurat inicial comprén: (i) l'emissió d'obligacions simples de Fira València per import nominal total de 741.530.280 - al 6,04 % d'interés, amb venciment el 10 de juny de 2027 i amb codi ISIN ES5944056895, negociades en el Mercat AIAF de Renda Fixa (l?«Emissió»); i (ii) el préstec atorgat pel Banc Europeu d'Inversions, per un saldo viu actual de 49.663.259 ?, amb venciment el 28 de maig de 2027.  
El Decret llei va establir les directrius bàsiques del procés per a escometre la Subrogació de la Generalitat Valenciana en el deute financer de Fira València, i un dels principals factors en aquest procés ha sigut el consentiment d'Assured Guaranty (Europe), plc (denominada abansFinancial Security Assurance (O.K.) Limited, l?«Asseguradora»), en la seua condició d'asseguradora de l'Emissió. La negativa inicial de l'Asseguradora a atorgar aquest consentiment ha impactat de manera rellevant sobre el procés dissenyat inicialment en aquest Decret llei, i ha aconsellat la seua presa en consideració a l'efecte de dissenyar una correcta implementació del procés iniciat.  
  
Com a culminació del procés de negociació anteriorment descrit, el passat 28 de gener de 2020, Fira València, Generalitat Valenciana i l'Asseguradora van subscriure un acord d'intencions (memorandum of understanding), i posteriorment es va fer una novació el 4 de maig de 2020, en què les parts van recollir les condicions en virtut de les quals l'Asseguradora accepta consentir, en el seu degut moment i després de l'elaboració i formalització de la documentació pertinent mútuament satisfactòria, la Subrogació amb manteniment de la garantia atorgada per l'Asseguradora. La formalització d'aquest acord d'intencions ha sigut igualment objecte de difusió a través de la publicació de l'oportú Fet Rellevant en la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors («CNMV»), amb data 31 de gener de 2020 (Número de registre: 286.392).  
Una vegada aconseguit aquest acord, cal aprovar la subrogació de la Generalitat Valenciana en la posició deutora de l'Emissió per assumpció de la posició jurídica de Fira València com a emissor d'aquestes obligacions, com a pas previ a la convocatòria de l'Assemblea General d'Obligacionistes en la qual, entre altres assumptes, se sotmetrà la Subrogació a la consideració dels obligacionistes.  
Una vegada celebrada l'Assemblea General d'Obligacionistes, Fira València publicarà una comunicació d'Una altra Informació Rellevant en la pàgina web de la CNMV en què comunicarà els acords aconseguits i, si escau, l'aprovació de la Subrogació amb obertura d'un període d'oposició a la Subrogació d'un mes. Transcorregut aquest termini sense que s'haja manifestat cap oposició, es realitzaran els tràmits necessaris per a la formalització de la Subrogació davant el Registre Mercantil, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, SA Unipersonal (Iberclear) i AIAF Mercado de Renta Fija, SA.  
Així doncs, una vegada informat de tot això al Consell en la seua reunió del passat dia 10 de juliol, segons reflecteix el certificat de la mateixa data expedit per la consellera secretària del Consell, i vistos els informes emesos per l'Advocacia de la Generalitat Valenciana en la Conselleria d'Hisenda I Model Econòmic de data 20 de març de 2020 i la Intervenció General de la Generalitat Valenciana de 22 de juny de 2020, i en virtut del que es disposa en la disposició addicional única del Decret llei, resolc:  
Aprovar la subrogació de la Generalitat Valenciana en la posició deutora de l'Emissió per assumpció de la posició jurídica de Fira València com a emissor d'aquestes obligacions, subjecta al consentiment per part dels obligacionistes en l'Assemblea General d'Obligacionistes de Fira València i a la no oposició de cap d'ells en l'assemblea esmentada i en el període d'oposició a la Subrogació posterior.  
  
De conformitat amb el que s'estableix en els articles 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació o publicació, davant el mateix òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el competent per a resoldre'l.  
  
València, 31 de juliol de 2020.- La secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament: María José Mira Veintimilla.