Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


Sumario DOGV 6157, del 02-12-2009 (2009/13983)

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se anuncia una emisión de bonos del Instituto Valenciano de Finanzas por importe de 17.401.356 euros.
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### Datos del documento

Número DOGV
:   6157

Fecha DOGV
:   02-12-2009

Sección del DOGV
:   III. ACTOS ADMINISTRATIVOS - C) OTROS ASUNTOS

Número del documento
:   2009/13829


Fecha del documento
:   24-11-2009

Organismo emisor
:   Instituto Valenciano de Finanzas

Tipo de documento
:   Resolución

Análisis jurídico

 Descriptores 

:   * hacienda regional
    * deuda pública
    * título de crédito

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2009, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se anuncia una emisión de bonos del Instituto Valenciano de Finanzas por importe de 12.715.848 euros. [2009/13898]  
La disposición adicional octava de la Ley 7/1990, de Presupuestos, crea el Instituto Valenciano de Finanzas, y establece en el apartado 5.g) que los recursos económicos del Instituto están constituidos, entre otros, por las emisiones de títulos de renta fija u otras operaciones de endeudamiento. Asimismo, el Decreto 83/1994, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas regula en su artículo 24 los recursos del Instituto, entre los que se encuentran las citadas emisiones.  
Por otro lado, el artículo 16.1.c) del citado Reglamento atribuye a la Comisión de Inversiones del IVF la competencia para establecer el Programa de Endeudamiento del IVF, Programa que, con relación al año 2009, fue aprobado por la Comisión en su reunión de 11 de diciembre de 2008.  
Las anuales leyes de presupuestos de la Generalitat establecen los límites al endeudamiento del Instituto Valenciano de Finanzas, que para este ejercicio quedó establecido por el artículo 40 de la Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2009.  
Mediante la Resolución de 2 de noviembre de 2009, del Instituto Valenciano de Finanzas, se constituye el mercado autonómico de Deuda Pública en anotaciones de la Generalitat en la Bolsa de Valores de Valencia, y establece que podrán ser admitidos a negociación en dicho mercado, en virtud de la mera solicitud del emisor, los bonos y obligaciones emitidos por el Instituto Valenciano de Finanzas.  
El Decreto 158/1997, de 29 de abril de 1997, del Gobierno Valenciano, dispone en su artículo único que el Instituto Valenciano de Finanzas publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el correspondiente acuerdo de emisión de deuda del mencionado Instituto, en el que consten la denominación, número de unidades, valor nominal y demás características y condiciones de los valores integrados en la emisión.  
En uso de las facultades atribuidas por el Decreto 83/94, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto Valenciano de Finanzas, de conformidad con la normativa vigente, y con el fin de iniciar la cotización de los bonos en el mercado autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat, resuelvo:  
1. Dar publicidad a la emisión de bonos del Instituto Valenciano de Finanzas por importe de 174.484.794 de euros.  
2. Las características de los bonos son las siguientes:  
- Denominación: Bonos IVF tipo variable vencimiento 3-12-2014.  
- Naturaleza de los valores: bonos simples denominados en euros.  
- Emisor: Instituto Valenciano de Finanzas.  
- Código ISIN: ES4755953494  
- Importe nominal y forma de representación: 39.179.506 de euros, constituidos por 780 valores, representados mediante anotaciones en cuenta, de 50.000 euros de valor nominal cada uno.  
- Garantía: los valores emitidos por el Instituto Valenciano de Finanzas tienen la garantía de la Generalitat Valenciana en los mismos términos que los de su Hacienda, en virtud de la Ley 7/1990, de creación del Instituto Valenciano de Finanzas.  
- Fecha de emisión y desembolso: 3 de diciembre de 2009.  
- Precio de la emisión: 100% de su valor nominal.  
- Forma de amortización: única, al vencimiento.  
- Fecha de amortización: 3 de diciembre de 2014.  
- Precio de reembolso: a la par.  
- Tipo de interés: variable, determinado para cada periodo trimestral de intereses, por el tipo de interés de referencia más un diferencial de 78 puntos básicos. Los intereses se calcularán sobre la base Act/360: número de días reales transcurridos entre dos fechas de pago de intereses (numerador) dividido por 360.  
- Tipo de interés de referencia: será el Euribor a tres meses hecho público a través de la página EURIBOR01 del sistema Reuters (o cualquier otra página que sustituya o facilite la misma información) correspondiente al segundo día hábil para TARGET2 anterior a la fecha de inicio del periodo.   
Si en alguna fecha de determinación del tipo de interés no estuviese disponible la pantalla relevante, el Euribor a tres meses se determinará sobre la base de las cotizaciones de los tipos ofrecidos por cuatro bancos de referencia que operen en la Zona Euro para depósitos en euros de plazo igual al establecido y por un importe representativo a las 11:00 a.m. (hora de Bruselas) en la fecha de determinación del tipo de interés. La entidad encargada de la determinación solicitará dichas cotizaciones a las oficinas centrales de la Zona Euro de los citados bancos de referencia.   
Si en la fecha de determinación del tipo de interés se obtienen al menos dos cotizaciones, se determinará la media aritmética (redondeada como se ha especificado) de los tipos de interés cotizados. Si se obtienen menos de dos cotizaciones se tomará la media aritmética de los tipos cotizados por bancos de primer orden de la Zona Euro seleccionados por la entidad encargada de la determinación aproximadamente a las 11:00 a.m. (hora de Bruselas), para préstamos a bancos europeos de primer orden para el plazo aplicable y por un importe representativo.  
En ausencia o imposibilidad de obtención de los tipos establecidos en los párrafos anteriores, será la entidad encargada de la determinación quien determinará el tipo de interés aplicable.  
- Entidad encargada de la determinación del tipo de interés: Morgan Stanley & Co. International plc.  
- Fecha de pago de interés: Los intereses se devengarán con periodicidad trimestral y serán pagaderos el 3 de marzo, 3 de junio, 3 de septiembre y 3 de diciembre de cada año. No obstante, si cualquier fecha de pago de intereses coincidiera con un día que no fuese una fecha hábil de liquidación TARGET2 se pospondrá la fecha de vencimiento y pago de ese periodo hasta la siguiente fecha hábil de liquidación TARGET2, salvo que resultase ser un día del siguiente mes natural, en cuyo caso se adelantaría a la fecha de liquidación TARGET2 inmediatamente anterior.  
- Tipo de inversor objetivo: Inversor cualificado según lo establecido en la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores.   
- Negociación de los valores: la emisión cotizará en el Mercado autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat en la Bolsa de Valores de Valencia   
- Entidad encargada del registro contable, compensación y liquidación de valores: Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia (SACL).  
- Entidad colocadora: Morgan Stanley & Co. International plc.  
- Legislación aplicable: los valores y la presente emisión se regirán por la legislación española.  
- Fiscalidad: de conformidad con la legislación aplicable.  
3. Solicitar a partir de la fecha de emisión, la admisión a negociación de esta emisión en el Mercado autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat en la Bolsa de Valores de Valencia.  
Valencia, 24 de noviembre de 2009.- El director general: Enrique Pérez Boada.