「ヴァルキューレ」発動の通信は総統大本営にも伝わり、ヒトラー側は、これは一大佐に過ぎないシュタウフェンベルクの単独犯行などではなく、大掛かりな背後関係がある事を悟る。ヒトラーは国内予備軍司令官フロム上級大将の関与を疑い、彼を解任し、ヒムラーをその職に任命、秩序回復の権限を与えた。午後4時15分、カイテル元帥は総統の生存、及びヒムラーの国内予備軍司令官就任と、フロム、ウィッツレーベンの命令には従わないよう、テレタイプで全管区に通達した。午後4時45分頃、勝手に「ヴァルキューレ」発動したことを知ったフロムは激怒し、司令部に到着したシュタウフェンベルクらに自決を迫って反乱派と小競り合いとなり、一室に軟禁された。午後5時過ぎ、反乱派はヘプナー上級大将を国内軍司令官に任命した。一方、ヴァルキューレ発動と動員命令、更には総統の生存という、2つの相反する指令を相次いで受けた各地の部隊は混乱し、反乱派とヒトラー側の双方に事実確認を求める連絡が殺到した。シュタウフェンベルクやオルブリヒトは電話での対応に追われ、反乱成功に必要な活動を行えなくなった。その間、反乱派のベルリン防衛軍司令官ハーゼ中将の命で、警備大隊長レーマー少佐の部隊がベルリン市内の主要地点に配置され始めた。しかし国内予備軍司令部の反乱派からの適切な指示も無く、動員された人数も少なく、拠点の出入りを規制することしかできなかった。そのため放送局内部に人員を配置することもせず、宣伝省やゲシュタポ本部にいたっては全く手付かずだった。午後6時、反乱派は全軍管区に対し、戒厳令布告と武装親衛隊、ゲシュタポの処理・粛清、閣僚・ナチス党幹部・警察幹部の逮捕と強制収容所の確保を指令した。午後6時45分、ベルリン放送局が「総統の暗殺が企てられたが失敗した」旨を放送。このラジオ放送はヨーロッパ中に届いた。
中学3年の羽賀靖幸は、片思いしている九条亜衣子と同じ高校に行く為にレベルの高い東芦屋高校を受験する。周囲からは無謀だと言われながらも苦労して合格し、入学したら亜衣子と一緒に毎朝登校する約束をする。しかし、卒業式の日。亜衣子は別れの手紙を残して東京に行ってしまう。体が弱く、以前にお世話になっていた主治医が離婚したことを知って追いかけていったのだった。羽賀は卒業式と高校の入学手続きをすっぽかして東京に向かった。亜衣子は一度は羽賀を冷たく突き放したが、羽賀は亜衣子のいない高校に行く意味などない、ずっと守ってやると言い、二人で東京に残る事になる。しかし、すぐに亜衣子の父親がやってきて、羽賀も自分の父親に説得されて戻る決心をしたかに見えたが、どうしたら一人前の男になれるだろうかと考えながら姿を消してしまった。それから一ヶ月、亜衣子は一人で高校に通う日々を送っていた。そんなある日、羽賀が吉祥寺にいる事を知った亜衣子は東京に向かうのだった。アルバイトを掛け持ちしながら、はやく一人前と認められる男になりたいと一人で生活する羽賀。紆余曲折はあったものの、また再会したふたり。亜衣子がまた家出してきた事を知った羽賀は、また同じ事の繰り返しだと言うが亜衣子の気持ちを知り、ふたりの生活がはじまった。しばらくして亜衣子もアルバイトを始め、順調かと思われた二人の生活だったが、あるトラブルに巻き込まれ住んでいたアパートを追われる事になってしまう。身元引き受け人としてやってきたのは、亜衣子のかつての主治医の森本医師だった。羽賀は、この時に亜衣子が成人するまで生きられない体である事を初めて知る。このままでは、また引き離されると思った羽賀は亜衣子を連れて遠くに逃げていく。道中、発作を起こした亜衣子を見て自分はなにもしてやれなかったと葛藤するが、絶対に一人にしないと決意し戻る事にした。森本医師は、亜衣子の父親に自分のそばに引き取る事を条件に東京に残る事を承諾させる。羽賀はどうしても東京に残りたいと嘆願し、定時制の高校に通いながら、仕事をする生活。亜衣子は看護師の手伝いを初めていた。当初はマメに連絡を取り合っていたふたりだったが、徐々にすれ違うようになる。再び発作を起こす亜衣子。森本医師によりすぐに落ち着いたが、羽賀はそんな様子を見て自分なんか必要ない、と感じてしまう。仕事にも行かなくなり、以前とすっかり変わってしまった羽賀。ある日、ふたりで住んでいたアパートが取り壊される事になった。亜衣子は、二人でお別れにいこうと羽賀に声をかけるが、羽賀は亜衣子は生きがいが見つかった。自分なんか何の役にも立たないと自暴自棄になっていた。ある日、羽賀の部屋に亜衣子がやってきた。久しぶりに話す二人だった。羽賀は仕事がしたくて東京に残った訳じゃないと亜衣子にきつく当たってしまうが、いきいきとしている亜衣子に嫉妬していた事に気づき和解する。心を入れ替えて新しい仕事をする羽賀。しかし亜衣子の体は日に日に悪くなっていた。手術をするなら今が最後のチャンスだと言う。そして亜衣子も看護師達が話しているのをたまたま聞いてしまい、その事実を知ってしまう。再び発作を起こした亜衣子は入院する事になり、一週間後に手術の予定を入れた事を聞かされる。成功率は10％だという。羽賀に手術の事を告げるが、前から病気の事を知っていて黙っていた事を知り激怒し、そのまま病院から姿を消してしまう。　部屋に残されていた絵ハガキを頼りに亜衣子を探しに行き、ようやく見つけた彼女に本心を告げる芳賀。亜衣子は手術を受ける決心をした。数年後、昔に住んでいたアパートは大きなマンションになっていた。それをしみじみと車から眺める芳賀。窓を叩く音に気がつくと、そこには看護師の仕事を終えた亜衣子の姿があった。