師直は存命時から既に足利方を代表する筆頭武将と見なされていた。例えば、南朝の名将北畠顕家を敗死させた石津の戦い（1338年）の後、尊氏の実母である上杉清子は実家の上杉家へ宛てた書状で、細川顕氏と高師直が共に軍功第一であったとその武勇を讃えている（『出羽上杉家文書』）。師直と並び武勇を絶賛されたその細川顕氏が、およそ10年後、後世「小楠公」と謳われる名将楠木正行（楠木正成の長男）との戦いで連戦連敗の失態を犯すと、師直は正行の若さと兵数の少なさを決して見くびらずに、一万騎から数万騎という幕府の総力に近い兵力をかき集め、四條畷の戦い（1348年）で激戦のすえ正行を倒している。戦時だけではなく、平時の治安維持能力も高く、建武政権下の建武2年（1335年）6月22日、大納言西園寺公宗の反乱計画が発覚した際には、武者所の職員として、楠木正成と共同で鎮圧作戦を担当し、反乱実行前に公宗の一味を捕縛している。建武政権下で武者所職員として楠木正成ら全国から集った優秀な人材と交流したことは、武将（および政治家）としての師直を成長させるきっかけになったのではないかとも言われている。また、師直は大規模な合戦の中で軍の機動性を発揮させるため、顕家との戦いの中で、分捕切捨の法（ぶんどりきりすてのほう）を初めて採用した。これは、戦功確認として斬った敵将の首を一々軍奉行に認定されるまで後生大事に持っているのではなく、近くにいる仲間に確認してもらったらすぐその場に捨てよという、当時としては画期的であると評される軍令である。少なくとも延元3年/建武5年（1338年）2月28日、大和国般若坂（現在の奈良県奈良市に所在）で行われた般若坂の戦いでこの作戦が実行され、功を奏したことが確認できる（『周防吉川家文書』）。一般論としては、分捕切捨の法の採用は、師直の合理主義者的側面を証明する実例とされる。ただし、注意すべきは、分捕切捨の法について師直が関わったのは「採用」であって、「考案」が誰かは不確かな点である。亀田俊和は、この法は事前の軍議で武将たちによって合議的に「考案」され（そこに師直が関わってはいただろうが）、当時の足利氏の実質的な総指揮官である足利直義が「承認」、その後、師直が直義の命令で「採用」したというような経緯の可能性も有り得なくはないと指摘し、分捕切捨の法のみによって師直の合理性を量るのは慎重になるべきではないか、と述べている。
ウォルター・ホワイト（ブライアン・クランストン）はスカイラー（アンナ・ガン）と脳性麻痺の息子のウォルター・Jr（RJ・ミッテ）と共にアルバカーキで暮らす高校の化学教師である。低賃金である彼は地元の洗車場でパートタイムをして家計を補い、教え子たちからは馬鹿にされている。50歳の誕生日を迎えた直後、彼は洗車中に倒れて病院に運ばれ、余命数年で手術不能の肺癌であることを告げられる。彼は家族とスカイラーの妹のマリー（ベッツィ・ブラント）、その夫で親友のDEA捜査官のハンク・シュレイダー（ディーン・ノリス）にはこの事実を伏せることにする。仕事に戻った後、ウォルターは洗車場で起こって立ち去る。ウォルターはハンクに頼み、 メタンフェタミン（メス）の精製所に急襲する彼とその相棒のスティーブン・ゴメス（スティーヴン・マイケル・ケサダ）の車に同乗させてもらう。DEA捜査官が家に突入した際、ウォルターは窓から逃げ出す元生徒のジェシー・ピンクマン（アーロン・ポール）を目撃する。ウォルターはジェシーの家まで追いかけ、自分にクリスタルメスの精製を手伝わせるように言い、断るならば通報すると脅して合意させる。ウォルターはその動機が家計を助けるためであることをジェシーには伝えない。彼は高校の研究室から精製に必要な道具を集め、さらにジェシーに移動用精製所に使うバウンダーRVを購入させる。彼らは砂漠へRVを走らせ、調理を始める。ウォルターは科学の専門知識を活かしてクリスタルメスを精製し、ジェシーはそれを最高の純度であると評する。ジェシーはサンプルをディーラーに渡すために街へ戻ってクレイジー・エイト・モリーナ（マキシミーノ・アシニェガ）と会う。ジェシーはクレイジー・エイトが先日の急襲で逮捕されて保釈されたエミニオ・コヤマ（ジョン・コヤマ）の従兄弟であることを知る。エミリオはジェシーが自分を売ったと認識すると、彼は無実で調理を手伝っていることを示すためにRVへと彼らを連れて行く。ウォルターと会ったエミリオは彼が精製所に突入された際に現場に居たことを思い出して情報提供者であると認識し、クレイジー・エイトと共にジェシーと彼に銃を突きつける。逃げようとするジェシーは転んで岩に頭をぶつけて気絶し、ウォルターは命を助けてもらうためにメスの精製を実演して見せる。RVで調理するウォルターを見ているエミリオは外にタバコを投げ捨てて小火の原因を作る。ウォルターは最中にホスフィン・ガスを精製してRVから脱出し、エミリオとクレイジー・エイトを気絶させる。遠方からサイレンが聞こえるとウォルターは直ちにガスマスクをつけてジェシーを助手席に乗せ、ガスが充満するRVを火事の現場から遠ざける。イン・メディアス・レスによりエピソード冒頭で見られた通りウォルターはRVを溝に嵌らせて降り、ガスマスクを捨てる。警察に捕まると考えた彼はビデオでスカイラーとウォルター・Jrにメッセージを残した後、安全装置がオンになっていると気づかないまま拳銃で自分自身を撃とうとする。サイレンが火災に駆けつけた消防車のものだけであることを知ったウォルターは安心し、すぐに銃を隠す。ウォルターは目覚めたジェシーと共にRVを動かし、街へと戻る。その夜、ウォルターは今までにない性的活力を見せ、妻から「ウォルター、本当にあなたなの？」と言われる。