グレンダンでの戦いから数カ月が経過し学園都市ツェルニは激しい戦いの傷をようやく癒しつつあった。現生徒会長カリアン・ロスの懸念事項であった武芸大会も、3戦2勝1無効という成績で規定の数のセルニウム鉱山が無事に確保された。それから時が流れツェルニに卒業の季節が近づき、次期生徒会選挙が行われる。卒業し学園都市を去る者、新しい学年に進級する者と多くの人々が新しい季節にむけて動き出している中、グレンダンでの出来事を引き摺り続けているレイフォンは立ちすくみ前に踏み出す事が出来ず、ただ一人取り残されていた。そして新しい年が始まる前に起きたある戦い中で、レイフォンは『リーリンを失った』という事実をようやく受け入れその悲しみをフェリに吐露する。しかし、平和な時間が過ぎていくその裏で静かに忍び寄る影。世界を破滅へと導こうとする者達と、世界の危機を察知し行動を起こそうとする者達。そして学園都市ツェルニはある理由から『世界の敵』として認識されてしまう。新年度に入ってから起きた様々な出来事やニーナの曽祖父であるジルドレイドとの邂逅からレイフォンはグレンダンでの戦いが終わっていない事に気付き、来たるべき戦いに備えて力を付けて自ら危機に立ち向かっていく事を決意。手がかりを得るためグレンダンの戦いでデネボラの『遺産』を託されていたフェリに『遺産』の解読を依頼する。一方でツェルニが『世界の敵』と認識される原因となったその理由＝ナノセルロイド・マザーⅠ・レヴァンティン。自身の任務を後回しにし目的である「人間の観察」を行なうためにヴァティ・レンと名乗りツェルニに潜伏し、レイフォンらと交流する。グレンダンとツェルニ、それぞれの時間が過ぎていく中フェリが『遺産』の解読に成功。レイフォンとフェリは世界の異変の手掛かりを得るため嘗て訪れた廃都市＝白炎都市メルニスクに旅立つ。時を同じくレヴァンティンも第一対象であったメイシェンから自身が望む『答え』を得る。そしてヴァティとして得た人間の感情に戸惑いながらも目的を果たすためにツェルニを去った。そして遂に12人の天剣授受者が揃ったその日、グレンダンに災厄が舞い降りた……
ツェルニ暴走の原因を調べるべく機関部へと向ったニーナは、そこで遭遇した廃貴族に憑依され、その力で学園都市マイアスへと飛ばされる。ツェルニへの道中、マイアスに滞在していたリーリンはニーナと出会い、2人は電子精霊と謎の集団「狼面衆」が係わる争いに巻き込まれる。一方、ツェルニでは連日汚染獣に襲われる日々が続き、レイフォンは行方知れずとなったニーナの安否に焦燥感を募らせる。やがてツェルニが突入した縄張りの長である汚染獣が現れ、その汚染獣によって、レイフォンは汚染された世界の真実の一端を垣間見る。マイアスでの事件が解決したことでニーナはツェルニへと帰還し、ツェルニの暴走は収まった。それと入れ替わるようにツェルニは戦争の時期に入り、近い距離にあったマイアスとの武芸大会が行われることになる。リーリンと共にマイアスに滞在していたサヴァリスは、武芸大会の戦闘に乗じてリーリンを連れてツェルニへと潜入する。無事レイフォンとの再会を果たしたリーリンは、短期留学生としてツェルニに留まることになる。一度はリーリンが持ってきた錬金鋼の受け取りを拒否したレイフォンだが、ニーナやフェリの説得によってようやく受け取る。廃貴族回収のためにツェルニに来ていたサヴァリスは、狼面衆と協力して廃貴族を手に入れようとする。2度目の武芸大会中、ツェルニに汚染獣が現れレイフォンは苦戦しながらも老性体と戦っていたが、突如サヴァリスが戦闘に加わり、フェリの協力もあって辛勝する。そんな時ニーナは再びディックと狼面衆に接触する。一方で混乱状態のツェルニに対して槍殻都市グレンダンが迫っていた。
第2部以降では、レギオスの世界のルーツについて語られていくことになるがそうした世界の成り立ちについての要素は短編の「ア・デイ・フォウ・ユウ」で初めて描かれた。バンアレン・デイのイベントの日にツェルニで起きた出来事をフェリ、レイフォン、ニーナの視点で描いた三連作の短編で、レイフォン視点の第2話では第5小隊の副隊長シャンテの体に隠された秘密が、ニーナ視点の第3話では狼面衆と対立する男ディックが初登場し狼面衆とディックとの対立の構図が描かれた。時間軸としては文庫本4巻と5巻の間のエピソードであり、第2部以降はこのエピソードがあったものとして描かれている。しかし、第2部の開始時点ではこの短編は短編集に収録されておらず、『月刊ドラゴンマガジン』本誌未読の読者から長らく文庫本への収録が待たれていた（文庫本10巻に収録された）。特に第2部の1冊目に当たる文庫本6巻はこの短編を読んでいなければ分かりづらい内容になっており、作者の雨木シュウスケは公式解説本にて6巻を読む前に10巻に収録されているこの短編を読んで欲しいと語っている。
豪族の家に生まれたが、15歳の時に父を亡くした。その時は亡父の棺を守りながら、故郷に帰ったという。財産家であったが、乱世なのだから財産を持っていてもどうなるか分からないと言い、親族に亡父が遺した財産をすべて分与したという。そのことが評価されて孝廉に推挙され、郎中となった。間もなく、廩丘（りんきゅう）県令として赴任し治績を挙げた。以降も鄢陵県令・広川県令・彭城相・魯国相など地方官を歴任し、曹操の評価を受け召還されて、丞相主簿に任じられた。208年に劉馥が死去すると、その後任として揚州刺史となり、再び地方に赴任した。曹操から丹陽太守だった蒋済（揚州出身）を補佐として付けられ、合肥の守将張遼・楽進と相談し事に当たるよう、言い含められた。219年、孫権率いる軍勢が合肥に侵攻した。温恢は兗州刺史の裴潜に対し、揚州方面よりも関羽がいる荊州方面を警戒すべきと忠告した。温恢は「川が増水しているのに、曹仁殿は城中に孤立し、危険に備えておられない。勇猛な関羽が利に乗じて攻めてくれば、災難を引き起こすだろう」と語っている。関羽は曹仁が守る樊城を攻撃し、于禁を捕虜とした。この時、裴潜と豫州刺史の呂貢に対し、援軍として赴くよう詔勅が出たが、温恢は「すぐに襄陽方面への出兵命令が出るだろうから、そちらに備えるべき」と忠告した。裴潜は輜重を置いて軽装兵で出発することにしたが、温恢の予想があたったため、面目を保つことができた。220年、曹丕（文帝）の代になると再び召還され、侍中に昇進した。やがて魏郡太守に任命された。数年後、涼州刺史・持節・領護羌校尉として赴任するも、その途中で病に臥せてしまい、45歳で逝去した。やがて嫡子が関内侯に封じられたが、早世したためいったん家系が断絶したという。後年に、その弟である温恭が関内侯に封じられ、亡兄の後を継いだという。また温恢の友人の一人だった孟建（諸葛亮の親友）は、後任の刺史として涼州に赴任した時、温恢のことを懐古し「彼は優れた政治家だった」と評価したという。