1962年6月、メリーランド州ボルチモア。明るくふくよかな10代のトレイシー・ターンブラッドはベッドに横になり、地元愛、ダンス愛、そして有名になりたい欲求を心に思い描く(“Good Morning Baltimore”)。学校に行くと、髪型の高さを注意される。放課後、トレイシーは親友のペニーと急いで帰宅し、地元の若者向けダンス番組『コーニー・コリンズ・ショー』を観る(“The Nicest Kids in Town”)。トレイシーのシャイで大柄な母エドナはアイロンをかけながらテレビの音の大きさについて、ペニーの母プラディはテレビの黒人音楽について文句を言う。出演者のブレンダが妊娠降板のため、オーディションの告知がある。トレイシーは母親に出場許可を願う。エドナはトレイシーが体形で笑われるのではないかと危惧し却下する。親友ペニー、番組メイン・ダンサーのアンバーもそれぞれ母親と喧嘩する("Mama, I’m a Big Girl Now")。トレイシーが父親から許可および応援を得てオーディションに行くと、夢にまで見た憧れのリンク・ラーキンと出会う("I Can Hear the Bells")。差別的なプロデューサーのヴェルマはトレイシーの体形だけでオーディションを拒否し("(The Legend of) Miss Baltimore Crabs")、さらに黒人少女アイネスも拒否する。学校に行くとトレイシーはその巨大な髪型が校則違反であるとして居残りさせられる。そこでトレイシーは、『コーニー・コリンズ・ショー』のブラック・デーの司会者メイベルの息子である黒人ダンサーのシーウィードと出会い、いくつかのステップを教えてもらう。翌日、2年生特集でコーニーに新しいステップで自己紹介する("The Madison")。コーニーはトレイシーのダンスの素晴らしさからレギュラーに選ぶ("The Nicest Kids in Town" (Reprise))。番組放送中、コーニーの提案によりリンクがトレイシーに『It Takes Two 』を歌い、アンバーを落胆させる。放送終了後、心配性のスポンサーであるスプリッツァーがトレイシーの出演についてヴェルマに尋ねる。ヴェルマはコーニーに降板させると脅すが、最終的にトレイシーをレギュラーに残す("Velma’s Revenge")。家でエドナは番組でトレイシーを観たというファンからの電話を受ける。ビッグ・サイズの洋服店店長ピンキーからで、モデルにならないかという電話であった。トレイシーは、長年外に出たことがなかったエドナについてきてもらい、マネージャー役になってもらう。店でエドナは美しく変身させてもらい("Welcome to The '60s")、トレイシーは店の広告塔となる。学校の壁にトレイシーが描かれ、番組共演者はトレイシーの髪型を真似る。ドッジボールの最中、嫉妬したアンバーがトレイシーを気絶させると、リンクが駆け寄る。互いに思いを募らせているペニーとシーウィードは一緒に保健の先生を連れてくるが、具合が悪いとしかわからない。シーウィードは何か楽しいことをすればトレイシーの具合がよくなるだろうと、母親が経営するレコード店のパーティに招待する("Run and Tell That!")。レコード店でトレイシーは、ブラック・デーしか出演できない黒人たちが、翌日の母娘デーに出演できないことを局に抗議しようと皆を集める。メイベルは躊躇するエドナとウィルバーも参加するよう説得する。メイベルがリードする抗議の最中、ヴェルマは警察を呼び、大騒動となる。警官たちが到着し、抗議参加者のほとんどの人たちが捕まえられる("Big, Blonde, and Beautiful")。
3月10日、バッショーは最初の哨戒でミンダナオ海およびパラオ方面に向かった。ランゲマク湾で燃料を補給ののち、ブラックフィッシュ (USS Blackfish, SS-221) とともに行動する。3月21日夕刻、バッショーはパラオ沖で目標を発見し、夜に入って北緯06度55分 東経136度17分の地点で魚雷を6本発射して1本を命中させ、5,000トン級輸送船1隻の撃沈を報じた。この攻撃で特設工作艦浦上丸（福洋汽船、4,317トン）に損傷を与えた。4月5日、バッショーは「ダバオから日本艦隊が出撃してくる」との司令部からの情報に基づき、ダバオ湾でパラオからリンガ泊地に向かう第二艦隊（栗田健男中将）の一隊が出てくるのを待ち構えていた。間もなく、バッショーは「吹雪型駆逐艦」と「千鳥型水雷艇」と思しき目標をレーダーで探知。バッショーは目標に9キロまで接近したが、結局攻撃できなかった。一旦マヌス島ゼーアドラー湾に戻って補給を行った後、4月27日夕刻には北緯03度20分 東経131度35分のハルマヘラ島近海で60トン級トロール船を発見し、撃沈した。5月9日、バッショーは60日間の行動を終えてブリスベンに帰投した。5月27日、バッショーは2回目の哨戒でダバオおよびハルマヘラ島近海に向かった。6月1日にミルン湾、6月3日にゼーアドラー湾に寄港して整備の後、哨区に到着。この頃、アメリカ軍はマリアナ諸島攻略作戦を行いつつあり、リンガ泊地に在泊中の日本艦隊が出撃してくることが予想された。そこで、司令部では多数の潜水艦をもって予想進路上に潜水艦を配置して動向を監視していた。バッショーはブリーム (USS Bream, SS-243) およびフラウンダー (USS Flounder, SS-251) とともにハルマヘラ島近海に配備されたが、担当海域を日本艦隊が通過することはなかった。6月25日未明、バッショーは北緯03度36分 東経127度14分の地点でハルマヘラ島の泊地に入りつつあった輸送船団を発見し、魚雷を6本発射して3つの爆発を確認するも「7,500トン級輸送船の撃破」という評価にとどめた。実際には、2本が陸軍輸送船山宮丸（山下汽船、6,440トン）に命中し、山宮丸は航行不能ののち沈没した。7月16日、バッショーは50日間の行動を終えてゼーアドラー湾に帰投した。8月7日、バッショーは3回目の哨戒でミンダナオ海方面に向かった。期間の前半では主にミンダナオ島の西側を哨戒。8月28日にミオス・ウンディ島に到着して補給を受けた後、9月1日に哨戒を再開。9月7日深夜、バッショーは2隻の護衛艦を配する輸送船を発見。翌9月8日未明になり、北緯08度14分 東経121度47分の地点で魚雷を6本発射し、魚雷は3本が海軍徴傭船柳河丸（大連汽船、2,813トン）に命中してこれを撃沈した。翌日には北緯08度30分 東経124度32分のカガヤン近海で哨戒中、カガヤンの港から1隻の船が出港してくるのを発見。上空にF6F ヘルキャットの掩護を得ていたバッショーは北緯08度40分 東経124度41分の地点で浮上し、200トン級輸送船を砲撃により沈めた。その後、9月29日にゼーアドラー湾に寄港。10月4日、バッショーは55日間の行動を終えてブリスベンに帰投した。