共和国軍はサカテカス州の残り、すなわちサン・ルイス・ポトシとグアナフアトを1月に制圧した。フランス軍2月5日に首都に退避した。1867年2月13日、マクシミリアンはケレタロに撤退した。共和国軍は3月9日からケレタロ包囲を開始し、4月12日からメキシコシティを包囲した。帝国軍のケレタロからの出撃は4月27日に失敗した。5月11日、マクシミリアンは敵の戦線からの脱出の試みた。しかし彼がこの計画を実行する前に、5月15日には阻止されていた。軍事裁判ののち、彼は死刑を言い渡された。ヨーロッパ諸国の君主やヴィクトル・ユーゴーやジュゼッペ・ガリバルディなど著名な自由主義者はメキシコにマクシミリアンの助命嘆願の電報を打ったが、フアレスは、メキシコは外国勢力からのいっさいの介入を容認しないことメッセージを内外に発信することが必要だと確信し、判決の変更を拒絶した。6月19日に、マクシミリアンはミゲル・ミラモンとトマス・メヒアとともにケレタロ近郊の丘「鐘の丘（w:Cerro de las Campanas）」にて、フランスの軍事介入の間も連邦政府の機能を維持してきたフアレス大統領に忠実な軍によって処刑された。アメリカ合衆国がリオグランデ川に軍を展開するとフアレスの地位は一層強化され、メキシコへの介入は脅かされた。メキシコシティはマクシミリアンの処刑の翌日に開城した。共和国は回復され、フアレス大統領は首都に国権を遷したが、マクシミリアンはフアレスの自由主義改革を支持していたので政策の変化はほとんどなかった。勝利のあと、保守勢力は、侵略してきたフランス軍の同盟者と徹底的に否定され、その影響力は消滅した。自由主義派は「復帰した共和国」の始まりの年の間は比類のない政治勢力となった。
1866年5月31日、メキシコに君主国を建設する野望よりもアメリカ合衆国との関係を選び、ナポレオン3世は、フランス軍の撤退の開始を発表した。共和国軍は、フランス軍を壊滅させる一連の勝利をおさめ、再びフランス軍の帝国軍への支援に対して優位に立っており、5月25日にチワワを7月8日にはグアダラハラを制圧し、さらに7月にはマタモロス、タンピコ、アカプルコを攻略した。ナポレオン3世はマクシミリアンにメキシコを見捨てフランス軍と撤退することを勧めた。7月26日にフランス軍はモンテレーから撤退し、8月5日にはw:Saltilloから撤退した。9月にはソノラ州全域から撤退した。マクシミリアンの帝国政府のフランス人閣僚は9月18日に辞職した。10月にはw:Battle of Miahuatlánで共和国軍は帝国軍を破り、オアハカ州全域を制圧した、同様にサンルイスポトシとグアダフアトのサカテカス州の一部を制圧した。12月6日に、オーストリア帝国とベルギー王国の義勇軍は解散し、メキシコ帝国軍に合流しこれを支援した。しかし4648人のうち3500人の義勇兵が残らずに、母国へ帰国しようとした。11月13日にw:Ramón Coronaとフランス軍はマサトランの撤退に合意した。その日の正午にヨーロッパ諸国の将兵は三隻の軍艦, Rhin, Marie とTalismanに乗り込み、出港した。
エイブラハム・リンカーン大統領はフアレス政府を支援してきた。しかし南北戦争のせいでそれが不可能になった。南北戦争終結後、すぐにアメリカ合衆国のアンドリュー・ジョンソン政権はフィリップ・シェリダン将軍をして、5万の軍勢を集め、米墨国境付近に展開させた。ここでシェリダンの軍団は警邏を行いフランス軍に対してその介入を恫喝すると同時に、フアレス軍に武器を供給した。 アメリカ合衆国議会は1864年4月に建国されたメキシコ帝国を否認する決議を1866年2月12日に可決させた。モンロー主義に基づき、アメリカ合衆国はフランスにメキシコからの即時撤退を要求した。リオグランデ川沿いに展開するアメリカ軍は、フランス軍の後続部隊の上陸を阻止するために海上封鎖を行った。1866年5月6日アメリカ合衆国はオーストリア帝国にもメキシコにおけるオーストリア義勇軍にたいして抗議している。
フランス軍は1865年2月9日にはバゼーヌによるオアハカ占領するなど勝利を継続していた(敗れた共和国側の将軍はポリフィリオ・ディアスである)。フランス艦隊は兵士を上陸させ、3月29日には コルテス海に面したw:Guaymasを攻略した。しかし4月11日に共和国軍は帝国軍をミチョアカン州のタカンバロでの戦いで破った。4月と5月には共和国軍はシナロア州とチワワ州に多数の軍を有するようになった。さらにリオグランデ川沿いの都市のほとんどを占領した。ベルギー義勇軍は7月11日の第2次タカンバロの戦いで共和国軍に敗れた。10月3日には「黒い布告」として悪名高い「10月布告」がマクシミリアンによって出された。これは戦争で捕虜となったメキシコ人を即刻処刑するというもので恫喝であった。これはのちにマクシミリアンが処刑される理由となった。10月21日に、この布告のによって階級が高い共和国の兵士が処刑された。
この機種は首車輪式降着装置を持つ4発の高翼単葉機であり、元々は14人乗り（横3列座席と側面に6名分の追加座席）として設計されたが、最終的には20名乗りに改装された。キャビン内に貨物を搭載する場合には側面の「ベンチシート」は折り畳むことができた。各座席用の荷物収容スペースは、座席頭上の胴体側に据え付けられていた。大きな貨物を搭載するための貨物ドアが操縦席の近くに設けられていた。設計上の特異な点はV字型尾翼と通称「ツイン・クワッド」の元となったエンジン配置であった。4基のエンジンは主翼内に置かれ、片側2基のエンジンがクラッチと共有のギアボックスで結ばれて1つのプロペラを駆動した。エンジンは8気筒空冷水平対向エンジンのライカミング GSO-580s（GSOはGeared Supercharged and Opposedを示し、共用ギアボックスに加え各エンジンに減速ギアが組み込まれていた）。このエンジンは400 馬力/3,300 rpmを発生した。ツイン・クワッドの尾翼は通常の航空機で見られる垂直尾翼と1対の水平尾翼とは異なり、当時のビーチ社の新型機モデル 35 ボナンザに取り付けられていた尾翼と似たV字型尾翼であった。V字型尾翼は双発のビーチ AT-10に取り付けられて飛行テストが実施された。より一般的ではあるがもう一つの設計上の特徴は、主車輪が出ない場合の着陸での損傷を最小限にとどめるために胴体下面に丈夫な埋め込み式の胴体キールとソリを備えていることであった。先端から先端までの翼幅は70 ft (21 m)、胴体長は53 ft (16 m)、地上からV字型尾翼先端までの高さはほぼ18 ft (5.5 m)、設計上の最大離陸重量(MTOW)は20,000 lbsというもので、モデル 34は現在に至るまでビーチクラフト機で最大級、最重量級の民間機であり、より小型の軍用機であるXA-38 グリズリーが重量で上回るだけであった。