冬戦争の失敗により、ソ連は全力をあげて赤軍の点検と改革を実施した。まず国防人民委員ヴォロシーロフが更迭され、冬戦争で結果を出したチモシェンコが後任に就任した。大粛清以来抑制されていた将校の権威と特権が復活、階級制が再導入され、政治将校の権限が低下し指揮系統が一元化された。また粛清で途絶えた機械化部隊の再建も実施され、新任の機甲兵総監ヤーコフ・フェドレンコ中将は機械化軍団の復活を要求。スターリンは8個機械化軍団の創設と、独立戦車師団の追加を了承した。機械化軍団は2個戦車師団と1個自動車化師団から成り、3万人の人員と1000両の戦車を持つ。またハルハ川やフィンランドで功績を上げた有能な将校達が次々と抜擢された。グリゴリー・クリークやキリル・メレツコフ、ヴォロシーロフといった古株の将校は一線をひき、ゲオルギー・ジューコフやミハイル・キルポノスといった新世代の将校が軍の中心にたつことになる。大幅な人事の変更は長期的に見ると大きな利益をもたらしたが、独ソ戦の時点で将校の75%が現職について一年未満だった。1940年12月にはモスクワで高級将校を集めた会議と図上演習が実施された。第1機械化軍団長のロマネンコ中将はトゥハチェフスキーの縦深作戦への回帰を主張し、独立した補給体系と支援体系を持つ機械化軍を創設すべきだと主張した。ロマネンコの主張はクリーク元帥をはじめとする保守派の反発をまねき、スターリンは保守派を支持したため、機甲兵力の最大単位は機械化軍団にとどまった。図上演習では対独戦を模した演習が実施され、即時攻勢を主張するパヴロフと守勢を重視するジューコフが戦った。演習は2回ともジューコフの圧勝に終わり、パヴロフ案を支持していたメレツコフは参謀総長を解任され、ジューコフが後任となった。
1939年ドイツのポーランド侵攻が目前に迫ると、英仏両国はソ連に接近した。スターリンは当初、対独安全保障体制に積極的であり英仏との交渉を続けた。1939年8月に英仏両国は軍事使節団をモスクワに送り、国防人民委員ヴォロシーロフと協議した。ソ連側はポーランド通過権を求めたが、ソ連を警戒するポーランド政府は応じず、隣国のルーマニア政府も反対した。結局英仏の使節団はソ連側にポーランド政府を説得すると約束したが、ソ連側は大きな不信感を抱いた。スターリンは対独安全保障体制からの離脱へと舵をきり、ナチスと妥協する道を選んだ。1939年8月24日、両国は独ソ不可侵条約を締結、秘密議定書では東欧の再分割を約束し、ソ連はバルト三国、ポーランド東部、フィンランドを勢力圏にすることをドイツ政府に認めさせた。9月にドイツ軍がポーランドに侵入すると、モスクワ指導部はドイツ軍の迅速な進撃に驚き、即座に軍の動員を開始した。キエフと白ロシアの両軍管区で戦線（方面軍）が設立され、9月17日にポーランドへの侵攻を開始した。急な動員のため編成が間に合わず、騎兵と機械化部隊の混成部隊が臨時に編成された。しかし、これらの機動集団も兵站が追いつかず、前進速度を維持するために稼働車両を減らして燃料を確保した。赤軍はブク川の分割地点まで迅速に到達したが、兵站面で多くの課題を残した。ポーランド分割後、ソ連はバルト三国の併合に乗り出し、相互不可侵条約の締結と赤軍の駐留権を各国政府に認めさせた。1940年6月には赤軍がバルト諸国を制圧下に置き、各国政府は解体されソビエト連邦を構成する共和国として編入された。同時期にルーマニア政府に対してベッサラビアの割譲を要求、キエフ軍管区が南部戦線を編成し圧力をかけた。南部戦線の第9軍がベッサラビアおよび北ブコビナを制圧した。
オマル・アブドッラフマーンは、エジプトのダカリーヤ県に生まれ、幼くして糖尿病から盲目になった。幼児期からイブン・タイミーヤのサラフィー主義やサイイド・クトゥブのクトゥブ主義（Qutbism）に傾倒した。カイロのアル＝アズハル大学入学後は注目されるようになり、反体制であるとして投獄を経験する。オマル・アブドッラフマーンは3年間、エジプトの獄中で過ごすが、この間、酷い拷問を受ける。その報復が、1981年のジハード団によるサダトエジプト大統領暗殺となった。アブドッラフマーンの関与は実証されなかったが、アブドッラフマーンは国外追放となり、アフガニスタンに向った。パキスタンのペシャーワルでは師であるアブドゥッラー・アッザームがビン・ラーディンを従えて「マクタブ・アル＝ヒダマト」（MAK）を組織していた。ここで、アブドッラフマーンはビン・ラーディンと緊密な関係を結んだ。MAKがアルカーイダに改組され、アブドゥッラー・アッザームが暗殺されると、アブドッラフマーンはアルカーイダの思想上の指導者となった。1970年代にはエジプトの2つの主要なイスラム主義組織であるジハード団（EIJ）とイスラム集団（GI）の双方で頭角を表し、両者の接近が実現する。1980年代にはジハード団は、その後アルカーイダをビン・ラーディンとともに指導することになるアイマン・ザワーヒリーが率いていく。1990年、アブドッラフマーンは、アル・カーイダのアメリカでの拠点構築と財政面での基盤作りのためにニューヨークに移った。アブドッラフマーンは旅行者用のビザでサウジアラビア、ペシャーワルやスーダン経由でニューヨークに入り、アメリカ・カナダで精力的に活動、ニューヨークでは3つのモスクで説教を行った。アメリカのイスラエル人極右のメイル・カハネを暗殺したエル＝サイード・ノサイルなどと交友を持った。エル＝サイード・ノサイルらは、世界貿易センター爆破事件を引き起こす。ノサイルらにはビン＝ラーディンから資金が提供されていた。この事件後、FBIは、アブドッラフマーンやノサイル周辺を捜査、アブドッラフマーンらが国連本部やリンカーン・トンネル、ジョージ・ワシントン・ブリッジなど5箇所を同時に爆破する「ニューヨーク・ランドマーク同時爆破計画」を進めていることが発覚した。1993年、アブドッラフマーンや9人のテロリストはFBIに逮捕された。1995年10月1日に有罪宣告がなされ、1996年に終身刑が確定した。2017年2月18日にアメリカ・ノースカロライナ州の連邦刑務所の医療施設で自然死した。