骨董屋を経営しているおじ（以下、店主）のもとに世話になっている少年（松公あるいは与太郎。以下「小僧」）が店番をしていると、急に雨が降ってきて、ひとりの男が「雨宿りのために、軒（のき）を貸してくれ」と言って店に入ってくる。「軒先にいさせてくれ」という意味だが、小僧は言葉通りに受け取って「軒を持って行かれる」と勘違いしたため、おじが最近買ったばかりの高級な蛇の目傘を与え、「返してくれなくてもいい」と言って送り出した。このことを聞いた店主が「こういうときは『うちにあった貸し傘は、長じけ（＝悪天候が続いたことによる酷使）でバラバラになりまして、使い物になりません。焚きつけにでもしよう、と思って、束ねて物置に放り込んであります』と言って断るんだ」と言って小僧を叱る。その直後、向かいの家の住人が「うちの押し入れでネズミが暴れて困るので、お宅のネコをお借りしたい」と言ってきた。小僧は「うちの貸しネコは、こないだからの長じけでバラバランなっちゃって。焚きつけにしようと思って、物置に放り込んであるン……」店主は再び小僧を叱る。「ネコらしい断り方、ってェのがあるんだよ。『うちにもネコが1匹おりますが、この間からすっかりさかりがつきまして、とんと（＝まったく）うちへ寄りつきません。久しぶりで帰ってきたと思ったら、どこかでエビのしっぽでも食べたんでしょう、すっかりお腹を下しておりまして、マタタビをなめさして奥へ寝かせてあります』これがネコの断りようじゃねェか」その後、隣町にある出入り業者・相模屋からの使いがやって来て、「目利きを手伝ってもらいたいので、旦那さまの顔をお借りしたい」と言う。小僧は「うちにも旦那が1匹おりますが、この間からすっかりさかりがつきまして、とんとうちへ寄りつきません。久しぶりで帰ってきたと思ったら、どこかでエビのしっぽでも食べたんでしょう、すっかりお腹を下しておりまして、マタタビをなめさして奥へ寝かせてあります」
骨董屋（古美術店）を舞台とした滑稽噺。店の小僧と客のおかしなやり取りを描いた前半部および、小僧と店主の妻が上方者の難解な言葉に振り回される後半部の二部構成となっており、多くは後半部のみ演じられる。前半は狂言の『骨川』。後半は初代林屋正蔵が1834年（天保5年）に出版した自作落語集『百歌撰』中の「阿呆の口上」が元になっている。作者は初代石井宗叔の作とされる。噺の構成のシンプルさに比して、後半に登場する上方者のセリフは非常に難解なものである。そのため同演目には、語感の面白おかしさで笑わせるだけではなく、滑らかで明朗な発話をする、という落語家の基礎的な技量を図るノルマとしての一面があり、前座の落語家が口を鍛えるために同演目を演じることが慣習となっている。最初に『寿限無』を覚えて、それがすらすらと暗唱できるようになったら『金明竹』へ進む、というのが修行のセオリーであるという。もちろん真打が決して演じない噺というわけではなく、4代目橘家圓喬、3代目三遊亭圓馬、3代目三遊亭金馬の口演がよく知られた。とりわけ4代目圓喬は、上方者のセリフを3度語るたびに、並べる道具の順序をことごとく変えて演じたと伝えられている。
モルダーのアパートで死体が発見されたとの通報があり、警察が捜査に当たっていた。死体の身元確認のために呼ばれたスカリーは、死体を見るや「彼は間違いなくモルダーです」と呟いてその場から立ち去った。沈痛な面持ちのまま、スカリーはFBIの査問会に出席していた。査問会の議長を務めるスコット・ブレヴィンス課長はスカリーにモルダーの仕事ぶりについて尋ねた。冒頭のシーンから数日ほど前のこと。カナダのセイントイライアス山地で探検隊が氷に埋もれたエイリアンの死体群を発見したとの一報があった。探検隊のリーダーであったアーリンスキー教授はモルダーにエイリアンのDNAが含まれていると思しき氷のサンプルを送付した。サンプルを検査したスカリーはそのDNAが地球外のものであると結論づけたが、そのサンプルは何者かによって奪われてしまった。スカリーは自分を襲撃した人間が、アメリカ国防総省の職員であるマイケル・クリッチュガウだと突き止めた。クリッチュガウを追い詰め、彼に拳銃を向けたスカリーだったが、クリッチュガウは「俺はもうすぐ殺されるのだから、今ここであんたに殺されても構わんよ。」と言って抵抗すらしなかった。その頃、モルダーは教授と一緒に山頂へ急行したが、そこで彼らが見たのは探検隊員の銃殺死体の山であった。ただ一人生き残ったバブコックは、エイリアンの死体の間に身を隠していたのだという。兎も角、3人はエイリアンの死体をアメリカへと運ぶことにした。死体を解剖した結果、それが地球外の知的生命体のものであることが判明した。興奮したモルダーがスカリーにその事実を知らせに行った隙を突いて、スコット・オステロフという暗殺者が教授を殺害した。モルダーはスカリーからクリッチュガウを紹介された。クリッチュガウは「エイリアンなどというものは軍産複合体の陰謀を隠蔽したい政府の捏造に過ぎない。君の妹さんの誘拐事件も政府の手によるものだ。地球外生命体と思われているものも、地球上の生命が突然変異しただけのものだ。当然、君が山で見つけたエイリアンの死体も偽物だ。」とモルダーに言い放った。モルダーはクリッチュガウの説明を一笑に付そうとしたが、スカリーが「私がガンになったのも、貴方にエイリアンの存在を信じ込ませるためだったそうよ」というのを聞いて動揺してしまった。モルダーはアーリンスキー教授とバブコックが殺され、エイリアンの死体がなくなっていることに気が付いた。あと一歩のところでまたしてもエイリアンの存在を立証できなかったモルダーは、意気消沈して自宅のアパートの床に崩れ落ちた。テレビで宇宙人がいるか否かに関する議論が展開されていたが、そんなのも耳に入らなかった。ここで再び冒頭のシーンに戻る。スカリーは査問会のメンバーに向かって「昨夜、モルダー捜査官は自分の拳銃で頭を撃ち抜いて自殺しました」と語るのだった。