ここでヴィトーの物語に戻る。フレドが肺炎に罹り、治療を受けている。それをヴィトーは悲痛な面持ちで見つめていた。そして、ピーター・クレメンザ、サル・テッシオとの会食にて、ドン・ファヌッチがヴィトーらによる犯罪とその組織に気付いており、分け前を欲しがっていることが議題に上がる。ファヌッチにみかじめ料を払うことを嫌がるヴィトーは、友人たちに全てを彼の手に任せてもらうように懇願する。ファヌッチとの交渉は上首尾に終わり、ヴィトーたちは当初の約束よりかなり小額の金額を支払うだけで済んだ。しかしヴィトーたちにとってファヌッチは、いずれ排除しなければならない障害になりつつあった。この後、近所で大きなパレードがあり、ヴィトーはこの機会を利用してファヌッチのアパートで彼を殺害する。ファヌッチが居なくなると、ヴィトーは近所の尊敬を集め、地元の揉め事を仲裁するようになる。彼の経営するジェンコ・オリーブオイル商会は今や上り調子であった。本編では割愛されているが、ヴィトーとハイマン・ロスが出会うエピソードがある。『ゴッドファーザー・サガ』ではそのシーンがある。
1917年のニューヨーク。結婚し若き父親となったヴィトー・コルレオーネは、友人のジェンコ・アッバンダンドとリトルイタリーの食品雑貨店で働きながら生活していた。近隣は“ブラック・ハンド”のドン・ファヌッチの支配下にあり、地元の業者はみかじめ料を納めるよう強要されていた。イタリア系移民でありながら、同じイタリア系移民を締め上げ搾取するファヌッチは嫌われながらも恐れられていた。そしてヴィトーも、食糧雑貨店での仕事をファヌッチの甥に奪われてしまう。失職したヴィトーはこそ泥のピーター・クレメンザと出会い、一緒に最初の犯罪を行う。地元の裕福なアパートから赤い絨毯を盗み出すのである。
1958年のレイク・タホ。父ヴィトーの後を継ぎゴッドファーザーとなったマイケル・コルレオーネの大邸宅で、彼の息子アンソニーの初聖体式を祝うパーティーが華やかに開かれている。その間マイケルは別室で、コルレオーネ・ファミリーの様々な問題に対処している。マイケルは新たにファミリーの拠点となったネヴァダ州の上院議員パット・ギアリーに会って、ファミリーが手に入れたカジノホテルの賭博のライセンス料金について話し合う。しかしギアリー上院議員はマイケルのことを「やましい仕事をするイタリア系マフィア」と軽蔑し、交渉は頓挫する。マイケルは聞き分けのない妹コニーと、頼りない兄フレドにも手を焼いている。コニーは離婚したばかりだが、子供を放置しているばかりか、既にマイケルの意に沿わない男と再婚するつもりでいる。フレドもわがままな妻をコントロールできず、皆の前で醜態をさらしている。マイケルはさらにマフィアのジョニー・オーラとも話し合う。オーラはユダヤ系ギャングの大物であるハイマン・ロスの右腕で、ギャンブル産業に進出するマイケルを手助けしている。遅れてマイケルは、“フランキー・ファイブ・エンジェル”と呼ばれる組織の幹部フランク・ペンタンジェリに会う。ペンタンジェリはピーター・クレメンザの死後コルレオーネ・ファミリーの名の下でニューヨークの縄張りを統治してきた人物であり、ロスを後ろ盾にしたロサト兄弟と対立していた。ロスと協力関係にあるマイケルはペンタンジェリをなだめるが、ペンタンジェリはそんなマイケルを非難する。その夜遅く、マイケルは銃火器で武装した暗殺者に襲われる。彼の妻ケイ・アダムスが寝室のカーテンがなぜか開いていることに気づいたため、暗殺は未遂に終わる。事件の後マイケルは腹心のトム・ヘイゲンに、暗殺は誰か身近な人間が関わっていること、自分が死ぬかもしれないこと、家族を守るために全権をトムにゆだねることを告げる。
ローマ時代の聖なる石、中世初期の環状壁、おそらくアレマン人の時代に遡ると考えられるグロースホイバッハへ向かう街道沿いのグルービンガー墓地が、クリンゲンベルクの歴史の最も古い証拠である。2世紀にローマ人は国境防衛施設のリーメスをドイツに築いた。この施設はトレンフルト側をマイン川に沿って延びている。トレンフルトでは防御柵の他に城が築かれた。1100年にハインリヒという名の貴族が町の古い名であるClingenburgにちなんだ名を名乗った。彼はレギンボーデン家一門に属していた。シュタウフェンのクリンゲンブルク城は1177年にコンラドゥス・コルボによって建てられた。この人物は神聖ローマ皇帝の献酌侍従で、フリードリヒ1世の側近の一人であった。1250年頃ビッケンバッハ家がこの城に拠った。この家はその後神聖ローマ帝国で大きな影響力を持ち、帝国行政の仲裁者としてしばしば登場する。ビッケンバッハ家の時代に、城の麓のクリンゲンベルク（Klingenberg）市が初めて文献に記録された。1276年のことである。1500年にビッケンバッハ家が断絶した後、都市、城、統治権はマインツ大司教領となった。マインツ大司教の所領はバイエリシェ・ウンターマイン地区の大部分に及んでいた。現在の上級中心都市アシャッフェンブルクは10世紀にはすでにマインツ領となり、第2の首都と位置づけられた。1552年にクリンゲンベルクの旧市街は、他の多くの都市と同様に、ブランデンブルク＝クルムバッハ辺境伯アルブレヒト・アルキビアデスによる第二次辺境伯戦争によってほとんど破壊された。都市はその後の世紀に再興された。1803年の帝国代表者会議主要決議によってマインツ大司教が廃止された後、クリンゲンベルクはまず帝国宰相カール・テオドール・フォン・ダールベルクによって新しく創設されたアシャッフェンブルク侯領に属したが、1810年にアシャッフェンブルクを首都とするフランクフルト大公領に移された。1814年のウィーン会議後、クリンゲンベルクは全アシャッフェン/ミルテンベルク地区およびヴュルツブルク大公（ヴュルツブルク司教領主の政治的後継者）領とともにバイエルン王国に移管された。19世紀から20世紀初めにクリンゲンベルク市には粘土採掘（1567年に初めて記録されている）によって大きな富がもたらされた。19世紀末には市民らは税を免除され、給付金が与えられた。さらに展望塔、マイン川の橋、学校、新しい市庁舎や多くのエレガントな館（ヴィルヘルム通り、ルートヴィヒ通り）が建てられた。また、1897年に発電所と地下電力網をもつこの地域で最初の都市となった。人口は急速に増加した。第二次世界大戦末期の1945年にクリンゲンベルクでドイツ軍と進攻するアメリカ軍の間で戦闘が行われた。結局ドイツが後退するのだが、この際にクリンゲンベルクとトレンフルトの間に1950年に架けられた橋を爆破した。市内の歴史的建造物はこの戦闘でほとんど損傷を負わなかった。市町村再編で1976年にそれまで独立した自治体であったレルフェルトとトレンフルトが新しいクリンゲンベルク市を形成した。