ヴィトーと家族はシチリアに旅行し、オリーブオイルの輸入会社の商業契約と、地元の有力者ドン・トマシーノとのビジネスを強化しようとしていた。コルレオーネ村に帰還したヴィトーは、トマシーノの紹介で年老いたドン・チッチオを訪ね、彼の承認を求める。チッチオから自分の父について尋ねられたヴィトーは、耳元で自らの素性を小声で明かし、驚くチッチオに子分を呼ぶ隙を与えず、ナイフを突き刺し腹を切り裂いて見事復讐を果たす。チッチオの邸宅から逃げ出すときに、トマシーノはチッチオの子分が放った散弾銃で足を負傷してしまう。チッチオへの復讐を果たし、ヴィトーと家族は故郷を去る。
1959年のレイク・タホ。間一髪でキューバ革命から逃れたマイケルは邸宅に戻り、子供の死産や組織の危機と向き合わなければならなくなる。一方、ギアリー上院議員の在籍する上院委員会は、犯罪組織の首魁としてマイケルを告発しようとしていた。彼らはコルレオーネ・ファミリーから離反した殺し屋のウィリー・チッチを尋問するが、マイケルが直接彼に命令したことはないので、彼の証言は大した役には立たない。上院委員会に召喚されたマイケル。コルレオーネ・ファミリーの操り人形になったギアリー上院議員はイタリア系アメリカ人への偏見を否定する演説をし、手続きから逃れる言い訳をする。マイケルは委員会に、自分への告訴を裏付ける証人を喚問するよう委員会に要求する。次のシーンで、フランク・ペンタンジェリが存命していることが明らかにされる。マイケルによって殺されかけたと信じるペンタンジェリはFBIと協定を結び、マイケルに不利な証言をする気でいた。トム・ヘイゲンとマイケルはこの問題について議論し、ロスの策略に嵌まったことを認める。マイケルは兄のフレドと個人的に面会する。フレドはマイケルに、ファミリーの重要な仕事から外され疎外感を抱いていたことを吐露する。兄の告白を聞いたマイケルは、フレドとは二度と会いたくないと静かに告げる。さらにマイケルは傍らに控える幹部のアル・ネリに、二人の母親の死後にフレドを排除することをそれとなく仄めかす。ペンタンジェリが上院委員会で証言を行う日がやってきた。証言の直前、マイケル陣営が連れてきた見知らぬ老人を見てペンタンジェリは態度を急変させる。切り札となる証人が突如として証言を翻したため、委員会は恐慌状態に陥る。一人の委員から謎の老人について尋ねられたトムは、彼はペンタンジェリの兄ベンチェンゾであり、弟を助けるためにシチリアから来たのだと答える。マイケルを追及するさらなる証言はなく委員会は休止し、トムは謝罪を要求する。ホテルの部屋で、マイケルは子供たちを連れ去ろうとするケイと激しく言い争う。子供が死産した悲しみは分かるが、また作ればいいと言うマイケルに対し、ケイは流産ではなく意図的な中絶だったと明かす。ケイのマイケルに対する愛は既に冷めきっており、彼女はマイケルの子供を欲していなかったのだ。ケイの告白はマイケルを憤慨させる。彼はケイの顔を殴り飛ばし、子供は渡さないと告げる。
ケンペレンが死去すると、トルコ人は1808年にケンペレンの息子がバイエルン州の音楽家ヨハン・ネポムク・メルツェルに売却することを決断するまで眠らされていた。メトロノームの発明者でもあるメルツェルは、ケンペレンの生前にもトルコ人の買い取りを持ちかけていたが、ケンペレンが20000フランを要求したため、決裂していた。ケンペレンの息子は、この半額の値段でメルツェルに売却した。トルコ人を手に入れると、メルツェルはその構造を研究し、動くように修理を行った。1809年、トルコ人と試合をするためにナポレオン・ボナパルトがシェーンブルン宮殿に到着した。目撃者の証言によると、メルツェルが機械を組み立て、トルコ人は試合の前にナポレオンに敬礼した。試合の内容については後年に多くの文献が出版されたが、それぞれ矛盾している。Bradley Ewartによると、トルコ人はキャビネットの前に座り、ナポレオンは別のテーブルに座ったという。ナポレオンのテーブルの周りはロープで仕切られ、トルコ人の近くには近付けなかった。メルツェルは両者の間を行き来し、両者の指し手を伝えた。慣例に反して、ナポレオンはトルコ人に代わって先手を取ったが、メルツェルはゲームを続行させた。その後、ナポレオンは反則の手をさした。その手に気付くとトルコ人は駒を元の場所に戻してゲームを続けた。ナポレオンが2度目に反則の手を指すと、トルコ人はその駒を盤から取り除き、ゲームを続行した。ナポレオンが3度目の反則の手を指すと、腕を振り、盤の上の駒を叩いた。ナポレオンは面白がり、その後は真面目に、投了までの19手を指したと伝えられている。別の説では、ナポレオンはトルコ人に負けて不機嫌になったと言われている。1811年、メルツェルはトルコ人をミラノに連れていき、ナポレオンの義理の息子のウジェーヌ・ド・ボアルネに面会した。ボアルネはとても楽しみ、メルツェルに購入を持ちかけた。交渉の末、ボアルネはメルツェルが購入した額の3倍の30000フランでトルコ人を買い取り、4年間所持した。1815年、メルツェルは再びボアルネを訪れて、将来のツアーで得る予定の30000フランでトルコ人を買い戻した。買い戻した後、メルツェルとトルコ人はパリに戻り、Cafe de la Regenceで多くのチェス愛好家と知り合いになった。メルツェルは1818年までフランスに滞在し、ロンドンに移動して、トルコ人や他の機械を使って数多くのパフォーマンスを行った。ロンドンではメルツェルの活動は多く報道された。彼は機械の改良を続け、ついには発声機能を埋め込んで、相手をチェックに追い込んだ場合には「チェック！」と言えるようまでになった。1819年、メルツェルとトルコ人はイギリスツアーの旅に出た。この際には、後手番を持ったり駒落ちができるという改良が施されていた。この駒落ちの機能はトルコ人への関心を高め、W. J. Hunnemanは駒落ち戦で戦った棋譜を記録した本を出版した。駒落ち戦を除くと、トルコ人はこのツアーで45勝3敗2ステイルメイトという成績を残した。