アラブ人たちは一神教イスラームを奉ずる共同体を形成していた。第3代正統カリフ・ウスマーン（644年-656年） の頃までにイラン世界はカスピ海沿岸部と中央アジア方面を除くホラーサーンまでがイスラーム勢力下にはいり、670年代にはサマルカンドやブハラなどマー・ワラー・アンナフルも征服された。これらの土地のうちサーサーン皇族などの領主がいなくなった土地はメディナのペルシア財務庁が管理し、地租ハラージュを徴集するハラージュ地に編入される一方、在地領主がいる場合にはイスラーム勢力との契約が結ばれ、一定の貢納を条件に彼らの統治が追認された（アフド地、スルフ地。以上について詳細はイスラームの征服 (イラン)を参照）。イスラーム勢力はやがて王朝化してウマイヤ朝が成立する。この時代には東方・北方における散発的なサーサーン朝残党の蜂起や領土拡大を目的として、ホラーサーンなど辺境要地と都市にアラビア半島方面から徐々にアラブ人が入植してくるが、領土の人口の大部分はサーサーン朝の遺民であった。これを治めるために先述のように在地の統治機構は温存されたが、ウマイヤ朝では広大な領域統治のため中央統治機構にもサーサーン朝の官僚制と文書行政、通貨などの経済制度を導入した。ハカーマニシュ朝以降の帝国統治で蓄積されたペルシアの政治的経済的経験と知識が利用されたのである（西方では東ローマ帝国の経験と組織を同様に利用した）。実際に8世紀初め頃までの徴税文書はアラビア語ではなく中世ペルシア語で記されているし、東方ではサーサーン朝のディルハム銀貨が流通した。ウマイヤ朝下では地租ハラージュはアラブ人には事実上免除されていた。一方、東方領民の大部分はイスラーム征服後も特に改宗を強制されることもなかったためゾロアスター教徒のままであり、非ムスリムである彼らにはジズヤという人頭税が課された。8世紀に入るとマワーリーと呼ばれる降伏したサーサーン朝残党やアラブ人に仕える人々がイスラームに改宗しムスリムとなり、官僚や軍人などとして活躍する者も出てきた。しかしながらムスリムとなってもジズヤが免除されることはなく、イスラームの平等の理念に反するとして徐々に不満が高まった。このマワーリー問題は、8世紀半ば、ウマイヤ朝を打倒しアッバース朝を成立させるアッバース朝革命の一因となった。アッバース朝革命がホラーサーンに起こり東方を根拠としたこと、指導したアブー・ムスリムがイラン系マワーリーである点にこれを見て取ることができる。アッバース朝はこれまでのダマスカスにかえてバグダードを首都とした。これによってイスラーム世界の比重はやや東方に移り、政治・経済・文化のさまざまな面でシリア系マワーリーにかわってイラン系マワーリーの参入が始まる。またアッバース朝下にはムスリムであればアラブ出身でなくともジズヤが免除されるようになる一方、平等性を強調するシュアービーヤ運動は高まりをみせる。ペルシア人官僚はアッバース朝で重きをなし、ハールーン・アッ＝ラシードの宰相バルマク家はその代表である。同時にアッバース朝はホラーサーンの度々の反乱、アゼルバイジャン方面のバーバクの乱を抑えつつ、9世紀初頭に安定した全盛期を迎える。
1604年、ザクセン＝ヴァイマル公ヨハン3世と妃でアンハルト侯ヨアヒム・エルンストの娘ドロテア・マリアの第11子として生まれた。誕生の翌年に父が亡くなり、13歳の時に母も死去、ベルンハルトはフリードリヒ・フォン・コスポスに育てられ、やがてイェーナ大学に入学した。しかし在学生活は短く、その後間もなくザクセン選帝侯のもとで騎士としての修行を始めた。三十年戦争が始まると、彼は傭兵としてプロテスタント陣営に雇われ、1622年にはマンスフェルト伯のもとでヴィースロッホの戦いに、バーデン＝ドゥルラハ辺境伯ゲオルク・フリードリヒのもとでヴィンプフェンの戦いに従軍し、1623年には兄ヴィルヘルム4世のもとでシュッタトローンの戦いに従軍した。デンマーク・ノルウェー王クリスチャン4世が三十年戦争に参戦するとデンマーク軍に従い、1629年のオランダのスヘルトーヘンボスの包囲に参加した。1630年、スウェーデン王グスタフ2世アドルフが三十年戦争に参戦するとベルンハルトは直ちにスウェーデン軍に参加、1631年のブライテンフェルトの戦いの後、傭兵からなる近衛騎兵連隊の指揮官に任じられた。グスタフ2世アドルフがオーデル川周辺の制圧を開始するとマンハイムを占領、モーゼルからチロルにいたる領域を騎行した。1632年に防衛のためライン川流域に残され、リュッツェンの戦いでは呼び戻され左翼の指揮を執った。戦いの最中にグスタフ2世アドルフは戦死、指揮官不在の状態でベルンハルトはスウェーデンの宰相アクセル・オクセンシェルナの補佐を受けて指揮権を掌握し、皇帝軍を撤退に追い込んだ。グスタフ2世アドルフの死後、スウェーデン軍の新司令官にはグスタフ・ホルンが就任したが、慎重な人物だったため、積極的なベルンハルトは何度か衝突を繰り返した。また、1634年5月18日にハイルブロン同盟が結成されると、フランスの宰相リシュリューの意向によって同盟の指揮官に任命された。この頃からベルンハルトはスウェーデンを不快視し始め、フランスと結びついて野心を抱くようにもなった。9月6日、ネルトリンゲンの戦いで皇帝軍と戦ったが、ホルンとの対立が一因となり敗北、この戦いで壊滅的な損害を被ったスウェーデンは一挙に勢力を減退させた。ベルンハルトは翌1635年5月30日には皇帝派と和解、プラハ条約を最初に結んでいる。当初ベルンハルトは皇帝による平和が「ドイツの自由」を確立できると目論んでいた。しかしフランスの参戦により再び反ハプスブルク派へ寝返り、プラハ条約は夢幻の如く潰え去った。1635年からベルンハルトはアルザスの獲得を狙ってフランス軍と契約した。この時点でハイルブロン同盟の指揮官でもあり、フランス軍の指揮官でもあったため一種の二重契約であったが、ベルンハルトはフランス・スウェーデン戦争において、多くの場合でフランス軍を重視した。1638年に彼は目覚しい軍事的成功を収め、ラインフェルデン、フライブルクで勝利、12月17日にフランスの将軍テュレンヌと共にブライザハを陥落させたが、征服した土地を自らの領地としたいと願うようになり、特にブライザハの領有を巡りリシュリューと対立した。翌1639年にフランスにラインフェルデン・ブライザハなどの譲渡をフランスに要求したため、最後は君主の座を狙っていたとも言われている。しかし、ベルンハルトは高熱に冒されていた上7月に入って急激に悪化、7月18日に死亡した。死後、残された軍隊はフランスと契約してフランス軍に従軍、ブライザハはフランスが獲得した。