成立の経緯を記す序によれば『古事記』は、天武天皇の命で稗田阿礼が「誦習」していた『帝皇日継』（天皇の系譜）と『先代旧辞』（古い伝承）を太安万侶が書き記し、編纂したものである。かつて「誦習」は、単に「暗誦」することと考えられていたが、小島憲之（『上代日本文学と中国文学 上』塙書房）や西宮一民（「古事記行文私解」『古事記年報』15）らによって、「文字資料の読み方に習熟する行為」であったことが確かめられている。
半年が経過した。冥王軍は西進を続け、海原森三国国境に割り込み陣取る。冥王マルタの目的は海王国の奪回ではなく、西の山王国にいると目される「鍵」なる人物を獲得すること。山王国には「ヒトモドキ」のランス達が、「人」を装って入国する。アンの後輩のルルがナーガの村に来るということを知ったユタは、彼女を迎えに行く。森の中でルルはランスに保護されていたが、彼こそが冥王軍のヒトモドキである。ユタの仲間達と、ランス、テトリ（小型）、ゴッロ（大型）らヒトモドキ達の間で戦闘が始まる。このときユタは、「竜と言葉を交わすことができる者」である自分が鍵であるということを知らされる。ユタは敵の擬竜を倒すが、直後の隙を突かれてゴッロに捕まってしまう。ルルもユタ逃亡防止の人質として捕らわれる。ゴッロとテトリはユタとルルを連れて、河川経由で冥王本陣に帰ることを決める。別行動中のランスの帰還を待つ暇はない。船上でユタは、先ほどの森で自分とゴッロは記憶を交換し合ったという、不思議な事実を確認する。ゴッロが語るところでは、「鍵」ユタの存在は、劣化して知性も失っていくヒトモドキにとっても希望であるという。彼らの悲願は劣化を食い止めること。自分の存在意義を知ったユタは、降臨の地へ行ってみたい・行かねばならないという気持ちを自覚する。冥王侵攻を受けて、原王国と海王国の二国は、国王自ら出陣し、冥王軍への包囲陣を布く。続いて原国領グランガチの河川にて、海雷原軍（※フックとバーンは雷所属）と冥王軍（スピノサウルス）による水軍戦が勃発。その陣中にゴッロの船が通りかかり、ゴッロは人間の兵士に姿を目撃される。ゴッロはユタを連れて川に飛び込むも、毒矢を浴びて力尽きる。喋ることもできなくなったゴッロと「竜の心と会話する力で」会話することができたユタは、ヒトモドキの「劣化」が意味する真実を理解する。ユタはゴッロを水葬して弔う。船上のルルは、乗り込んできた人間の軍人に「自分とテトリはヒトモドキに誘拐された」と偽り、ヒトモドキであるテトリをかばう。こうしてユタとルルはフィル、アン、フック、バーン達と合流を果たす。一方で海王軍は、冥王軍の反撃により予想以上の大損害を被る。グランガチにて疲労で寝込んでいたユタは、ゴッロの記憶を夢に見、「冥王軍別動のヘルク将軍の目的は、原王海王の軍ではなく、手薄になった原王都を『食糧庫』にすること」だという恐るべき計画を知る。ユタは原王都を冥王軍から救うべく、ジサマ、ナノチビを連れて単騎で出奔する。テトリはゴッロの死を悟り、ランスに伝える。ランスの任務は鍵＝ユタを生け捕りにすることであるが、父と慕うゴッロの死を知り、さらにユタが殺したのだと思い込み、「冥王陛下が到着する前に自分の手でユタを殺す」と私怨による復讐を決意する。実はユタは半年前の件で原王軍から逃亡兵として手配されており、捕らえに来たフリードがユタに追いつく。ユタはこれを逆利用して、あえて追手のフリードに捕まることで、原国軍のマルシュ王に会いに行くことに成功し、ユタとフリードは原王から直々に原王都行きの正当性を与えられる。こうして前線の原王軍vs冥王本陣、後方の原王都vs冥王軍ヘルク隊という構図が成立する。海王軍は立て直しのために兵を引く。また鍵＝ユタ獲得に失敗した森王陣営は、原王への対抗意識から、冥王軍と接触し同盟を結ぶ。原王都へと向かうユタの元に、復讐に燃えるランスが追いつく。対話に聞く耳を持たないランスであったが、ユタのゴッロの記憶がランスに流入したことで、ランスはゴッロの死の真相と心を理解する。ランスを新たな仲間に加えたユタは原王都に到着、フィル（ユタの友人陣営）、パウルス（海王派ナノス陣営）、テトリ（ランス陣営）らも原王都手前で合流を果たし、原王都の民は総力を挙げて冥王軍の別動隊を迎え撃つ。山王国から出陣したスーザ女王は、原王都攻防戦の顛末を目撃する。ユタは自ら降臨の地へと行きたいと表明する。原王都攻防戦の英雄であるユタの処遇を鑑みて、原山海洋の四国も利害の一致を得て協力することを決定。ユタは海王カドモスに謁見し、二人は5年前に既に会っていた事実を今知る。最後の大会戦「ラミアの戦い」が始まる。原海雷(洋)連合軍vs冥森連合軍。冥王森王は鍵のユタを戦場で奪い取ろうとし、仲間達はユタを護衛する。だがこの「ユタ」は甲冑で顔を隠した替え玉であり、本物のユタは戦場を離れていた。冥王マルタも察しており、ユタが帰還する前に決着をつけて、戻るべき原海両国を滅ぼしてしまおうと猛攻撃を加える。ユタはランス、テトリと共に南方禁制地域の「降臨の地」へ赴き、真実を知り帰還する。続いて海王カドモスが冥王マルタを討ち取り、冥王軍、森王軍も壊滅し戦争は終結する。ユタはこれからも、人間として、竜の惑星で生きて行く。