第1幕と同じ場所。別れの言葉をせずに帰宅したフリッツは悔みながら、スゼルのことを思い浮かべる。そこにベッペが訪れ、悩みを察した彼女は慰めとしてカンツォネッタを歌う。しかし立ち直れないフリッツは「一人にして欲しい」と言い、仕方なくベッペは家を後にして立ち去る。再び一人になるフリッツは恋の思いを歌う（『おお愛よ、美しい心の光』）。次にダヴィッドがやって来ると、スゼルの結婚話を持ち出し、「お金持ちの若者と結婚することになった」と話す。スゼルの父親が同意を求めて家に来ると言うが、「同意しない」と怒るフリッツは家を出て行く。果物を届けにやって来たスゼルも元気がなく、悲しい顔をしている。ダヴィッドは励ましてそのまま家を出る。一人になるスゼル（アリア『私には涙と苦しみしか残らない』を歌う）。そこへフリッツが現れ、スゼルに結婚の意思を問い詰めて自らの思いを打ち明かし、「君を愛している」と愛の告白をする。 喜ぶスゼルも「愛しています」と答え、2人は抱き合い喜びを歌う。友人たちと一緒に現れたダヴィッドは「賭けは私の勝ち」と言うが、ぶどう園をスゼルに贈呈すると宣言し、周囲の喝采を浴びる。独身の友人フェデリコとアネッツォらはからかいつつもフリッツを祝福し、一同は「おお愛よ、美しい心の光」と歌って幕を閉じる。
翌朝。スゼルは熟したさくらんぼを摘み、フリッツに食べてもらおうと思っている。遠くから農夫たちの合唱が聞こえてくる。花束を作りながらバラードを歌う（『美しい騎士様』）。そこへ見回りをしていたフリッツがやって来る。スゼルは花束を差し出し、摘み取ったさくらんぼをフリッツに投げる。（さくらんぼの二重唱『真っ赤に熟した』）。フリッツはスゼルの美しさに気付く。ダヴィッドや友人たちが乗った馬車が鈴の音を響かせながら来る。皆が他の農地を見に行く間、ダヴィッドはスゼルの元に残り、水を貰って飲み干すと『旧約聖書』の『創世記』（第24章）に登場するレベッカ（リベガ）の物語の話をし始め、スゼルの気持ちを確かめようとする。「どう答えるのか」と聞くと恥ずかしそうに去ってゆくスゼル。やがてフリッツが戻って来る。確信したダヴィッドは「近く結婚するだろう」と告げると、フリッツは激しく動揺し、怒り、我を忘れてダヴィッドを追い払う。内心混乱した状態でフリッツは「スゼルを忘れる」と言い出し、馬車が来て友人たちと一緒に帰り農地を後にする。スゼルは涙を流し、ダヴィッドは「愛の涙だ」と呟く。舞台裏からは「遠くに行った恋は、二度と戻ってこない」と合唱が聞こえて幕となる。そのまま間奏曲に入る。
短い前奏曲で幕が上がる。お金持ちで裕福な農場主のフリッツは独身主義者で、結婚は災いのもとであると信じており、司祭のダヴィッドが夫婦の愛と喜びを説くが、結婚や愛に対して否定的な考えを持つフリッツは取り合わない。そこに友人のフェデリコとアネッツォがフリッツの40歳の誕生日を祝して家に訪問し、家政婦のカテリーナが食事の用意をし、パーティーを開いて乾杯する。カテリーナが農場の管理人の一人娘スゼルが祝いにやって来たことを告げる。すみれの花束を手に入って来たスゼルは、恥ずかしそうにしてフリッツに花束を差し上げる（アリア『この僅かな花を』とロマンスを歌う）。フリッツはお礼を言い、スゼルを自分の隣の席に来るよう勧めるが、その愛らしいスゼルの姿を見て心が動く。出かけに行ったダヴィッドが戻って来て、スゼルの姿を見て「大きくなって美しくなったな」と感嘆する。すると外からヴァイオリンの音が聞こえ、ジプシー娘のベッペが祝いにやって来る。ダヴィッドに促されて歌を歌い始めるベッペ（バラード『哀れな子供たち』）、愛情豊かな人が哀れな子を救ったバラードで、友人たちは喝采する。間もなくスゼルは迎えが来て帰宅し、彼女の美しさに魅了されたダヴィッドはフリッツに「花嫁を探してやる」と言う。しかしフリッツは「そんなことはしない」と言い、両者は言い争いから賭け事にまで発展。ダヴィッドは「近いうちに結婚させる」と言い、フリッツは「クレルフォンテーヌのぶどう園を賭ける」と言い出す。祝いに来た村の人々の合唱で幕となる。
テイク・ザットはまだ終わっていない…新しいアルバムの製作にとりかかるよう、“合法的”に契約を結ぶ。2005年11月16日、ITVに出演。解散時どのような気持ちであったか、また解散してから今までの10年間それぞれが何をしていたかなどをテーマにしたドキュメンタリー番組『Take That: For the Record』を放送(脱退したロビー・ウィリアムズも別撮りで出演)。この番組ではテイク・ザットの本音、関係者の暴露、共に共演したアーティストの暴露などが放送された。テイク・ザットはデビュー当時からマネージャーの「お酒、タバコはだめ、ガールフレンドは絶対につくらない」という方針に縛られていた。そんな中でロビーがドラッグとアルコール中毒になったのは有名な話であった（関係者によると一番酷いときで1時間に2回コカインを使っていたという）。またハワードが「マネージャーは知らなかったけど、実際は何人もの女性と寝た」と暴露。当時共演していたある女性アーティストが「それは私。ロビーとも寝たわ」とコメントした。11月26日には2006年からロビーを除く4人で再結成ツアー『ライヴ・イン・マンチェスター』を開始すると発表。2006年4月から当初11公演の予定であったがすぐにチケット完売となり、19公演を追加。2ヶ月に渡るツアーを成功させた。またアメリカの人気女性グループ、プッシーキャット・ドールズやシュガーベイブスなどがゲストとして共にパフォーマンスをした。ツアー中、4人は何度も「ロビーを迎え入れるドアはいつも開いている。もし何か退屈になって歌が唄いたくなったらいつでも準備はできてる。僕たちは彼のために1つ余分にマイクを用意しているんだ」と言い続けた。新しく発売されたベスト・アルバムには新曲「Today I've Lost You」が収録された（同曲は解散する直前に仕上げられ、未発表となっていた）。テイク・ザットの再結成、そして成功は他のアーティストに多大な影響を与えた。ブリット・アウォードでは受賞の際、ナレーションで「解散してから再結成してここまで成功するアーティストはいままでにはなく、これからもないだろう」と言われた。また5ive、ボーイゾーンの再結成に影響を与えた（5iveは契約できるレコード会社がなく再び解散）。長期にわたって再結成が噂されていたスパイス・ガールズも2007年6月28日に正式に再結成を発表し、「テイク・ザットに影響されている」と語った。