日露戦争終結後の1905年8月からのポーツマス講和会議に際して、清国が同会議への出席をルーズベルト大統領に訴えるが、戦争当事国でない国の講和条約会議への出席は、英国や米国などの欧米が許さず、また戦争当事国も承認しなかった。米国のポーツマス海軍基地で開かれた講和会議後、同年9月5日に締結されたポーツマス条約で、南満州鉄道や関東州の租借権などの満洲利権が日本に認められた。これにより清国はポーツマス条約締結へ異論を唱えるとともに、満州における清国の利権復帰や軍撤退などを密約のあるロシア帝国でなく、まず日本の桂内閣へ働きかけた。日本側はポーツマス条約を前提とする批准の立場から、ロシア帝国が獲得していた満州の権益を放置できず、米国ポーツマス海軍基地から小村外務大臣が戻ると、同年10月17日に閣議を開いて対清条約締結への方針が検討され、桂内閣は11月6日に外務大臣を北京へ派遣した。
三国干渉下で日本から遼東半島を返還させた清国は、対日賠償金の借款供与と引き換えにロシア帝国と露清密約（1896年6月）を締結し、満州でのロシア帝国の駐留や権益拡大を了承した。これにより日露戦争終結までの満州は、現地居住民地域などでアムール川事件（1900年）などの大虐殺も発生するような不穏な情勢となっていた。1904年2月に日露戦争発生し、 4月30日から5月1日の鴨緑江会戦でのロシア軍撃破などが報じられると、同年5月13日に清の慶親王はこの満州に関する密約の存在をはじめて公表した。慶親王は露清密約の破棄を一方的に訴えたが、ロシア帝国側でも満州は既に支配下の半植民地状態であり、日露戦争の原因となった密約の存在が国際的に周知されただけであり、開戦後の一方的な破棄宣言は何ら効力も生じなかった。
日本側は特派全権大使小村寿太郎（外務大臣）及び特派全権公使内田康哉と清国側は欽差全権大臣慶親王奕劻及び瞿鴻禨・袁世凱の間で調印され、全3条の本文と12ヶ条の付属協定、16項目の付属取決から構成された。日露戦争後のポーツマス条約（日露講和条約、1905年9月5日）を批准し、帝政ロシアから日本に譲渡された満州利権の移動を清国が了承する内容であり、講和条約で生じた日本と清国の共同関係を示している。この条約において、南満洲鉄道の吉林までの延伸と同鉄道を守備するための日本陸軍の常駐権と沿線鉱山の採掘権保障、同鉄道に併行する鉄道建設の禁止、安奉鉄道の使用権継続と両国共同事業化、営口・安東・奉天における日本人居留地の設置の許可、鴨緑江右岸の森林伐採合弁権獲得などが盛り込まれ、以後の満洲経営の基礎となった。これらの条項は辛亥革命以後も北洋政府・奉天軍閥などに継承された。中華民国建国後、日本の支援下にいた奉天派の張作霖が何者かによって殺害される（張作霖爆殺事件）と、満州の奉天軍閥を継承した息子の張学良が同条約を否認して併行鉄道の建設を推進し、満州事変の遠因となった。
ジェームズ・ガーフィールドはオハイオ州から上院議員に選ばれた者としてシカゴにきており、それ以前は1863年からアメリカ合衆国下院議員を務めていた。1859年、共和党員としてオハイオ州上院議員に選出された。翌年、オハイオ州の法廷弁護士として認められた。州上院議員は1861年まで務め、南北戦争が始まった時に北軍に入隊した。ガーフィールドはオハイオ第42志願歩兵連隊長に任命され、ケンタッキー州東部から南軍を追い出す任務を与えられた。1862年1月6日、ジェニーのクリークで南軍騎兵隊に対し多くの歩兵連隊を率いて戦った。南軍が撤退して自隊を勝利に導いたことで、1862年3月に准将に昇進した。ガーフィールドは後のシャイローの戦いではドン・カルロス・ビューエル少将の下で、コリンスの包囲戦ではトマス・J・ウッド少将の下で仕えた。ガーフィールドは健康を害したので、フィッツ・ジョン・ポーター将軍の行動を調査する任務になった。1863年春、カンバーランド軍指揮官のウィリアム・ローズクランズの参謀長として戦場に戻った。1863年9月、激闘となったチカマウガ方面作戦の後、ローズクランズはその任務を解任された。ガーフィールドは戦闘の時に勇敢に戦うことでその評判を保ち、その後は少将に昇進した。ガーフィールドの名声が広がり、ウィリアム・デニソンが1863年のアメリカ合衆国下院議員選挙でガーフィールドを当選させた。ホワイトロー・リードが言っているように、ガーフィールドは「開戦と共に軍隊に入った若い政治家の中でも有能で傑出した者」だった。ガーフィールドは軍隊を去りたくなかったので、自らエイブラハム・リンカーン大統領を訪問し、助言を求めた。リンカーンはガーフィールドに、扱うことのできる以上に将軍がおり、必要なのは政治的な支援だと告げた。ガーフィールドはその後も2年毎に下院議員に再選されていった。1872年、クレディット・モビリエ・オブ・アメリカの収賄事件で疑惑のある金329ドルを受け取ったとして告発された。ガーフィールドは繰り返しこの容疑を否定し、下院捜査官の前で弁護してもらうためにウィリアム・E・チャンドラーを雇うことまでした。このスキャンダルではあまり証拠が無かったので、ガーフィールドの政歴に大きな影響を残さなかった。その4年後、ジェイムズ・G・ブレインが下院から上院に転籍したので、ガーフィールドが下院の共和党院内総務になった。この年は1876年アメリカ合衆国大統領選挙でラザフォード・ヘイズと民主党のサミュエル・ティルデンが激しく争ったときであり、その決着は下院の選挙委員会に持ち込まれた。ガーフィールドもこの委員となり、委員会は最終的に論争のあった選挙人票20票を全てヘイズのものと判断し、その当選を決めた。1877年の妥協と呼ばれた。1880年共和党全国大会に先立ち、ガーフィールドはブレイン支持を打ち出していた。しかしジョン・シャーマンが出馬を表明すると、ガーフィールドは支持先を切り替え、「オハイオ・アイシクル」の支持を表明した。