本シナリオがIFストーリーの体裁を取っているのは、これが、セレスティア共和国初代首相のハンス・トリティン氏による追体験にすぎず、厳密には史実と異なるからである。各国の首相や士官には、ハンスのよく知る人物を「代役」として当てはめているに過ぎず、真実の明らかでない要素も含まれている。これは、ゲーム内のシナリオ紹介ページにて、ハンス自ら『歴史の教科書に載せられるような代物ではない』と称していることからも伺うことが出来る。なお、イリアスの悲劇によって滅亡するアヴィリオン共和国は、本IFストーリーにのみ登場する勢力であり、プレイ難易度は本ゲーム中で最も難しいものとなっている。また、このシナリオでのみ到達可能なエンディングが存在するうえ、LUNAモードでのプレイに重宝する「Blue Ghost」搭載済み艦艇データは、本シナリオにのみ登場するアヴィリオン共和国で最高難易度エンディングを迎えなければ入手することが出来ないため、注意が必要である。
シナリオNo.1「投じられた小石」と同じ、星刻歴522年の第10期が舞台となっており、登場する勢力やキャラクターは共通している。しかし、メインシナリオとは異なるIFストーリーであり、全勢力が他勢力と交戦状態、印象値0となっている点が大きな特徴である。これに伴い、メインシナリオでは地球統一連邦の同盟国であったアガスティア行政区やメガリス行政区のような保守勢力や、アプサラス特別区のような中立主義陣営のプレイ難易度が大幅に跳ね上がっている。
本シナリオは、「No.1 投じられた小石」のわずか10期前である、星刻歴522年の第1期が舞台となっている。セレスティア共和国に主眼を置いたストーリーとなっているが、無論プレイヤーはその他の勢力を選択することも出来る。登場する勢力としては、クリアウォーター行政区が滅亡していないため、シナリオNo.1よりも1つ多い、13もの陣営（保守5・改革3・中道3・中立1・孤立1）が選択可能である。これは、Ifシナリオを含む全てのシナリオにおいて、最多の陣営数である。
惑星クリアウォーター。「人類の生まれなかったもう一つの地球」とも評されるその星は、かねてより新しい星間国家を模索する風潮が強かった。そんな折、連邦宇宙軍による惑星ダンピュライトの不法占拠事件（ファンロン事件）を受けて、クリアウォーター独立派は意を同じくする隣星アメトリンと共に決起。独立の是非を問う民主選挙を行った。こうして誕生したのが、セレスティア共和国である。しかしながら、「地球連邦なくして人類の存亡は成し得ない」とする旧体制派は、隣星アメトリンを主星として決別。ここに、旧体制派とクリアウォーター独立派との戦いが幕を上げた。
本シナリオは、「No.1 投じられた小石」から1年が経過した、星刻歴523年の第3期が舞台となっている。No.1との相違点として、ゲーム開始時でファンロン共和国、メガリス行政区の2勢力が滅亡していることが挙げられる。したがって、選択できる勢力は10個（保守3・改革3・中道3・中立1）となっており、特定のエンディングへと向かうための条件の達成がやや難しいものになっている。
改革勢力の筆頭として躍進を続けるセレスティア共和国は、ファンロン共和国、アガスティア行政区を放逐し、ついにセレスタイト星系の統一を成した。時を同じくして、ハンス・トリティン首相は地球統一連邦に対し再三の呼びかけを行うが、連邦政府は対話の機会すら持とうとはせず、両者の溝は深まるばかりであった。他方、銀河中に波及した戦火の波は、各地の勢力図にも変革をもたらしていた。ロゼッタ星系では、地球統一連邦の一翼を担っていたメガリス行政区が滅亡し、ブラウローゼ公国とW.L.T.Cが銀河を二分。イザナギ星系では、メシアン教徒過激派による皇族誘拐事件により、イザナギ皇国と神聖メシアン教国間で戦争が勃発する。最も広大なαケンタウリ星系では、アガスティア・フリーダムトーチ間の戦局が傾き、国力に劣るフリーダムトーチ共和国が滅亡の危機に瀕していた。しかし、頑なに連邦体制にしがみつくアガスティア行政区は、改革二勢力に対する過酷な二面作戦を強いられ、セレスティアの躍進を許す結果となる。また、事態を静観していたオリンピア連合は連邦体制のしがらみに囚われ、徐々に戦乱へと巻き込まれていく。そして、銀河の中心に陣取るアプサラス特別区は、不気味なまでの沈黙を保っていた。混迷極まる銀河の様相は、未だ収まる気配を見せない。
処女作『時刻表2万キロ』で、当時の日本国有鉄道（国鉄）全線完乗を達成し中央公論社を退職した宮脇は、週末中心の旅行だった勤め人時代とは逆に自由な時間を得たため、存分に鉄道旅行を堪能しようと考えるが、全く制約のない状態では張り合いがないと嘆き「自由を享受しながら制約をつくりだし、時刻表の楽しみを回復するにはどうしたらよいのか」と考えた末、広尾線広尾駅（1987年に廃止）から指宿枕崎線枕崎駅までを最長片道切符で旅することにした。ルート選定にあたってはレイルウェイ・ライター種村直樹にも相談し、最終的には鉄道ファンの眼科医・光畑茂が算出したルートを採用した。頭を悩ませるルート選定、駅員に迷惑がられる切符の購入を経て、1978年（昭和53年）10月13日に広尾駅を出発。最短距離2,764.2キロのところを13,319.4キロかけ、車内改札に来た車掌や改札口の駅員に驚かれたり、呆れられたりしながらの長い長い旅が始まった。まとまった日程がとれないため、切符のルートから「途中下車」して東京へ帰ってはまた中断地点に舞い戻り、を繰り返す。それに途中で風邪を引いたりしたため、切符の有効期限が迫ってきて…。前作同様、抑制の効いた簡潔な文章に風景描写や筆者が悪戦苦闘する様子を巧みに織り込んだ、宮脇の代表作の一つである。なお、2008年には、この時に宮脇がノートに残した取材メモが『最長片道切符の旅　取材ノート』として新潮社から刊行され、それに伴い本作も復刊された。