多くの人がディズニーの1937年の白雪姫を最初のアニメーションのフィーチャー映画として考えているが、それより前に少なくとも7作のフィーチャー映画がある。しかし、ディズニーの映画は、手描きのアニメーションを使って完全に作られた最初のものだった。白雪姫のアカデミー賞審査の7ヶ月前にディズニーが製作した白雪姫の宣伝用アンソロジーフィルムを除く他の作品は、切り絵や影絵、ストップモーションを用いた作品であった（現存するのはうち4作）。他方、このころディズニーとは異なる方法論・作風によるアニメーションを制作する者もあり、その代表例はフライシャー兄弟である。ディズニーの動物を擬人化した「子供っぽい」キャラクターとは対照的に、ベティ・ブープやポパイなどは大人に受け入れられたキャラクターであった。
フランスのエミール・コールは1908年のファンタスマゴリー(Fantasmagorie)という映画をのちに伝統的なアニメーション制作方法として知られるようになる手法で制作した。この映画は主に棒人間が動き、花に変身するワインボトルのようなあらゆる様式のモーフィングオブジェクトに遭遇っする。アニメーターの手がシーンに入るライブアクションのセクションもあった。この映画は、各フレームを紙に描き、各フレームをネガフィルムに撮影することで作成され、写真は黒板の外観を与えた。より詳細な手描きアニメーションは、詳細な背景や文字で各フレームを手動で描くアニメーターのチームを必要とし、ウィンザー・マッケイの手による1911年のリトル・ニモ(Little Nemo)、1914年の恐竜ガーティ(Gertie the Dinosaur)、1918年のルシタニア号の沈没などが成功した1910年代には、アニメ短編映画の制作（通常は"cartoons"（漫画）と呼ばれた）が独自の産業になり、映画劇場での公開のために漫画短編が制作された。当時最も成功したプロデューサーは、ジョン・ランドルフ・ブレイ（John Randolph Bray）であり、アニメーターEarl Hurdと一緒にセルアニメーションの特許を取得した。
ジェームズ・スチュアート・ブラックトン(J. Stuart Blackton)によるThe Enchanted Drawing（1900年）は、「アニメーションシーケンス」を含むスタンダード・フィルム(standard picture film)に記録された最初の映画と考えられている。ブラックトンは、顔、葉巻、ワイン1本、ガラスの「稲妻のスケッチ」(lightning sketches)を行っている。ブラックトンがワインを口に流して葉巻を飲むと、顔が表情を変える。この映画で使われていた技法は、基本的にジョルジュ・メリエスによって一般化されたストップアクションの効果であった。カメラは停止し、シーンにいくつかの変更が加えられた。この場合、図面は異なる表情（またはガラスを実物に置き換えたもの）である。ブラックトンはおそらく現存しない1896年に映画でも同じ技法を使っていた。その効果はほとんどアニメーションと見なすことはできないが、ブラックトンの1906年のユーモラスな表情は、スタンダード・フィルムで最も古いアニメーションとして知られてる。これは、フレーム間で変更された黒板の図面で作られたシーケンスで、表現を変化させる2つの顔と吹き抜けの葉巻を表示し、ストップモーションカットアウトアニメーション(stop-motion cut-out animation)の特徴を備えている。
アーサー・メルボルン・クーパー(Arthur Melbourne-Cooper)によるMatches an Appeal（1899年）はストップモーションのコマーシャルである（その制作年には異議が唱えられている）。ボーア戦争で戦っている軍隊を支援するために1899年にこのフィルムが制作されたことを示すための有意な記録はなく、第一次世界大戦ごろであるとするのが明白である。
1891年、トーマス・エジソンは箱の中に入ったフィルムをひとりで覗きながらフィルムを動かして動画を見るキネトスコープを発明した。また、フランスのルミエール兄弟は1895年にフィルムを幕に映写し、多くの観客が同時に映像を見ることが出来るシネマトグラフを開発した。これらはのちの映画と同様の技術であり、アニメーションもこの映画術を使用していくことになるが、映画術でアニメーションが制作されるまでは10年前後を要した。
レイノーは投影用プラキシノスコープを、2つのスプールの間の長い帯状の傷に透明な絵を描いたテアトル・オプティーク（Théâtre Optique）に改良し、1888年12月に特許を取得した。これは細長いフィルムを用い、かつフィルムにパーフォレーション（送り穴）がつけられていたという点で後の映画フィルムと近く、少しづつ異なる絵を連続的に映写することで動画を映し出す仕組みは映画・アニメーションの概念に一段と近づいた。1892年10月28日にパリで「光のパントマイム」(Pantomimes Lumineuses)として開かれたショーには、哀れなピエロ(Pauvre Pierrot)、一杯のビール(Un bon bock)、道化師と犬( Le Clown et ses chiens)の3つの作品が含まれていた。レイノーはプロジェクション操作係として活動し、ショーはピアノを伴った。1895年にルミエール兄弟によって示された映画はそれを覆したが、1900年までグレヴァン美術館(Grévin Musée)で興行され、50万人以上が観覧した。テアトル・オプティークがアニメーションの直接的な祖先であるという見方が一般的である。
当本は一般に重之集と呼ばれるが、東宮時代の冷泉帝に奉った百首歌及び員外二首の合計102首のみの伝本である。西本願寺本三十六人家集本や歌仙家集正保板本など他の重之集にもこの百首歌は採られているものの、本文・詞書・排列に異同が多い。百首歌を含む本から百首歌部分のみを写したものか、百首歌とそれを載せない重之集が別個に成立し後に合体したのかは不明。なおこの百首歌は曽禰好忠のものとともに現存最古の百首歌として注目される。料紙は、薄い藍色の雲形を漉き込んだ雲紙と素紙で、一面に雲母砂子を撒いている。この雲母砂子は伝貫之筆高野切本古今和歌集や升色紙を思わせ、雲紙からは伝行成筆蓬莱切、伝貫之筆亀山切本古今和歌集、伝公任筆益田本和漢朗詠集などが連想される。筆致は華麗な動きを見せ、自由奔放で一字一字より全体の流れを重視するもので、自在な散らし書きも混ざる。また、誤字脱字も少なくなく訂正漏れもあることから、本文の異同にやや無頓着と考えられる。同筆ではないが、小島切や香紙切の書風が類似している。