マラビ帝国の衰退に影響を与えたもう一方の民族が、周辺地域に強い力を及ぼしていたヤオ族である。ヤオ族は、マクア族（Makua tribe）との戦闘や飢餓から逃れるために、モザンビークの北部からマラビ帝国へと移住してきた民族である。マクア族は、ヤオ族がザンジバルのアラブ人商人との象牙や奴隷の交易によって富を蓄えていたため、敵として襲撃を行うようになった。ヤオ族はマラビ帝国への移住を行った後すぐに、マラビ族とンゴニ族の双方を襲撃して捕虜を獲得し、後に奴隷としてアラブ人やスワヒリ人へ売却した。なお、ヤオ族は他民族との紛争に銃を使用した、最初且つ長らく唯一の民族であった。1870年にヤオ族の支配者階級の人々は、伝統的なアニミズム信仰よりも、貿易のパートナーであるアラブ人の宗教であるイスラム教を信仰するようになった。ヤオ族がイスラム教へと改宗したことによる利益として、読み書きの教育やモスク設立の協力を行うシャイフの指導を受けることができた。また、アラブ人の貿易商はヤオ族に稲作を紹介し、この影響で現在でもマラウイ湖南部域では稲作が比較的盛んに行われている。
マラビ帝国の衰退は、2つの強大な他民族の登場と関連している。その一方は、現在の南アフリカ共和国のクワズール・ナタール州に該当する地域からマラビ帝国へやってきた、ズワンゲンダバ（en:Zwangendaba）率いるンゴニ族である。このンゴニ族の移住は、ズールー人の王をめぐりシャカ・ズールーとズウィデが争い、ズウィデが敗れたことに起因する。ズウィデの配下であったズワンゲンダバは、シャカ・ズールーとの戦いを続けたが一方的に押され続け、最終的には北方へ逃れるためのムフェチャネ（en:mfecane）と呼ばれる大移動を行ったのである。このムフェチャネは、マラビ帝国を含めた南部アフリカ地域に多大な影響を与えた。シャカの軍勢と戦闘を行っていた期間、ンゴニ族は軍事的戦略としてマラビ帝国に対し度々の攻撃や占領を行った。その後、ンゴニ族は岩山地帯に定住すると、食料の略奪や奴隷の獲得を目的として、マラビ帝国へ毎年攻め込むようになった。ンゴニ族は、獲得した奴隷の大部分を軍隊を養うための食料の生産に従事させ、子供の場合は戦士として養育した。また、一部は奴隷商人への売却を行った。
発足当初の頃のマラビ帝国の経済は大部分を農業に依存しており、雑穀やモロコシの生産を主として行っていた。ヨーロッパ人との接触が初めてあったのはマラビ帝国治政下の16世紀のことであり、その後幾度かの接触がポルトガル人によって行われた記録が残されている。マラビ帝国の領土は16世紀半ばには現在のモザンビーク東部の海岸域まで達しており、マラビ族は象牙や鉄、奴隷などを交易品としてポルトガル人やアラブ人と貿易を行っていた。この貿易により、マラビ帝国全土の共通語としてチェワ語の普及が一層進んだとされる。16世紀になるとポルトガル人は現在のモザンビークのテテ経由してマラビ帝国の領土へと到達し、この国に住む人々に関する文章報告をヨーロッパ人として初めて行った。また、ポルトガル人はこの地域に初めてトウモロコシを持ち込み、後にトウモロコシはそれまでこの地域で主食とされていたモロコシに代わり、主食の地位を占めることとなった。マラビ族はまたポルトガルとの間に奴隷貿易を行い、売却された奴隷は主にポルトガルの植民地であったモザンビークやブラジルのプランテーションでの労働に従事させられた。
人類の祖先として現在知られている中で最古のものは、ケニアのトゥゲン丘陵で発見されたおよそ600万年前のオロリン・トゥーゲネンシスであるが、マラウイで発見されたヒト科動物遺骸と石器は、考古学的調査から100万年以上昔のものであることが明らかとなっている。また、およそ6万年から5万年前の原始人類がマラウイ湖周辺に住んでいたことが判明している。さらに、紀元前8000年頃と推定されたヒトの遺骸の身体的特徴は、現在のアフリカの角に暮らす人々と類似していることが分かったほか、別の地点から発見された紀元前1500年頃の遺骸は、サン人に近い特徴が見られたことが報告されている。小柄な体躯と銅色の肌を持つサン人は現在いくつかのグループに分かれているが、現在のマラウイに住む彼らの子孫はトゥワと呼ばれる狩猟採集民族グループを形成している。2006年に世界遺産となった中部州のデッザ県にあるチョンゴニの岩絵地域の狩猟絵は、トゥワの祖先が描いたものである。
1789年の終わり、彼女は両親とともにメドックのシトラン城へ移り住んだ。その城で1791年、彼女は資産のない若い将校で、いとこにあたるルイ・マリー・ド・レスキュール（fr）と結婚した。彼の名は大きな名声を得ることになる。この結婚は、恋愛結婚であり、都合の良い結婚でもあった。フランス国内の政治状況はより深刻さを増していた。レスキュールは移住を決意し、1792年夏に妻を連れてパリへ向かった。最悪の状況だった。彼は1792年6月20日（fr）の民衆デモ、8月10日事件の現場にいたのである。8月10日事件では、避難場所を探すことを余儀なくされ、彼と、当時妊娠7ヶ月のヴィクトワールは大きな危険にさらされた。フランスから外国へ亡命する計画を捨て、レスキュールはブレシュイールからドゥー＝セーヴル県のクリソン城（ブルターニュのクリソンにある城とは異なる）を含む自らの所領に退避することが賢明と考えた。ドニサン夫妻も娘夫婦に同行した。パリを発ったのはちょうど九月虐殺が発生する直前の8月25日で、深刻な困難がないわけではなかった。最も激しい社会動乱を起こす人々の真っ只中を、長い旅行をしていかねばならなかった。