上京して燈鷹（ひだか）大学に入学した遙は、岩鳶中学時代の友人椎名旭と再会し、水泳部に入部する。岩鳶高校水泳部は新入部員二人とマネージャーひとりを迎え新たなスタートを切る。凛はオーストラリアに留学中。新人戦に出場した遙は、同じ中学だった桐嶋郁弥を見かける。郁弥は霜狼（しもがみ）学院大学の水泳部として大会に出場していた。郁弥は中学時代にリレーメンバーとして泳ぐと約束した遙たちがバラバラになってしまったあと、心を閉ざしていた。遙たちは郁弥に会いに行こうとするが、郁弥の事を心配した郁弥の親友遠野日和に阻まれる。遙は大学の学食で出会った東龍司をコーチに雇い、大学選手権に郁弥と同じ個人メドレーで出場する。遙と泳いだ郁弥はようやく心のわだかまりが解け、それを観た遠野も態度を改める。岩鳶高校水泳部は全国大会出場のため上京する。予選落ちしたものの怜と渚は高校最後の大会を泳ぎ切った。日本代表が決まる全日本選抜が開催され、郁弥は個人メドレーで兄の夏也を破る。凛はバタフライで基準タイムをクリアした。しかし、フリー200で出場した遙はスタートで出遅れ実力を発揮できなかった。凛と真琴に励まされた遙は改めて「世界で戦う」と決意する。翌日、遙は凛とフリー100に出場し、夢に向かって飛び込む。
4月になり岩鳶高校水泳部は新しい部員獲得の為奮闘するが、入部希望者は現れず今年もマネージャーの江を入れた5人で活動する事に。凛が部長となった鮫柄学園水泳部では、転入してきた凛の小学校時代の親友、山崎宗介が入部した。二校共に個人とリレーで地方大会へ進出するが、個人戦でスカウトが注目する中、遙はプレッシャーで途中で泳げなくなってしまう。鮫柄水泳部ではリレー直前、宗介が肩を壊していた事を告白するが、本人の強い意思にメンバーは結束して出場し、事情を知った岩鳶水泳部も全力でレースに挑み、全国大会出場を決める。地方大会後、進路に悩みタイムが伸びない遙を心配した他の部員達は花火大会へと誘う。そこで3人から本音をぶつけられた遙は怒りを露わにするが、真琴に東京の大学に行くと告げられ落ち込む。真琴から相談を受けた凛はかつて留学していたオーストラリアに遙を連れて行く。そこで遙は世界の舞台で泳ぎたいという夢を見つけ帰国した。迎えた全国大会、岩鳶高校水泳部の4人は充実した気持ちで最後のリレーを泳ぎきった。
七瀬遙、橘真琴、葉月渚は小学生時代通っていたスイミングクラブが取り壊されると聞き、タイムカプセルで埋めた優勝トロフィーを掘り起こそうと夜中に侵入し、そこで同じクラブだった松岡凛と再会する。しかし凛は昔と違い冷淡な態度を取る。再会をきっかけに渚の提案で岩鳶高校水泳部を創部、陸上部から勧誘した竜ヶ崎怜と、凛の妹の松岡江をマネージャーに加え大会出場を目指す。真琴からその話を聞き、水泳に挫折していた凛も鮫柄学園の水泳部に入部する。迎えた県大会予選、個人戦フリーで凛が勝利、遙は予選落ちした。個人戦では全員予選落ちだった岩鳶高校水泳部は、翌日のリレーではトップでゴール、地方大会へ進む。遙達がリレーで地方大会に出場する事を知り、凛もリレーで出場しようとするが自分のチームを見ていないという理由から直前になってメンバーから外される。地方大会当日、フリーで出場した凛は精神的動揺から成績は最下位で、荒れて競泳を辞めると言い出す。前日凛に会っていた怜は凛が遙たちとリレーを泳ぎたがっているのではないかと言う。岩鳶水泳部はリレーで怜の代わりに凛を出場させ1位に。当然失格になったが、凛は水泳への情熱を取り戻す。
1529年、クリシュナ・デーヴァ・ラーヤの弟アチュタ・デーヴァ・ラーヤが即位すると、宰相ヴィーラ・ナラシンガ・ラーヤが起こした反乱を鎮圧するとともに、ビジャープル王国からライチュール地方を取り戻した。だが、治世の晩年には、兄王の娘婿にあたるアーラヴィードゥ家のラーマ・ラーヤ（ラーマ・ラージャとも）に実権を奪われた。1542年にアチュタ・デーヴァ・ラーヤが亡くなると、その幼少の息子ヴェンカタ1世が後を継ぐものの、宮廷内で王位の継承をめぐって激しい争いが起こり殺され、クリシュナ・デーヴァ・ラーヤら兄弟の末弟であるランガ・ラーヤの息子サダーシヴァ・ラーヤが王位につけられた。だが、ヴィジャヤナガル王国の実権は摂政になったラーマ・ラーヤとその弟ティルマラ・デーヴァ・ラーヤに握られていた。ラーマ・ラーヤの基本政策は国内を安定させるとともに、バフマニー朝分裂後の北方のデカン・スルターン朝を互いに抗争させて弱体化させるというものであった。しかし、デカン・スルターン朝もいいように利用されていることに気づき始めて、ついにビジャープル王国、ゴールコンダ王国、アフマドナガル王国、ベラール王国、ビーダル王国は同盟を結び、ヴィジャヤナガルへと進撃した。1565年1月、ヴィジャヤナガル軍はクリシュナ川の北方のターリコータ（ラークシャシ・タンガティ）で5王国連合軍に撃破された。ターリコータの戦いでラーマ・ラーヤ自身も捕らえられて処刑され、ヴィジャヤナガル王国の兵10万人が殺されたと伝えられる。また、5王国連合軍は勢いに乗り、ヴィジャヤナガル王国の首都ヴィジャヤナガルも破壊した。これにより、王都は廃墟と化し、これ以降ヴィジャヤナガル王国は徐々に衰退の道をたどっていくこととなった。