女王を無事救出し、彼等の世界「光の半球（ユース・ドーム）」の天空宮へ戻ったカイト一行。しかし彼が藤美との別れ際にマーカーを彼女に渡してしまったことが問題となり謹慎処分となる。しかしその晩、300年間光の半球を統治していた女王が後継者を見つけ出せないまま崩御し天空宮は大混乱となる。折しもサバの養母が死去し長期休暇を取ることになったが、休暇の最中に彼が何者かに襲われ、マーカーと共に姿を消す。女王崩御とともに「光の半球」の治安が悪化してゆくなか、彼はギンガという自らを次期王だと名乗る男とともに「闇の半球（ディス・ドーム）」の王として再び天空宮へ現れる。そしてサバは藤美の持つカイトのマーカーを奪う為、ギンガの開けた空間の穴を使って「異世界（ドーム・ヌイ）」の藤美の元へ向かう。カイトとエービーの機転と、一緒に異世界へ渡った騎士団長・シファカの立ち回りで、カイトのマーカーは無事彼の元へ戻るが、同時に不可抗力で藤美を「光の半球」へ連れてきてしまう。女王崩御の影響で世界の力がコントロールを失っていくなか、カイトは謎の力に目覚めはじめ、藤美は異世界の人間であるにも関わらず「女王候補者」となってしまう。そんななか、各地で宮廷への反乱が起こりはじめる。
一応「Over the lights・Under the moon」の続編とされ、前作の内容を踏まえていないと物語が判りにくい。しかし物語のカラーはかなり異なり、架空の異世界を舞台にしたバトルファンタジーになっている。物語は前作に比べ三人称的になり、主に藤美とカイトを中心に進んでゆく（二人が共に行動するシーンが多い）が、時折サバ、エービーなど他の登場人物の視点も差し挟まれている。藤美の内面の独白も少なくない。
ごく普通の女子高生・高野藤美は、偶然耳にした新人ロックバンド「Over the light」の曲に聞き惚れているうち、そのボーカリストの落とし物を拾う。バンドの素性を良く知らないまま、落とし物を返す為に彼女はコンサート会場へ向かう。しかしそこで見た物は、突然現れた"虹色の竜"に乗ってバンドメンバーが飛び去る姿だった。しかしボーカリスト・カイトは、消え去る直前に藤美の姿と「落とし物」を発見する。後日、テレビジャックをして落とし物の返却を要求してきたカイトの為、藤美は真夜中に待ち合わせ場所へ向かうが、奇妙な姿をした怪物に付け狙われるようになる。間一髪のところをカイト達に助けられた藤美は、彼等の正体が異世界から竜の暴走に巻き込まれ「この世界」へやって来た女王を救出する為やってきた宮廷騎士団だと知る。「マーカー」（詳細は後述）と呼ばれるカイトの落とし物を返した後もふたりの交流は続き、お互いに惹かれあうようになってゆくが、竜や怪物の姿は日ごとに増えていった。そんななか有楽町で女王が見つかり、騎士団は急遽救出に向かう。そしてカイトと別れたくない藤美もまた、有楽町行きの地下鉄に乗り込んでいた。
主人公は普通の高校生・高野藤美と、ロックバンド『Over the light』のボーカリストに身をやつした異世界の宮廷騎士・カイトのふたり。主に藤美の視点で物語は進行してゆく。後述の「月光」とはいささか趣が異なり、実際の東京を舞台にした作品で、実在の地名や建物等が多数使用されている。
オメガは世界に先駆けて1900年に腕時計を商品化し、1902年には広告を打っている。しかし当時は女性用懐中時計の竜頭位置を横に変えて革ベルトに固定しただけのものでデザインの無骨さから、一般に普及することはなかった。その後腕時計専用のケースとムーブメント開発が行われるようになったが、依然として男性用は懐中時計が主流で、腕時計は正式な存在とは見なされなかった。特定ブランドの腕時計として最初に人気製品となったのは1911年にフランスのカルティエが発売した角形ケースの紳士時計「サントス」である。「サントス」の原型は、ルイ・カルティエが友人の飛行家で富豪のアルベルト・サントス・デュモンに依頼され、飛行船操縦中の使用に適した腕時計を製作したものであった。後年その洗練されたデザインがパリの社交界で話題となり、市販されるに至った。「サントス」はスポーツ・ウォッチの古典となり、21世紀に入った現在でもカルティエの代表的な製品の一つとして市販されている。第一次世界大戦は腕時計の普及を促す契機となり、男性の携帯する時計は懐中時計から腕時計へと完全に移行した。戦後には多くの懐中時計メーカーが腕時計の分野へ転身した。第二次世界大戦以前からの主要な腕時計生産国としては、懐中時計の時代から大量生産技術と部品互換システムが発展していたアメリカ合衆国のほか、古くから時計産業が発達したスイス、イギリス、ドイツなどがあげられるが、後にイギリスのメーカーは旧弊な生産体制が時流に追いつかず市場から脱落し、ドイツのメーカーは廉価帯の製品を主体とするようになった。アメリカのメーカーも1960年代以降に高級品メーカーが衰亡してブランド名のみの切り売りを行う事態となり、正確な意味で存続するメーカーは大衆向けブランドのタイメックスのみとなった。スイスでは時計産業が膨大な中小零細企業群による分業制に基づいて形成されており、廉価品から高級品まで広い価格帯の製品を供給することができた。業界全体の連携が進み、1920年代以降は産業防衛目的のカルテル構築が本格化、1934年にはスイス連邦政府が政令による時計産業保護（ムーブメント部分のみの輸出に起因する国内時計産業の空洞化防止や、他国の時計産業伸長を防ぐ目的の時計製造機械の輸出管理等）に乗り出した。スイス時計産業の独特な構造は1960年代までスイス時計の国際競争力を維持し、最盛期には自社でムーブメントを製造できる一貫生産メーカー（マニュファクチュール）のほか、多数のムーブメント専業メーカーに支えられた有名無名の膨大な時計ブランド（エタブリスール）を擁した一方、業界全体の近代化では後れを取る結果となった。なお、スイスメーカーのムーブメントを部品として輸入して、ケース製作と最終組み立てのみ輸入国で行うノックダウン生産手法の一種「シャブロナージュ」(chablonnage)は、関税抑制の目的で懐中時計時代の19世紀末から見られ、腕時計主流の時代になっても盛んに行われた。20世紀に入ってからはアメリカの大手時計メーカーの一部が、スイスに自社現地工場を置いてムーブメント生産を行い、人件費を抑制（当時、大量生産技術をもってしてもアメリカ本国の人件費はすでに高くついていた）しつつスイス時計業界・スイス政府の利益逸出政策を回避する動きも生じた。