グルリの家。ミカリアは気落ちしており、グルリの友人たちに慰められている。そこへグルリが帰宅し、母娘は抱擁して再会を喜ぶ。彼女は間もなくペピオも戻ってくることを告げる。そしてペピオが現れる。許しを乞う彼は、ミカリアに背中を押されてグルリの胸の中に迎え入れられる。
別の村でジプシーたちが祝祭の準備をしている。ペピオも一緒になり、少女の一人と楽しそうに話をしている。そこへ頭に被り物をした別の女が到着し、ジプシーの長・ザリフィに頼みごとをして若い女の衣装を借り受ける。これはペピオの後を追ってきたグルリだった。いよいよ祝祭が始まり、様々なダンスが踊られる〔ディヴェルティスマン〕。中でも皆の目を引いたのはグルリの鮮やかな踊りだった。ペピオはそれが彼女とは気付かずに夢中になる。その直後、ペピオはジプシーたちの言いなりに賭けトランプを始めさせられ、有り金すべてを巻き上げられてしまう。やがて雷鳴とともに豪雨となり、ペピオは一文無しの状態で放逐される。
18世紀のギリシャはエーゲ海に近い田舎の家。窓の外には鳩舎があり、沢山の鳩が屋根の上に止まっている。大広間ではミカリアの指示で召使たちが立ち働いている。そこへ悲しそうな顔をした娘のグルリが入ってくる。グルリは近頃、許嫁ペピオが憂鬱ぎみで、不満げな様子であることを気にかけている。母ミカリアに促されて、グルリは彼の説得を試みる〔ここで二人は鳩のように突き合い、一旦別れてから仲直りするしぐさをする〕。しかしペピオの気分は依然として晴れない。このとき偶然ジプシーの一団が楽器を鳴らしながら通りかかる。ミカリアは彼らを家の中に請じ入れてダンスを披露させる（動画）。グルリも彼らに交じって踊る。ペピオはジプシーの踊りに興味を示すがグルリには無関心のまま。やがてペピオは流れ者たちに同道することを決意し、グルリとミカリアに別れを告げて家を出る。
作曲家として駆け出しだったメサジェは、師匠サン＝サーンスの推薦でオペラ座に紹介され、初めて本格的な舞台音楽を手掛けることになった。オペラ座総支配人のヴォーコルヴェイユは自らラ・フォンテーヌの寓話を題材に選び、コメディ・フランセーズの元役者で台本作家のアンリ・レニエに台本化を指示した。しかし1884年にヴォーコルヴェイユは亡くなり、同年末にはレニエもオペラ座を辞職してしまう。このためメラントによる振付が始まったのはさらに1年余りが経ってからとなった。奇しくもこの作品はオペラ座でリハーサルにピアノ伴奏を用いた最初の作品となった。ヒロイン役のグルリはカタロニア出身のエトワール、ロシタ・マウリ。その恋人役ペピオには当時の慣例として男装の専門役だった第一舞踊手のマリー・サンラヴィルがあてられた。メラントはそれまで 『シルヴィア』 などで主役を演じていたが、58歳のこのときは端役のジプシーの一人として出演するに留まった。初演は1886年10月18日の夜、ドニゼッティの歌劇 『ラ・ファヴォリータ』 との二本立てで、大ぎりに行われた。たまたまこの晩はひどい暴風雨で観衆は途中で帰ることもままならず、結果的に大入りの中で始まった。グルリ役のマウリは第1幕で金髪のかつらを被っていたため本人と気付かれず、当初は沈黙をもって迎えられたが、第2幕で持ち前の豊かな黒髪を披露した。そしてピッチカートに合わせたソロを踊ると大歓声を受け、リクエストに応えて再び同じソロを踊ったという。なお詩人のマラルメは『二羽の鳩』を鑑賞し、その印象を自身のバレエ論“Ballets”の中に記している。またメラントは翌1887年の7月に亡くなり、これが自身最後の振付作品となった。
1970年、デイヴィスはトップ10ヒットの「I'm a Lover (Not a Fighter)」とボビー・ベアとのデュエット「Your Husband, My Wife」を発表した。翌年、自叙伝的な作品「Bus Fare To Kentucky」もヒットした。しかし、その後は彼女は徐々にヒットしなくなった。シングル「It's Hard to Be a Woman」と「Love Takes a Lot of My Time」はカントリー・チャートでトップ40に入ることができなかった。「One Tin Soldier」はカントリーのラジオ局からあまりエアプレイされなかったが、グラミー賞の最優秀女性カントリー・ボーカルにノミネートされた。しかし、このレコードはカナダでは成功し、イージーリスニングチャートで2位とカントリーチャートで4位を記録した。1970年代は、彼女は精力的にバルバドス、シンガポール、スウェーデンなどの外国でツアーを行った。1973年に発表した「I Can't Believe That It's All Over」は、久しぶりのトップ20ヒットとなった。1973年のグランド・オール・オプリでのパフォーマンスで、デイビスはナッシュビル警察に逮捕された福音伝道師にゴスペルを捧げた。当時アメリカはニクソン政権の末期で分裂しており、グランド・オール・オプリのスポンサーは保守的な経営思想をもっていた。それらの政治的な要因で、彼女はグランド・オール・オプリから降ろされた。1974年にグランド・オール・オプリは、2,300席のライマン劇場から4,400席のグランド・オール・オプリ・ハウスに移動した。15ヶ月後、ファンからのリクエストにより、ジーン・シェパードやテディ・ウィルバーンらのオプリ・スターズと共演する形で、デイヴィスはオプリのメンバーに復帰した。復帰するまでの期間、デイヴィスはアフリカの広範囲にわたって宗教的な歌を歌うなど活発に活動していた。デイヴィスがスタジオでの録音に復帰したのは1976年で、マーキュリー・レコードから2枚のシングルを出した。その中のシングル「I Love Us」は、彼女にとっての最後のナショナルチャートでのヒットとなった。1978年からはマイナーなレーベルからアルバムを発表するようになり、1990年代まで続いた。