キャプテン専用機。頭部はヤクト・ドーガ(クェス機)、胴体は百式、腕部はグフ、下半身ベースはガーベラ・テトラ、背部はVダッシュガンダム。固定武器はグフと同じく左腕部機関砲5門と右腕ヒートロッド。背部のビームキャノンはプロペラタンクになっており、高推力のバックパックとしてのみ使用されている。ランバ・ラルを模した頭部カバー、通称「ラル・マスク」を被り、僚機と共にジェットストリームアタックを仕掛けてくる。「ラル・マスク」は、同じくコンテスト入賞作「ラルさん専用グフ」の頭部が基になっている。「ラル・マスク」自体に何らかの機能があるわけではなく、あくまでも士気高揚のためのものである。
子連れの傭兵部隊「ブレイカーズ」のMSは「オリジナルデザインMSデザインコンテスト・ガンダムブレイカー3部門」受賞作が基になっており、『ガンダムブレイカー3』での再現が可能。作中では本来ビーム兵器だったものは外見だけと設定されている。
ムーンムーンの量産機。こちらも機体名に違わず笠を被ったような外観が特徴的である。地球のMS工房「ミカサ」の製品。これまでの製造数は46機。機体性能は取り立てて際立ったところはないが、独自設計の頭部と胴体を除いて手足のパーツは大抵の規格に対応する融通性があり、修理が容易となっている。武装は射撃用のマシンガンを装備し、頭部の傘はシールドとして機能する。本機は、「オリジナルデザインMSデザインコンテスト・イラスト部門・雑兵コース」での大賞3作品のデザインを組み合わせたもの。
エラゾ・カノー司祭長専用機。フェイス部から鼻の如く突き出た長距離バルカン砲など、機体名に違わず天狗を彷彿する外観が特徴。頭部センサーはザンスカール系の猫目であるが、その下にはガンダムフェイスが隠されている。この時代としては典型的なミキシングビルド機で元となった機体はわからない。頭部内のガンダムヘッドは18m級の機体に対して非常に小さく、15m級の機体（おそらくはヴィクトリータイプ）からの流用。武装は頭部以外にも肩部にマイクロバルカン4門、胸部に大型バルカン4門を装備するほか、格闘用の棍棒を持つ。本機は『ガンダムエース』とゲーム『ガンダムブレイカー3』のタイアップ企画「オリジナルデザインMSデザインコンテスト・イラスト部門・将軍コース」での大賞作が基になっている。機体名称は投稿者の命名である。
傭兵カグヤ・シラトリが所有する可変MS。基本フレームは木星・サーカス部隊製の機体「バイラリナ」で、欠損した部分をザンスカール製など別機体のパーツで補う形で組み上げられた。パーツの欠損もしくは設計資料の不足からか原型機とは変形する向きが上下逆になっていて若干バランスが悪くなっている。脚部に内蔵されたニードルヴェスバーもエネルギー伝達機構の不具合からMA形態でしか使用できず、ビームの収束率も70%ほどにまで低下している。頭部顔面のザンスカール式センサーの下半分にガンダム風ダミーマスクが装着されている。
形式番号CNRX-044。キュクロープスの主力となる可変MA。グリプス戦争時に運用されていたアッシマーをベースに再設計された。 下半身にも上半身の様な曲面装甲が取り付けられており、MA形態は円盤が2段重なった姿となる。
形式番号CRX-007。信頼性の落ちたビーム兵器に代えて、大量の実弾を装備することで攻撃力の維持を図った実験機。両肩および両腰にビームキャノンも搭載されているが、内部部品の品質低下は否めず、一発撃っただけで不具合が発生している。
連邦内で過去に開発・生産された機体を再設計・仕様変更したものに一つ目状のセンサーが搭載されているのが特徴。この一つ目センサーはデザイン状の理由だけでなく、設計年代の異なる原型機同士で通信網やデータ管理を一本化するという目的がある。
Vガンダムのコア・ファイターにガンイージの腕と脚とをつなげた機体。分離することは可能だが、Vガンダムのように戦闘中に再度合体することはできず、整備工場などのしかるべき施設のある場所での整備作業が必要である。元々同じ組織で開発された機体でパーツ同士の互換性も高いため性能はほとんど変わっていない。ビームライフルの有無は不明だが、この時代では希少化しているビームサーベルを2基、腰部ラックに装備している。トレス・マレスが乗機としており、トレスがタガナスと結婚した際にウォズモと同じくブルーに機体の塗装を変更している。
本作も前作『TRICKSTER』同様、全曲の作詞及び作曲にSKY-HIが携わっている。本作は1枚を通して映画のような作品になることを意識し制作され、1曲目～13曲目までの歌詞が物語として続いている。アルバム全体の構想が制作前からあり、映画のように脚本がある中シーンごとに録るという制作方法が用いられた。音にこだわるとコンピレーション・アルバムのようになってしまうことを恐れ、自身の主張やメッセージを最初から最後まで通すことを重視した。制作後没となった曲は1曲もなかったと言う。このアルバムのライバルは映画や漫画といった娯楽だと述べている。前作『TRICKSTER』制作後、早く次のアルバムを作りたいと意欲を見せており、リリース計画も早い段階であったが、歌詞力などの問題に痛感し、一度白紙化された。2枚目のシングル「スマイルドロップ」の完成まで半年以上煮詰まり制作が出来ず、プライベートでも壁にも直面し、実際に死にたいと当時感じるくらいだったという。それを経て3枚目のシングル「カミツレベルベット」の制作中、仮歌の作成の段階でカミツレベルベットのサビにも登場する"Everything's gonna be alright(全てうまくいく)"という肯定する言葉を無意識に口ずさみ、感情が浄化されたことでアルバムのプロットが生まれ、本作の制作に取り掛かった。「スマイルドロップ」から「カミツレベルベット」の間に自身が得たカタルシスをこのアルバムで表現したかったと語っている。本作で自分が思うような評価や結果が得られなかった場合は今後CDとして作品をリリースすることを辞めようと考えていた事を後に振り返っている。