鮮卑の檀石槐がモンゴル高原の覇者になると、モンゴル高原は元東胡の鮮卑・烏桓の支配するところとなったが、檀石槐が死去すると、鮮卑は部族ごとに分かれて抗争するようになった。207年、曹操が袁氏に味方した烏桓の蹋頓を攻め下すと、烏桓の大半は魏に吸収されていった。鮮卑の軻比能の部族が急速に力をつけて、鮮卑の他の部族や烏桓とともに、たびたび魏に侵攻したが、曹彰・田豫・牽招・梁習・秦朗らに撃退された。235年、軻比能は魏の幽州刺史の王雄の命令を受けた韓龍に暗殺された。
蜀（蜀漢）の初代皇帝になる劉備は、諸葛亮らに蜀の法律である蜀科を制定させ、法制度を充実させた。蜀科は厳しい内容であったが、公平であったと言われている。劉備は劉巴の提案に従い、五銖銭100枚の価値の貨幣を作り、貨幣制度を整備した。益州は鉱物資源が豊富で塩を産出したため、劉備は塩と鉄の専売による利益を図り塩府校尉（司塩校尉）を設置し、塩と鉄の専売により国庫の収入を大幅に増加させた。王連は司塩校尉として多大な功績を挙げた。また、殖産興業に努め、絹（錦）の生産奨励と魏呉への輸出が行われた。諸葛亮が益州南部の雍闓・高定らの反乱を平定した後、異民族の多い益州南部に租税を課した。蜀漢は後漢の後継王朝という名目で成立したため、官制のほとんどは後漢に倣っていた。そのため宦官の専横を防ぐことができず衰退の一因となった。
呉の皇帝の孫権は236年に五銖銭500枚、238年に五銖銭1000枚の価値を持つ貨幣を発行し、貨幣経済の充実に努めた。揚州の非漢民族である山越は反逆し続け、何度も反乱を起こしてきた。呉は山越を何度も討伐し、降伏した山越の民を呉の戸籍に組み込み、兵士としての資質の高い者を大量に徴兵した。諸葛恪や陸遜や賀斉らが山越討伐で多大な功績を挙げている。魏の鄧艾は「呉の名家・豪族はみな私兵を所有し、軍勢・勢力を頼れば、独立できる力を持っている」と述べている。川勝義雄は「呉の将軍は親子兄弟間で兵の世襲が認められていた。この制度は世兵制と呼ばれている。呉の将軍達は世襲を許された私兵的な屯田軍を持ち、未開発地域で厳しい軍政支配を行っていた。屯田軍は土地開発（開拓）の尖兵であった」としている。
慶応3年12月11日に越前国福井市老松下町に生まれる。本名は覚平。岡倉天心は叔父にあたる。幼少の頃に上京、明治11年（1878年）4月に東京外国語学校仏蘭西学部に入学しフランス語を学んでいる。明治13年（1880年）に退学して画家を志し狩野芳崖に師事して絵の修業を始め、明治16年（1883年）5月からフェノロサについて美学を学ぶ。岡不崩、狩野忠信とともに鑑画会に少壮画家として参加、明治18年（1885年）の第1回鑑画会大会にはフェノロサの示唆を受け「文殊」、「羅漢」、「鷲」を出品すると「鷲」が四等褒状を受け、明治19年（1886年）4月の第2回鑑画会大会には「山水」を出品している。明治22年（1889年）1月に鑑画会に関わる茶注銀地模様が図案会において二等となり、第二回ビゲロー賞の商品10円を獲得する。同年2月、東京美術学校に入学、翌23年（1890年）1月の楠公銅像懸賞図按に応募、帝国博物館より一等賞を授与され、皇居門外の楠公騎馬の銅像は秋水考案によって製作されることとなった。秋水はこの年の7月に東京美術学校を依願退学、東京女子高等師範学校において絵画の授業を担当するようになる。明治21年（1888年）に芳崖が没し、フェノロサも離日した後、秋水は他に師を求めずに独学で一家を成し、明治25年（1892年）10月、第1回青年絵画共進会には審査員に選ばれ、翌26年（1893年）1月に絵画理論を纏めた『彩絵入門』を日本橋金港堂から出版する。秋水は12集からなる『彩絵入門』の中で絵画の基本は線格、濃淡及び彩色にあることを解き、一集の内半分は臨彩の手本で、他は賦彩の工夫応用篇としている。一方、毎年の青年絵画共進会には審査員に推挙されており、主に同会の傾向の一つであった歴史人物画を研究、明治27年（1894年）の第3回青年絵画共進会に「義家知伏図」を出品して二等褒状を受け、また、明治29年（1896年）9月の日本絵画協会第1回絵画共進会には「真如叢雲」を出品、同年の12月から学習院助教授を嘱託されている。この頃、小坂象堂、丸山古香、小林呉嶠らと親交を深め、特に象堂の自然主義には影響を受けており、象堂没後の明治33年（1900年）には彼の遺志を継いで日月社を結成、神田淡路町の自宅を事務所として幹事を務めた。明治40年（1907年）12月に宮内省から学習院教授に任命されてから明治45年（1912年）4月まで後進育成に心血を注ぎ、休職後の大正2年（1913年）『秋水画賸』を刊行した。没年不詳。