一方、サファヴィー朝の成功は、オスマン帝国の支配下にありながら、中央集権的な帝国からは政治的に疎外されていた東部・中部アナトリアの遊牧民に帝国からの離反の傾向を呼び起こした。1514年、オスマン帝国スルタンのセリム1世はアナトリアの不安を一度に取り除く決意を固め、アナトリア東部のチャルディランでサファヴィー朝軍と会戦した（チャルディラーンの戦い）。イスマーイール1世はこの戦いでもこれまでの遊牧民同士の戦いと同じような戦法で決戦に臨むが、よく組織された歩兵と大量の火砲を装備したオスマン軍の前に惨敗した。チャルディラーンの戦いの敗戦によりサファヴィー朝は多くの将兵を失い、宗教的情熱に支えられた軍事拡大の時代は終わりを迎えた。クズルバシュは占領地を支配領土として分配されて封建領主化し、それまでの極端派的なシーア派信条は、シーア派の当時の中心地だったシリアから迎えた穏健な十二イマーム派の教えに取って代わられた。十二イマーム派はやがてペルシア社会に浸透し、サファヴィー朝は宗教的情熱に支えられた先鋭運動からテュルク系遊牧民の貴族とペルシア人の官僚（タージーク）に支えられた、セルジューク朝以来の伝統的なペルシアにおける遊牧イスラム王朝の典型に転化していった。チャルディラーンの戦いの後、政治への興味を失ったイスマーイール1世は酒に溺れ（外交で対オスマン帝国同盟を模索していたとも）、失意の中で1524年に37歳で亡くなった。第2代の君主（シャー）となった息子のタフマースブ1世はわずか10歳で、抑えを失ったクズルバシュは君主の後ろ盾の座を巡って有力部族同士で内紛を繰り返し、サファヴィー朝は王朝最初の危機を迎えた。成人したタフマースブ1世はシャイバーニー朝の侵攻を退け、1533年にクズルバシュでも有力者のフサイン・ハーン・シャムールーを処刑して部族を抑えることに成功し親政を開始した。タフマースブ1世はペルシア系を重視するなど人事面でクズルバシュを抑え、対外的にはシャイバーニー朝の侵攻を防ぎ、オスマン帝国との戦争（第一次オスマン・サファヴィー戦争）ではスレイマン1世（セリム1世の子）の盛んな攻勢をイラク・バグダードなど西部辺境の割譲でしのぎ、北西のコーカサス南部に進出してグルジア方面へ勢力を拡大した。また、首都をタブリーズから南東のガズヴィーンへ移したのもタフマースブ1世の治世である。しかし1576年、タフマースブ1世が死ぬと後継者を巡る争いが起こり、サファヴィー朝は再び危機を迎えた。実権はタフマースブ1世の娘パーリー・ハーン・ハーヌムが掌握し、異母兄のイスマーイール2世を擁立し、翌1577年にイスマーイール2世が死ぬとその兄ムハンマド・ホダーバンデを傀儡として擁立するに至るが、彼女もやがてムハンマドの妻マフディ・ウリヤに殺害され、ウリヤも敵対するクズルバシュによって殺された。タフマースブ1世に抑えられていたクズルバシュも内乱を起こしペルシアは無政府状態となり、これを見てオスマン帝国とシャイバーニー朝が再び侵攻を開始し（第二次オスマン・サファヴィー戦争）、サファヴィー朝発祥の地タブリーズを含むアゼルバイジャンとホラーサーンの大部分が失われた。1579年にはオスマン帝国の宰相ソコルル・メフメト・パシャを暗殺したことで一時的にオスマン帝国軍を撃退した。しかし、ウリヤとクズルバシュの対立が再燃してマフディ・ウリヤも後宮で絞殺され、ムハンマドの長男ハムザもオスマン・サファヴィー戦争で敗北し、1586年にクズルバシュに暗殺され、実権を握ったクズルバシュの内部対立が激化すると無政府状態に陥った。
1972年12月末をもって解散した“はっぴいえんど”において、他のメンバーが個々の志向を強めていったのに対し、あくまでもロック・バンドに自身のアイデンティを求めた鈴木茂は、はっぴいえんど以前にトリオ編成のロック・バンド“スカイ”を小原礼とともに組んでいた林立夫に構想を打ち明ける。その結果林からの提案で、林とともに“フォー・ジョー・ハーフ”の元メンバーだった松任谷正隆をメンバーに加えることを決め、残ったベーシストを小原と細野晴臣のどちらにするか迷ったものの細野に決まり、“キャラメル・ママ”が誕生した。ところが適切なヴォーカリスト不在のままスタートしたことが、その後のバンド活動に大きな影を落とすことになる。細野のファースト・ソロ・アルバム『HOSONO HOUSE』のレコーディングを行って以降、そのまま南正人や吉田美奈子、南佳孝や荒井由実のレコーディングをサポートするうちに、キャラメル・ママは次第に細野主導のセッション・ユニット ⁄ サウンド・ラボラトリー志向を強め、1974年7月にバンド名を“ティン・パン・アレー”へ変更するに至り、もともとの発案者だった鈴木のバンド構想はここで消滅してしまった。言わばその反動として制作されたのが鈴木曰く“ティン・パンのメンバーを裏切るような形で渡米して作った”という、ファースト・ソロ・アルバム『BAND WAGON』だった。この『BAND WAGON』発売にあわせたプロモーションのために“マルチ・プレイヤーになりすぎていた”ティン・パンのメンバーではない、ロック専門のミュージシャンとアルバムの曲をライブで再現するために結成されたのが、“ハックルバック”だった。制作経緯からティン・パンのメンバーに負い目を感じていた鈴木は、彼らに遠慮してライブのサポートを頼めなかったという。メンバーは佐藤博(key)と田中章弘(b)、林敏明(ds)。3人は石田長生とバンド“THIS”を結成し、関西で評判を取っていた。加川良のアルバム『アウト・オブ・マインド』のレコーディング・セッションで顔を合わせていた彼らに接触、自らスカウトして東京へ呼んだ。鈴木によれば「ハックルバックでは、もう迫力、迫力って、一所懸命やってたのね。どういうのをやりたいかってのはコロコロ変わってたんだけど、とにかく迫力、ね」「アメリカでいろんな印象を受けたわけだけど、やっぱり日本とくらべちゃうでしょ。で、いちばん大きく感じたのは迫力不足。いろんな意味でね。それを一所懸命、自分なりに解消しようとしてたんです、あの頃」「だから、ハックルバック作って、最初の2か月くらいはクラウンのスタジオで毎日毎日練習。彼らはもともと大阪でやってた何とかってバンドでね、結構迫力あったの、そのときから。だけども一緒にやりはじめて、なんかまだダメだな、もっともっと、って。むずかしかったけどね」という。『BAND WAGON』の発売を目前に控えた1975年2月11日、目黒区民センターでのライブでデビューする。デビュー当初は“鈴木のバンド”という印象が強かったが、短期間のうちにバンドとしての力を高め、以後は佐藤のオリジナル曲も取り上げられるようになっていったものの、予定されていたスケジュールを約10か月後に消化すると11月16日、新宿厚生年金会館でのコンサートを最後に解散する。その理由を鈴木は「バンドを続ける必要性を感じれば、そうするつもりだったんです。でもはっぴいえんどとは違って、誰にもバンドをひとつにまとめようとする気持ちがなかった。それぞれが自分のキャリアのステップとしてしか考えてなくて、終われば自分の世界へ戻るものと思っていました。互いに自分の主張ばかりで歩み寄りが少ない、みんながそうだったんです。一応は僕と佐藤さんが先導してましたが、彼も気持ちはソロ・デビューへ向かってましたからね。かくいう僕もアレンジ志向が強まってますから、バンドなんて続くはずがなかったんです」と振り返っている。解散後の1999年2月23日、鈴木(g)、佐藤(key)、田中(b)、市川祥治(g)、青山純(ds)というライン・アップによる“鈴木茂とハックルバック”として渋谷クラブクアトロにてジョイントライブ“南佳孝 with ハックルバック”を行った。2016年には鈴木、田中のオリジナル・メンバーに加え、中西康晴(key)、上原裕(ds)の特別編成で1年限定で復活。