1923年（大正12年）、東京日本橋の呉服屋の長男として生まれる。関東大震災に被災後、本所亀沢町に移る。1941年（昭和16年）東京府立第三商業学校卒業後、旧制弘前高等学校（現弘前大学）に進む。柔道部に入部した。そのときに寮の同室の学生に北一輝の『支那革命外史』を読むように勧められた。1943年（昭和18年）学徒出陣で応召。陸軍二等兵として入隊。フィリピン、台湾を転戦し、陸軍大尉で終戦を迎える。1946年（昭和21年）復員して弘前高校に復学し、1948年（昭和23年）に卒業の後、東京大学の経済学部を受験するが失敗する。同じく東大受験に失敗した仲間に誘われる形で、鎌倉アカデミアの映画科に入るが、同年友人の誘いで松竹大船撮影所の戦後第一回助監督試験を受け、合格を果たす。合格者は1500人中8人だったという。鈴木の成績は23番目だった。その後、岩沢康徳、佐々木康、中村登らについたのを経て、1951年（昭和26年）からメロドラマを得意とした岩間鶴夫のもとで専属助監督を務めた。
前作『âge』（アージュ、1989.4.21）に続き、シングル曲未収録で発売されたアルバム。初回生産盤は5面折り特製ジャケット仕様で、パッケージ内も特殊加工となっている。青いジャケットには本人のポートレートは使用されていないが、CD帯に本人の顔写真が掲載されている。また歌詞カードがパッケージ本体に付着している。作詞は全曲、斉藤自身が担当しており（訳詞含む）、楽曲中では斉藤自身のナレーションによる語りも収録されている。なお、10曲目の「ENDING ～Hello Dolly～」では木原実もナレーションに加わっている。1990年12月21日には、映像集『MOONY MOON 夢幻月旅行』がVHSとLDで発売されている。2003年9月18日に発売されたCD-BOX『斉藤由貴 CD-BOX 2』にはリマスタリング音源で収められたが、こちらは限定生産のため現在は入手困難となっている。他の彼女のアルバムの例に漏れず、これもまた制作に数多くのアーティストが携わっている。歌詞カードの“Special Thanks”のところを見ると、Miss TAKAKO OKAMURAとあり、このアルバムには岡村孝子も参加している。
主婦の百合江は、東京・府中で家族4人で暮らしている。スポーツプログラマーとして働き始め生き甲斐を感じている自分、勤務先の子会社の社長である夫の修司、出版社に勤務する長女と受験生の長男、それぞれに忙しい家族は少しずつ擦れ違い始めていた。ある日、会社泊まりが続きひどく疲れている修司を心配した百合江は、病院に行くように勧める。検査の結果、修司は重度の糖尿病と判明する。
千年前の「火の七日間」と呼ばれる最終戦争により、巨大産業文明は崩壊し、錆とセラミック片におおわれた荒れた大地に「腐海（ふかい）」と呼ばれる有毒の瘴気を発する菌類の森に世界は覆われていた。人類は生き残るが衰退し、腐海が放つ猛毒と、そこに棲む巨大な虫たちに脅かされていたが、辺境にある「風の谷」は、酸の海から吹く風によって森の毒から守られ、のどかな農耕生活を送っていた。族長の娘であるナウシカは、住民から深く敬愛されており、人々から恐れられている腐海の虫とも心を通わせる優しい少女である。ある夜、大国トルメキアの輸送機が風の谷に墜落する。輸送機には、千年前に世界を焼き尽くしたという巨大人型兵器の「巨神兵（きょしんへい）」の胚が積まれていた。トルメキア軍は撃墜されたと案じ、風の谷に向けて侵攻するが、ユパの説得により和解する。しかしその成り行きで、風の谷の長を殺害してしまうのだった。司令官である皇女クシャナは、巨神兵で腐海を焼き払うことを目論んでいた。クシャナは、本国へ運ぶつもりだった巨神兵の輸送を諦め、未完成の巨神兵を風の谷で完成させることにする。失意から捕虜となったナウシカらはトルメキアに護送される途中、突然現れた戦闘機の攻撃により大きな損害を受ける。護衛機がその戦闘機を撃墜するものの、ナウシカが乗る輸送機も被弾し落下する。ナウシカは、クシャナとともに輸送機から脱出するが、腐海に不時着したナウシカらは、敵の戦闘機に乗っていた少年が虫に襲われていることに気づき、少年を助ける。少年はトルメキアと敵対するペジテ市のアスベルだった。風の谷にある巨神兵は、このペジテで発掘されたのちにトルメキアが奪ったものだった。ペジテの仲間たちは、風の谷にある巨神兵を奪還するために王蟲の大群を風の谷に誘導し、風の谷のトルメキア軍を全滅させる計画を企てていた。そのころ風の谷では、住民達がトルメキア軍に反旗を翻し、谷から離れた遺跡の中に立て篭もって膠着状態が続いていた。そこに王蟲の群れが近づいているという知らせが入り、クシャナは巨神兵を未完成のまま目覚めさせ、王蟲を焼き払おうとするが、巨神兵はすぐに体が崩れて死に、王蟲の群れの暴走を止めることができなかった。暴走する王蟲の群れの前方に、この暴走のきっかけとなった王蟲の幼生とともにナウシカが空から降り立つ。ナウシカと幼生は王蟲に跳ね飛ばされてしまうが、間もなく王蟲の暴走が止まり、王蟲の群れはナウシカを囲むようにして動きを止める。倒れているナウシカは死んでいるかのように見えたが、王蟲の触手がナウシカを包むとナウシカが立ち上がる。その光景は、風の谷に古くから伝わる救世主伝説を具現するかのようであった。全てが終った後、ナウシカはクシャナに歩み寄る。その後、王蟲の群れとトルメキア軍は風の谷から去り、風の谷には平和な生活が戻る。