イル＝ド＝フランス地域圏は10世紀のカペー朝時代から王の領有地となっていた。その範囲は王政の終わりまで変遷しており、現在と比較すると、西方と北方にはより広く、東方と南方は狭かった。パリ商人の同業組合が経済圏を形成しており、それにより地域圏の境界が画定されていた。フランス革命後、3つの県、すなわち、セーヌ県、セーヌ＝エ＝オワーズ県、セーヌ＝エ＝マルヌ県に分割された。1965年には、3つの県はパリを含む8つの県に再編成された。セーヌ県はパリ、オー＝ド＝セーヌ県、セーヌ＝サン＝ドニ県、ヴァル＝ド＝マルヌ県の4つに分割、セーヌ＝エ＝オワーズ県はイヴリーヌ県、エソンヌ県、ヴァル＝ドワーズ県に分割された。
オープニングの映像に続いてスキットが放送される。スキットの中で、光太郎が外国人（主に日の出ハウスの住人）に対して言いたいことが伝わらず困るシーンが必ずあり、助けを求める。すると、屋根の上にいる西蔭・サイラス・優木の3人が登場し、西蔭が優木に対して、このシチュエーションの場合は英語でどう言ったらいいのか尋ね、優木がそれに答える。その後西蔭が日本語から英語に翻訳する際のツボを解説し、サイラスが答えを発表する。さらに解説や応用問題などが行われた後、スキットの映像に戻り、光太郎がここでふさわしいとされた答えを使い、言いたいことが外国人に伝わる。スキットの後、「大人の単語帳」が放送され、その後スキットの一部が放送されエンディングとなる。
外国人が共同生活をする「日の出ハウス」の管理人を叔母から引き継いだ松平光太郎は英語が苦手。外国人たちに言いたいことを何とか英語で言ってみても外国人に通じない。
日本語を英語に直したり、英語を日本語に直すとき、どのようにすれば相手に伝わるのかという「発想のツボ」を考える。NHKの英会話講座に独自につけられているレベルの目安で、レベル2〜3（中学2年〜中学3年レベル）と位置づけられている。
若い男がダンスクラブで出会った女性と一夜を共にしていた。情事が終わると、男性は突然苦しみだし、そのまま死んでしまった。不思議なことに、女性は男性の姿になってホテルを後にしていたのである。モルダーとスカリーはその男が死亡した現場の捜査に呼ばれた。モルダーは男の死因をフェロモンの摂取過多によるものだと断定する。ホテルのある町では、同様の変死事件が数件起こっていた。現場に付着していた特殊な土から、2人は「キンドレッド」と呼ばれる教団が営む共同体に暮らす誰かが事件に関与しているものと見て捜査を始めた。キンドレッドはアーミッシュのように、文明の利器を使わずに生活している共同体として知られていた。モルダーはキンドレッドの構成員に接触を試みるが、なかなかうまくいかない。一方、スカリーは構成員の一人であるアンドリューに好意を持たれるが、会話をすることはできなかった。アンドリューと握手をした途端、スカリーは夢見心地になったが、モルダーに呼び掛けられて正気に戻った。2人は町から遠く離れたキンドレッドの共同体を訪れた。共同体に入る前に、2人は銃を取り上げられた。2人は教団の晩餐に参加したが、その晩餐の最中に信者の一人、アーロンが胸を押さえて倒れた。スカリーは応急処置を施そうとしたが、アンドリューに何もするなと言われる。その頃、別のナイトクラブで、ある男が女性に誘惑されて一緒にダンスを踊り始めていた。キンドレッドの構成員は2人に町へ帰るように言った。しかし、モルダーはキンドレッドの共同体に子供が一人もいなかったことや1930年代の写真に写っていた顔とほぼ同じ顔の人物がいたことを訝しむ。そこで、モルダーが夜中にこっそりとキンドレッドの共同体を訪れると、キンドレッドの構成員たちが賛美歌を歌いながら納屋に入っていくのが見えた。スカリーはアンドリューに「犯人に関する情報がある」と言われ、彼の部屋に向かった。アンドリューによると、一連の事件の犯人はマーティという名前の構成員だという。モルダーは納屋の地下室で、構成員たちが泥状の物質にアーロンの遺体を浸しているのを見た。地下室に何者かが入って来たため、モルダーは近くの岩の裂け目に身を隠した。その裂け目の中には、病人が横たわっていた。驚くべきことに、彼は女性へと変化していたのである。その頃、アンドリューはスカリーを不思議な力で誘惑していた。スカリーはそれに抵抗することができず、そのまま押し倒されたが、駆け付けたモルダーに救出された。その騒ぎで2人は構成員たちに見つかってしまい、追い出されることになった。マイケルは駐車していた車の中でナンパした女性とセックスしていた。それを目撃した警察官は2人を尋問しようとした。マイケルは突然吐き気を催し、意識が朦朧としてきた。女性は警察官を殴って逃走したが、その時には既に男性に変形していた。モルダーとスカリーは入院中のマイケルの元を訪れ、マイケルから「俺は綺麗な女の子とセックスしていたはずなのに、窓から見た彼女の姿は男性にしか見えなかった。」という証言を得る。その後、2人は一連の事件の被害者の一人のクレジットカードが何者かに使用されたとの連絡を受ける。2人はマーティを裏通りに追い詰めるがそこに現われたキンドレッドの構成員によってマーティは何処かへ連れ去られてしまった。その夜、2人は警察の協力を得て、キンドレッドの共同体に捜査に入ろうとした。しかし、キンドレッドたちはどこにもいなかった。納屋の地下室もセメントで塗り固められていた。2人は農場にできていたミステリー・サークルを見つける。キンドレッドの構成員たちはエイリアンだったのだろうか。