宗介の正体、かなめの正体に薄々気が付きながらも、彼らのために便宜を図ってきた林水元生徒会長に告げられたのは、かなめが学校を去らなければ深刻な事態になってしまうという警告だった。さらにかなめと宗介の前に現れたレナードから聞かされた「知ってはいけない情報を知ってしまったミスリルへの総攻撃」の警告。そして予告は現実となる。その日、磐石と思えたミスリルが、宗介とかなめの9か月間を見守った街並みが、<アマルガム>の猛攻に震えた。「彼女は、絶対に守る」ミスリルからのサポートも、かなめの協力も得られない絶望的な状況の中、宗介は愛機アーバレストでただひとり死闘へと向かう。
香港での戦いから2か月経った12月、激しい戦いを経て、今まで嫌悪していたアーバレストに愛着を持ち始めた宗介。アーバレストに搭載されている超高性能AI＜アル＞も自我を持ち始めていた。そんな中、ミスリルを裏切ったブルーノへの拷問と死んだガウルンの残した情報により、今までのテロの裏で糸を引いていた黒幕アマルガムの情報を得たミスリルはアマルガムへの先手を打つために作戦を開始する。
最悪のシージャック事件から2か月。相良宗介は命令のままに千鳥かなめの護衛と戦場での任務をこなしていた。しかし、これまでの事件から「ARX-7アーバレスト」と宗介の重要性を鑑みたミスリル上層部の決定により宗介はかなめ護衛任務終了を言い渡される。かなめとの接触を禁じられ、別れも言わずにミスリル作戦本部に戻る宗介だが、かなめとの間を引き裂いたミスリル上層部と愛機と仰ぐべき機体アーバレストへの不信感が募る。香港では謎のASが暴れ、内戦になりかねない事件が勃発していた。宗介は心にしこりを残したまま戦場へ出る。一方、一人残された千鳥かなめも正体不明の暗殺者に狙われていた。
トゥアハー・デ・ダナン出航1周年記念パーティーに招待される千鳥かなめだが、些細な行き違いから相良宗介と険悪な関係となってしまう。そんな中ダナンがシージャックされてしまう。実行犯は、かつて死んだはずのガウルンだった。
ハイジャック事件から約2か月。様々な思惑が絡み、名目上は護衛という形で、相良宗介は千鳥かなめ護衛任務を全うしていた。そんな中、成田空港の税関で、奇妙な行動を繰り返して職員に襲いかかった少年が逮捕された。タクマと名乗る少年と謁見したテレサ・テスタロッサは、彼にラムダ・ドライバ搭載ASを操縦する資質を感じ取るが、直後テロリストによる爆破事故に巻き込まれる。タクマを確保したテッサは宗介に助けを求めるが、かなめを巻き込んでしまい、陣代高校へと避難をする。しかし、タクマの策略により居場所を突き止められ、テッサとかなめは捕虜となっていまう。テロ組織『A21』に捕まった2人を救出すべく、宗介らは有明に停泊する大型コンテナ船に侵入し、かなめ達を救出したものの、全長40メートルを超える超巨大AS「ベヘモス」の起動を許してしまう。圧倒的な質量とラムダ・ドライバの障壁を持つベヘモスに、通常のASはまったくの無力で、宗介たちは軽トラックで逃走を試みる。無敵のベヘモスを倒すべく、テッサは国際展示場「ビッグサイト」にアーバレストを投下するよう指示。アーバレストの射撃により、ベヘモスの弱点であるラムダ・ドライバの冷却装置を破壊され、自重を支えきれなくなったベヘモスは崩壊。操縦していたタクマは、姉と思い込んだテッサに抱かれたまま息を引き取った。
ベンジャミン・ローガンは1795年知事選の結果を逆転できると確信し、1799年に知事候補となることを宣言した最初の者となった。それから間もなく、ゲアリドとトマス・トッドもそれぞれ出馬を宣言した。元アメリカ合衆国下院議員のクリストファー・グリーナップも出馬した。ケンタッキー州に最近入植した者の多くは彼の輝かしい軍事履歴を知らず、その洗練されていない弁論術では印象を受けなかった。候補者自身は対抗馬を否定的に話すことは滅多に無かったが、各候補者の批判者はその候補者を傷つけることができると考える問題を個別に取り上げた。長い間ゲアリドの政敵であるジョン・ブレッキンリッジは、ゲアリドに再度奴隷を解放する情熱の籠もった請願をさせようとした。そう考えるのは州内で少数派だった。ゲアリドはブレッキンリッジの戦術を理解し、選挙運動の間に大胆な解放に向けた考えを表明することを拒んだ。新憲法でも奴隷制度が保護されているという事実は前憲法よりも寧ろ強くなっており、ゲアリドが以前に反奴隷制度感情を持っていたことは選挙民大半の大きな関心ではなかった。フランクフォート市の著名指導者ヘンリー・フィールドの家族は、斧で妻を殺害したことで有罪となったフィールドに、ゲアリドが恩赦を出さないことを攻撃した。ゲアリドはこの事件の証拠を調べた後で、有罪判決は正当であり、外部からの不当な影響を受けていないと判断したが、この非難は選挙戦後半に出てきたので、恩赦を出さないことについての弁護は広く行き渡らなかった。ゲアリドは現職故の有利さと概して人気ある記録があったので、州西部の各郡、ジェファーソン郡や中央部のブルーグラス地域では圧倒的過半数を獲得した。4年前はローガンを支持した有権者にも支持を得ることができた。最終結果は、ゲアリドが8,390 票、続いてグリーナップが 6,746 票、ローガン  3,996 票、トッド 2,166 票だった。新憲法に追加された任期制限により、ゲアリドは連続して2期を務めた最後の州知事になった。1992年に州憲法が改定されてこの制限が緩められ、1999年に再選されたポール・E・パットンが連続して2期を務めた2人目となった。1801年、選挙後にケンタッキー州控訴裁判所で生じていた空席を埋めるためにトッドを指名した。同様に1802年にはフランクフォート巡回裁判所判事にグリーナップを指名した。