フラオルテスの子ウマキシュタル（古代イラン語: フワフシュトラ、キュアクサレス2世）の時代に入って、カルデア人ナボポラッサルが新バビロニア王国を立ててアッシリアが弱体化すると、メディアは新バビロニアと同盟を結び、紀元前612年にアッシリアの首都ニネヴェを攻略、破壊してアッシリアを事実上崩壊させた（その後アッシリアはハランを首都としてなおも継続するが、間もなく新バビロニアによってとどめを刺された）。ヘロドトスによれば、紀元前597年にフラオルテスの後継者キュアクサレス2世はスキタイ人を宴会に招いて泥酔させて討ち、さらにアッシリアの首都ニノス（ニネヴェ）を陥落させてアッシリアを滅ぼし北部メソポタミアにまで進出した。キュアクサレス2世はさらに西に進み、アナトリア半島で有力となっていたリュディアの王アリュアッテスとハリュス川で戦ったが、戦闘中に日食（紀元前585年5月28日）が発生し、恐れおののいた両軍は講和を結び、ハリュス川を国境とした（日食の戦い）。
ヘロドトスによれば、フラオルテスの死後、メディアはスキタイ王マデュエスの支配下に28年間置かれた。サルゴン2世の碑文に登場するマーダ王ウクサタルを当てる説があるが不詳である。記録から漏れたとも考えられる。上述のようにメディアはアッシリアの記録にたびたび登場するが、これは初期のメディアがアッシリアの圧力を絶えず受けていたことの証明でもある。ウクサタルをはじめ何人かのメディア王はアッシリアに貢納していた。紀元前616年にメディアはマンナエを吸収した。
ヘロドトスによれば、次のフラオルテスの時代には大幅に領土を拡大し、ペルシア人を服属させた。同時代のアッシリア語史料によれば、ダーイウックの跡を継いだカシュタリティ（古代イラン語: フシャスリタ、フラオルテス）王の治世に、後世のメディア王国に直接つながる王国の土台が完成した。ディオドロスの記録によれば、メディア王国の創設者はキュアクサレス1世（フラオルテス）であったとされている。ヘロドトスの記録はかなりの程度信用できるとされているが、同時代のアッシリア語史料との比較では大小の相違点が見出されている。ヘロドトスによれば、アッシリアとの戦いに敗れ、アッシュールバニパルに殺された。
ヘロドトスによれば、デイオケスという人物が現れてメディアを統合し、エクバタナ（ハグマタナ）に7重の城壁を巡らせて都とし、諸制度と儀礼を定めてメディアを一つにまとめた。アッシリア王サルゴン2世の時代にマーダ（メディア）王ダーイウックという人物が登場するため、彼がデイオケスでありヘロドトスの記録がある程度正しいと考える説が有力であるが、ダーイウックはサルゴン2世との戦いに敗れてシリア地方に追放されており、その業績はヘロドトスの記録とは一致しない。紀元前714年、メディア王ダーイウックは新アッシリア帝国の圧力に対抗するためにウラルトゥ王国のルサ1世と同盟を結んでサルゴン2世と戦った。しかし敗れて捕虜となり、メディアはアッシリアの影響下から抜け出ることはなかった。
インド・ヨーロッパ語族のインド・イラン語派に属する古典語のメディア語を話したメディア人が、いつ頃イラン高原に定着したのかは明らかではない。ギリシア語へ入ったメディア語人名の研究などから紀元前2千年紀末（前1200年のカタストロフ）から紀元前1千年紀の初頭に、他のオリエントの集団（ガーサー語（Gathic Avestan, 古代アヴェスター語 - Old Avestanとも）やヴェーダ語話者の集団）と接触を持っていたであろうと推定されているメディア人が定着した。
イラン高原北西部の地方名として「メディア」という語が使われた。メディア人に関する情報は非常に限られている上、後世ペルシア人との同化が進み混同されて記録されたことと、メディア人が記した文献が今のところ発見されていないために、その正確な姿を復元することは困難である。アッシリアを滅ぼした後しばらくの間強勢を誇ったが、前550年頃属国だったアケメネス朝のキュロス2世によって滅ぼされた。
文永9年（1272年）の初夏、日蓮の配所は塚原三昧堂から国中平野の西方に位置する一谷（いちのさわ）に移された。それまで日蓮を保護してきた守護代・本間重連が佐渡を離れたことに伴う処置であった。居住環境という点では改善されたが、念仏者らに命を狙われるという状況はまだ続いていた。この頃、門下の中に日蓮の赦免を幕府に嘆願しようとする動きがあったが、それを知った日蓮は赦免運動を厳しく禁じている。　文永10年（1273年）4月、日蓮は自身が図顕した文字曼荼羅本尊の意義を明かした「観心本尊抄」を著した。本抄では、曼荼羅本尊を受持して南無妙法蓮華経の唱題を行ずることが成仏への修行（観心）であることを示し、日蓮の仏教における実践を明らかにしている。　「観心本尊抄」では、まず天台大師が『摩訶止観』で説いた一念三千の法理と草木成仏の義を確認し、紙や木の板に記される曼荼羅が仏の力用を持つ所以を示す。次いで、十界互具の法理について詳細に論じ、妙法が一切の仏を成仏させた能生の存在である故に、妙法を受持することによって仏が有する一切の功徳を譲り受けることができると説いている。　後半では本尊について爾前権教・妙法蓮華経（法華経）迹門・文上本門・文底本門の段階を追って説かれる。経典を序分・正宗分・流通分にわける三分科経を五重にわたって論じ（五重三段）、文上本門が脱益の法門であるのに対し、題目の五字（南無妙法蓮華経）こそが末法に弘通する下種益の法門であることを明らかにしている。　佐渡流罪において日蓮は生命の危機に直面したが、その中でも多くの著作を残して自身の思想を展開していった。また「佐渡百幅」といわれるように、多くの曼荼羅本尊を図顕して門下に授与した。さらに、日蓮の人格と教えに触れて、佐渡在住の人々から阿仏房や国府入道・中興入道など多くの門下が生まれている。　文永11年（1274年）2月、執権・北条時宗は日蓮の赦免を決定し、赦免状が3月8日に佐渡にもたらされた。佐渡流罪の処分が根拠のない讒言によるものであったことが判明し、また蒙古襲来の危機が切迫してきたためである。日蓮は3月13日に佐渡を発ち、3月26日に鎌倉に帰還した。