コンビニエンスストア「Vanilla」で働くオタクの少年・拓也は秋葉原で人気のカリスマコスプレアイドル・スズシロナズナのファン。ナズナのサイン握手会からの帰宅途中、拓也は自分の働いているコンビニ店員のスズナとぶつかってしまう。その際にケースに入ったナズナのDVDを落とし、拓也はそれを拾った老人から返してもらうが老人がDVDを入れ替えていることに気づかなかった。家に帰ってナズナのDVDを見ようと拓也がケースを開けると、中に入っていたのはナズナのDVDではなく胎児のような生物と1枚の説明書であった。説明書によればDVDケースに入っていたそれはセクサノイド・セリであり、どんな姿にも変身して使用者に奉仕するのだという。そして胎児のようなそれはたちまち女の子の姿に成長し、拓也を「ご主人様」と言い、説明書にあるとおり様々な姿に変身して彼の望むままに応じていく。こうしてセクサノイドのセリを手に入れた拓也は、変身能力を利用したセリとのセックスに興じていく。だが、セリの使用期限は1週間だった。
TUT MUSIC SUPPORTは、東京工科大学メディア学部に存在し、音楽やプロモーションビデオの制作、コンサート等のイベントの企画、運営等々を通じて、アーティストを支援していくプロジェクトである。2008年10月に同大学メディア学部講師の吉岡英樹、同准教授の大山昌彦を中心として結成された。このプロジェクトの目的はアーティストの支援活動を柱とするが、アーティストの発掘からマネージメントまでの一つの企業やプロダクションの社会活動を学生が体験することも目的とする。 将来展望としてはアーティストの支援にとどまらず、様々なコンテンツ制作を一つの目標としており、2010年10月23日に、京都精華大学において日本で初めてとなる大学生音楽産業フォーラムが開催されたが、このフォーラムはTUT MUSIC SUPPORTが発端となり開催に至った経緯がある。さらに、CD販売やイベントで得た利益の一部を、ベトナムの中部山岳地帯にあるガオ村の支援活動に寄付している。2010年11月の時点で6組のアーティストが所属しているが、このうちダイスケとfuuは同大学の学生であり、ダイスケは2011年2月2日にメジャーデビューすることが決定している。
ピーターソン一家は、戦争で長男ケイレブを失い、その悲しみから立ち直れずにいた。ハロウィンが近づく中、そんな彼らの家に、デヴィッドと名乗る青年（ダン・スティーヴンス）が訪ねてくる。彼は、ケイレブと同じ部隊に所属していた親友で、ケイレブが遺した言葉を伝えるためにやって来たのだという。礼儀正しく人柄の良さそうなデヴィッドを気に入ったピーターソン一家は、彼をしばらく家に滞在させることにする。次男のルーク（ブレンダン・マイヤー）が高校でいじめられていると気づいたデヴィッドは、いじめっ子たちのあとを追い、彼らが入り浸るバーに向かう。デヴィッドの挑発に乗った彼らは喧嘩を仕掛けてくるが、デヴィッドは1人で応戦し、全員を打ち負かす。デヴィッドは、自らのバタフライ・ナイフをルークに譲り渡し、自分の身は自分で守るよう教える。デヴィッドは、長女のアナ（マイカ・モンロー）とパーティーに出かける。そこで、アナの友人のクリステン（タバサ・ショーン）を元恋人から救ったデヴィッドは、クリステンと一夜の関係をもつ。さらに、パーティーで知り合ったクレイグ（ジョエル・デヴィッド・ムーア）には銃の手配を頼む。後日、クレイグからデヴィッドに連絡が入る。待ち合わせ場所へ向かうと、クレイグと友人が銃火器を車に積んで待っていた。銃を手に入れたデヴィッドは、即座に2人を射殺する。デヴィッドの電話を盗み聞きしてしまったアナは、デヴィッドの素姓を確かめるために軍へ問い合わせるが、1週間前にデヴィッドは火事で死んだ、と聞かされる。その後、クレイグと友人を射殺した容疑でアナの恋人のジーク（チェイス・ウィリアムソン）が逮捕され、アナのデヴィッドに対する疑念は深まっていく。職場から帰宅した父親のスペンサー（リーランド・オーサー）は、同僚の不審死によって自分が昇進することになった、と家族に告げる。高校で、ルークは自分のことを「ホモ」と呼んだ同級生に殴りかかる。母親のローラ（シーラ・ケリー）は、デヴィッドと共に校長室を訪れる。校長はルークを退学処分にするつもりでいたが、デヴィッドが交渉した結果、1か月の放課後奉仕で済むことになる。ルークはデヴィッドに、アナが一連の事件へのデヴィッドの関与を疑っており、そのことをクリステンに話しているかもしれない、と伝える。ローラとデヴィッドが中庭で洗濯物を干しているところへ、カーヴァー少佐（ランス・レディック）率いる特殊部隊が訪れ、銃撃戦が始まる。ローラの命を奪ったデヴィッドは、カーヴァー以外の全員を殺し、その場をあとにする。帰宅途中だったスペンサーも、デヴィッドに殺される。クリステンの勤務するレストランを訪れたデヴィッドは、アナの居場所を知らないというクリステンを射殺し、レストランを手榴弾で爆破する。カーヴァー少佐は、アナを連れて、ルークの高校へ向かう。道すがら、アナは両親が殺されたことを聞かされる。また、軍事実験の被験者となったケイレブとデヴィッドは、自分の身に危険が及ぶと周囲の関係者を皆殺しにするようプログラムされているのだという。高校に到着したアナとカーヴァー少佐は、ルークと引率教師と共に逃げようとする。その直後にやって来たデヴィッドは、カーヴァー少佐と引率教師を殺す。アナはカーヴァー少佐の銃でデヴィッドを撃つが、デヴィッドはアナの足を刺し、彼女の首を絞めようとする。そこへ、物陰に隠れていたルークが駆けつけ、バタフライ・ナイフでデヴィッドを刺す。仰向けに横たわったデヴィッドは、ルークは正しいことをした、と言って親指を立てる。救急車に腰掛けたアナとルークは、燃え盛る校舎を呆然と眺めている。消火作業がつづく中、救助服を着た1人の男が、体を引きずるようにして校舎から出てくる。その男の姿を見たアナは、目を見開き、「何なのよ!?」と声を上げる。