DVD付きの初回限定盤A・B、及びCDのみの初回限定REMIX盤・ナゾカラ盤・通常盤の5形態による発売。表題曲である「W.W.D II」は、メンバーの実体験を元に作詞された前々作「W.W.D」の続編に当たり、“メンバーが活動していく中での悩みや葛藤を包み隠さず楽曲に詰め込んだもの”としている。またメンバーは当初、ヒャダインとの何気ない会話の中でこぼした本音で構成されたという歌詞に困惑し、号泣しながらのレコーディングになったことを後のインタビューにて明かしている。作詞作曲は「W.W.D」に引き続き前山田健一が担当する。でんぱ組.incの初主演映画「白魔女学園」の主題歌となっている。ミュージックビデオは2020年が舞台となっており、バラバラになってしまったメンバーのその後を追うストーリー仕立てになっている。ミュージックビデオではゲストとしてBiSのメンバーが出演している。カップリング曲「ノットボッチ…夏」のミュージックビデオは、メンバーの夢眠ねむと映像作家のスミスによるユニット“スミネム”によってディレクションされ、でんぱ組.incとしては初の水着を着用した映像作品となっている。初回限定REMIX盤では、H ZETT Mと真矢によってリミックスされた「W.W.D II」と、BO NINGENとfu_mouによってリミックスされた「ノットボッチ…夏」が収録されている。初回限定ナゾカラ盤に収録されている「ナゾカラ」は、通信カラオケ「JOYSOUND」を利用して行う謎解きゲーム「謎カラ」のタイアップソングである。発売に先駆け、「ノットボッチ…夏」が7月16日、「W.W.D II」が8月20日にiTunes StoreとMoraにて先行配信された。
擬人化された動物キャラクターと人間が共存している社会が基本的な世界観である。動物キャラクターには魚類などの通常陸上では生活できない生き物も含まれており、陸上生物と同じように地上を歩いたりタバコを吸うなどして生活している。監督はのちにディズニーで『ラマになった王様』を監督するマーク・ディンダル。音楽は『ジャイアント・ピーチ』『トイ・ストーリー』を手がけたランディ・ニューマンが担当。
献帝の初平年間（190年 - 193年）ごろに、長沙郡（現在の湖南省長沙市）の人である桓という男が亡くなった。ところが棺に収めてから一ヶ月余り経ってから、母親が棺の中で声がするのを聞きつけ、蓋を開けて出してやると、そのまま生きかえったのであった。占いによると、「陰の極致が陽に変ると、下の者が上に立つ」ということである。その後果たして曹公（曹操）が平役人の中から頭角を現して来たのである。
曹操は実戦においても用兵に通じ、優れた戦略家・軍略家であった。特に匈奴・烏桓・羌などの遊牧騎馬民族との戦いでは無類の強さを発揮している。また、奇襲・伏兵を用いた戦いを得意とし、袁術・呂布との戦いでは水攻めを用いて勝利している。謀略に長じ、軍の統率にも大いに長け、また兵書を編纂し評論できる確かな戦術理論を持っていた。曹操がこと戦役において、袁紹・呂布・袁術ら他の群雄と比べ瞭然として勝っていた部分は、部下の進言・献策を的確に見極めて取捨選択し、利己心無しに受け入れる能力と言える。多くの重要な戦役においては、それらによって曹操が一時不利な状況から勝利を収めた例が少なくない。しかし、曹操は利害が絡まないと厳しい対応を取る事も少なくなく、不遜な態度をとったことを理由に許攸・華佗・孔融・婁圭・崔琰を処刑したり自害させている。曹操は適材適所もわきまえており、『魏書』には「任された将兵は立場をよく理解し、自らの武と奇策をもって難に向かった」との記述が残る。荀彧によれば、曹操軍の軍法軍令は明白で、賞罰も的確に行われていた。軍事学者の何去非は、著書『何博士備論』にて曹操を「用兵における第一人者」としている。詩人の王勃も自らの『三国論』にて、彼の用兵を孫武、呉起に準えている。
曹操は文章家でもあった、兵書『孫子』を現在残る13篇に編纂したのは曹操である。これは『魏武註孫子』として後世に伝わることになる。また、『隋書』経籍志によると、曹操には『孫子』の他にも、『続孫子兵法』『太公陰謀』『兵書接要』『兵書論要』などの兵法書を著している（いずれも散逸）。『李衛公問対』によれば、曹操は騎兵の運用法に優れ、唐の名将・李靖も参考にしていたが、曹操の著した『新書』という兵法書の記述は分かり難いとしている。また、同書では、曹操が書いた『新書』や『孫子』の注には、「兵を正兵と奇兵に分け、正兵に先に戦わせて、奇兵に敵側面を攻撃させる」と書かれているとある。朱敬則は『全唐文』にて曹操の策謀を「近古無二」つまりかつて無い事としている。
2031年。世界は地球温暖化を食い止めるべく散布された化学薬品CW-7によってすべての陸地が雪と氷に覆われ、極寒に耐えられない生物は死に絶えてしまった。生き残ったわずかな人類は永久機関によって動き続ける列車「スノーピアサー」の内部にて暮らしていたが、そこでは前方車両に住む富裕層がすべてを支配し、最後尾に住む貧困層は奴隷同然の扱いを受けていた。そんな中、貧困階級のカーティスは自分たちを苦しめる理不尽な支配に立ち向かうべく、仲間と共に反乱を企てる。カーティスたちは監視の兵士を倒して最後尾の扉を開くと、拘束されていたエンジニアのミンスを解放し、前方の扉の電子錠を開くが、世界中の路線を1年かけて巡る列車は食料も車内で生産し、少数の富裕層が優雅に暮らす別世界だった。カーティスたちは驚きと共に怒りを募らせ、先頭車両を目指す。先頭車両では、列車の開発者であるウィルフォードが指示を出していた。仲間たちが兵士たちの攻撃によって次々と倒れていく中、ミンスはさまざまな事象から外の世界の氷や雪が少しずつではあるが溶け始めていることに気づき、「列車を離れ、外の世界で暮らせる」と主張する。さらなる犠牲に耐え、カーティスはついにウィルフォードと対峙するが、自分たちの反乱とそれによる犠牲はウィルフォードの思惑通りの人工調整に過ぎないことや、列車の支配者を継承するよう自分を誘ってきた彼の言葉に加え、貧困層から連れ去られた男児のティミーが永久機関の部品の代わりとして働かされている姿を目撃し、カーティスの怒りは頂点に達する。ミンスの指示で娘のヨナが仕掛けた爆弾によって外部ドアは爆破され、列車はその衝撃によって発生した巨大な雪崩に脱線させられ、崖の下へ落下していく。カーティスとミンスによってティミーと共に爆発からかばわれ、かろうじて生き残ったヨナは悲しみに暮れるが、大破した列車から臨む雪山の頂にはシロクマが歩いていた。ヨナたちは列車を離れ、外の世界へ踏み出して行くのだった。