1788年にカルロス3世が死去し、息子カルロス4世が王位を継いだ（カルロス4世の弟フェルディナンドは父のスペイン王即位時にナポリおよびシチリアの王位を継いでいる）。カルロス4世は体格だけが立派な暗君とも言える人物であった。そのカルロス4世が即位早々にして直面したのが、1789年に起きたフランス革命である。筋金入りの反革命主義者であったカルロス4世は、国内の啓蒙主義者を取り締まるとともに、最初にフロリダブランカ伯爵を、次にアランダ伯爵を登用したが、いずれも期待にそぐわなかったので罷免した。代わって1792年に宰相に抜擢されたのが、25歳のマヌエル・デ・ゴドイであった。ゴドイは元は一介の近衛兵に過ぎなかったが、カルロス4世の妃マリア・ルイサ・デ・パルマの愛人となり、急速に台頭した（ただし、近年ではこの説に異論が出ている）。ゴドイが宰相となった翌年に、フランス王ルイ16世が処刑された。この報に憤激したカルロス4世とゴドイは、イギリスの首相小ピットが提案した第一次対仏大同盟にスペインを参加させ、フランスに向けて軍を発した。反革命戦争は逆にフランスの侵入を招き、加えて国内では身分の上下を問わず革命思想が浸透することになった。結局、スペインの疲弊とフランスでの穏健派の台頭により、1795年にバーゼル講和条約が締結された。ゴドイは、この功績により「平和公」の称号を得た。そして1796年にサン・イルデフォンソ条約が結ばれて、フランスとスペインの軍事同盟が成立した。だが、これはスペインの植民地を狙っていたイギリスに侵入の好機を与え、ジブラルタルとトリニダード島を奪われた。窮地に陥ったゴドイは啓蒙改革派を登用することで打開を図ったが、国内の啓蒙改革派とフランスの圧力によって失脚させられ、新たにホベジャーノスが政権を担うことになった。その頃、フランスでは1799年にナポレオン・ボナパルトが政権を掌握した（ブリュメールのクーデター）。ゴドイはナポレオンに取り入り、1800年に復帰する。権力の座に戻ったゴドイは徹底的に反動政治を行うなど、権威を振るったが、これはナポレオンの傀儡と化したことを意味していた。それを象徴するのが、ナポレオンが皇帝となった翌1805年に起きたトラファルガーの海戦である。この海戦にフランスと共に参加したスペインの主力艦隊は、ホレーショ・ネルソンによって完膚なきまでに叩きのめされた。ゴドイの専横に対して、国内の自由主義者たちは苦々しく思い、アストゥリアス公フェルナンド王子の下に集結した。ゴドイをひたすら寵愛する父母に幻滅したフェルナンドもこれに同調し、両者は1807年にクーデターを企てる。それ自体は失敗に終わったが、人々からの支持は大きかった。そしてフェルナンドと自由主義者に再び好機が訪れた。ナポレオンは大陸封鎖令に違反したポルトガルを討つために、フランス軍をスペインへ送った。その際、カルロス4世とゴドイはナポレオンと共にポルトガルを分割することを約束したが、むしろフランスの行為を脅威と思い、密かに脱出しようとした。これを好機とした自由主義者は1808年にクーデターを起こし、ゴドイとカルロス4世を失脚させた。フェルナンドはフェルナンド7世として即位したが、カルロス4世も退位を撤回して両者はナポレオンに裁断を仰いだ。ナポレオンは両人を捕えて、自分の兄ジョゼフをスペイン王に就けた。こうしてブルボン朝は最初の中断を迎えた。
大学の受験勉強をしている主人公。しかし、騒いでいる姉とその友達がうるさく、注意しにいったものの、姉からは「家賃を払っているのは私だから偉そうにするな」と一蹴される。そして立場の強さで黙らせたのをいいことに結衣は主人公についでにマッサージを命令する。主人公も仕方なく応じ、まずは足揉みをするが、このときに結衣のスカートの中のパンツを見ていた。それに気づかない結衣は今度は肩を揉ませるものの、それを見ていた葵も「自分もマッサージをしてもらいたい」と頼み、結衣も主人公に強制する。しかし葵は服を脱いで裸になり「肩がこるから胸を揉んでほしい」と主人公に胸のマッサージをさせる。急に裸になった葵に驚く主人公に「怖がらなくてもいい」と葵に優しく諭された主人公は葵の胸をとうとう揉み始める。この光景をみていた結衣も興奮するようになり、葵も「結衣も揉んでもらったら」と誘い出し、その気になった結衣は「そうね」と言いながら上着を脱いでブラを外し、オッパイを出して裸になる。主人公に胸を揉ませた結衣は股間を愛液で濡らし、葵も主人公が勃起していることに気づいて主人公のズボンとパンツを脱がしてペニスを取り出す。結衣はそのことに非常にあきれてながらも、とりあえずは胸を揉ませることを続行させる（その間に葵は配慮で結衣のスカートを脱がせる）。葵は主人公のペニスをさすり、結衣は興奮している主人公を変態と罵り、「まさか自分をネタに自慰にふけっているの？」という質問に一度は否定するも、「本当のことを言わないとやめるわよ」と言われたことで肯定してしまい、さらに変態と罵られ、さらなる恥辱をあたえることを葵に要求し、主人公にも変わらず続行をさせ、ついに絶頂に達した主人公は結衣の体に射精、それを指にとりおいしそうに口にいれる葵であった。そして、今度は自分がマッサージをしてあげると主人公にパイズリをする葵。それを見ていた結衣は「出したばっかで、もう勃起なんて最低」と罵るが、次第に光景を見て羨ましそうな顔をする。それを悟ったのか、葵は「結衣も一緒にパイズリしよう」と誘い、「仕方ないわね」と言いながら参加し、二人の巨乳で同時にパイズリを経験する。二人も主人公を辱めるだけではなく互いの乳首が当たっていることで興奮しはじめる、結衣は耐え切れず、主人公に少しフェラをし、いったん止めてから「出しなさいよ！」というが、今度は葵がフェラをし、結衣もムキになり再度フェラをはじめ、こうして両方からのフェラをも体験した。そして二人はペニスではなく、互いにレズキスをする形で舌を絡めあうようになり、主人公もそんな二人に二度目の射精をする。葵はおろか、結衣も「変態」といいながらも非常に恍惚な顔をしていた。主人公を横にして「今度は私を楽しませて」といいながらパンツを脱ぎ、主人公のペニスを挿入させるが、結衣は複雑な顔でそれを見ていた。主人公も乗り気になり、自分から葵の胸を揉みしだき、見ていた結衣も興奮しなら自分の左胸を揉みながら、股間をまさぐっていた（最初はパンツの上からまさぐっていたが、次第に中に手を入れてまさぐるようになった）。だんだん快感がエスカレートして葵と結衣は同時にオルガを迎え、主人公も葵に中出しをしていた。そして葵は結衣もセックスをしなよと誘った。葵は結衣の後ろの周り、右胸を持ちながら、左手で結衣の膣を広げ、二本の指を入れて、結衣の左耳を舐めて辱める。葵の誘導もあり、ついに結衣は挿入を求め、主人公は挿入して、果てる。