伊集院を含む出演者が釣り舟に乗船し、東京湾上で2チームに分かれて海釣りを行う。チームのメンバーが1匹魚を釣る毎に、相手チームのメンバー中の1人が1枚ずつ服を脱ぎ、ロケスタッフに没収される。なお、脱いだ服は自チームのメンバーが1匹釣る毎に、1枚ずつリバースとしてロケスタッフから取り戻して再び着る事が出来る。他にも刺身をかけて同時に釣りをし最後まで釣れなかった人は船の上でハンバーガーを食べるという罰ゲーム（番組ではあくまでご褒美）が行われた。収録の最後は伊集院、田代、ユリサ、のりが船酔いで横になるというロケであった。また、田代にいたっては嘔吐の様子をカメラに撮られその様子が放送されてしまった。タイトルの「裸」の読みは「ら」。この企画に関しては、偶然見ていたBS11上層部の妻が、あまりの内容に最低だと罵られたことがきっかけで、番組が打ち切られるのではないかと危惧されたことがあった。そのため番組スタッフが、伊集院に企画のセレクト権があるにもかかわらず、その後行われた傑作選やネット6で再放送された番組内でも、この企画だけはスタッフの手であらかじめ×が付けられていたと『深夜の馬鹿力』内で明らかにしている。そのこともあってか、『伊集院光のばらえてぃ〜』第5巻でルールがブラッシュアップされた「裸・裸・裸フィッシング」という企画で収録される予定である。
ホリプロお笑いジェンヌから選りすぐりのブス（伊集院曰く「部分カワイコちゃん」）を選抜し顔を撮影、コンピュータグラフィックスで分割した各人の美人と思えるパーツ（輪郭・髪型・まゆ毛・目・鼻・口）を組み合わせる事で架空の美人を作り上げる企画。1週目の放送分ではつぶやきシローと共に伊集院が暴走、企画趣旨とは逆に最強のブストリオを製作してしまったが、次に真面目に美人を作ってみたところ、意外にも比較的、美人顔が出来てしまい、ブスたちが自分の顔のパーツに自信を深める結果となった。
1stステージ：品川区 中延スキップロード （獲得文字数：80文字）紅チーム72文字（9150円）、白チーム39文字（4100円） ※合計が獲得文字数と一致しないのは、両チーム重複して獲得したものがあると思われる2ndステージ：品川区 武蔵小山パルム（残り16文字。獲得文字数143文字）2ndステージ延長戦：伊集院本人も参加し、全員で足りない文字を探す。1時間以上捜索の結果、2コーラス目までの歌詞が残り6文字となった。最終結果ロケ時間：8時間、獲得文字数108文字。紅チーム98文字、白チーム55文字撮った写真は「古い日記」をBGMに該当の文字の写真を表示させて見せたが、写真が撮れなかった文字に関しては川村、白鳥の写真が表示させ、さらに該当の文字は歌声なしにするといった方法がとられた。
ワシントンはその辞任挨拶の大きな部分を外交、およびアメリカ合衆国と外国との間の恒久的同盟の危険性について論じることに割いている。この問題は、フランス革命戦争と呼ばれたフランスとイギリスの紛争の最中であり、連邦党員がイギリスの側に付こうとし、民主共和党員がワシントンを説得して仏米同盟を確立した1778年の同盟条約に敬意を表し、フランスを援助するようし向けている中で、アメリカ政治の中で特別の案件になっていた。ワシントンは中立宣言を発し、それが1794年の中立法成立となる中で英仏紛争に巻き込まれるのを避けようとしていた。ワシントンは明らかにこの辞任挨拶の中で外交政策と同盟関係に対する態度を説明しようとしている。ワシントンは、ここでも宗教教義と道徳に基づく適切な行動に言及しており、あらゆる国に対する誠意と公正さの政策を提唱し、アメリカ国民にはいかなる国とも長期間の友好関係あるいは競合関係を避けるよう勧めている。諸国に対する癒着や敵意は外交政策における政府の判断を曇らせるだけであると主張している。長期にわたってお粗末な関係を続けることは、アメリカ合衆国の敵と見なされる国によって釣り合わない小さな打撃を受ける傾向にあるので、不必要な戦争に導くだけであると言っている。さらに同盟は相手国を単に守ること以上にこの国に正当化も恩恵ももたらさない戦争にアメリカ合衆国を引き込む可能性があると主張することで議論を続けている。ワシントンは、その同盟に関する警告を続け、アメリカの同盟国と同様に待遇されていないと考える国とのまずい関係になることが多く、アメリカ国民の意思ではなく、同盟国の意志に基づいてアメリカ政府を脅して判断するようにさせるとしている。ワシントンはアメリカ国民と政府に影響を及ぼそうとする外国の危険性について長々と言及している。友好的と考える国も、敵だと考える国も政府に影響を及ぼして自国の意志を通そうとすると考え、大衆意見を無視し、友好国の影響力に抵抗して、自国の利益に最善であるものを求める者だけが「真の愛国者」になるとあえて言っている。1793年にフランス大使のエドモン＝シャルル・ジュネがアメリカ国内でフランス支援のデモを組織し、スペイン領土攻撃のために軍隊の資金を手当てし、イギリス船舶を捕獲するために私掠船を雇ったという、外国からの干渉と見なされる事件があったばかりだった。アメリカ世論をフランスとの同盟に有利なようにし向けるために支持者を動員したことは一線を越えたものであり、ジュネは国外退去を命じられた。ワシントンはアメリカ国民に世界における孤立した立場の長所を選ぶように勧め、アメリカの利益にとってほとんど何も得ることのないと主張する、特にヨーロッパ諸国との外交で癒着や摩擦を避けるよう勧めている。アメリカの孤立した立場と団結で中立を維持し、自国の問題に焦点を当てていられる時に、ヨーロッパの大地で戦われる戦争にアメリカ人が関わっても何の意味も無いと主張している。その結果、ワシントンは、極端な危険性がある場合に一時的な同盟は必要であるにしても、この国はあらゆる外国との恒久的同盟を避けるべきであり、現在の（フランスとの）同盟に敬意を払うべきではあっても延長すべきではないと、あえて言っている（現在の同盟に敬意を払うべきであるとは言っているが、実際には中立宣言によって、フランスがイギリスに攻撃された場合の援助を約していた仏米同盟条約に敬意を払ってはいなかった）。ワシントンはその外交政策をあらゆる国との自由貿易を推奨することで締めくくっている。貿易による諸国との結びつきは中立的に確立されるべきであり、政府の役割は安定的な貿易を保証すること、アメリカ人商人の権益を守ること、および伝統的な貿易のルールを政府が保証することができるということを確実にするために必要な条項を守ることに限られるべきだと主張している。