当時のスタジオは130m²と狭く、セットも容易に組むことはできなかった。テレビカメラの感度が悪いために10万ルクスほどに上げないと撮影できず、ズームレンズもないので、クローズアップを行う場合には1台のカメラがあらかじめ被写体に近寄らなければならなかった。そのような設備の中、技術面でも演出面でも試行錯誤を繰り返しながら撮影を行うことになった。舞台で演奏者たちが乗る山台を2つ並べた上にゴザを敷いて部屋の模様にして、研究所の用務員室から調達した茶箪笥や長火鉢、壁の額などで簡単なセットが組まれた。カメラは、クローズアップ専用とロング専用の2台を用意したが、カメラの焦点深度が浅いので、あらかじめ俳優やカメラを動かす位置を決めて、床に白墨で印をつけるなどの工夫を凝らした。また、画面切り替えにおいても、1つの画面しか操作できないダイヤルを2つ同時に操作して真空管のバイアスを素早く切り替えるクロスフェード（ディゾルフ）という方法しかなかったために困難が生じ、演出の指示どおりにはうまくいかなかった。しかしながら、この画面切り替えは画期的なことであり、高柳はこのことを喜んでいた。ライトは、3キロワットが4台と5キロワットが2台の計6台を使った。しかし、照明があまりにも強烈で出演者の髪や衣装が焦げてしまうことから、芝居を行う時間も15分が限度とされ、テスト中はパラソルを差し、本番でも特定の出演者にライトを集中させないようにと指示が出た。このようにして放送時間が15分と決められ、時間内に調理を行って食事をすることが不可能なため、当初予定されていた「すき焼きを食べる場面」の撮影は取り止めることになった。
NHKは1930年6月1日に、世田谷で放送技術研究所を設立し、1939年5月13日には、テレビ実験を成功させた高柳健次郎を招聘して実験放送を開始した。スタジオの設備の都合で、当初は職員がテニスをしている様子を実況放送する程度だったが、やがてスタッフの間でテレビドラマを制作しようとする流れが沸き起こり、その熱意が上層部を動かした。後の毎日放送取締役となる川口をチーフとし、後のNHK会長となる坂本など、当時30歳前であった若手を中心としたスタッフが、制作に携わることになった。川口はかねてから親交のあった伊馬に脚本を依頼した。これは伊馬と仲が良かったからというだけでなく、伊馬が当時人気のあったラジオドラマ『ほがらか日記』を手掛けていて、頻繁にNHKに出入りしていた事情もある。また、テレビドラマの制作が実験的な試みであったため、映画の脚本などの経験があって映像に馴染みのある伊馬が適していると判断したことにもよる。伊馬はこれを快諾し、1ヶ月近く費やして4月3日に脚本を脱稿した。なお川口は、このテレビ用ドラマ台本を、シナリオに対して「テレリオ」と呼んだ。出演者については、演技を経験した者が向いていると判断した坂本が劇団員を打診したところ、報酬も安く衣装が自前であったため、相手にした俳優はあまりいなかった。しかし、「新協劇団」の俳優だった原、野々村、関の3人が応じ、出演に至った。
舞台となっているのは、父をすでに亡くし、母と息子と娘の3人で暮らしている母子家庭である。娘が縁談を経て嫁ぐこととなったある日、家族3人で食卓を囲んで、夕食の前にこれまでの生活を振り返る。実際に登場する人物はこの3人のみだが、途中で豆腐屋の声も入る。作品の母子家庭という設定は後の単身家庭ドラマの原型となり、家族で食事を行う場面はホームドラマの定番となった。伊馬がこのような場面を作品に盛り込んだ理由としては、テレビドラマが聴衆に対して音声と画像を届けられる特性を生かし、「肉が焼けるジュウジュウなんて音も入り、おいしそうな湯気の立つ鍋、楽しそうな家族の表情」を撮影することで「すき焼きのテーブルを囲んで、家族が食事をするなごやかなひととき」を演出できると考えたことにある。また作中には、息子が放送当日の新聞を見て、トップ記事の見出しを読む場面がある。これは、録画手段がなかった当時における、テレビの生放送が持つ共時性・同時性を表した演出である。
約2000年前、无となった大魔道士ベナレスが「无にしか使えない術」として編み出した強力な秘術。己自身の生命力「精（ジン）」を引き換えに、特殊能力を持つ「獣魔」と呼ばれる魔法生物を召喚し戦闘に用いる。通常の闇の怪物や魔獣は「能力」と「自我」と「肉体」を持つが、獣魔は「能力」のみを有し自我や肉体を持たず、普段は0.3ミクロンのごく微小な基本核粒子となって契約者に寄生している。獣魔の肉体は召喚に応じて、契約者の精や細胞、周囲の元素を用いてその都度構築されるため、無限に復元でき、撃破されても死亡することはない。獣魔術は、使用に際して呪文や呪具を用いる必要はなく、名前を呼べば1秒未満で現れ、しかも威力が大きいため非常に使い勝手が良い。しかし獣魔は術者自身の精を大量に喰らい続ける致命的なデメリットがあるため、扱える者は実質、精が無尽蔵である无のみである。普通の人間が獣魔を扱うと、契約しているだけで精が消費され続け、実際に召喚するとさらに大量の精を喰われる。この場合、肉体が致命的なダメージを受け短期間で死亡する。ただし仮死休眠状態にして召喚しなければ精の消費はなく害はない。また无であっても大量の獣魔を同時に召喚すると莫大な精を一気に失ってしまい肉体が崩壊する。獣魔はその卵に血をかけることで孵化し、生まれた獣魔の額に血で梵字を記すことで契約となる。ただし生まれた獣魔は空腹状態で基本的に暴れまわるため、禁術結界の中で契約を行わないと周囲に甚大な被害が出る。孵化させたものの契約しない場合、獣魔は数日で餓死する。獣魔の卵は茶碗を逆さまにしたような形状をしており、通常は握り拳程度の大きさであるが、中には大型のものもある。卵はエキドナと呼ばれる獣魔の女王が産む。エキドナはベナレスが試作した「獣魔の卵を産む能力」のある獣魔と魔獣のハイブリッドである。基本的に獣魔を使役出来るのは契約した本人のみであるが、「委任の法」を用いることにより他者に獣魔の制御権を委託することも可能である。ただし召喚に消費される精は契約者本人のみである。また他人への「譲渡」も可能。なお、第一部で八雲が土爪（トウチャオ）を倒しているが、この獣魔は周（チオウ）が飼い慣らした使い魔であって契約したしもべではないようである。作者によれば、獣魔の概念はウルトラセブンのカプセル怪獣をモデルにしたらしい。ベナレスは「百の獣魔を操る」といわれ、八雲が使用した獣魔は通算9種、続編を含めると現在計14種である。以下に作中で使用されたものを記す。