コンスタンティウスの葬儀が終わると、翌年初頭にかけて、先帝に従属していた不正を行う者たちを裁く法廷がカルケドンで開かれた。ユリアヌス自身はその法廷には立たず、「異教徒」でオリエンス道長官のサルティウス・セクンドゥス (Salutius Secundus) を代理人に選んだ。この裁判の判事はサルティウス以外に5人いたが、そのうち4人は現職か前職の武官であり、新しい皇帝の権力の源泉としての軍の支持を取り付ける意味が大きかった。そのためユリアヌスは臨席せず、不公平な判決を黙認したと考えられている。カルケドンで裁判が開かれる中、ユリアヌスはコンスタンティノポリスで宮廷の改革に取り組んだ。ディオクレティアヌス以降の帝政後期においては、宮廷ではペルシアをモデルとした新たな様式が導入され、その機能が肥大化していた。禁欲的な新たな皇帝はこれを一挙に縮減した。キリスト教徒の官僚や教会史家の中には、この改革の目的がキリスト教徒の放逐にあると考える者もいたが、実際にはそうではなかった。宮廷の人員の多くはたしかにキリスト教徒であったが、ユリアヌスはその数を削減するのみで「異教徒」と入れ替えることはしなかったからである。宮廷・官僚組織の規模を縮小する一方で、元老院の権威を復興させようという努力もした。宮廷の外においては、都市の再編にも着手した。副帝即位以前に様々な都市に遊学した経験から、各都市の財政負担を減らし、参事会の持つ権限を強化しようと考えた。ユリアヌスにとっての都市（特に帝国東半の）とは、ギリシア文化の伝統を継承する存在であり、ヘレニズムとの調和が必要だと信じていた。つまりユリアヌスの改革の目的は、かつての伝統に回帰することであった。「異教」が中心となる世界を目指していたのである。そのために、市民の皇帝というイメージを再構築しようと試みた。ガリア時代でもそうであったように、ユリアヌスの描く皇帝像はシンプルなものであり、威張らず、豪奢にせず、市民と身近な存在であった。ユリアヌスの心の内にあったモデルは、『ミソポゴン』や『皇帝饗宴』の記述から、マルクス・アウレリウス・アントニヌスだったとされている。これについては、リバニオスも同様の説明をしている。
355年末、ユリアヌスはコンスタンティウスとともにガリアに向かっていた。配下に置かれる予定の軍は、すでにガリアにて待機していた。この道中、フランク族によってコロニア・アグリッピナ（現ケルン）が陥落したとの報告を受ける。ここからユリアヌス自身の指揮による戦闘が始まる。翌年6月、ウィエンナ（現ヴィエンヌ）での越冬を終えたユリアヌスはまず、攻撃に晒されていたアウグストドゥヌム（現オータン）を救援し、そこからアウテシオドゥルム（現オセール）、アウグストボナ（現トロワ）で敵を破りつつ、ドゥロコルトルム（現ランス）まで北上し、その地の駐屯軍と合流した。戦力を整えたのちは東進し、ディウォドゥルム（現メス）を経由して、ライン川中流の西岸まで進出した。これと平行してコンスタンティウスはライン川上流に進軍し、南北からの挟撃が行われた。まもなく、ライン川上流をアラマンニ族から奪回する目的は達成された。アラマンニ族との戦いをコンスタンティウスに引き継いだユリアヌスは北上し、コロニア・アグリッピナをフランク族の手から取り戻した。コンスタンティウスは357年にはガリアを離れたが、ユリアヌスの成功は続いた。アルゲントラトゥムの戦いにて、3倍近いアラマンニ族を相手に勝利を収め、その後はライン川を渡ってアラマンニ族の土地に攻撃を加えた。358年には下流域にも断固とした軍事行動をとった。さらに上流域でも別働隊がライン川を越えて征服したため、ローマ帝国の支配領域を、リメス・ゲルマニクスとライン・ドナウ両大河の源流の扇形の区域（アグリ・デクマテス、 (Agri Decumates) ）にまで戻すことに成功した。こうしてガリアの安定は取り戻された。それを示すように、359年になるとユリアヌスの軍事行動も少なくなる。
デビュー以来所属していたEPICソニーからポリドール（現ユニバーサル・ミュージック）内の、月光恵亮を中心としたパブリック・イメージ所属アーティストの専門レーベルであるPrimitive Recordsに移籍しての第1弾アルバム。タイトルのXはローマ数字の10を意味し、リリースがバンドのデビュー10周年に当たることと10枚目のオリジナルアルバムであることに掛けている。3つ並んでいるのは前のオリジナルアルバム「hot dogs」同様、メンバーの人数に掛けているためで、ジャケットは「見ざる言わざる聞かざる」を模している。この時期のLIVEも10周年記念として、新曲以外にも代表曲を網羅したベスト的な選曲で実施されている。北島健二がこの作品以降、ヤマハ・KK-1以外のギターを使用するようになり、この作品では主にギブソン・レス・ポールを使用している。このアルバムはFOD史上初となる外部プロデューサーを迎えた作品で、外部ミュージシャンも多数起用され、北島が当時併行して活動していたPEARLの田村直美も参加している。同バンドと田村はこの時期、FODと同レーベル同プロデューサーでの活動を行ってもいた。作詞には作詞家の森雪之丞をシングルを含む多くの楽曲で起用している。先行シングルのリリースも活発に行われ、前年のシングル「遥か〜Sailing for my dream〜」はTBS系アニメ『B'T X』OP曲に起用され、スマッシュヒットを記録した。ちなみに同曲は当初、リリース予定のない所謂「没曲」であったが、同アニメの原作者車田正美がこの曲を非常に気に入ったため、主題歌に起用→シングルリリースにいたった経緯がある。これらの先行シングルは、アルバム未収録の曲が多く、未収録曲は「逆転」（「君のあるがままを」C/W曲）、「RIGHT NOW」（「遥か〜」C/W曲）、「三重人格」（「失楽園〜」C/W曲　※アルバムに収録されているのはREMIXバージョン）、「悲劇のライオン」（「火を貸してくれ」C/W曲）と4曲もあり、アルバム発売後にリリースされた「13月の革命」も、カップリング曲の「黄金の魂（ソウル）」と共にアルバム未収録である。これらの曲は、2007年に発売されたベストアルバム「GREAT FREAKERS BEST」にも収録されておらず、現在音源の入手は困難となっている。「RIGHT NOW」はライブでも頻繁に演奏され、当時、山田は雑誌のインタビューで、「カップリング曲の方がフェンスらしいと言われることは良くある」と答えている。なお、FODのヒットシングル「SARA」「時の河」「DON'T LOOK BACK」「遥か〜Sailing for my dream〜」はいずれもテレビアニメのテーマ曲であるため、彼らを（揶揄的なニュアンスを込めて）「アニソンバンド」と語る向きもあるが、西村はいずれの作品も原作や企画書を精読してから取り組んでいる（特に「横山光輝三国志」（西村が音楽監督を担当）全巻読破は当時の雑誌インタビューで語られており、自身のブログでも2008年の三国志展に行ったという記述がある）。先行シングルの多くはテレビタイアップを獲得し、またこの時期西村は「それいけ!!ココロジー」のPSソフトの音楽監督を務めてOSTを発表するなど、レーベル側もこれまで以上に商業的成功を志向していた。アルバムリリース後も、シングル「13月の革命」（テレビ東京系アニメ『異次元の世界エルハザード』OP曲）のリリースが行われたが、その後FODはイーストウエスト・ジャパン（現ワーナーミュージック・ジャパン）に再移籍する事となる。