夜、ジョラー・モーモント(イアン・グレン)は漁師を襲い小舟を盗み、捕虜のティリオン(ピーター・ディンクレイジ)を連れて出帆する。朝、ティリオンはジョラーの正体を推測し、姉のサーセイではなくデナーリスのもとに連れて行かれることを知る。理由をジョラーに尋ねると、ジョラーはティリオンを殴って気絶させる。ミーリーンにて、バリスタン・セルミー(イアン・マッケルヒニー)はレイガーのことをデナーリス(エミリア・クラーク)に語る。デナーリスは、闘技場の再開を繰り返し求めるヒズダール・ゾ・ロラク(ジョエル・フライ)に面会する。街の通りでは、〈ハーピーの息子たち〉が一般市民を襲う。グレイ・ワーム(ジェイコブ・アンダーソン)の率いる〈穢れなき軍団〉の警備兵が鎮圧しようとするが、〈ハーピーの息子たち〉に待ち伏せされる。〈穢れなき軍団〉の多くが殺され、グレイ・ワームは負傷する。そこにバリスタンが現れて〈ハーピーの息子たち〉の多くを殺すが、やがて圧倒されて何度も刺される。グレイ・ワームはバリスタンがとどめを刺されることは阻止するが、死体の間に倒れ込む。
ジェイミー(ニコライ・コスター＝ワルドー)とブロン(ジェローム・フリン)は、ミアセラを救出するためにドーンに忍び込む。ブロンは、ジェイミーがなぜ個人的に救出作戦に加わるのか訝る。ジェイミーは父タイウィンの死を招いたことの贖罪だと言い、再びティリオンに会った時には殺すと言う。上陸直後に二人はドーンの守備兵に見つかってキングズランディングから来たと見破られる。二人は武器を捨てろと命令され、やむなく守備兵を殺す。別の場所で、エラリア・サンド(インディラ・ヴァルマ)はオベリンの〈砂蛇〉と呼ばれる3人の落とし子の娘たち-オバラ(ケイシャ・キャッスル＝ヒューズ)、ナイメリア( ジェシカ・ヘンウィック)、そしてエラリアの娘タイエニー(ロザベル・ラウレンティ・セラーズ)-に会う。捕えた船長からジェイミーがドーンに来たことを知り、ミアセラをキングズランデングに連れ帰るつもりだと推測する。エラリアはラニスター家との戦いに加わるよう〈砂蛇〉に求め、同意を得る。
地下墳墓で、サンサ(ソフィー・ターナー)は亡くなった家族のために蝋燭をともす。ピーター・ベイリッシュ(エイダン・ギレン)が来て、叔母のリアナのことを話し、レイガー・ターガリエンがリアナを誘拐したとされるために〈ロバートの反乱〉が始まったことを話す。サーセイの要求で、ウィンターフェルを去ってキングズランディングに戻ると言う。スタニスの軍が〈黒の城〉にあり、数で劣るボルトン家からウィンターフェルを奪取するだろうと言う。サンサの家族はみな死んでいるため、スタニスはサンサを〈北部総督〉に任ずるだろうと言う。
ジョン・スノウ(キット・ハリントン)はブラザー達の訓練を手伝った後、〈北部〉の諸侯に手紙を書き、〈壁〉を守るために人員と補給を求める。ジョンはルース・ボルトンにまで嘆願することをためらうが、〈冥夜の守人〉(ナイツウォッチ)の中立性は保たなければならない。メリサンドル(カリス・ファン・ハウテン)がやって来て、スタニスの軍に加わってウィンターフェルをボルトン家から取り戻すことを求めるが、ジョンは固辞する。ジョンはメリサンドルの誘惑に抵抗し、いまだにイグリットを愛していると言う。メリサンドルはイグリットを真似して「何も知らないのね、ジョン・スノウ」と言い残して去る。〈黒の城〉の別の場所で、スタニス(スティーヴン・ディレイン)は娘のシリーン(ケリー・イングラム)に、シリーンが〈灰鱗病〉(グレイスケール)にかかった経緯を語り、治すためにあらゆることをしたと話す。
紀元前26世紀、エジプト第4王朝のクフ王の時代、プント国から黄金がもたらされたという記録がある。また、紀元前25世紀、エジプト第5王朝のサフラー王はプント国との交易をおこなっており、没薬と白金が輸入されている。ウナス王もプント交易を行っている。その後も、エジプト第6王朝もプント国の記録を残している。エジプト第11王朝のメンチュヘテプ3世の時代（紀元前1950年頃）、ハンヌという人物がプント国への航海を計画しているが、実際に行ったのかどうかは不明である。この時代にエジプトから紅海までの陸路の整備が行われている。エジプト第12王朝のセンウセルト1世と次代のアメンエムハト2世は、プントに探検隊を送り込むことに成功している。エジプト第12王朝時代には難破した水夫の物語という物語が作られており、その中にプント国の詳細な描写が登場する。紀元前15世紀のエジプト第18王朝のハトシェプスト女王は古代エジプトでプントとの交易に最も熱心なファラオの一人だった。ハトシェプストは、カルナック神殿の埋葬品を調達するため、ヌビアの金を財源に紅海艦隊を作り、アカバ湾の最奥エイラートから、約500年ぶりとなるプントとの交易を行っていた。ハトシェプストの時代、プントからは乳香と没薬がもたらされている。ハトシェプスト女王葬祭殿には5隻の船団による航海の記録がレリーフで残されている。そこには、ハトシェプストが航海責任者で大臣でもあるネシにプントから宝物を奪い取るよう命じたかのような説明があり、エジプトに有利な不平等貿易だった様子が伺える。もっとも、ハトシェプスト女王葬祭殿のレリーフには誇張もある。ネシが行ったのは単なる交易で、対価として青銅製品や装身具などが渡されており、その交易もハトシェプストの時代より昔から行われていたものであって、プントの王もネシを歓迎しているとする説もある。プントから輸出された品は、香料やコクタンの他、アフリカ各地から運ばれてきた金、象牙、毛皮などだった。レリーフによれば、当時のプント王の名はパラフ、王妃はアティであった。プントの住居は高床式だった。当時のエジプト人にとって、プントへの航海は今日の月旅行に匹敵するほどの難事業だった。ハトシェプスト王の統治9年、神アメンへの航海成功の祈願が残されており、そこに生きたままの香の樹を始めとする宝物を持ち帰るとの決意が述べられている。実際、葬祭殿の参道からその香と同じ種類と思われる木片が見つかっている。同じく第18王朝のトトメス3世の33年と38年や、アメンホテプ3世の時代にもプントとの交易が行われている。プントとの交易は、エジプト第20王朝でも続けられている。エジプト第20王朝の時代、つまりエジプト新王国の時代が終わると、プントとの交易は途絶えた。その後、プントは神話と伝説の国となり、非現実的な夢の国として語られるようになった。