（梅沢村茶店の段）鎌倉に程近い梅沢村では、源蔵の妻お来が茶店を営んでいる。お来と源蔵がその場をはずしている間、浪人の高木十内と娘のお初が通りかかるが、そのあとを鷲の善六が呼び止めた。じつは十内は以前具合を悪くしていた折、その薬料として五両の金を善六から借りていた。その金を利息も合わせて十両をこの場で返せ、でなければ娘を連れてゆくという。しかしそんな持ち合わせの無い親子、進退に窮していると坂間伝兵衛という米商人があらわれ、十両の金を十内に貸す。十内がその金を善六に渡すと、善六はしぶしぶながらその場を去った。伝兵衛は十内たちの様子を見て、自分の娘が管領足利家の御殿に奥づとめをして中老となっており、お初も奥勤めが出来るよう計らおうという。十内とお初は涙を流して伝兵衛に礼を言い、双方はいったん別れてその場を去った。源蔵が茶店に戻る。とさらにそこに来たのは、手越の廓の遊女道芝。じつは持氏の弟縫之介の婚儀が進まなかったのは、この道芝と深い馴染みになって別れられないからであった。道芝は縫之介との取持ちを源蔵に頼んでおり、最近縫之介が廓に来ないのはどうしたわけかと質しにきたのである。源蔵は、じつは縫之介にはかねてよりの許婚である操姫との婚儀が正式に決まったので来られないというと、道芝はびっくりして自分をすぐに足利の館につれて行けと迫る。お来も戻るが、道芝の顔を見て驚く。道芝は幼い頃に別れた実の妹であった。道芝も驚き、久しぶりの対面に互いにうれし涙をこぼす。源蔵は道芝に、縫之介とは必ず会わせると約束し廓まで送っていった。お来が二人を見送ってほっとしたのもつかの間、多くの侍を従えた駕籠が茶店の前を通りかかる。それは管領持氏が忍びの途中であった。駕籠を降りてお来の入れた茶を飲んだ持氏は、お来のことが気に入り妾として館につれてゆこうとするが、すでに夫のいる身だと聞き、諦めきれずもいったんはそのまま帰った。そこに帰ってきた源蔵、何を思ったかお来にいったん親里へ帰れという。そのわけをいわぬ源蔵の心中をいぶかるも、お来は持氏のことも考え、ここにいないほうがよかろうと、夫と別れて里に帰るのを承知するのだった。
長崎放送のアナウンサーである林田繁和と村山仁志が「オーバー40の2人がサブカルチャーについて、ディープに語り合う」番組である。具体的には漫画やアニメ、特撮などのオタク文化のうち、主に林田、村山の関心が高い作品について、作品の概要、作品に関する背景、エピソードや自分の感想などについて語り合い、関連する音楽を掛けている。話す内容が多い場合には数週に渡って放送するケースもある。2014年3月にて終了。公式HPでは「お休みをいただく」と表現している。なお、放送開始から当番組はPodcast配信を行っており、放送開始当初からラジオ番組放送地域外の地域や国外にもリスナーが存在した。そのため、番組当初行っているプレゼントでは放送地域外のリスナーも対象としている。語り合う他に影山ヒロノブやライトノベル作家SOWなどへのインタビューや放送時間内にガンプラを組み立てるというラジオ番組らしからぬ企画も行っている。なお、ゲスト出演のほか電話でゲストにインタビューするほか、私的に長崎に旅行に来ていた後述のリスナーのアニメ、漫画界の著名人を村山が発見、交渉し、スタジオに招いて出演してもらっている。ただ、その招待は収録の直前にされるため、その週の番組のテーマは前週に予告したもののままとなることが多い。また、前述のような分野のほか、林田、村山が大学時代から関心を寄せていた「落語」や「宝塚歌劇団」（大学時代、林田は落語研究会、村山はミュージカル研究会に所属していた）といった分野についても取り上げている。なお、初期のころ一度だけ2人があまり関心がない「鉄道」を取り上げたことがある。さらに不定期で「大雑談大会」と称してリスナーからのメッセージを集中的に紹介する回がある。かつてはメッセージの他、「お蔵出し」として、村山アナウンサーが個人的に収集した貴重な音源を掛けることもあったが、後述のUstream配信を開始後は実施されていない。Ustream配信開始後の「仮面ライダー響鬼」や「坂道のアポロン」などの特集回においては主題歌、サントラなどの音源放送の間、林田アナウンサー制作の差し替え音源をUstream、Podcast配信で流していた。番組ではたびたび収録番組であることを明言している。Ustream配信開始までは「メッセージを送る場合は放送日前日の昼ごろまでに送って下さい。」と告知していた。配信後は収録日が毎週火曜日に移行したことや番組中メッセージを読む回数が少なくなったこともあり、特に告知は行っていない。ちなみに8月及び年末年始などは別の日程で収録している。Ustream収録風景生配信では放送の収録の他、収録前には林田、村山の近況、時事ネタなどテーマと直接関係ないフリートーク、収録後にはその日のテーマについてさらにトークをすることもある。ただ、収録前後のトークが長すぎて「次週話せば良かった」「本放送のテーマにすれば良かった」と後悔していることもある。また、収録後には番組HP上に寄せられた「きからじたん育成計画」のイラスト等を放映し、林田、村山がイラストに対してコメントしている。なお、ゲストをスタジオに迎えている場合、ゲストは収録後のトークにはほぼ必ず参加しているが、収録前については参加しないケースもある。2012年3月までは、村山はスポンサーである長崎・佐世保の「ワイワイ貿易」の商品であった「ヤマトジャージ」を着用して番組収録を行なっていた（林田も番組イベント時などに着用）が、スポンサー撤退、村山・林田のスケジュール変更などによって着用されなくなった。第37回JNN･JRN系列アノンシスト賞ラジオ・フリートーク部門最優秀賞を受賞。