二俣城は天竜川と二俣川が合流する地点の丘陵上に築かれた城で、この川が天然の堀を成していた堅城であった。城将は中根正照、副将は青木貞治であり、城兵の数は1200人ほどであった。一方の武田軍は馬場信春軍と信玄軍が合流して、2万7000人であり、力攻めも不可能ではなかった。正照は家康、そしてその同盟者である織田信長の後詰（援軍）を期待して、信玄の降伏勧告を拒否する。このため10月18日から武田軍の攻撃が開始された。しかし二俣城の攻め口は、北東の大手口しかない。しかもその大手口は急な坂道になっており、攻め上ろうとする武田軍の進行速度は遅く、武田軍は二俣城を攻めあぐんだ。
元亀3年（1572年）10月3日、上洛を目指す甲斐国の戦国大名・武田信玄は、徳川家康の所領である遠江国へ侵攻した。信玄は遠江国における徳川方の諸城を東西に分断するため、10月13日には腹心の馬場信春に一軍を預けて只来城を落とさせた。自らも2万2000の軍勢を率いて天方城・一宮城・飯田城・格和城・向笠城などをわずか1日で全て落とした。10月15日には、匂坂城を攻略した。これにより、掛川城や高天神城は孤立し、家康方は浜松城にある城兵だけで武田軍と戦うことを余儀なくされたのである。その結果、10月14日に行われた一言坂の戦いで、家康は信玄の前に敗戦を喫した。一方、家康を破った信玄は、10月16日に二俣城を包囲した。二俣城は浜松城と掛川・高天神城のちょうど中間地点に位置する遠江の諸城の中でも特に重要な拠点であった。武田軍が補給路を確保するためにも、徳川軍の連絡網を断ち切るためにも、この城は落としておく必要があったのである。
美濃国は『先代旧事本紀』によれば、もともと三野前国と三野後国の二国、『古事記』によれば、この二国に本巣国と牟義都国を加えた四国であったとされる。それぞれの国には国造が設置され、後にこれらの国々を統合した結果、美濃国が7世紀に成立した。成立時の範囲は、現在の岐阜県の南部地域（美濃地方）と長野県の南西部地域の一部の木曽郡（木蘇国）にほぼ相当した。南隣の尾張国との境は木曽川であったが、当時の流路は現在より北で、現在の境川下流を通っていた。霊亀元年(715年)7月、席田君邇近（むしろだのきみにこん）と新羅人74家のひとびとを美濃の国に移住させて、席田郡がつくられた（『続日本紀』）。大宝2年(702年)の美濃国加茂郡半布（はにゅう）里（現在の富加町羽生）戸籍に古い渡来系氏族である秦人・秦人部の姓をもつ人々が多くみられる（『日本書紀』斉明天皇6年10月条）。木曽谷に関してはしばしば美濃国と信濃国で領有が争われたが、貞観年中（859年～876年）に朝廷は藤原朝臣正範や靭負直継雄らを派遣して国境を鳥居峠とした。その後平安末期までに木曽は信濃国という認識がされ始めており平家物語などは信濃国木曽と記述するようになる。鎌倉時代には大吉祖荘は信濃、小木曽荘は美濃と書かれる傾向にあった。室町時代中頃まで美濃国木曾荘という記述が見られる。美濃国恵那郡であった木曽全域が信濃国になった時期について、信州大学人文学部の山本英二准教授が木曽郡大桑村の定勝寺の古文書の回向文の中から年代が分かる5点で、1491年には、美濃州恵那郡木曽庄とあるが、1515年には、信濃州木曽荘と書かれていたので木曽が美濃国恵那郡から信濃国へ移ったのは1491年から1515年の間と結論付けた。天正14年（1586年）に木曽川が氾濫して流路をほぼ現在のものに変えたことをうけて、変更された木曽川の北岸と中洲を尾張国から美濃国に移した。現在の地図にあてはめると、北岸は岐阜県のうち境川と木曽川にはさまれた一帯、中洲は各務原市川島にあたる。該当するのは、岐阜市（旧柳津町の一部等）、各務原市（旧稲羽町の一部、旧川島町）と、羽島郡のほぼ全域（岐南町、笠松町）、羽島市のほぼ全域、海津市（旧海津町、平田町の大部分）である。美濃国は愛知県豊田市の一部と稲沢市祖父江町の一部を含む。また郡上市の一部（旧石徹白村）は美濃国ではない。これらは岐阜県の成立後に行われた隣接県との境界変更において、所属する県が移ったものである。また、長野県の神坂村も昭和20年代から昭和30年代の昭和戦後期に岐阜県中津川市への合併で問題となり、結局、1958年（昭和33年）に大部分が分割されて中津川市に編入され、馬籠地区のみが長野県に残って山口村と合併した。平成の大合併の際にも、山口村の中津川市への編入が問題となり、中山道馬籠宿という観光地を失うことになる長野県から強い反対があったが、元々山口村は、日本海側である長野市との繋がりが浅いため、2005年（平成17年）に長野県から離脱し、岐阜県中津川市へ編入された。これは平成の大合併における唯一の越境合併であった。