ヴァイオラのほかにも、シェイクスピア劇には異性装するヒロインがいる。シェイクスピアの時代の演劇では、若い男性が女役を演じており、そうした役者が一時的に男性らしいふりをする女性キャラクターに扮することで、入り組んだ変装にユーモアの要素が組み込まれるようになっている。ヴァイオラは異性装をすることで、オーシーノとオリヴィアの間の使者を務めたり、オーシーノの秘密を知る親友となったりするなど、通常は男性のものとされる役割を自分のものとすることになる。しかしヴァイオラは、『お気に召すまま』のロザリンドや『ヴェニスの商人』のポーシャに比べると、男装によってプロットに直接介入することが少なく、「時」 ("Time") にプロットの解決をゆだねている。『十二夜』はジェンダー・アイデンディティや、さまざまな人々が性的に惹かれ合うさまを探求しているため、男性の役者がヴァイオラを演じることで両性具有や性的な曖昧さといった要素が強調されるようになる。このため、『十二夜』はシェイクスピア劇の中でもきわめて直接的にジェンダーの問題を扱った芝居であると考えられることもある。『十二夜』におけるジェンダーの描写は、女性が不完全な男性であるという初演の時代に普及していた科学観からきているということも指摘されている。この考えにより、『十二夜』のキャスティングとキャラクターにおいて異性のきょうだいの間に見分けがつかないとされている設定が説明できる。ヴァイオラが芝居の最後にオーシーノと婚約する場面までずっと異性装のままであることは、しばしばヴァイオラとオーシーノの間のホモエロティックな関係の可能性についての議論の引き金となっている。河合祥一郎はこれについて、ヴァイオラが女装で出てくるのが冒頭の難破後の場面のみであるのは、女役を演じる役者がかなり成長しており、できるだけ男装で舞台に出しておいたほうが配役上都合が良かったのではないかという説を提示している。
エリトリアのイタリア軍はエミーリオ・デ・ボーノ元帥の指揮の下、1935年10月3日にエチオピア国境を侵犯して領内に突入した。そのうち一軍はアドワに向かい、爆撃を駆使してそこを占拠する。この時、エチオピアは国際社会に対してイタリアの仕掛けた戦争と印象づけるために防衛行動を行わず、アドワから南方へと移動していた。イタリア軍はエチオピア軍が駐屯するマクァレに向けてさらに前進する。しかし、デ・ボーノの北イタリア軍は現地の傭兵である不正規兵を用いていたために練度が低く、指揮官の性格もあって慎重な攻防戦が続いた。この遅滞は、国際連盟で石油輸出制裁が可決される前に戦争を終わらせたいムッソリーニにとってはもどかしく感じられ、エチオピア軍のダムダム弾使用に乗じて1925年のジュネーブ協定で禁止された毒ガスの使用を促す。だが、デ・ボーノは毒ガスの使用に難色を示し、かつ補給線が延びきっている危険性から作戦の変更を求めたため、名誉を損なわない形で前線から外される。代わりに司令官となったピエトロ・バドリオは航空機で毒ガスを広く散布し、兵士のみならず一般市民に大きな打撃を与えた上でマクァレを占領し、ティグレを勢力圏に組み入れた。また、アドワとマクァレの中間地点のタンベン・テンビエンにおいてイタリア軍はエチオピアの陸相ムルゲタの軍との戦いとなり、エチオピアから三方面を包囲されかけたが、毒ガスによって相手を足止めし、ムルゲタの本隊を集中的に狙いうつことでこれを撃破した。さらに追撃の最中にムルゲタを殺害してアドワにおける敗戦の溜飲を下げる。双方の決戦となったのは、マイチャウの町における攻防戦だった。この戦いにおけるイタリア軍の攻撃は、ほぼ虐殺に等しかった。上空からマスタードガスを撒きちらされ、肌が爛れる激痛に抗戦力を失ったマイチャウの町に、イタリア軍は執拗に爆撃と銃撃を加える。兵士も市民も次々と倒れていき、生き残った者には爆風で舞い上がって液化したマスタードガスの雨が降り注いだ。その上、マイチャウと近くのデシェの病院は重点的に爆撃された。これが後にハイレ・セラシエが「最大の悲劇」と語る殲滅戦だった。エチオピア北部に展開したエチオピア軍は壊滅し、タナ湖畔に逃れたハイレ・セラシエの兵力はすでに5,000人を切っていた。これは首都アディスアベバの防衛どころか、皇帝ハイレ・セラシエの安全すら保障できない兵力であり、アディスアベバの議会は皇帝にイタリア軍から離れるように懇願した。ハイレ・セラシエは4月30日にアディスアベバに戻ると、一族と側近を連れて5月2日首都を後にした。皇帝はフランス領ソマリランドに逃げ込むと、ロンドンへ向けて出航する。ハイレ・セラシエには、毒ガス使用と戦争の不当さを国際世論に直接訴えかける方法での抵抗を選んだのだが、エチオピア国内に残って敵を迎え撃つ将兵、諸侯の一部にとって、それは祖国の放棄に他ならなかった。そのため、ハイレ・セラシエに対する不満は諸侯の間に暗い影を後々まで落とすことになる。また、軍隊と指導者の消滅はアディスアベバを混沌に落としいれ、統制を失ったエチオピアの兵士と市民によって大規模な略奪と暴動が発生した。5月5日、イタリア軍はアディスアベバに入城を果たす。まずイタリア軍がしたことは、武力抵抗したもの、皇帝に保護優遇されたもの、暴動に加わったもの、武器を捨てないものを捕らえて処刑することだった。このパドリオの北部戦線に対し、ソマリアから西に進んでいたグラツィアーニの軍は近代化されたイタリア本国の部隊が中心であったため、通常の戦術でエチオピア軍を圧倒していた。エチオピア東部に住むオロモ人からも協力を得て5月8日にはハラールを占領し、イタリアの初期の軍事目標であるエチオピアの3分の1に該当する北部と東部の制圧を達成した。しかし、未だ各所には抵抗するエチオピア軍と諸侯が存在し、そのためにエチオピアの当初の目的であった移民活動については遅々として進まなかった。アディスアベバとハラールの制圧と時をおかず、5月9日、イタリアはエリトリア、イタリア領ソマリランド、エチオピアの三か国にわたるイタリア領東アフリカ帝国の建国を宣言した。その皇帝にはイタリア国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世が即位し、エチオピア皇帝に習ってネグサ・ナガスト（諸王の王）を名乗った。