十刃で唯一ウルキオラのみが可能としている、二段階目の刀剣解放。第二階層時は尻尾を生やし、長い二本角、鋭い四肢の爪、黒い体毛に覆われた両腕と下半身など、悪魔そのものを思わせる姿に変貌する。また、虚化時の一護の如く眼球が黒みがある深緑色、瞳が黄色になり、喉元の孔が大きくなって胸に移動している（そこから、さらに紋様が下に伸びている）。仮面紋は黒くなり、さらに複雑な形状に変化している。通常の刀剣解放時よりも強さは格段に上回り、霊圧も通常の霊圧とは異質だと思わせるほどの重く強力なものへと変化する（空の上に海があるかのような息苦しさや、対戦している一護が表情を凍らせ、恐怖を覚えるほど）。藍染にも、この第二階層時の姿は見せていない。黒い一対のシンボル、二本角の頭部、白い肌などは改造虚・ホワイトやそれが取り込まれた完全虚化時の一護に類似している。
帰刃名は『黒翼大魔（ムルシエラゴ）』。薄緑色の拵えの刀。鍔が折り畳まれた蝙蝠の翼のような形状をしている。解放の際、黒い液体が舞い上がり、雨のように降り注ぐ（アニメ版では、黒い雲が空を覆い尽くし、霊圧の雨が降り注ぐ）。解放すると背中に巨大な漆黒の翼が形成され、仮面の名残が四本の角のついた兜のようになり、服も下部がコート状のものに変わる。仮面紋もより大きくなる。翼を使っての防御や、霊圧で形成した光の槍「フルゴール」を用いて戦う。解放後は卍解・虚化状態の一護を遥かに凌駕するスピードと戦闘力を得る。なお、「ムルシエラゴ」（murciélago）はスペイン語で蝙蝠の意。解号は「鎖せ『黒翼大魔』（とざせ『～』）」
破面化の時期は定かではないが（アニメ版ではバラガンの回想からしてスタークやハリベルの2名が十刃入り、バラガン自身とヤミー・リヤルゴら不完全な崩玉で破面化した十刃組が十刃に在籍中以降に、離反後の藍染によって破面化したと推測できる）。藍染の反乱から一カ月ほどのち、藍染の命によってヤミーを伴い、一護の現時点の実力が脅威になるかどうかを調べるために現世に赴いた。一護を殺す価値なしと判断し虚圏に帰還した後は、織姫の能力に目をつけた藍染の命令で、ルピ達と戦っていた仲間の命を交換条件にし織姫を藍染の元へ連行する。虚夜宮に乗り込んだ一護を迎え撃ち、虚化による攻撃に驚愕するものの結果的にはこれを一蹴するが、独断で織姫を連れ去ったグリムジョーとの対戦中に反膜の匪で閉次元へと一時幽閉された。藍染の現世侵攻の際に帰還後、虚夜宮の守護を任され、再度捕らわれた織姫を助けに向かった一護を「破壊すべき敵」として認め一護と一騎討ちを展開、一護の虚化に伴い斬魄刀を解放し一護を再起不能の状態に陥らせるが、完全虚化した一護に圧倒され、左腕・下半身・内臓を吹き飛ばされるほどの大打撃を受ける。最期は理性を取り戻した一護と決着をつけようとするも、先ほどのダメージで灰化が始まり、最後に織姫と心が通じ合い今まで知ることの出来なかった、「心」を知り砕け散った。大虚時代は周りの仲間が真っ黒な体だった中で、歯牙にあたる部分はなく、腰部から生えている黒い翼と頭髪以外は真っ白な体で、頭部も完全に仮面に覆われた姿をしていた。光の差さない穴の底で目覚め、ひたすら歩き続けてたどり着いた、虚圏の石英状の木の森に身を沈め、自我さえ消えてゆくような感覚を「幸福」と感じていた（この時、不完全ながら破面化していた）。
福岡県に生まれるが、父親の移住で大阪に移った。高校は近畿大学附属高等学校に進学。2年時の1958年には全国高等学校陸上競技対校選手権大会で5位入賞を果たした。翌年の1959年には第14回国民体育大会（高校生の部）を14m83で制したほか、第12回全国高校東西対抗陸上競技大会では同年度高校ランク1位の記録となる15m04をマークし、同年度の全国高等学校陸上競技対校選手権大会チャンピオン（井上大作）を破って優勝している。大学は早稲田大学に進学。2年時の1961年には第30回日本学生陸上競技対校選手権大会で優勝、第45回日本陸上競技選手権大会を当時日本学生記録の15m92で制するなど活躍し、ソフィアで開催された第2回ユニバーシアードでは4位とメダルに迫った。3年時の1962年には第25回東京陸上競技選手権大会で当時日本学生記録の16m00をマークし、日本人5人目の16mジャンパーとなった。なお、この時は大学の先輩である桜井孝治も16m超えの16m12をマークしたため、日本人2人が同時に16m超えをマークした史上初の大会となった。4年時の1963年にはユニバーシアード代表選考会で当時日本歴代3位・当時日本学生記録の16m16をマークすると、ポルト・アレグレで開催された第3回ユニバーシアードを15m99で制し、初の世界一に輝いた。妻のみちるによれば、下にとってこの時の優勝が一番嬉しかった思い出なのだという。なお、主要世界大会（オリンピック・ユースオリンピック・世界陸上競技選手権大会・世界室内陸上競技選手権大会・世界ジュニア陸上競技選手権大会・世界ユース陸上競技選手権大会・ユニバーシアード）三段跳の日本人チャンピオンは下を最後に誕生していない。大学卒業後は大昭和製紙に入社。1年目の1964年には東京オリンピックの日本代表を目指して日本陸上競技選手権大会に出場するも、大会前に脚の肉離れを起こした影響で代表の座を逃した。1966年には妻のみちると共に出場した第5回アジア競技大会で銀メダルを獲得。1967年には当時日本歴代3位の16m36をマークしたが、翌年のメキシコシティオリンピックに出場することは叶わなかった。大昭和製紙を退社後は日本陸上競技連盟に務めたが、癌のため2003年にこの世を去った。