『ブラウン・アイド・ガール』はヴァン・モリソンの最初のソロ作品である。それまでモリソンはゼムに在籍しバンドの一員として活動を行っていた。1966年のアメリカツアー終了後、モリソンはゼムから脱退しベルファストに戻った。そのころゼム時代から関わりのあった音楽プロデューサー、バート・バーンズはニューヨークでバング・レコードを立ち上げており、モリソンのソロ活動を開始させるため、彼をニューヨークに招いた。1967年3月28日、2日間にわたるレコーディングが始まり、シングル4枚分の8曲が録音された。レコーディングはA&Rスタジオで行われ、楽曲『ブラウン・アイド・ガール』は初日の22テイク目で録音された。スタジオにはギタリストのエリック・ゲイルやヒュー・マクラッケン、アル・ゴルゴーニ、ベーシストのラス・サヴァカス、ピアニストのポール・グリフィン、ドラマーのゲイリー・チェスターらが参加した。コーラスにはスイート・インスピレーションズが参加している。シングル『ブラウン・アイド・ガール』は1967年6月中旬にリリースされた。元々のタイトルは Brown-Skinned Girl（茶色い肌の女の子）であったが、モリソンがレコーディング時に現在のタイトルに変更したという。モリソンの言によればこの変更はただの間違いで、うっかりしてしまったということである。一方、『茶色い肌の女の子』という曲は異人種間の交流を描いたものであったが、モリソンがラジオ局での受けを良くするためタイトルを変更したとも言われている。かつての恋人のことを歌ったノスタルジックな歌詞であるが、当時のラジオ局では過激と受け止められることが多く、ラジオで放送されたものは、「making love in the green grass」の部分が「laughin' and a-runnin', hey hey」に置き換えられている。このラジオエディットバージョンは『ザ・ベスト・オブ・ヴァン・モリソン』でも使用されている。バング・レコードとの契約によりモリソンは、ロイヤリティーが支払われるまでレコーディングにかかった費用を負うこととなった。また、モリソンの主張によれば彼は一銭もロイヤリティーを受け取っていないという。『The Big Royalty Check』は、この契約でたまったフラストレーションから生み出されている。大ヒットした曲であるにもかかわらず、モリソンは『ブラウン・アイド・ガール』を気に入っておらず、インタビューでも「最高の曲ではないね。要するにもっといい曲を300曲ぐらい知っているよ。」と答えているが、その大きな理由として契約上・金銭上のトラブルが関係していると見られている。また楽曲の制作はプロデューサーのバーンズが主導しており、最終的に完成した曲はモリソンの意向とは違うものだったとモリソンは語っている。Billboard Hot 100における最高順位は10位であった。このシングルの成功を受けて、モリソンのファースト・ソロアルバム『ブロウイン・ユア・マインド』が制作された。ファースト・トラックには『ブラウン・アイド・ガール』が収められている。このアルバムはBillboard 200において182位を記録した。
わんわん物語の原案は1937年、ウォルト・ディズニー・プロダクションのスタッフであったジョー・グラントによって作成された。グラントはウォルト・ディズニーを自宅に招いた際に、飼っていたアメリカン・コッカー・スパニエルのスケッチを見せた。ウォルトはこのスケッチを気に入り、ジョーにこの犬を主人公にしたストーリーボードを作成してみてはどうかと提案する。それ以来1940年代初めの頃までグラントとディズニーのスタッフたちはこの犬を主人公にした物語を作っていた。このとき作成されたストーリーボードにはすでにレディや2匹の猫を飼っている意地悪な義理の母や赤ん坊を狙うネズミなどが登場していた。グラントたちが作成したストーリーボードをウォルトが見たのは1943年である。しかしそのストーリーボードはウォルトを満足させるものではなく、プロジェクトは棚上げされた。その数年後、ウォルトはCosmopolitan誌に掲載されていたウォード・グリーンの短編小説"Happy Dan, The Whistling Dog"を読み、「この小説に書かれているような気ままに生きる犬をグラントのストーリーに登場させればおもしろくなるのではないか」と考えた。しかし、1949年にジョー・グラントはウォルトとの意見の相違からウォルト・ディズニー・プロダクションを退社してしまう（1980年代にグラントはディズニーに復帰する）。その後、ウォルトはウォード・グリーンに自分たちが進めているプロジェクトを説明し、レディとトランプを主人公とした小説の執筆を依頼する。1953年に出版されたこの小説が原作となったため、原案を作成したのがグラントであるにもかかわらず、彼の名前はこの映画にクレジットされていない。それまでのディズニー映画は『白雪姫』や『ピノキオ』といった童話が原作だったが、本作は完全オリジナルストーリーである。『わんわん物語』のDVDの特典映像「メイキング･オブ『わんわん物語』」にて、映画プロデューサーのドン・ハーンは「原作に縛られることがなかったため、より自由な発想で作ることができたのだろう」と考察している。初期の脚本ではニップとタックという名前の双子のシャムネコが登場し、それが後にシーとアムになる。レディの恋人となる野良犬の名前についても当初はホーマーやボーゾーなどの案があったが、ウォルトがトランプと名付けた。英語の"Tramp"には「浮浪者」や「売春婦」といった意味もあり、周囲からは名前を変えるように多くの反対意見が出たがウォルトは自説を曲げなかった。長編アニメーション映画初のシネマスコープを使用し配給もRKOからブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメントとなる等、大きな話題になり試行錯誤の末、およそ20年の歳月と300人のアーティスト達の手によって完成した（構想は1937年だが実際に制作が開始されたのは1951年だった）。なおこの頃、ウォルトはディズニーランド設計及びテレビ番組・『ディズニーランド』出演の為、あまり本作に集中出来ず脚本家のアードマン・ペナーと総監督のケン・ピーターソンが共同で支えていた。『シンデレラ』から続いたウィルフレッド、ハミルトン、クライドの3人共同監督の最終作となった。トランプとレディがスパゲッティを食べている最中に偶然キスをするシーンは有名であり、イギリスのTotal Film誌が選出した「映画史に残る最高のキスシーン50」では第8位に選ばれた。当初ウォルトは犬がスパゲッティを食べるというこのシーンに対して否定的だったが、フランク・トーマスが作成したアニメーションを見て考えを変えた。