1274年（文永11年・至元11年）10月3日、モンゴル人の都元帥・クドゥン（忽敦）を総司令官として、漢人の左副元帥・劉復亨と高麗人の右副元帥・洪茶丘を副将とする蒙古・漢軍15,000～25,000人の主力軍と都督使・金方慶らが率いる高麗軍5,300～8,000、水夫を含む総計27,000～40,000人を乗せた726～900艘の軍船が、女真人の軍勢の到着を待って朝鮮半島の合浦（がっぽ：現在の大韓民国馬山）を出航した。なお、726～900艘の軍船の構成は、大型戦艦の千料舟126～300艘、上陸用快速船艇のバートル（抜都魯：モンゴル語で「勇猛なる」の意）軽疾舟300艘、補給用小船の汲水小舟300艘から成っていた。
しかし、クビライは翌1273年（文永10年・至元10年）には前言を翻し、日本侵攻を計画し侵攻準備を開始した。この時点で、元は南宋との5年に及ぶ襄陽・樊城の戦いで勝利し、南宋は元に対抗する国力を失っていた。また朝鮮半島の三別抄も元に滅ぼされており、軍事作戦を対日本に専念させることが可能となったのである。1274年（文永11年・至元11年）1月、クビライは昭勇大将軍・洪茶丘を高麗に派遣し、高麗に戦艦300艘の建造を開始させた。洪茶丘は監督造船軍民総管に任命され、造船の総指揮に当たり、工匠・人夫（にんぷ）30,500人余りを動員した。洪茶丘の督促により高麗の民は「期限急迫して、疾（はや）きこと雷電の如し。民、甚（はなは）だ之に苦しむ」といった様相であったという。同年5月、元から派遣された日本侵攻の主力軍15,000人が高麗に到着する。同月、クビライは娘の公主・クトゥルクケルミシュ（忽都魯掲里迷失）を高麗国王・元宗の子の王世子・諶（しん、後の忠烈王）に嫁がせ、日本侵攻を前にして元と高麗の関係をより強固にする。その直後の7月には元宗が死去し、8月に諶が新たに第25代高麗国王・忠烈王として即位した。6月、高麗は元に使者を派遣し、戦艦300艘の造船を完了させ、軍船大小900艘を揃えて高麗の金州に泊めたことを報告する。8月、日本侵攻軍の総司令官にしてモンゴル人の都元帥・クドゥン（忽敦）が高麗に着任した。
作品は「ほら吹き男爵」ことヒエロニュムス・フォン・ミュンヒハウゼンの人生の物語である。部分的にゴットフリート・アウグスト・ビュルガーの著名な作品を下敷きにしている。ストーリーは舞踏会のシーンから始まる。過去の時代のように見えるが、ここで突如、電気のスイッチが映しされる。実は現代の仮装舞踏会だったのである。そして自動車が登場すると、はっきりと時代は1940年代（公開当時）と分かる。若い女性に言い寄られた男爵は、一計を案じ、彼女とその婚約者を明くる日のティータイムに招待する。翌日、男爵は2人を前に、かの有名な祖先「ほら吹き男爵」の「真の歴史」を語り始める。なお同席する男爵夫人は老婦人といった面持ちで、男爵に比べて明らかに年上である。こうして舞台は18世紀に移る。男爵は家来のクリスティアンをお供に、ブラウンシュヴァイク公の命により、ロシアのエカチェリーナ大帝の宮廷に赴き、陰謀と女帝とのアヴァンチュールの只中に身をおくのであった。男爵は魔術師カリオストロに逮捕が間近に迫っていると警告すると、返礼に永遠の若さを手に入れた。ミュンヒハウゼンは、女帝から連隊司令官に任ぜられ、対トルコ戦争のオチャコフ包囲戦に参じる。ここで驚異的俊足の持ち主を新たに家来に迎え入れる。要塞を狙う大砲にまたがるミュンヒハウゼンだったが、不意に発射されるとそこに姿はなく、空の彼方には砲弾に乗って飛んでいく男爵の姿があった。大爆発とともに要塞に到達したものの、トルコの捕虜にされてしまう。男爵はコンスタンティノープルに連れられ、スルタン直々の家来とされた。そこでクリスティアンと俊足の家来と再会し、おかげでスルタンとの賭けに勝つことができた。その賭けとは、1時間以内にウィーンのマリア・テレジアの宮廷からトカイワインを持ってくるというものであった。こうして晴れて自由の身となったミュンヒハウゼンであったが、スルタンのもう一つの約束、囚われの身のエステ家の美しい公女イザベラの解放は反故にされた。そこで男爵はカリオストロから授かった魔法の指輪で透明人間となって、ハーレムから連れ出す。こうしてミュンヒハウゼンは、公女と2人の家来とともに海路ヴェネツィアへと向かう。当地では年老いたカサノヴァと面会する。しかしエステ家は公女を年上の男性と結婚させようとし、対立が深まる。公女の兄が決闘に立ったものの男爵のサーベルさばきで、あわれな下着姿にされてしまう。追っ手から逃れるようとミュンヒハウゼンとクリスティアンは熱気球に乗り込んだが、行き着いた先は「月」であった。シュールレアリスム的な月世界で2人が出会ったのは、月世界人の夫婦、また頭を胴体と切り離せる植物人であった。月世界の1日は、地球上の1年にあたため、クリスティアンは急に年をとり死んでしまう。地球に戻ったのは、永遠の若さを手に入れていた男爵だけであった。物語は200年前から現在に戻る。ここで男爵は若いカップルに気付かせる。2人が前にするミュンヒハウゼンこそ、有名なほら吹き男爵の子孫ではなく、物語の主人公その人なのだ、と。2人はショックを受け、男爵邸を辞去した。しかし男爵は、永遠の若さに倦み疲れていた。これを自らの意志で返上すると、瞬く間に年老いていった。こうして、夫人とともに老境を楽しみたい、という願いはかなえられたのである。