父を亡くした後、母と共に7年前に海難事故に遭い、その影響で母はずっと昏睡状態が続いていた真田幸成。そのため彼は、親戚の家をたらい回しにされるような生活を送っていた。だが奇跡的に母の良子が昏睡状態から目覚め、それから医師も驚くほどの回復を見せる。そこで幸成は4月2日、7年ぶりに母の家がある鎌倉に戻ってきて、母と共に生活することになる。そこで幸成は、自分が鎌倉にいた頃面倒を見てもらっていた親戚である鳴海桜と再会。またその夜に、魔女を自称する神代アリスに遭遇する。アリスは他人の望みを叶える代わりに“幸せな記憶”を受け取っているという。アリスは偶然、7年前に漂流していた幸成と良子を海から引き上げたが、すでに幸成は瀕死だった。その時アリスは良子と「この子を助けて」という契約を結ぶが、その代償が7年分の良子の意識不明とそれ以上の記憶障害というもので、アリスにとっては支払われた代償が大きすぎ、アリスにとって“ツケ”になっているという。そこでアリスは幸成に叶えたい望みはないか聞くが、幸成は「ありません」と言って、その場はアリスと別れた。その後、幸成は桜が新人アイドルとして活動しており、映画にも出演していることを知る。また幸成は、新入生歓迎会でのミスコンテスト実行委員をすることになり、色々あって桜もミスコンに出場することになった。アイドル、映画、ミスコンと何事にも頑張る桜を見ているうちに幸成は彼女に惹かれていき、彼女を手助けしたいと考える。それから物語は4月2日に戻り、幸成は自分、そして“妹”の真田六花と共に、7年ぶりに鎌倉に帰ってきて桜と再会、またアリスと“初めて”出会う。家事は何でも六花がしようとするので、手持ちぶさたな幸成はアリスの店でアルバイトを始める。また幸成は、クラスメイトの天野ほたるがアリスと契約して、未来予知の力をもらっていることを知る。ほたるはすべて承知しての契約だったが、幸成は能力の代償としてほたるの最も大切な記憶、つまり彼女の母のことも忘れてしまうのではないか心配し、そしてその覚悟を持ちつつ、未来予知の力で人々を助けているほたるをどうにかしてあげたいと思うようになる。
当時の東映社長・岡田茂は、「新藤兼人も深作欣二も祇園のことをあまり知らないから、勉強してこいと一ヶ月祇園に遊びに行かせた」と話している。大ヒットした『バトル・ロワイアル』の前作にあたるが、興行は振るわなかったという。主人公の時子役として「イメージがついていない新人」を求め、宝塚歌劇団に所属しながら女優の道を模索していた宮本真希と面談し決定した。東映の「吉原炎上」（1987年）に感銘を受けていた宮本は、ヌードシーンに対してもためらいはなかった。水揚げが決まったあと、時子が思いを寄せる恋人への気持ちを断ち切るために職場へ出向くシーンでは、宮本と深作で演技プランの対立があったが、宮本案が採用され、深作も「いいシーンが撮れた」と涙を流した。クランクイン直後にメイン・カメラマンの田村正毅が降板し撮影休止となったが、急きょ木村大作が駆けつけ続行された。撮影は3か月以内の予定だったが、結果的に半年ほどかかった。深作にとって本作は監督59作目。当時70歳近く、すでに前立腺癌を発症していた。
売春防止法施行前後の昭和33年、京都の花街。貧しい職人の家に生まれた時子は、置屋藤乃家で仕込みおちょぼ（下働きの舞妓見習）として働いていた。あるとき女将里江のパトロンである吉川が、息子が藤乃家の芸妓である照蝶にたぶらかされたと怒鳴り込んでくる。呉服屋の婿養子である吉川が金のかかる里江と別れるために息子と謀った策略だった。照蝶に手を上げる吉川に里江は別れを決意するが、時子を舞妓としてひとり立ちさせるために金策に走らなければならなかった。里江が新たなパトロンに一夜身を任せ、時子がいよいよ舞妓「おもちゃ」として水揚げされることになった。
2歳時より祖父の大島久見、父の大島政允に師事。福山市の喜多流大島能楽堂を拠点として、地元での能楽普及啓蒙活動に努めている。比治山大学客員教授。エリザベト音楽大学、広島大学などで能楽非常勤講師を務める。日本国内での演能活動はもとより、海外での公演や能楽指導も行っている。
キツネの行動や習性を現実的に映し出したかったので、マニックスが1年間自宅で飼っていた2匹のキツネを学習した。マニックスはこのキツネが「狩ったり、戦ったり、つるんだり、普通の生活をするのを見るぐらい馴れた」と言った。それに、キツネの生き方をきちんと分かるために、野生のキツネの学習もハンターやウォーデンや猟犬のマスターなどのインタビューも行った。マニックスが小説の後書きにこの研究を論じる。小説の内容があり得ないと言われないように、自分で行った野生のキツネの見学や他の人のキツネに関する話を書く。トッドのハンターから逃げる方法と言えば、マニックスが小説の基にする自分で見たキツネの行動や他の人が伝わった話を書き表す。例えば、マニックスによる、キツネが本当に羊や牛の群れの中に走り抜けないと言われることがあるが、自分の目で部屋の窓から見たことがあるそうだ。トッドが電車が接近する時に鉄道に逃げることは、ペンシルバニア州のソーンデール町に近いウィットフォードセールズという地域のマスターがマニックスに伝わった話を基にする。このマスターがキツネがよくこの方法で猟犬を死なせるので、その地域で狩れないようになった。マニックスは人間が動物の心や刺激を知れないので、擬人化を避けられないと感じた。マニックスは動物が人間と比べると初歩的な理性があるが、人間と動物の考え方が違うと思った。狩りの描写の説明の中で、人間と違う嗅覚がある猟犬がどう他の動物の匂いに反応する。コッパーが最後にトッドを狩る話を語る最後の章はボストンという1歳2か月のブラッドハウンドとフォックスハウンドの雑種とオールドボールディーというキツネの話を基にした。ハンターの中で、オールドボールディーはたくさんの猟犬を走り抜けるキツネとして知られている。マニックスが「レクリエーション」という雑誌でこの話を読んだ。記事では、1887年10月にボストンが1日半ボールディーというキツネを80キロに渡って追った。マニックスによると、ボストンとボールディーが一緒に亡くなり、一緒に葬った。「レクレーション」の記事では、ボストンが助かったが、完全に治ってなく3歳で亡くなった。コッパーはマニックスと一緒に狩りをしたビー・ディー・アトキンスという有名な猟犬の調教師の一番好きな猟犬を基にした。小説に出る人間のキャラクターはアリゾナ州のツーソンにあるオロバレーに住んでいる人の生活や癖を基にした。1967年に、「E・P・ダットン」がマニックスの未発表の小説を新しい作家向けの最高の動物に関する本を見つけるための「ダットン動物文学賞」の勝者として選んだ。マニックスが1万ドルを受け取り、小説が1967年9月11日に「E・P・ダットン」によってアメリカ合衆国で出版された。同時に、カナダで「クラーク・アーウィン・アンド・カンパニー」によって出版された。1971年に「ポケット・ブックス」によって再刊された。アメリカ合衆国とカナダ以外、この小説は12か国で出版された。例えば、1968年にフィンランドの「オタヴァ」とドイツの「ホフマン・アンド・カンペ」から出版された。