ナザレチャンは連邦党大会に第11回から第17回まで（第12回と第16回を除く）に、そしてコミンテルン第2回大会に出席し、1934年2月からは連邦人民委員会議附属ソビエト統制委 (ru) 行政グループ長および同委局員を務めていた。だが、在職中の1937年6月27日に逮捕され、10月29日に連邦最高裁軍事参議会によって反革命的テロ組織への参加を理由に死刑判決を下され、翌日銃殺された（ナザレチャンの尋問記録には、「この雌犬の息子が！」というラヴレンチー・ベリヤの書き込みがある）。その後、ナザレチャンは新ドン墓地に葬られていたが、1956年2月に名誉回復がなされた。党中央委書記局に勤務していた妻クラヴディヤも、生後5か月の息子とともに1937年7月27日に逮捕された。クラヴディヤの逮捕について、親交のあったアンナ・レーデンス（ru, スターリンの義姉）らがスターリンに抗議し、クラヴディヤは8月1日に釈放されたが、12月7日に再逮捕された。その後、母子はモルドヴィア自治共和国とコミ自治共和国ウフタの収容所で17年を過ごした。
ブレイク・ミルズは、1986年9月21日にカリフォルニア州サンタ・モニカに生まれた。彼はマリブーで育ち、テイラー・ゴールドスミス（Taylor Goldsmith）とともにマリブー高校で学んだ。ミルズとゴールドスミスは、サイモン・ドーズ（Simon Dawes）というバンドを結成して音楽活動を始めた。サイモン・ドーズは、2005年に初のEP『誰も聞かないもの（What No One Hears） 』を発表、2006年9月に初のLP『肉食動物（Carnivore） 』をレコード・コレクション（Record Collection）より発表した。   2007年にバンドが解散すると、ゴールドスミスと弟のグリフィン（Griffin Goldsmith）は、サイモン・ドーズのベーシストであったワイリー・ゲルバー（Wylie Gelber）を誘ってドーズ（Dawes）を結成。一方でミルズはジェニー・ルイス（Jenny Lewis）のツアーにギタリストとして同行した。 さらに彼は、 バンド・オブ・ホーセズ（Band of Horses）、キャス・マコームズ（Cass McCombs）、ジュリアン・カサブランカス（Julian Casablancas）、ルシンダ・ウィリアムズ（Lucinda Williams）などのツアーにも参加した。 ミルズは、コナー・オバースト（Conor Oberst）、キッド・ロック（Kid Rock） 、ウィーザー（Weezer）、ザ・エイヴィット・ブラザーズ（The Avett Brothers）、パオロ・ヌティーニ（Paulo Nutini）、ノラ・ジョーンズ（Norah Jones）、カーリーン・カーター（Carlene Carter）、ジェスカ・フープ（Jesca Hoop）、ディクシー・チックス（Dixie Chicks）、ズッケロ（Zucchero）、ピンク（Pink）、ラナ・デル・レイ（Lana Del Rey）、デインジャーマウス（Dangermouse）などと、セッション・ミュージシャンとして共演している。2010年にミルズは、初の単独作品LP『ブレイク・ミラーズ（Break Mirrors） 』を、レコード・コレクション（Record Collection）から発表した。『ブレイク・ミラーズ 』は、生産枚数が限られていたにもかかわらず、多くのウェブサイトや他の音楽家たちから、2010年最高のアルバムとして絶賛された。  2011年には、ブレイク・ミルズの「恋人よ（Hey Lover）」「冬の歌（Wintersong）」を収録した両側A面の7インチ盤が、アナログ・エディション・レコーズ（Analog Edition Records）から発表された。2012年中は、ジェスカ・フープのアルバム『ジャックの建てた家（The House that Jack Built） 』の共同プロデュース、サラ・ワトキンス（Sara Watkins）のアルバム『真夜中の太陽（Sun Midnight Sun） 』のプロデュース、 スカイ・フェレイラ（Sky Ferreira）の新作EP『ゴースト（Ghost）』に収録された「悲しい夢（Sad Dream）」とそれに続くLP『私は大丈夫じゃない（I'm Not Alright） 』に収録された2曲の作曲・プロデュースなどの活動を行った。コンピレーション・アルバム『私が欲しいと言って：フリートウッド・マックに贈る（Just Tell Me That You Want Me: A Tribute to Fleetwood Mac） 』では、彼は「Oh Well」のプロデュースと演奏を、ビリー・ギボンズ（Billy Gibbons）とマット・スウィーニー（Matt Sweeney）とともに行なっている。  ミルズは、フィオナ・アップル（Fiona Apple）の2012年北米ツアーでオープニング・アクトを担当し、ギタリストとしても参加した。2008年後半に彼は、ザ・ベル・ブリゲイド（The Belle Brigade）のバーバラ・グルースカ（Barbara Gruska）の後ろでパーカッションを演奏していた、ダニエル・ハイム（Danielle Haim）に出会った。彼女はジェニー・ルイス（Jenny Lewis）のツアーにも同行したパーカッショニストであった。ふたりは恋愛関係に入り、2012年まで頻繁に共演することになる。ハイムの存在は、ミルズの初のシングル「恋人よ（Hey Lover）」にインスピレイションを与えており、彼女自身も後ろで歌っている。 ジェニー・ルイスのツアーの後、彼らはジュリアン・カサブランカスのツアーに共に同行した。2011年には、ザ・ビートルズの「一緒においで（Come Together）」の彼らによるカバーが、ブラジルのネクステル社のコマーシャルで使用された。ふたりはまた、ボブ・ディランの「ぼくの心（Heart of Mine）」をカバーしており、これはディランのトリビュート・レコード『自由の鐘（Chimes of Freedom） 』に収録された。ふたりは、ベーシストのテイラー・ゴールドスミス（ドーズ）とともに、ザ・コナン・オブライエン・ショーでもこの曲を演奏している。2012年にミルズとマット・スウィーニーは、ビリー・ギボンズ（Billy Gibbons）によるフリートウッド・マックのカバー作品「Oh Well」を共同プロデュースしており、『私が欲しいと言って：フリートウッド・マックに贈る（Just Tell Me That You Want Me: A Tribute to Fleetwood Mac） 』に収められているが、ここにダニエルのドラム演奏が収録されている。2012年5月のクレイグ・ファーガソンのザ・レイト・レイト・ショウ（The Late Late Show with Craig Ferguson）では、サラ・ワトキンス（Sarah Watkins）の演奏にふたりで参加している。 2012年7月のハリウッド・パラディアム（Hollywood Palladium）でのフィオナ・アップルの公演でも、ミルズが担当したオープニング演奏でふたりが共演した。 ダニエルはモルスク・サーフ・ショップ（Mollusk Surf Shop）でのミルズの演奏によく参加しており、一方でミルズはダニエルがふたりの姉妹と結成したバンドのハイム（Haim）とともに時折演奏していた。しかし、その後ふたりの関係は破局を迎えた。