ロザリーは三つ子を妊娠する。ニックは次期市長となったレナードに追い詰められるが、グリム騎士の宝である杖の破片によって救われる。ニックの策略で市長になることをあきらめたレナードは警部の職に留まり、死んだマイズナーの幻を見るようになる。ダイアナは奇妙なシンボルの絵を描く。イヴは鏡の向こうの異界から出てきた髑髏の男に襲われ、へクセンビーストの力で異界に乗り込む。ニックは杖の破片の力でイヴを追い、ヴェッセンが常にヴォーガしている原始的な異界に入る。仲間達は二人を取り戻すためにレナードに全てを打ち明け、協力を得る。悪魔がこの世界に到来し、ダイアナを花嫁とする予言があることがわかる。ニックとイヴは髑髏の男を殺そうとして危機に陥り、ダイアナがポータルを開けて二人を連れ戻すと、同時に髑髏の男もこちらの世界に入ってしまう。そこにトラブルが戻ってくる。髑髏の男はニックの愛する人のほとんどを殺した後、トラブルのみを生き返らせて見せ、杖の破片を渡せば全員を生き返らせるとニックに迫る。ニックは条件を呑み、破片を渡そうとするがケリーとマリーの幽霊が現れ、ニック、トラブルを加えた4人(トラブルには見えていなかったようだが、20年後のシーンではニックの息子のケリーが戦いのシーンを描写するイラストに2人を描いている）のグリムが髑髏の男を倒すと破片は杖に戻り、髑髏の男の死骸からポータルが開き、吸い込まれたニックは全員が生存していた時間まで戻る。全てはニックが杖に値するかどうかの試練であったことがわかる。20年後、成長したダイアナとケリーは、モンローとロザリーの三つ子とともにグリムとしての役目を担っていることが明かされて物語は締めくくられる。
アダリンドはニックとの息子を出産。アダリンドは息子をニックの母親の名前から取ってケリーと名付ける。隠れ家で同居するうちにニックを愛するようになる。ヴェッセンによる世界支配を狙う組織"ブラッククロウ"（Black Claw, 黒き鈎爪）がヨーロッパでヴェッセン評議会を壊滅させる。これに対抗する組織"HW"（Hadrian's Wall, ハドリアヌスの長城）はジュリエットを蘇生させて、強力な魔力を持つが以前の人格を持たないイブに作りかえ、トラブルも仲間に加わる。ニックは"鍵"を集め、モンローとともにドイツからグリム騎士の宝を持ち帰る。ウーはライカンスロープに変身するようになる。ボナパルト率いる"ブラッククロウ"はレナード警部を仲間にとりこんで市長選に擁立し、強力な能力を発揮するようになったダイアナを返す。ダイアナと"ブラッククロウ"を恐れるアダリンドもケリーを連れてレナードのもとに移る。ダイアナは、父レナードと愛人関係にあった選挙参謀のレイチェルを殺す。"ブラッククロウ"はポートランドの"HW"を壊滅させてマイズナーを殺す。イブはボナパルトに重傷を負わされるが、ダイアナがレナードを操ってボナパルトを殺す。
レナード警部は死ぬが、母親のエリザベスが現れ蘇生させる。だが切り裂きジャックの霊にとりつかれて連続殺人を犯す。ニックはグリムの力を取り戻すべきか迷うが、モンローとロザリーが襲われたために決断し、再びグリムとなる。モンローとロザリーは結婚する。ニックとハンクは、ウーにヴェッセンのことを教えて仲間にする。アダリンドはヨーロッパで、レナード警部の従兄のヴィクトルに囚われる。ダイアナを探すためにポートランドに戻り、ニックの子を宿していることを知る。ジュリエットはヘクセンビーストの力を持ち始め、次第にニックを憎むようになり、ニックの母ケリーの死を招いてダイアナは王家に奪われ、ニックを襲うところをトラブルによって殺される。
ロザリーの助けでニックは人間に戻る。レナード警部は兄のエリックを殺す。アダリンドはレナード警部との間に娘ダイアナをもうける。危険な力を持つダイアナを守るため、ケリーがダイアナを連れ出して隠す。若い女性のグリムであるトラブルが現れ、ニックとジュリエットと共に暮らし始める。モンローとロザリーは結婚を決める。娘を奪われたアダリンドは復讐を謀り、ジュリエットに姿を変えてニックと寝た後、ニックのグリムの能力を奪う。レナード警部は撃たれ、瀕死の重傷を負う。
ポワトゥー＝シャラント地域圏、アキテーヌ地域圏、ミディ＝ピレネー地域圏などのフランス南西部と、パリ、ロンドン、ブリュッセルやそれ以遠の北ヨーロッパ地域とを結ぶ。パリ・ボルドー間の現行3時間～3時間半の所要時間を最高速度300km/hで2時間10分程度に短縮することが計画されている。トゥール、ポワチエ、アングレーム、ボルドーとフランス南西部との都市間連絡や他のヨーロッパ諸国との接続が改善される。LGV南西線の計画は、現在の線路容量が逼迫した既存の在来線とも関係している。最高速度220km/hの高速列車TGVと速度の遅いローカル列車TERや貨物列車が同じ路線に混在し輻輳した状態になっており、効率的な運行が妨げられている。専用のTGV用の高速新線を建設することによって、より多くの貨物列車やTERなどが既存の在来線で運行可能になる。混雑している区間に新たなTER網を作ったり、貨物列車の運行回数を増やすことによって道路交通を減らすことも出来、環境負荷も減らすことが出来るとされている。新線の建設により経済的な効果ももたらされ、第1期計画（アングレーム・ボルドー間）の建設で5年間に1万人の雇用が生み出されることが予想され、他にも新線の開業効果による産業振興が期待されている。完全な国営ではなく、LISEAコンソーシアムが指定管理者制度（PPP）により、包括50年間の権利を取得、建設と2061年までの保守を請け負う官民共同事業である。LISEAには建設大手ヴァンシ（33.4%）、金融大手預金供託金庫（25.4%）、投資信託メリディアム（22.0%）、アルディアン（19.2%）が共同設立し、これにフランス鉄道線路事業公社（現SNCF Réseau）が12億ユーロを、欧州連合が30億ユーロを拠出している。