これもHTF同様大ヒットし、今では二大コメディ秀作品と称えられるほどである。人気はさらに加速し、「Bath Rhymes」というDick Figuresファンたちによるミュージックビデオも登場し、Dick Figuresはその大人気の地位を確立した。一番人気だったのは、Bath Rhymesだった。Flame Warの存在も大きな話題となっている。Ｔシャツの販売もされ、その宣伝動画もしっかりコメディ風に行われている。映画化の計画もされ、。2012年4月3日に特報公開、7月30日に予告編公開、本編は9月17日に公開された。なお、Mondoの作品が映画化されるのはこれが史上初。 また、2015年後半～2016年前半に映画化する予定である。
レッドやブルーをはじめ、さまざまな棒人間達が面白いことをやらかすブラックコメディである。ほかの作品とは違い、Mondo Media製作のアニメとしては、比較的グロ表現は控えめの傾向にある。登場する動物の大半や炎や爆発などのエフェクトは実写を使っているなど、漫画だけだとは思わせないこだわりぬかれた完成度の作品になっている。
現代の地球そっくりのパラレルワールドが舞台。ただし、この世界では科学技術と共に魔術や呪術が現実のものとして人々に知られている世界である。国家は彼らを保護し国益のために利用している。特に近代以降は魔術や呪術の軍事利用が積極的に研究されており、実用化されている。諸事情により国名などは全く違うが明らかにモデルとなる国が分かるように作られている。設定部分には『新世紀エヴァンゲリオン』のオマージュがかなり多い。
PCは自分が所持するパトスを消費することで他者（PCでもNPCでも良い）と特定の人間関係を結ぶことができる。人間関係の強さはレベルで表され、1から5まで設定されている。例えば、【セラピアからの好意 レベル1】などと記述された人間関係ならば、セラピアというNPCから自分のPCは少し好かれているという人間関係が築かれるわけである。本作ではこのように人間関係を数値化して管理できるのだが、この人間関係を表すステータスをマルティン・ハイデッガー哲学の存在論から用語を拝借して「ダーザイン（現存在）」と呼ぶ。ダーザインの特徴は、「相手が自分をどう思っているか」という形で人間関係を記述している点である。テーブルトークRPGで人間関係を扱ったルールの多くは「自分が相手をどう思っているか」で扱われることから考えると、NPCの感情をプレイヤーが操作できるのはテーブルトークRPGでは稀有である。このことから、本作は恋愛ゲームに非常に近いプレイ感覚を持つ。ダーザインのレベルが５まで上昇すると、そのダーザインにつき1回だけ通常のロゴス以上に行為判定を有利にすることができる（これを「ダーザインの昇華」と呼ぶ）。『2nd』ではダーザインの昇華によってオーギュメントと呼ばれるある種の必殺技を使用することも可能となった。
天羅万象と同じように、PCによるロールプレイのシーンとPLによるドラマのすりあわせを行う幕間とを区別したロールプレイ評価ルールが実装されている。これをMotion of Emotion システム、通称『MoEシステム』と呼ぶ。『MoEシステム』は以下で解説する「ロゴス」と「ダーザイン」の二つのルールを柱としている。
1505年イヴァン3世の死の間際を待ってカザン・ハンは突然ロシアとの戦争を開始した。6月24日にカザン・ハン国内にいた多くのロシア人が虐殺されたり捕虜になったりした。大公の使節であるミハイル・ステパノヴィチ・クリャピク・エロープキンとイヴァン・ブリュホ・ヴェレシャーギンは逮捕された。カザンの定期市に届いていた多くのロシア商人の財産は強奪された。ロシア政府は不意に巻き込まれてしまった。8月30日にノガイ・タタール軍はスラ川を渡って程なくしてニジニ・ノヴゴロドを焼き払った。同都市は防衛の準備が出来ておらず、そこには軍隊が殆どいなかった。軍司令官はヴェドゥロシャの戦いで捕えたリトアニア人捕虜を釈放した。 その中の1人の卓越した砲撃によってノガイのムルザを討ち取ることが出来、それ以降ノガイ軍とカザン軍との間で仲違いと襲撃が生じて退却することを余儀なくされた。退却の際にノガイ軍はルーシの地ばかりではなくカザンの地も荒らした1506年4月にイヴァン3世の息子である新大公ヴァシーリー3世はカザンに対して自身の弟であるウグリチ公ドミトリーとフョードル・イヴァノヴィチ・ベリスキーを大将とする大軍を派遣した。主力軍は川沿いに進み、ロストフスク公アレクサンドル・ヴラディーミルヴィチ指揮下の騎兵部隊は岸沿いに進んだ。 5月22日に船団はカザン近郊で下船して都市に向った。タタールは自らの戦力をまとめ上げて背後から一撃を食らわせた。ロシア軍は大敗した。多くの者が殺されたり捕虜になったりした。軍司令官の1人であるドミトリー・ヴァイシリエヴィチ・シェーニャは捕えられて1ヶ月後に処刑された。敗北を知ったヴァシーリー3世はホルムスク公ヴァシーリー・ダニーロヴィチを大将とする援軍を派遣して軍司令官に全ての遠征軍が到着するまでタタールとの戦闘に着手しないように命じた。6月22日に残った船団軍のところへロストフスク公の騎兵隊が来て、6月25日にロシア軍の首脳部はヴァシーリー3世の命令に背いて他の遠征軍を待たずして新たな突撃を開始した。ロシア軍は敗北し、全ての大砲を喪失して退却せざるを得なかった。ロシア軍は2つの部隊としてカザンを去った。船団部隊はヴォルガ沿いにさかのぼってニジニ・ノヴゴロドへ去った。軍司令官フョードル・ミハイロヴィチ指揮下の騎兵部隊並びに遠征の参加者であるロシア側のタタールの皇子ジャナイは平原伝いでムーロムへと去った。スーラ川伝いで通過してロシアの国境まで40キロメートルのところまで辿り着かないところでタタール軍に捕捉されたが自らの手で撃退して切り抜けた。1507年にロシアは新たな大規模なカザン遠征の準備をしたが、ムハンマド・アミンは使者を派遣して以前の条件で和平が締結された。ロシア人捕虜は解放された。ロシアに勝利したおかげでムハンマド・アミンの国内における地位は強固になり1518年に死ぬまでカザンで君臨した。