バルカン戦争は1912年と1913年にヨーロッパ南東部のバルカン半島で起こった二つの戦争である。最初の戦争ではバルカン半島の4カ国がオスマン帝国を破った。この4カ国のうちの一つブルガリアが二度目の戦争で敗れた。オスマン帝国はヨーロッパにおける資産をほぼ全て失った。オーストリア＝ハンガリーは、交戦国ではなかったものの、かなり大きくなったセルビアが南スラブの人々の連帯を推進したため弱体化した。1912-1913年のバルカン戦争はロシア帝国とオーストリア＝ハンガリーの間の国際的緊張を高めた。また、セルビアを抑える力を持ち得たオスマン帝国及びブルガリアが弱体化したことで、セルビアの力が強まった。このため、ヨーロッパでの力のバランスはロシアにとって有利な方向に崩れた。ロシアは、当初は領土の変更を避けることに同意していたが、その後1912年にはアルバニアの港を求めるセルビアの要求を支持した。1912-1913年にロンドンで国際会議が開かれ、独立国としてアルバニアを作ることで合意されたが、セルビアとモンテネグロは合意の履行を拒否した。1912年初め頃のオーストリア、およびその後の国際的な海軍軍事演習、及びロシアの支援撤退の後、セルビアは譲歩した。モンテネグロは5月2日の時点でも合意を履行せず、オーストリアの大臣会議が開かれ、モンテネグロに合意履行の最後の機会を与え、合意履行がない場合、軍事行動に訴えることを決定した。しかしながら、オーストリアの軍事的な準備をみたモンテネグロは、最後通牒の延期を求め、合意を履行した。セルビア政府はアルバニアを得ることに失敗したが、今度は第一次バルカン戦争のその他の戦利品の再分配を要求した。ロシアはセルビアを譲歩させる圧力をかけることに失敗した。セルビアとギリシアはブルガリアに対抗する同盟を結んだ。これに対してブルガリアは先制攻撃を掛けることで応じ、第二次バルカン戦争が始まった。トルコとルーマニアが参戦すると、ブルガリア軍はすぐに敗れた。バルカン戦争はドイツとオーストリア＝ハンガリーの同盟関係が緊張した。セルビアに対抗するためのオーストリアからの要望に対するドイツ側の態度は、当初はまちまちで整合性のないものであった。1912年12月8日のドイツ帝国戦争評議会の後、ドイツはオーストリア＝ハンガリーのセルビア及びその同盟国に対する戦争を支援する準備は整っていないことが明快になった。更に、ドイツ外交は第二次バルカン戦争の前後を通じて親ギリシア、親ルーマニアであったのに対して、オーストリア＝ハンガリーは親ブルガリア的な見方が強まっていった。その結果、オーストリア、ドイツ関係は大きな傷がついた。1913年7月にはオーストリア外務大臣Leopold von Berchtoldがドイツ大使Heinrich von Tschirschkyに「オーストリア＝ハンガリーは、かつてのベルリンのような相手を求めて『他のグループ』に属した方がよいかもしれない」と述べた。1913年9月、セルビアがアルバニア領内に軍を進めており、ロシアはこれを何も制止していないことが判明した。セルビア政府はアルバニアの領土主権を尊重することを保証せず、境界線にはいくらか修正があるだろうことを示唆した。1913年10月、大臣会議はセルビアに警告とそれに続いて最後通牒を出すことを決定した「ドイツとイタリアは軍事行動があったことを通知され、支援を求められており、実際に撤退したかどうかを報告させるため情報員を送り込んでいる」。セルビアはこの警告を公然と無視することで応じ、最後通牒は10月17日に発出され、セルビアは翌日に受け取った。最後通牒では、セルビアは８日以内にアルバニア領内から撤退することを求めていた。セルビアはこれに従い、ドイツ皇帝はこの年の外交的亀裂をいくらか修復するためウィーンを祝賀訪問した。この時までに、ロシアは日露戦争における敗北からほぼ回復してきた。ドイツとオーストリアの計算では、ロシアが最終的には対抗できないほど強くなってしまうのではないかと恐れた。彼らの結論は、戦って勝てる成算のあるうちに、これから数年以内にロシアと何かしら戦争を起こさねばならないというものだった。
ASM-135は全長5.43m、直径56cm、2段式のミサイルである。高度20kmでF-15戦闘機から射出され、弾道飛行では衛星の半分ほどの速度を出し、高度1,000kmに到達できる。静止軌道ないし高軌道の衛星の迎撃はできない。ASM-135は超音速でズーム上昇するF-15Aから発射されるよう設計された。F-15の作戦コンピューターおよびヘッドアップディスプレイは操縦士に操縦方向を指示するよう変更された。実際の発射は亜音速でなされた。ASM-135 ASATの第1段にはボーイングAGM-69 SRAMミサイルが用いられた。これはロッキード・プロパルジョン・カンパニー製のLPC-415固体推進剤2パルスロケットエンジンを付けて改修されたものである。ASM-135の第2段としてLTVエアロスペース社のアルテア3が用いられた。このアルテア3はサイオコール社製のFW-4S固体推進剤ロケットエンジンを使用した。アルテア3の段はまた、スカウト・ロケットの第4段としても使われた、また以前にはボールド・オライオンおよびハイホー対衛星兵器の開発、この両方に採用されていた。アルテアはヒドラジンを燃料とするスラスターを複数備え、これは目標の衛星へロケットを指向するために使用された。またLTVエアロスペースは第3段もASM-135 ASAT用に提供した。この段はミニチュア誘導体(MHV)迎撃機と呼ばれた。分離の前に第2段はMHVを毎秒約30回転させ、MHVを前方の目標へと指向させた。この回転はジャイロ効果によってMHVの姿勢を安定させる。MHVの構造は直径約30.5cm、長さ33cmの円筒形である。MHVの円筒外周には「ディバート」と呼ばれる進路調整用のパルス固体ロケット56本が長軸方向に向かって並行配置されている。円筒部側面の赤道上にはこのロケットの噴気孔が配されている。内部は前方から、9基の同心円状に配された長赤外線センサーのレンズ系、その後方の胴体中央部に赤外線センサーの感光素子部分、胴体後部に姿勢感知用のレーザージャイロが配置されている。MHVが第2段から分離される前に、ハネウェル社製リングレーザージャイロスコープが回転率の決定および慣性のタイミングを観測し、データを得るために使われた。赤外線センサーはヒューズ研究所によって開発されたものである。センサーはストリップ様の探知装置を利用していた。これは4個のインジウム・ビスマス製ストリップが十字型に配されたもので、この4片は対数関数的なスパイラルを描くよう配列されていた。探知装置が回転させられることで小片がセンサーの視野を横切り、赤外線を放っている目標の位置を測ることができた。MHVの赤外線探知装置は、F-15戦闘機に搭載されたデュワー瓶からの液体ヘリウムで冷却されたが、このタンクは機銃のドラム弾倉を外して換わりに搭載していた。また、ASM-135の第2段に内蔵されたより小型のデュワー瓶からも冷却が行われた。第2段からの低温冷却ラインは収縮させて格納でき、MHVが回転する前にしまいこまれた。MHVの誘導装置は単に赤外線センサーの視野で目標を追跡するだけだったが、目標までの高度、姿勢、距離を確定しなかった。照準誘導の正比例ラインでは機動のために探知装置からの情報を使用し、どのような照準線の変更も無効化した。ON／OFFコントロールシステムは56個の全量推進薬「ディバート（転換）」の点火に用いられた。またHMV後部には、推力発生用の8個の半量推進薬「エンドゲーム（終盤）」固体ロケットモーターが同心円状に配置された。8個の半量推薬「エンドゲーム」モーターは、目標とする衛星の迎撃直前に、より精密な軌道調整を行うよう用いられた。MHV後方の4つのポッドは小型の姿勢制御ロケットモーターを内蔵するためのものである。これらのロケットモーターはMHVの中心軸回転を減衰させるために使われた。