この頃のアウトウニオンでは市販車ビジネスも好調であり、技術革新も進展した。ホルヒは直列8気筒エンジンを搭載した高級車を主力としたが、1935年にはドイツ車として初のV型8気筒エンジンを導入、メルセデス・ベンツやマイバッハと並ぶドイツの最高級車として君臨した。アウディはDKWの技術応用で、中型車としてはいち早く1933年に前輪駆動を導入。ヴァンダラーには1933年に4輪独立懸架が導入されている。DKWの得意とする2ストロークエンジンの分野では、当時最先端のシニューレ掃気方式（燃焼室内で層流を作って燃焼済みガスを効率よく排気する方式）を導入し、燃費改善を図っている。さらにDKWは、それまで標準だった軽量木骨ボディが高コスト化したことを背景にプラスティックボディの採用を検討し、1930年代末期には実際に試作車を製作している。プラスティックボディは量産化されなかったが、その過程で1939年に開発された全鋼製流線型ボディの新型車「DKW-F9」は、戦後東西両国で改良されて生産されることになる。廉価なDKW車を主力として業績を伸ばし、1935年には、アウトウニオンはドイツ国内の乗用車市場の約半数を占めた。従業員数も増え、1936年には20000人に達した。
アウトウニオンの知名度はすぐには上がらなかった。そこでアウトウニオンは宣伝効果を狙い、1933年、翌年から開催されるグランプリレースへの出場を決定、元ダイムラー・ベンツの卓越した技術者で、当時フリーランスであったフェルディナント・ポルシェに設計を委嘱することにした。1939年までのボディ形状やエンジン改良によって、最終的にタイプDにまで進化している。そのミッドシップレイアウトは操縦性の不安も多く未だ完全なシステムとは言えなかったが、第二次世界大戦後の各国のレーシングカーに多大な示唆を与えた。
妻を轢き逃げした男、寺原に復讐するために職を辞し、裏社会で寺原の父親が経営する会社「フロイライン」に入社した鈴木。フロイラインの幹部である比与子に命令されカップルを殺害しようとする。ところが、寺原の息子は自分の目の前で車に轢かれてしまった。業界には「押し屋」と呼ばれる殺し屋がいるという。命じられるままに押し屋を追った鈴木だが、待っていたのは妻と幼い息子のいる家庭だった。温かい家族に戸惑う鈴木だが、会社からは息子の敵を討たんとする電話がかかってくる。一方、自殺専門の殺し屋・鯨はあるホテルで政治家の秘書を自殺させるときに、殺し屋の犯行を目撃する。鯨は殺し屋に仕事を先取りされたという過去を清算するために、殺し屋を殺害して殺し屋家業から足を洗おうと考える。また、ナイフ使いの若者、蝉は岩西という男の元で殺し屋をしており、一家を殺害させる。その家でガブリエル・カッソの「抑圧」を見て、主人公で新聞屋の店主に束縛されている青年に同情と嫌悪感を抱く。鈴木は自分が家庭教師だという嘘をつき、殺し屋一家に近づこうとする。一家の長のような槿（「むくげ」ではなく「あさがお」と読む）に怪しまれながらも、一家と距離が縮まっていく。鯨は政治家の梶に依頼されホテルに向かい、梶と会うが、梶は慌てた様子をする。鯨は梶が別の殺し屋を雇い、自分を殺害する計画をねっていた事に感づき、梶を自殺に追い込む。蝉は岩西から言われた仕事に向かおうとするが、ビル街の外れで、二人の男が一人の男をリンチしているところを目撃する。二人の男が話している内容から寺原関係だと分かり、2人に興味を持つ。2人の外見に「柴」と「土佐」とあだ名をつける。土佐がナイフを持って襲いかかって来るが、蝉は返り討ちにした後、仕事のことを思い出しまた場所に急ぐ。鈴木は槿の子供とサッカーをし、子供の心に帰る。そこで子供に「バカジャナイノー」と言われ、鈴木も真似して「バカジャナイノー」と言ってみる。鯨は梶が1度反抗しようとするが、いつもの様に梶を死にたがらせる。蝉は仕事場所のタワーホテルに入るが、依頼者の梶が首を吊っているのを見る。自分が仕事に遅れたから家事は気を落として自殺したのかと考える。鈴木は槿の家に向かうと、遅い昼食であるパスタを食べる。その後、槿に仕事を聞くが、槿はエンジニアだと答える。そして、槿はバッタが集まると凶暴化するという話をし、人間も同じだと言う。鯨は公園に戻ると、ホームレスの田中から「過去を清算する方法」を教える。そして、未来は「神様のレシピ」というものに全て書かれており、どう抗っても無駄だと説明する。蝉は仕事の失敗を岩西にどう説明しようかと考えながら商店街を歩いていると、ポルの写真集店を営む桃に出会う。蝉は桃から寺原の息子が殺害されたという話を聞き、フロイラインの一人の社員が押し屋の居場所をつきとめた（鈴木のこと）というの聞き、殺し屋を殺害することで岩西からの独立を図る。鈴木は比与子からの電話で、寺原の息子が息を吹き返したという連絡を受ける。一方、鯨は岩西の事務所に行き、岩西を自殺させる。しかし、突然電話がかかり、岩西は電話を摂る。蝉は桃から社員（鈴木）が連れていかれるビルを聞き出し、車を盗んで行こうとすると、信号が赤になり、岩西に電話をかける。すると、岩西が「がんばれよ、蝉。」と言って、電話が切れた。鈴木は槿の家から比与子のところへと向かう。鈴木は喫茶店に行き、比与子と出会う。そして、鈴木は比与子に薬を忍ばせないために、比与子が着く前に水を飲んだ。そして、比与子が着いたあと改めて押し屋のことを尋ねられるが、何も言わないようにする。しかし、突然眠気が鈴木を襲いかかり、疑問を持った後、この店ごと寺原の仲間であることを悟り、自分が馬鹿であると思い、眠った。 意識が覚めると、拘束され、比与子と見知らぬ二人の男がいることに気づく、そして、自分が運ばれていることを知り、廃ビルの中に入って拷問されると言われ、一人の短髪の男が金槌を振る。岩西は電話が終わり、鯨に蝉のことを伝え、「戦ってほしい」と伝えると、ビルから飛び降りた。そして、事務所のビルから出ると、蝉を目撃する。蝉は車を走らせて、桃から聞いたビルを発見する。人がいる階に上がると、部屋に入る。男達と女を見つけ、（鈴木と拷問する男達、比与子のこと）女を殴ると男の一人も同じように殴る。もう1人が襲ってくるところで、二人の男が柴と土佐（梶の仕事に行く途中に会った二人）ということに気づく。