テノール独唱と、弦楽四重奏、およびトロンボーン四重奏（テノール3、バス1）という風変わりな編成を取る。ただし、トロンボーンは「葬送のカノン」(Dirge-Canons)と題された器楽による前奏と後奏のみに出現し、弦楽とアンティフォナ形式で祈りの音楽を奏でる。後奏ではトロンボーンと弦楽の役割が前奏と逆になっている。演奏時間は7分20秒。ストラヴィンスキーはそれまでの折衷的な書法から一歩を進め、全曲をセリー音楽の原理によって作曲している。音列は E - E♭ - C - C♯ - D という非常に狭い音域の5音からなり、冒頭のトロンボーンによって示される。一方、終止部分には調性的な和音が聞こえ、たとえば前奏の最初のトロンボーンの楽句は長三和音で終わる。
1951年にオペラ『放蕩児の遍歴』を成功させたストラヴィンスキーのもとには、さまざまな注文が舞いこんできた。その中のひとつにイギリスのマイケル・パウエル監督による『オデュッセイア』を元にした短編映画があり、ディラン・トマスとストラヴィンスキーが参加することになっていたが、この企画は立ち消えになった。ついで1953年に、ディラン・トマスと共同で新しいオペラを作る企画が持ちあがった。ディラン・トマスは5月にストラヴィンスキーに会い、原子爆弾で世界が破滅した後に地球が再発見され、言語が再創造される話を作る案について話した。いったん帰国した後、10月に再び渡米し、ニューヨークでの仕事を終えてからハリウッドを訪れてストラヴィンスキーとの仕事を開始する予定だったが、11月9日にニューヨークで急死してしまった。ストラヴィンスキーはディラン・トマスの有名な詩 "Do not go gentle into that good night" に作曲して、記念とした。この詩はディラン・トマスが父親の死に臨んで作った、リフレインを特徴とするヴィラネル形式の詩で、19行のうち1行めと3行めが4回ずつくり返される。ストラヴィンスキーはくり返される行に同じ旋律をあてている。曲は1954年3月に完成し、同年9月20日にロバート・クラフトの指揮によりロサンゼルスの「月曜の夕べのコンサート」で初演された。
ミスター・インドを目指すボディビルダーのリンゲーサンはミスター・タミル・ナードゥに優勝するが、優勝を逃したラヴィの恨みを買ってしまう。リンゲーサンは友人バーブの紹介で憧れの人気モデルであるディヤーの警護係に抜擢される。そのディヤーは人気モデルであるジョンから肉体関係を迫られて拒否したため、モデルの仕事を降板させられてしまう。モデル活動を続けるため、彼女はジョンと行う予定だった中国ロケをローカルCMで活動していたリンゲーサンと行おうと考える。ディヤーと仕事ができることを喜ぶリンゲーサンだったが、スケジュールがミスター・インドの大会と重なっていたため断ろうとする。しかし、ディヤーやバーブ、恩人であり彼女の知り合いでもあるヴァスデヴァン医師から懇願され、ミスター・インドへの出場を辞退し、彼女との仕事を選ぶ。リンゲーサンはディヤーとの中国ロケに臨むが、演技経験がなく、さらに彼女に思いを寄せるリンゲーサンはミステイクを連発してしまう。監督のスシルから「嘘の告白をしてリンゲーサンが自然な演技ができるようにしろ」と指示されたディヤーは彼に嘘の告白を行い、リンゲーサンをその気にさせる。有頂天になったリンゲーサンは演技力を向上させ順調に撮影を進めていくが、ディヤーから真実を告げられショックを受けてしまう。リンゲーサンを狙うトランスジェンダーのスタイリストのオズマは傷心の彼にアプローチするが相手にされず、彼を逆恨みするようになる。一方、ディヤーはリンゲーサンの純粋さに惹かれて本当に彼を愛するようになり、2人は恋人同士になる。中国ロケを成功させたリンゲーサンはトップモデルの地位を確立するが、彼に仕事を奪われトップモデルの地位から転落したジョンの恨みを買ってしまう。また、有害物質の混入を指摘された商品のCM出演をリンゲーサンに拒否されたため自社の株価が暴落したインドラクマールも、リンゲーサンを恨むようになる。インドラクマールはジョン、オズマと共謀してリンゲーサンに復讐しようと考え、ラヴィを実行犯に選び彼を襲撃させるが撃退されてしまう。ディヤーとの結婚式を控えていたリンゲーサンは突然髪や歯が抜け落ちてしまう。ヴァスデヴァンに相談を持ち掛け、彼から治療法が確立していない遺伝性疾患だと告げられたリンゲーサンは動揺する。リンゲーサンは症状が悪化した結果、背骨が曲がり顔も醜く変貌してしまう。リンゲーサンは醜くなった自分ではディヤーを幸せにできないと考え、交通事故を仕立て上げて死亡を装い姿を消し、彼女の理解者であるヴァスデヴァンに彼女との結婚を勧める。ヴァスデヴァンはリンゲーサンの願いを聞き入れ、ディヤーとの結婚の準備を進める。しかし、リンゲーサンはチルヴェンガダム医師から、身体が変貌した原因が遺伝性疾患ではなく「I」ウィルスを注射された結果だと告げられる。ラヴィを尾行したリンゲーサンはインドラクマールやジョン、オズマと再会し、彼らが仕組んで自分を陥れたことを知る。さらに「I」ウィルスを注射したのがヴァスデヴァンであること、彼がディヤーを狙い恋敵である自分を敵視していた事実も知らされる。ヴァスデヴァンたちに捕まったリンゲーサンは脱出後、結婚式当日にディヤーを連れ去り人里離れた家に隔離する。彼はバーブの協力を得てインドラクマールたちに復讐を始める。リンゲーサンはラヴィに全身火傷を負わせ、オズマには特殊調合した育毛剤を使い全身を体毛で覆わせ、インドラクマールを無数の蜂に襲わせ、自身と同じく醜い姿に変貌させる復讐を行い、彼らを絶望させる。ジョンはバーブに誘い出されてリンゲーサンと対決することになり、走行中の列車上で戦った彼は高圧電線に触れて重傷を負ってしまう。ジョンを治療するため病院に向かおうとしたヴァスデヴァンだったが、リンゲーサンによって薬とすり替えられた「I」ウィルスを自身に注射してしまい醜い姿に変貌してしまう。復讐を果たしたリンゲーサンはディヤーに正体を明かして姿を消そうとするが、彼女はリンゲーサンと共に暮らすことを選択し、2人で暮らすために購入していた家で暮らし始める。リンゲーサンはチルヴェンガダムやディヤーの助けを借りて治療を行い、元の姿を取り戻していく。