アケメネス朝ペルシャから覇権を奪い取ったマケドニア王国のアレクサンドロス大王が紀元前323年に没すると、ディアドコイ戦争と呼ばれる後継者争いが勃発した。セレウコス朝がシリアを奪った際、パルミラの街は自治に委ねられ、後には独立した。紀元前1世紀にはパルティアと共和政ローマの間の緩衝国として独立を維持し、キャラバンの中継地として繁栄を謳歌した。紀元前41年にローマの将軍マルクス・アントニウスがパルミラを征服しようとしたが、パルミラ人はローマ軍接近の情報を得てユーフラテス川の対岸方面に逃げたため失敗した。これは当時、まだパルミラが貴重品をすぐに持って逃げられるような、遊牧民の宿営ほどの規模であったことを示す。一方、当時のパルミラ商人はイタリア海域に船を所有し、インド産の絹の貿易を支配していたとされる。皇帝ティベリウス（在位14 - 37年）の時代、パルミラはローマ帝国のシリア属州の一部となった。106年に南にあるペトラを都とするナバテア王国がローマに征服されるとその通商権はパルミラに移り、ローマ帝国と東方のペルシア、インド、中国とを結ぶ重要性はこの時期増していった。129年、ローマの拡大路線を転換した皇帝ハドリアヌスは視察巡幸の途中にパルミラを訪れた。その魅力にとりこにされたハドリアヌスはパルミラに自由都市の資格を与え、パルミラ・ハドリアナ（Palmyra Hadriana， ハドリアナパルミラ〈ハドリアヌスのパルミラの意〉）と改名した。
パルミラの近くからは、約7万5000年前の旧石器時代の石器が発見されている。ユーフラテス河畔のマリ遺跡で発掘された紀元前2000年代頃の粘土板からも、この都市の名前（Tadmor、または Tadmur、または Tudmur）と思われる記述が見つかっている。旧約聖書の『歴代誌第二』8章4節では、古代イスラエルの国王ソロモンが荒れ野に「タドモル」の街を築いたと記されている。『列王記第一』の9章18節でも、ソロモンが築いた街や基地の中に「תמר」（タモル Tamor またはタマル Tamar）の名がみられるが、伝統的にこの部分は「タドモル」と読むことになっており、タルムードやミドラーシュの冊子にある注釈のいくつかでは、この街をシリア砂漠にあると記している。フラウィウス・ヨセフスの『ユダヤ古代誌』第8巻においても、タドモルはソロモンが創建したと書かれ、ギリシア語のパルミラの名も併記されている。現代ヘブライ語においてもパルミラはタドモルと呼ばれる。タドモル（パルミラ）の人々はアラブ人であったが、アラム語の方言（パルミラ語）を話し、アラム文字を手直しした独自の文字（パルミラ文字）を用いていた。パルミラ文字は今も遺跡の各所に残る。
ある時、お城で舞踏会が開かれることになった。シンデレラは自分のことに関する歌を歌いながら舞踏会に想いを馳せていたが、継姉のためにお手伝いをするも、結局自分は行けず、しょげて泣いてしまう。そんな時、魔法使いが現れ、お城へ連れていく手助けをするが、夜の12時に帰るように約束させた。お城に着いたシンデレラは、天使の導きもあって王子と踊ることができたが、12時の鐘が鳴ったため城を急いで去った。王子は残されたガラスの靴を手にその持ち主を探すと宣言し、その翌日から探し始めたが、なかなか見つからなかった。その時、シンデレラが試すとピッタリ合ったので、シンデレラは王子と結婚し、いつまでも幸せに暮らすのだった。
アメリカのオレゴン州から歌手になる夢を叶えるために日本へやってきた主人公の青年ニコラス。ところが到着したのは、タレントが一人もいない弱小事務所・土井ズファクトリー。目的の事務所と名前がそっくりなので間違えたのだった。しかも社長から出されたデビューの条件は「女性モデルとして活動すること。歌手になるのはその後」。ためらう間もなくニコラスは契約書に拇印を押させられ、エステで女装させられる。「歌手になれるなら」と、とりあえず女性モデル「ニコール」として活動することに決めたニコラス。専属のチーフマネージャー進藤明音とサブマネージャー田部にも女装していることや、歌手志望の夢は知らされない。元々の顔立ちやスタイルの良さで、たちまち人気モデルとして成功していくニコールは、明音が寝付いた後のメイクの手入れを毎晩欠かさず行う涙ぐましさも見せる。そんなある日、入浴中何気なく唄っていると、明音がその歌声を聞きつけ駆け寄ってくる。歌が上手いと明音マネージャーに認められたことをきっかけに「日本に来たのは歌手になるため」と告白する。その言葉に感銘を受けた明音は、「モデルだけやっとけばいい」という土井社長の命令を無視して歌手の仕事を優先する。優勝者だけがメジャーデビューさせてもらえるコンテスト番組『カラオケ選手権』のオーディションにも受かり、喜ぶニコールたち。そのオーディションには、かつて明音とコンビで唄っていた女性・遠藤亜梨沙もいた。明音を「芸能界にしがみついてるコアラ」と揶揄する亜梨沙は、ニコールの不審な行動やバッグの中身から女装した男性だと気づいてしまう。亜梨沙から「そんなにしてまで勝ちたいのか」と言われ、明音や田部に女装の事実を隠し、心の葛藤に悩むニコール。生中継もされる選手権決勝で自分の歌う番になったニコールは、唄わず黙り込んだあと、「実は男なんです」と突然告白し、ロングヘアのかつらを取り、胸パッドを外し、ハイヒールを脱いで、その場から逃げるように消える。司会のアナウンサーや田部らが唖然とする中、明音だけが何かを気取ったように考え込む。以心伝心したかのように、公園で落ち合う明音と青年に戻った元ニコール。明音から「まだあんたが誰なのか知らない。自己紹介してあんたの歌聴かせて」と促され、ニコラス・エドワーズだと告白し歌い始める。やがてその歌声は、コンサート会場での歌声へと変わっていく。